Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la bicyclette devrait connaître un taux de croissance régulier de 2,4 % par an entre 2020 et 2027, l'Asie, en particulier la Chine, tirant une grande partie de la demande avec un TCAC attendu de 4,7 %. Le marché français de la bicyclette reflète cette tendance positive, témoignant d'une poussée dynamique, en particulier dans le segment des vélos à assistance électrique (VAE) ; globalement, les ventes du secteur ont augmenté de 10,1%. Le marché est de plus en plus structuré, les grands détaillants et les marques établissant une forte présence tout au long de la chaîne de valeur. Après un premier impact dû aux mesures de confinement, le marché du vélo a rapidement rebondi, la demande ayant explosé après la crise, soutenue par les initiatives du gouvernement et des autorités locales encourageant la pratique du vélo dans les zones urbaines.

En termes de comportement des consommateurs, la majorité des cyclistes français préfèrent les VTT et les VTC, tandis que les vélos électriques sont de plus en plus populaires. Les détaillants spécialisés et les magasins multisports sont les principaux canaux de distribution, mais les ventes en ligne se développent également. L'Union européenne, en particulier l'Italie et les Pays-Bas, sont les principaux partenaires commerciaux de la France. Malgré les défis posés par la loi COVID-19, qui a durement touché les détaillants spécialisés et les ateliers de réparation, le secteur a connu une augmentation spectaculaire des ventes de nouveaux vélos après la fermeture, aidée par les incitations gouvernementales et les améliorations de l'infrastructure urbaine favorisant le cyclisme.

La croissance robuste du marché français de la bicyclette et l'intérêt croissant des consommateurs

Intérêt Le marché français de la bicyclette affiche une trajectoire dynamique et positive, capitalisant sur l'augmentation de la demande pour différents types de bicyclettes, en particulier l'augmentation notable des vélos à assistance électrique (VAE). La croissance est illustrée par une augmentation substantielle de 10,1% des ventes du secteur pour la seule année 2019, signalant une tendance vers un transport personnel respectueux de l'environnement et durable.

Les consommateurs en France affichent une préférence pour une gamme diversifiée de vélos, le VTT et le VTC (Vélo Tout Chemin, ou vélos tout-terrain) captant l'intérêt de plus de 70 % des répondants à l'Observatoire du tourisme à vélo 2018. Il est intéressant de noter que le goût pour les vélos de route reste également fort, engageant près de la moitié des participants à l'étude. Lorsqu'il s'agit d'acquérir un nouveau vélo, les Français semblent prêts à investir un montant important, l'achat moyen dépassant les 1 000 euros. Des cycles de renouvellement réguliers sont observés, avec environ 45% des propriétaires qui renouvellent leur vélo environ tous les cinq ans.

Les magasins de vélos spécialisés sont le choix privilégié de la plupart des acheteurs, en particulier ceux qui détiennent un permis, puisqu'ils représentent 78 % de leurs préférences. Les accessoires et la technologie font partie intégrante de l'expérience du vélo, et les consommateurs français dépensent en moyenne environ 180 euros pour l'équipement. Les vêtements, les chaussures et les accessoires dominent les achats, tandis que l'utilisation du GPS et des applications mobiles pour le vélo reflète une tendance croissante vers les aides numériques à la navigation. La distribution des ventes de vélos présente un paysage contrasté, les détaillants spécialisés et les magasins multisports étant à la tête des canaux de distribution du marché. En 2020, ces points de vente ont connu une croissance notable, aux côtés des supermarchés et des plateformes de vente en ligne.

En ce qui concerne les réglementations, les cadres français et européen garantissent des normes de sécurité strictes qui régissent la production et la distribution des bicyclettes, assurant que la qualité et la sécurité répondent aux attentes. Le marché est également confronté à des ajustements réglementaires, tels que le décret du 29 mars 2016, qui a affiné les obligations d'assemblage et de réglage pour les vendeurs.

La segmentation du marché est évidente, divers acteurs se positionnant sur différents chiffres de vente, des usines de production dédiées aux marques multisports et aux détaillants spécialisés. Ces entités s'adressent à des segments distincts de consommateurs, allant du marché haut de gamme au créneau en pleine expansion des vélos électriques. Le contexte mondial semble prometteur malgré les déboires de la pandémie de Covid-19, avec un marché mondial en croissance régulière entre 2020 et 2027.

Le marché français est le reflet de cette résilience, avec une croissance robuste obtenue malgré un ralentissement induit par la pandémie, et une reprise rapide dès les premières restrictions.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français de la bicyclette

Le marché français de la bicyclette, un secteur dynamique et en pleine croissance, compte des acteurs de premier plan qui sont au cœur de sa structure actuelle et de ses perspectives d'avenir. Parmi ces acteurs, plusieurs entreprises se distinguent par leur contribution à l'industrie, que ce soit au niveau de la fabrication, de l'assemblage ou de la vente au détail.

  • La Manufacture du Cycle apparaît comme une entité de premier plan, faisant partie du groupe Intersport depuis 2013. En tant que l'un des principaux sites d'assemblage, cette entreprise influence de manière significative le marché grâce à sa capacité de production, avec plus de 400 000 vélos assemblés. Son succès démontre l'intérêt et la compétence pour répondre à un segment important de la population cycliste en France.
  • Decathlon, par l'intermédiaire de son B'Twin Village situé à Hellemes (59), est un autre contributeur majeur au secteur français du vélo. Connu pour promouvoir les sports accessibles par le biais d'une variété de produits de détail, le site d'assemblage de vélos de Decathlon exploite des mécanismes de production efficaces. En compilant plus de 150 composants importés, ce site parvient à produire près de 200 000 vélos par an, au service d'une clientèle variée allant des amateurs aux cyclistes plus sérieux.

Si ces fabricants occupent une place importante en termes de production, le marché compte également une variété de détaillants spécialisés qui ajoutent de la valeur à l'expérience du client grâce à leur expertise et à leur offre de produits spécifiques.

  • Cyclable, connu pour ses magasins spécialisés, propose à ses clients des solutions sur mesure et des vélos de haute qualité, y compris des vélos électriques, dont la popularité ne cesse de croître.
  • Un autre participant unique est Altermove, qui s'est taillé une place dans le segment des vélos électriques. À mesure que la demande de vélos électriques augmente, des entreprises comme Altermove deviennent de plus en plus essentielles pour répondre aux nouvelles tendances des consommateurs, en fournissant des produits spécialisés qui s'alignent sur l'évolution mondiale vers le transport durable.

Le marché français de la bicyclette est donc marqué par une combinaison de grands producteurs comme La Manufacture du Cycle et B'Twin Village et de détaillants spécialisés comme Cyclable et Altermove. Ces acteurs, avec leurs rôles distincts dans la production, l'assemblage et la vente au détail, contribuent à un marché riche en diversité et prêt pour une croissance future, stimulée par l'évolution de la demande des consommateurs et une poussée collective pour des solutions de mobilité respectueuses de l'environnement.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une bicyclette, ou un vélo, est un véhicule terrestre à propulsion humaine entrant dans la catégorie des cycles et composé de deux roues alignées, qui lui donnent son nom. La force motrice est fournie par son conducteur, en position le plus souvent assise, par l'intermédiaire de deux pédales entraînant la roue arrière par une chaîne à rouleaux. On distingue plusieurs types de vélos, dont les plus connus sont : les vélos hollandais, les VTT, les vélos tout chemin (VTC), les vélos pliants, les vélos cargo et les vélos de route.

Le marché mondial du vélo devrait croître à un rythme soutenu de 9,7 % par an entre 2022 et 2030 selon Grand View Research

En France, le marché est très dynamique, et profite de l'explosion de la demande des VAE (vélo à assistance électrique) ainsi le chiffre d’affaires de la filière a augmenté de 23% en 2021. Les VAE ont fait l'objet d'une étude spécifique Businesscoot disponible ici

Le marché Français est en pleine structuration, entre des grands acteurs de la vente multisports intégrés à tous les niveaux de la chaîne de valeur, des enseignes qui fleurissent en ville grâce à un développement en franchise, des acteurs de la production qui mise sur le haut de gamme pour attirer un public de passionnés, et enfin des acteurs qui tentent de se faire une place sur la niche de l'électrique en pleine explosion. 

Si le confinement a brisé la dynamique du marché, la tendance haussière s’est ensuite très rapidement rétablie, avec une explosion de la demande après la crise. Cette dynamique est alimentée par le gouvernement et les collectivités territoriales en charge d'aménager l'espace urbain pour permettre à ce moyen de transport de [Cyclable]. 

 

1.2 Le marché mondial garde son dynamisme malgré la crise

En ****, le site Grand View Research a réalisé une étude sur le marché mondial du vélo, avec des estimations pour **** jusqu'à ****, réalisées suite à la crise du Covid-**. Le marché mondial est estimé en **** à ** *** millions de dollars.

Évolution du marché mondial du vélo Monde, ****-****, en ...

1.3 Le marché Français en pleine croissance

En Avril ****, l'Union Sport et Cycle a publié son Observatoire annuel du marché du cycle pour la période ****. Elle y rapporte les chiffres du marché français du vélo, qui est dans une très belle période. En comparant ces chiffres avec ceux des rapports précédents ...

1.4 Le commerce extérieur

Le site UN Comtrade, rapporte les données des douanes, réalisées à partir de la nomenclature SH. Le commerce de vélo est enregistré sous le code suivant : -****** : Bicyclettes et autres cycles, dont les tricycles de livraison, sans moteurs. 

Le graphique ci-dessous rapporte la balance commerciale de la France ...

1.5 Impact du Covid-19

Les magasins spécialisés dans la vente et dans la réparation de cycles, ont été les plus durement touchés. Contraints à la fermeture pendant le confinement, l'USC évalue la baisse du CA sur le premier semestre **** par rapport au premier semestre **** de ** %, soit une perte de chiffre d'affaires estimé ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et le vélo

L'équipement des ménages français en vélos

Le site ree.développement-durable.gouv a publié en **** une fiche thématique sur les Français et le vélo. Cette fiche rapporte le taux d'équipement des ménages en vélos par nombre de personnes.

Taux d'équipement ...

2.2 Types de vélos, accessoires et mode d'achats plébiscités par la demande

Quels sont les vélos qu'utilisent les Français ?

L'observatoire du tourisme à vélo de ****, révèle que la majorité des répondants soit ** % pratiquaient plutôt le VTT et le VTC. Le vélo de route est également populaire avec ** % des répondants qui disaient l'utiliser. Enfin, la part ...

2.3 L'opinion des consommateurs quant à l'évolution du secteur

Le sondage Odoxa a questionné les répondants, sur leurs points de vue quant aux perspectives du secteur. Cette prospective est rapportée dans le graphique ci-dessous.

Pour vous, le vélo est-il un moyen de transport ... France, ****, en % Source: ****

À la sortie du confinement, les Français s'attendent donc à un ...

3 Structure du marché

3.1 La production de vélo en France

Le chiffre d'affaires des producteurs

D'après lafabriquehexagonale.com, la production de vélo sur le territoire français, concerne majoritairement de l'assemblage. Les acteurs, se fournissent en pièces auprès de pays tiers (***) et assemble le tout dans des usines en France. 

Les producteurs de vélo sur le ...

3.2 Les principaux circuits de distribution

L'Observatoire du cycle en ****, rapporte la décomposition du chiffre d'affaires par circuit de distribution. 

Répartition et croissance du CA des cycles (***), par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Les détaillants et les magasins multisports  sont donc les principaux débouchés de l'offre. Ces deux circuits tirent également ...

3.3 Un marché qui attire et se structure, entre géants et nouvelles enseignes

Les acteurs qui structurent le marché du vélo en France sont multiples. 

Des géants dans la distribution multisports bien installés

Decathlon est le premier vendeur de vélos en France. Son modèle intégré est redoutablement efficace dans la conjoncture actuelle. Il est actif à tous les niveaux ...

3.4 La production nationale de vélos électriques

La production nationale de vélos est en développement notamment tirée par le vélo électrique.

Production de cycles en France France, ****-*****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, la production nationale de vélos progressent de **% pour atteindre les *** *** vélos produits. Ce développement de l'outil productif ...

3.5 Les acteurs du vélo électrique

Avec de très nombreux fabricants de renommée sur le marché du VAE, la France se positionne d’ailleurs comme l’un des leaders européens du secteur. Selon les prévisions de l’Union Sport & Cycle, *** *** vélos seront produits en France en **** dont plus de la moitié à assistance ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des prix

L'insee, rapporte l'évolution des prix à la consommation de bicyclettes de **** à avril ****. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des bicyclettes France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

Le prix à la consommation des bicyclettes a fait preuve d'une grande stabilité jusqu'à fin **** pour ensuite croitre (***). Cet indice dans la nomenclature Coicop ne ...

4.2 Les différents types de vélos

Avec l'évolution des pratiques, et la mise en avant du vélo comme mode de vie, ce dernier a vu ses formes se multiplier pour répondre aux envies des usagers. Aujourd'hui, il existe une multitude de vélos différents, pour lesquels sont également disponibles une multitudes d'équipements ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

La réglementation de la production de vélos (***)

Les normes sécuritaires communautaires de l'UE, sont propres à chacune des familles de produits et sont transposées dans les normes françaises suivantes :

-NF EN ***** (***)Accessoires pour bicyclettes : porte-bagages ;

Source: ****

La loi antidumping sur les importations de vélos

En ****, le ...

5.2 Le dispositif "coup de pouce vélo"

À la sortie du confinement, l'État a mis en place un "système vélo d'urgence".  Ce plan consiste en ** millions d'euros d'investissement et en * actions en plus de pistes cyclables dites de "transition", mise en place dans plus d'une agglomération en mai-juin ****. 

Les trois volets, autours desquels le plan ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Velo Electrique France.fr
  • Go Sport France
  • Altermove (Mobivia Groupe)
  • MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)
  • Cyfac
  • Alltricks
  • Cyclable
  • Cyclik
  • Fifteen (Mobivia)
  • Angell Bike (Zebra)
  • Commencal
  • Haibike
  • Cube Bikes
  • Lapierre Cycles (Accell Group)
  • Décathlon
  • Giant Bicycles
  • Look Cycle
  • Scott Sports
  • Canyon
  • Le Marché du Vélo
  • Moustache Bikes
  • Sunn
  • Gitane Cycles
  • Bromton
  • Cyclelab - Velo Factory
  • Probikeshop

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Répartition des achats de matériel pour le vélo (hors vélo)
  • Où achetez-vous votre vélo ?
  • Répartition et croissance du CA des cycles (2 215 millions d'euros), par circuit de distribution
  • Répartition et croissance des ventes en volumes de vélos par circuit de distribution
  • Répartition du CA des pièces et accessoires pour vélo par circuit de distribution, et croissance des ventes par segments
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  • Lapierre est distribuée par environ 500 détaillants en France.
  • Un nouvel actionnaire, le fonds KKR, a fait son entrée au capital mi-2022.
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  • Le prix de vente des vélos est compris entre 5 200 et 6 800 euros.
  • Moustache a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022, en croissance de 30 % .
  • Réseau de 600 revendeurs.
  • Presque la moitié des quelques 7 000 vélos vendus chaque année sont exportés en Allemagne, en Autriche et en Suisse.
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  • Les cadres de vélos industriels viennent principalement de Chine ou de Taïwan.
  • La fabrication des cadres de vélos de manière industrielle en France n'a pas été faite depuis environ quarante ans.
  • Le processus de renaissance du savoir-faire a pris trois ans aux équipes de Moustache Bikes et à ses partenaires.
  • Les vélos sont entièrement assemblés à Thaon-les-Vosges.
  • Onze ans après sa création, Moustache Bikes a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022 et emploie près de 150 personnes.
Les cycles Lapierre ne veulent plus rouler seuls - 21/07/2023
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  • Lapierre propose à certains détaillants d'ouvrir des espaces Lapierre dans leurs magasins, avec Winora et Haibike.
  • Entre 25 et 30 magasins en France proposent déjà ces 3 marques.
  • En 2020, le chiffre d'affaires de Lapierre a augmenté de 55% pour atteindre 115 millions d'euros et le profit d'exploitation était de 1,8 million d'euros.
  • La moitié de ses ventes qui se font à l'export.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Velo Electrique France.fr
Go Sport France
Altermove (Mobivia Groupe)
MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)
Cyfac
Alltricks
Cyclable
Cyclik
Fifteen (Mobivia)
Angell Bike (Zebra)
Commencal
Haibike

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Ajouts et mises à jour

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  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
  • 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Probikeshop
  • 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cyclelab - Velo Factory
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bromton
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gitane
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sunn
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moustache Bikes
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise le marché du vélo
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Canyon
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scott Sports
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Look Cycle
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giant Bicycles
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Décathlon France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lapierre
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cube Bikes
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haibike
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Commencal
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 942 Le marché du vélo en France
  • 03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Angell Bike (Zebra)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr

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