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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction

La géothermie est l'utilisation de la chaleur naturelle des sols ou des nappes phréatiques comme moyen de chauffage ou de production d'énergie (électrique principalement). Des capteurs sont enterrés, reliés à une chaudière pour générer une chaleur constante permettant de chauffer un logement en hiver et le rafraîchir en été. La température du sol est par exemple, à 60 cm de profondeur, constamment à 14°. Il convient également de différencier plusieurs types d’exploitation de la géothermie : la géothermie peu profonde à basse température, la géothermie profonde à haute température et la géothermie très profonde à haute température. Aussi, il existe une géothermie haute énergie, basse énergie et très basse énergie.

La géothermie assure moins de 4% de la production de chaleur en France et 5% de la production d’électricité. Le potentiel de la France en production de géothermie est de plus de 3 000 MW d'électricité géothermique, ce qui représente un chiffre important. Ce marché rassemble une centaine d'entreprises en France et plus de 15 000 emplois dans des entreprises du domaine de l’énergie mais également des spécialistes de la géothermie.

Malgré les crédits d'impôts, le marché de la géothermie tarde à décoller dans le résidentiel. De grands projets collectifs sont cependant en préparation notamment en Ile de France où un programme de chauffage géothermique devrait permettre de chauffer 500 000 personnes à l'horizon 2020.  Le marché de la géothermie est en recul de 7% sur le segment des pompes à chaleur en 2017, mais la reprise du marché des logements neufs pourrait booster ce segment du marché dans les prochaines années.

La baisse notable du crédit d'impôt et la relative complexité technique d'une installation géothermique expliquent une relative atonie de ce marché. EDF, GDF/Suez proposent des services d'installation en faisant appel à un réseau d'artisans chauffagiste mais n'ont pas de structures internes dédiées.

1.2 État des lieux du marché mondial de la géothermie

L'énergie géothermique connaît une croissance continue depuis le début des années ****. En effet, les capacités de production d'énergie géothermique sont passés de ** TWh à ** TWh en ****. La croissance de ce segment des énergies renouvelables devrait poursuivre sa croissance dans le futur : les prévisions ...

1.3 La géothermie en France : un marché à fort potentiel peu exploité

En France, seule la centrale de Bouillante en Guadeloupe produit de l'électricité géothermique de façon industrielle. D’une puissance de **,* MWe répartie sur deux unités, elle a produit *** GWh en **** soit * % de la production d’électricité sur l’île.

Initié en **** le programme de Soultz-sous-forêts ...

1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19

Comme le montre le graphique ci-dessous, l'épidémie de Covid-** a entraîné une baisse du chiffre d'affaires du secteur. Cela s'explique par le ralentissement économique sans précédent qui a entraîné une baisse drastique de la consommation d'électricité du secteur tertiaire et de l'industrie. L'industrie, notamment ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Évolution de la consommation d'électricité en France

La directive ****/**/CE fixe pour la France un objectif de ** % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à l’horizon ****. La part des énergies renouvelables a progressé de * points depuis **** et atteint **,* % de la consommation finale brute d’énergie en ****. Cette hausse résulte, d’une ...

2.2 La demande d'énergie géothermique en France

Les réseaux de chaleur et l’ensemble des installations de géothermie assistées par pompes à chaleur permettent d’alimenter près de *** *** équivalents logements dont *** *** (***). Ainsi, la demande résidentiel demeure un déterminent important de la demande d'énergie géothermique en France

En se focalisant sur l'utilisation ...

2.3 Le marché des pompes à chaleur tire la demande d'énergie géothermique

Le marché de la pompe à chaleur en France connait une forte croissance. Entre **** et ****, il y a eu *% de ventes supplémentaires. En ****, le marché a crû de **% en valeur absolue, ce qui correspond aux statistiques à l’échelle mondiale [***]. Selon Quelle Energie, la France est le premier marché européen avec ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur de l'électricité : production, fourniture, transport et distribution

Sur le marché de l'électricité, on peut distinguer quatre types d'acteurs en fonction des grandes étapes qui organisent le secteur : 

Les producteurs d'électricité: ils exploitent des centrales nucléaires ou thermiques classiques (***) pour créer de l'électricité Les fournisseurs d'électricité: ils achètent l'électricité aux producteurs ...

3.2 Producteur et fournisseurs d'énergie en France

Depuis l'ouverture totale à la concurrence des marchés français de l'électricité et du gaz naturel le *er juillet ****, les consommateurs peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie.

Suite à cette ouverture, des fournisseurs non historiques, appelés fournisseurs alternatifs, sont entrés sur le marché de détail de l'électricité ...

3.3 La place de la géothermie dans la transition énergétique en France

En France métropolitaine, le potentiel de la géothermie pour la production d’électricité est ainsi peu exploité à ce jour. Le projet de Soultz-sous-Forêts utilise la technologie dite Enhanced Geothermal System (***) qui consiste à réchauffer de l’eau à près de ***°C en l’injectant en profondeur au contact ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de géothermie

*. La géothermie de faible profondeur (***)

A partir de quelques mètres sous la surface du sol, la température de la Terre est constante toute l'année. Cette forme de géothermie individuelle puise l'énergie du sous-sol à l'aide d'une (***) sonde verticale, en général à une profondeur située ...

4.2 L'évolution des prix de la géothermies en France

Le coût d’une installation géothermique varie en fonction du type d’installation. Plus de la moitié du coût d’une installation correspond au forage. Concernant le coût d’une PAC géothermique, la majorité du prix provient de la phase de fabrication. L’exemple présenté ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre réglementaire

Certains textes, souvent anciens, qui régissent en France l’énergie représentent un frein au développement des énergies renouvelables. Au demeurant, la France dispose de textes réglementaires qui ont permis le développement de technologies parfois inexistantes au moment de leur rédaction ; la filière géothermie ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • BDR Thermea
  • EDF
  • Engie
  • Total Direct Energie
  • Tryba energies
  • Euro énergies

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