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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un scooter est un véhicule motorisé à deux (ou trois) roues : le scooter appartient à la catégorie des cyclomoteurs dont la cylindrée atteint entre 50cm3 et 125 cm3. Si la cylindrée dépasse 250cm3, on parle alors de maxi-scooter, nécessitant alors un permis spécifique. Les scooters à trois roues se développent au 21ème siècle avec des cylindrées de plus de 125cm3. Un dernier segment, représentatif des dernières tendances sur le marché global de l’automobile, est celui des scooteurs électriques : les scooters électriques sont dotés d’un moteur électrique alimenté par une batterie, et ont été lancés en Asie où leur popularité est croissante.
Le marché mondial des scooters connait une bonne dynamique avec un TCAC de 6,1% entre 2023 et 2030. Concernant, le marché français, en 2022, 182 576 scooters ont été vendus, c'est légèrement moins qu'en 2021.
Le marché des scooters est dominé par une poignée de constructeurs étrangers de premier plan, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants et aux acteurs français tel que Peugeot. En effet, Honda, Yamaha et BMW représente près de 50% des parts de marché à eux trois.
Les principaux enjeux du marché des scooters restent le développement du partage de scooters en libre-service , l’émergence des scooters électriques peu pollueurs et le développement continu d'offres de scooters d'occasion.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des scooters a été évalué à **,** milliards de dollars en ****, il devrait évoluer à un TCAC de *,*% entre **** et **** pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****.
Evolution du marché mondial des scooters Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Le marché mondial des scooters connaît une croissance positive en raison ...
1.3 Le marché national
Evolution du chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles (***) France, ****-****, en milliards d'euros
L'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles en France, sur la période de **** à ****, révèle une tendance globale à la hausse, malgré ...
1.4 Le commerce extérieur de scooters
On s'intéresse pour cette partie aux données fournies par les douanes françaises sous la catégorie ********, intitulée "Scooters, cylindrée > ** cm* mais <= *** cm*". [***]
Balance commerciale du marché des scooters France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****
L'analyse de la balance commerciale du marché des scooters en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Etat des lieux du transport individuel en France
Les modes de déplacements utilisés régulièrement France, ****, % Source: ****
En ****, les modes de déplacement utilisés régulièrement en France montrent une nette prédominance de la voiture, utilisée par ** % des répondants, ce qui confirme son rôle central dans la mobilité quotidienne des ...
2.2 Le regard des Français sur les deux-roues
Image globale des Français pour la moto et les deux-roues France, ****, % Source: ****
Une majorité significative, soit **% des répondants, déclare avoir une assez bonne image de ces moyens de transport, tandis que **% rapportent une très bonne image. En revanche, une proportion notable de **% exprime une assez mauvaise image, ...
2.3 Les habitudes d'utilisation du scooter en France
Part de Français utilisant le scooter / la moto pour les déplacements quotidiens France, ****-****, en % Source: ****
La part de consommateurs utilisant quotidiennement le scooter est relativement stable au fil des années : ainsi, cette proportion oscille entre *% et *% des Français depuis ****, et n'a connu que peu de variations ...
2.4 Profil des conducteurs de scooters
Profil des conducteurs de deux-roues selon le genre France, **** Source: ****
Ce graphique souligne que les hommes sont proportionnellement plus nombreux à utiliser des deux-roues, avec *% des répondants masculins, contre seulement *% des répondantes féminines. Cette répartition indique une prédominance masculine parmi les utilisateurs de deux-roues, ce qui pourrait ...
2.5 Les scooters éléctriques, une alternative écologique
Selon les données de l'ACEM (***), ** *** nouveaux scooters électriques ont été immatriculés en Europe en **** contre ** *** en ****, soit une augmentation de **,*%. La France semble être un acteur important de cette transition énergétique.
Pour évaluer la taille du marché français, on peut se baser sur le nombre de ventes ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le processus commence avec les fabricants de scooters, qui sont responsables de la production des scooters ainsi que des pièces détachées nécessaires pour l'entretien et la réparation. Ces fabricants jouent un rôle crucial en fournissant des produits de base de qualité sur lesquels repose toute ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
On s'intéresse dans cette partie aux codes d'activité suivants selon la nomenclature NAF de l'INSEE :
**.**Z : Fabrication de motocycles **.**Z : Commerce et réparation de motocycles
Ces deux codes englobent la totalité des motocycles et, à ce titre, couvrent un périmètre plus étendu que celui de notre étude. ...
3.3 Un marché dominé par les constructeurs étrangers
Les géants mondiaux
Le secteur du scooter, tout comme le secteur plus large du motocycle, est largement dominé par des acteurs mondiaux, parmi lesquels on peut par exemple citer : Yamaha, Honda, BMW ou Kawasaki.
Parts de marché en volume (***) France, ****, en % des immatriculations Source: ****
Le graphique présente les parts ...
3.4 La tendance de la mobilité partagée
La mobilité partagée désigne la mise à disposition public de moyens de transport classiquement individuels : la voiture, le scooter, le vélo et plus récemment en zones urbaines denses.
La nouvelle réglementation citée dans le paragraphe du dessus devrait aussi booster l'option des scooters électriques en libre-service ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de scooters
Il existe de très nombreux types de scooters disponibles sur le marché et variant selon une large gamme de critères et caractéristiques, on peut les classer principalement sous * types de scooters :
Source: ****
Le choix entre les différents modèles et types de scooters, selon les critères ...
4.2 Les tendances de prix sur le marché
Indice des prix à la consommation des motocycles France, ****-****, en indice base **** Source: ****
Le graphique ci-dessus présente l'évolution de l'indice des prix à la consommation des motocycles en France de **** à ****, avec une base de *** en ****. Une tendance générale à la hausse est observée sur la période, avec ...
4.3 Une offre importante de scooters d'occassion
En France, le marché des scooters d'occasion connaît une dynamique significative, offrant aux acheteurs une vaste sélection de véhicules adaptés à leurs besoins et à leur budget.
Cette variété permet aux acheteurs de trouver le scooter qui correspond à leurs préférences et à leur style de vie. De ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation de la conduite d'un scooter
Les autorisations pour conduire un scooter dépendent de la cylindrée du motocycle et du permis détenu par le conducteur. Ainsi :
Scooter ** cm*/* kW: l'âge minimal reqius est ** ans et il faut être titulaire du BSR ou tout autre permis moto supérieur. Scooter *** cm*/** kW: l'âge ...
5.2 Le contrôle technique désormais mis en place pour les deux-roues
Le contrôle technique pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles motorisés est devenu obligatoire à partir du ** avril ****, conformément à un arrêté publié au Journal officiel le ** octobre ****. Ce contrôle vise à évaluer l'état des véhicules et à identifier d'éventuelles défaillances nécessitant des réparations. Les ...
5.3 Les normes Euro anti-pollution
Les normes Euro antipollution visent à établir un plafond maximal pour les émissions de gaz nocifs des véhicules motorisés, en fonction de leur date de mise en circulation. Ces normes permettent à l'Union Européenne de :
Lutter efficacement contre le réchauffement climatique Harmoniser les règles de conformité environnementale à travers ...
5.4 Stationnement payant des deux-roues à Paris depuis septembre 2022
Depuis le *er septembre ****, les motos et scooters (***) à Paris sont soumis à des frais de stationnement. Cette décision fait partie de la réforme du stationnement initiée par la Ville de Paris. Le but principal est d'instaurer une équité entre les différents usagers de l'espace public, indépendamment du ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Honda Motorcycle
- Peugeot Motocycles
- BMW Mottorrad
- Piaggio
- Yamaha
- NIU
- VmotoSoco Limited
- Suzuki
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Indice des prix à la consommation des motocycles
- Répartition du nombre de trajets réalisés en mobilité partagée
- Parts de marché des différents services de mobilité partagée
- Établissements enregistrés sous le code 30.91Z
- Effectifs enregistrés sous le code 30.91Z
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- L'usine de Mandeure emploie 276 salariés et 17 apprentis, tandis que Peugeot Motocycles emploie un total de 615 salariés dans le monde.
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- Peugeot Motocycles a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros hors Chine en 2022.
- 7.000 deux-roues devraient être fabriqués à Mandeure en 2023, contre 3.600 en 2021.
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- Chiffres clés du marché
- - Augmentation des tarifs de 5 % en 2022
- - Délais de livraison à rallonge et Engorgement des flux logistiques entre l'Europe et l'Asie
- - Augmentation des prix des constructeurs automobiles de près de 20 % en un an
- - Marché des 50 cm3 en recul de 16,4 % sur les deux premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2022
- - Marché des 125 cm3 à peu près stable (+1,6 %)
- - Marché des cylindrées supérieures à 125 cm3 en hausse de 18,6 %
- - Marché des motos et scooters en recul de 6 % en 2022 par rapport à 2021
- - 1,2 million d'unités vendues en 2022
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- Revenus 2022 : augmentation de 25 %, 2,09 milliards d'euros contre 1,67 milliard d'euros en 2021
- Véhicules vendus en 2022 : 625 000, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 536 000 en 2021
- Part de marché des scooters en Europe : 22,9 % en 2022 contre 22,7 % en 2021
- Part de marché des scooters en Amérique du Nord : 35,4 % en 2022 contre 35 % en 2021.
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