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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la moto concerne l'ensemble des deux roues motorisées. Il rassemble ainsi les différentes catégories de motos : les 50 cc (cm³) (cyclomoteurs), les 51 à 125 cc (motocycles et petites cylindrées) et les plus de 125 cc (motocycle et grosses cylindrées). 

Le marché rassemble les constructeurs et leurs sites de production, les importateurs, les grossistes en pièces détachées, les concessionnaires (distributeurs et réparateurs) et les plateformes d'annonce de vente d'occasion en ligne. Les acteurs principaux sont les distributeurs et les constructeurs. 

  • Les distributeurs de motos et de pièces détachées sont des centres de vente mais aussi d’entretien et de réparation prenant le statut de concessionnaires, d’indépendants ou de réseaux de distribution.
  • Les constructeurs dont certains possèdent une usine de production en France comme le japonais Yamaha (MBK Industrie) ou l'indien Mahindra & Mahindra (Peugeot Motocycles).

Le marché mondial de la moto connaît une grande croissance à l'internationale notamment grâce à la demande des pays d'Asie du Sud-Est, où la moto, pratique et accessible, est souvent plus plébiscitée que la voiture dans le choix du moyen de transport quotidien. 

Le marché français enregistre une très bonne année 2019, et est en croissance sur presque tous les segments qui le composent. La France est en effet le premier pays européen en termes de ventes et le chiffre d'affaires des vendeurs et réparateurs a enregistré une croissance annuelle moyenne de 4,9 % entre 2015 et 2019. Le marché a évidemment connu une période d'arrêt en mars et avril 2020, due à la crise du Covid-19, mais cela ne semble pas avoir nui à sa dynamique d'avant crise. À cet égard, il a enregistré deux très bons mois en mai et en juin 2020.  

Le marché français est avant tout tiré par la demande de la très grande communauté de passionnés français. La consommation est en effet motivée par la diffusion d'une image positive de la moto, autours des valeurs véhiculées par les compétitions sportives notamment. (cross, enduro, etc.)

1.2 État du marché mondial et du marché européen

Le marché mondial

Les estimations du graphique ci-dessous ont été établies avant la crise sanitaire de **** 

En ****, le marché mondial des motos était estimé à ***,** milliards de dollars. Les ventes de motos devraient alors croître à un rythme de *,*% par an en valeur entre **** et ****, pour atteindre ***,* milliards de dollars. 

Projection sur ...

1.3 Un marché français en croissance sur tous les segments et tous les types de véhicules

La nomenclature de l'Insee permet d'approcher la taille du marché, en effet les activités de commerce et réparation de motocycles sont enregistrées sous le code NAF : **.**Z. Ce code comporte : Le commerce de gros et de détail de motocycles, y compris les vélomoteurs et les cyclomoteurs ...

1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise

Comme beaucoup de marchés, l'impact du Covid-** s'est fait sévèrement ressentir dans les ventes de motocycles de mars à mai ****, le marché qui était dans une très belle dynamique de croissance s'est vu dans l'obligation de stopper son activité pendant les mois de crises sanitaires. L'Insee rapporte l'indice ...

1.5 Le commerce extérieur de motos

Le système harmonisé des douanes, permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de motos. Le code **** : Motocycles (***) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars., et les données de la base UN Comtrade pour ce code sont rapportées dans le graphique ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La place de la moto dans le transport individuel en France

La demande en motocycles comme moyens de transport

En ****, la voiture reste, de très loin, le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements quotidiens (***). Ces trois moyens de transports sont les plus communs : au-delà, les autres modes sont utilisés beaucoup plus marginalement. 

Mode de transport utilisé ...

2.2 Les véhicules les plus plébiscités par la demande

La demande par puissance des véhicules

On peut analyser la demande par type de véhicule en regardant quel type de véhicule (***) totalise le plus de nouvelles immatriculations en ****. Le graphique ci-dessous, rapporte la part des différentes motos dans le total des nouvelles immatriculation. 

Immatriculations de motos neuves ...

2.3 La demande en véhicule électrique

L'année **** a été une très belle année pour les véhicules électriques. D'après motoservices.com, plusieurs segments électriques sont très porteurs, pour le marché. Ainsi, en **** l'article salue les scores du segment des deux roues électriques équivalent ** et *** cm³. 

En équivalent ** :

L'électrique totalise **,* % des parts ...

2.4 L'accidentalité routière

Le bilan au ** janvier **** de l'ONISR, rapporte les chiffres de la mortalité sur les routes mis en perspectives. 

Évolution du nombre d'usagers de deux roues motorisés décédés sur la route France, **** - **** - ****, en unité Source: ****

La mortalité est donc en baisse en ****, avec ** motocyclistes tués ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les sites de production en France

La segmentation du marché en France est assez simple, celui-ci peut se scinder entre les producteurs (***) et les vendeurs / réparateurs, du territoire. 

Pour analyser la production de motocycles, nous utilisons le code NAF suivant : **.**Z : Fabrication de motocycles ; ce code comporte :

La fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles ...

3.2 La vente et la réparation

Effectifs des entreprises de commerce et de réparation

L'Insee permet également d'approcher les acteurs de la vente et de la réparation de motocycles, grâce au code NAF **.**Z : commerce et réparation de motocycle ; qui a déjà été utilisé dans la partie *.* de l'étude. Le marché ...

3.3 La chaîne de valeur de la distribution

La distribution des motos en France peut être résumée dans le schéma ci-dessous. 

Les acteurs de la distribution sont les concessionnaires et les plateformes en ligne. Ces acteurs s'approvisionnent auprès de trois autres types d'acteurs, qui sont les intermédiaires entre la fabrication et la vente. Ce ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Niveau de prix

Le graphique présenté ci-dessous montre l’évolution de l’indice des prix à la consommation (***) des motocycles en France entre janvier **** et aout **** en France. 

Indice des prix à la consommation de motocycles France, janvier **** - août ****, base *** en **** Source: ****

Le marché a donc enregistré  une hausse des prix en ****-****, ...

4.2 Les différents types de motos et leur prix

Le site speedway.fr rapporte * grandes catégories de motos, qu'on peut retrouver sur le marché français.

Les routières

Au sein des routières, on distingue trois types de motos.  Tout d'abord, les routières proprement dites. Ce sont des motos conçues pour les trajets de longue durée, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Aspects réglementaires du marché

Les normes EURO

Depuis **** les normes Euro ont pour but de légiférer les émissions des principaux polluants connus, émis à l'échappement des véhicules. Ces polluants sont :

Les oxydes d'azote, plus connus sous le nom de NOx ; Le monoxyde de carbone, CO ; Les hydrocarbures ; Les particules.

Peu à peu, ces ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante:

Source: ****

  • Leboncoin.fr
  • ParuVendu.fr
  • Groupe La Centrale
  • Motoservices (Media Prod)
  • Moto85.com (AFL Communication)
  • Le Parking-Moto (ADS4ALL)
  • FULLOCCAZ.com (WINTEAM)
  • Lerepairedesmotards.com
  • Motoexpert (CYCOM)
  • Lys Moto
  • Yamaha Music
  • Honda Motorcycle division
  • Peugeot Motocycles

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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