Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des auberges de jeunesse, dont la croissance est estimée à 6,8 % entre 2020 et 2023, devrait atteindre un chiffre d'affaires de 7,5 milliards de dollars en 2023.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a gravement affecté le marché français des auberges de jeunesse. Le chiffre d'affaires a chuté d'environ 50 % en 2020, passant de 460 millions d'euros à une estimation de 230 millions d'euros.

Le marché croissant et fragmenté, avec des acteurs privés et à but non lucratif. Les jeunes voyageurs "millenium" privilégient les prix abordables et les expériences sociales.

De nouveaux concepts et des stratégies de prix compétitives émergent, avec des groupes privés tels que Meininger et France Hostels qui proposent des nuits à partir de 19 euros. Le marché voit également  la montée en puissance des espaces de "coliving", qui offrent des hébergements flexibles répondant à l'évolution des modes de vie.

 

Tendances  sur le marché des auberges de jeunesse

Les jeunes voyageurs, fortement imprégnés de la culture de l'exploration et de la connectivité, ont provoqué un changement dans le format traditionnel des auberges de jeunesse.

Des enquêtes ont permis de dresser un portrait détaillé du voyageur type dans les auberges de jeunesse en France qui est généralement un jeune homme très instruit à la recherche de loisirs et d'expériences sociales. Ce segment, qui représente environ 70% des clients a fait des études supérieures, voyage principalement en solo ou avec des amis, à la recherche d'options d'hébergement bien placés à bas prix.

Les prix moyens sont particulièrement compétitifs sur le marché des auberges. Les dortoirs d'entrée de gamme se situent entre 18 et 30 euros.

Plus de 89 millions de touristes arrivent chaque année et Paris qui l'une des premières destinations mondiales.

Les auberges, tout en conservant leur caractère économique, intègrent progressivement des caractéristiques d'espaces de cohabitation, répondant ainsi aux besoins d'un marché qui n'apprécie pas seulement un lieu de repos, mais aussi un lieu de connexion et de création. Elles combinent des espaces de coworking et de coliving.

 

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des auberges de jeunesse

Le marché des auberges de jeunesse, avec un paysage en constante évolution et l'émergence de concepts d'hébergement uniques et hybrides, compte plusieurs acteurs majeurs.

  • St Christopher's Inns s'est taillé une place importante dans le segment des auberges de jeunesse, en proposant un mélange d'hébergement traditionnel en auberge avec une touche de modernité.
  • Generator Hostels apporte une touche de sophistication au marché des auberges de jeunesse 
  • Jo&Joe: fait partie du groupe Accor Hotels.
  • France Hostels: cherche à devenir un leader dans le secteur des auberges de jeunesse en France
  • Meininger: Basé en Allemagne, Meininger s'est établi avec succès dans plusieurs villes européennes
  • den nombreuses auberges indépendantes commeSLO Living Hostel et Cool & Bed 
  • Associations d'auberges de jeunesse comme FUAJ et LFAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse) et la LFAJ (Ligue Française des Auberges de Jeunesse)
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/10/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Présentation et définition

Selon l'INSEE, une auberge de jeunesse est un établissement géré par une association sans but lucratif. Il fournit aux utilisateurs un hébergement et un service de restauration limité et/ou une cuisine individuelle ainsi que d'autres services, programmes et activités. Ils sont principalement destinés aux jeunes à des fins éducatives et récréatives.

Les auberges sont généralement précédées du mot "jeunesse", ce qui renforce la connotation intrinsèque d'être conçues pour les jeunes, les routards ou les voyageurs. Les caractéristiques notables sont un espace commun et un prix abordable. Cependant, comme les modes de vie et les habitudes de voyage ont considérablement changé au fil du temps, les auberges se sont adaptées à une demande en constante évolution.

À l'échelle mondiale, le marché des auberges de jeunesse devrait croître à un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 10,4% entre 2022 et 2027.

En Europe, les auberges sont désormais florissantes en tant qu'alternatives aux locations à court terme (par exemple Airbnb) ou aux hôtels typiques, avec de nombreuses caractéristiques telles que des chambres privées, des événements sociaux, des installations supplémentaires (par exemple une piscine, un café-salon, etc.), des équipements extravagants.

En France, les acteurs historiques du marché sont les associations à but non lucratif qui proposent des hébergements à bas prix dans toute la France. Néanmoins, de plus en plus d'acteurs privés ont investi ce marché pour créer de nouveaux concepts afin de séduire les jeunes voyageurs avides de rencontres et de voyages.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Taille du marché mondial des auberges de jeunesse

Une auberge de jeunesse est un type d'hébergement convivial, de courte durée et à bas prix, dans lequel les clients peuvent louer un lit, généralement un lit superposé dans un dortoir, ainsi que l'usage partagé d'un salon et, parfois, d'une ...

1.3 Estimations et ordres de grandeur sur le marché français des auberges de jeunesse

Taille de marché des auberges de jeunesse

D'après les dernières données disponibles à la date de rédaction de cette étude, en ****, le secteur « Jeunes » est composé de *** auberges de jeunesse, ** centres internationaux de séjour et ** centres sportifs. Ces établissements ont accueilli *,* million de vacanciers pour *,* millions de ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le secteur

Impact de la crise sur le secteur 

Les auberges sont une sous-catégorie de l'industrie hôtelière, l'un des secteurs qui a le plus souffert de la pandémie de Covid-**. En effet, les différents confinements imposés par le gouvernement ainsi que la fermeture des frontières ont ...

2 Analyse de la demande

2.1 Etat des lieux du tourisme français en 2021

Les différents types de voyageurs peuvent être regroupés comme suit :

Source: ****

Les raisons des voyages des voyageurs sont :

Loisirs, détente et vacances Visiter la famille et les amis Santé (***) Pèlerinages, événements sportifs, voyages scolaires, etc.

En ****, les Français ont renoué avec le départ en ...

2.2 Les jeunes : leurs départs en voyage et leurs rapports aux vacances en 2021

**% des jeunes aimeraient passer plus de temps avec leurs proches et la moitié aimerait disposer de plus de temps pour eux-elles. 

Pour **% des jeunes, les vacances idéales se passent en France ou dans un pays voisin. 

Si vous disposiez d'une baguette magique vous rendant totalement libre de voyager et de ...

2.3 Une demande saisonnière

En analysant la fréquence des recherches Google en France pour les termes « hostel » et « auberge de jeunesse », on remarque que la demande est très cyclique : elle atteint ses maximums entre mi-juillet et mi-août et ses minimums entre mi-novembre et mi-décembre, traduisant d'une saisonnalité de la demande en ...

2.4 Les tendances de la demande : entre voyageurs seuls et nouveaux clients

De plus en plus de personnes voyagent seules. Ce changement est visible à l’échelle mondiale, car les voyages traditionnels à un seul endroit sont abandonnés au profit de séjours de courte durée dans plusieurs endroits.  

Fréquence des recherches Google pour le terme "solo travel" Monde, ****-****, indice Google Source: ...

3 Structure du marché

3.1 La répartition géographique des auberges de jeunesse en France

Évolution du nombre d'auberges de jeunesse et hostel en France

D'après l'INSEE, en ****. Il existe alors *** auberges de jeunesse en France métropolitaine, réparties principalement en Auvergne-Rhône-Alpes (***).

Le territoire français est de ce fait bien couvert, sauf pour Paris qui compte environ deux fois moins d'auberges que ...

3.2 Les différents canaux de réservations

La réservation des hôtels en Europe en **** par canal 

La plupart des nuitées en Europe sont réservées directement auprès de l'hôtel Europe, ****, % Source: ****

Au total, les réservations en ligne et les réseaux sociaux représentent **,* % de toutes les réservations d'hôtels ...

3.3 Un marché fragmenté

Malgré l'émergence des chaînes d'auberges, leur importance reste assez limitée . Par exemple, selon The Wandering Walker, Le Mad Monkey Hostel Group, qui opère en Asie et en Australie, ne compte "que" ** auberges, dont * en Asie du Sud-Est. De même, les Vietnam Backpackers' Hostels ne comptent que ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Panel des acteurs et typologie de l'offre

L'offre en quelques mots

En consultant les offres disponibles sur Internet, il apparaît que les différentes offres d'hébergement en auberge de jeunesse sont très similaires. Elles offrent un lit dans une chambre ou un dortoir partagé, l'accès à des installations sanitaires, ainsi que des espaces communs, tels ...

4.2 Les AJ misent sur leur compétitivité prix face à l’hôtellerie traditionnelle

Les tarifs moyens des auberges de jeunesse et des « hostels » sont bien moindres par rapport aux offres d’hôtels classiques. 

Prix moyen hors taxe des hôtels Janvier ****, France, en €/nuitée Source: ****

 Nous pouvons voir que même les offres « super-éco » des hôtels proposent un prix ...

4.3 Typologie des prix pratiqués en France

En regardant dans le catalogue Hostelworld, en prenant le prix pour une personne en août **** dans plusieurs capitales européennes et dans plusieurs villes françaises, nous obtenons le tableau suivant :

Source: ****

Il est intéressant de noter que si les prix sont assez proches entre les groupes privés, ...

4.4 Entre les concepts de "coliving" et "d'auberge de jeunesse"

Depuis quelques années, on assiste à l'essor du "coliving", un mode de vie qui se situe entre le concept de la colocation et celui de la résidence hôtelière. En effet, ce concept implique l'idée de partager sa vie privée, mais aussi de travailler avec quelqu'un d'autre, ...

5 Règlement

5.1 Réglementation actuelle

Comme tout établissement accueillant des personnes, les foyers et les auberges de jeunesse doivent respecter la réglementation en vigueur pour sécurité - concernant installations techniques en particulier - et avec hygiène règles

Quant aux auberges de jeunesse

L'accueil des jeunes remis par le Ministère de la ...

5.2 Les auberges de jeunesse peuvent désormais être classées en 2022

Depuis le ** septembre ****, une auberge de jeunesse peut demander à être classée. Ce classement certifie qu'elle respecte * grands critères de qualité (***). [***]

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • St Christopher’s Inns
  • Generator Hostels
  • Jo & Joe
  • France Hostels
  • Meininger
  • SLO Living Hostel
  • Cool & Bed
  • Vertigo
  • Gastama
  • Fédération Unie des Auberges de Jeunesse

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Estimation de la taille du marché mondial des auberges de jeunesse sur la base d'un TCAM de 10,4%
  • Evolution et variation du nombre de touristes internationaux
  • Taille de marché des "Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée"
  • Allez-vous partir en vacances cet été ?
  • Les ressentis des Français par rapport à leurs vacances d'été
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

St Christopher’s Inns
Generator Hostels
Jo & Joe
France Hostels
Meininger
SLO Living Hostel
Cool & Bed
Vertigo
Gastama
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse

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