Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la publicité numérique est évalué à plus de 8 milliards d'euros en 2022

Depuis 2020, le marché des médias sociaux continue d'être un paysage dynamique et en évolution rapide, notamment avec la montée en puissance de nouvelles plateformes et la croissance continue des réseaux établis.

Facebook a conservé sa position de géant du secteur, avec un chiffre d'affaires de 113,6 milliards de dollars en 2022. Cependant, l'émergence de TikTok en tant qu'acteur majeur, avec un chiffre d'affaires estimé à 9,4 milliards de dollars en 2022, illustre l'évolution des préférences des utilisateurs vers des contenus vidéo courts et attrayants.

Le secteur a été stimulé par une combinaison d'effets de réseau et de modèles publicitaires innovants qui exploitent les données des utilisateurs pour un marketing ciblé, les recettes publicitaires captant une part importante du marché, comme en témoignent des plateformes telles qu'Instagram et Snapchat.

Cette croissance se produit dans le contexte d'une surveillance réglementaire accrue, en particulier avec le GDPR en Europe et des lois similaires qui mettent l'accent sur la protection des données des utilisateurs et de la vie privée.

La participation des jeunes continue de façonner les tendances du marché, avec des plateformes comme Instagram et Snapchat en tête parmi les utilisateurs âgés de 16 à 25 ans.

Tendances de l'utilisation des réseaux sociaux et de la demande

Avec l'explosion mondiale du nombre d'utilisateurs, l'influence des réseaux sociaux s'étend à toutes les catégories démographiques, atteignant entre 3,8 et 4,8 milliards d'individus en 2023.

Cette croissance, un quasi-triplement sur une période de 11 ans, est stupéfiante, et d près de 60 % de la population utilise médias sociaux

Les leaders et les géants du streaming vidéo tels que YouTube occupent le devant de la scène. Facebook annonce avoir près de 3 milliards d'utilisateurs actifs. Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger suivent le mouvement, assurant la présence colossale de Meta dans les habitudes numériques quotidiennes des individus.

Le chiffre d'affaires de Meta est de 134 milliards de dollars en 2023, principalement soutenu par la publicité en ligne.

Le contexte français reflète cette prospérité, avec un marché de la publicité numérique évalué à plus de 8 milliards d'euros en 2022, dont plus de 2 milliards d'euros pour les réseaux sociaux, affichant un taux de croissance annuel moyen d'environ 15 % entre 2019 et 2022.

Le profil de la base d'utilisateurs en France présente une audience diversifiée, avec une représentation féminine de 52% et d'hommes de 48,4 %.

L'utilisateur moyen gère près de 6 comptes et consacre plus d'une heure et demie de son emploi du temps quotidien aux interactions avec les réseaux sociaux.

L'accès mobile domine l'expérience de l'utilisateur, en particulier pour la jeune génération. Chez les jeunes (16-25 ans), les préférences changent et les tendances évoluent rapidement. Instagram capte désormais 90 % de ce segment énergique, tandis que l'emprise de Facebook diminue, passant de 93 % à moins de 50 %.

Les réseaux professionnels comme LinkedIn gagnent des adeptes plus jeunes, ce qui diversifie encore la base d'utilisateurs. L'expérience de l'utilisateur est également façonnée par l'évolution des habitudes, les modes de communication non textuels étant en vogue.

Les formats de visualisation verticaux, la messagerie instantanée et le contenu audio gagnent en popularité, comme le montre l'essor de TikTok

En ce qui concerne la monétisation, bien que les offres principales restent gratuites, les réseaux exploitent les données des utilisateurs à des fins de marketing.

 

Dans l'univers vaste et en constante évolution des médias sociaux, plusieurs mastodontes dominent le paysage

  • Meta Platforms Inc. (anciennement Facebook)  a étendu son empire en intégrant Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger
  • Microsoft - Sur le plan professionnel, LinkedIn de Microsoft est un bastion du réseautage axé sur la carrière. 
  • Twitter - Acquisition de Twitter par Elon Musk
  • Snap Inc. - Célèbre pour avoir été le pionnier du contenu éphémère avec Snapchat
  • Pinterest - Exploitant le penchant humain pour l'inspiration visuelle
  • Amazon - Avec Twitch , Amazon s'est assuré une position centrale dans le secteur des jeux vidéo.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Les réseaux sociaux correspondent aux sites internet par lesquels les utilisateurs peuvent se constituer un réseau d'amis ou de connaissances par le biais d'outils et d'interfaces afin de communiquer et d'interagir.  Les réseaux sociaux - ou médias sociaux - regroupent des réalités assez différentes : réseaux sociaux "classiques" type Facebook, application de messagerie instantanée comme WhatsApp, de streaming vidéo comme YouTube et Twitch ou encore certains blogs sont tous considérés comme des médias sociaux. 

La plupart des entreprises du secteur se sont installées aux États-Unis, notamment en Californie, mais leurs activités se développent mondialement à travers le web. Facebook a ainsi racheté nombre d’acteurs émergents (Instagram et WhatsApp notamment) afin de limiter la concurrence dans un business caractérisé par des effets de mode qui peuvent engendrer des changements rapides de consommation. Par conséquent, les entreprises du secteur continuent à investir une part importante de leurs revenus dans la R&D et le développement de fonctionnalités, dans le but de maintenir l’intérêt parmi leurs clients et utilisateurs.

Le secteur a connu une croissance ininterrompue depuis 2008 et continue de s’élargir avec l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles fonctionnalités. Le chiffre d’affaires du leader (Facebook) a atteint plus de  117 milliards d'US$ en 2022, avec un TCAM de 28,16% depuis 2014, grâce à la publicité en ligne (cette étude contient également une estimation de la taille de marché du secteur en France en 2022).

Le secteur est caractérisé par les rachats des GAFAM de la grande majorité des plateformes de réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux jouent un rôle central dans la connectivité mondiale entre les individus et dans la propagation de l'influence douce (soft power) de ces marques. (Instragam et WattsApp pour Facebook, Linkedin pour Microsoft, Youtube pour Google et Twitch pour Amazon

L'acquisition de Twitter en 2022 pour la somme de 44 milliards de dollars par Elon Musk met en évidence le rôle crucial que jouent les médias sociaux dans l'économie contemporaine. Cela souligne également l'impératif pour certaines entreprises de repenser leur modèle économique afin de rester viables, en mettant en place par exemple un modèle d'abonnement payant. 

L'arrivée de TikTok a engendré une évolution dans les habitudes de consommation des utilisateurs, les incitant à passer d'un contenu principalement horizontal, d'une durée moyenne d'une dizaine de minutes, à des contenus très courts et divertissants au format vertical. Cette tendance a été rapidement adoptée par l'ensemble des autres réseaux sociaux.

Confrontés à l'émergence du géant chinois TikTok et à la nécessité de développer des modèles économiques plus durables, les réseaux sociaux ont dû s'ajuster. Néanmoins, le secteur continue d'être stimulé par une croissance constante du nombre de nouveaux utilisateurs ayant accès à Internet, et par conséquent, aux réseaux sociaux.

1.2 Le marché mondial des réseaux sociaux

Au fil des années, le nombre d'utilisateurs n'a cessé d'augmenter, atteignant *,*** milliards en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,* %. Sur une période de ** ans, cette croissance cumulée s'élève à *** %. En ****, près de **,* % de la population utilise les réseaux sociaux, alors qu'en ****, ce chiffre ...

1.3 Le marché français des réseaux sociaux : 3 milliards d'euros en France en 2022

Estimation du marché par le biais de la publicité digitale sur les réseaux sociaux : [***]

Le business model des réseaux sociaux reposant sur la publicité en ligne (***), on peut estimer leur chiffre d'affaires en France par le biais du marché de la publicité digitale. 

Le marché de la pubilicité digitale ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des utilisateurs de réseaux sociaux

L'étude Digital Report **** - We Are Social France rend compte de l'utilisation des réseaux sociaux par les Français. 

Profil et comportements des utilisateurs d'internet âgés de ** à ** ans sur les réseaux sociaux :

Actif sur un réseau social ou un service de messagerie le mois dernier : **.*% Nombre ...

2.2 Analyse des utilisateurs par types de réseaux sociaux

Les réseaux préférés des Français :

On note que les réseaux sociaux préférés des Français sont les grands réseaux américains. On note la forte utilisation de Snapchat en France (***)

Classement des réseaux sociaux les plus utilisés par les ...

2.3 Focus sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes

Il est important d'analyser l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes car ils représentent les principaux utilisateurs et car ils sont souvent à l'origine des tendances. 

Le graphique ci-dessous permet d'établir plusieurs faits marquants dans l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes : 

On note la percée d'Instagram ...

2.4 L'utilisation des réseaux sociaux par les entreprises

L'utilisation des réseaux sociaux par les entreprises est croissant depuis une dizaine d'années : selon l'Insee, en ****,  **% des entreprises étaient présentes sur les réseaux sociaux, contre **% en ****. 

On note des disparités par secteur, avec **% des entreprises dans le secteur de l'information et de la communication qui utilisent ...

2.5 Les réseaux sociaux préférés des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous tel réseau social ?" pour chaque réseau, le pourcentage correspond à la part de ...

3 Structure du marché

3.1 Un business model qui repose sur la publicité digitale ...

En utilisant les données des utilisateurs, les réseaux sociaux peuvent être des outils puissants de marketing et de publicité en ligne pour les marques (***). 

Le mobile (***) capte la grande majorité des revenus issus de la publicité en ligne sur les réseaux sociaux. En ****, il capte ainsi **% des revenus, ...

3.2 ... et les effets de réseaux pour capter un maximum d'utilisateurs

Un effet de réseau (***) est l'effet décrit en économie et en affaires lorsque l’ajout d’un utilisateur supplémentaire d'un bien ou d'un service a un impact sur la valeur de ce produit pour autrui. Lorsqu'un effet de réseau est présent, la valeur d'un produit ou ...

3.3 Le rôle des influenceurs dans l'écosystème des réseaux sociaux

Les influenceurs sont des individus qui, en raison de leur forte influence sur un ou plusieurs réseaux sociaux, sont des supports appropriés pour la publicité et le marketing (***). Les marques font appel à eux pour assurer la promotion de leurs produits, soit directement dans ** % des cas, soit par des agences ...

3.4 Rachat de Twitter par Elon Musk et changement de nom : Un Wechat occidental ?

Elon Musk a racheté Twitter le ** avril ****, pour ** milliards de dollars. Son rachat est poussé par plusieurs motivations, notamment autour de la liberté d’expression et l'idéologie ultra-progressiste imprégnant Twitter.. Selon lui, il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des principaux réseaux sociaux

On rend compte ci-dessous des principaux réseaux sociaux utilisés en France - en les classant par grands types. De très nombreux réseaux sociaux ont été créé dans le monde depuis l'apparition d'Internet, dont certains sont morts. Les effets de mode peuvent être nombreux sur ce marché. 

Les ...

4.2 Derrière la gratuité pour le consommateur, une monétisation croissante

L’accès aux réseaux sociaux est gratuit pour la quasi-totalité d’entre eux. La plateforme cherche d’abord à attirer des utilisateurs et à développer cet effet réseau qui fait toute sa force. Ce n’est qu’une fois une phase de relative « maturité » du réseau que la ...

4.3 Un marché tiré par les innovations

Le non-verbal se développe et permet de redynamiser le marché : Le format texte continue d’être utilisé par une grande majorité des utilisateurs. Néanmoins, cette communication classique cohabite de plus en plus avec une forme de non-verbal comme les stories, ainsi que la communication audio, très largement utilisée ...

5 Règlementation

5.1 Des évolutions réglementaires majeures

Des changements provoqués par le scandale Facebook-Cambridge Analytica

Le ** mars ****, le New York Times et le Guardian ont révélé que la société Cambridge Analytica avait récolté, en ****, des données de plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs de Facebook aux États-Unis afin de leur proposer de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • LinkedIn
  • Meta (anciennement Facebook)
  • Instagram (Meta)
  • WhatsApp (Meta)
  • Twitter
  • Snapchat
  • Youtube
  • Pinterest
  • Viadeo JDN
  • Discord
  • Networks Groupe
  • Quora
  • Reddit
  • Telegram
  • Telegram
  • Tik Tok
  • Twitch

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Classement des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde
  • Evolution du chiffre d'affaires monde du Groupe Meta (Facebook/ WhatsApp/ Instagram)
  • Nombres d'utilisateurs réseaux sociaux
  • Evolution du marché de la publicité digitale sur le segment "Social"
  • Répartition du marché de la publicité digitale par grands leviers
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  • L'application a été lancée en 2015.
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  • Discord a dépassé pour la première fois le cap des 100 millions de téléchargements en avril 2019.
  • Les téléchargements ont augmenté de 93% d'un mois sur l'autre en mars 2020 et de 101% d'un mois sur l'autre en septembre 2020. 
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  • 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels (chiffre de mi-janvier 2021)
  • Augmentation de 25 millions d'utilisateurs en quelques jours (mi-janvier 2021) 
  • Lancement de services payants prévu pour 2021
  • Telegram a levé 1,7 milliard de dollars en 2018 pour son projet de cryptomonnaie (projet abandonné)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

LinkedIn
Meta (anciennement Facebook)
Instagram (Meta)
WhatsApp (Meta)
Twitter
Snapchat
Youtube
Pinterest
Viadeo JDN
Discord
Networks Groupe
Quora

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pinterest
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Snapchat
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WhatsApp (Meta)
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Instagram (Meta)
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Viadeo JDN
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LinkedIn
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pinterest
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Snapchat
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WhatsApp (Meta)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Instagram (Meta)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Viadeo JDN
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LinkedIn
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pinterest
  • 04/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. Outre cette analyse exhaustive, les informations et estimations les plus récentes concernant la taille du marché ainsi que les dernières tendances de l'année 2022 ont été pris en compte. L’impact de TikTok sur le modèle économique a aussi été pris en compte dans l’analyse.
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Snapchat
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WhatsApp (Meta)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Instagram (Meta)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Viadeo JDN
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LinkedIn
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pinterest
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Twitch
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tik Tok
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Telegram
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Telegram
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reddit
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quora
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Networks Groupe
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Discord
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Snapchat
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Viadeo JDN
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Instagram (Meta)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WhatsApp (Meta)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LinkedIn
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pinterest
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Snapchat
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WhatsApp (Meta)
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Instagram (Meta)
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Viadeo JDN
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LinkedIn
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pinterest
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