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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché des lampes et ampoules

Le marché des ampoules et des lampes est composé des ampoules (dispositif d'éclairage, constitué d'une enveloppe, transparente ou translucide, étanche aux gaz, renfermant un corps lumineux), des lampes et des luminaires.

Il existe plusieurs types d’ampoules dont les principales sont les ampoules à incandescence, les lampes à halogène, les ampoules fluocompactes, et les LED. Par ailleurs, plusieurs segments de consommateurs sont à distinguer. Les ménages ne sont pas les seuls à consommer des lampes et ampoules, pour leur décoration ou la maintenance. En effet, l'automobile et la construction sont deux industries qui nécessitent un nombre important d'ampoules et lampes. L'éclairage public est aussi un important secteur-client. 

Le marché mondial est en croissance grâce à l'urbanisation des pays en développement. Il devrait ainsi croître de 4,3% par an entre 2020 et 2027 poussé par le marché mondial de la construction et le développement des technologies LED, particulièrement en Asie.

Le marché français, quant à lui, connaît une phase de décroissance depuis quelques années avec la modification complète de la structure du marché et la compétition marquée des pays d'Asie. L'interdiction des ampoules à incandescence et à halogène a produit un bouleversement dans le secteur et les acteurs ont dû fermer leurs lignes de production, souvent sans les remplacer, faute de savoir-faire dans les LED. L'offre a été délocalisée en grande partie vers les pays d'Asie. Le nombre d'acteurs français sur ce marché et leur chiffre d'affaires sont donc en constante perte de vitesse

Les tendances principales sont ainsi à l'utilisation massive des LED (en remplacement des autres ampoules) mais aussi à la démocratisation des ampoules connectées, dont l'intensité, la couleur, etc. peut-être gérée à distance sur smartphone. Enfin, des acteurs se réinstallent en France, notamment pour la production d'éclairage professionnel, afin d'être au plus proches des clients, qui sont plus exigeants que les particuliers. 

1.2 Contexte et marché mondial

Le marché mondial des lampes et ampoules connaît une croissance importante ces dernières années. Certaines régions en développement comme l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique tirent le marché grâce à leur urbanisation croissante. Certaines tendances comme les LED ou l'internet des objets participent aussi au dynamisme de ...

1.3 Le marché français s'est considérablement réduit

Le chiffre d'affaires des fabricants d'appareils d'éclairages électriques regroupés sous le code NAF **.**Z et qui comprend la fabrication de lampes, ampoules, projecteurs, phares, etc. est estimé à *,** milliards d'euros en ****.  

Cette sous-classe comprend la fabrication d'ampoules et de tubes électriques, et de leurs pièces (***).

Chiffre d'affaires des fabricants ...

1.4 Le commerce extérieur d'appareils d'éclairage

Pour analyser les commerce extérieur de lampes et ampoules en France, on s'appuie sur les codes des tarifs douaniers suivants : 

**** : "Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc ...

1.5 Impact de la Covid-19

La covid-** a eu un impact important sur le chiffre d'affaires des fabricants de lampes et ampoules. En effet, en avril **** on note un décrochage de **,*% par rapport à l'année précédente. L'écart se réduit ensuite au fur et à mesure que les usines et magasins ré ouvrent ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande est tirée par 4 secteurs

Les lampes et ampoules sont utilisées à la fois par l'industrie, les collectivités et le grand public. 

Les deux industries qui consomment le plus d'ampoules sont l'automobile, pour les phares des véhicules, et le BTP pour l'équipement des bâtiments. Les deux secteurs se portent relativement bien depuis ...

2.2 La demande du secteur automobile

La consommation de lampes et ampoules est importante dans l'industrie automobile et sert notamment à la production des phares et autres projecteurs. La construction de véhicules représente donc un débouché majeur du secteur, et particulièrement en Europe où celle-ci est très développée.

Les deux marchés ...

2.3 Les secteurs du BTP et de l'immobilier retrouvent la croissance

Le secteur de la construction a connu une période de décroissance entre **** et ****, ralentissant les chantiers et réduisant par conséquent sa demande de lampes et ampoules. Cependant, celui-ci semble repartir à la hausse depuis **** et pourrait donc participer à la relance du secteur de l'éclairage.

Pourtant, comme pour ...

2.4 Les opportunités de la rénovation de l'éclairage public

Le nombre de points lumineux par km de voies éclairées dans l'éclairage public est en nette diminution depuis ****. Il a ainsi diminué de **,*% pour l'ensemble des communes entre **** et **** et même de **,*% pour les communes de * *** à * *** habitants. 

Évolution du nombre de points lumineux par km de voies ...

2.5 La consommation des ménages en baisse mais avec un important potentiel de développement

Une consommation globale en baisse

La consommation de lampes par les ménages est en nette diminution depuis **** après une période de constante augmentation. Celle-ci a baissé de **,*% entre **** et ****. 

La consommation d'appareils d'éclairages a quant à elle connu une forte augmentation entre **** et **** avant de suivre une tendance ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur des lampes et ampoules

La chaîne de valeur des lampes et ampoules se décompose en quatre étapes. On a d'abord la production des matières premières par les fournisseurs. Les lampes et ampoules sont des produits complexes qui contiennent une multitude d'éléments assemblés.

Les producteurs fabriquent ensuite les produits ...

3.2 Le tissu productif français s'érode

Le nombre d'entreprises françaises dans le secteur de l'éclairage est en constante baisse depuis **** avec une diminution de leur nombre de **% depuis cette date. 

Le nombre de salariés diminue également, de manière encore plus prononcée, et ce depuis ****. Les effectifs se sont réduits de **,*% entre ...

3.3 Les canaux de distribution

Les professionnels peuvent se fournir auprès de négociants de matériels électroniques ou spécialisés dans les lampes et ampoules. Cela leur permet d'acheter en plus grandes quantités et à des prix plus avantageux.

Cependant, pour les particuliers, ou les entreprises qui ont des besoins ponctuels (***), il est ...

3.4 La France souffre d'un manque de compétitivité

Les acteurs internationaux du marché des lampes et ampoules se sont tous engagés vers la fermeture progressive de leurs sites de production Français. 

Ainsi, en ****, Piliphs Lighting (***), qui produisaient respectivement des luminaires pour le commerce, et des éclairages urbains et pour les « grands espaces ». [***]

En ****, Ledvance (***) avait déjà ...

3.5 Des start-ups françaises dynamisent le marché des LEDs

Si la France reste encore faible sur la production de LEDs, le pays compte en revanche de plus en plus d’entreprises et start-ups spécialisés dans leur utilisation. Une étude complète sur le marché des LEDs est disponible ici. 

Aledia

La start-up grenobloise Aledia, fondée en ****, a ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie et comparatif des produits proposés

Concernant les ampoules, il en existe différents types avec des technologies sous-jacentes variées utilisées aujourd’hui en France :

L’ampoule à incandescence : Cette ampoule inventée en **** par Thomas Edison est celle qui a révolutionné le monde, mais sa technologie est aujourd’hui dépassée. Elle est ...

4.2 Les prix des lampes et ampoules est en baisse

Les prix à la consommation des luminaires par les ménages sont en baisse depuis **** avec une chute marquée entre **** et **** et une certaine stabilité depuis. Les prix avaient connu un pic en **** et cette baisse constitue donc davantage un retour à la normale. Le prix des LEDs connait une baisse particulièrement ...

4.3 LED et objets connectés comme innovations et dynamiques de marché

L'essor du marché des LED

Le marché mondial de la LED est en croissance. En effet, comme l’illustre le graphique ci-dessous, la technologie LED tend à remplacer les autres types d’éclairage en raison de sa faible consommation d’énergie.

Selon l’UNEP, le passage à de nouvelles technologies d’éclairage comme ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation européenne

De nombreuses réglementations sur le marché de l’éclairage ne sont pas propres au marché français mais ont fait l’objet d’harmonisation à l’échelle européenne. Ce sont la Directive basse tension et la Directive de Comptabilité Electromagnétique qui ont posé les bases des règles que ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Panasonic
  • General Electric Lighting (Savant System)
  • Osram
  • Signify (ex Philips Lighting)
  • Luceco
  • Xanlite Yantec
  • Lucibel
  • Leroy Merlin France (Groupe Adeo)
  • Castorama France

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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