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Le marché de la moto - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la moto concerne l'ensemble des deux-roues motorisés. Il rassemble ainsi les différentes catégories de motos : les 50 cc (cm³) (cyclomoteurs), les 51 à 125 cc (motocycles et petites cylindrées) et les plus de 125 cc (motocycles et grosses cylindrées). 

Le marché est constitué des constructeurs et de leurs sites de production, des importateurs, des grossistes en pièces détachées, des concessionnaires (distributeurs et réparateurs) et des plateformes d'annonces de vente d'occasion en ligne. Les acteurs principaux sont les distributeurs et les constructeurs. 

  • Les distributeurs de motos et de pièces détachées sont des centres de vente, mais aussi d’entretien et de réparation prenant le statut de concessionnaires, d’indépendants ou de réseaux de distribution.
  • Les constructeurs dont certains possèdent une usine de production en France comme le Japonais Yamaha (MBK Industrie) ou l'Indien Mahindra & Mahindra (Peugeot Motocycles).

Le marché mondial de la moto connaît une grande croissance à l'international, notamment grâce à la demande des pays d'Asie du Sud-Est, où la moto, pratique et accessible, est souvent plus plébiscitée que la voiture dans le choix du moyen de transport quotidien. 

Le marché français enregistre une très bonne année 2021, et est en croissance sur presque tous les segments qui le composent. La France est en effet le deuxième pays européen en terme de ventes. Le marché a évidemment connu une période d'arrêt en mars et avril 2020, due à la crise de la Covid-19, mais cela ne semble pas avoir nui à sa dynamique d'avant crise, puisque le chiffre d'affaires du secteur est supérieur en 2020 par rapport à 2019. 

Le marché français est avant tout tiré par la demande de la très grande communauté de passionnés français. La consommation est en effet motivée par la diffusion d'une image positive de la moto, autour des valeurs véhiculées par les compétitions sportives notamment (Moto GP, cross, enduro, etc.)

1.2 État du marché mondial et du marché européen

Le marché mondial

En ****, le marché mondial des motos était estimé à ***,** milliards de dollars américains. Les ventes de motos devraient croître à un rythme de *,*% par an en valeur entre **** et ****, pour atteindre ***,* milliards de dollars. 

Projection sur la taille du marché de la moto Monde, ****-****, en milliards de ...

1.3 Un marché français en croissance sur tous les segments et tous les types de véhicules

Le marché de la moto a deux dimensions, la fabrication de motocycles (***)

La  classe **.**Z  (***) comprend :

la fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés d'un moteur auxiliaire la fabrication de moteurs pour motocycles la fabrication de side cars la fabrication de parties et d'accessoires pour motocycles

La  classe ...

1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise

Comme beaucoup de marchés, l'impact du Covid-** s'est fait sévèrement ressentir dans les ventes de motocycles de mars à mai ****, lors du premier confinement. Le marché qui était dans une très belle dynamique de croissance s'est vu dans l'obligation de stopper son activité pendant les mois de crise ...

1.5 Le commerce extérieur de motos

Le système harmonisé des douanes permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de motos. Le code **** : Motocycles (***) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars., et les données de la base UN Comtrade pour ce code sont rapportées dans les graphiques ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le parc de motos en France

En ****, le parc total de deux-roues motorisés en France était estimé à *.* millions. Le nombre de deux-roues motorisés est resté stable depuis une décennie. [***] Il était par exemple de *.* millions en ****, et de *.* millions en ****. De plus, *.* % des ménages possèdent au minimum un deux-roues motorisé en ****. Dans ...

2.2 Les véhicules les plus plébiscités par la demande

La demande par puissance des véhicules

Les véhicules les plus demandés en **** sont les moins de ** cm* (***). Les ***-*** cm* complètent le podium avec ** *** immatriculations neuves. À noter que les ***-***cm* et les plus **** cm* sont les engins les moins demandés. 

Immatriculations de motos neuves selon ...

2.3 La demande en véhicules électriques

La demande en deux-roues électriques a connu une très forte croissance entre **** et ****, où les ventes d'engins électriques ont été multipliées par *.* entre **** et ****. Ensuite, le segment de l'électrique a connu une importante baisse, où le volume des ventes est divisé par *.* en ****. Cela s'explique en partie par ...

2.4 L'utilisation de la moto

La place de la moto parmi les autres moyens de transport

En ****, la voiture reste, de très loin, le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements quotidiens (***). Ces moyens de transports sont les plus communs : au-delà, les autres modes sont utilisés beaucoup plus marginalement. La moto/le ...

2.5 Facteurs démographiques

Genre des utilisateurs de moto

Les utilisateurs de moto sont essentiellement des hommes (***). Les femmes représentent en **** **% des utilisatrices de moto. Globalement, les femmes utilisent des cylindrées moins importantes que les hommes. En effet, **  % des femmes possèdent une cylindrée inférieure à *** cm, contre ** % pour les hommes.

Sexe ...

2.6 L'image de la moto auprès du grand public

La moto jouit d'une bonne image auprès de la majorité des Français, puisque **% déclarent avoir une très bonne , ou une assez bonne image de la moto et des deux roues. La moto est encore plus populaire chez les hommes, qui ont pour **% d'entre eux une bonne image ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur du marché

Ci-dessous une chaine de valeur simplifiée du marché de la moto :

Source: ****

Ce sont les constructeurs (***) qui sont les acteurs de la première et deuxième étape de la chaîne de valeur ci-dessus. Ce sont en effet eux qui s'occupent de la conception des véhicules, et qui ...

3.2 Les sites de production en France

Le marché en France peut se scinder en * : les producteurs (***) et les vendeurs/réparateurs. Cette partie *.* traite des sites de production.

Pour analyser la production de motocycles, nous utilisons le code NAF suivant : **.**Z : Fabrication de motocycles ; ce code comporte :

La fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés ...

3.3 La vente et la réparation en France

Le deuxième segment du marché de la moto en France est la vente et la réparation de motocycles  (***).

Bien que le nombre d'établissements soit en baisse sur la dernière décennie, le marché est complexifié par la multiplication d'acteurs de la distribution. Entre le marché de l'occasion ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Niveau de prix

Le graphique présenté ci-dessous montre l’évolution de l’indice des prix à la consommation (***) des motocycles en France entre janvier **** et avril **** en France. L'indice des prix à la consommation permet d'estimer la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. 

Indice des prix à la consommation de ...

4.2 Les différents types de motos et leur prix

Le site speedway.fr rapporte * grandes catégories de motos, qu'on peut retrouver sur le marché français. 

Les routières

Au sein des routières, on distingue trois types de motos.  Tout d'abord, les routières proprement dites. Ce sont des motos conçues pour les trajets de longue durée, ...

4.3 Tendances de l'offre : motorisation électrique et innovations technologiques

Les motos électriques 

Le marché des motos électriques s'est fortement développé ces dernières années. En effet, l'offre de modèles électriques, qui concernaient  dans un premier temps essentiellement les scooters (***), s'est largement étendue aux motos. En effet, de plus en plus de marques de motos proposent des alternatives ...

RÈGLEMENTATION

5. Aspects réglementaires du marché

Les normes EURO

Depuis **** les normes Euro ont pour but de légiférer les émissions des principaux polluants connus, émis à l'échappement des véhicules. Ces polluants sont :

Les oxydes d'azote, plus connus sous le nom de NOx ; Le monoxyde de carbone, CO ; Les hydrocarbures ; Les particules.

Peu à peu, ces ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation des acteurs

  • Leboncoin.fr
  • ParuVendu.fr
  • Groupe La Centrale
  • Motoservices (Media Prod)
  • Moto85.com (AFL Communication)
  • Le Parking-Moto (ADS4ALL)
  • FULLOCCAZ.com (WINTEAM)
  • Lerepairedesmotards.com
  • Lys Moto
  • Honda Motorcycle division
  • Peugeot Motocycles
  • Yamaha Motor
  • BMW Mottorrad (Groupe BMW)
  • Moto Guzzi
  • Moto Shop 2000
  • GATE32 S.R.L.
  • Honda Roma

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Avis (1)

Le marché de la moto - France

Publié le 10/07/2022 par Julien Hay - HM Associés

Très bon rapport qualité prix. Rédaction de bonne qualité, claire et précise.


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup pour votre avis :)