Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des bouteilles en verre est estimé à 4,8 milliards €

Le marché mondial des bouteilles en verre, évalué à 40,2 milliards de dollars en 2023, devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2023 à 2033, reflétant une demande accrue stimulée par la sensibilisation à l'environnement, l'essor des brasseries artisanales et des distilleries, et les marques créant des produits haut de gamme.

En France, la pandémie de Covid-19 a entraîné une baisse de 12,5 % du marché, puis il est reparti et a dépassé son niveau d'avant crise avec une valeur de 4,81 milliards d'euros.

Les défis tels que la volatilité des coûts des matières premières et la production à forte intensité énergétique ont été exacerbés par la crise énergétique et la flambée des prix du gaz naturel.

Le secteur viticole et des boissons sont les principaux utilisateurs de bouteilles en verre. D'importantes installations de production sont stratégiquement situées à proximité de vignobles pour limiter les distances de transport.

Les bouteilles en verre sont considérées comme supérieures pour la santé, l'absence de contamination chimique, la préservation du goût, la qualité et la durabilité environnementale, les efforts d'éco-conception ayant permis de réduire le poids des emballages de 18 % en 25 ans.

Le taux de recyclage du verre dans le pays est remarquable, atteignant un pourcentage élevé de plus de 85 %. La réduction de l'utilisation du plastique étant au cœur des préoccupations environnementales, les bouteilles en verre s'imposent comme une solution durable et viable, promettant une expansion continue du marché et un succès dans les années à venir.

L'industrie de la bouteille en verre comprend entre 140 et 150 établissements, employant une main-d'œuvre fluctuant autour de 18 000 personnes.

Les exportations françaises de bouteilles en verre ont connu une croissance significative (901,4 millions $ en 2022)

Principaux concurrents dans l'industrie de la bouteille en verre

  • Verallia, qui propose une vaste gamme de récipients en verre standard et sur mesure, est l'un des principaux acteurs de ce secteur.
  • Saverglass,  se positionne sur le segment haut de gamme.
  • Pochet, très ancienne société spécialiste des bouteilles de luxe pour le parfum et les spiritueux
  • Owens-Illinois, un leader mondial
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les bouteilles en verre désignent des récipients allongés à goulot étroit de taille variable destinés à contenir des liquides, et notamment des boissons comme le vin, la bière, les spiritueux, mais également de plus en plus les boissons non alcoolisées comme les sodas ou le lait. Le verre est composé en majorité de sable riche en silice, mais il est extrêmement courant d'utiliser du calcin, morceaux de verres usés recyclés, dans le processus de fabrication. Ainsi, la part de calcin peut s'étendre de 10% à 90% en fonction de la qualité recherchée. Des agents vitrificateurs sont aussi ajoutés afin de conférer au verre les propriétés recherchés.

Contrairement à d’autres méthodes d’emballage, le verre profite d’une image flatteuse auprès du public, symbole de qualité, mais aussi de faible impact environnemental. En effet, contrairement au plastique, le verre est recyclable à l'infini et le taux de recyclage du verre en France a atteint 88% en 2021.

Le marché mondial des bouteilles en verre pèse 40,2 milliards de dollars en 2023 et il devrait enregistrer un TCAC de 5,7% au cours des dix prochaines années. Ce marché bénéficie de la volonté de certaines marques de créer des produits de plus en plus haut de gamme, d'une prise de conscience environnementale globale, mais aussi de l’essor des brasseries et distilleries artisanales, même si dans l’hexagone, le débouché du vin demeure prépondérant. À l'échelle de la planète, c'est au secteur de la bière que sont destinées la moitié des bouteilles en verre produites.

Dans un marché concentré et dominé par trois leaders internationaux (Verallia, Owens-Illinois et Vidrala), quelques acteurs français se démarquent. Saverglass, notamment, se développe sur le segment premium. Cependant, les fabricants français font face à de nombreuses difficultés à cause du contexte actuel. En effet, le coût de fabrication du verre fluctue énormément en fonction du coût des matières premières et cette industrie est extrêmement gourmande en énergie, surtout en gaz naturel dont les prix flambent depuis maintenant plusieurs années.

Les fabricants peuvent toutefois se réjouir d'un abandon progressif du plastique et du retour proche de la consigne, ce qui devrait rendre au verre son éclat terni. 

1.2 Marché mondial

Le marché mondial des bouteilles en verre, estimé à **,* milliards de dollars en ****, devrait enregistrer un TCAC de *,*% sur la période **** - **** pour atteindre ** milliards de dollars dans ** ans.

Projection du chiffre d'affaires du marché mondial des bouteilles en verre Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Les bouteilles en verre sont ...

1.3 Marché national

Nous proposons une estimation de la taille de l'industrie du verre creux en France, obtenue grâce aux données de l'INSEE. L'activité est référencée sous le code NAF "**.** - Fabrication de verre creux". Le verre creux renvoie à tous les emballages en verre : bouteilles, flacons, bocaux. L'estimation proposée ...

1.4 Balance commerciale

Le commerce international d'emballages en verre, dont les bouteilles, est suivi grâce au code ****** "Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le transport ou l'emballage commercial et bocaux à conserves en verre (***)". Nous allons donc nous pencher sur les importations et exportations de ces ...

1.5 Un secteur résilient malgré des crises à répétition : Covid-19, guerre en Ukraine, inflation

Pendant la crise sanitaire, les consommateurs d'alcool buvant davantage chez eux, ils ont privilégié des contenants plus volumineux tels que les cubis pour le vin. De fait, le secteur viticole a observé une forte hausse des ventes de vin en BIB. Mais cela ne retire rien à la fidélité structurelle ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande stimulée pour des raisons écologiques et sanitaires

"Le verre d'emballage sera le contenant de demain" selon Jacques Bordat, Président de la Fédération des Industries du Verre. En effet, il est à la fois sûr pour la santé humaine, peu polluant comparé à d'autres matériaux comme le plastique et il conserve parfaitement les goûts et ...

2.2 La filière vin, moteur de l'industrie verrière

La principale industrie consommatrice de bouteilles en verre est celle du vin, et plus largement des alcools et spiritueux. Jus de fruits artisanaux et eau peuvent également être trouvés fréquemment sous cette forme, ainsi que certains sodas, en petit format, en remplacement des canettes. Il s'agit donc d'un marché ...

2.3 Les Français exigent une plus grande transparence des emballages alimentaires

Ces dernières années, la demande de transparence des consommateurs n'a cessé de croitre. Les Français veulent tout savoir des produits qu'ils consomment, que ce soit pour préserver leur santé ou la planète. Une étude LSA permet de mesurer cette nouvelle attente : si **% des sondés veulent ...

3 Structure du marché

3.1 Une filière de proximité

L'industrie de la bouteille en verre est implantée sur l'intégralité du territoire français. La plupart des usines sont situées dans les environs des grands vignobles, de manière à réduire les distances parcourues. On compte une quarantaine de fours dédiés en France. La chaîne ...

3.2 Une production concentrée au Nord

Le nombre d'établissements exerçant dans le domaine de la fabrication de verre creux est en légère augmentation, mais reste entre *** et *** depuis ****. C'est donc un marché relativement fermé. 

Nombre d'établissements travaillant dans la fabrication de verre creux France, **** - ****, en unités Source: ****

Le nombre de ...

3.3 Le sable, constituant principal du verre

En avril ****, le Programme des Nations unies pour l'Environnement (***) a signalé une crise potentielle du sable dans un rapport. Le document met en évidence le risque de pénurie de sable, une ressource largement exploitée, seulement surpassée par l'eau. Le rapport souligne une exploitation non réglementée et ...

3.4 Les enjeux du recyclage

Depuis ****, il est possible de recycler le verre en France et les particuliers sont fortement incités à le faire. En effet, un Français consomme en moyenne ** kg d'emballages en verre chaque année, ce qui représente **% du poids de nos déchets ménagers. C'est le seul matériau ...

3.5 Vers une automatisation de la filière

La filière a connu une première vague d'automatisation au début du XXᵉ siècle, à une époque où la tradition verrière des souffleurs de verre était encore en vigueur. Si depuis les fours ont été toujours plus perfectionnés, il existe aujourd'hui une tendance à la robotisation de la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Éco-conception

Depuis ** ans, le poids des emballages en verre ne cesse de se réduire, de manière à proposer un produit qui protège et conserve toujours aussi bien son contenu, mais qui soit plus économe en ressources. Par exemple, le poids des bouteilles de vin s'est réduit de -**%.

Réduction ...

4.2 Typologie des produits

Verallia propose un large catalogue de bouteilles en verre standard :

Source: ****

Les producteurs proposent également de nouvelles formes suivant les tendances, ainsi que des bouteilles personnalisées. Le prix d'achat dépend de la demande du client et du devis émis par le producteur. Les bouteilles premium misent sur l'exclusivité : il ...

4.3 Des prix de production de plus en plus importants

Les acteurs de la filière doivent faire face à des prix de production de plus en plus élevés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'inflation est responsable de l'augmentation des prix des matières premières, ce qui se répercute forcément sur les coûts de production. Mais c'est ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

La réglementation des récipients en verre est gérée à trois niveaux :

au niveau international, l'ISO (***) coordonne les organismes nationaux de *** pays ; au niveau européen, le CEN (***) travaille avec les organismes nationaux de ** pays, membres ou non de l'Union Européenne ; au niveau national, les organismes tels que ...

5.2 Interdiction du plastique

L'interdiction progressive des contenants en plastique devrait favoriser la réémergence du marché des bouteilles et contenants en verre, avec l'avènement possible d'un système de consigne et de réemploi.

Ce mouvement fut commencé par la loi n° ****-*** du ** août **** relative à la transition énergétique pour la ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Verallia
  • Novaxion
  • Owens-Illinois
  • Vidrala
  • Saint-Gobain Groupe
  • Pochet Groupe
  • Verescense
  • Berlin Packaging
  • SGD Pharma
  • VetroElite (TricorBraun Group)
  • Zignagovetro
  • Bormioli Rocco
  • Estal
  • Pont Europe Packaging
  • Saverglass
  • VOA Verrerie d'Albi
  • Rondot Glass
  • O-I Glass

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Projection du chiffre d'affaires du marché mondial des bouteilles en verre
  • Besoins en énergie de l'industrie verrière
  • Évolution du chiffre d'affaires de l'industrie de la fabrication du verre creux
  • Nombre de substances chimiques en contact avec les aliments selon l'emballage
  • Évaluation de la perception des Français de la durabilité des bouteilles en verre
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  • Le total des revenus de CSR pour l'exercice 2022-2023 s'élevait à 2,6 milliards de dollars australiens.
  • En 2022, l'Amérique du Nord et les pays émergents représentaient déjà 62 % du résultat d'exploitation de Saint-Gobain contre 40 % en 2018.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Verallia
Novaxion
Owens-Illinois
Vidrala
Saint-Gobain Groupe
Pochet Groupe
Verescense
Berlin Packaging
SGD Pharma
VetroElite (TricorBraun Group)
Zignagovetro
Bormioli Rocco

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Ajouts et mises à jour

  • 05/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise O-I Glass
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 03/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les échanges commerciaux avec l'étranger, sur les lieux de production, ainsi que sur les prix de production ont été ajoutées. L'impact de la filière du vin sur ce marché a aussi été développé.
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rondot Glass
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VOA Verrerie d'Albi
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saverglass
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ponteurope
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Estal
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bormioli Rocco
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zignagovetro
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetro Elite (TricorBraun Group)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SGD Pharma
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Berlin Packaging
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 02/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verescense
  • 02/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pochet Groupe
  • 24/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint-Gobain Groupe

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