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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des climatiseurs en France

Un climatiseur est un appareil permettant de rafraîchir l'air ambiant. Il convient de rapprocher les climatiseurs et les pompes à chaleur tant les deux appareils partagent les mêmes principes de fonctionnement. Les pompes à chaleur peuvent être aérothermiques, géothermiques ou hydrothermiques. Et, les climatiseurs peuvent être conçus comme un segment particulier des pompes à chaleur. Les climatiseurs sont d'ailleurs bien souvent réversibles ce qui en fait des solutions de refroidissement d’air, mais aussi de chauffage. 

On distingue différents systèmes de climatisation : 

  • à destination du secteur tertiaire à technologie DRV et  "Chiller".
  • à destination des particuliers, segment dit "résidentiel"

Le marché mondial des climatiseurs est porté par le l'essor du marché chinois qui enregistre le plus grand nombre d'unités vendues et installées. Suivent ensuite les États-Unis, puis le Japon. 

Le marché français français de la climatisation est en croissance. Le segment résidentiel est particulièrement dynamique tirée par les technologies murales, « gainables » et enfin les systèmes de consoles. Le segment tertiaire est lui aussi en croissance notamment grâce à la technologie « Chiller » de condensation de l'air par ventilateur. 

Le marché des climatiseurs se renouvelle et profite des dernières évolutions technologiques applicables à de nombreux biens d'équipement. Se développe de plus en plus une offre de produits connectés et intelligents, permettant par exemple de contrôler à distance via son smartphone son système de refroidissement d'air. 

C'est aussi un marché fortement encadré, soumis à la réglementation européenne, pour ce qui est de l'écoconception et de l'efficacité énergétique des produits mis en vente. Les appareils doivent être clairement étiquetés et indiquer leur performance énergétique. 

1.2 Le marché mondial de la climatisation est porté par le marché chinois

Ventes annuelles de climatisatieurs par région Monde, ****, en millions d'unités

1.3 Premier marché européen, le marché français des pompes à chaleur est en croissance

La France est le premier marché européen des pompes à chaleur selon Quelle Energie avec un marché estimé à *,* milliards d’euros en ****. Le marché de la pompe à chaleur connait une forte croissance : entre **** et ****, il y a eu *% de ventes supplémentaires. En ****, le marché a crû de **% en valeur absolue ...

1.4 Le segment des climatisations confort est en hausse en France, porté par la DRV et les chillers

Selon Batiment Performant, le marché de la climatisation de confort est en croissance en France et a atteint son plus haut niveau depuis **** en ****. Ce sont par ailleurs *% des logements français qui sont équipés d’un système de climatisation, pour une seule pièce climatisée ; contre **% des ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les taux de construction et rénovation en France peuvent soutenir le marché

Le secteur de la construction en France se porte à nouveau bien, depuis sa reprise en **** avec ***.*** mises en chantier de logements neufs créés en ****, soit une croissance de **,* % vs. **** (***), selon le ministère de la Cohésion des territoires, en charge du logement.
Quant à la construction de bâtiments non ...

2.2 Une confiance élevée chez le consommateur

Globalement, les pompes à chaleur sont parmi les énergies renouvelables les plus sollicitées par les français lorsqu’on leur demande leur niveau de confiance avec plus de * répondants sur ** ayant une entière confiance en ce système selon un sondage mené par OpinionWay. 
Confiance qu'accordent les français ...

2.3 Un marché très réglementé

Un marché soumis aux directives européennes
En ****, de nouvelles directives européennes éco-conception et étiquetage énergétique ont été appliquées (***). 
La directive européenne éco-conception traite tous les produits utilisant de l’énergie pour pousser les consommateurs à acheter des appareils dont l’efficacité énergétique est plus importante. Elle ...

2.4 Un marché porté par les vagues de chaleur en France, mais soumis à la cyclicité des aléas climatiques

Selon Le Parisien, la vente de climatiseurs en France est corrélée avec l’explosion des vagues de chaleur en France lors des périodes estivales : « depuis la grosse canicule de ****, il y a une explosion de la demande de la part des particuliers » vantait le gérant de Clim ...

2.5 La part des sources d’énergies renouvelables augmente sur le marché des climatisations et pompes à chaleur

Selon Eurostat, la part des sources d’énergies renouvelables dans l’électricité consommée par le secteur du chauffage et refroidissement en France est passé de **,*% en **** à **,*% en **** en France.
Part des sources d'énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement France, ****-****, en % Source : Eurostat - traitement ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un appareil productif de plus en plus digitalisé en France

Les principaux producteurs du marché sont Groupe Atlantic, Ariston Thermo, BDR Thermea, Bosch, UTC, Vaillant Group, Viessmann, Systemair et Lennox International. 
De plus, le processus de production se digitalise énormément avec un appel croissant aux outils numériques pour concevoir les pompes à chaleur via une modélisation préalable, gérer ...

3.2 Les canaux de vente directs et indirects du marché

Il existe deux circuits de distribution des pompes à chaleur mais aussi des radiateurs et chaudières. Les fabricants d’équipements peuvent choisir entre la vente directe et la vente indirecte :
Vente directe : les filiales commerciales des fabricants vendent directement aux professionnels du BTP qui eux-mêmes vendent les pompes à chaleur aux ...

3.3 Les pompes air-air au Sud et air-eau au Nord de la France

Selon Quelle Energie, les types pompes à chaleur installées sont différents selon la région de France. 
Les pompes à chaleur air-air sont majoritairement présentes dans le Sud de la France tant la nécessité de se chauffer est moins importante que dans le Nord (***). Au Nord, c’est la ...

3.4 La livraison des réseaux de froids est dominée par l’Île-de-France

Selon le Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine, l’Île-de-France domine la répartition régionale des réseaux de froid en France en **** avec près de *** GWh générés cette année-là. En seconde position arrive l’Occitanie et ses ** GWh générés ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Trois gammes de prix de pompes à chaleurs bien distincts

Comme nous l’avons énoncé précédemment, il existe différents modèles de pompes à chaleur : 
La pompe à chaleur aérothermique air/air traditionnelle (***) et le transférer dans un autre espace. Ce modèle de pompe à chaleur est simple d’installation et s’intègre parfaitement aux systèmes ...

4.2 Différents prix de climatiseurs résidentiels selon la gamme

Selon Le Parisien, un modèle de climatiseur de base coûte ***€ en ****. Ce modèle se branche sur secteur et doit être localisé près d’une fenêtre pour évacuer l’air chaud vers l’extérieur grâce à un tuyau.
Selon la même source, un climatiseur mobile ...

4.3 Les climatiseurs connaissent cependant une baisse des prix en France

Selon l’INSEE, les prix à la consommation des appareils de climatisation et de chauffage en France ont diminué depuis mars **** : l’indice des prix à la consommation de ce type de produit est en effet, passé de ***,** en mars **** à **,** en mars ****.
Indice des prix à la consommation des appareils de chauffage et de ...

4.4 L’apparition de climatiseurs connectés et intelligents en France

Selon Statista, les ventes de climatiseurs intelligents sont en plein essor, comme le montre le graphique ci-dessous de ****/**** qui illustre les ventes de climatiseurs intelligents en France, Royaume-Uni et Allemagne : les ventes dans ces trois pays ont ainsi été multipliées quasiment par * entre juin **** et mai ****.
Selon Cache Climatisation, les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Ariston Thermo
  • BDR Thermea
  • Daikin
  • Viessmann
  • Systemair
  • Lennox International
  • Saint Gobain Quartz
  • Rexel
  • Comafranc
  • Richardson
  • Groupe Hervé
  • Idex
  • Groupe Atlantic
  • Vaillant Group

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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