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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une bicyclette, ou un vélo, est un véhicule terrestre à propulsion humaine entrant dans la catégorie des cycles et composé de deux roues alignées, qui lui donnent son nom. La force motrice est fournie par son conducteur, en position le plus souvent assise, par l'intermédiaire de deux pédales entraînant la roue arrière par une chaîne à rouleaux. On distingue plusieurs types de vélos, dont les plus connus sont : les vélos hollandais, les VTT, les vélos tout chemin (VTC), les vélos pliants, les vélos cargo et les vélos de route.

Les acteurs du marché du vélo sont les producteurs, les usines d'assemblage, les magasins de détaillants spécialisés, les enseignes multisports, les GSA, et les acteurs de la ventes en ligne. 

Le marché mondial du vélo devrait croître à un rythme soutenu de 2,4 % par an entre 2020 et 2027. Cette demande est tirée par l’Asie qui génère 20% du chiffre d’affaires mondial, et principalement la Chine qui devrait connaître un CAGR de 4,7 % sur la même période. 

En France, le marché est très dynamique, et profite de l'explosion de la demande des VAE (vélo à assistance électrique) ainsi le chiffre d’affaires de la filière a augmenté de 10,1% en 2019. Les VAE ont fait l'objet d'une étude spécifique Businesscoot disponible ici

Le marché Français est en pleine structuration, entre des grands acteurs de la vente multisports intégrés à tous les niveaux de la chaîne de valeur, des enseignes qui fleurissent en ville grâce à un développement en franchise, des acteurs de la production qui mise sur le haut de gamme pour attirer un public de passionnés, et enfin des acteurs qui tentent de se faire une place sur la niche de l'électrique en pleine explosion. 

Si le confinement a brisé la dynamique du marché, la tendance haussière s’est ensuite très rapidement rétablie, avec une explosion de la demande après la crise. Cette dynamique est alimentée par le gouvernement et les collectivités territoriales en charge d'aménager l'espace urbain pour permettre à ce moyen de transport de s'étendre. 

1.2 Le marché mondial garde son dynamisme malgré la crise

En ****, le site Research and Markets a réalisé une étude sur le marché mondial du vélo, avec des estimations pour **** jusqu'à ****, réalisées suite à la crise du Covid-**. Le graphique ci-dessous rapporte cette estimation.

Évolution du marché mondial du vélo Monde, ****-****, en milliards de dollars ...

1.3 Le marché Français en pleine croissance

En Avril ****, l'Union Sport et Cycle a publié son Observatoire annuel du marché du cycle pour la période ****. Elle y rapporte les chiffres du marché français du vélo, qui est dans une très belle période. En comparant ces chiffres avec ceux des rapports précédents ...

1.4 Le commerce extérieur

Le site UN Comtrade, rapporte les données des douanes, réalisées à partir de la nomenclature HS. Le commerce de vélo est enregistré sous le code suivant : -****** : Bicyclettes et autres cycles, dont les tricycles de livraison, sans moteurs. 

Le graphique ci-dessous rapporte la balance commerciale de la France ...

1.5 Impact du Covid-19

Les magasins spécialisés dans la vente et dans la réparation de cycles, ont été les plus durement touchés. Contraints à la fermeture pendant le confinement, l'USC évalue la baisse du CA sur le premier semestre **** par rapport au premier semestre **** de ** %, soit une perte de chiffre d'affaires estimé ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français et le vélo

L'équipement des ménages français en vélos

Le site ree.développement-durable.gouv a publié en **** une fiche thématique sur les Français et le vélo. Cette fiche rapporte le taux d'équipement des ménages en vélos par nombre de personnes.

Taux d'équipement ...

2.2 Types de vélos, accessoires et mode d'achats plébiscités par la demande

Quels sont les vélos qu'utilisent les Français ?

L'observatoire du tourisme à vélo de ****, révèle qu'en **** : la majorité des répondants soit ** % pratiquaient plutôt le VTT et le VTC. Le vélo de route est également populaire avec ** % des répondants qui disaient l'utiliser. Enfin, le vélo ...

2.3 L'opinion des consommateurs quant à l'évolution du secteur

Le sondage Odoxa a  questionné les répondants, sur leurs points de vue quant aux perspectives du secteur. Cette prospective est rapportée dans le graphique ci-dessous.

Pour vous, le vélo est-il un moyen de transport ... France, ****, en % Source: ****

À la sortie du confinement, les Français s'attendent donc à un ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production de vélo en France

Le chiffre d'affaires des producteurs

D'après lafabriquehexagonale.com, la production de vélo sur le territoire français, concerne en **** majoritairement de l'assemblage. Les acteurs, se fournissent en pièces auprès de pays tiers (***) et assemble le tout dans des usines en France. 

Les producteurs de vélo sur ...

3.2 Les principaux circuits de distribution

L'Observatoire du cycle en ****, rapporte la décomposition du chiffre d'affaires par circuit de distribution. 

Répartition et croissance du CA des cycles (***), par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Les détaillants et les magasins multisports  sont donc les principaux débouchés de l'offre. Ces deux circuits tirent également ...

3.3 Un marché qui attire et se structure, entre géants et nouvelles enseignes

Un article de LSA Conso en ****, décrit le marché du vélo et met en valeur les principaux acteurs qui le structurent. 

Des géants dans la distribution multisports bien installés

Decathlon est le premier vendeur de vélos en France. Son modèle intégré est redoutablement efficace ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des prix

L'insee, rapporte l'évolution des prix à la consommation de bicyclettes depuis ****. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des bicyclettes France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

Le prix à la consommation des bicyclettes fait donc preuve d'une grande stabilité. Avec une légère augmentation sur l'année **** qui semble se confirmer ...

4.2 Les différents types de vélos

Avec l'évolution des pratiques, et la mise en avant du vélo comme mode de vie, ce dernier a vu ses formes se multiplier pour répondre aux envies des usagers. Aujourd'hui, il existe une multitude de vélos différents, pour lesquels sont également disponibles une multitudes d'équipements ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation générale

La réglementation de la production de vélos (***)

Les normes sécuritaires communautaires de l'UE, sont propres à chacune des familles de produits et sont transposées dans les normes françaises suivantes :

-NF EN ***** (***)Accessoires pour bicyclettes : porte-bagages ;

Source: ****

La loi antidumping sur les importations de vélos

En ****, le ...

5.2 Le dispositif "coup de pouce vélo"

À la sortie du confinement, l'État a mis en place un "système vélo d'urgence".  Ce plan consiste en ** millions d'euros d'investissement et en * actions en plus de pistes cyclables dites de "transition", mise en place dans plus d'une agglomération en mai-juin ****. 

Les trois volets, autours desquels le plan ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Velo Electrique France.fr
  • Decathlon
  • Go Sport
  • Mobivia (Altermove) Holding
  • La manufacture française du cycle
  • Cyfac

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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