Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du recyclage plastique est de l'ordre de 200 et 250 millions €

Le marché mondial du recyclage des plastiques est de l'ordre de 43,5 milliards $.

En France, l'industrie du recyclage des plastiques a fait l'objet d'une attention croissante depuis 1992, avec une augmentation significative de la conscience écologique parmi les entreprises, qu'elles soient spécialisées dans le recyclage ou qu'elles produisent des plastiques.

Malgré ces efforts, les défis persistent, les dernières données indiquant que sur les 4,5 mégatonnes de déchets plastiques générés annuellement, environ 2,5 mégatonnes proviennent des emballages, et que seuls 29 % des emballages plastiques sont recyclés.

En moyenne, chaque Français produit 15 kilos de déchets plastiques recyclables par an. La structure du marché implique que divers acteurs se positionnent pour répondre à la demande croissante de services de recyclage dans un contexte de pressions réglementaires de plus en plus fortes en faveur du développement durable.

Tendances émergentes sur le marché français du recyclage des plastiques

Le marché français du recyclage des plastiques a connu une augmentation constante de la prise de conscience écologique et de l'engagement des entreprises de recyclage spécialisées et des producteurs de plastique. En réponse aux préoccupations environnementales croissantes et au discours politique, l'industrie du recyclage en France a mûri, notamment grâce à l'introduction de mesures de tri sélectif.

L'une des principales tendances du marché français est l'expansion des pratiques de recyclage motivées par des considérations environnementales, parallèlement à la reconnaissance des économies d'énergie significatives associées au processus de recyclage.

On estime que le recyclage d'une tonne de plastique permet d'économiser entre 800 et 850 litres de pétrole.

L'importance de la consommation par habitant souligne en outre la demande potentielle de services de recyclage élargis et l'importance d'améliorer l'efficacité et la capacité du marché français du recyclage des plastiques.

Pionniers et innovateurs sur le marché français du recyclage des plastiques

Le marché français du recyclage des plastiques a évolué au fil des ans, sous l'impulsion de la réglementation et de motivations écologiques. Au sein de ce marché, plusieurs acteurs clés se distinguent 

  • Veolia :  géant mondial de la gestion optimisée des ressources
  • Veolia Propreté : filiale spécialisée de Veolia.
  • SUEZ : Aest connu pour ses solutions en matière de gestion de l'eau et des déchets, y compris le recyclage des plastiques.
  • Paprec Group : s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché français.
  • Plastic Omnium : prend plus pris en compte l'importance du recyclage. Il investit dans des technologies et des processus qui intègrent des matériaux recyclés dans de nouveaux produits.

 

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le recyclage est un procédé de traitement des déchets de produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Le plastique fait partie des matériaux recyclables. Actuellement, le recyclage du plastique est un souci environnemental énorme ainsi qu'un sujet très médiatisé et au cœur des discussions politiques.

En France, le recyclage du plastique est déjà pratiqué depuis 1992 et la mise en place du tri sélectif, et de plus en plus d’entreprises se tournent vers cette pratique en 2022 pour des motivations écologiques. Non seulement des entreprises spécialisées dans ce domaine, mais aussi des entreprises productrices de plastiques qui se sensibilisent de plus en plus vers le recyclage. Le recyclage d’une tonne de plastique permet d’économiser 830 litres de pétrole. C’est pourquoi il est important de recycler.

Dans l'Hexagone, environ 2,5 mégatonnes de déchets plastiques proviennent de l’industrie de l’emballage sur les 4,5 générés par an et en 2019 seulement 29% des emballages plastiques ont été recyclés. Un Français consomme en moyenne 15 kilos de déchets plastiques recyclables par an. 

1.2 Marché mondial

Le marché mondial du plastique recyclé, largement encouragé par les politiques de développement durable visant à établir une économie circulaire, devrait connaitre une forte croissance dans la décennie à venir. Il devrait progresser selon un CAGR de *,*% entre **** et ****, passant d'une valeur de **,* milliards de dollars à celle de **,* milliards $US.

Évolution ...

1.3 Marché national

La production de MPR (***) en France était de *** kilotonnes en ****, pour un chiffre d'affaires de *** millions d'euros générées par les activités de collecte et de préparation des déchêts plastiques. Ces données, présentées dans le dossier recyclage de l'ADEME ****, révisé en ...

1.4 Flux mondiaux de plastiques

Il est possible d'analyser les flux de déchêts plastiques grâce aux données mises à disposition par UN Comtrade sous le code HS **** : "Déchets, rognures et débris de matières plastiques". Les données concernant les flux de plastique recyclé ne sont pas disponibles, mais celles relatives ...

2 Analyse de la demande

2.1 L'augmentation de la production de plastique

Le recyclage du plastique a émergé comme solution à la croissance exponentielle de la production de plastique depuis les années **. Un rapport de l'OCDE prévoit une production primaire de plastique de * *** millions de tonnes en ****. Ce scénario serait effectif si la croissance du tonnage produit de *% par an, entre ...

2.2 Contrer la pollution plastique

Pollution des océans

Lorsqu'ils ne sont pas collectés et traités, les plastiques finissent le plus souvent dans les milieux naturels, où ils deviennent une menace pour la faune et la flore. Au fil des ans, la quantité de microplastiques présente dans les océans est devenue de ...

3 Structure du marché

3.1 Étapes du recyclage du plastique

À l'heure actuelle, tous les plastiques ne sont pas recyclables. Les trois familles largement recyclées aujourd'hui sont :

Les polyéthylènes téréphtalates (***) : bouteilles d'eau, de sodas, d'huile alimentaire ; Les polyéthylènes haute densité (***) : flacons de gel douche, shampoing, sauce, ou liquide vaisselle ; Les polypropylènes (***) : vaisselle en plastique ...

3.2 Destination des plastiques utilisés

Les Français jettent entre *,* et *,* millions de tonnes de déchets plastiques par an. L'écart entre ces données est celui entre les estimations du ministère de la Transition écologique et solidaire, et ceux de l'ONG WWF. Seuls **% de ces déchêts étaient recyclés en ****. Pour ...

3.3 Destination des plastiques recyclés

Ci-dessous, quelques emplois de la matière recyclée. Celle-ci dépend de la composition chimique du plastique d'origine.

Source: ****

Il faut noter que le plastique ne peut pas être recyclé à l'infini.

3.4 Acteurs du secteur

Alors que sur le marché primaire de la plasturgie, on dénombre *** producteurs de résines vierges, dont ** sites avec activités de régénération des matières plastiques, et *** entreprises de fabrication d'emballages plastiques. Enfin, on compte *** sites de collecte et traitement des déchêts plastiques. Cela ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Prix du plastique recyclé

Le PET, polytéréphtalate d'éthylène, utilisé notamment pour les emballages sous formes de bouteilles, est l'un des plastiques les plus recyclés, grâce à une technologie déployée depuis depuis plus de ** ans. Si le prix du PET recyclé, ou rPET, bénéficiait jusqu'ici d'une décôte, ...

4.2 Recyclage des composites

Les matériaux composites étaient jusqu'ici des plastiques impossibles à recycler, du fait de leur composition : au moins deux phases différentes, jointes par un matériau de liaison, et structuré par une matière fibreuse. Leur recyclage est donc un véritable casse-tête, du fait du besoin de séparer ...

5 Règlementation

5.1 Renforcement progressif de la réglementation

La directive ****/*** de l'UE sur les emballages et déchets d’emballages fixe des objectifs clairs pour l'ensemble des ** pays européens et quarante entreprises qui ont signé le « Pacte plastiques européen », desquels fait partie la France :

** % des emballages plastiques recyclés d’ici **** et ** % d’ici **** ; ** % des bouteilles ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Paprec Groupe
  • Véolia Groupe
  • Suez Groupe
  • Eastman
  • Loop Industries
  • Earthwake Entreprise
  • Skytech
  • &Repeat
  • Galloo Recycling
  • Plasticlean
  • Recyclex
  • Plastus
  • Infineo
  • CARBIOS
  • Aloxe
  • Green Dot Bioplastics
  • Südpack
  • Buitex (Semin groupe)
  • Léko

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Évolution du chiffre d'affaires du recyclage plastique
  • Évolution de la production primaire de plastique
  • Destination des plastiques utilisés
  • Exportateurs nets de déchets plastiques
  • Importateurs nets de déchets plastiques
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  • - Présence dans dix pays avec environ 350 sites et usines, majoritairement en France.
  • - Leader en Suisse suite à l'achat de 40 % du numéro un local, Helvetia Environnement.
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  • - de 250 à 300 robots travaillant dans les usines de Paprec
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  • Chiffre d'affaires de Suez en Chine : un milliard d'euros.
  • Effectif de Suez: 40.000 personnes dans 40 pays.
  • Chiffre d'affaires global de Suez en 2023 : 9 milliards d'euros.
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  •  28 sites en France (une majorité de sites de collecte)
  • 15 sites en Belgique 
  • En France, il se situe juste derrière le groupe Derichebourg, qui a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros dans son activité recyclage avec 271 sites dans douze pays.
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  • - Léko compte 73 000 adhérents
  • - Augmentation de 12 000 adhérents depuis 2022
  • - 80% des adhérents sont des vendeurs tiers qui vendent sur des places de marché
  • - Le chiffre d'affaires de Léko a doublé l'année dernière, passant de 13 à 26 millions d'euros
  • - 13 collectivités, représentant 1,3 million d'habitants, ont signé avec Léko
  • - Léko possède 3% du marché des éco-contributions de l'emballage ménager
  • - Léko est une filiale du groupe allemand Reclay, qui gère sept éco-organismes d'emballage dans le monde
  • - Une vingtaine de personnes travaillent pour Léko

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Paprec Groupe
Véolia Groupe
Suez Groupe
Eastman
Loop Industries
Earthwake Entreprise
Skytech
&Repeat
Galloo Recycling
Plasticlean
Recyclex
Plastus

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Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
  • 07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Léko
  • 03/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Buitex (Semin groupe)
  • 16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Südpack
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
  • 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Green Dot Bioplastics
  • 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aloxe
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CARBIOS
  • 24/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Avocats : Allen & Overy et Shearman & Sterling veulent créer une «méga-firme»
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
  • 19/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Les nouvelles boissons sans alcool
  • 19/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Métiers de la beauté : des enseignes aux petits soins
  • 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Infineo
  • 10/03/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Vapotage : les petites entreprises tirent le marché des e-liquides
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Groupe Paprec
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
  • 18/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plastus

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