Synthèse de notre étude de marché

En France la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels est supériure à 6 milliards d'euros. Le marché des travaux d'équipements thermiques et de climatisation est d'environ 24 milliards d'euros.

Le marché mondial des climatiseurs est estimé à 200 milliards de dollarsLa Chine domine largement ce marché avec 40% de la demande mondiale

Analyse du Marché de la Climatisation en France

Le marché français de la climatisation connaît une forte croissance, en particulier dans le segment résidentiel, avec des systèmes muraux, des technologies "gainables" et des systèmes à console.

Les secteurs tertiaires sont également en expansion, avec des technologies telles que le DRV et les refroidisseurs.

Une évolution notable du marché est l'introduction de produits de climatisation connectés et intelligents, permettant un contrôle à distance via les smartphones.

Le segment des pompes à chaleur est en forte croissance et la France un marché européen de premier plan, avec l'installation annuelle de plus d'un million de pompes à chaleur.

Les travaux d'installation d'équipements thermiques et de conditionnement d'air connaissent une expansion continue, et le nombre d'établissements et les effectifs augmentant d'environ 13 % et 10 % par an. Un quart des effectifs est concentré en Île-de-France.

Les incitations financières, telles que la réduction d'impôt CITE pour les pompes à chaleur air/eau et les taux de TVA réduits pour les maisons vieillissantes, contribuent à la dynamique du marché.

Les acteurs clés du marché de la climatisation en France

Fabricants de solutions de climatisation et de pompes à chaleur :

  • Vaillant Group : Fort d'un héritage de plus de 140 ans, Vaillant Group s'est imposé comme un vénérable leader du marché
  • Daikin : une force mondiale dans le domaine de la climatisation
  • Viessman : Spécialisée dans les systèmes CVC résidentiels et commerciaux. Son portefeuille comprend des systèmes d'énergie solaire, des chaudières à biomasse et des pompes à chaleur .
  • Groupe Atlantic : d'origine française, le Groupe Atlantic s'est imposé dans le monde entier 
  • Ariston Thermo: Acteur mondial d'origine italienne
  • BDR Thermea : Acteur global
  • Systemair : Cette entreprise s'est taillé une place de choix grâce à ses produits de ventilation qui mettent l'accent sur la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique. Ses solutions sont bien adaptées aux bâtiments commerciaux, aux industries et aux applications résidentielles.
  • Lennox International : Soucieux de créer des environnements confortables et économes en énergie, Lennox International fabrique des équipements de chauffage et de refroidissement qui allient durabilité et design épuré, pour répondre aux besoins d'un large éventail de climats et de types de bâtiments.

Distributeurs de systèmes de climatisation :

  • Saint Gobain : Géant du secteur des matériaux de construction, Saint Gobain étend son réseau de distribution à l'ensemble de l'Europe
  • Groupe Hervé
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des climatiseurs en France

Un climatiseur est un appareil permettant de rafraîchir l'air ambiant. Il convient de rapprocher les climatiseurs et les pompes à chaleur tant les deux appareils partagent les mêmes principes de fonctionnement. Les pompes à chaleur peuvent être aérothermiques, géothermiques ou hydrothermiques. Et, les climatiseurs peuvent être conçus comme un segment particulier des pompes à chaleur. Les climatiseurs sont d'ailleurs bien souvent réversibles ce qui en fait des solutions de refroidissement d’air, mais aussi de chauffage.

Le marché mondial est estimé à 200 milliards de dollars en 2024. La Chine domine largement ce marché avec 41% de la production mondiale en 2023. De son côté, le marché français de la climatisation est en croissance. Le segment résidentiel est particulièrement dynamique tiré par les technologies murales, « gainables » et enfin les systèmes de consoles. Le segment tertiaire est lui aussi en croissance notamment grâce aux technologies DRV et « Chiller ».

Le marché des climatiseurs se renouvelle et profite des dernières évolutions technologiques applicables à de nombreux biens d'équipement. Se développe de plus en plus une offre de produits connectés et intelligents, permettant par exemple de contrôler à distance via son smartphone son système de refroidissement d'air. 

C'est aussi un marché fortement encadré, soumis à la réglementation européenne, pour ce qui est de l'écoconception et de l'efficacité énergétique des produits mis en vente. Les appareils doivent être clairement étiquetés et indiquer leur performance énergétique.

Les principaux acteurs sur le marché sont les fabricants de solutions de climatisation et de pompes à chaleur comme Vaillant Group ou Daikin, les distributeurs de climatisations comme Saint-Gobain ou Rexel et les installateurs de climatisation comme le Groupe Hervé ou IDEX.

1.2 Un marché mondial dynamique

Le marché mondial de la climatisation montre une croissance constante et significative, passant de ***,** milliards USD en **** à ***,** milliards USD en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *,**%. Cette augmentation reflète une demande croissante, probablement due à l'urbanisation, aux changements climatiques et à l'amélioration des standards de vie.

Global air conditioning ...

1.3 Les marchés français de la fabrication et des travaux de climatisation et des pompes à chaleur sont en croissance

Croissance du marché de la fabrication d'appareils de climatisation

Le marché des travaux de climatisation est comptabilisé par la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF "**.**Z Marché de la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels" qui recense la fabrication des éléments suivants :

équipements industriels pour la ...

1.4 Une balance commerciale résolument déficitaire

Le code douane ici utilisé est le code ****: "Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y.c. ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, et leurs parties".

La balance ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le marché du bâtiment, moteur de la demande de climatiseurs

La volatilité observée dans le nombre de constructions de logements collectifs et en résidence, ainsi que la tendance globalement baissière sur le long terme, ont un impact direct et négatif sur le marché de la climatisation. Cette baisse structurelle du nombre de surfaces construites réduit la ...

2.2 Une image contrastée malgré la hausse de la demande

Malgré la hausse de la demande, les climatiseur disposent d'une image de plus en plus négative en raison de l'urgene climatique qui demanderait une réduction de l'utilisation des climatiseurs. En effet, **% des Français déclarent préférer souffrir de la chaleur plutôt que d'installer un climatiseur ...

2.3 Un marché porté par les vagues de chaleur en France, mais soumis à la cyclicité des aléas climatiques

Selon Le Parisien, la vente de climatiseurs en France est corrélée avec l’explosion des vagues de chaleur en France lors des périodes estivales : « depuis la grosse canicule de ****, il y a une explosion de la demande de la part des particuliers » expliquait le gérant de Clim ...

2.4 Entre prix et contrainte environnementale, les freins au développement du marché de la climatisation

D'après le journal PositivR, la France a l'un des taux d'équipement en climatisation les plus bas au monde, avec seulement * % des ménages équipés en ****. Plusieurs raisons expliquent cette tendance :

Considérations économiques et écologiques : Beaucoup de Français évitent la climatisation pour économiser de l'énergie et ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur et production

Production française de machines et appareils pour le conditionnement de l’air:

La catégorie Machines et appareils de climatisation muraux ou pour fenêtres, comprenant des unités monoblocs ou des systèmes «split-system» n'a pas été prise en compte en raison de la faiblesse de la production française ...

3.2 Un marché en pleine expansion

Le marché des travaux d'équipements thermiques et de climatisation poursuit son expansion année après année. En effet, le nombre d'établissements et les effectifs ont respectivement augmenté de **% et **% par rapport à ****. Cela montre l'attrait qu'exerce ce marché avec de nombreuses entreprises créées chaque année pour ...

3.3 Segmentation des marchés de la climatisation et des pompes à chaleur

Le segment client tertiaire est en croissance, grâce aux systèmes DRV et chillers

En ****, le marché client tertiaire a été porté par le segment des DRV avec plus de ** *** groupes installés et une croissance de *,*% sur l’année selon Uniclima. 

Evolution du marché tertiaire de la climatisation France, ...

3.4 Digitalisation et canaux de ventes directs et indirects du marché

Digitalisation

Les principaux producteurs du marché sont Groupe Atlantic, Ariston Thermo, BDR Thermea, Bosch, UTC, Vaillant Group, Viessmann, Systemair et Lennox International.  De plus, le processus de production se digitalise énormément avec un appel croissant aux outils numériques pour concevoir les pompes à chaleur via une modélisation préalable, ...

3.5 Le développement des réseaux de froid

Les réseaux de froids constituent une alternative en pleine expansion à la climatisation traditionnelle. Pour l'instant, ils desservent principalement des bâtiments tertiaires (***) et, de façon marginale, des immeubles d’habitation. Ils disposent de plusieurs avantages qui devraient accroître leur utilisation à l'avenir :

Avantages énergétiques : mutualisation du froid dans ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Trois gammes de prix de pompes à chaleurs bien distincts

Comme nous l’avons énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur : 

La pompe à chaleur aérothermique air/air traditionnelle (***) et le transférer dans un autre espace. Ce modèle de pompe à chaleur est simple d’installation et s’intègre parfaitement aux systèmes ...

4.2 Des prix légèrement décroissants mais variables selon les gammes

Selon Le Parisien, un modèle de climatiseur de base coûte ***€ en ****. Ce modèle se branche sur secteur et doit être localisé près d’une fenêtre pour évacuer l’air chaud vers l’extérieur grâce à un tuyau.

Selon la même source, un climatiseur mobile ...

5 Règlementation

5.1 Un marché très réglementé

Un marché soumis aux directives européennes

En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées (***). 

La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Ariston Thermo
  • BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
  • Daikin (France)
  • Systemair
  • Lennox International
  • Saint-Gobain Quartz
  • Rexel
  • Comafranc
  • Richardson
  • Hervé Thermique groupe
  • Atlantic Groupe
  • Vaillant Group (Saunier Duval)
  • Carrier Global
  • Airwell (Systemair Groupe)
  • Systemair Groupe
  • Viessmann (France)
  • Airvance
  • Mitsubishi Electric France
  • Carrier Refrigeration France
  • LG Electronics France
  • Frisquet
  • Idex
  • Soler & Palau

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Principaux pays importateurs de climatiseurs
  • Marché mondial de la climatisation
  • Principaux pays exportateurs de climatiseurs
  • Unités de climatisation par pays
  • Prévisions de la part des pompes à chaleur dans la consommation d'énergies renouvelables en usage direct dans le résidentiel
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  • - Airvance a enregistré 582 millions d'euros de ventes en 2023, avec 25.000 clients installateurs dans cinquante pays
  • - Airvance est implantée dans 14 pays, principalement en Europe
  • - France Air, l'entité fondatrice d'Airvance, a été créée à Lyon en 1960 par la famille Dolbeau, dont l'origine remonte à 1912 au Maroc.
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  • - Les offres liées à l'électrification, y compris les ventes de pompes à chaleur et les panneaux solaires, représentent 32 % du chiffre d'affaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ariston Thermo
BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
Daikin (France)
Systemair
Lennox International
Saint-Gobain Quartz
Rexel
Comafranc
Richardson
Hervé Thermique groupe
Atlantic Groupe
Vaillant Group (Saunier Duval)

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Ajouts et mises à jour

  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
  • 01/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Soler & Palau
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
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  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frisquet
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LG Electronics France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrier Refrigeration France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mitsubishi Electric France
  • 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airvance
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 25/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Viessmann
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  • 21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airwell (Systemair Groupe)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carrier
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vaillant Group (Saunier Duval)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Systemair
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lennox International
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ariston Thermo
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atlantic Groupe
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Quartz
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
  • 16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrier
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