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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des climatiseurs en France

Un climatiseur est un appareil permettant de rafraîchir l'air ambiant. Il convient de rapprocher les climatiseurs et les pompes à chaleur tant les deux appareils partagent les mêmes principes de fonctionnement. Les pompes à chaleur peuvent être aérothermiques, géothermiques ou hydrothermiques. Et, les climatiseurs peuvent être conçus comme un segment particulier des pompes à chaleur. Les climatiseurs sont d'ailleurs bien souvent réversibles ce qui en fait des solutions de refroidissement d’air, mais aussi de chauffage.

Le marché mondial des climatiseurs a crû de 14% entre 2012 et 2018. La Chine domine largement ce marché avec 40% de la demande mondiale.  De son côté, le marché français de la climatisation est en croissance, avec notamment une hausse de 24% des travaux d'équipements thermiques et de climatisation entre 2016 et 2019. Le segment résidentiel est particulièrement dynamique tiré par les technologies murales, « gainables » et enfin les systèmes de consoles. Le segment tertiaire est lui aussi en croissance notamment grâce aux technologies DRV et « Chiller ».

Le marché des climatiseurs se renouvelle et profite des dernières évolutions technologiques applicables à de nombreux biens d'équipement. Se développe de plus en plus une offre de produits connectés et intelligents, permettant par exemple de contrôler à distance via son smartphone son système de refroidissement d'air. 

C'est aussi un marché fortement encadré, soumis à la réglementation européenne, pour ce qui est de l'écoconception et de l'efficacité énergétique des produits mis en vente. Les appareils doivent être clairement étiquetés et indiquer leur performance énergétique.

Les principaux acteurs sur le marché sont les fabricants de solutions de climatisation et de pompes à chaleur comme Vaillant Group ou Daikin, les distributeurs de climatisations comme Saint-Gobain ou Rexel et les installateurs de climatisation comme le Groupe Hervé ou IDEX.

1.2 Un marché mondial dynamique

Demande de climatiseurs Monde, ****-****, en millions d'unités Source: ****

La demande mondiale de climatiseurs a crû de **% entre **** et ****. Cette dernière année ce sont *** millions d'exemplaires qui ont été vendus à travers le monde. Néanmoins, la croissance semble ralentir et il est possible que le marché entame une ...

1.3 Les marchés français des travaux de climatisation et des pompes à chaleur sont en croissance

Croissance du marché des travaux de climatisation

Le marché de la climatisation est comptabilisé par la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF "**.**B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation" qui recense l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :

systèmes de ...

1.4 L'impact temporaire de la pandémie de Covid-19 sur l'industrie de la climatisation

Indice de chiffre d'affaires des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation France, nov. **** - oct. ****, en indice base *** en **** Source: ****

Alors qu'il était en croissance par rapport aux douze mois précédents, le marché des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation s'est affaissé entre mars et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le marché du bâtiment, moteur de la demande de climatiseurs

**** est une année noire pour le marché du bâtiment avec des baisses record de **,*% dans le résidentiel et **,*% dans le non résidentiel. [***]

Mises en chantier sur les segments du logement neuf et du non résidentiel neuf France, ****-****, en milliers Source: ****

Le graphique ci-dessous montre un ...

2.2 Une confiance élevée chez le consommateur

Globalement, les pompes à chaleur sont parmi les énergies renouvelables les plus sollicitées par les Français lorsqu’on leur demande leur niveau de confiance avec plus de * répondants sur ** ayant une entière confiance en ce système selon un sondage mené par OpinionWay.

Confiance qu'accordent les français ...

2.3 Un marché porté par les vagues de chaleur en France, mais soumis à la cyclicité des aléas climatiques

Selon Le Parisien, la vente de climatiseurs en France est corrélée avec l’explosion des vagues de chaleur en France lors des périodes estivales : « depuis la grosse canicule de ****, il y a une explosion de la demande de la part des particuliers » expliquait le gérant de Clim ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché en pleine expansion

Établissements et effectifs des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation France, ****-****, en milliers Source: ****

Le marché des travaux d'équipements thermiques et de climatisation poursuit son expansion année après année. En effet, le nombre d'établissements et les effectifs ont crû respectivement de **% et **% sur ...

3.2 Segmentation des marchés de la climatisation et des pompes à chaleur

Un marché de la climatisation segmenté entre résidentiel et tertiaire

Le segment client du résidentiel est en croissance

Selon Conseil XPAIR, la croissance dans le segment client résidentiel de +**% en **** a été tirée par les unités intérieures (***).

Selon la même source, les monosplits comptent ...

3.3 Un appareil productif de plus en plus digitalisé en France

Les principaux producteurs du marché sont Groupe Atlantic, Ariston Thermo, BDR Thermea, Bosch, UTC, Vaillant Group, Viessmann, Systemair et Lennox International.  De plus, le processus de production se digitalise énormément avec un appel croissant aux outils numériques pour concevoir les pompes à chaleur via une modélisation préalable, gérer ...

3.4 Les canaux de vente directs et indirects du marché

Il existe deux circuits de distribution des pompes à chaleur mais aussi des radiateurs et chaudières. Les fabricants d’équipements peuvent choisir entre la vente directe et la vente indirecte :

Vente directe : les filiales commerciales des fabricants vendent directement aux professionnels du BTP qui eux-mêmes vendent les pompes à chaleur aux ...

3.5 Le développement des réseaux de froid

Les réseaux de froids constituent une alternative en pleine expansion à la climatisation traditionnelle. Pour l'instant, ils desservent principalement des bâtiments tertiaires (***) et, de façon marginale, des immeubles d’habitation. Ils disposent de plusieurs avantages qui devraient accroître leur utilisation à l'avenir :

Avantages énergétiques : mutualisation du froid dans ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Trois gammes de prix de pompes à chaleurs bien distincts

Comme nous l’avons énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur : 

La pompe à chaleur aérothermique air/air traditionnelle (***) et le transférer dans un autre espace. Ce modèle de pompe à chaleur est simple d’installation et s’intègre parfaitement aux systèmes ...

4.2 Des prix légèrement décroissants mais variables selon les gammes

Selon Le Parisien, un modèle de climatiseur de base coûte ***€ en ****. Ce modèle se branche sur secteur et doit être localisé près d’une fenêtre pour évacuer l’air chaud vers l’extérieur grâce à un tuyau.

Selon la même source, un climatiseur mobile ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un marché très réglementé

Un marché soumis aux directives européennes

En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées (***). 

La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Ariston Thermo
  • BDR Thermea
  • Daikin
  • Viessmann
  • Systemair
  • Lennox International
  • Saint Gobain Quartz
  • Rexel
  • Comafranc
  • Richardson
  • Groupe Hervé
  • Idex
  • Groupe Atlantic
  • Vaillant Group

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