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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché HVAC

La technologie HVAC comprend toutes les installations qui garantissent le chauffage, la ventilation et la climatisation d'un bâtiment, qu'il soit tertiaire ou industriel.

Plusieurs activités sont regroupées dans le marché HVAC

  • Chaudières à gaz et à mazout
  • Pompes à chaleur
  • Climatisation
  • Ventilation et traitement de l'air
  • Équipement solaire
  • Radiateurs à eau
  • Filtration
  • Chaudières à bois

Grâce au développement de la technologie et à la demande croissante de produits économes en énergie, le marché mondial du CVC devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 5,9 % au cours de la période 2020-2026. Le marché français est également prometteur puisqu'il a augmenté de 2015 à 2020 avec un TCAC d'environ 3 %.

En effet, le génie climatique est une activité à forte composante de développement durable et d'économie d'énergie, puisque son objectif est de développer des solutions pour réguler la température des locaux professionnels ou des habitations. En raison de son importance, le CVC est étroitement lié aux énergies renouvelables (solaire, biomasse, chaudières à condensation, biogaz...).

L'industrie du CVC est donc très dépendante de la santé du marché de la construction et des avancées réglementaires en matière de protection de l'environnement

1.2 Le marché mondial du HVAC

Le chiffre d'affaires du marché mondial des systèmes CVC était évalué à *** milliards USD en **** et devrait croître à un TCAC (***) de *,*% au cours de la période ****-****, atteignant ainsi la valeur de ***,* milliards USD. Les plus grands consommateurs de systèmes CVC sont l'Asie-Pacifique, qui représente ** % du marché, ...

1.3 Le génie climatique en France : un secteur lié à la construction et à l'évolution de la réglementation

Selon la fédération professionnelle Uniclima, le marché du génie climatique en France a représenté *,* milliards d'euros en ****, dont *,* milliard d'euros à l'exportation. Dès lors, le marché français du génie climatique a représenté *,* milliards d'euros en ****.

Si l'on estime que l'évolution de l'indice du ...

1.4 Impact de la pandémie de Covid-19

Étant donné la variété des services inclus dans le secteur HVAC, l'impact de la pandémie a varié selon l'activité. En général, le secteur HVAC a pu limiter l'impact de la crise grâce à la croissance de certains secteurs, même si certains segments ont été fortement touchés, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Aperçu du secteur et des différents segments d'activité

Le secteur de la construction dans son ensemble

Le secteur du génie climatique est lié au secteur de la construction. Il convient donc de se s’intéresser aux données disponibles sur la construction en France, la demande et son évolution. 

Sur le marché du bâtiment, la FFB ...

2.2 Les énergies renouvelables gagnent du terrain

Parmi les possibilités de chauffage ou d’énergie, il semble que les énergies renouvelables prennent de plus en plus d’importance dans la consommation.

Consommation primaire totale d'énergies renouvelables pour la production de chaleur France, ****-****, en milliers de kilotonnes d'équivalent pétrole Source: ****

En ****, la consommation primaire ...

2.3 La règlementation oriente la demande vers des produits moins polluants

Nombre d'éco-prêts accordés au *ème trimestre de ****France, en unités

Source: ****

Soutenues par « l’éco-prêt », prêt à taux zéro octroyé par l’Etat pour financer les rénovations liées aux performances énergie des logements, les opérations d’isolation ou d’équipement de chauffages ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché caractérisé par une certaine atomicité des entreprises

Répartition des entreprises du secteur par taille France, ****, en % Source: ****

Le segment du génie climatique est en majorité composé d’entreprises unipersonnelles (***) s’adressent essentiellement à une clientèle de particuliers pour des prestations d’installation, de maintenance et de dépannage. 

Ce sont les grandes entreprises qui sont en ...

3.2 Forte concurrence liée à la proximité du marché

Selon forceplus.com , voici un grande variété de canaux qui peuvent être utilisés pour capter des clients

Prospection téléphonique L'attractivité du site web : référencement, contenu ... Prospection ciblée par courrier électronique Création de contenu sur le génie climatique Relations avec les centres ...

3.3

Le marché du CVC est dominé par les grandes entreprises de services énergétiques : Engie, Dalkia et SPIE. Engie est de loin le leader sur ce marché mais le groupe prévoit de vendre sa filiale de services énergétiques, Bright, si bien que Dalkia devrait occuper la première place ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Différents types d'installations

Chauffage et climatisation

En raison des nombreux domaines inclus dans le CVC, il existe une grande variété d'offres et de solutions. En ce qui concerne le chauffage, la solution à adopter dépend principalement du volume du bâtiment à chauffer. Selon les besoins, le chauffage peut être au gaz ou à l'électricité, ...

4.2 L’évolution des prix et l'enjeu qualité des installateurs

Afin d'avoir un aperçu de l'évolution des prix dans le secteur du génie climatique, nous pouvons observer l'évolution de l'indice des prix - base *** en **** (***) donné par l'Insee.

Dans le graphique ci-dessous, on peut observer une croissance continue de l'indice des prix, qui est passé de *** en ...

RÈGLEMENT

5.1 De fortes incitations gouvernementales pour le secteur résidentiel

Le contexte réglementaire évolue régulièrement mais reste très prometteur pour le secteur résidentiel

Le Ministère de la transition écologique et solidaire a lancé le " Un coup de pouce pour les économies d'énergie " (***) qui permet aux ménages de bénéficier d'une prime de ...

5.2 La réglementation non résidentielle soutient l'activité du secteur

Le décret relatif à la rénovation des bâtiments tertiaires, paru au Journal officiel le * mai ****, visait à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments commerciaux. L'objectif est de parvenir à une réduction de ** % de la consommation d'énergie entre **** et ****. Des objectifs intermédiaires ont été fixés pour ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Les entreprises "généralistes" dont les activités incluent le CVC

Dalkia Engie Spie CDL Elec Vinci Eiffage Bouygues Construction Daikin

Entreprises "spécialisées

Climatiseur Climat de l'air Idex Snef Patricola MCI

  • Dalkia
  • Spie
  • CDL Elec
  • Vinci
  • Eiffage
  • Bouygues Construction
  • Daikin
  • Climater
  • Air Climat
  • Idex
  • Snef
  • Patricola
  • MCI
  • Engie Energie Service (Ineo)

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