Synthèse

Le marché mondial des groupes électrogènes a connu un ralentissement en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une réduction de la demande d'électricité en raison de la fermeture des entreprises et des usines de fabrication pendant les périodes de fermeture. Malgré ce défi, le marché a montré des signes de reprise, avec plusieurs facteurs en 2022 suggérant de nouvelles trajectoires de croissance, y compris l'augmentation des besoins en énergie du secteur manufacturier et le besoin croissant de solutions d'alimentation de secours.

Cette résurgence est également motivée par le conflit russo-ukrainien qui a débuté en février 2022 et qui a eu un impact significatif sur le marché français de l'électricité, entraînant une augmentation spectaculaire des prix de l'électricité. Par conséquent, les groupes électrogènes sont de plus en plus considérés comme une alternative fiable lors des pics de consommation d'électricité. En 2021, le marché mondial des groupes électrogènes était évalué à 4,43 milliards de dollars et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 5,34 % entre 2022 et 2030, pour atteindre 7 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Malgré une baisse de la main-d'œuvre et du nombre d'entreprises dans le secteur français de la fabrication de générateurs électriques entre 2012 et 2021, le marché intérieur est resté relativement stable jusqu'en 2021. Cependant, les neuf premiers mois de 2022 ont indiqué une augmentation des ventes, probablement influencée par les crises énergétiques européennes. Notamment, les générateurs d'une capacité inférieure à 75 kVA ont dominé le marché, et les générateurs diesel représentaient 70 % des ventes mondiales en 2020, avec des fabricants tels que Cummins, Generac Power Systems, Kohler et Caterpillar en tête. Dans un contexte de hausse des prix de production et d'évolution vers des solutions écologiques, le marché des groupes électrogènes continue de s'adapter à l'évolution de la demande et de la situation mondiale.

Évolution de la demande de groupes électrogènes dans le contexte de la transition énergétique et des défis du marché en France

Le marché français des générateurs, ou groupes électrogènes, connaît une transformation complexe sous l'effet de divers facteurs. D'une part, il y a une augmentation de la demande dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel en raison des préoccupations accrues concernant la fiabilité de l'énergie et de la flambée des prix de l'électricité. Cette hausse est en partie attribuée aux tensions géopolitiques et aux arrêts de maintenance dans le secteur nucléaire, qui ont joué un rôle dans l'augmentation des prix de l'énergie et créé des craintes de coupures de courant potentielles.

Dans le secteur des entreprises, des secteurs tels que le commerce de détail, l'administration publique, la défense, la santé humaine et l'éducation figurent parmi les plus gros consommateurs d'électricité, le commerce de détail représentant à lui seul une consommation de l'ordre de 13 000 à 16 000 gigawattheures. Le marché des groupes électrogènes est donc soumis à une demande constante de la part de ces secteurs, qui recherchent des solutions d'alimentation de secours et d'alimentation continue.

La situation est similaire dans le secteur résidentiel. La population française est de plus en plus préoccupée par les prix de l'énergie, et plus de 80 % d'entre elle en ressentent les effets sur leurs factures. Une grande majorité d'entre eux s'inquiète des tendances futures et se dit prête à adopter des mesures d'économie d'énergie pour contribuer à l'indépendance énergétique de la France. Ce sentiment peut inciter les propriétaires à considérer les groupes électrogènes comme une protection contre les perturbations potentielles et un moyen de gérer les dépenses.

Malgré le ralentissement industriel provoqué par la pandémie de COVID-19, le marché des groupes électrogènes reprend de la vigueur. Les tendances indiquent une diversification du marché qui s'oriente vers des offres plus écologiques, y compris des groupes électrogènes électriques et solaires, en plus des modèles diesel et essence traditionnels. Les générateurs électriques rechargeables sont largement présents dans les classements des meilleures ventes, ce qui indique que les consommateurs sont enclins à choisir des options respectueuses de l'environnement.

Les groupes électrogènes ne sont pas seulement demandés en cas d'urgence, mais sont également considérés pour leur capacité à réduire la consommation d'électricité en période de pointe, un retour aux pratiques passées telles que le programme d'écrêtement des pointes de l'EJP. Avec plus de 6 000 installations en France, les entreprises continuent d'utiliser ces puissantes unités comme une force stabilisatrice au milieu d'un paysage énergétique imprévisible.

Le secteur de la fabrication de moteurs électriques, de générateurs et de transformateurs a connu des ventes stables au fil des ans, avec un ralentissement notable en 2020. Toutefois, les prévisions pour 2022 suggèrent un rebond, ce qui indique une augmentation potentielle de la production et de la rentabilité dans le secteur. Au milieu de ces tendances, le marché des groupes électrogènes en France reste diversifié et compétitif. Avec la présence de fabricants nationaux et internationaux, le marché offre une large gamme de produits adaptés à différentes utilisations - du résidentiel au bricolage en passant par les stands commerciaux et les chantiers industriels.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des groupes électrogènes

La demande de groupes électrogènes évoluant avec le paysage énergétique, le marché a connu la montée en puissance et la résilience de plusieurs acteurs clés. Ces entreprises ont non seulement résisté à l'épreuve du temps et aux fluctuations des conditions du marché, mais elles se sont également positionnées comme des fournisseurs de solutions indispensables dans divers secteurs. Voyons maintenant un aperçu de ces établissements qui jouent un rôle essentiel sur le marché des groupes électrogènes.

  • Cummins - Force indomptable du secteur, Cummins est réputé pour ses groupes électrogènes fiables et innovants fonctionnant au diesel et au gaz naturel. Avec un héritage de plus d'un siècle, les groupes électrogènes de cette société sont synonymes de durabilité et de haute performance, et sont destinés à des secteurs critiques tels que les soins de santé et les centres de données, entre autres.

  • Generac Power Systems - Leader dans le domaine de l'alimentation de secours résidentielle, commerciale et industrielle, Generac s'enorgueillit d'une gamme de produits diversifiée qui comprend des générateurs portables, résidentiels, commerciaux et industriels. Sa croissance rapide et son expansion ont renforcé sa présence sur divers marchés, offrant des solutions d'alimentation qui garantissent la continuité et l'efficacité.

  • Kohler - Forte d'une histoire riche et d'un engagement en faveur d'une qualité exceptionnelle, la société Kohler s'est taillé une place de choix dans le secteur des générateurs. Ses générateurs sont connus pour leur construction robuste et leur intégration transparente dans diverses applications, du résidentiel à l'industriel.

  • Multiquip - S'adressant aux secteurs de la construction et de l'industrie, Multiquip s'est forgé une réputation de fournisseur de solutions d'alimentation polyvalentes et fiables. Ses générateurs sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des chantiers de construction et des opérations industrielles.

  • Harrington Generators International Ltd - Spécialiste de la production d'électricité, Harrington Generators propose une gamme de groupes électrogènes qui répondent à divers besoins en matière d'énergie. Réputés pour leur fiabilité et leurs prouesses techniques, ils desservent une clientèle mondiale à la recherche de sources d'énergie de qualité.

  • Caterpillar - Géant de la machinerie lourde et des systèmes d'alimentation, les groupes électrogènes de Caterpillar font partie intégrante des entreprises qui ont besoin d'une alimentation électrique robuste et continue. Leurs solutions servent souvent d'épine dorsale pour les besoins en électricité d'urgence dans les situations critiques.

  • Honda Siel Power Products - Les groupes électrogènes Honda sont réputés pour leur portabilité, leur rendement énergétique et leur faible niveau sonore, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les utilisations résidentielles et commerciales légères. Leurs innovations technologiques ont établi des normes élevées dans l'industrie.

  • SDMO - Membre de la famille Kohler, SDMO Industries est un acteur majeur basé en France, spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation de groupes électrogènes. Elle fournit des solutions énergétiques sur mesure dans le monde entier.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 26/02/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les groupes électrogènes sont des dispositifs autonomes qui produisent de l'électricité et sont composés d'un moteur thermique qui actionne un alternateur. Les modèles sont très variés et leur poids peuvent aller de quelques kilogrammes à plusieurs dizaines de tonnes. On mesure leur puissance en voltampère (VA), kilovoltampère (kVA) ou mégavoltampère (MVA). Les groupes électrogènes les plus puissants sont actionnés par des moteurs Diesel ou des turbines à gaz.

On peut segmenter le marché des groupes électrogènes selon plusieurs critères :

  • Leur capacité électrique (< 75 kVA, 75 - 350 kVA et > 350 kVA)
  • Leur utilisation (commerciale, résidentielle ou industrielle)
  • Le type de carburant utilisé
  • Leur application finale (alimentation de secours en veille, Prime/Continuous Power et Peak Shaving Power)

Pour tous les secteurs d'utilisation (qui sont multiples : de l'événementiel au bâtiment en passant par les industries agroalimentaires ou la santé), la présence de groupes électrogènes dans la structure est notamment très importante en cas de coupure d'alimentation électrique.

Il est possible de scinder le marché des groupes éléctrogènes en trois grandes catégories:

  • Les groupes de grosses puissances, construits par des metteurs en groupe avec des très gros moteurs industriels (Caterpilar, Jenbacher...). Il s'agit de groupes de secours achetés par les industriels gros consommateurs d'électricité, par les hôpitaux et collectivités publiques, et par les installateurs de centrales de cogénération. Ce marché est actuellement porté par le développement considérable mondial des Data Center. Ces groupes sont fabriqués sur commande spéciale.
  • Les groupes de moyenne puissance fabriqués en série par des metteurs groupe (Pramac...) qui sont utilisés principalement dans le bâtiment et les travaux publics, et dans le secteur évènementiel pour satisfaire des besoins ponctuels de courant électrique ou de sécurité électrique. La majorité de ces groupes sont loués pour une courte durée.
  • Les petits groupes électrogènes produits en très grande série et distribués par les grandes surfaces de bricolage ou la distribution spécialisée. Ces groupes sont souvent fabriqués en Chine avec des moteurs fabriqués par les grands motoristes mondiaux (Honda, Kipor....)

On note une tendance de l'offre sur le marché français : la location de groupes électrogènes de moyenne puissance. En effet, même si le réseau d'électricité est très fiable dans l'Hexagone, plusieurs secteurs industriels notamment doivent sécuriser leurs besoins d'énergie en cas de coupure. C'est pourquoi plusieurs acteurs du marché ont émergé dans le secteur de la location de groupes électrogènes (Kiloutou et Loxam par exemple).

Lors de l'année 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des groupes électrogènes au niveau mondial. Cela a été la conséquence de plusieurs confinements qui ont entraîné la fermeture des commerces de détails ainsi que de nombreuses usines de fabrication, et donc une réduction de la demande d'électricité mondiale. Cependant, en 2022, plusieurs facteurs ont permis le début d'une nouvelle croissance au marché des groupes électrogènes, entre autres la hausse de la demande énergétique de l'industrie manufacturière ou encore le besoin croissant de solutions d'alimentation de secours d'urgence.

Le conflit russo-ukrainien, en cours depuis février 2022, a également eu un impact conséquent sur le marché français de l’électricité. Il a entraîné une hausse considérable des prix: à titre indicatif, le prix du MWh par mois pour les TPE en 2023 a notamment atteint les 240€/MWh, contre 140€/MWh en 2022. Cela représente une opportunité pour le marché des groupes électrogènes, engins qui pourraient être davantage utilisés lors des pics de consommation électriques, notamment en période hivernale.

Enfin, la fin du bouclier tarifaire précédemment mis en place par le gouvernement Borne laisse présager d'une augmentation de près de 9% pour l'année 2024, et d'un hiver 2024 potentielleent rude, au profit des compagnies de production degroupes électrogènes.

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des groupes électrogènes était évalué en **** à *,** milliards de dollars, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,**% sur la période ****-****, pour atteindre une valeur de marché de * milliards à la fin de la décennie. [***]

Taille de marché mondiale des groupes électrogènes Monde, ...

1.3 Le marché national

Afin d'étudier la taille du marché des groupes électrogènes, nous allons étudier le marché de la fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques (***) dont il fait partie.

Évolution du chiffre d'affaires du marché de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, ...

1.4 Le commerce extérieur

Afin d'étudier les données du commerce extérieur de groupes électrogènes, nous avons étudié les données relatives au code douanier **** qui définit : "Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques."

Évolution du niveau des exportations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques France, ****-****, en ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande en électricité conditionne la demande de groupes électrogènes

Lors du dernier trimestre ****, la consommation d'électricité à température normale a baissé de *,*% par rapport à **** et de *,*% par rapport à la période ****-****: cela a ainsi impacté la demande pour des générateurs électriques, de façon inégale selon les secteurs.

Durant le dernier trimestre de ****, la consommation ...

2.2 La demande qui explose avec la hausse des prix de l'énergie et la crainte de coupures de courant

Auparavant, l'utilisation de groupes électrogènes était beaucoup plus courante. C'était l'époque de l'EJP pour "effacer les jours de pointe". Depuis ****, EDF encourageait les entreprises à acheter de puissants générateurs pour produire de l'électricité et la vendre à bas prix les jours d'hiver, lorsque les pics de demande ...

2.3 Gros plan sur la demande résidentielle

L'utilisation de l'électricité

L'électricité est utilisée par les ménages pour alimenter plusieurs appareils. La répartition moyenne de la consommation en France est présentée ci-dessous. Il apparaît que le chauffage, le refroidissement, le lavage, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que ...

2.4 Focus sur la demande des entreprises et de l'industrie en électricité

Dans le secteur des services, le commerce de détail est l'activité qui consomme le plus d'électricité comme le montre le graphique ci-dessous. En ****, le secteur du commerce de détail a en effet consommé ** *** gigawattheures. Les activités suivantes sont les plus consommatrices d'électricité : l'administration publique et la ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Forces en présence et organisation de la filière

Afin d'étudier les forces en présence sur le marché des groupes électrogènes, les données relatives au code NAF **.**Z ont été sélectionnées, qui définit la "fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques". Cet agrégat comprend les activités suivantes : 

La fabrication ...

3.3 Type de groupe électrogène selon l'utilisation

Le type de groupe électrogène demandé dépend de l'utilisation que l'usager veut en faire. Le tableau ci-dessous résume les différentes options selon l'utilisation souhaitée :

Source: ****

3.4 Les acteurs présents sur le territoire français

D'après Europage, plateforme de sourcing des entreprises dans les secteurs d'activité BtoB, il y a ** acteurs positionnés sur le segment des groupes électrogènes en France. Ils sont divisés en plusieurs catégories. Les quatre principales (***)  sont recensées dans le tableau ci-dessous :

À noter la présence ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Tous les groupes électrogènes n'ont pas les mêmes capacités et les mêmes technologies. Il existe principalement trois types de modèles sur le marché : les groupes électrogènes à essence, ceux au diesel et les générateurs insonorisés.

Groupe électrogène à essence

Les groupes électrogènes ...

4.2 Évolution des prix de production

Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés pour le code NAF **.** France, ****-*****, en indice base *** en **** Source: ****

Le prix de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques varie bien sûr énormément selon la technologie utilisée ainsi ...

4.3 Prix des modèles les plus vendus

La marketplace Amazon donne les meilleures ventes pour la catégorie "groupes électrogènes et énergies". Les ** premiers produits sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (***) :

Source: ****

*Prix "à partir de"

Ainsi, nous pouvons remarquer dans le tableau précédent la présence de plusieurs groupes électrogènes qui ...

4.4 Tendances de l'offre

Une offre plus verte

Au vu des nuisances climatiques et sonores des groupes électrogènes classiques, de nombreux acteurs recherchent des solutions pour pouvoir proposer des sources d'électricités fiables, non polluantes et non bruyantes en cas de besoin d'énergie. 

À l'occasion de la conférence internationale d'Alès ...

5 Règlementation

5.1 Réglementations sur les heures d'utilisation

L'utilisation des groupes électrogènes en milieu urbain ou à proximité de voisinage est soumise comme pour tout engin équipé d'un moteur thermique à la réglementation sur le bruit.

La loi interdit d'utiliser des outils à moteur bruyant en dehors de ces créneaux :

en jour ouvrable : de *h** à **h et de **h** ...

5.2 Réglementation sur l'emplacement du groupe électrogène

Le groupe électrogène constitue, au sens de la réglementation des ERP (***).

Le groupe électrogène doit être placé dans un local règlementaire :

L'accès au local est réservé aux personnes qualifiées. Le local est identifié et facile d'accès pour les services de secours. Murs et ...

Liste des graphiques

  • Taille de marché mondiale des groupes électrogènes
  • Évolution des effectifs salariés dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
  • Évolution du nombre d'entreprises dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
  • Évolution du niveau des exportations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
  • Évolution du niveau du solde commercial et des importations de groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques
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  • L'entreprise française couvre déjà 25 pays à travers son développement international.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

SDMO (Groupe Kohler)
FG Wilson (Caterpillar Groupe)
Eneria (Bergerat Monnoyeur)
Jenbacher (GE Group)
Pramac
Delta Service Location
2AST
Clarke Energy France
H2SYS
Eodev

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  • 11/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise H2SYS
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clarke Energy France
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 2AST
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delta Service Location
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pramac
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jenbacher
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eneria
  • 02/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise FG Wilson
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