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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du génie climatique

 Le génie climatique regroupe l'ensemble des installations assurant le chauffage, la ventilation et la climatisation d'un bâtiment, tertiaire ou industriel. 

Plusieurs activités sont regroupées dans le marché du génie climatique :

  • Chaudières gaz et fioul ;
  • Pompes à chaleur ;
  • Climatisation ;
  • Ventilation et traitement d’air ;
  • Équipements solaires ;
  • Radiateurs à eau ;
  • Filtration ;
  • Chaudières bois.

Le marché du génie climatique comprend 23 000 emplois directs dont 12 500 dans l’industrie.

Le génie climatique est une activité à fort enjeu de développement durable et d’économies d’énergie, puisque son objectif est de développer des solutions pour réguler la température de locaux professionnels ou d’habitations. Par son enjeu, le génie climatique est intimement lié aux énergies renouvelables (solaire, biomasse, chaudières à condensation, biogaz, etc.). 

Le génie climatique dépend donc grandement de l’état de santé du marché du bâtiment et des avancées règlementaires concernant la protection de l’environnement. Ainsi, on retiendra dans notre analyse la baisse des mises en constructions de 7% au cours de l’année 2018, selon le ministère de Cohésion des Territoires. 

1.2 Le génie climatique en France : un secteur lié au BTP et aux évolutions des règlementations

Selon la fédération professionnelle Uniclima, le marché du génie climatique en France représente *,* Milliards d’euros dont *,* est réalisé à l’export.
Ce marché en volume correspond notamment à :
Source: ****
A ceci, il faut ajouter la climatisation tertiaire, composée des refroidisseurs de liquides (***), des centrales de traitement ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Aperçu du secteur et des différents segments d'activité

Le secteur de la construction dans son ensemble
Le secteur du génie climatique est lié au secteur de la construction. Il convient donc de se s’intéresser aux données disponibles sur la construction en France, la demande et son évolution. 
Sur le marché du bâtiment, la FFB ...

2.2 Les énergies renouvelables gagnent du terrain

Parmi les possibilités de chauffage ou d’énergie, il semble que les énergies renouvelables prennent de plus en plus d’importance dans la consommation.
Consommation primaire totale d'énergies renouvelables pour la production de chaleur France, ****-****, en milliers de kilotonnes d'équivalent pétrole Source : SOeS
En ****, la consommation ...

2.3 La règlementation oriente la demande vers des produits moins polluants

Source: ****
Soutenues par « l’éco-prêt », prêt à taux zéro octroyé par l’Etat pour financer les rénovations liées aux performances énergie des logements, les opérations d’isolation ou d’équipement de chauffages utilisant des énergies renouvelables se multiplient. On peut observer sur le graphique suivant une ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché caractérisé par une certaine atomicité des entreprises

Répartition des entreprises du secteur par taille France, ****, en % Source : Insee, données au **/**/**** – Traitement Businesscoot
Le segment du génie climatique est en majorité composé d’entreprises unipersonnelles (***) s’adressent essentiellement à une clientèle de particuliers pour des prestations d’installation, de maintenance et de dépannage. 
Ce sont ...

3.2 Une forte concurrence liée à l’offre de proximité du marché

D’après forceplus.com, il existe une grande diversité de canaux utilisables pour capter la clientèle :
La prospection par téléphone L’attraction par le site internet : référencement, contenu … Prospection par email ciblés Création de contenu sur le génie climatique Relation avec les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des types d’installations variés

Chauffage et climatisation En raison de la multiplicité des domaines inclus dans le génie climatique, il existe une grande variété d’offres et de solutions. En ce qui concerne le chauffage, la solution à adopter dépend principalement du volume du bâtiment à chauffer. Le chauffage peut ainsi, suivant le ...

4.2 L’enjeu qualité des installateurs

Faisant suite aux aides financières à la rénovation énergétique des bâtiments (***) pour que leurs clients puissent obtenir ces aides. En créant ce label, le Ministère de l’Économie a souhaité orienter les particuliers vers des installateurs compétents, dont le savoir-faire assurerait au mieux les économies ...

4.3 Des dépenses stables

Malgré la hausse de l’activité les entreprises peuvent maîtriser leurs charges 
Les matières premières ou approvisionnements ; les équipements plus perfectionnés et la montée en gamme progressive ont logiquement entraîné une hausse de ces dépenses. Les frais de personnel représentent le premier poste ...

RÈGLEMENTATION

5.1 De fortes incitations gouvernementales pour le résidentiel

Le contexte réglementaire évolue régulièrement mais reste très porteur pour le secteur résidentiel.
Le Ministère de la transition écologique et solidaire a lancé le dispositif « Coup de pouce économies d’énergies » qui permet aux ménages de bénéficier d’une prime de **** ou ...

5.2 Les réglementations dans le non résidentiel soutiennent l’activité dans le secteur

Le décret sur la rénovation des bâtiments tertiaires qui est paru au Journal Officiel le * mai **** visait à améliorer l’efficacité énergétique des immeubles à usage tertiaire. L’objectif étant d’atteindre une diminution de **% des consommations énergétiques de **** à ****. Des objectifs intermédiaires ont bien été fixés ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Entreprises « généralistes » dont le génie climatique est l’une des activités :
Dalkia Engie Spie CDL Elec Vinci Eiffage Bouygues Construction Daikin
Entreprises « spécialisées » 
Climater Air Climat Idex Snef Patricola MCI

  • Dalkia
  • Spie
  • CDL Elec
  • Vinci
  • Eiffage
  • Bouygues Construction
  • Daikin
  • Climater
  • Air Climat
  • Idex
  • Snef
  • Patricola
  • MCI
  • Engie Ineo

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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