Synthèse
Le marché mondial de la signalisation routière a connu une croissance tirée principalement par le développement des réseaux routiers dans les pays d'Asie-Pacifique, la Chine jouant un rôle important dans cette expansion en raison de la construction en cours d'une infrastructure routière moderne. Le marché a atteint une valeur d'environ 45 milliards de dollars américains et a été estimé à un taux de croissance annuel moyen de 0,31%. En revanche, l'Amérique du Nord, qui détient la plus grande part de marché, et l'Europe ont été caractérisées comme des marchés de renouvellement, la demande provenant principalement de la nécessité de mettre à jour des parcs de panneaux bien établis.
Depuis 2020, le marché français de la signalisation routière apparaît stable et en croissance modéré. La stabilité et la légère croissance du marché en France sont liées à la demande constante des services publics, où les maires et les conseils départementaux sont devenus plus conscients de l'importance d'une signalisation adéquate pour la sécurité routière et la vitalité économique. Cependant, le secteur a dû faire face à des défis, notamment assurer la compatibilité de la signalisation routière avec les technologies en développement telles que les véhicules autonomes, mettre à niveau une proportion importante de panneaux non conformes, et faire face à l'appréciation généralement faible de l'importance du secteur de la signalisation routière...
Le marché français de la signalisation routièèr
En France, le marché de la signalisation routière est une partie essentielle du secteur plus large de l'équipement routier, qui comprend l'information des usagers sur les règles, les directions, les dangers et la mise en valeur du patrimoine. Le marché implique une variété d'acteurs tels que les usines de fabrication, les agences de conception, les groupes de construction, les entreprises spécialisées, et une gamme de clients allant de l'État aux entités privées. La croissance du marché mondial, notamment la demande d'expansion du réseau routier dans les pays asiatiques et le besoin de renouvellement dans les marchés matures comme l'Europe et l'Amérique du Nord, se reflète dans le marché structuré et traditionnel de la France. Bien que le secteur ait connu une légère croissance au cours des cinq dernières années, de nombreux acteurs français se concentrent principalement sur le marché national, les exportations ne représentant qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires.
Le marché français est principalement tiré par les services publics, le Syndicat des Équipements de la Route (SER) déclarant un chiffre d'affaires sain de près de 2 milliards d'euros, une augmentation par rapport à environ 1,5 milliard d'euros cinq ans plus tôt. La demande de panneaux de signalisation est fortement influencée par la législation et la capacité de financement des autorités locales, ainsi que par des facteurs externes tels que l'état des routes françaises et l'industrie automobile. Il est intéressant de noter que le réseau routier français, qui s'étend sur 650 000 à 700 000 km de routes communales et sur plus de 350 000 km gérés par les départements, nécessite un nombre important de panneaux de signalisation pour fonctionner efficacement. Un pourcentage élevé du trafic s'effectue sur les petites routes communales qui, bien que très fréquentées, ont tendance à être moins bien entretenues. Plus de la moitié des accidents corporels survenus se sont produits sur ces routes, ce qui indique une demande importante de mise à jour de la signalisation routière.
Du point de vue des autorités municipales, environ 65 % des maires interrogés dans le cadre d'une enquête réalisée en 2016 étaient satisfaits de leurs infrastructures routières. Cependant, des résultats récents suggèrent que beaucoup n'ont pas effectué d'audit de leurs équipements routiers au cours des deux dernières années, ce qui laisse présager une négligence potentielle qui pourrait avoir un impact à la fois sur la sécurité et sur le développement économique. Bien que la quasi-totalité des conseils départementaux et des mairies reconnaissent la nécessité du patrimoine routier pour la sécurité, une grande majorité des mairies semblent ne pas avoir mis à jour leur inventaire depuis plus de cinq ans.
La production et la distribution de panneaux de signalisation s'articulent autour de quelques acteurs clés de l'industrie. Le marché français compte des leaders tels qu'Aximum (qui fait partie de Bouygues) et AER (Eiffage), qui réalisent tous deux des chiffres d'affaires substantiels de l'ordre de 95 à 235 millions d'euros. D'autres acteurs spécialisés comme Signaux Girod et SVMS de Vinci marquent également leur présence sur le marché.
Un aperçu des principaux acteurs de l'industrie
Le marché de la signalisation routière offre une série de produits et de services essentiels pour maintenir la sécurité et l'efficacité des réseaux routiers. Sur ce marché complexe, les noms établis et les poids lourds se disputent la place avec des entités spécialisées, chacune se taillant sa propre niche dans un secteur aussi diversifié qu'essentiel. Le marché, soutenu par une présence historique et des perspectives d'avenir innovantes, est orchestré par des organisations qui amènent les produits du concept à l'installation, en veillant à ce qu'ils répondent aux exigences modernes d'un monde connecté.
- Aximum - Pionnier de l'avenir Aximum, filiale du célèbre groupe Bouygues, représente une force motrice dans le paysage français de la signalisation routière. Avec une présence étendue grâce à 10 usines à travers l'Europe et un effectif de 2000 employés, Aximum s'est positionné en tant que leader dans une gamme de solutions d'équipements routiers. Des traitements de surface et marquages routiers aux systèmes de signalisation avancés, Aximum est fière d'être un point d'appui pour l'innovation et l'excellence sur le marché.
- AER - Les spécialistes du béton Eiffage, à travers sa branche AER, revendique une expertise spécialisée dans les équipements routiers et la réalisation de chaussées en béton. Faisant partie de la grande famille Eiffage, AER hérite d'une éthique de qualité et de durabilité, offrant un ensemble de services autour de la signalisation et du marquage routier qui sont à la base de l'ossature même de l'infrastructure du transport routier.
- Signaux Girod - Un héritage d'innovation Profondément ancrée dans l'histoire industrielle française, l'entreprise Signaux Girod est synonyme de fabrication de panneaux routiers depuis 1957. Opérant à partir d'une installation de pointe en France, ils sont loués pour leur engagement envers l'innovation, fournissant un large éventail de solutions de signalisation en mettant l'accent sur la progression et l'intégration technologique.
- SVMS - Fusionner les forces pour une vision unifiée SVMS, issue de la fusion de Signature Industrie et de Signature Traffic System sous l'égide de Vinci, propose des solutions complètes en matière de signalisation verticale, de systèmes statiques et dynamiques, et de mobilier urbain. La fusion de ces entités a donné naissance à une centrale capable de répondre à des besoins complexes en matière de signalisation grâce à une expertise approfondie et à une gamme de produits de qualité.
- Lacroix City - Fabriquer de la signalétique pour les villes Le groupe Lacroix dirige sa filiale Lacroix City vers l'avenir en produisant près d'un demi-million d'enseignes par an dans son usine de Saint Herblain. Son équipe, composée d'environ 400 professionnels dévoués, s'engage à fournir des solutions de signalisation.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 08/11/2020
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Les panneaux de signalisation représentent un des 6 pôles majeurs des équipements de la route. Ce sont des objets dont le but est l'information des usagers de la route quant aux règles de conduites, à la localisation, aux potentiels dangers et à la mise en avant du patrimoine.
Les acteurs du marché des panneaux de signalisation sont les usines de fabrication de panneaux, les graphistes, les groupes du BTP, les sociétés spécialisées, l'État, les conseils départementaux, les mairies mais également des sociétés privées, sociétés d'autoroutes ou sociétés portuaires.
Le marché mondial voit sa croissance motivée par l'élaboration des réseaux routiers des pays d'Asie Pacifique et la demande de renouvellement d'un parc déjà ancien des pays d'Europe et d'Amérique du Nord.
Le marché Français est un marché très structuré, dominé par des acteurs traditionnels et des groupes du BTP. Le marché est stable et le chiffre d'affaires du secteur connaît une légère hausse sur les 5 dernières années. Les acteurs traditionnels (grands groupes ou petits acteurs) sont pour la plupart uniquement centrés sur le marché français qu'ils sont les seuls à approvisionner et réalisent très peu de leur chiffre d'affaires à l'export.
Les maires et les conseils départementaux sont de plus en plus conscients de l'importance de soigner leur parc en panneaux de signalisation. En effet, il apparait qu'un patrimoine efficace est une clé de la sécurité sur la route mais également un facteur encourageant pour l'économie de la ville.
Les acteurs de la signalisation ont désormais compris qu'une bonne lisibilité du secteur, et de ses métiers, était corrélée à une meilleure activité économique. Ainsi, ils cherchent à valoriser les formations spécialisées, et les actions concrètes menées par la filière.
1.2 Un marché mondial tiré par le développement des réseaux routiers asiatiques
Le site spécialisé dans les études de marché à l'échelle mondiale Mordor Intelligence a publié en **** une étude sur le marché mondial des panneaux de signalisation.
Taille et prospective du marché des panneaux de signalisation (***) Monde, **** - ****, en milliards de US $ Source: ****
Le marché atteignait ** milliards de dollars US en ...
1.3 Un marché national poussé par les services publics
Le Syndicat des Équipements de la Route (***) rassemble toutes les sociétés françaises des équipements de la route. En ****, les *** adhérents du syndicat représentaient un chiffre d'affaires de *,* milliard d'euros pour un total de **** emplois. [***]
S'il n'existe pas de données tangibles, il est toutefois probable que ...
1.4 Commerce extérieur
Dans la nomenclature NC des douanes, les panneaux de signalisation sont enregistrés sous le code : ********.
******** - Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques simil., chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, y.c. les panneaux de signalisation routière (***)
Balance commerciale des panneaux de signalisation France, ****-****, en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les infrastructures en France
Les chiffres du réseau de route français
Le ministère de la Transition Écologique et Solidaire et le Commissariat général au développement durable publient chaque année les chiffres clés du transport. L'édition **** publiée en mars rapporte l'évolution des infrastructures et du ...
2.2 La confiance des maires dans les équipements
En juin ****, PollingVox publie pour Public Senat et le SER les résultats de son sondage : "les maires, les équipements de la route et la sécurité routière".
Que pensez vous des équipements routiers et de signalisation dans votre commune ? France, ****, en % Source: ****
Les maires sont plutôt satisfaits de ...
2.3 Une demande plus locale que globale
Des lois nationales qui peuvent impacter la demande
La demande en panneaux est évidemment conditionnée par la législation. À titre d'exemple, le passage en **** à ** km / h a vu la désinstallation de ** *** panneaux "**" sur l'ensemble du territoire. Un article de Libération résume le fonctionnement de la mise en ...
2.4 Les défis de l'avenir pour un produit encore trop négligé
L'article de Le Moniteur de **** rapporte les paroles d'Aly Adham le président du SER. Celui-ci considère que les équipements de la route n'ont pas l'image qu'ils méritent en France. Ils sont encore trop vus comme des "porte-clés" mais pas assez comme des "clés" à part entière. ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs d'un marché historiquement concentré
L'ensemble des acteurs : Fabrication des équipements de signalisation de la route
La production de panneaux de signalisation est réalisée par les principaux acteurs dans des entreprises en France comme celle de Signaux Girod (***). Son usine est située dans le Jura. Elle dispose d'une surface de production de ** *** m², ...
3.2 La différenciation au cœur de la production
Production
Le processus de production classique d'un panneau de signalisation imprimé est le suivant : la production part d’une bobine d’aluminium, qui est découpée au laser puis mis en forme à l’emboutissage. Il faut par la suite imprimer numériquement les symboles des panneaux de signalisation sur un ...
3.3 Le budget des mairies et des départements
Le sondage de l'Ifop évoqué en partie * révèle également la part du budget des mairies et des départements consacrée aux équipements de la route et à leurs entretiens. Le sondage témoigne d'un poste de dépense relativement faible dans les budgets des collectivités.
Dans votre budget ...
3.4 La formation, principal défi du secteur
L'article de Le Moniteur, qui rapporte les mots du président du SER, insiste sur un dernier point crucial pour le secteur : la formation. Cette dernière fut pendant longtemps assurée par la transmission, sans qu'aucun cadre diplômant n'existe réellement pour les métiers des équipements. Le président ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Un grand nombre de panneaux homologués
Le SER (***) est organisé autours de * sections :
Signalisation horizontale ; Signalisation verticale ; Dispositifs de retenue ; Régulation du trafic ; Sécurité, balisage, chantiers ; Protections acoustiques.
Notre étude porte en particulier sur la signalisation horizontale et la signalisation verticale, néanmoins ces termes contiennent en réalité une offre très complexe et ...
4.2 Des prix uniformisés
Si les panneaux demandés sont variables, le prix change lui aussi fortement en fonction des produits (***), des besoins, des entreprises et du type de chantier.
Cependant, à titre de comparaison, lors du remplacement des panneaux ** km / h, Signature a indiqué que chaque panneau était facturé à un coût moyen de fabrication ...
4.3 Des innovations dans l'offre
Dans l'édition ****-**** du catalogue de Signaux Girod : Maîtrise globale de la signalisation, l'entreprise met en avant ses dernières innovations en matière de signalement routier.
Les innovations pour la sécurité : diminuer l'impact des chocs
Balise REFLEX : résistance à ***° qui grâce à un système de ressort ...
4.4 La route de demain
L’avenir des panneaux de signalisation semble en bonne partie se dessiner dans le développement des routes connectées, adaptées à l’avènement des voitures autonomes : on comptera en effet *** millions de véhicules équipés de dispositifs autonomes en ****, soit un marché estimé à *** milliards de dollars en ****.
En ...
5 Règlementation
5.1 Normes et certifications
La certification européenne évalue la performance des panneaux dans un référentiel commun selon la norme NF EN *****-*, en application depuis ****. L’obtention de cette certification passe par de nombreuses étapes, comme le témoigne le schéma ci-dessous.
De nombreux tests et audits sont effectuées sur ...
5.2 Réglementation générale
Le site signals.fr de la société Signal la Rochelle réalise un récapitulatif des législation en vigueur quant aux panneaux de signalisation.
Hauteur des panneaux
En dehors des agglomérations, la hauteur recommandée est de * m. La distance entre la chaussée et l’extrémité ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Le tableau ci-dessous est un rappel du tableau rapporté en partie *.*.
- Lacroix Groupe
- Signaux Girod
- Aximum (Colas)
- Signature (Eurovia)
- Nadia Groupe
- Isosign
- Sud Ouest Signalisation
- Sodilor
- Helios Groupe
- JC Decaux Groupe
- Prozon
- Stramatel
Liste des graphiques
- Taille et prospective du marché des panneaux de signalisation (imprimés)
- Évolution du chiffre d'affaires des équipements de la route
- Balance commerciale des panneaux de signalisation
- Évolution du chiffre d'affaires des sociétés d'autoroutes
- Évolution des longueurs des réseaux de routes
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