Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des biberons et des tétines est façonné par plusieurs tendances et réglementations clés. La France sera confrontée à une forte baisse des taux de natalité, qui ont atteint un niveau historiquement bas depuis 1945, avec un taux de fécondité passant de 1,84 enfant à 1,86 par femme, encore aggravé par la pandémie de grippe aviaire COVID-19. Malgré ces défis, l'innovation est le moteur du marché, avec une variété d'options de biberons répondant à différents besoins, tels que les caractéristiques anti-coliques et les matériaux sans BPA. La start-up française Baby Bottle a répondu aux préoccupations sanitaires et environnementales en proposant des biberons recyclables.

La France est un exportateur important de tétines, avec un taux de couverture commerciale de plus de 500 %, exportant 118 millions d'euros de tétines en 2020, principalement vers l'Allemagne, l'Italie, la Chine et l'Inde.

De nouvelles réglementations, notamment l'interdiction par REACH de certains phtalates dans les jouets et les articles de puériculture et la loi sur le bisphénol A, ont influencé les offres du marché, garantissant la sécurité et la protection de la santé publique.

Malgré la baisse des taux de natalité, le marché devrait croître au niveau mondial de 4,7 % par an. 

L'évolution de la dynamique du marché des biberons et des tétines dans un contexte de changements démographiques et comportementaux

Ces dernières années, le marché du biberon et de la tétine a connu une série de changements influencés par les évolutions démographiques, réglementaires et comportementales des consommateurs. En France, les taux de natalité ont connu une tendance à la baisse, ce qui a eu un impact sur la demande de produits de puériculture. Les ventes d'articles de puériculture pertinents ont connu une réduction d'environ 5 à 6 % en volume, avec une baisse en valeur également d'environ 2 à 4 %. Le nombre de naissances par an a continué à chuter. Malgré ces défis, le marché a fait preuve de résilience, principalement grâce à l'innovation.

Les fabricants introduisent continuellement une variété de modèles de biberons et de tétines pour répondre aux besoins spécifiques des bébés, tels que les coliques et les régurgitations, avec une grande variété de tailles, de matériaux et de formes. Le marché des biberons présente un portefeuille diversifié, avec des biberons cylindriques, angulaires et ergonomiques, tous conçus pour faciliter l'utilisation et répondre aux préoccupations en matière de santé.

L'augmentation de l'âge des femmes qui accouchent pour la première fois - environ 30 à 31 ans - va de pair avec un pouvoir d'achat croissant et la volonté de dépenser davantage pour les besoins essentiels de bébé. Par conséquent, environ 90 % des achats de biberons et de tétines ont lieu avant la naissance du bébé, souvent guidés par des considérations de sécurité, des préférences en matière de design et le budget.

Les préoccupations en matière de sécurité sont également à l'origine de réglementations qui ont un impact sur le secteur. L'utilisation de substances potentiellement dangereuses telles que le bisphénol A et divers phtalates dans la fabrication des biberons et des tétines a été interdite en raison des risques pour la santé qui y sont associés. Cela a conduit à une évolution vers des matériaux tels que le polypropène, le polyéthersulfone et le caoutchouc naturel, la France ayant introduit des interdictions strictes sur le bisphénol A afin de garantir la sécurité des produits.

Malgré une baisse de la valeur du marché français d'environ 3 à 4 %, l'industrie des produits de puériculture a connu une légère augmentation de ses revenus, notamment de 0,1 à 0,5 %, attribuée à l'augmentation des prix des produits et à l'avènement de nouvelles technologies.

Le paysage de la vente au détail de ces produits est dominé par les magasins spécialisés, qui représentent environ 50 à 60 % des ventes, tandis que les plateformes de commerce électronique gagnent également du terrain. Notamment, près de trois quarts des jeunes parents achètent des produits de puériculture par voie numérique.

Le marché des biberons et tétines accueille une grande variété d'entreprises, chacune apportant son mélange unique d'innovation et de qualité pour répondre aux préoccupations des parents exigeants.

Parmi les grands noms qui se distinguent dans ce secteur dynamique, quelques-uns ouvrent la voie grâce à leurs offres spécialisées et à leurs approches distinctes du marché.

  • Distributeurs

      • Aubert est un leader de la vente au détail de produits de puériculture, avec un vaste réseau de magasins. Connu pour sa gamme complète de produits pour bébés, Aubert est devenu un nom de confiance pour les parents qui recherchent la qualité et la fiabilité pour leurs petits. Des biberons à une foule d'autres articles de puériculture, Aubert est un supermarché qui répond aux besoins d'éducation des enfants en bas âge.

      • Baby9 offre une expérience plus boutique aux futurs parents. En mettant l'accent sur un service à la clientèle personnalisé, Baby9 offre une expérience d'achat intime qui aide les parents à prendre des décisions éclairées sur les meilleurs produits, y compris les biberons et les tétines, pour leur bébé.

  • Fabricants

    • Avent (une marque de Philips) propose des solutions innovantes pour l'alimentation des bébés. Réputée pour ses biberons anti-coliques et ses tétines de qualité, Avent est une référence pour les parents à la recherche d'un matériel d'alimentation scientifiquement conçu pour leurs nourrissons.

    • NUK est un autre nom familier qui évoque la qualité et la sécurité. Leurs biberons et tétines sont conçus pour reproduire le plus fidèlement possible l'expérience naturelle de l'allaitement, offrant ainsi confort aux bébés et tranquillité d'esprit aux parents.

    • Tommee Tippee (Mayborn Group), avec sa gamme complète de produits d'alimentation pour bébés, met l'accent sur la conception intuitive, proche du toucher d'une mère. De nombreux parents choisissent Tommee Tippee pour ses biberons et tétines conviviaux et adaptés aux bébés, conçus pour faciliter le passage du sein au biberon.

    • Il convient de mentionner The French Baby Bottle, une startup qui est fière de ses offres respectueuses de l'environnement. Cette marque, qui s'engage en faveur du développement durable, a lancé une gamme de biberons recyclables fabriqués à partir de matériaux de haute qualité exempts de produits chimiques nocifs.

  • Les pure players comme AlloBébé s'adressent à la génération de parents à l'aise avec le numérique. En tant que détaillant en ligne spécialisé dans les produits pour bébés, AlloBébé offre une large sélection de biberons et de tétines ainsi que divers autres produits de puériculture, représentant la commodité et le choix dans le domaine du shopping numérique.

Le marché des biberons et des tétines est un écosystème diversifié, composé de fabricants et de détaillants de tailles et de spécialisations différentes. Chaque acteur, avec son positionnement unique et son offre de produits, contribue à un marché qui se caractérise par sa délicatesse.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un biberon est une petite bouteille munie d'une tétine, servant à nourrir un bébé. La tétine est un excellent moyen de calmer et d'apaiser un bébé qui pleure. Sa forme et la sensation que génère la succion de la tétine possède un caractère rassurant qui lui rappelle le sein de sa mère. De nombreux parents l'utilisent pour apaiser et endormir un bébé, mais également pour calmer les crises de coliques. 

Les marchés de la tétine et du biberon appartiennent plus largement au marché de la puériculture et plus spécifiquement au marché de la petite puériculture.

Au fil des ans, le marché des tétines pour bébés a connu une évolution constante en termes d'offre de produits. Les fabricants de sucettes et tétines ont mis en place une stratégie d'innovation qui répond spécifiquement aux besoins des clients. 

Le marché des biberons et des tétines (ou de la petite puériculture) devrait connaitre une hausse de 4,7% par an au niveau mondial entre 2015 et 2019. Le marché français de la biberonnerie connait pourtant une baisse de 3,21% entre 2017 et 2018 avec le boum de la seconde-main et la baisse de la natalité. 

La France est un grand producteur et exportateur de tétines et biberons en France, avec un taux de couverture de plus de 500%. En matière de petite puériculture, la production française constitue largement le marché national ponctué par des réglementations concernant les matériaux utilisés. Dans ce marché en particulier, le made in France est un gage de confiance et de sécurité, la sécurité étant un facteur clé dans les achats pour bébés.

Les acteurs de ce marché sont les grandes enseignes spécialisées comme Aubert ou Baby9, mais également les grandes surfaces qui cumulent près d'un tiers des ventes du pays. Les pure players sont aussi des acteurs clés de ce marché, comme Allobébé ou encore le géant Amazon. De même, des startups font leur entrée dans le marché avec une offre plutôt haut-de-gamme, comme Le Biberon Français notamment. 

1.2 Le marché mondial des tétines et biberons

Le marché mondial de la puériculture est évalué à **,* milliards d'euros en ****. [***]

Le marché des biberons pèse *,* milliards d'euros en **** et devrait avoir une hausse de *,*% par an, au niveau mondial entre **** et ****, et atteindre les *,* milliards d'euros.[***]

Evolution du marché mondial des biberons Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ...

1.3 Le marché français de la biberonnerie en difficulté

En termes de chiffre d'affaires, le marché de la puériculture a connu une hausse de *,*% en **** et atteint les *** millions d'euros. Cette légère hausse s'explique notamment par la hausse des prix moyens de près de *%. [***] Elle est le résultat de l'adaptation aux dernières normes réglementaires ...

1.4 Commerce extérieur

Pour les chiffres suivants, le code NC* ******** de la direction générale des douanes a été utilisé. Celui-ci a pour intitulé : Articles d'hygiène ou de pharmacie, y.c. les tétines, en caoutchouc vulcanisé non-durci, même avec parties en caoutchouc durci, n.d.a. (***)

La France exporte pour ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des biberons et tétines

La natalité a fortement baissé en ****, une baisse avoisinant les *% en France, soit ** *** bébés de moins qu'en ****. Les chiffres sont au plus bas depuis **** selon l'Institut national de la Statistique (***). Le taux de fécondité est passé de *,** enfant par femme contre *,** en ****. 

Néanmoins, la baisse ne serait ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché menacé par la baisse de la natalité

Les ventes du marché de la puériculture est en baisse : l'ensemble des ventes biberons / tétines / siège-auto / robot mixeur / chaise-haute / babyphone / sucette / poussette / chauffe biberon et stérilisateur reculent de *,*% en volume entre **** et ****. [***]

Ces chiffres peuvent être expliqués par la baisse de la natalité et le boum ...

2.2 Un marché orienté vers les futures mamans

En ****, l'âge moyen auquel une femme a son premier enfant est de **,* ans. Dans le graphique ci-dessous, on observe le taux de fécondité des femmes par âge. Le taux de fécondité est en baisse, tandis que l'âge moyen de la fécondité augmente. En effet, l'âge ...

2.3 Entre l'allaitement et le biberon

Des études montrent les bienfaits de l'allaitement maternel aussi bien pour le bien-être de la mère que pour la santé de l'enfant. [***]

Le taux d'allaitement à la sortie de la maternité est de **% en France en ****, contre **% en ****. [***] Cette pratique s'est donc largement démocratisée mais les chiffres Français ...

3 Structure du marché

3.1 Distribution des produits de puériculture

Les ventes des produits de la puériculture sont en majorité effectuées dans les magasins spécialisés (***) et enfin l'ensemble des pharmacies, parapharmacie, les sites en ligne ou dans tout autre magasin. 

Répartition des ventes de la petite puériculture France, ****, en % Source: ****

En France, près de ...

3.2 Le digital à l'assaut du marché

Près de ** % des jeunes parents déclarent à avoir déjà acheté des articles de puériculture sur le digital, en majorité des produits neufs. Des achats en hausse de * points chez les mères entre **** et ****, note le sondage réalisé pour la Fédération de la puériculture. ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Un marché poussé par l'innovation

Dans la pratique, le choix du biberon et des tétines est bien plus compliquée que ce que les futurs parents ne pensent. Ceci est d'autant plus compliqué quand le bébé a des spécificités comme la colique ou encore des régurgitations. Il existe de nombreuses tailles, ...

4.2 La complexité de ce marché pour futurs parents

Il existe des dizaines de biberons différents avec des propriétés différentes les unes des autres : anti-colique, en verre en plastique, tétine plate, tétine ronde, percée ou non... Pour s'adapter aux goûts et aux spécificités de chaque bébé, les producteurs intègrent ...

4.3 Les dangers sanitaires et risques environnementaux

Les tétines et biberons en plastiques présentent un enjeu important pour l'environnement et pour la santé. En effet, la fabrication de ces produits a des conséquences environnementales, par l'utilisation d'éléments issus de la pétrochimie. Il en résulte donc une production de déchets non ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Le règlement européen relatif aux substances dangereuses (***).

Les articles pour l’alimentation des jeunes enfants (***) doivent satisfaire à la réglementation sur les matériaux au contact des denrées alimentaires. [***]

De plus, depuis le **/**/**, la plupart des articles de puériculture fabriqués ou importés en France doit ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de puériculture France, ****-****, en centaines de milliers de visiteurs Source: ****

  • Allo bébé
  • Aubert
  • Mayborn France
  • Bébé 9
  • Philips
  • Autour de Bébé
  • Bébé Confort
  • Bébé Confort
  • Artsana Groupe (Chicco)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taux de fécondité selon l'âge de la mère
  • Quand avez-vous acheté les premiers éléments de la puériculture
  • Element déterminant de l'achat de puériculture
  • Sondage : "Comment avez-vous choisi votre matériel de puériculture ?"
  • Nombre de naissances par année
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Dernières actualités

Les Agnelli investissent dans Philips Santé - 07/09/2023
  • Le holding d'investissement Exor, de la famille Agnelli, a un capital d'actifs de 33 milliards d'euros.
  • Exor a acquis 15% du conglomérat Philips pour 2,6 milliards d'euros.
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  • Philips a dû rappeler 5,3 millions de ses appareils respiratoires dans le monde
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  • Exor avait pris 45% de l'italien Lifenet Healthcare au printemps 2022.
  • En juillet 2022, Exor avait également acquis 10% de l'Institut Mérieux pour 833 millions d'euros.
  • Exor détient également une participation de 24% dans le fabricant de chaussures français Christian Louboutin.
Laurent Minaud quitte Autour de Bébé - 04/10/2022
  • Autour de Bébé compte 105 points de vente
  • chiffre d'affaires de 120 millions d'euros
  • Croissance de 35% de son chiffre d'affaires et de 40% de ses marges en 2020

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Allo bébé
Aubert
Mayborn France
Bébé 9
Philips
Autour de Bébé
Bébé Confort
Artsana Groupe (Chicco)

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  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
  • 05/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
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  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
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  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert
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  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
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  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Aubert
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
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  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bébé Confort
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allo bébé
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