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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Les compresseurs frigorifiques sont des composants de machines thermodynamiques qui sont utilisés pour comprimer du gaz frigorigène afin de produire un transfert de chaleur. Ils sont utilisés dans de nombreux domaines, comme l'électroménager, le transport, le bâtiment et l'industrie, et se retrouvent dans différents types de produits, comme les réfrigérateurs, congélateurs, véhicules frigorifiques ou encore les climatiseurs.

Le marché des compresseurs frigorifiques est un secteur restreint dominé par une poignée d’acteurs internationaux. Ces derniers sont essentiellement localisés en Allemagne, au Japon et aux États-Unis. La production européenne de compresseurs frigorifiques (code 28.13.23.00) s’élevait à 2,6 milliards d’euros en 2019, en recul depuis 2017.

En France, la fabrication de compresseurs frigorifiques est associée au code NAF 28.25Z : fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. Ce marché connaît une forte concentration puisque le nombre d'établissements est passé de 979 en 2008 à 700 en 2018

Des entreprises en difficulté ont été absorbées par les géants du froid tels que GEA Réfrigération qui regroupe 39 sociétés. Parallèlement, la mode anglo-saxonne consistant à reconstruire des compresseurs usagés s’impose en Europe et intéresse de plus en plus les fabricants. 

Les normes en vigueur depuis quelques années visant à lutter contre le réchauffement climatique ont considérablement modifié les perspectives du marché. L’interdiction progressive des hydrofluorocarbures (HFC) contraint les fabricants à augmenter leur budget recherche & développement pour proposer les compresseurs de demain. L’utilisation du CO2 est actuellement la technique privilégiée par les fabricants comme Sanyo qui propose déjà des compresseurs CO2 adaptés aux petits réfrigérateurs industriels.

1.2 Le marché européen

On considère ici les données fournies par la base Eurostat - Prodcom sous le code **.**.**.**. Ces données sont relatives à la production industrielle des pays européens. 

La production européenne de compresseurs frigorifiques (***) s’élevait à *,* milliards d’euros en ****, en recul depuis **** et après une période ...

1.3 Le marché français du compresseur frigorifique

Estimation de la taille de marché

Pour fournir un ordre de grandeur de la taille de marché, on se base sur une estimation de la consommation domestique en compresseurs frigorifiques, que l'on peut approcher par la formule suivante : Production + Importations - Exportations. 

La consommation domestique française de compresseurs frigorifiques est ...

1.4 Détail du commerce international

Les graphiques ci-dessous décrivent le commerce extérieur de la France par type de produit.

******** : Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques, d'une puissance <= *,* kW

Commerce extérieur de compresseurs frigorifiques <= *,* kW (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

  Principales destinations des exportations françaises de compresseurs frigorifiques ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Rôle et utilisations du compresseur frigorifique

Le compresseur frigorifique s'inscrit dans le circuit frigorifique illustré ci-dessous. 

Le froid n’est pas « produit », la chaleur, elle, est en revanche retirée de l’espace à refroidir. La chaleur retirée est ensuite utilisée pour faire s'évaporer le liquide de refroidissement se trouvant dans l'évaporateur qui, à son ...

2.2 Le marché du gros électroménager

Le premier marché client du marché des compresseurs frigorifiques est celui des appareils frigorifiques, à savoir les réfrigérateurs et congélateurs. Le marché des appareils frigorifiques est lui-même un segment du marché du gros électroménager, lui-même segment de l'electroménager.

On considère ici les données ...

2.3 Le marché du génie climatique

Le marché du génie climatique est également un débouché important de la production de compresseurs frigorifiques.

Le génie climatique désigne "l'ensemble des techniques relatives à la conception, la réalisation, la régulation et la maintenance des systèmes permettant le confort d'ambiance interne d'une enceinte habitable". Il ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur

Le marché des compresseurs frigorifiques suit le schéma traditionnel d'une chaîne de valeur d'un produit. Les fabricants de compresseurs frigorifiques livrent leurs produits à des industries qui les utilisent comme composants pour assembler d’autres appareils (industrie frigorifique, industrie du génie climatique etc.

3.2 Une production française en baisse

On considère ici les données fournies par l’INSEE sous le code activité suivant : **.**Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels. 

L'activité de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels a connu une forte contraction entre **** et ****, avec une perte de **% de ses établissements et de ...

3.3 Innovation et restructuration du marché

Un des principaux enjeux du marché des compresseurs frigorifiques est l'innovation. En effet, les défauts liés aux compresseurs frigorifiques incitent à l'innovation, notamment orientée vers un fonctionnement davantage écologique, voire remettent en question son utilisation. Les principaux défauts mis en avant sont l'effet de l'hydrofluocarbure sur la couche ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La diversité de l'offre couvre un large spectre des domaines d'application

Les types de compresseurs

Source: ****

Les applications de la technologie du compresseur frigorifique

Des applications mobiles

Les compresseurs mobiles sont principalement utilisés pour la climatisation des bus. Bock, par exemple, est le premier fabricant européen dans ce segment et le fournisseur de tous les principaux fabricants de systèmes ...

4.2 Un large éventail de prix

Aperçu des prix pratiqués sur le marché

Afin d’avoir un panorama des prix des compresseurs frigorifiques, il est possible de s’appuyer sur les prix pratiqués par Thermofroid Distribution. La fourchette de prix global du segment est très variable puisque le produit peut être vendu de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La « réglementation F-gas II »

La réglementation F-gas II, disponible sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire, résumé sur le site Cameo Energy, a et aura de véritables conséquences sur le secteur des compresseurs frigorifiques. 

Après l’interdiction des CFC (***) avec la « réglementation F-gas » de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • LG
  • Daikin
  • Samsung Electronics
  • Danfoss
  • Bitzer
  • Sanyo Electric
  • Johnson controls
  • GEA Refrigeration
  • GEA Bock
  • Groupe mondial frigo
  • frigopol
  • Tecumseh products co
  • HRS
  • Emerson climate technologies (Groupe Emerson)

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