Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des jets privés, principalement tiré par la location de jets privés et évalué à 25,87 milliards de dollars en 2021, devrait croître à un TCAC de 4,06% de 2022 à 2029, conduisant à une taille de marché projetée de 38,13 milliards de dollars d'ici 2029. Cette croissance est alimentée par les préférences de voyages de plus en plus luxueux des multinationales et des personnes fortunées, les États-Unis et l'Europe représentant ensemble la majorité de l'activité du marché. La pandémie de Covid-19 a stimulé la demande, car les voyages privés offrent moins de risques sanitaires et moins de restrictions, et des entreprises comme Vista Jet ont vu leur clientèle augmenter de 50 % entre 2020 et 2021. La France, premier marché européen pour les mouvements de jets privés, a également connu une revitalisation, en particulier à l'aéroport de Paris Le Bourget. Bien que le secteur soit confronté à des défis liés aux préoccupations environnementales et à l'effondrement potentiel de la première classe dans les vols commerciaux, les entreprises répondent par des innovations telles que des carburants respectueux de l'environnement et des avions électriques ou à hydrogène. Malgré les obstacles liés à la fabrication et à la capacité, tels que les retards de livraison dus aux pénuries de composants, le secteur est positionné pour une croissance continue à mesure que les concentrations de richesse augmentent, les milliardaires affichant une hausse de 263 % d'ici 2022.
Dynamique de la demande de jets privés sur le marché français
Le marché français des jets privés a connu une croissance significative ces dernières années, résultant d'une combinaison de facteurs tels que la recherche d'exclusivité, la commodité et l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les comportements de voyage. La France s'est notamment imposée comme le premier marché européen pour les mouvements de jets privés, avec une activité intense concentrée principalement dans les régions Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'attrait d'aéroports tels que Paris Le Bourget, qui a enregistré plus de 48 000 mouvements en un an, témoigne de la vitalité du marché. Le regain d'activité a produit un effet de rebond après une période difficile pour l'ensemble de l'industrie aéronautique.
Les rapports font état d'une explosion des voyages en jet privé, avec des augmentations de 25 à 60 % des demandes de vols privés par rapport à l'année précédente. Cette demande est principalement motivée par les voyages d'affaires, où les multinationales et les personnes fortunées recherchent l'intimité et l'efficacité que les jets privés peuvent offrir. Le marché est considéré comme une alternative fiable aux vols commerciaux, notamment en raison des avantages qu'il offre : moins de passagers, horaires de départ plus souples et nombre limité de points de contact, ce qui est particulièrement appréciable à une époque où la santé et la sécurité sont primordiales. En examinant le contexte mondial plus large, le marché des jets privés reflète un taux de croissance annuel composé estimé entre 3 et 5 %. Cette croissance se reflète en France, où la reprise du marché a été rapide, grâce à la demande de voyages d'affaires.
Bien que les coûts élevés associés aux voyages privés aient été un obstacle, l'émergence de nouveaux segments de clientèle et la tendance au partage des vols entre plusieurs voyageurs ont commencé à contrebalancer ces préoccupations. Malgré cette résurgence, le secteur des jets privés doit faire face à la question urgente de l'impact sur l'environnement. Avec des émissions cinq à quatorze fois supérieures à celles des vols commerciaux et jusqu'à cinquante fois supérieures à celles des trains, les solutions respectueuses de l'environnement sont de plus en plus recherchées. Les acteurs du secteur ont commencé à explorer des alternatives telles que les biocarburants, les moteurs électriques ou à hydrogène, et des méthodes de production plus écologiques. Les efforts de collaboration entre les compagnies aériennes et les organisations écologiques visent à atténuer l'empreinte environnementale et à s'aligner sur les demandes plus écologiques du public.
En résumé, le marché français des jets privés, qui représente un secteur de plusieurs milliards de dollars, a fait preuve de résilience et d'adaptabilité face aux défis mondiaux. Il continue de surfer sur la vague des nouveaux comportements des clients et des innovations environnementales, la France se positionnant à l'avant-garde de ce segment exclusif de l'aviation.
Pionniers et titans de l'industrie du jet privé
L'industrie du jet privé est composée de plusieurs acteurs clés, chacun apportant ses propres forces et spécialités à la table de l'aviation. Ces entreprises sont à la pointe du luxe, de l'innovation et de la connectivité dans le ciel, et proposent de nouveaux modèles et services pour répondre aux besoins exigeants de leur clientèle d'élite. Nous explorons ici quelques-uns des titans qui façonnent les échelons supérieurs du transport aérien privé.
- Airbus - Le géant européen de l'aviation Airbus, la multinationale européenne de l'aérospatiale, est l'un des deux plus grands constructeurs aéronautiques au monde. Bien que principalement réputé pour la production d'avions de ligne, Airbus s'est également distingué sur le marché des jets privés avec sa série d'Airbus Corporate Jets (ACJ), qui comprend des modèles tels que l'ACJ 318, l'ACJ 319, l'ACJ 320 et l'ACJ 321. Ces jets incarnent la fusion de la performance fiable et de l'élégance européenne.
- Beechcraft - Champion de l'accessibilité et de la performance Originaire des États-Unis, Beechcraft Corporation s'est imposée dans la création de petits turbopropulseurs abordables et performants. Avec un héritage dans l'aviation, les séries King Air et Hawker sont devenues synonymes d'efficacité et de fiabilité. Ces appareils sont particulièrement appréciés par ceux qui recherchent l'aspect pratique du voyage aérien sans faire de compromis sur la qualité.
- Boeing - L'architecte du ciel des affaires Boeing est un géant américain et un leader dans le domaine des avions de ligne. La société a étendu son expertise à la sphère des jets d'affaires avec ses services Boeing Business Jet. Du 737 à fuselage étroit au 747-8 à grande capacité, en passant par le 777 à long rayon d'action, Boeing a conçu une collection d'avions qui vont au-delà du simple transport et offrent une expérience aérienne comparable à celle d'un penthouse volant.
- Bombardier - Un fournisseur de polyvalence La société canadienne Bombardier est un acteur majeur de l'industrie aéronautique, et ses gammes de produits Learjet, Challenger et Global sont de parfaits exemples d'avions adaptés aux vols court-courriers et intercontinentaux. Du Challenger 605 au Global 7500, les avions à réaction de Bombardier sont réputés pour allier un confort inégalé à une ingénierie incomparable.
- Cessna - Le pionnier de l'aviation d'affaires américaine Institution de l'aviation d'affaires américaine, la riche histoire de Cessna est évidente dans sa gamme de turbopropulseurs et dans son influence en tant qu'ancien fabricant de premier plan de jets privés.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les jets sont des avions à réaction généralement plus petits et plus hauts de gamme que les avions de ligne. Le marché des jets privés est un segment du marché plus global de l’aviation qui se distingue des vols commerciaux. Au sein du secteur on trouve les voyages d’affaires et de manière plus marginale l’aviation à titre personnel.
Il existe différents types de jets sur le marché, allant des avions d’affaires très légers (Very Light Jets) qui ont jusqu’à 5 sièges aux avions d’affaires lourds (Large Jets) qui peuvent transporter une vingtaine de passagers. Le marché est principalement porté par la location de jets privés, même si certains particuliers optent pour l’achat de ces engins.
Le marché mondial est dominé par les États-Unis et l’Europe, qui englobent 90% de l’activité du marché et 77% de la flotte mondiale de jets privés. Après être passé par une contraction entre 2017 et 2018, le marché mondial connaît un nouveau souffle depuis, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé par Fortune Business Insights à 4,06% sur la période de 2022 à 2029. Cette croissance est portée par un engouement de la part des multinationales et des super riches. La flotte de jets privés mondiaux devrait passer d’environ 4 600 en 2019 à près de 8 000 sur la prochaine décennie.
La France est le premier marché d’Europe en termes de mouvements de jets privés et l’activité se concentre surtout en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte-D’azur (plus particulièrement à Paris et à Nice). Après quelques années de croissance ralentie, le marché des jets privés français cherche à se réinventer. Contrairement à son effet catastrophique sur l’aviation en ligne, la crise du coronavirus a été le catalyseur tant attendu pour les jets privés et a relancé l’activité. Dépendant des entreprises, le nombre de requêtes a augmenté de 25% à 60% en 2021 par rapport à la même période l’année précédente. Capitaliser sur ce nouvel élan pour en récolter les fruits dans un plus long terme est donc un enjeu capital pour le marché.
Seulement, des facteurs tel que le changement climatique ou la demande du gouvernement d'efforts sur la consommation d'énergie des français remettent actuellement en question les déplacements en jets privés. On voit par exemple l'émergence de protestations au sein de la population qui condamne les déplacements excessifs des plus riches, protestations qui se matérialisent par la création de comptes sur les réseaux sociaux qui publient les déplacements en jets des plus grandes fortunes.
1.2 Le marché mondial des jets privés
L'épidémie mondiale du Covid-** a non seulement provoqué un effondrement partiel du transport aérien, mais les voyages sont devenus encore plus compliqués et de nombreuses personnes hésitent encore à voyager. Une plus grande partie de la population qu'auparavant opte désormais pour des jets privés, car ...
1.3 Le marché français des jets privés
Selon le rapport de l’European Business Aviation Association (***) par rapport à ****, atteignant alors *** *** mouvements sur l'année. La majeure partie d'entre eux s'est déroulée à l'aéroport de Paris Le Bourget avec ** *** arrivées et départs dont * *** vers Nice qui représente la liaison intra-nationale la plus empruntée ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Les résultats d'une enquête sur les voyageurs d'affaires réalisée par Fly Aeolus permettent de mieux comprendre les segments de demande liés aux jets privés/d'affaires. On en évoque certains résultats ci-dessous.
Segmentation de la demande par type de voyage Europe, ****, en % Source: ****
Au total, ...
2.2 Les déterminants principaux de la demande
Les principaux critères pris en compte pour un vol Europe, ****, en % Source: ****
Les critères de choix pour un vol dans le cadre des affaires sont souvent assez dictés par l'emploi du temps et donc les horaires du vol, mais cela n'est pas le seul critère, puisque le ...
2.3 Les potentiels points d'amélioration pour répondre à la demande
Les principaux points d'amélioration de l'expérience de voyage Europe, ****, en % Source: ****
L'attente semble ainsi comme annoncé dans les parties précédentes l'un des principaux points d'amélioration liés aux vols d'affaires. **% des voyageurs d'affaires souhaiteraient passer moins de temps sur le chemin de l'aéroport et dans ...
2.4 Les tendances de la demande en jets privés
La pandémie de Covid-** a vu l'activité des jets privés bondir de façon phénoménale : le transport aérien restant encore affecté par la crise sanitaire, les plus riches ainsi que certains voyageurs d'affaires se tournent vers ces moyens de transport aérien beaucoup plus pratiques pour ...
2.5 Les questions environnementales influencent la demande
L'été **** a été le deuxième été le plus chaud jamais observé après celui de **** avec des températures en moyenne de *,*°c plus élevées que la moyenne observée entre **** et **** indique Météo France dans son rapport estival du ** Août ****. Se sont alors posées ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché des jets privés
Chaîne de valeur des jets privés selon le modèle de production de Dassault AviationFrance
Source: ****
La construction de jets privés regroupe des acteurs traditionnels du secteur, qui sont en l'occurence des acteurs de l'industrie aéronautique dans son ensemble, et dont l'activité ne se réduit pas ...
3.2 La production de jets privés en France
Dans cette partie, on utilise le code NAF **.**Z intitulé "Construction aéronautique et spatiale", puisque les constructeurs de jets privés sont avant tout des constructeurs aéronautiques. Selon la définition de l'INSEE, ce code NAF comprend alors :
La construction d'avions pour le transport de marchandises et de passagers, ...
3.3 Les acteurs du transport en jets privés
Le marché des jets privés ne se résume pas à la construction de ces derniers. Il porte surtout sur les voyages proposés par divers acteurs tel que Vista Jet, leader mondial du marché des vols d'affaires. Ainsi, dans cette partie, nous allons utiliser le code NAF ****Z qui désigne ...
3.4 Répartition et distribution des jets privés sur le marché
Les principaux aéroports autour desquels se polarisent les trajets :
L’aéroport de Paris-Le Bourget, un aéroport dédié en majorité à l’aviation d’affaires :L’aéroport de Paris-le Bourget est unique en Europe. Il s’agit du seul aéroport accueillant exclusivement des avions privés. Du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre des jets privés à la location
On peut différencier les types de jets de plusieurs manières, avec leurs tailles, la distance maximum qu'ils peuvent parcourir, le nombre maximum de passagers, leur prix, leur luxe...Nous avons décidé d'avoir recours à deux typologies qui permettent d'apporter plus d'informations. Celle ci-dessous donne notamment un aperçu des ...
4.2 L'offre d'achat de jets privés
Les différents coûts d'achat :
On donne alors quelques exemples non exhaustifs de tarifs du marché pour des jets privés à l'achat :
Source: ****
Cependant il existe aussi des offres pour des jets privés d'occasion :
Source: ****
Un minimum de *** heures par an pour un avion acheté rentabilisé :
Le prix de ...
4.3 Les préoccupations environnementales liées à l'essor des jets privés
Les jets privés génèrent de * à ** fois plus de pollution par passager embarqué que les avions de ligne, et ** fois plus qu’un train, estime Transport & Environment. L’ONG a expliqué craindre une aggravation du phénomène dans le futur, puisque les propriétaires de jets optent pour ...
4.4 Les effets de la guerre en Ukraine
Les effets du conflit sur la construction de l'aéronautique français
La France est un des leader mondial sur le marché de l'aéronautique, notamment grâce à l'entreprise Airbus. Les acteurs de ce marché participent sous différentes formes à la construction de jets destinés à être commercialisés. La guerre ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation en vigueur
Il existe deux régulations majeures la Fédéral Aviation Administration (***). L'équipe de pilotage doit répondre à des aptitudes médicales, des compétences techniques, et l'appareil doit subir un contrôle.
La FAA est très simplifiée pour le transport privé (***) tandis que L’AESA essaie de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Dassault Aviation
- Airbus Groupe
- Embraer
- Bombardier
- Boeing
- Piaggio
- AEROAFFAIRES
- Jet Agency
- Vista Jet
- NetJets
- AstonJet
- Flying 7 Air
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Prévision de l'évolution de la taille du marché des jets privés
- Répartition du marché de l'aviation privée pour VistaJet, leader du secteur
- Segmentation de la demande par type de voyage
- Nombre moyen de voyages aériens effectués par les voyages d'affaires
- Les principaux critères pris en compte pour un vol
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