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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un scooter est un véhicule motorisé à deux (ou trois) roues : le scooter appartient à la catégorie des cyclomoteurs dont la cylindrée atteint entre 50cm3 et 125 cm3. Si la cylindrée dépasse 250cm3, on parle alors de maxi-scooter, nécessitant alors un permis spécifique. Les scooters à trois roues se développent au 21ème siècle avec des cylindrées de plus de 125cm3. Un dernier segment, représentatif des dernières tendances sur le marché global de l’automobile, est celui des scooteurs électriques : les scooters électriques sont dotés d’un moteur électrique alimenté par une batterie, et ont été lancés en Asie où leur popularité est croissante.

Le marché du scooter en France représente plus de 60 000 immatriculations chaque année, en hausse depuis quelques années. Sur ce total, la plupart sont des scooters de plus de 50 cm3 mais ce segment est en baisse fréquente. Le segment des scooters électriques, même s’il prend chaque année une certaine ampleur, reste de taille minime.

Le marché des scooters est dominé par une poignée de constructeurs de premier plan, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les difficultés financières de certains constructeurs, Peugeot en tête, laissent présager des années difficiles pour le marché des scooters.

Les principaux enjeux du marché des scooters restent le développement du partage en libre-service (exemple de city-scoot), l'essor du scooter trois-roues, ainsi que les technologies éco-responsables matérialisées par l’émergence des scooters électriques peu pollueurs notamment.

1.2 Un marché très cyclique mais en hausse continue sur les dernières années

En ****, la France est devenue le premier marché européen du deux-roues, devant l’Italie et l’Allemagne. [***] En ****, le chiffre d'affaire du secteur s'élevait à *,** milliards d'euros, en hausse continue depuis ****, avec une augmentation de +**,*% sur la période soit un taux moyen de croissance annuelle de *,**% sur ****-****. En ...

1.3 Le commerce extérieur de scooters

On s'intéresse pour cette partie aux données fournies par les douanes françaises sous la catégorie ********, intitulée "Scooters, cylindrée > ** cm* mais <= *** cm*". [***]

En ****, les importations françaises de scooters s'élevaient à **,** millions d'euros et plus de * *** tonnes, contre **,** millions d'euros et * *** tonnes exportées. Par ailleurs, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Etat des lieux du transport individuel en France

En ****, la voiture reste, de très loin, le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements quotidiens (***). Ces trois moyens de transports sont les plus communs : au delà, les autres modes sont utilisés beaucoup plus marginalement. 

Mode de transport utilisé pour les déplacements quotidiens France, ****, en ...

2.2 La place du scooter dans le transport individuel en France

Si l'on s'intéresse de plus près à la place du scooter (***). A l'inverse, **% des Français ne se servent jamais de ce moyen de transport. 

Fréquence d'utilisation d'un deux-roues motorisé pour les déplacements quotidiens France, ****, en % Source: ****

La part de consommateurs utilisant quotidiennement le scooter est relativement stable ...

2.3 La demande en mobilité partagée

L'un des principaux facteurs pouvant modifier structurellement le marché du scooter au cours des prochaines années est l'essor de la mobilité partagée, avec la mise à disposition de véhicules en libre-service. On observe qu'en **** ce mode de consommation de transports est encore assez peu répandue sur le territoire ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par les constructeurs étrangers

Les géants mondiaux

Le secteur du scooter, tout comme le secteur plus large du motocycle, est largement dominé par des acteurs mondiaux, parmi lesquels on peut par exemple citer : Yamaha, Honda, BMW ou Kawasaki. 

Sur la base des ventes sur l'année **** (***), loin devant la concurrence puisque le *ème au ...

3.2 La structure des activités fabrication et commerce/réparation en France

On s'intéresse dans cette partie aux codes d'activité suivants selon la nomenclature NAF de l'INSEE : 

**.**Z : Fabrication de motocycles **.**Z : Commerce et réparation de motocycles

Ces deux codes englobent la totalité des motocycles et, à ce titre, couvrent un périmètre plus étendu que celui de notre étude. ...

3.3 Les acteurs de la location courte durée de scooters

La France fait partie des principaux marchés mondiaux pour la location courte-durée de scooters. En effet, l'Europe est elle-même pionnière sur ce marché : en ****, parmi les ** pays où sont implantés ce type d'acteurs dans le monde, ** sont européens. Les principaux marchés européens sont ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents produits disponibles sur le marché

Il existe de très nombreux types de scooters disponibles sur le marché et variant selon une large gamme de critères et caractéristiques : 

Type de moteur : électrique ou non Neuf ou d'occasion : les motocycles d'occasion représentent la majorité des immatriculations chaque année (***).  Le nombre de roues : * roues ...

4.2 Les tendances de prix sur le marché

Les prix du marché du scooter ont généralement connu une tendance haussière au cours des dernières années. L'indice de prix de production, tout d'abord, a ainsi atteint ***,** en janvier **** (***). Tous les produits arrivant sur le marché français du scooter, que ce soit par production intérieure ...

4.3 La montée en puissance des scooters électriques

Les deux-roues motorisés électriques ont connu un véritable essor au cours des dernières années, dont les scooters en particulier. Ainsi, les immatriculations de scooters <=** sont passés de * *** en **** à ***** en **** ; de même, les immatricultions de scooters électriques > ** sont passées de *** en **** à * *** en ****. 

Cette tendance semble ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation de la conduite d'un scooter

Les autorisations pour conduire un scooter dépendent de la cylindrée du motocycle et du permis détenu par le conducteur. Ainsi :

Scooter ** cm*/* kW: l'âge minimal reqius est ** ans et il faut être titulaire du BSR  ou tout autre permis moto supérieur. Scooter *** cm*/** kW: l'âge ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

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