J'achète l'étude complète
Synthèse
Le marché mondial des réseaux de chaleur et de froid connaît une croissance, avec des pays européens comme la Russie et la Chine en tête du développement des réseaux. Près de 6 000 réseaux de chaleur existaient en Europe, représentant 11 à 12 % des besoins énergétiques, mais la France avait un taux de pénétration plus faible. Cependant, le marché français a connu une trajectoire ascendante, l'utilisation des énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chaleur.
Les principaux acteurs du marché sont ENGIE et EDF, qui dominent par le biais de filiales, ainsi que des acteurs plus petits et dynamiques tels que Coriance et Idex. On s'attend à une augmentation des livraisons d'énergie par les réseaux entre 2012 et 2028 et à un intérêt croissant des ménages français pour les réseaux de chauffage à énergie renouvelable. Le gouvernement français se concentre sur l'amélioration de ces réseaux d'ici à 2030 grâce à des actions ciblées visant à stimuler la compétitivité et l'innovation.
Les Réseaux de Chaleur et de Froid en France : Pilier de la Transition Énergétique Urbaine
En termes d'impact économique, les réseaux sont compétitifs en termes de prix par rapport à d'autres solutions de chauffage et contribuent au développement durable des villes, en particulier dans le cadre d'initiatives de villes intelligentes. Dans l'ensemble, les réseaux de chaleur et de froid sont appelés à jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs en matière d'énergie verte, la France s'étant fixé l'objectif ambitieux de tripler la quantité d'énergie fournie par les réseaux d'ici à 2030 Ces dernières années, la demande de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains a connu une croissance palpable, une tendance qui semble prête à s'accélérer à l'avenir. Ces systèmes témoignent d'une évolution vers des solutions énergétiques durables, en tirant parti des ressources énergétiques locales qui sont difficiles à exploiter par les méthodes traditionnelles.
La demande de réseaux de chaleur, en particulier dans le secteur résidentiel, représente une part importante des livraisons d'énergie, les logements représentant plus de la moitié et le secteur tertiaire près d'un tiers de la distribution totale. Il est intéressant de noter que si les réseaux de refroidissement sont moins répandus, ils connaissent une trajectoire de croissance ascendante à mesure que le besoin de solutions de climatisation efficaces augmente, exacerbé par des facteurs tels que le réchauffement climatique, l'augmentation de la population urbaine et l'augmentation de l'utilisation des appareils électroniques.
Deux acteurs majeurs dominent ce marché en France : ENGIE et EDF, qui opèrent par le biais de filiales, détiennent une part importante du segment. Cependant, il y a de la place pour des entités plus petites telles que Coriance et Idex qui se sont taillé des niches, ce qui indique que le marché n'est pas entièrement fermé à la concurrence. En termes de répartition géographique, les réseaux de chaleur sont particulièrement développés en Île-de-France, mais l'énergie utilisée par les réseaux de froid est majoritairement produite dans cette même région, ce qui montre une disparité de déploiement entre les autres régions.
Par ailleurs, le marché français s'est engagé dans l'adoption des énergies renouvelables et de récupération, qui représentent aujourd'hui environ 59 % du mix énergétique des réseaux de chaleur, en forte augmentation par rapport aux années précédentes. En outre, on observe une évolution de l'opinion publique à l'égard de ces réseaux, un pourcentage significatif de résidents français se montrant intéressés par le raccordement à ces systèmes une fois qu'ils sont informés de leur fonctionnement et de leurs avantages.
Des textes législatifs, tels que les lois Grenelle et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, soutiennent ce marché et visent à multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid provenant de sources renouvelables ou de récupération. Par ailleurs, les indicateurs de performance économique indiquent que la densité thermique et l'investissement dans la modernisation sont essentiels pour améliorer la compétitivité économique. Le chiffre d'affaires du secteur de l'installation de réseaux de chauffage et de refroidissement est monté en flèche, affichant un taux de croissance annuel composé au cours des dernières années.
Il apparaît que la stabilité à long terme et la compétitivité des coûts de ces réseaux sont probablement des facteurs essentiels de leur acceptation et de leur mise en œuvre croissantes, fortement soutenues par l'engagement du gouvernement français à augmenter leur taux de pénétration d'environ 5 % à un objectif ambitieux de 25 % d'ici 2050.
Acteurs clés pilotant le marché français des réseaux de chaleur et de froid
Dans le paysage évolutif du marché français des réseaux de chaleur et de froid, plusieurs acteurs de premier plan réalisent des avancées significatives. Ces entreprises contribuent non seulement à la croissance du marché, mais jouent également un rôle essentiel dans la transformation durable des systèmes de distribution d'énergie dans les environnements urbains.
- Engie est à la pointe de ce marché grâce à ses filiales, qui jouent un rôle essentiel dans le développement et l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid. L'engagement d'Engie dans les solutions énergétiques se traduit par des unités commerciales stratégiques telles que Cofely et Climespace, cette dernière exploitant l'un des réseaux de refroidissement les plus étendus au monde à Paris.
- EDF, autre acteur majeur à travers sa filiale Dalkia, gère un nombre considérable de réseaux à travers la France. Dalkia est reconnu pour ses solutions innovantes telles que le " smart grid thermique ", qui symbolise l'intersection de la technologie et de la distribution d'énergie en exploitant des données en temps réel pour une performance optimisée. Des entreprises comme
- Idex et Coriance représentent le segment dynamique et spécialisé du marché qui a réussi à s'imposer aux côtés de géants comme ENGIE et EDF. Ces entreprises plus petites, mais agiles, ont trouvé leur place et contribuent à une concurrence saine au sein de l'industrie.
La croissance et l'influence de ces entreprises ne peuvent être surestimées car elles continuent à façonner le marché français à travers leurs opérations de réseau, tout en le faisant d'une manière respectueuse de l'environnement qui s'aligne sur les objectifs nationaux plus larges en matière de durabilité et d'efficacité énergétique.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 15/04/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un réseau de chaleur est un ensemble constitué d'une ou plusieurs centrales de production d'énergie (chaleur) qui distribuent de la chaleur dans une ville ou ensemble de logements par le biais de canalisations souterraines le plus souvent installées sous les routes. Ensuite, des postes de livraison livrent la chaleur aux bâtiments rattachés au réseau (particuliers, entreprises ou collectivités).
Il s'agit donc d'un système de distribution de chaleur centralisé qui permet de valoriser l'ensemble des ressources énergétiques locales. La mise en place de réseaux de chaleur donne également la possibilité de valoriser à grande échelle des énergies locales inexploitables par les autres modes de chauffage (chaleur fatale industrielle ou issue de l’incinération des déchets, géothermie sur aquifère, chaleur issue des centrales de cogénération…).
Moins répandus, les réseaux de froid ont un fonctionnement similaire, mais inversé : ils collectent la chaleur dans les bâtiments desservis afin de l'évacuer vers une centrale de refroidissement.
En Europe, les pays du Nord et de l'Est ont tendance à davantage utiliser ces systèmes de réseaux de chaleur et de froid, avec des taux de pénétration souvent supérieurs à 50 % contre 5 % en France pour les réseaux de chaleur. De leurs côtés, les réseaux de froid ne représente qu'une faible par du marché du froid, alors que ces derniers sont particulièrement développés dans des pays comme le Japon ou au Moyen-Orient.
Toutefois, le marché français est en croissance depuis une dizaine d'années. La croissance du nombre de réseaux et de la quantité d'énergie livrée devrait être très importante dans les prochaines décennies si l'on en croit les objectifs fixés par le gouvernement, qui y voit un moyen de décarboner le chauffage et la climatisation des bâtiments. En effet, dans les réseaux de chaleur, la part d'énergie renouvelable et de récupération utilisée est passé de 31 % environ en 2009 à près de 59 % en 2019.
ENGIE et EDF dominent le marché via leurs filiales, mais des plus petits acteurs dynamiques sont aussi présents sur le marché - c'est le cas de Coriance et Idex.
1.2 Analyse du marché européen
Panorama des réseaux de chaleur en Europe :
La chaleur représente ** % de la consommation d'énergie en Europe, il s'agit du premier poste de consommation énergétique.
En ****, on compte près de * *** réseaux de chaleur en Europe, qui couvrent entre ** et ** % des besoins. Néanmoins, on observe une ...
1.3 Le marché français de la production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Le code Naf **.**Z regroupe la "Production et distribution de vapeur et d'air conditionné", comprenant selon l'Insee :
la production, la collecte et la distribution de vapeur et d'eau chaude pour le chauffage, la force motrice et d'autres usages la production et la distribution d'air réfrigéré la production et la ...
1.4 Le marché français des réseaux de chaleur et de froid
L'essor des réseaux de chaleur :
On note globalement un essor des livraisons de chaleur par les réseaux entre **** et ****, essor qui reste malgré tout limité. Cela est notamment dû au fait que la part des énergies renouvelables et de récupération (***) a largement augmenté pendant la période ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande en réseaux de chaleur
On observe que la demande en réseaux de chaleur provient principalement (***) :
du résidentiel avec **.* % des livraisons en **** (***) du tertiaire avec **.* % des livraisons en **** (***)
Ainsi, au total, les */* des bâtiments chauffés par des réseaux de chaleur sont des logements selon Via Sèva (***).
Répartition des livraisons ...
2.2 Un type de chauffage encore peu utilisé et méconnu des ménages français ...
Une étude Ipsos pour l'association Viaseva, réalisé auprès de plus * *** personnes propriétaires ou locataires de logement en France, rend compte de l'utilisation des réseaux de chaleur.
Les réseaux de chaleur étant des chauffages collectifs, on s'intéresse aux ** % des répondants qui disent avoir un chauffage ...
2.3 ... mais qui intéresse les Français
Les foyers français sont plutôt intéressé par un raccordement à un réseau de chaleur : Le graphique suivant souligne l'intérêt des foyers sondés à un raccordement à un réseau de chaleur une fois que l'on leur a expliqué le fonctionnement du système : seuls ** % des répondants ...
2.4 La demande en réseaux de froid
Les réseaux de froids constituent une alternative en pleine expansion à la climatisation traditionnelle. Pour l'instant, ils desservent principalement des bâtiments tertiaires (***) et, de façon marginale, des immeubles d’habitation.
Ils disposent de plusieurs avantages qui devraient accroître leur utilisation à l'avenir :
Avantages énergétiques : mutualisation du froid dans ...
2.5 Les réseaux de chaleur et de froid, piliers de la ville durable de demain
Étant donné les avantages énoncés auparavant, l'État cherche à promouvoir ces réseaux. Ecologie.gouv a publié en **** un rapport soulignant le rôle important des réseaux de chaleur et de froid dans la transition énergétique française.
En ****, l'ADEME a lancé un fonds "Chaleur" qui vise notamment ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Schéma simplifié de la chaîne de valeur dans le cas d'un réseau de chaleur
Source: ****
La collectivité est l’autorité organisatrice qui gère le service :
soit en régie (***) soit en déléguant cette mission à une entreprise privée (***) - on parle de délégation ...
3.2 Segmentation et dynamique des acteurs
Le marché français des réseaux de chaleur et de froid est très concentré : EDF (***) dominent le marché.
Au niveau mondial, Veolia est l'un des principaux leaders, mais n'a qu'une activité très limitée en France. Engie a de son côté fait des réseaux de chaleur ...
3.3 Répartition géographique des principaux réseaux de froid
Selon le Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine, l’Île-de-France domine la répartition régionale des réseaux de froid en France en **** avec près de *** GWh générés cette année-là. En seconde position arrive l’Occitanie et ses ** GWh générés ...
3.4 Répartition géographique des réseaux de chaleur en France
Répartition de la livraison de chaleur via les réseaux de chaleur
France, ****, en GWh (***)
Source: ****
3.5 Les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Le code NAF **.**B comprend l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
systèmes de chauffage (***) chaudières, tours de refroidissement capteurs d'énergie solaires non électriques matériel et conduites de ventilation et de climatisation conduites de distribution de vapeur
Ainsi, les travaux ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le mix énergétique des réseaux de chaleur
La part du renouvelable en hausse dans les réseaux de chaleur :
Pour produire du chaud, comme nous l’explique l’association Via Seva, les réseaux de chaleur peuvent utiliser des énergies renouvelables, des énergies de récupération, la cogénération ou les énergies fossiles :
Énergies renouvelables : ...
4.2 Mix énergétique des réseaux de froid
Dans ** % des réseaux, le froid est produit à partir de groupes à compression électrique (***) qui font subir à un fluide frigorigène un cycle frigorifique qui conduit le fluide dans un évaporateur, puis un compresseur, un condenseur et un détenteur.
Les "thermofrigopompes" sont des machines hybrides pouvant produire à la fois du froid ...
4.3 Analyse des tarifs
Selon l'Observatoire des réseaux de chaleur et de froid, la facture énergétique d'un réseau de chaleur se divise en * parties qui bénéficient d'une TVA à taux réduit (***) :
"le R*" : facture énergétique correspondant au coût de la consommation des combustibles nécessaires à la fourniture ...
5 Règlementation
5.1 Législation
La Loi Grenelle I a fondé, en ****, le Fonds chaleur, dispositif de soutien financier aux projets de chaleur renouvelable géré par l’ADEME qui peut amortir jusqu’à **% des dépenses. Le budget **** sera de *** M€.
Un taux de TVA réduit à *,*% est aussi appliqué aux projets de chaleur renouvelable quand ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Dalkia
- Coriance
- Véolia Groupe
- Cerema
- Barriquand
- CPCU (Engie Groupe)
- Compagnie de Chauffage
- Ademe
- Firalp
- Idex
Liste des graphiques
- Taux de pénétration des réseaux de chaleur dans quelques pays européens
- Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (marché intérieur et export)
- Répartition des livraisons de réseaux de chaleur en 2019
- Répartition des 6 800 emplois directs dans les réseaux de chaleur et de froid
- Bouquet énergétique des réseaux de chaleur (énergie entrante)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Le plan de Veolia pour grandir dans l'énergie - 13/01/2024
- Le groupe réalise déjà un quart de son chiffre d'affaires (un peu plus de 10 milliards sur presque 43 milliards d'euros en 2022) avec l'exploitation de réseaux de chaleur, la valorisation énergétique des déchets et des eaux usées, ou encore avec des services en lien avec l'énergie.
- Le groupe, qui se positionne dans le domaine de « l'énergie locale décarbonante », et l'estime globalement à 500 milliards d'euros en Europe à horizon 2030
- Les services en rapport avec l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'industrie pourraient représenter un marché de 200 milliards d'euros de revenus en 2030
- La fourniture d'énergie verte et les réseaux de chauffage ou de froid peserait en 2030 150 milliards.
- L'exploitation de réseaux de chaleur est la principale activité dans l'énergie de Veolia (5,9 milliards d'euros de revenus en 2022),
- Veolia opère plus de 500 réseaux.
Décarbonation : Idex s'arme pour passer à l'offensive - 18/12/2023
- Idex revendique aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros pour un excédent brut d'exploitation d'environ 150 millions d'euros.
- Idex ambitionne de doubler son excédent brut d'exploitation d'ici à cinq ans.
- Un concurrent, Coriance, numéro quatre dans les réseaux de chaleur en France avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros, revendique lui aussi l'ambition de doubler de taille d'ici à 2030.
- Selon Benjamin Fremaux, président du groupe Idex, le marché des réseaux de chaleur reçoit aujourd'hui environ une douzaine d'offres par an, contre deux ou trois il y a quelques années.
- Idex a déjà 18.000 bâtiments en portefeuille.
Veolia en passe de céder sa filiale d'ingénierie SADE - 27/11/2023
- Le chiffre d'affaires annuel de la SADE s'élève à environ 1,1 milliard d'euros en 2022.
- L'effectif de la SADE est d'environ 6900 collaborateurs.
BTP : Firalp et Plattard auront une seconde plateforme de recyclage - 18/10/2023
- Capacité de traitement visée : 150.000 tonnes par an
- Nombre de salariés Plattard : 615
- Chiffre d'affaires Plattard : 263 millions d'euros
- Nombre de salariés Firalp : 3.000
- Chiffre d'affaires Firalp : 450 millions d'euros
Veolia veut tripler sa production d'eau recyclée dans le monde - 03/07/2023
- Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030, la portant à 3 milliards de m3 à terme.
- Le groupe a produit 1 milliard de m3 d'eau recyclée l'année dernière, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 18 millions d'habitants.
- Veolia dispose de 250 sites de recyclage de l'eau dans 18 pays.
- Le recyclage de l'eau dans le monde est estimé à seulement 11 %
- Les taux de réutilisation des eaux usées atteignent 89 % en Israël, 40 % à Singapour, 15 % en Espagne et moins de 1 % en France.
- Le potentiel de réutilisation des eaux usées en France est de 1,6 milliard de m3.
- Veolia a acquis des compétences supplémentaires en matière de filtration de l'eau par traitement membranaire grâce à son OPA sur le groupe Suez.
Veolia : « Le rapprochement avec Suez est un véritable succès » | Veolia et Suez : Une réussite ! - 18/06/2023
- 40 000 nouveaux collaborateurs.
- Taux de souscription de l'actionnariat salarié : 42 %.
- Salariés détenant 6,5 % du capital du groupe.
- Chiffre d'affaires supplémentaire de l'acquisition : environ 10 milliards d'euros.
- Chiffre d'affaires total du nouveau Veolia en 2022 : 43 milliards d'euros.
- Groupe présent dans le top 3 de leurs métiers : France, Espagne, Australie, États-Unis, Chili, etc.
- Marché mondial de la transformation écologique : 2 550 milliards d'euros.
- Croissance organique de Veolia en 2022 hors rachat de Suez : 15 %.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché des réseaux de chaleur et de froid | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalkia
- 18/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Idex 2
- 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Firalp
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalkia
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ademe
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Compagnie de Chauffage
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CPCU (Engie Groupe)
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Barriquand
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cerema
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Idex
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dalkia
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
- 23/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Véolia Groupe
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
