Synthèse de notre étude de marché

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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un scooter est un véhicule motorisé à deux (ou trois) roues : le scooter appartient à la catégorie des cyclomoteurs dont la cylindrée atteint entre 50cm3 et 125 cm3. Si la cylindrée dépasse 250cm3, on parle alors de maxi-scooter, nécessitant alors un permis spécifique. Les scooters à trois roues se développent au 21ème siècle avec des cylindrées de plus de 125cm3. Un dernier segment, représentatif des dernières tendances sur le marché global de l’automobile, est celui des scooteurs électriques : les scooters électriques sont dotés d’un moteur électrique alimenté par une batterie, et ont été lancés en Asie où leur popularité est croissante.

Le marché du scooter en France représente plus de 60 000 immatriculations chaque année, en hausse depuis quelques années. Sur ce total, la plupart sont des scooters de plus de 50 cm3 mais ce segment est en baisse fréquente. Le segment des scooters électriques, même s’il prend chaque année une certaine ampleur, reste de taille minime.

Le marché des scooters est dominé par une poignée de constructeurs de premier plan, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les difficultés financières de certains constructeurs, Peugeot en tête, laissent présager des années difficiles pour le marché des scooters.

Les principaux enjeux du marché des scooters restent le développement du partage en libre-service (exemple de city-scoot), l'essor du scooter trois-roues, ainsi que les technologies éco-responsables matérialisées par l’émergence des scooters électriques peu pollueurs notamment.

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Indice de prix à la consommation
  • Parts de marché en volume (motos et scooters confondus)
  • Principaux acteurs des scooters électriques 50 cm3
  • Principaux acteurs des scooters électriques 125 cm3
  • Établissements enregistrés sous le code 30.91Z
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Peugeot Motocycles change de pilote et prépare l'avenir - 21/05/2024
  • Rachat des 50% de parts de Stellantis en Peugeot Motocycles par l'investisseur allemand Mutares en février 2023.
  • Stabilisation de l'effectif à 300 emplois à l'usine de Mandeure. Lancement prévu d'un nouveau scooter électrique d'ici fin 2024.
  • Assemblage prévu des premières motos de Dab Motors et d'un deux-roues électrique inspiré de la 103 SP des années 1970 et 80 à partir de 2025.
  • Perte de plus de 4 millions d'euros en 2021
  • Chiffre d'affaires en 2023 de 115 millions d'euros, hors marché chinois.
Peugeot Motocycles fabriquera son projet SPx à Mandeure, dans le Doubs - 02/04/2024
  • - L'investissement total pour lancer ce nouveau modèle est estimé entre 5 et 10 millions d'euros.
  • - L'entreprise Peugeot Motocycles est pilotée par l'allemand Mutares, qui a repris début 2023, les 50% de Stellantis, aux côtés de l'indien Mahindra (détenant l'autre moitié du capital depuis 2019).
  • - Peugeot Motocycles emploie 276 personnes sur les 600 salariés au total dans l'usine historique du Doubs.
  • - Le chiffre d'affaires de Peugeot Motocycles pour l'année 2023 est de 115 millions d'euros (hors Chine).
Yamaha convertit son usine française de scooters au vélo électrique - 30/03/2024
  •  639 salariés sur le site de Saint Quentin
  • Ancienne usine MBK reprise en 1986 par le groupe japonais avait produit le premier vélo électrique en 1993  
  • Le marché du VAE (véhicule à assistance électrique) représente 5,5 millions d'unités en Europe et ce chiffre devrait quasi-doubler à 10 millions en 2030 
  • Troisième fabricant de la motorisation deux-roues électriques derrière Bosch et Shimano
  • La part du VAE dans les ventes de vélos en France n'y est encore que de 25 % contre 50 % en Allemagne
Mutares rachète Peugeot Motocycles et DAB Motors - 06/07/2023
  • L'usine Peugeot Motocycles à Mandeure a 125 ans.
  • Le fonds d'investissement allemand Mutares a racheté 50% du capital de Peugeot Motocycles et dispose d'une majorité de contrôle de 80%.
  • Mutares a également acquis 80% des parts de la start-up DAB Motors qui a conçu une moto électrique.
  • Les premiers modèles de cette moto électrique, le Concept-E, devraient sortir en 2024 avec un volume estimé entre 500 et 1.000 unités la première année.
  • Peugeot Motocycles envisage de distribuer les produits de l'entreprise britannique BSA en Europe.
  • L'usine de Mandeure emploie 276 salariés et 17 apprentis, tandis que Peugeot Motocycles emploie un total de 615 salariés dans le monde.
  • En Chine, Peugeot Motocycles a une coentreprise avec Qingqi, créée en 2006, qui emploie 300 personnes.
  • Peugeot Motocycles a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros hors Chine en 2022.
  • 7.000 deux-roues devraient être fabriqués à Mandeure en 2023, contre 3.600 en 2021.
Les prix des scooters et des motos redeviennent négociables - 15/03/2023
  • Chiffres clés du marché
  • - Augmentation des tarifs de 5 % en 2022
  • - Délais de livraison à rallonge et Engorgement des flux logistiques entre l'Europe et l'Asie
  • - Augmentation des prix des constructeurs automobiles de près de 20 % en un an
  • - Marché des 50 cm3 en recul de 16,4 % sur les deux premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2022
  • - Marché des 125 cm3 à peu près stable (+1,6 %)
  • - Marché des cylindrées supérieures à 125 cm3 en hausse de 18,6 %
  • - Marché des motos et scooters en recul de 6 % en 2022 par rapport à 2021
  • - 1,2 million d'unités vendues en 2022
Piaggio : Revenu de 2 milliards et croissance des bénéfices et des ventes - 02/03/2023
  • Bénéfice net 2022 : augmentation de 41 %, 84,9 millions d'euros contre 60,1 millions d'euros en 2021
  • Revenus 2022 : augmentation de 25 %, 2,09 milliards d'euros contre 1,67 milliard d'euros en 2021
  • Véhicules vendus en 2022 : 625 000, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 536 000 en 2021
  • Part de marché des scooters en Europe : 22,9 % en 2022 contre 22,7 % en 2021
  • Part de marché des scooters en Amérique du Nord : 35,4 % en 2022 contre 35 % en 2021.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Honda Motorcycle
Peugeot Motocycles
BMW Mottorrad
Piaggio
Yamaha

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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yamaha
  • 12/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piaggio
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Peugeot Motocycles

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