Synthèse de notre étude de marché

Depuis 2020, le marché français de l'assistance informatique à domicile s'adapte aux nouveaux modes de consommation, avec en particulier la hausse de la demande d'ordinateurs portables liée à l'essor du télétravail et au besoin de divertissement lors de la pandémie de Covid-19.

Malgré la stabilité du taux de possession d'ordinateurs par les ménages, la croissance est tirée par la demande d'assistance liée à un nombre croissant de tablettes et de smartphones, ainsi qu'au vieillissement de la population qui nécessite davantage d'assistance.

Le secteur de l'assistance informatique est fragmenté entre différents acteurs : petites entreprises, sociétés spécialisées, filiales de distributeurs comme B'Dom (Boulanger), cabinets de conseil.

L'assistance à distance se développe, offrant une alternative à l'assistance physique, et la popularité des objets connectés devrait élargir le champ d'application des services d'assistance informatique.

Tendances et croissance du marché français de l'assistance informatique

 La valeur du marché, qui s'élevait à environ 2,5 milliards d'euros, a connu une légère baisse en 2020 en raison de l'impact de la pandémie COVID-19. Toutefois, les projections indiquent une reprise en 2021 et un optimisme quant à la poursuite de la croissance à l'avenir.

Un moteur important de la demande sur le marché est la possession d'ordinateurs par les ménages, qui est relativement stable à environ 83%. Cependant la prolifération des tablettes, des smartphones et d'autres appareils connectés a élargi la taille du marché. Le taux de possession de tablettes dans les foyers français a grimpé en flèche, passant d'environ 5 % à 41 % et génère des besoins en matière d'assistance informatique.

Le secteur ne dispose pas d'acteurs dominants,et les différents acteurs se positionnent pour conquérir des parts de marché grâce à des offres diverses telles que l'assistance au démarrage, le dépannage, la formation et les services numériques innovants.

Le vieillissement de la population française, avec des projections indiquant qu'un tiers de la population aura plus de 60 ans d'ici 2050, pose à la fois des défis et des opportunités pour le marché car les personnes âgées ont besoin d'une assistance personnalisée pour se familiariser avec les outils numériques.

Les incitations réglementaires pour les particuliers sous la forme de crédits et de réductions d'impôts jouent également un rôle essentiel dans la stimulation du marché. La politique française permet une réduction d'impôt de 50 % sur certaines dépenses d'assistance informatique et internet à domicile.

Le marché français de l'assistance informatique à domicile est donc prêt pour une croissance future, propulsé par la diversification du paysage numérique, l'évolution des besoins des consommateurs et des cadres réglementaires favorables. 

Bien que le marché soit très fragmenté, certains acteurs se sont imposés en se créant des niches ou en développant leurs services sur plusieurs canaux.

  • Doctor Computer est l'un des principaux acteurs du réseau français d'assistance informatique à domicile, avec une soixantaine d'agences réparties dans toute la France.
  • Experadom  Avec 14 sites dans le pays, les franchisés d'Experadom s'engagent à démystifier le monde numérique pour les clients, en rendant la technologie plus accessible et plus conviviale.
  • Troubleshooting  Son réseau de 18 franchisés lui confère une présence significative sur le marché.
  • Airria Exploitant auparavant un vaste réseau de franchises, Airria a changé de cap en transformant ses franchisés en partenaires. 
  • Go Micro a un portefeuille de clients constitué principalement d'entreprises (75 %). La société opère en France mais aussi à l'international (Espagne,Colombie). Son acquisition par Airria en 2010 souligne encore davantage son importance sur le marché.

Filiales des géants de la distribution  Les filiales des grands distributeurs ont également fait leur apparition sur le marché de l'assistance informatique.

  • FNAC DARTY a élargi  offre, en fournissant une solution d'assistance après l'achat.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de l'assistance informatique à domicile concerne à la fois les particuliers et les entreprises. Il se partage entre :

  • Les services aux professionnels (entreprises, professions libérales, travailleurs indépendants, autoentrepreneurs).
  • Les services à destination des particuliers, qui ont connu une croissance significative avec l'utilisation toujours plus importante de l’informatique et d’internet. 

Pour les services aux particuliers, il existe 3 grands types de prestations

  • Accompagnement au démarrage (qui concerne plus de 50 % des cas) ;
  • Assistance en cas de problèmes de fonctionnement ;
  • Formation en compétences informatiques.

Pour les services aux entreprises, il s’agit avant tout de maintenance de réseaux et de réparations.

Les sociétés d’assistance proposent également des formations aux entreprises. En parallèle, on assiste de plus en plus au développement de nouvelles formes d’assistance comme le conseil en informatique (« IT ») et en cybersécurité.

En France, le segment du développement informatique affiche une croissance régulière depuis maintenant une dizaine d'années. La récente pandémie du Covid-19 est venue donner un renouveau à ce marché en raison de l'augmentation du télétravail et donc de l'utilisation de l'informatique à domicile.

1.2 Un marché français atomisé et en croissance

Le marché français de l'assistance informatique à domicile était estimé à *,* milliards d'euros pour l'année ****. Il aurait continué à croître jusqu'en **** avant de subir une baisse d'un peu plus de *% du chiffre d'affaires lors de l'année ****. Alors, les prévisions pour l'année **** dépeignent une très légère ...

1.3 Récapitulatif des déterminants du marché

2 Analyse de la demande

2.1 Un marché dépendant des nouvelles habitudes de consommation

L’équipement des ménages joue un rôle plus que significatif dans le taux de croissance du marché de l’assistance informatique, qui a engendré le développement du secteur dans les années ****. Or, le marché mondial des ordinateurs était jusqu'à l'année **** en baisse depuis près de ...

2.2 Le vieillissement de la population française

La population française est aujourd’hui de plus en plus vieillissante. Selon une étude prospective de l’Insee, */* des Français sera âgé de plus de ** ans d’ici ****. L’espérance de vie ne devrait cesser d’augmenter, comme le montrent les graphiques suivants, entraînant de nouvelles demandes ...

2.3 Assistance sur les nouveaux produits

Bien que le nombre d'ordinateurs par foyer n'aie quasiment plus augmenté au cours des ** années précédant ****, le taux d'équipement en tablettes et smartphones a quant à lui énormément progressé. Cette proportion est en effet passée de *% en **** à **% en **** concernant les tablettes. Cette prolifération crée ...

3 Structure du marché

3.1 Démocratisation des services d'assistance

Selon une étude de l’ADEME réalisée en juin **** (***), les professionnels de l'assistance informatique à domicile misent essentiellement sur la franchise et le développement des objets connectés pour pérenniser leur croissance.

Les services liés à l’informatique sont en plein développement et devraient continuer à croître ...

3.2 Le développement de l'assistance à distance

L’assistance à distance est de plus en plus plébiscitée, elle s'effectue via des médiums traditionnels (***), l’assistance à distance permet alors d’éviter les frais de déplacement et donc de réduire le coût. Elle est rapide, la plupart des sociétés offrent une assistance sous ...

3.3 L'essor des objets connectés

A long terme, le marché pourrait être porté par le boom des objets connectés. L’assistance informatique à domicile ne se consacrerait plus seulement aux ordinateurs, mais aussi aux objets connectés de tous les jours. En ****, le marché des objets connectés en France a progressé de ***%, puis en ****, il ...

3.4 Effectifs et formations au sein de la profession

Les effectifs professionnels du secteur de l'assistance informatique à domicile sont aussi bien des entreprises sous franchise que des particuliers. Ces derniers sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, proposant un meilleur service de proximité, et agissant en tant que micro entrepreneur. [***]

Dans le cas d’une intervention à domicile, l’entreprise dépêche ...

3.5 Le développement des systèmes de franchise à l'échelle nationale

Devenir franchisé dans le secteur du dépannage informatique à domicile semble peu coûteux au regard de l'apport initial, comparativement à d'autres secteurs. En effet, selon franchise-informatique.fr, l'investissement moyen est d'environ ** *** €. A titre de comparaison, il faut au moins ** *** € pour ouvrir une agence immobilière, et les enseignes spécialisées ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Tarifs et prestations

Le marché B*C

Pour les particuliers, les forfaits sont variés et peuvent inclure : 

La formation L’installation et la livraison de nouveau matériel  La configuration d’un PC, d’une box, de réseaux numériques ou de tout matériel associé  Le dépannage et le remplacement ...

4.2 Les services proposés en détail

L’accompagnement au démarrage

Il s’agit d’assister le client tout au long du processus jusqu’à la prise en charge du produit livré. En effet, le client peut exprimer le besoin d’être formé aux nouveaux repères induits par un nouveau produit. 

Des formules clés en main ...

5 Règlementation

5.1 Un cadre réglementaire incitatif pour les particuliers

La TVA

En France, il existe désormais * catégories de services à domicile avec des taux de TVA différents : *,*%, **%, **%. La TVA de *,*% est réservée aux soins à la personne.

Le taux normal de TVA (***).

La réduction d’impôt

Le particulier qui a recours à l’assistance informatique ou ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Le code INSEE NAF numéro **.**Z correspond à l’activité de « Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ».

Le marché de l’assistance informatique est encore très fragmenté, mais on distingue tout de même * grands types d’acteurs :

  • CIEL MON ORDI
  • OPTIM ORDI
  • NANCY DÉPANNAGE
  • ADECS
  • Solutions 30
  • Docteur Ordinateur
  • Bugbusters
  • AIRRIA
  • B’DOM
  • Wavestone
  • ANM Informatique
  • OrdiAssist
  • SOS Informatique

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du chiffre d'affaires du dépannage informatique à domicile
  • Taux d'équipement d'ordinateur à domicile par classe d'âge
  • Taille de marché des objets connectés (en B2C)
  • Estimations du nombre de femmes par classe d'âge
  • Evolution du nombre d'hommes par classe d'âge
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  • Position de Wavestone en Europe : 3ème derrière Bearing Point et Roland Berger.
  • Rythme de croissance prévu : 15% par an, acquisitions incluses.
  • Marge opérationnelle courante : 12,1%, dont 14,5% pour Wavestone et 8,1% pour Q Perior.
  • Pourcentage de sous-traitance chez Q Perior par rapport au chiffre d'affaires : plus de 30%, contre 5% pour Wavestone.
  • Wavestone prévoit de ramener ce chiffre à 10% chez Q Perior.
  • Taux d'utilisation des consultants prévu : 75%, comparé à l'actuel 73% chez Wavestone et 71% chez Q Perior.
  • Taux journalier moyen des consultants : 890 euros chez Wavestone et 1.100 euros chez Q Perior.
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  • L'objectif de l'entreprise est d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici 2025
  • L'entreprise compte 5.500 employés dans le monde
  • L'acquisition a été négociée pour plus de 330 millions d'euros.
  • L'actionnariat restera à plus de 40% aux mains des fondateurs de Wavestone, avec les actionnaires allemands détenant 16%.
  • La croissance de Q_Perior a atteint un pic de 22% l'année dernière
  • Q_Perior apportera également son expertise des outils SAP.
  • Avec l'acquisition de Q_Perior, plus de 50% des activités de Wavestone seront à l'international, dont 80% concentré en Europe.
  • Le secteur bancaire et des assurances représente 40% des ventes de Wavestone.
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  • Chiffre d'affaires annuel de Wavestone : plus de 500 millions d'euros pour l'exercice 2022-2023.
  • Montant de l'acquisition de Q_Perior par Wavestone : plus de 330 millions d'euros.
  • Chiffre d'affaires de Q_Perior : 285 millions d'euros l'année précédente.
  • Présence géographique de Wavestone : 9 pays avec une concentration principale en France (80% de son chiffre d'affaires), le Royaume-Uni, les Etats-Unis, et en Asie.
  • Prévision du chiffre d'affaires combiné des deux entreprises : 1 milliard d'euros d'ici à 2025.
  • Taille de l'entreprise combinée en termes d'employés : 5 500 personnes dans le monde.
  • Répartition sectorielle de l'activité du nouvel ensemble : Banque (21%), Assurance (18%), Energie (14%), Industrie & Automobile (13%), Transport & Logistique (13%), Secteur public (10%), Biens de consommation & Luxe (6%).
  • Répartition géographique du nouvel ensemble : Europe continentale (France 52%, Allemagne 23%, Suisse 11%, autres pays 3%), le Royaume-Uni (5%), l'Amérique du Nord (5%) et l'Asie (1%).
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

CIEL MON ORDI
OPTIM ORDI
NANCY DÉPANNAGE
ADECS
Solutions 30
Docteur Ordinateur
Bugbusters
AIRRIA
B’DOM
Wavestone
ANM Informatique
OrdiAssist

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SOS Informatique
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise OrdiAssist
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ANM Informatique
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CIEL MON ORDI
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OPTIM ORDI
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NANCY DÉPANNAGE
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bugbusters
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