1.1 Définition et périmètre d'étude

Un purificateur d’air est un appareil permettant de diminuer les impacts de la pollution domestique et industrielle en filtrant l’air et en éliminant en conséquence les substances polluantes et mauvaises odeurs.

Il existe cinq principaux types de purificateurs d’airs en France :

Les purificateurs d’air par filtration, le plus répandu ;
Les purificateurs d’air par ioniseur ;
Les purificateurs d’air par combustion ;
Les purificateurs d’air par photo-catalyse ;
Les purificateurs d’air par plasma.

Dans l’industrie, les purificateurs d’airs sont principalement utilisés pour filtrer et supprimer les résidus toxiques au sein des hôpitaux ou dans les avions. Dans leur usage plus domestique, les purificateurs d’air sont également présents dans les bureaux et les habitations pour améliorer l’hygiène et la qualité de vie des employés et habitants.

Le marché des purificateurs d'air devrait croître à un rythme moyen très dynamique de 7,3% par an de 2023 à 2030. Il est porté par la demande asiatique et plus particulièrement chinoise. Aujourd'hui, le marché se développe en France de manière très rapide (CAGR de 18,7% entre 2020 et 2030), malgré des prix assez élevés avec des industriels et citadins prêts à s'équiper pour lutter contre les effets néfastes avérés de la pollution sur l'organisme humain. Même s'il reste un marché de niche encore peu développé et conséquent, le marché du traitement de l'air domestique et industriel est en croissance exponentielle en France et est porté par quelques marques phares telles que SEB, Rowenta, Dyson ou Philips.

L'évolution du marché est favorisée par un important effort de R&D des acteurs, avec notamment des innovations en lien avec la pandémie de Covid-19 ou encore l'utilisation de nouvelles matières premières comme les algues.

1.2 Le marché mondial des purificateurs d'air porté par la demande chinoise et asiatique

Chiffre d'affaires du marché des purificateurs d'air Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

La croissance du marché des purificateurs d'air est très importante puisqu'elle devrait atteindre *,*% de CAGR sur la période ****-****, portant sa valeur à **.** milliards de dollars à l'issue de cette période.

Le marché mondial est largement ...

1.3 Le marché français des purificateurs d'air est en croissance

Valeur et volume du marché du traitement de l'air France, ****-****, en millions d'euros et en dizaine de milliers Source: ****

En France, le marché des purificateurs d'air a réellement pris une place importante la crise saniraire de ****. Auparavant, il était surtout porté par la Chine qui souffre de pollution chronique. ...

1.4 La France, importatrice de purificateurs d'air

Les purificateurs d'air sont recensés par la direction générale des douanes et droits indirects sous le poste NC* ******** "Appareils pour la filtration ou l’épuration de l’air (***)".

Commerce extérieur d'appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ...

1.5 Une demande doppée par la pandémie de Covid-19

Contrairement à de nombreux marchés, le marché des purificateurs d'air est sorti grandi de la pandémie de Covid-**. Cela s'explique par deux raisons principales. D'une part, certains purificateurs ont la capacité de filtrer l'air de façon si fine que les virus sont éliminés. D'autre part, et surtout, au ...

2.1 Les différents segments clients

En l'absence de chiffres sur le marché français, il est possible d'extrapoler la répartition mondiale du chiffre d'affaires du marché.

Répartition du marché des purificateurs d'air, par application Monde, ****, en % Source: ****

Le principal segment client des purificateurs d'air dans le monde est le domaine commercial (***). Ce segment inclut ...

2.2 La construction, moteur de la demande de purificateur d'air

La construction de locaux non résidentiels

Construction de locaux non résidentiels France, janvier ****-janvier ****, en millions de mètres carrés Source: ****

La mise en chantier de locaux non résidentiels est un facteur essentiel et déterminant pour la demande de purificateurs d'air, puisque la construction de nouveaux ...

2.3 L'importance de la demande B2B hors construction

La construction de locaux n'est pas le seul segment client B*B de l'industrie des purificateurs d'air. En effet, d'une part toutes les constructions n'impliquent pas l'installation d'appareil de ce type et, d'autre part, les locaux ne sont pas les seuls endroits dans lesquels ces dispositifs peuvent être déployé ...

2.4 Une demande portée par la pollution de l'air et les réactions asthmatiques et allergiques

La construction de locaux n'est pas le seul segment client B*B de l'industrie des purificateurs d'air. En effet, d'une part toutes les constructions n'impliquent pas l'installation d'appareil de ce type et, d'autre part, les locaux ne sont pas les seuls endroits dans lesquels ces dispositifs peuvent être déployé ...

3.1 La chaîne de valeur du marché

Source: ****

Nederman Group a publié une cartographie de sa chaîne de valeur. Deux enseignements principaux ressortent de ce graphique publié par l'entreprise suédoise experte en filtration de l'air. D'une part, une conception de la chaîne de valeur "du berceau au berceau" qui met en avant la volonté de ...

3.2 Des propositions de valeur hétérogènes

Le marché est partagé entre des startups et PME innovantes et des grandes entreprises multinationales. Si les premières se concentrent majoritairement sur un segment client, souvent B*B, les secondes ont une surface financière suffisante pour être présentes à la fois en B*B et en B*C.

En ...

3.3 Les leaders du marché

Newell Brands, le Groupe SEB et Domair International étaient les trois premières marques de produits de traitement de l'air en ****. Newell's Bionaire, suivie de Rowenta du Groupe SEB et ensuite de Domair, étaient les principales marques de ventilateurs de refroidissement, ce qui était également leur positionnement dans le refroidissement global ...

4.1 Typologie des produits

Plusieurs technologies de purification de l'air existent, à savoir [***]:

La filtration :

Le principe de la filtration est de capturer les polluants présents dans l'air à traiter via une série de filtres. Les filtres HEPA (***) sont les plus qualitatifs puisqu'ils sont capables de récupérer les polluants de plus petite ...

4.2 Les avantages et inconvénients de chaque type de purificateur d'air

Source: ****

4.3 Prix des purificateurs d'air par gamme

Le tableau ci-dessus indique les prix indique les prix actuels des purificateurs d'air représentatifs de chaque gamme de produit chez Boulanger.

4.4 Un marché porté par de nombreuses innovations

Pour exister sur ce marché très dynamique et concurrentiel, les entreprises cherchent de nouveaux segments et produits. L'une des limites actuelles du marché est l'immobilité des purificateurs d'air. Face à ce constat, le Corééen LG travaille sur un nouveau prototype intégrant un purificateur d'air à un masque chirurgical. Il serait ...

5.1 La règlementation actuelle

Les purificateurs d'air sont actuellement soumis à une règlementation mondiale, la norme ISO*****, qui remplace notamment une ancienne norme européenne (***). Cette norme est rentrée en vigueur en **** [***].

À propos des filtres :

L’efficacité des filtres est évaluée sur les particules PM*, PM*,* et PM**, c'est-à-dire sur les ...