Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du lait en poudre est estimé à 2,1 milliards €

À partir de 2020, le marché mondial du lait en poudre devrait poursuivre sa forte trajectoire de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,27 % jusqu'en 2025, principalement en raison de la demande dans le secteur de l'alimentation pour bébés et de la tendance croissante à l'urbanisation. Les États-Unis restent le premier producteur mondial de lait en poudre.

En France, le lait en poudre représente 15,5 % de la production laitière. Le marché français se caractérise par la domination de grandes marques telles que Nestlé, Lactalis et Arla, au sein d'une structure de marché comprenant 53 entreprises.

Les volumes de production de lait en poudre en France sont toutefois en baisse. Les prix de la poudre de lait écrémé et de lait entier (>26% de matières grasses) ont augmenté respectivement d'environ 23% et 17%.

La France maintient un excédent commercial pour le lait en poudre.

Le marché français du lait en poudre

En tant que dérivé laitier conçu pour une durée de conservation plus longue, le lait en poudre est demandé par divers segments de consommateurs, en particulier par les familles avec des bébés et les citadins à la recherche d'options laitières pratiques et prêtes à consommer.

Le taux de natalité est l'un des principaux facteurs influençant la demande de lait en poudre et le marché français est confronté à un défi en raison de la baisse du taux de natalité ; il y a eu une diminution d'environ 10 % du nombre de bébés nés au cours de la dernière décennie, avec entre 700 000 et 720 000 bébés nés au cours des dernières années.

La consommation quotidienne moyenne de lait a diminué d'environ 20 % chez les enfants âgés de 3 à 17 ans. Au-delà de l'enfance, les tendances générales de la consommation de lait dans toutes les tranches d'âge sont en baisse d'environ 7 à 8 %. Le pays consoome plus de 2 milliards de litres de lait par an.

La valeur et le volume de la consommation de lait en poudre par les ménages ont chuté de 15 à 20 %. Le lait en poudre représente plus de 40 % de la production mesurée en volume. Le lait en poudre écrémé est en tête des volumes de production, avec environ 70 % de la production de lait en poudre.

Le lait en poudre est soumis à des réglementations européennes strictes concernant le contenu, la composition, l'hygiène, les additifs et l'étiquetage.

Acteurs du marché français du lait en poudre

Nestlé : puissance mondiale dans le segment du lait en poudre
Arla : coopérative basée au Danemark qui possède une vaste empreinte européenne.
Lactalis : multinationale laitière française
Sodiaal : une des principales coopératives laitières en France
Laita : coopérative laitière française importante sur le marché du lait en poudre

le marché du lait en poudre - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 01/12/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le lait en poudre est un lait qui a été déshydraté qui contient principalement la matière sèche du lait et qui est utilisé dans l'industrie alimentaire. La poudre produite peut provenir de lait "entier", de lait "demi-écrémé" ou de lait "écrémé", elle peut également être sucrée ou contenir des additifs tels que la vitamine D. Alors que le lait est composé à plus de 80% d'eau, la déshydratation réduit ce taux de concentration à seulement 3%.

Le marché mondial est en forte croissance, une tendance qui devrait se poursuivre à l'avenir. En effet, jusqu'en 2025, le marché se développera à un TCAC de 4,27%. Les principaux facteurs déclenchant cette croissance sont l'utilisation de lait en poudre dans les aliments pour bébés, mais aussi l'urbanisation croissante, les consommateurs recherchant un moyen rapide, bon marché et durable de consommer du lait. Les États-Unis sont le premier pays producteur de lait en poudre dans le monde.

En France, 15,5 % du lait produit est transformé en lait en poudre. Ce chiffre peut par exemple être comparé aux 35,3 % dédiés au fromage. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de lait en poudre sont produites en France chaque année, alors qu'il faut environ 10 litres de lait pour produire 1 kg de lait écrémé en poudre. Le marché français a retrouvé une dynamique positive dans les dernières années après une période de stagnation. Une partie de ce bouleversement est due à l'augmentation des prix qui semble avoir eu peu d'effet sur les consommateurs français.

Le marché du lait en poudre est étroitement lié au marché plus large du lait en France. La France est le deuxième producteur européen de lait après l'Allemagne.

Le marché du lait en poudre est dominé par les géants de l'agroalimentaire et de l'industrie laitière ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. En France, le secteur est composé de 53 entreprises mais les grandes marques (Nestlé, Lactalis, Arla, etc.) dominent les ventes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille de marché du lait en poudre
Volumes de production par zone géographique
Taille de marché de la fabrication d'autres produits laitiers (NAF 10.51D)
Nombre de naissances
Consommation moyenne de lait par enfant (3 à 17 ans)
Consommation de lait
Consommation de lait en poudre des ménages
Valeur de la production par catégorie de produits laitiers en poudre
Production de lait en poudre
Production de lait en poudre
Utilisation de lait pour la production de produits laitiers
Effectifs et établissements de le secteur des "Autres produits laitiers" (NAF 10.51D)
Prix par catégorie de produits
Commerce de lait en poudre
Destination des exportations de lait en poudre
Origine des importations de lait en poudre

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- L'Unell, qui représente plus de 4000 exploitations laitières, livre plus de 2 milliards de litres de lait à Lactalis.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Arla Foods

Laïta Regilait

Even Groupe

Lactalis Groupe

Sodiaal Groupe (Coopérative)

Sill Entreprises

Nümi

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