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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les officines, (ou pharmacie selon l'usage courant du terme) sont des lieux physiques, de ventes de médicaments, et de produits destinés au soin du corps, où éventuellement peuvent être préparés de tels produits. La pharmacie d'officine est la spécialité qui rassemble les pharmaciens travaillant dans ces lieux, intermédiaires de la distribution au public. 

Les acteurs du marché des officines en France sont : les laboratoires, les grossistes-répartiteurs, l'État, les agences régionales de santé, les officines, et les groupements et enseignes d'officine. 

Le marché mondial des médicaments aux prix producteurs est en pleine croissance, et atteignait un chiffre d'affaires de 1 106 milliards de dollars en 2019. Cette croissance se ressent dans les dépenses de l'industrie pharmaceutique dans le monde qui ne cessent d'augmenter. En Europe, la France se classe seconde, en nombre de pharmacies.

Le marché français, en pleine restructuration, affiche une timide reprise depuis 2016 qui s'est confirmée en 2019 avec une croissance de 2 % par rapport à 2018. D'un point de vue plus général, le marché stagne depuis 2010 : l'offre se restructure, et le nombre d'officines baisse sur le territoire, pour y optimiser le maillage. 

Les officines se dirigent peu à peu vers une digitalisation de leurs procédés. Les clients semblent prêts à accorder plus d'importance aux pharmaciens dans la prise en charge de leur santé. Enfin, l'offre traditionnellement très standardisée commence à se diversifier, au sein des groupements de pharmaciens notamment. Ces coopératives ont désormais une double mission : la négociation de prix compétitifs avec les grossistes et les laboratoires, mais également le développement d'enseignes aux valeurs communes, vers une image de marque et dans un souci de singularisation de l'offre. 

1.2 Le marché mondial des produits pharmaceutiques en hausse

L'industrie pharmaceutique dans le monde

Chaque année, le syndicat Leem (***) publie un bilan économique. Dans le Bilan économique - édition ****, le syndicat rapporte qu'en ****, le marché des médicaments en prix producteur a atteint les * *** milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit *% de plus par rapport à ****. Cette taille de ...

1.3 Le marché des pharmacie française tiré par les médicaments remboursables prescrits

Dans la nomenclature de l'Insee, les pharmacies sont enregistrées sous le code NAF **.**Z : commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé. L'Insee permet alors de réaliser le graphique suivant, qui décrit l'évolution du chiffre d'affaires HT de cette activité sur la période ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une consommation française de médicament en baisse

La consommation française par rapport aux autres pays européens

En ****, la consommation de médicaments par an et par personne s'établit à *** €, ce qui correspond à une consommation totale de **,*** milliards d'euros. Ce chiffre est en baisse depuis **** comme en témoigne le graphique ci-dessous. Ce chiffre couvre en réalité ...

2.2 Les Français et la pharmacie

Une étude de Harris Interactive de mars ****, révèle les attentes et habitudes des Français, vis-à-vis des pharmacies.

De manière générale, faites-vous confiance aux pharmaciens ? France, ****, en % Source: ****

De manière générale, les Français font confiance aux pharmaciens. Le sondage montre que ...

2.3 Les attentes de la demande

Les attentes en termes d'évolution du métier

Le sondage révèle aussi les opinions des Français sur les évolutions de la filière. 

L'opinion de la demande face aux potentielles évolutions de la pharmacie France, ****, en % d'opinions favorables Source: ****

Pour la possibilité de commander à distance et de ...

2.4 Des médicaments ciblés et le risque des ruptures de stock

Le rapport de leem, montre que la majorité des approvisionnements des pharmacies, est réalisée pour les mêmes médicaments. 

*Chiffre d'affaires exprimé en prix fabricant hors taxes

Source: ****

Le marché s'est concentré autours des principaux médicaments, et la demande des pharmaciens, qui suit la demande des ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 L'industrie pharmaceutique en France : la production de médicaments

Le rapport du Leem, décompose le chiffre d'affaires des médicaments au prix fabricant  écoulé en officine, en fonction de s'ils sont remboursables, ou non.

Chiffre d'affaires des médicaments en prix fabricant HT France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché connaît une légère reprise après ...

3.2 Les pharmacies en France

Le nombre de pharmacies sur le territoire en baisse

Le nombre de pharmacies en France ne cesse de baisser depuis plus de ** ans. Le marché est en pleine restructuration, et le nombre d'officines baisse d'année en année. 

Évolution du nombre d'officines France, ****-****, en milliers Source: ****

Ces fermetures ...

3.3 La structure financière des pharmacies

Le site Pharm'Exco, utilisé dans la partie analyse de la demande (***), rapporte de façon très précise, des données moyennes sur l'analyse des marges, le poids des frais fixe, l'analyse de la masse salariale, l'excédent brut d'exploitation et la rémunération du dirigeant des pharmacies, selon ...

3.4 Le financement de la consommation

La France est le pays d'Europe avec les dépenses de sécurité sociale les plus hautes, soit ** % du PIB en ****. Ainsi, la majorité des dépenses de médicaments est assurée par la Sécurité sociale, comme en témoigne le graphique suivant :

Financement des dépenses de médicaments France, ...

3.5 Les groupements et enseignes d'officines

Les groupements de pharmaciens sont des collectifs de pharmaciens d'officine. Ces derniers se rassemblent pour coopérer, et développer leur activité, mais également dans certains cas, pour partager un concept commun, ils sont alors qualifiés d'enseignes : pharmacies XXL, pharmacies vertes, etc. 

Les groupements d'officines

Le premier avantage qu'offrent les ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Indice des prix à la consommation des médicaments

Le rapport de Leem, met en comparaison l'indice du coût de la vie qui a augmenté de ** % entre **** et ****, tandis que les prix publics des médicaments dans leur ensemble (***) ont eux diminué de **,* % sur cette période. 

Évolution de l'indice des prix à la consommation des médicaments France, ...

4.2 Tendance de l'offre : vers une digitalisation du métier

La plupart des pharmaciens adhèrent à des réseaux d'officines, que ce soit à une échelle régionale qu'à une échelle nationale. Ces groupements ont pour objectif d'aider leurs membres à se développer efficacement, tout en les aidant à s'adapter aux changements du secteur. 

Le site Lapharmaciedigitale.com  publie chaque année un ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation générale

Contraintes à l'installation et à la vente

-L'ordonnance n°****-* du * janvier ****, dite ordonnance "maillage territorial des officines" : s'assure de la répartition harmonieuse des officines sur le territoire. Ainsi la création se doit de respecter : * officine pour * *** habitants (***) et * officine par tranche de * *** habitants supplémentaires. La population prise en compte ...

5.2 La réforme de rémunération des officines

Réforme de la réglementation des créations, transferts et regroupements

Suite à la loi du ** janvier ****, l'ordonnance du * janvier **** (***) a plusieurs objectifs : 

Clarification des dispositions relatives aux conditions d'autorisation d'ouverture des officines de pharmacie, par voie de création, de transfer et de regroupement ; Dispositions pour favoriser l'installation au sein ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation : les groupements et enseignes

  • Giphar groupe
  • Pharmactiv
  • Alphega Pharmacie
  • Giropharm
  • Leader Sante Groupe

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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Avis (4)

Le marché des pompes à insuline - France

Publié le 11/01/2022 par Amaury Wernert

Etude très précise, chiffrée et détaillée de ce marché porté par la forte croissance de cette maladie dans le monde


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Amaury, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude a complètement répondu à vos attentes. :)

Le marché des implants dentaires - France

Publié le 07/01/2022 par Denis Monnoyeur

L’étude fait ressortir trois tendances : le dynamisme du marché, la concentration des acteurs, la pratique de prix élevés.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Denis, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Le marché de la parapharmacie - France

Publié le 07/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude générique claire et concise. Bien documentée. J'aurais néanmoins aimé que les fiches des acteurs en fin de rapport correspondent précisément à celles énoncées dans le rapport.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour, Nous vous remercions pour votre retour sur notre étude. Nous avons prévu de la mettre à jour en tenant compte de vos remarques, nous vous tiendrons informé dès qu'elle sera disponible.

Le marché des maisons de retraite médicalisées - France

Publié le 09/12/2021 par François Lescop - Arbitrym

Etude à jour et très bien construite. Une partie focus sur l'écosystème de financement des EHPAD (un mind mapping des acteurs par exemple) aurait bien complété le doc. Qui paye quoi? Cette question est cruciale pour investir dans un secteur hybride, coincé entre le secteur public, les injonctions du médico-social et les opportunités du privé.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour François, Nous vous remercions pour votre retour sur notre étude. Nous vous tiendrons au courant si une mise à jour est effectuée par nos équipes prochainement. :)