Name: le marché de la climatisation
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Le marché français de la climatisation, qui fait partie du secteur plus large des équipements thermiques et de conditionnement d'air, connaît une croissance importante, avec une augmentation de 24 % du chiffre d'affaires. Le marché a fait face à un fort ralentissement lors de la pandémie de Covid-19, comme le révèlent les baisses de 20 % et 27 % en mars et avril 2020 par rapport à l'année précédente. Malgré cela, il a semblé se redresser rapidement, les chiffres d'août 2020 dépassant ceux de l'année précédente, bien que la longévité de ce rebond reste incertaine en raison de la seconde vague de la pandémie en cours. La demande de climatiseurs en France a augmenté de 34 %, largement tirée par les technologies murales, gainables et consoles du secteur résidentiel, ainsi que par les technologies DRV et chillers du segment tertiaire. Le marché répond également aux dernières tendances avec l'augmentation des offres de produits connectés et intelligents. Le secteur est fortement réglementé par les directives européennes sur l'éco-conception et l'étiquetage énergétique.

Les principaux acteurs du marché sont des fabricants multinationaux comme le groupe Vaillant et Daikin, ainsi que des distributeurs et des installateurs comme Saint-Gobain et le groupe Hervé. Les pompes à chaleur, en particulier les modèles air-air et air-eau, sont devenues de plus en plus populaires grâce aux vagues de chaleur répétées et au soutien des pouvoirs publics. Le marché de la construction a connu une année noire en 2020 avec une baisse notable de plus de 22% des mises en chantier résidentielles et non résidentielles, ce qui pourrait poser des problèmes pour la demande future dans l'industrie de la climatisation.

Analyse du Marché de la Climatisation en France : Croissance, Tendances et Perspectives

Le marché français de la climatisation connaît une forte croissance, en particulier dans le segment résidentiel, principalement en raison de la prévalence croissante des systèmes muraux, des technologies "gainables" et des systèmes à console. Les secteurs tertiaires sont également en expansion, avec des technologies telles que le DRV et les refroidisseurs qui gagnent du terrain. Une évolution notable du marché est l'introduction de produits de climatisation connectés et intelligents, permettant un contrôle à distance via les smartphones, reflétant l'adaptation du marché aux avancées technologiques. La demande globale de climatiseurs en France a bondi illustrant un appétit substantiel du marché. Malgré une période de contraction des ventes, la tendance à la hausse a repris et s'est poursuivie.

Cette croissance de la demande peut être attribuée à une combinaison de facteurs, notamment les vagues de chaleur récurrentes qui poussent les ménages et les entreprises à adopter des systèmes de climatisation, et la complexité technologique des installations qui justifie une main-d'œuvre plus qualifiée et des coûts plus élevés. Le chiffre d'affaires des travaux d'équipements thermiques et de climatisation a connu une augmentation d'environ 24%, indiquant un secteur prospère. Le segment des pompes à chaleur, en particulier, a fait de la France un marché européen de premier plan, avec l'installation de plus d'un million de pompes à chaleur pour la seule année 2019, marquant une croissance significative de 32 % par rapport à l'année précédente.

La confiance des consommateurs dans les pompes à chaleur reste forte, avec plus de huit personnes interrogées sur dix exprimant une confiance totale dans ce système, ce qui signifie une perspective positive pour l'adoption du marché. Néanmoins, malgré l'essor du marché, l'industrie de la climatisation est soumise à la nature cyclique des anomalies climatiques, les ventes étant en corrélation directe avec les fluctuations de température saisonnières.

En termes de structure du marché, les travaux d'installation d'équipements thermiques et de conditionnement d'air connaissent une expansion continue, le nombre d'établissements et les effectifs augmentant respectivement d'environ 13 % et 10 %. Notamment, environ un quart des effectifs est concentré en Île-de-France, ce qui laisse entrevoir une corrélation entre l'activité du marché et le poids économique et démographique des différentes régions.

Les mesures réglementaires ont un impact significatif sur le marché, les directives européennes sur l'éco-conception et l'étiquetage énergétique établissant des normes strictes pour l'offre de produits. Les incitations financières, telles que la réduction d'impôt CITE pour les pompes à chaleur air/eau et les taux de TVA réduits pour les maisons vieillissantes, contribuent également à la dynamique du marché en facilitant les achats des consommateurs.

Les canaux de vente englobent à la fois la vente directe des fabricants aux professionnels et la vente indirecte par l'intermédiaire des distributeurs.

Les acteurs clés du marché de la climatisation en France sont les pionniers et les innovateurs : Pionniers et innovateurs

Le marché français de la climatisation révèle un large éventail d'entreprises influentes qui ont contribué de manière significative à la croissance de l'industrie HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Ces entreprises vont des fabricants polyvalents qui ont été les pionniers des solutions écologiques aux distributeurs et installateurs qui veillent à ce que ces innovations atteignent les foyers, les bureaux et les industries dans toute la France.

Fabricants de solutions de climatisation et de pompes à chaleur :

Vaillant Group : Fort d'un héritage de plus de 140 ans, Vaillant Group s'est imposé comme un vénérable leader du marché, offrant une large gamme de solutions de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude. Il privilégie l'efficacité énergétique et la conception centrée sur l'utilisateur, se positionnant comme une marque préférée des consommateurs soucieux de l'environnement.
Daikin : Réputée pour sa technologie de pointe, Daikin est une force mondiale dans le domaine de la climatisation, offrant une gamme de produits comprenant des purificateurs d'air, des pompes à chaleur et des unités de refroidissement commerciales. Ses produits se distinguent par leur innovation en matière de technologies d'économie d'énergie et de systèmes de contrôle intelligents.
Viessman : Spécialisée dans les systèmes CVC résidentiels et commerciaux, Viessman se distingue par son engagement en faveur du développement durable et de produits à haut rendement. Son portefeuille comprend des systèmes d'énergie solaire, des chaudières à biomasse et des pompes à chaleur de pointe.
Groupe Atlantic : D'origine française, le Groupe Atlantic s'est imposé dans le monde entier grâce à sa gamme complète de systèmes de chauffage, de production d'eau chaude et de ventilation. L'entreprise est réputée pour ses solutions sur mesure visant à améliorer le confort tout en optimisant la consommation d'énergie.
Ariston Thermo : Ariston Thermo est devenu synonyme de confort thermique, offrant des solutions de chauffage et d'eau chaude fiables et conviviales qui allient performance et simplicité d'utilisation.
BDR Thermea : Un nom global dans le secteur HVAC, BDR Thermea est connu pour ses produits et services de chauffage innovants qui répondent aux besoins variés du marché, allant de l'échelle domestique à l'échelle des services publics.
Systemair : Cette entreprise s'est taillé une place de choix grâce à ses produits de ventilation qui mettent l'accent sur la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique. Ses solutions sont bien adaptées aux bâtiments commerciaux, aux industries et aux applications résidentielles.
Lennox International : Soucieux de créer des environnements confortables et économes en énergie, Lennox International fabrique des équipements de chauffage et de refroidissement qui allient durabilité et design épuré, pour répondre aux besoins d'un large éventail de climats et de types de bâtiments.

Distributeurs de systèmes de climatisation :

Saint Gobain : Géant du secteur des matériaux de construction, Saint Gobain étend son réseau de distribution à l'ensemble de l'Europe

le marché de la climatisation - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/08/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des climatiseurs en France

Un climatiseur est un appareil permettant de rafraîchir l'air ambiant. Il convient de rapprocher les climatiseurs et les pompes à chaleur tant les deux appareils partagent les mêmes principes de fonctionnement. Les pompes à chaleur peuvent être aérothermiques, géothermiques ou hydrothermiques. Et, les climatiseurs peuvent être conçus comme un segment particulier des pompes à chaleur. Les climatiseurs sont d'ailleurs bien souvent réversibles ce qui en fait des solutions de refroidissement d’air, mais aussi de chauffage.

Le marché mondial valait 115 milliards de dollars en 2021. La Chine dominait largement ce marché avec 40% de la demande mondiale en 2018. De son côté, le marché français de la climatisation est en croissance, et atteint plus de 20 milliards d'euros en 2021. Le segment résidentiel est particulièrement dynamique tiré par les technologies murales, « gainables » et enfin les systèmes de consoles. Le segment tertiaire est lui aussi en croissance notamment grâce aux technologies DRV et « Chiller ».

Le marché des climatiseurs se renouvelle et profite des dernières évolutions technologiques applicables à de nombreux biens d'équipement. Se développe de plus en plus une offre de produits connectés et intelligents, permettant par exemple de contrôler à distance via son smartphone son système de refroidissement d'air.

C'est aussi un marché fortement encadré, soumis à la réglementation européenne, pour ce qui est de l'écoconception et de l'efficacité énergétique des produits mis en vente. Les appareils doivent être clairement étiquetés et indiquer leur performance énergétique.

Les principaux acteurs sur le marché sont les fabricants de solutions de climatisation et de pompes à chaleur comme Vaillant Group ou Daikin, les distributeurs de climatisations comme Saint-Gobain ou Rexel et les installateurs de climatisation comme le Groupe Hervé ou IDEX.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Répartition géographique de la demande de climatiseurs
Marché mondial de la climatisation
Prévisions de la part des pompes à chaleur dans la consommation d'énergies renouvelables en usage direct dans le résidentiel
Chiffre d'affaires des travaux d'équipements thermiques et de climatisation
Demande pour les climatiseurs
Installations de pompes à chaleur
Mises en chantier sur les segments du logement neuf et du non résidentiel neuf
Pour quelle raison est-il important de s'équiper d'une climatisation ?
Pour quelle raison ne disposez-vous pas de climatiseur ?
Résultats Google Trends pour le terme "Climatiseur"
Établissements et effectifs des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Évolution du marché tertiaire : DRV
Évolution du marché tertiaire : Chillers
Répartition du volume de pompes à chaleur
Évolution des différents segments de pompes à chaleur
Indice des prix à la consommation des appareils de chauffage et de la climatisation
Objectif de développement des réseaux de froid
Indice de chiffre d'affaires des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Dernières actualités

Airwell fait appel à l'usine Symbiose de Lacroix - 26/02/2024

Le groupe Airwell est spécialisé dans les pompes à chaleur, le génie climatique et thermique.
- Airwell mise sur une stratégie d'écosystème intégrant la pompe à chaleur, le photovoltaïque, la connectivité et un système d'algorithmes et de données.
- Le chiffre d'affaires d'Airwell en 2023 était de 65 millions d'euros, en hausse de 16,7 % par rapport à l'année précédente.
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- Airwell travaille avec Lacroix pour développer la solution de raccordement de ses équipements à son application AirHome. - La solution est développée à l'usine Symbiose de Lacroix.

La transition énergétique booste les résultats de Rexel - 16/02/2024

Rexel et Sonepar distribuent du matériel électrique aux professionnels et forment avec Schneider et Legrand les « Fab Four » tricolores de l'électricité.
En 2023, Rexel a augmenté ses ventes de 2,3% pour atteindre 19,15 milliards d'euros.
Le groupe réalise 50% de son activité en France et en Amérique du Nord et a réalisé 23% de ses ventes dans l'électrification, une augmentation significative par rapport aux 13% trois ans auparavant.
Les commandes en ligne chez Rexel représentent près de 30% des ventes.
L'entreprise poursuit une stratégie d'acquisitions ciblée sur la transition électrique.
Rexel avance avec l'appui du fonds activiste suédois Cevian, son premier actionnaire depuis plusieurs années.

Décarbonation : Idex s'arme pour passer à l'offensive - 18/12/2023

Idex revendique aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros pour un excédent brut d'exploitation d'environ 150 millions d'euros.
Idex ambitionne de doubler son excédent brut d'exploitation d'ici à cinq ans.
Un concurrent, Coriance, numéro quatre dans les réseaux de chaleur en France avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros, revendique lui aussi l'ambition de doubler de taille d'ici à 2030.
Selon Benjamin Fremaux, président du groupe Idex, le marché des réseaux de chaleur reçoit aujourd'hui environ une douzaine d'offres par an, contre deux ou trois il y a quelques années.
Idex a déjà 18.000 bâtiments en portefeuille.

Energie : Atlantic prêt à muscler sa production de pompes à chaleur - 17/10/2023

Atlantic prévoit de démarrer sa troisième usine de production de PAC en 2025 à Chalon-sur-Saône.
L'objectif de production de la nouvelle usine est de 180,000 unités d'ici 2028, soit le double de la production actuelle du groupe.
Le groupe compte 31 sites industriels, dont 15 sont situés en France.
Les produits à base de cette technologie représentent 30 % du chiffre d'affaires du groupe, qui est plus de 3 milliards d'euros.
La répartition du chiffre d'affaires du groupe est: 45 % pour l'électrique, 25 % pour le gaz et 30 % pour le pompes à chaleur
L'objectif du groupe est d'augmenter le chiffre d'affaires de cette technologie à 50 %.

Atlantic choisit la France pour sa nouvelle usine de de pompe à chaleur - 14/10/2023

Le groupe Atlantic est le numéro un français de la pompe à chaleur, avec un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros.
Il possède 31 sites industriels et emploie 13000 personnes.
Le groupe Atlantic implante une nouvelle usine à Chalon-sur-Saône, dans la Saône-et-Loire.
Début de la production prévu pour 2025, pleine capacité en 2028.
L'usine doit fabriquer chaque année 180000 unités.
Objectif du gouvernement de multiplier par trois d'ici 2030 le nombre de pompes à chaleur fabriquées en France, pour atteindre 1 million.

Hervé Thermique déconstruit le management très hiérarchisé du BTP - 04/08/2023

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Nombre d'employés : 2.500 employés.
Nombre d'agences : 65
Chiffre d'affaires : 408 millions d'euros en 2022
Date de création : 1972

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ariston Thermo

BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)

Daikin (France)

Systemair

Lennox International

Saint-Gobain Quartz

Rexel

Comafranc

Richardson

Hervé Thermique groupe

Atlantic Groupe

Vaillant Group (Saunier Duval)

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Ajouts et mises à jour

03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
01/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Soler & Palau
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idex 2
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frisquet
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise LG Electronics France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrier Refrigeration France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mitsubishi Electric France
04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airvance
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Quartz
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
25/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Viessmann
21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Systemair Groupe
21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Airwell (Systemair Groupe)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carrier
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vaillant Group (Saunier Duval)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Systemair
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lennox International
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ariston Thermo
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Atlantic Groupe
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Quartz
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daikin (France)
16/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrier