Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du recyclage plastique est de l'ordre de 200 et 250 millions €

Le marché mondial du recyclage des plastiques est de l'ordre de 43,5 milliards $.

En France, l'industrie du recyclage des plastiques a fait l'objet d'une attention croissante depuis 1992, avec une augmentation significative de la conscience écologique parmi les entreprises, qu'elles soient spécialisées dans le recyclage ou qu'elles produisent des plastiques.

Malgré ces efforts, les défis persistent, les dernières données indiquant que sur les 4,5 mégatonnes de déchets plastiques générés annuellement, environ 2,5 mégatonnes proviennent des emballages, et que seuls 29 % des emballages plastiques sont recyclés.

En moyenne, chaque Français produit 15 kilos de déchets plastiques recyclables par an. La structure du marché implique que divers acteurs se positionnent pour répondre à la demande croissante de services de recyclage dans un contexte de pressions réglementaires de plus en plus fortes en faveur du développement durable.

Tendances émergentes sur le marché français du recyclage des plastiques

Le marché français du recyclage des plastiques a connu une augmentation constante de la prise de conscience écologique et de l'engagement des entreprises de recyclage spécialisées et des producteurs de plastique. En réponse aux préoccupations environnementales croissantes et au discours politique, l'industrie du recyclage en France a mûri, notamment grâce à l'introduction de mesures de tri sélectif.

L'une des principales tendances du marché français est l'expansion des pratiques de recyclage motivées par des considérations environnementales, parallèlement à la reconnaissance des économies d'énergie significatives associées au processus de recyclage.

On estime que le recyclage d'une tonne de plastique permet d'économiser entre 800 et 850 litres de pétrole.

L'importance de la consommation par habitant souligne en outre la demande potentielle de services de recyclage élargis et l'importance d'améliorer l'efficacité et la capacité du marché français du recyclage des plastiques.

Pionniers et innovateurs sur le marché français du recyclage des plastiques

Le marché français du recyclage des plastiques a évolué au fil des ans, sous l'impulsion de la réglementation et de motivations écologiques. Au sein de ce marché, plusieurs acteurs clés se distinguent

Veolia : géant mondial de la gestion optimisée des ressources
Veolia Propreté : filiale spécialisée de Veolia.
SUEZ : Aest connu pour ses solutions en matière de gestion de l'eau et des déchets, y compris le recyclage des plastiques.
Paprec Group : s'est imposé comme un acteur de premier plan sur le marché français.
Plastic Omnium : prend plus pris en compte l'importance du recyclage. Il investit dans des technologies et des processus qui intègrent des matériaux recyclés dans de nouveaux produits.

Le marché du recyclage plastique - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 22/08/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le recyclage est un procédé de traitement des déchets de produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Le plastique fait partie des matériaux recyclables. Actuellement, le recyclage du plastique est un souci environnemental énorme ainsi qu'un sujet très médiatisé et au cœur des discussions politiques.

En France, le recyclage du plastique est déjà pratiqué depuis 1992 et la mise en place du tri sélectif, et de plus en plus d’entreprises se tournent vers cette pratique en 2022 pour des motivations écologiques. Non seulement des entreprises spécialisées dans ce domaine, mais aussi des entreprises productrices de plastiques qui se sensibilisent de plus en plus vers le recyclage. Le recyclage d’une tonne de plastique permet d’économiser 830 litres de pétrole. C’est pourquoi il est important de recycler.

Dans l'Hexagone, environ 2,5 mégatonnes de déchets plastiques proviennent de l’industrie de l’emballage sur les 4,5 générés par an et en 2019 seulement 29% des emballages plastiques ont été recyclés. Un Français consomme en moyenne 15 kilos de déchets plastiques recyclables par an.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Paprec Groupe
Véolia Groupe
Suez Groupe
Eastman
Loop Industries
Earthwake Entreprise
Skytech
&Repeat
Galloo Recycling
Plasticlean
Recyclex
Plastus
Infineo
CARBIOS
Aloxe
Green Dot Bioplastics
Südpack
Buitex (Semin groupe)
Léko

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Évolution du chiffre d'affaires du recyclage plastique
Évolution de la production primaire de plastique
Destination des plastiques utilisés
Exportateurs nets de déchets plastiques
Importateurs nets de déchets plastiques
Production de MPR en France
Croissance de la production de matières plastiques régénérées
Comparaison de la perte d'énergie en fonction du traitement du plastique
Taux d'incorporation obligatoire de rPET dans la production de bouteilles imposé par l'Europe

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Dernières actualités

Recyclage : Carbios perce en Turquie et au Royaume-Uni - 06/08/2024

- Carbios : PME auvergnate spécialisée dans le recyclage des plastiques et des textiles par dépolymérisation enzymatique.
- Accord en Chine : Une usine de biorecyclage de PET sous licence avec une capacité minimale annuelle de 50.000 tonnes en partenariat avec le groupe chinois Zhink.
- Accord en Turquie : - Partenaire : Sasa, un principal fabricant mondial de polyester, de fibres, de fils de filaments, etc. - Projet : Usine avec une capacité annuelle de 100.000 tonnes de déchets PET préparés. - Localisation : Adana, au sud de la Turquie. - Timing prévu : 2027.
- Accord au Royaume-Uni : - Partenaire : FCC Environment UK, une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets, avec plus de 4.200 collaborateurs.
- Capacité de recyclage actuelle de FCC Environment UK : 1,5 million de tonnes de déchets par an.
- Production d'énergie verte : plus de 167 MW.
- FCC Group : - Chiffre d'affaires : 9 milliards d'euros l'an dernier.
- Secteurs : Gestion des déchets (à l'international via FCC Servicios Medio Ambiente Holding), construction, production de ciment, immobilier, etc.
- Plus de 55.000 collaborateurs.
- Acquisition française récente : Europe Services Groupe (ESG) avec plus de 2.000 employés et un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros l'an dernier.

Suez réalise une percée sur le marché polonais du biogaz - 19/07/2024

- Acquisition par Suez de 51 % du capital d'ARA Cursus.
- 24,5 % du capital d'ARA pris par Eiffel Gaz Vert.
- Le groupe Bourgogne possède 24,5 % depuis 2021.
- Nombre de projets de biogaz agricole d'ARA: 9 projets, dont 1 en exploitation et 8 prévus pour débuter en 2024.
- Capacité de production par projet: Environ 1 MW d'énergie électrique renouvelable.
- Investissement prévu pour le développement en Pologne: Près de 70 millions d'euros.
- Production de biogaz de Suez en 2023: Plus de 2000 GWh.
- Production de biométhane de Suez en 2023: 382 GWh.
- Présence de Suez en Pologne depuis près de 50 ans avec des filiales liées à la gestion de l'eau et de l'assainissement.
- Cadre d'aide en Pologne pour le biogaz: Tarif garanti pendant 15 ans depuis 2023.

Percée en Chine pour la pépite du recyclage plastique Carbios - 27/06/2024

- Capacité de recyclage prévue avec le partenaire chinois Zhink : 50.000 tonnes de PET (polytéréphtalate d’éthylène) et de polyester par an.
- Création de Carbios : 2011
- Capacité de recyclage de la nouvelle usine en construction à Longlaville (Lorraine), opérationnelle en 2026 : 50.000 tonnes de plastique par an, ce qui équivaut à 2 milliards de bouteilles PET
- Investissement pour la construction de l'usine lorraine : 230 millions d'euros.
- Levée de capitaux entre 2021 et 2023 : plus de 250 millions d'euros.
- Part de la production mondiale de PET attribuée à la Chine : 67 millions de tonnes par an, soit 61 % de la production mondiale.

Paprec : la succession est en place chez les Petithuguenin - 18/06/2024

- Pourcentage du capital de Paprec détenu par les enfants de Jean-Luc Petithuguenin : 80 %

Paprec relève le défi contre Suez et Veolia dans le secteur des déchets - 18/06/2024

Paprec : numéro trois de la gestion des déchets en France avec l'ambition de devenir numéro un, devant Suez et Veolia.
- - Premier dans le recyclage.
- - Deuxième dans le domaine des combustibles solides de récupération (CSR).
- - Troisième dans la méthanisation.
- Détention de 20 % du capital de Pizzorno Environnement, qui a un chiffre d’affaires d'environ 265 millions d'euros en 2023.
- Objectif f : atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros d'ici à 2028, plus 67 % par rapport à 2023 (3 milliards d'euros), dont un milliard hors de France
- Le pôle déchets France de Veolia a généré 2,9 milliards d'euros de revenus l'an dernier sur un total groupe de 45,4 milliards.
- Acquisition des Recycleurs Bretons, une PME finistérienne au chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.
- Présence dans dix pays avec environ 350 sites et usines, majoritairement en France.
- Leader en Suisse suite à l'achat de 40 % du numéro un local, Helvetia Environnement.
- Implantation récente en Écosse et prochaine inauguration d'une deuxième chaufferie CSR en Pologne, à Krosno.
- de 250 à 300 robots travaillant dans les usines de Paprec

Recyclage de batteries : Suez espère fournir la gigafactory du chinois Envision à Douai - 08/05/2024

Création du premier parc industriel de batteries à émissions nettes nulles en France.
Construction d'une gigafactory de batteries avec une capacité de 9 gigawattheures, représentant un investissement de 2 milliards d'euros et la création de 2.500 emplois à horizon 2030.
En partenariat avec Eramet, Suez va développer un complexe pour recycler des batteries et extraire des métaux essentiels comme le lithium, le cobalt et le nickel.
L'usine de recyclage de batteries devrait être opérationnelle d'ici 2027.
Chiffre d'affaires de Suez en Chine : un milliard d'euros.
Effectif de Suez: 40.000 personnes dans 40 pays.
Chiffre d'affaires global de Suez en 2023 : 9 milliards d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Paprec Groupe

Véolia Groupe

Suez Groupe

Eastman

Loop Industries

Earthwake Entreprise

Skytech

&Repeat

Galloo Recycling

Plasticlean

Recyclex

Plastus

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Ajouts et mises à jour

01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Léko
03/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Buitex (Semin groupe)
16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Südpack
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Green Dot Bioplastics
26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aloxe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CARBIOS
24/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Avocats : Allen & Overy et Shearman & Sterling veulent créer une «méga-firme»
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe - Segment Eau
19/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Les nouvelles boissons sans alcool
19/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Métiers de la beauté : des enseignes aux petits soins
27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Infineo
10/03/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Vapotage : les petites entreprises tirent le marché des e-liquides
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Groupe Paprec
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Suez Groupe
18/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plastus