Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du génie climatique est évalué à 7,4 milliards d'euros en 2022.

Le marché mondial du génie climatique est évalué à environ 140 milliards de dollars et connait un taux de croissance annuel moyen de 6 %.

Le marché français a doublé de taille entre 2015 et 2022.

Le refroidissement est le segment dominant avec 55 % du marché.

La croissance du marché français provient principalement de la consommation d'énergie renouvelable dans le domaine du chauffage, qui a augmenté de 82 % entre 2006 et 2021, avec une prédominance du bois-énergie (63 %).

La réglementation joue un rôle clé, avec des éco-prêts et d'autres incitations gouvernementales encourageant l'adoption de systèmes CVC moins polluants et plus efficaces sur le plan énergétique. Le nombre d'éco-prêts accordés pour des systèmes de chauffage à énergie renouvelable a atteint 61.034 en 2021.

Le secteur résidentiel bénéficie des dispositifs gouvernementaux tels que "Un coup de pouce pour les économies d'énergie", MaPrimeRenov, et les éco-prêts à taux zéro. Entre 2016 et 2021, le nombre d'éco-prêts accordés a augmenté de 45 %.

Le secteur public est soutenu par le décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires visant une réduction de 60 % de la consommation d'énergie d'ici 2050

Les principaux acteurs du marché vont des généralistes comme le groupe Vinci et Bouygues Construction aux entreprises spécialisées comme Daikin.

Une grande partie des ventes sur le marché du CVC provient des activités de maintenance et d'amélioration, qui représentent près de 70 % du marché. Le reste des ventes est attribué aux nouvelles constructions.

Les entreprises de génie climatique sont principalement concentrées dans le sud et le nord-est de la France, et l'Île-de-France.

Plusieurs acteurs clés ont établi une forte présence

Dalkia est connue pour ses services énergétiques complets
Engie, anciennement GDF Suez, est un acteur mondial de l'énergie et un expert dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.
Spie est un leader européen indépendant dans le domaine des services multi-techniques.
CDL Elec est un important distributeur de matériel électrique, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Vinci : Son expertise s'étend naturellement aux systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Eiffage, grande entreprise de construction étend ses services au domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.
Bouygues Construction apporte innovation et durabilité à ses projets.
Climat de l'air, Idex, Snef, Patricola et MCI proposent des solutions CVC sur mesure

le marché du génie climatique - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Présentation et définition du marché HVAC

La technologie HVAC comprend toutes les installations qui garantissent le chauffage, la ventilation et la climatisation d'un bâtiment, qu'il soit tertiaire ou industriel.

Plusieurs activités sont regroupées dans le marché HVAC (en anglais), dit aussi marché du génie climatique ou du CVC (Chauffage-Ventilation-Climatisation) :

Chaudières à gaz et à mazout
Pompes à chaleur
Climatisation
Ventilation et traitement de l'air
Équipement solaire
Radiateurs à eau
Filtration
Chaudières à bois

Grâce au développement de la technologie et à la demande croissante de produits économes en énergie, le marché mondial du CVC devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 6.3 % au cours de la période 2023-2030. Le marché français est également prometteur puisque sa taille a quasiment doublé entre 2015 et 2022 [UNICLIMA].

En effet, le génie climatique est une activité à forte composante de développement durable et d'économie d'énergie, puisque son objectif est de développer des solutions pour réguler la température des locaux professionnels ou des habitations. En raison de son importance, le CVC est étroitement lié aux énergies renouvelables (solaire, biomasse, chaudières à condensation, biogaz...).

En France, le marché connaît une croissance soutenue depuis 2020 et devrait continuer à croître dans les années à venir.

L'industrie du CVC est donc très dépendante de la santé du marché de la construction et des avancées réglementaires en matière de protection de l'environnement.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Les entreprises "généralistes" dont les activités incluent le CVC

Dalkia Engie Spie CDL Elec Vinci Eiffage Bouygues Construction Daikin

Entreprises "spécialisées

Climatiseur Climat de l'air Idex Snef Patricola MCI

Dalkia
CDL Elec
Vinci Groupe
Eiffage Groupe
Bouygues Construction
Daikin (France)
Climater Groupe
Air Climat
Snef
Patricola
MCI
INEO (Engie Energie Service)
Jimmy Energy
F2A
Eiffage Énergie Systèmes
Vinci Energies
Axima Concept (Engie)
Suez Groupe
Axenergie
CEME Groupe
Idex
Airwell (Systemair Groupe)
Joncoux Sphering Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires du marché HVAC
Répartition du marché par utilisation
Répartition du marché mondial des CVC en fonction du lieu d'usage
Consommation primaire totale d'énergies renouvelables pour la production de chaleur
Evolution de la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale brute
Répartition de la consommation d'énergie renouvelable pour usage chaleur par fillière
Nombre de chaudières gaz et fioul livrées par types
Evolution du nombre d'éco prêt accordés
Evolution du nombre d'entreprises du génie climatique
Evolution de l'effectif salarié dans le domaine du génie climatique
Évolution de l'indice des prix des "services de plomberie, de chauffage et de climatisation dans le domaine de l'entretien et de l'amélioration".
Dépenses et subventions des collectivités locales (dont dépenses d'équipements)
Dépenses des ménages en logements neufs et travaux d'entretien/amélioration
Evolution de la taille du marché HVAC
Répartition du chiffre d'affaires du marché HVAC
Chiffre d'affaires des spécialistes du génie climatique
Principaux acteurs du secteur HVAC

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Dernières actualités

Bouygues Construction vise à se distinguer dans l'industrie - 29/07/2024

- Chiffre d'affaires de Bouygues Construction : 3,2 milliards d’euros en France.
- Nombre de salariés chez Bouygues Construction : 7 000.
- Année de création de la filiale dédiée Bouygues Bâtiment Industrie : début de l’année 2024.
- Prises de commandes liées à l’industrie en 2023 : 530 millions d’euros.
- Nombre de personnes dans le pool d’experts du secteur après extension : 600 (contre 450 auparavant).
- Zones géographiques précédemment concentrées en personnel : Ile-de-France et Hauts-de-France.
- Secteurs prioritaires : datacenters, logistique, agroalimentaire.

Suez réalise une percée sur le marché polonais du biogaz - 19/07/2024

- Acquisition par Suez de 51 % du capital d'ARA Cursus.
- 24,5 % du capital d'ARA pris par Eiffel Gaz Vert.
- Le groupe Bourgogne possède 24,5 % depuis 2021.
- Nombre de projets de biogaz agricole d'ARA: 9 projets, dont 1 en exploitation et 8 prévus pour débuter en 2024.
- Capacité de production par projet: Environ 1 MW d'énergie électrique renouvelable.
- Investissement prévu pour le développement en Pologne: Près de 70 millions d'euros.
- Production de biogaz de Suez en 2023: Plus de 2000 GWh.
- Production de biométhane de Suez en 2023: 382 GWh.
- Présence de Suez en Pologne depuis près de 50 ans avec des filiales liées à la gestion de l'eau et de l'assainissement.
- Cadre d'aide en Pologne pour le biogaz: Tarif garanti pendant 15 ans depuis 2023.

Jimmy, la chaudière nucléaire qui décarbone l'industrie - 27/06/2024

- La Production de chaleur représente 45 % de l'énergie finale consommée en France.
- 50 % secteur résidentiel, 30 % industrie, 20 % tertiaire.
- 60 % de cette chaleur produite de manière carbonée, majoritairement via le gaz naturel.
- Développement de générateurs basés sur la technologie HTR.
- 50 millions d'euros levés en 2022 pour l'industrialisation plus 32 millions d'euros de subvention de l'État.
- Création d'une usine prévue pour 2025 au Creusot en Saône-et-Loire, emploi de 300 personnes
- Premier réacteur prévu pour 2026 si les autorisations sont obtenues rapidement.
- Premier client : Cristal Union pour décarboner sa production de chaleur à l'usine de Bazancourt (51).
- Une chaudière émet une tonne de détritus radioactifs sur un cycle de 20 ans, dont 20 % sont hautement radioactifs.
- 200 générateurs de Jimmy représenteraient une augmentation de 1 % de la quantité de déchets radioactifs produits en France.

Bouygues Construction implante des usines temporaires près de ses projets - 18/06/2024

Transformation vers l'industrialisation et la numérisation : Bouygues Construction accentue l'industrialisation de la construction, incluant la numérisation et la préfabrication/modularisation.
La Plateforme numérique "BRYCK"** : Développée en collaboration avec Dassault Systèmes, utilisée cette année sur une dizaine de chantiers pour les logements neufs pour leurs potentiels d'industrialisation.
Existence d'un partenariat industriel avec la société TH pour des projets modulaires en bois.
Usine éphémère mise en place près du chantier de la future maison d'arrêt de Tremblay-en-France pour produire 800 éléments modulaires en béton 3D, dont 705 cellules de prison.
Chiffre d'affaires de Bouygues Construction : 10 milliards d'euros en 2023, avec un taux international de 60%.
Bouygues Construction compte 32 500 collaborateurs.
Bouygues Construction opte pour la mise en œuvre de sites de production temporaires plutôt que permanentes.

Joncoux (Sphering Groupe) investit dans une usine de conduits de fumée - 08/05/2024

- **Entreprise**: Joncoux, spécialiste des conduits d'évacuation de fumée, navire amiral du groupe Sphering.
- **Investissement** : 15 millions d'euros.
- **Secteurs cibles** : Bois-énergie et gaz, marché de la rénovation.
- **Part de l'habitat individuel dans l'activité** : Plus de la moitié.
- **Chiffre d'affaires de Sphering en 2023** : 190 millions d'euros (baisse de 15 %).
- **Fondation du groupe Sphering** : En 1919 à Rennes.
- **Sites de production de Sphering** : 8 en Europe (Pologne, République tchèque, Belgique, Italie).
- **Nombre de collaborateurs** : Environ un millier.

Recyclage de batteries : Suez espère fournir la gigafactory du chinois Envision à Douai - 08/05/2024

Création du premier parc industriel de batteries à émissions nettes nulles en France.
Construction d'une gigafactory de batteries avec une capacité de 9 gigawattheures, représentant un investissement de 2 milliards d'euros et la création de 2.500 emplois à horizon 2030.
En partenariat avec Eramet, Suez va développer un complexe pour recycler des batteries et extraire des métaux essentiels comme le lithium, le cobalt et le nickel.
L'usine de recyclage de batteries devrait être opérationnelle d'ici 2027.
Chiffre d'affaires de Suez en Chine : un milliard d'euros.
Effectif de Suez: 40.000 personnes dans 40 pays.
Chiffre d'affaires global de Suez en 2023 : 9 milliards d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Dalkia

CDL Elec

Vinci Groupe

Eiffage Groupe

Bouygues Construction

Daikin (France)

Climater Groupe

Air Climat

Snef

Patricola

MCI

INEO (Engie Energie Service)

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Ajouts et mises à jour

03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MCI
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Patricola
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Snef
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Air Climat
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Climater Groupe
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
09/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Joncoux Sphering Groupe
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CDL Elec
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalkia
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
26/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Airwell (Systemair Groupe)
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise MCI
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Patricola
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Snef
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Air Climat
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Climater Groupe
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CDL Elec
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalkia
18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idex 2
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
12/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CEME Groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Patricola
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Snef
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Air Climat
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Climater
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CDL Elec
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalkia
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axenergie
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axima Concept (Engie)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vinci Energies
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eiffage Énergie Systèmes