Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du lait en poudre est estimé à 2,1 milliards €

À partir de 2020, le marché mondial du lait en poudre devrait poursuivre sa forte trajectoire de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,27 % jusqu'en 2025, principalement en raison de la demande dans le secteur de l'alimentation pour bébés et de la tendance croissante à l'urbanisation. Les États-Unis restent le premier producteur mondial de lait en poudre.

En France, le lait en poudre représente 15,5 % de la production laitière. Le marché français se caractérise par la domination de grandes marques telles que Nestlé, Lactalis et Arla, au sein d'une structure de marché comprenant 53 entreprises.

Les volumes de production de lait en poudre en France sont toutefois en baisse. Les prix de la poudre de lait écrémé et de lait entier (>26% de matières grasses) ont augmenté respectivement d'environ 23% et 17%.

La France maintient un excédent commercial pour le lait en poudre.

 

Le marché français du lait en poudre

En tant que dérivé laitier conçu pour une durée de conservation plus longue, le lait en poudre est demandé par divers segments de consommateurs, en particulier par les familles avec des bébés et les citadins à la recherche d'options laitières pratiques et prêtes à consommer.

Le taux de natalité est l'un des principaux facteurs influençant la demande de lait en poudre et le marché français est confronté à un défi en raison de la baisse du taux de natalité ; il y a eu une diminution d'environ 10 % du nombre de bébés nés au cours de la dernière décennie, avec entre 700 000 et 720 000 bébés nés au cours des dernières années.

La consommation quotidienne moyenne de lait a diminué d'environ 20 % chez les enfants âgés de 3 à 17 ans. Au-delà de l'enfance, les tendances générales de la consommation de lait dans toutes les tranches d'âge sont en baisse d'environ 7 à 8 %. Le pays consoome plus de 2 milliards de litres de lait par an. 

La valeur et le volume de la consommation de lait en poudre par les ménages ont chuté de 15 à 20 %. Le lait en poudre représente plus de 40 % de la production mesurée en volume. Le lait en poudre écrémé est en tête des volumes de production, avec environ 70 % de la production de lait en poudre.

Le lait en poudre est soumis à des réglementations européennes strictes concernant le contenu, la composition, l'hygiène, les additifs et l'étiquetage.

Acteurs du marché  français du lait en poudre

  • Nestlé :  puissance mondiale dans le segment du lait en poudre

  • Arla :  coopérative basée au Danemark qui possède une vaste empreinte européenne. 

  • Lactalis :  multinationale laitière française

  • Sodiaal : une des principales coopératives laitières en France

  • Laita :  coopérative laitière française importante sur le marché du lait en poudre
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le lait en poudre est un lait qui a été déshydraté qui contient principalement la matière sèche du lait et qui est utilisé dans l'industrie alimentaire. La poudre produite peut provenir de lait "entier", de lait "demi-écrémé" ou de lait "écrémé", elle peut également être sucrée ou contenir des additifs tels que la vitamine D. Alors que le lait est composé à plus de 80% d'eau, la déshydratation réduit ce taux de concentration à seulement 3%.

Le marché mondial est en forte croissance, une tendance qui devrait se poursuivre à l'avenir. En effet, jusqu'en 2025, le marché se développera à un TCAC de 4,27%. Les principaux facteurs déclenchant cette croissance sont l'utilisation de lait en poudre dans les aliments pour bébés, mais aussi l'urbanisation croissante, les consommateurs recherchant un moyen rapide, bon marché et durable de consommer du lait. Les États-Unis sont le premier pays producteur de lait en poudre dans le monde.

En France, 15,5 % du lait produit est transformé en lait en poudre. Ce chiffre peut par exemple être comparé aux 35,3 % dédiés au fromage. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de lait en poudre sont produites en France chaque année, alors qu'il faut environ 10 litres de lait pour produire 1 kg de lait écrémé en poudre. Le marché français a retrouvé une dynamique positive dans les dernières années après une période de stagnation. Une partie de ce bouleversement est due à l'augmentation des prix qui semble avoir eu peu d'effet sur les consommateurs français.

Le marché du lait en poudre est étroitement lié au marché plus large du lait en France. La France est le deuxième producteur européen de lait après l'Allemagne.

Le marché du lait en poudre est dominé par les géants de l'agroalimentaire et de l'industrie laitière ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. En France, le secteur est composé de 53 entreprises mais les grandes marques (Nestlé, Lactalis, Arla, etc.) dominent les ventes.

1.2 Le marché mondial se développe

Taille de marché du lait en poudre Monde, ****-****, en milliards de $US Source: ****

Le marché mondial du lait en poudre devrait connaître une forte croissance (***) motivée par le fait que son utilisation dans l'alimentation des bébés reste importante, mais aussi par l'urbanisation croissante qui accroît ...

1.3 Marché intérieur

Taille de marché de la fabrication d'autres produits laitiers (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le lait en poudre relève de la catégorie "autres productions laitières" (***) définie par l'INSEE

En ****, la valeur de la production était de *,** milliards d'euros. Cela représente un une croissance très ...

1.4 Commerce extérieur

Dans cette section, nous analysons le commerce extérieur du beurre de la France. Nous utilisons notamment la base de données UN Comtrade et le code ****** - Produits laitiers ; lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les moteurs de la demande : les bébés et le lait

Plusieurs déclencheurs de la demande peuvent être identifiés en fonction du consommateur. Ci-dessous est répertoriée, la consommation de lait liée aux bébés qui constituent d'importants buveurs de lait :

Taux de natalité : les bébés sont de grands consommateurs de lait et contribuent ainsi ...

2.2 Les moteurs de la demande : la consommation des ménages

Pour compléter la section précédente, bien que les bébés consomment plus de lait frais que les adultes, il est important d'analyser la consommation globale de lait et de produits laitiers dans toutes les tranches d'âge en France pour obtenir une image globale. Dans cette optique, ...

2.3 Produits en poudre

Une autre façon d'examiner la demande de lait en poudre en France est de la ventiler en fonction de la production, dont nous supposons qu'elle est presque parfaitement corrélée à la demande perçue.

Valeur de la production par catégorie de produits laitiers en poudre France, ****, en % Source: ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur du lait en poudre

Source: ****

Le lait en poudre provient de la vache à lait. Pour des raisons de conservation et d'emballage, le lait traditionnel est évaporé en poudre par le processus décrit ci-dessus. Ensuite, le lait est vendu dans des boîtes en acier ou des sacs en plastique, tant sur le marché B*B ...

3.2 Des volumes de production en baisse

Production de lait en poudre France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

La production de lait en poudre en France est en baisse ; en ****, la France a produit et vendu des biens d'une valeur de *,** milliard d'euros. Il s'agit d'une diminution de *,* % par rapport à ****.

En ****, la plus grande part de ces ventes ...

3.3 Un marché de plus en plus compétitif

Effectifs et établissements de le secteur des "Autres produits laitiers" (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF **.**D était de ** en ****. Cela représente une augmentation d'environ **,* % par rapport à ****, ce qui signifie que le marché du lait en poudre en France est devenu ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Aperçu des produits

Le lait en poudre est un produit solide obtenu par élimination de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau n'excède pas * % en poids du produit fini.

Une distinction est ...

4.2 Analyse des prix

Prix par catégorie de produits France, ****-****, en €/tonne Source: ****

Le graphique ci-dessus compare les prix du lait en poudre et examine deux sous-catégories : le lait écrémé et le lait entier (***)

Pour ces deux produits, les prix ont augmenté. En ****, le prix du lait entier en poudre était ...

4.3 Une industrie aux prises avec des scandales

Pour beaucoup, la poudre en tant que dérivé du lait est déjà controversée, et de nombreux clients préfèrent le produit naturel à sa forme alternative. L'une des raisons en est le fait que l'industrie du lait en poudre a fait l'objet de plusieurs scandales ces dernières ...

5 Règles et règlements

5.1 Réglementation actuelle

Le cadre de la réglementation laitière (***) dans l'UE est vaste et continue à être dynamique. Un aperçu de toutes les mises à jour, des derniers changements et une vue d'ensemble de toutes les lois peuvent être trouvés ici.

La réglementation sur le lait en poudre est également très ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Arla Foods
  • Laïta Regilait
  • Even Groupe
  • Lactalis Groupe
  • Sodiaal Groupe (Coopérative)
  • Sill Entreprises
  • Nümi

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de marché du lait en poudre
  • Volumes de production par zone géographique
  • Taille de marché de la fabrication d'autres produits laitiers (NAF 10.51D)
  • Nombre de naissances
  • Consommation moyenne de lait par enfant (3 à 17 ans)
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Le groupe Lactalis envisage une pause dans les acquisitions - 18/04/2024
  • La demande en poudre de lait de la Chine s'est effondrée de 38 % avec la crise économique.
  • Les importations de fromage du Japon ont reculé de 7 %. Aux Philippines de 26 % et, en Indonésie, de 13 %.
  • La France, le premier marché de Lactalis avec près de 20 % de son chiffre d'affaires
  • un chiffre d'affaires de 29,5 milliards d'euros en hausse de 4,3 %, en partie grâce à ses quatre acquisitions  
  • Lactalis reste dans le Top 10 des entreprises agroalimentaires mondiales
  • 4 opérations en 2023:
    • Marie Morin au Canada, (25 millions d'euros de chiffre d'affaires), spécialiste canadien des desserts cuits au four
    • DPA (350 millions d'euros),  premier site mondial de yaourts.
    • L'italien Ambrosi (400 millions d'euros) avec les fromages le Grana Padano et le parmesan.
    • Le distributeur de spécialités laitières britannique Hawkridge 9 millions de chiffre d'affaires
A2S et Sovéfrais fusionnent au sein de So Breizh | Fusion de A2S et Sovéfrais sous la marque So Breizh - 01/03/2024 Even Distribution fusionne deux entreprises, SovéFrais et A2S, pour créer So Breizh. So Breizh est basé à deux endroits : Ploudaniel (Finistère) et Kervignac (Morbihan). L'entreprise se spécialise dans la distribution de produits frais et surgelés. La coopérative d'Even Distribution compte s'appuyer sur Krill, un réseau de 8 PME fournisseurs, dont Gastronomie Service, Gel 43, Prenot Guinard et So Breizh. So Breizh possède deux entrepôts de préparation de commandes, 7 antennes de livraison et un atelier de découpe de viande fraîche. L'entreprise dessert 5.000 clients de la restauration collective ou du commerce de proximité. So Breizh a un chiffre d'affaires de 97 millions d'euros.
Le breton Sill prêt à reprendre les soupes liquides Knorr - 01/03/2024
  • Sill Entreprises réalise un chiffre d'affaires de 640 millions d'euros.
  • Son entreprise laitière représente 400 millions d'euros de chiffre d'affaires.
  • Le reste de ses activités, dont les soupes, représente 240 millions d'euros, répartis en parts égales entre les produits surgelés et l'activité végétale.
  • La marque de soupes liquides de Sill, La Potagère, génère un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.
  • Sill détiendra la seconde place du marché français des potages industriels avec plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, tandis que le leader Liebig fait 150 millions d'euros.
  • Le marché des soupes liquides a connu une baisse de 7 % en volume en 2023.
  • Sill compte 1.700 salariés répartis sur 9 sites, principalement en Bretagne.
Sodiaal paiera pour la réduction de carbone des fermes membres - 14/02/2024
  • - Nombre d'éleveurs de la coopérative laitière Sodiaal : 16055
  • - Nombre d'exploitations sociétaires : 9007 - Pourcentage de fermes à évaluer concernant le bien-être animal
Refus des fournisseurs face à la hausse proposée du prix du lait par Lactalis - 05/02/2024
  • - Le prix revu en janvier par Lactalis est de 405 euros pour 1000 litres, augmenté à 420 euros pour 1000 litres en 38/32 pour février.
  • - Toutes primes confondues, la rémunération aux producteurs est de 460 euros pour 1000 litres sur les deux premiers mois de l'année.
  • - L'Unell, qui représente plus de 4000 exploitations laitières, livre plus de 2 milliards de litres de lait à Lactalis.
Président, la marque milliardaire qui a façonné le destin de Lactalis - 13/11/2023
  • Chiffre d'affaires de la marque Président : 3 milliards d'euros
  • Age de la marque : 55 ans
  • Augmentation de la production de camembert en dix ans : de 60,000 à 250,000 unités
  • Production actuelle de camembert : 500,000 unités
  • Lieu de production majoritaire : Usine de Domfront dans l'Orne
  • Prix du camembert : moins de 2 euros
  • Part du volume de produits de la marque vendus sous marque de distributeur : un tiers en France et dans le monde
  • Nombre d'usines produisant des produits Président hors de France : plus de trente.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Arla Foods
Laïta Regilait
Even Groupe
Lactalis Groupe
Sodiaal Groupe (Coopérative)
Sill Entreprises
Nümi

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du lait en poudre | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nümi
  • 26/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sill Entreprises

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00