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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 16/10/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le bioéthanol est un carburant liquide renouvelable et immédiatement disponible pour les moteurs à essence, produit à partir de biomasse, c'est-à-dire de matière première végétale. Son appellation fait référence à son origine vivante végétale, contrairement aux carburants fossiles. Il existe différents types de bioéthanol, selon la matière première utilisée : maïs, betterave, colza... Il existe également différentes générations de bioéthanol, la première génération utilisant des matières premières servant également à l'alimentation humaine et donc en concurrence avec nos besoins vitaux. Le défi actuel est de développer les 2ᵉ et 3ᵉ générations de bioéthanol afin de résoudre ce conflit d'usage

Le bioéthanol est très majoritairement utilisé comme carburant, incorporé dans de l'essence avec des énergies fossiles. On distingue trois types de carburant utilisant du bioéthanol sur le marché français : 

  • le SP98 et SP95 contenant jusqu'à 5% de bioéthanol, à destination des voitures essences et à carburant modulable ;
  • le SP95-E10 contenant 10% de bioéthanol, à destination des voitures essences et à carburant modulable ;
  • le superéthanol-E85 (ou simplement E85) contenant de 65 à 85% de bioéthanol, à destination des voitures à carburant modulable uniquement.

La production mondiale de bioéthanol est au beau fixe et le marché est évalué à 83,4 milliards de dollars en 2023. Il devrait croître avec un TCAC de 6,6% jusqu'en 2028. Les premiers producteurs mondiaux sont les États-Unis, le Brésil et l'Allemagne. La production mondiale devrait augmenter fortement dans les prochaines années puisque les organismes de réglementation gouvernementaux fixent des taux d'incorporation de plus en plus élevés dans les carburants en vente sur le marché. Par ailleurs, la demande en éthanol est stimulée par les avancées technologiques et la recherche accrue. Les coûts de production inférieurs de ces sources d'énergie devraient entraîner une augmentation de la consommation.

La France, 4ᵉ producteur mondial, est un acteur européen important. Elle est le principal fournisseur des matières premières utilisées dans la production de bioéthanol, mais dépend également beaucoup des importations, notamment des pays européens. La majeure partie de sa production est destinée à sa consommation intérieure et les carburants à base de bioéthanol sont de plus en plus populaires, à l'image du SP95-E10, qui représentait 56% des essences consommées en France en 2022.

Le secteur du bioéthanol est donc appelé à se développer grandement dans les années futures et la popularité croissante des véhicules "Flex Fuel" et des kits bioéthanol, rendant les véhicules classiques compatibles aux nouveaux carburants tels que l'E85, sont des facteurs de croissance supplémentaires à prendre en compte.

1.2 Le marché mondial du bioéthanol

Le marché mondial du bioéthanol est estimé à **,* milliards de dollars en ****, et il devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****.

Taille du marché mondial du bioéthanol Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Dans un contexte d'épuisement des ressources énergétiques et de valorisation des énergies renouvelables, notamment par ...

1.3 Le marché français du bioéthanol

Il est extrêmement dur de calculer la taille du marché du bioéthanol en France. En effet, cet éthanol est incorporé dans divers carburants vendus à des prix variés et est produit à partir de nombreuses matières premières différentes, la plus utilisée étant le maïs. 

Répartition ...

1.4 Des importations importantes

La France consomme la plupart du bioéthanol qu'elle produit, et son solde à l'export varie selon les années, il était par exemple positif en **** mais négatif en ****. 

Volume de bioéthanol consommé et solde à l’export France, **** - ****, en milliers d'hL Source: ****

En ****, la consommation intérieure de bioéthanol, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le bioéthanol, de plus en plus présent dans les carburants en France

Le bioéthanol est utilisé en France en mélange avec les essences commerciales, notamment dans le SP**-E* (***).

Source: ****

L'ETBE (***), un composé chimique, est produit à partir de bioéthanol et d'isobutène, d'origine chimique. Il est conçu pour être incorporé dans les essences commerciales à hauteur maximum de :

Source: ****

L'ETBE ...

2.2 Les essences à base de bioéthanol, une consommation qui carbure

Le SP**-E**, également connu sous le nom de "E**" (***), représentait **% de la consommation totale d'essence, une augmentation par rapport à **,*% en ****. En décembre ****, ce pourcentage s'élevait même à **,*%. Le SP**-E** enregistre une augmentation légère de la consommation de carburant de * à *% par rapport au SP**. Il ...

2.3 Un conflit dans l'usage des matières premières

La filière bioéthanol, à partir de sa production agricole, alimente systématiquement deux marchés : l'alimentation humaine et animale (***) ou de betteraves, génère systématiquement des aliments pour animaux. En effet, chaque kilo de bioéthanol produit en moyenne * kg d'aliments riches en protéines. Plus précisément ...

2.4 La demande soutenue par les moteurs Flex Fuel et les kits bioéthanol

De nombreux véhicules ne sont pas compatibles à l'origine avec l'utilisation de bioéthanol comme carburant. Cependant, il existe aujourd'hui une solution, le kit bioéthanol, qui permet de rendre ces véhicules compatibles avec ces nouveaux carburants. 

Les véhicules équipés de moteurs "Flex Fuel" sont ceux qui sont ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Dans la chaîne de valeur ci-dessus sont résumées les principales méthodes pour produire du bioéthanol, jusqu'à l'incorporation de ce dernier dans l'essence. Le maïs, le blé et la betterave sont en effet les trois principales matières premières utilisées dans la confection ...

3.2 Fonctionnement de la filière biocarburant

Le bioéthanol étant un produit issu du secteur des biocarburants, nous allons détailler les différents segments de ce secteur et les métiers qu'on y rencontre. 

L'Interprofession des huiles et protéines végétales (***), fondée en ****, représente la filière des huiles et protéines ...

3.3 Tour d'horizon du secteur du bioéthanol

La Collective du bioéthanol, une organisation représentée par l'Association Interprofessionnelle de la Betterave et du Sucre (***), a pour mission principale de diffuser des informations concernant la filière bioéthanol. Cette mission s'adresse aux professionnels du secteur, mais également au grand public [***].

La France se structure autour de ...

3.4 Le secteur de l'essence en France

En ****, les ventes de carburants routiers ont atteint **,* millions de m*, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente où elles s'élevaient à **,* millions de m*. La part des essences dans ce total a augmenté, passant de **,*% en **** à **,*% en ****. Cette augmentation de près de *% souligne une légère ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes générations de bioéthanol

Le bioéthanol fait partie des biocarburants, produits à partir de la biomasse, qui comprend des matières premières d'origine végétale, animale ou de déchets. Les biocarburants et biocombustibles, dérivés de la biomasse, sont utilisés pour l'énergie dans les transports et le chauffage. Principalement ...

4.2 Avantages et inconvénients du bioéthanol

L'utilisation des biocarburants mélangés aux carburants traditionnels dans le secteur des transports vise à répondre à plusieurs enjeux : 

réduire les émissions de gaz à effet de serre : le CO* émis suite à la combustion du bioéthanol dans les moteurs est d'origine atmosphérique, capté et absorbé par les plantes lors ...

4.3 Le bioéthanol, un carburant économique

La filière du bioéthanol a certes connu une augmentation des coûts agricoles et des prix de l'énergie, notamment du gaz. Cependant, malgré ces hausses, le superéthanol E** maintient son principal avantage : son prix à la pompe reste compétitif par rapport aux autres carburants. Le tableau ci-dessous ...

5 Règlementation

5. La règlementation en vigueur

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, promulguée le ** août **** en France, établit des buts ambitieux pour diminuer l'utilisation d'énergies fossiles. Elle prévoit une augmentation de la proportion d'énergies renouvelables, en particulier les biocarburants avancés, dans les transports routiers et aériens, ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché mondial du bioéthanol
  • Principaux pays producteurs de bioéthanol
  • Répartition des biocarburants dans la filière essence
  • Volumes d'éthanol produits
  • Répartition des matières premières dans la fabrication d'éthanol
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  • Maersk Line, le numéro deux mondial du transport maritime, déploiera 60 % de la future flotte commune.
  • Hapag-Lloyd, le cinquième plus grand transporteur de conteneurs au monde en termes de capacité, contribuera à 40 % de la flotte commune.
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  • Maersk possède actuellement 341 porte-conteneurs et a commandé 35 de plus.
  • Hapag-Lloyd détient 147 navires et en a commandé 12 pour le moyen terme. 12 % du trafic maritime mondial de marchandises transite par la mer Rouge.
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  • Implantée aux Pays-Bas, celle-ci «détiendra les droits exclusifs de fabrication, exportation et ventes de produits Leapmotor en dehors de Chine
  • La coentreprise Leapmotor International vise 500 000 ventes en dehors de la Chine d'ici à 2030.
  • Les livraisons de la coentreprise Leapmotor International devraient commencer au second semestre 2024.
  • Stellantis a mis fin à sa coentreprise avec Guangzhou Automobile Group (GAC) en juillet 2022.
  • Stellantis a vendu trois usines locales au groupe chinois Dongfeng.
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  • En Bretagne, Axians possède déjà une dizaine de bureaux.
  • La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est d'environ 20 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

APM Maersk
Ford
Renault Groupe
Volvo Group (Renault Trucks et Volvo Trucks)
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
Volkswagen Group
TechnipFMC
Vinci Energies
Tereos Groupe
Cristal Union
Bioénergie du Sud-Ouest
AtkinsRéalis

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Ajouts et mises à jour

  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maguin
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AtkinsRéalis
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bioénergie du Sud-Ouest
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cristal Union
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tereos Groupe
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vinci Energies
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TechnipFMC
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volkswagen Group
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PSA Peugeot Citroen
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volvo Group (Renault Trucks et Volvo Trucks)
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dacia (Renault groupe)
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Groupe
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ford
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise APM Maersk

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