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APERÇU DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition

Selon INSEE , une auberge de jeunesse est un établissement géré par une association sans but lucratif . Il fournit aux utilisateurs un hébergement et un service de restauration limité et/ou une cuisine individuelle ainsi que d'autres services, programmes et activités Ils sont principalement destinés aux jeunes à des fins éducatives et récréatives .

L'importance conceptuelle et fonctionnelle des auberges de jeunesse a toutefois des racines bien plus anciennes. Au Moyen Âge, de nombreuses structures ont été construites pour offrir du repos aux pèlerins ou aux voyageurs. Dans les années 1900, ces hébergements, connus à l'origine pour leur caractère hospitalier, ont subi de nombreuses transformations qui les ont rapprochés de l'image qu'ils ont aujourd'hui. La particularité de ces hébergements est le sens du partage : en général, les auberges disposent de dortoirs et d'installations communes.

Les auberges sont généralement précédées du mot "jeunesse", ce qui renforce la connotation intrinsèque d'être conçues pour les jeunes, les routards ou les voyageurs. Les caractéristiques notables sont un espace commun et un prix abordable. Cependant, comme les modes de vie et les habitudes de voyage ont considérablement changé au fil du temps, les auberges se sont adaptées à une demande en constante évolution.

À l'échelle mondiale, le marché des auberges de jeunesse était estimé croître à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 6,8% entre 2020 et 2023, avant d'être fortement impacté par la pandémie de Covid-19, en raison de la réduction drastique du tourisme et des différents lockdowns mis en place par le gouvernement.

En Europe, les auberges sont désormais florissantes en tant qu'alternatives aux locations à court terme (par exemple Airbnb) ou aux hôtels typiques, avec de nombreuses caractéristiques telles que des chambres privées, des événements sociaux, des installations supplémentaires (par exemple une piscine, un café-salon), des équipements extravagants

En France, les acteurs historiques du marché sont les associations à but non lucratif qui proposent des hébergements à bas prix dans toute la France. Cependant, de plus en plus d'acteurs privés ont investi ce marché prometteur pour créer de nouveaux concepts afin de séduire les jeunes voyageurs avides de rencontres et de voyages.

1.2 Un marché mondial en croissance porté par la demande des 18-35 ans

Chiffre d'affaires mondial

Le chiffre d'affaires mondial des auberges de jeunesse a été évalué à *,** milliards de dollars en **** et a été estimé, dans un rapport rédigé en juin ****, à un taux de croissance de *% entre **** et ****, atteignant ainsi la valeur de *,** milliards de dollars en ****. [***]. Toutefois, le TCAC estimé pour la ...

1.3 Un marché français bien portant

Estimation de la taille du marché français

Selon la Fédération Unie des Auberges de Jeunesses, elles sont ** à être membres. La DGE quant à elle en répertoriait ** au *er janvier **** sur la base de données de la FUAJ, et ** centres sportifs (***)

Selon les Pages Jaunes, il existe *** auberges ...

1.4 Impact de la pandémie de Covid-19

Les auberges sont une sous-catégorie de l'industrie hôtelière, l'un des secteurs qui a le plus souffert de la pandémie de Covid-**. En effet, les différents confinements imposés par le gouvernement ainsi que la fermeture des frontières ont entraîné une baisse significative du tourisme. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principales catégories de voyageurs

Les différents types de voyageurs peuvent être regroupés comme suit :

Les raisons des voyages des voyageurs peuvent être :

Raisons personnelles

Loisirs, détente et vacances Visiter la famille et les amis Santé (***) Pèlerinages, événements sportifs, voyages scolaires, etc.

Raisons professionnelles

Les auberges de jeunesse s'adressent principalement aux ...

2.2 La demande stimulée par les milléniaux

Selon une enquête menée auprès de plus de **** personnes en **** concernant leurs voyages en auberge de jeunesse, on peut dresser le portrait type des voyageurs en auberge de jeunesse : ils sont majoritairement.. les jeunes hommes . Plusober, selon une enquête menée par le FUAJ en juillet ****, deux ...

2.3 Les non-résidents sont de plus en plus présents dans les auberges

Dans un rapport de ****, Insee explique que la croissance du segment AHCT (***) est modérée mais portée par les non-résidents. En effet, alors que le nombre total de nuitées n'a augmenté que de *,*% par rapport à ****, le nombre de nuitées des non-résidents a augmenté de plus ...

2.4 Une demande plutôt cyclique

En analysant la fréquence des recherches Google en France pour les termes « hostel » et « auberge de jeunesse », on remarque que la demande est très cyclique : elle atteint ses maximums entre mi-juillet et mi-août et ses minimums entre mi-novembre et mi-décembre.

Fréquences de recherche pour les termes ...

2.5 Les tendances de la demande

Voyage individuel

De plus en plus de personnes voyagent seules. Ce changement est visible à l’échelle mondiale, car les voyages traditionnels à un seul endroit sont abandonnés au profit de séjours de courte durée dans plusieurs endroits. 

Fréquence des recherches Google pour le terme "solo travel" Monde, ****-****, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le contexte du tourisme et de l’hôtellerie en général

D’après la DGE, la France continue d’attirer un grand nombre de touristes avec plus de ** millions d’arrivées en ****. Le gouvernement a évoqué une année "record", et ce malgré l’impact du mouvement des “Gilets Jaunes”. La France se place même en tête du ...

3.2 Auberges initialement associatives mais qui présentent un intérêt croissant pour le secteur privé

Traditionnellement réservé au secteur associatif en France, le marché des auberges de jeunesse attire de plus en plus de groupes privés français et étrangers, séduits par un secteur considéré comme très rentable et encore sous-exploité.

Ainsi, de plus en plus de ces " auberges ", qui renouvellent ...

3.3 Un marché fragmenté

Malgré l'émergence des chaînes d'auberges, leur importance reste assez limitée . Par exemple, selon The Wandering Walker, Le Mad Monkey Hostel Group, qui opère en Asie et en Australie, ne compte "que" ** auberges, dont * en Asie du Sud-Est. De même, les Vietnam Backpackers' Hostels ne comptent que ...

3.4 L'importance de l'internet dans le processus de réservation

Selon un chiffre publié par le site web Tendance Hôtellerie , en **** déjà, deux tiers des revenus des auberges étaient générés par les réservations en ligne (***). Cela correspond à une clientèle jeune, qui veut pouvoir réserver depuis son téléphone.

Une autre source, provenant ...

3.5 Un bon maillage territorial, excepté à Paris

Selon les Pages Jaunes, il existe *** auberges de jeunesse en France en ****, réparties principalement en Auvergne-Rhône-Alpes (***) ainsi que les prix très élevés de l'immobilier parisien. 

Nombre d'auberges de jeunesse selon les Pages Jaunes France, **** Source: ****

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre minimaliste standardisée

En consultant les offres disponibles sur Internet, il apparaît que les différentes offres d'hébergement en auberge de jeunesse sont très similaires Ils offrent un lit dans une chambre ou un dortoir partagé, l'accès à des installations sanitaires, ainsi que des espaces communs, tels que des salons et ...

4.2 Les AJ misent sur leur compétitivité prix face à l’hôtellerie traditionnelle

Les tarifs moyens des auberges de jeunesse et des « hostels » sont bien moindres par rapport aux offres d’hôtels classiques.

Prix moyen hors taxe des hôtels Janvier ****, France, en €/nuitée Source: ****

Nous pouvons voir que même les offres « super-éco » des hôtels proposent un prix moyen ...

4.3 Un produit d'entrée de gamme cher en France

En regardant dans le catalogue Hostelworld, en prenant le prix pour une personne en août **** dans plusieurs capitales européennes et dans plusieurs villes françaises, nous obtenons le tableau suivant :

Source: ****

Il est intéressant de noter que si les prix sont assez proches entre les groupes privés, ...

4.4 Entre les concepts de "coliving" et "d'auberge de jeunesse"

Depuis quelques années, on assiste à l'essor du "coliving", un mode de vie qui se situe entre le concept de la colocation et celui de la résidence hôtelière. En effet, ce concept implique l'idée de partager sa vie privée mais aussi de travailler avec quelqu'un d'autre, ...

RÈGLEMENT

5.1 Réglementation actuelle

Comme tout établissement accueillant des personnes, les foyers et les auberges de jeunesse doivent respecter la réglementation en vigueur pour sécurité - concernant installations techniques en particulier - et avec hygiène règles

Quant aux auberges de jeunesse

L'accueil des jeunes remis par le Ministère de la ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • St Christopher’s Inns
  • Generator Hostels
  • Jo & Joe
  • France Hostels
  • Meininger
  • SLO Living Hostel
  • Cool & Bed
  • Vertigo
  • Gastama
  • Fédération Unie des Auberges de Jeunesse

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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