Synthèse

Le marché mondial des produits pharmaceutiques a connu une croissance importante, avec une augmentation de 12 % en 2021, dépassant les 1 400 milliards de dollars, et devrait atteindre les 2 067 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel composé de 5,70 %.

En France, les pharmacies se sont adaptées à la digitalisation et ont diversifié les offres au sein des groupements de pharmaciens. La rémunération des pharmaciens a été réformée pour introduire de nouveaux honoraires de dispensation afin de faire face à l'impact de la baisse des prix des médicaments. Les États-Unis continuent de dominer les ventes mondiales, avec une part de 40,8 % en 2021, tandis que la France se classe au deuxième rang européen pour le nombre de pharmacies.

Pendant la pandémie, les pharmaciens français ont été autorisés à administrer les vaccins Covid-19, ce qui a renforcé leur rôle dans les soins de santé. Malgré ces avancées, des problèmes tels que les fermetures régulières de pharmacies en France et les risques de ruptures de stock pour certains médicaments ont été constatés, avec une augmentation des signalements de ruptures de stock ou de risques de ruptures de stock en 2022, soit deux fois plus qu'en 2021. Le secteur de l'e-parapharmacie a notamment connu un essor important, reflétant une évolution vers de nouveaux canaux de distribution.

Le marché français de la pharmacie en pleine mutation : S'adapter aux nouvelles demandes et à la numérisation

Le marché français de la pharmacie, maillon essentiel de la chaîne de distribution des soins de santé, a été témoin d'une transformation significative au cours des dernières années, particulièrement accentuée par la crise sanitaire. Profondément ancrées dans les pratiques traditionnelles, les pharmacies françaises ont connu une forte augmentation de la demande, les ventes du marché ayant progressé d'environ 20 % en trois ans, passant d'environ 40 milliards d'euros à près de 50 milliards d'euros en 2022.

Les consommateurs français ont établi un lien unique avec les pharmacies, faisant preuve d'une grande confiance et d'une grande loyauté, en particulier parmi les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé. Les données suggèrent que cette fidélité tend à s'estomper légèrement chez les jeunes et chez ceux qui habitent plus loin d'une pharmacie, ce qui indique un domaine potentiel pour la diversification du marché et les stratégies d'engagement numérique. Sur le plan numérique, les pharmacies françaises intègrent progressivement la technologie dans leurs modèles commerciaux. Cela s'explique par le fait que les consommateurs sont de plus en plus prêts à adopter des solutions de santé numériques. L'utilisation de plateformes en ligne pourrait permettre aux pharmacies d'étendre leur portée, en particulier auprès de la population qui ne s'est pas encore totalement engagée dans le modèle de la pharmacie traditionnelle.

Le paysage pharmaceutique français a également été façonné par des réformes réglementaires visant à soutenir la rentabilité des pharmacies dans un contexte de baisse des prix des médicaments. Une intervention notable a été l'introduction d'honoraires de dispensation, structurés pour compenser la diminution des marges de vente et soutenir la santé financière à long terme des pharmacies. Conformément aux tendances pharmaceutiques mondiales et à l'évolution des comportements des patients, la demande de certains médicaments en France devient plus ciblée. La concentration des ventes autour d'un groupe de médicaments sélectionnés augmente, les 100 médicaments les plus vendus en valeur représentant près de la moitié des ventes totales.

Malgré une confiance marquée dans le réseau des pharmacies, la population française s'inquiète des fréquentes ruptures de stock de médicaments, une situation qui pourrait s'amplifier avec l'accent mis sur les produits pharmaceutiques les plus demandés. Pour y remédier, les pharmacies pourraient avoir intérêt à diversifier leurs stocks et à renforcer la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. En outre, ces dernières années ont été marquées par une croissance remarquable de la parapharmacie en ligne, un segment des ventes en ligne comprenant des produits de bien-être et de santé en vente libre.

Alors que le secteur de la pharmacie traditionnelle rattrape son retard, des plateformes comme Santé Discount ont bénéficié d'un coup de pouce pendant la crise sanitaire, signalant un secteur mûr pour l'innovation et le développement.

Le marché français de la pharmacie, comme ses homologues internationaux, est en pleine mutation et fait face à de nouvelles attentes de la part des consommateurs.

L'ensemble dynamique des influenceurs du marché dans le secteur de la pharmacie en France

Le marché français de la pharmacie est un écosystème diversifié composé d'acteurs clés qui jouent chacun un rôle crucial en facilitant l'accès des consommateurs aux médicaments et aux produits de santé connexes. Ces acteurs vont des laboratoires pharmaceutiques aux grossistes-répartiteurs, en passant par les pharmacies, les coopératives et les chaînes de pharmacies, ainsi que les organismes de réglementation et les institutions gouvernementales. Cette structure complexe permet non seulement au marché de rester compétitif et innovant, mais aussi de garantir le respect des exigences réglementaires, ce qui donne la priorité à la sécurité et aux soins des patients.

Voici un aperçu des principaux acteurs du marché présentés dans le texte précédent :

  • Laboratoires pharmaceutiques : Parmi les acteurs les plus importants de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, ces entités sont responsables de la découverte, du développement et de la fabrication des médicaments. Ils sont au cœur de l'innovation dans le secteur pharmaceutique. Des laboratoires renommés comme Sanofi, Pfizer, Bayer et Novartis sont des représentants exceptionnels, non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Leurs efforts de recherche et de développement de pointe permettent de mettre au point des médicaments efficaces, notamment des médicaments très vendus comme Eliquis, Xarelto, Lucentis, Doliprane et Ibrance, qui sont essentiels au traitement de diverses affections.

  • Les grossistes-répartiteurs : Ce sont les intermédiaires entre les laboratoires pharmaceutiques et les pharmacies. Ils jouent un rôle essentiel dans la distribution efficace des médicaments dans tout le pays. Les grossistes-répartiteurs optimisent la chaîne d'approvisionnement en achetant en gros auprès de divers fabricants et en fournissant ces marchandises aux pharmacies de manière opportune et ordonnée, garantissant ainsi que les niveaux de stocks sont toujours maintenus.

  • Le gouvernement français et les organismes de réglementation : Le gouvernement français et les institutions telles que les agences régionales de santé travaillent en harmonie pour superviser le marché de la pharmacie. Ils établissent des réglementations qui dictent la façon dont les médicaments doivent être vendus, distribués et consommés, en veillant à ce que la santé publique reste une priorité absolue. Le gouvernement français a joué un rôle déterminant dans la restructuration des soins de santé, notamment en réformant le modèle de rémunération des pharmacies.

  • Pharmacies et chaînes de pharmacies : Les pharmacies locales sont en première ligne de l'offre de soins en France. Il ne s'agit pas seulement d'entités commerciales, mais aussi de centres de santé où les pharmaciens fournissent des services de santé essentiels, tels que la réalisation d'analyses, la délivrance de médicaments et de conseils. L'expansion des chaînes de pharmacies et le regroupement des pharmacies en coopératives répondent à un double objectif : une meilleure négociation des prix et la création d'identités de marque communes qui répondent aux besoins d'une base de consommateurs diversifiée. Ces regroupements favorisent l'élaboration d'offres uniques et de meilleures stratégies de marketing.

  • Plateformes numériques et services de pharmacie en ligne : La transformation numérique du marché de la pharmacie est une tendance émergente.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 06/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les pharmacies sont des lieux physiques de ventes de médicaments et de produits destinés au soin du corps. La pharmacie d'officine est la spécialité qui rassemble les pharmaciens travaillant dans ces lieux, intermédiaires de la distribution au public. 

Les acteurs intervenant sur le marché des pharmacies en France sont les laboratoires, les grossistes-répartiteurs, l'État, les agences régionales de santé, les officines, et les groupements d'enseignes d'officine. 

Le marché mondial des médicaments aux prix producteurs est en pleine croissance. D'après l'IQVIA, il a augmenté de plus de 12% en 2021, pour dépasser 1 400 milliards de dollars. Il devrait continuer de croître à un TCAC de 5,70% sur la période 2022-2028, jusqu'à atteindre 2 067 milliards de dollars en 2028. [GlobeNewswire]. Cette croissance se ressent notamment dans les dépenses mondiales de l'industrie pharmaceutique, qui ne cessent d'augmenter depuis la pandémie. A l'échelle européenne, la France se classe seconde en nombre de pharmacies (21 760 en 2022), derrière l'Espagne et devant l'Allemagne. 

Le marché français est en pleine restructuration depuis la crise sanitaire. En croissance depuis 2015, il connaît une augmentation particulièrement forte post-crise sanitaire. En effet, le chiffre d'affaires du marché est passé de 39,77 milliards d'euros en 2019 à 47,808 milliards d'euros en 2022, ce qui représente une augmentation de 20% en 3 ans. Depuis l'irruption du coronavirus, les officines des pharmaciens sont mises à contribution sur le front antipandémique, que ce soit pour des conseils, des tests ou des vaccins. [Insee]

Aujourd'hui, les officines se dirigent peu à peu vers une digitalisation de leurs procédés. Les clients semblent prêts à accorder plus d'importance aux pharmaciens dans la prise en charge de leur santé.

Enfin, l'offre traditionnellement très standardisée commence à se diversifier, au sein des groupements de pharmaciens notamment. Ces coopératives ont désormais une double mission : la négociation de prix compétitifs avec les grossistes et les laboratoires, mais également le développement d'enseignes aux valeurs communes, vers une image de marque et dans un souci de singularisation de l'offre. 

Un sujet complexe est également la rémunération des pharmaciens, menacée par la baisse des prix des médicaments. La réforme de rémunération des officines a donc été mise en placen entre 2018 et 2020 pour protéger la profession en instaurant trois nouveaux honoraires de dispensation à l’ordonnance, cumulables entre eux, qui compensent la baisse de marge commerciale.

1.2 Un marché pharmaceutique mondial en croissance continue malgré la crise sanitaire

Taille du marché mondial des médicaments

En ****, le marché mondial des médicaments a progressé à un rythme soutenu, porté par le dynamisme des ventes observé sur de nombreux marchés émergents (***) et, dans une moindre mesure, en Europe.D’après IQVIA, il a augmenté de plus de **% en ****, pour ...

1.3 Le marché des pharmacies françaises

Taille du marché français des pharmacies

Dans la nomenclature de l'Insee, les pharmacies sont enregistrées sous le code NAF **.**Z : commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. L'Insee permet alors de réaliser le graphique suivant, qui décrit l'évolution du chiffre d'affaires HT ...

1.4 Un avant-après crise sanitaire pour les pharmaciens

L'évolution de l'image des pharmaciens

Durant la crise sanitaire due à la Covid-**, les pharmaciens étaient en première ligne. Ils ont donc joué un rôle primordial tout au long de cette crise, ce qui a eu pour conséquence d’améliorer leurs images auprès des Français. ...

1.5 Le commerce extérieur des médicaments français

L’industrie pharmaceutique française est fortement tournée vers l’international, avec près de la moitié de ses revenus réalisés à l’export chaque année.

Valeur des exportations françaises de préparations pharmaceutiques France, *****-****, en milliards d'euros Source: ****

Après les fortes hausses enregistrées ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation de médicaments en France

En lien avec la crise sanitaire, les ventes de médicaments ont progressé de plus de **% à l’échelle mondiale en ****, d’après les estimations d’IQVIA. La pandémie a entraîné une forte hausse de la demande de vaccins dans de nombreux pays du monde. Sur moyenne période, ...

2.2 Les Français et la pharmacie

La vaccination contre la Covid-** fait partie des mesures les plus efficaces pour réduire les formes graves et les décès dus au Sars-CoV-*. Pour améliorer l’accessibilité aux vaccins, les pharmaciens français ont été autorisés à les prescrire et les administrer en mars ****. L’étude PharmaCoVax, ...

2.3 Les attentes de la demande

Les attentes en termes d'évolution du métier

Le sondage révèle aussi les opinions des Français sur les évolutions de la filière. 

L'opinion de la demande face aux potentielles évolutions de la pharmacie France, ****, en % d'opinions favorables Source: ****

Pour la possibilité de commander à distance et de ...

2.4 Des médicaments ciblés et le risque des ruptures de stock

Le rapport de leem, montre que la majorité des approvisionnements des pharmacies, est réalisée pour les mêmes médicaments. 

*Chiffre d'affaires exprimé en prix fabricant hors taxes

Source: ****

Le marché s'est concentré autours des principaux médicaments, et la demande des pharmaciens, qui suit la demande des ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique en France et la production de médicaments

Chaîne de valeur de la filière du médicament

Source: ****

Source: ****

Source: ****

Le rapport du Leem décompose le chiffre d'affaires des médicaments au prix fabricant écoulé en officine, en fonction de s'ils sont remboursables, ou non.

Chiffre d'affaires des médicaments en prix fabricant HT France, ****-****, ...

3.2 Les pharmacies en France

Le nombre de pharmacies sur le territoire en baisse

Le nombre de pharmacies en France ne cesse de baisser depuis plus de ** ans. En ****, le réseau offinal se compose de ** *** officines, affichant une baisse de *,*% par rapport à **** et de **% par rapport à ****. Le marché des pharmacies est en pleine restructuration. 

Évolution ...

3.3 La structure financière des pharmacies

Le site Pharm'Exco, rapporte de façon très précise, des données moyennes sur l'analyse des marges, le poids des frais fixe, l'analyse de la masse salariale, l'excédent brut d'exploitation et la rémunération du dirigeant des pharmacies, selon leur CA et leur localisation. Ce contenu étant ...

3.4 L'envolée de la e-parapharmacie, et les nouveaux canaux de distribution

Explosion de la e-pharmacie

La vente en ligne de produits parapharmaceutiques a fortement progressé durant la crise sanitaire et malgré le retard pris par les acteurs du secteur (***). Les ventes de la plateforme Santé Discount ont par exemple bondi de **% en **** et le pure player estimait à environ *** milliards d'euros son chiffre ...

3.5 Les groupements et enseignes d'officines

Les groupements de pharmaciens sont des collectifs de pharmaciens d'officine. Ces derniers se rassemblent pour coopérer, et développer leur activité, mais également dans certains cas, pour partager un concept commun, ils sont alors qualifiés de pharmacies XXL, pharmacies vertes, etc. 

Les groupements d'officines

Le premier avantage qu'offrent les ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Indice des prix à la consommation des médicaments

Le rapport de Leem met en comparaison l'indice du coût de la vie qui a augmenté de ** % entre **** et **** et l'indice des prix publics des médicaments (***) qui a lui diminué de **,**% sur la même période. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des médicaments France, ...

4.2 Tendance de l'offre : vers une digitalisation du métier

Un net retard de digitalisation pour les pharmacies

Les pharmaciens accusent encore un net retard en matière de digitalisation. Le cadre réglementaire restrictif retenu pour la vente en ligne de médicaments en France, les besoins en investissements aussi bien en termes de temps que financiers, mais aussi la ...

4.3 Typologie de l'offre

Typologie de l'offre selon leurs secteurs d'activités

Source: ****

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

Contraintes à l'installation et à la vente

L'ordonnance n°****-* du * janvier ****, dite ordonnance "maillage territorial des officines" s'assure de la répartition harmonieuse des officines sur le territoire. Ainsi la création se doit de respecter : * officine pour * *** habitants (***) et * officine par tranche de * *** habitants supplémentaires. La population prise en compte ...

5.2 La réforme de rémunération des officines

Réforme de la réglementation des créations, transferts et regroupements

Suite à la loi du ** janvier ****, l'ordonnance n°****-* du * janvier **** a plusieurs objectifs : 

Clarification des dispositions relatives aux conditions d'autorisation d'ouverture des officines de pharmacie, par voie de création, de transfer et de regroupement ; Dispositions pour favoriser l'installation ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation : les groupements et enseignes

Liste des graphiques

  • Chiffre d'affaires HT du commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
  • Décomposition du chiffre d'affaires des médicaments
  • Evolution des dépenses du marché mondial de l'industrie pharmaceutique (dans un contexte de crise sanitaire)
  • Répartition géographique des ventes de médicaments dans le monde
  • Taille du marché mondial des médicaments
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Pharmactiv (OCP Group)
Alphega Pharmacie
Giropharm
Leader Sante Groupe
Tanguy Parapharmacie
Arkopharma
BERGLAND PHARMA GMBH & CO. KG
Sanofi Aventis
Novartis
Hygie 31- Laf Santé
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