Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du vélo est supérieur à 2,2 milliards € (3,5 milliards avec les accessoires) et 2,6 millions de vélos. Les vélos électriques représentent 30% des volumes et 60% de la valeur du marché en 2023.

Le marché mondial de la bicyclette devrait connaître un taux de croissance de 2,4 % par an entre 2020 et 2027, l'Asie, en particulier la Chine, tirant une grande partie de la demande avec un TCAC attendu de 4,7 %.

Le secteur connait une augmentation spectaculaire des ventes de nouveaux vélos depuis la fin du confinement de la crise du covid. Le marché français de la bicyclette est en croissance, en particulier dans le segment des vélos à assistance électrique (VAE).

Le marché français du vélo

70% des français choisissent les vélos VTT et VTC (Vélo Tout Chemin, ou vélos tout-terrain). Le prix moyen d’un vélo classique est d'environ 550€. Le prix moyen d’un VAE est de 2000€.. 45% des propriétaires renouvellent leur vélo environ tous les cinq ans. Les vélos de route restent très populaires.

Les consommateurs français dépensent en moyenne environ 180 euros pour l'équipement, vêtements, chaussures et accessoires. L'utilisation du GPS et des applications mobiles pour le vélo se développent.

Les détaillants spécialisés et les magasins multisports sont les principaux canaux de distribution suivis par les hyper et supermarchés et des plateformes de vente en ligne.

De nombreuses municipalités encouragent la pratique du vélo dans les zones urbaines.

Des normes de sécurité strictes régissent la production et la distribution des bicyclettes. Le décret du 29 mars 2016 a précisé les obligations d'assemblage et de réglage pour les vendeurs.

Les acteurs du marché français de la bicyclette

La Manufacture du Cycle fait partie du groupe Intersport depuis 2013, elle assemble des vélos avec une capacité de plus de 400 000 vélos.
Decathlon, et sa marque propre B'Twin est un autre contributeur majeur au secteur français du vélo. Le site d'assemblage de vélos de Decathlon a une capacité de 200 000 vélos par an.
Cyclable, chaine de magasins spécialisés.
Altermove distribue des vélos électriques.

le marché du vélo - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 08/06/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une bicyclette, ou un vélo, est un véhicule terrestre à propulsion humaine entrant dans la catégorie des cycles et composé de deux roues alignées, qui lui donnent son nom. La force motrice est fournie par son conducteur, en position le plus souvent assise, par l'intermédiaire de deux pédales entraînant la roue arrière par une chaîne à rouleaux. On distingue plusieurs types de vélos, dont les plus connus sont : les vélos hollandais, les VTT, les vélos tout chemin (VTC), les vélos pliants, les vélos cargo et les vélos de route.

Le marché mondial du vélo devrait croître à un rythme soutenu de 9,7 % par an entre 2022 et 2030 selon Grand View Research.

En France, le marché est très dynamique, et profite de l'explosion de la demande des VAE (vélo à assistance électrique) ainsi le chiffre d’affaires de la filière a augmenté de 23% en 2021. Les VAE ont fait l'objet d'une étude spécifique Businesscoot disponible ici.

Le marché Français est en pleine structuration, entre des grands acteurs de la vente multisports intégrés à tous les niveaux de la chaîne de valeur, des enseignes qui fleurissent en ville grâce à un développement en franchise, des acteurs de la production qui mise sur le haut de gamme pour attirer un public de passionnés, et enfin des acteurs qui tentent de se faire une place sur la niche de l'électrique en pleine explosion.

Si le confinement a brisé la dynamique du marché, la tendance haussière s’est ensuite très rapidement rétablie, avec une explosion de la demande après la crise. Cette dynamique est alimentée par le gouvernement et les collectivités territoriales en charge d'aménager l'espace urbain pour permettre à ce moyen de transport de [Cyclable].

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Velo Electrique France.fr
Go Sport France
Altermove (Mobivia Groupe)
MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)
Cyfac
Alltricks
Cyclable
Cyclik
Fifteen (Mobivia)
Angell Bike (Zebra)
Commencal
Haibike
Cube Bikes
Lapierre Cycles (Accell Group)
Décathlon France
Giant Bicycles
Look Cycle
Scott Sports
Canyon
Le Marché du Vélo
Moustache Bikes
Sunn
Gitane Cycles
Bromton
Cyclelab - Velo Factory
Probikeshop

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Répartition des achats de matériel pour le vélo (hors vélo)
Où achetez-vous votre vélo ?
Répartition et croissance du CA des cycles (2 215 millions d'euros), par circuit de distribution
Répartition et croissance des ventes en volumes de vélos par circuit de distribution
Répartition du CA des pièces et accessoires pour vélo par circuit de distribution, et croissance des ventes par segments
Évolution du marché mondial du vélo
Évolution de la taille du marché du cycle
Évolution des principaux segments de cycles du marché en valeur et en volume
Balance commerciale des vélos et autres cycles non-motorisés
Principaux pays fournisseurs de vélos
Principaux pays clients de vélo français
À quelle fréquence utilisez-vous le vélo pour vos déplacements quotidiens ?
Vous-même, vous arrive-t-il de vous déplacer à vélo (électrique ou non) ?
taux d'équipement vélo / voiture par personne
Ces mots vous évoquent-t-ils la pratique du vélo ?
Pour vous, le vélo est-il un moyen de transport ...
Pour chacune des mesures suivantes, dîtes nous si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise mesure
Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ?
Quelles sont les mesures les plus importantes à mettre en oeuvre pour durablement développer la pratique du vélo après le confinement ?
Évolution du chiffre d'affaires HT des producteurs de vélos en France
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la fabrication de vélos
Évolution de l'indice des prix à la consommation des bicyclettes
Prix moyen de vente et variation par types de vélo
Prix moyen de vente et variation sur l'année 2020 par circuits de distribution
Production de cycles en France

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Dernières actualités

Angell : les vélos de Marc Simoncini prennent un nouveau départ - 30/04/2024

- Création de l'entreprise Angell Il y a 5 ans.
- Angell vend des vélos électriques à un prix pouvant atteindre 3.000 euros.
- Collaboration avec le groupe BMW pour proposer une gamme de vélos sous la marque Mini.
- Lancement de deux nouveaux modèles prochainement, avec des prix de 2.200 euros et 2.700 euros.
- Les vélos sont vendus via le site d'Angell et dans une soixantaine de concessions Mini, avec une extension prévue à une cinquantaine de magasins de cycles.
- Offre de location à 99 euros par mois en partenariat avec Motto.
- Environ 6.000 vélos Angell en circulation jusqu'à présent.

Les cycles Lapierre, fin du partenarit avec Groupama et Fdj - 08/11/2023

Lapierre a été un sponsor de l'équipe cycliste Groupama-FDJ pendant 22 ans.
La marque a remporté environ 300 victoires depuis 2002.
Le chiffre d'affaires de Lapierre était de 115 millions d'euros en 2020.
Le marché du vélo est à -7 % en volume par rapport à 2022, mais à +1 % en valeur de janvier à fin septembre 2023.
Lapierre est distribuée par environ 500 détaillants en France.
Un nouvel actionnaire, le fonds KKR, a fait son entrée au capital mi-2022.
La future orientation de Lapierre vise à vendre principalement des vélos coûtant plus de 2 500 euros

Moustache Bikes relocalise la fabrication d'un cadre électrique dans les Vosges - 09/09/2023

Lancement du nouveau modèle de Moustache Bikes, le J, le 6 septembre.
Ce vélo à assistance électrique est le premier de l’entreprise à bénéficier d’un cadre entièrement conçu et fabriqué en France.
Moustache Bikes a collaboré avec trois autres entreprises françaises pour la conception de ce vélo : Elcam Usinage à Poligny (Jura), Fonderies du midi à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et Colibru à Schirmeck (Bas-Rhin).

Moustache lance un vélo électrique entièrement made in France - 06/09/2023

Moustache a débuté dans les vélos électriques il y a 10 ans.
Le leader français du segment haut de gamme des vélos électriques.
Le nouveau modèle a reçu un Gold Award au salon Eurobike.
Le prix de vente des vélos est compris entre 5 200 et 6 800 euros.
Moustache a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022, en croissance de 30 % .
Réseau de 600 revendeurs.
Presque la moitié des quelques 7 000 vélos vendus chaque année sont exportés en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Moustache Bikes relance l'industrie du vélo en France - 06/09/2023

Moustache Bikes a commercialisé un nouveau produit haut de gamme, le "J".
Les cadres de vélos industriels viennent principalement de Chine ou de Taïwan.
La fabrication des cadres de vélos de manière industrielle en France n'a pas été faite depuis environ quarante ans.
Le processus de renaissance du savoir-faire a pris trois ans aux équipes de Moustache Bikes et à ses partenaires.
Les vélos sont entièrement assemblés à Thaon-les-Vosges.
Onze ans après sa création, Moustache Bikes a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022 et emploie près de 150 personnes.

Les cycles Lapierre ne veulent plus rouler seuls - 21/07/2023

Le groupe Accell, auquel appartient Lapierre, est passé sous le contrôle du fonds d'investissement KKR en mi-2022.
L'ouverture d'un magasin à Besançon par les gérants de Cycles Brun a eu lieu en mars 2021, c'était le second point de vente en France de la marque après celui de Dijon, exploité en direct par Lapierre depuis 2017.
Lapierre propose à certains détaillants d'ouvrir des espaces Lapierre dans leurs magasins, avec Winora et Haibike.
Entre 25 et 30 magasins en France proposent déjà ces 3 marques.
En 2020, le chiffre d'affaires de Lapierre a augmenté de 55% pour atteindre 115 millions d'euros et le profit d'exploitation était de 1,8 million d'euros.
La moitié de ses ventes qui se font à l'export.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Velo Electrique France.fr

Go Sport France

Altermove (Mobivia Groupe)

MFC La manufacture française du cycle (Intersport Groupe Sunn)

Cyfac

Alltricks

Cyclable

Cyclik

Fifteen (Mobivia)

Angell Bike (Zebra)

Commencal

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Probikeshop
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cyclelab - Velo Factory
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bromton
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gitane
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sunn
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moustache Bikes
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise le marché du vélo
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Canyon
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scott Sports
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Look Cycle
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giant Bicycles
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Décathlon France
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lapierre
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cube Bikes
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haibike
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Commencal
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
07/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 942 Le marché du vélo en France
03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Angell Bike (Zebra)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr