Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des équipements de skis est évalué à 200 millions €

Le marché français des équipements de ski exclut les vêtements de ski, mais comprend diverses formes de matériel de ski pour des disciplines telles que le ski de fond, le ski alpin et le snowboard. Il a connu une croissance plus rapide que l'ensemble du marché mondial du ski depuis 2020. Le marché mondial des équipements de skis est évalué à 4,6 milliards $

L'une des principales tendances observées est la prédominance croissante des locations par rapport aux achats. Le marché de la location de skis est supérieur à celui de la vente.

La production française reste significative à l'échelle mondiale, avec des marques nationales établies qui exportent leurs produits avec succès. Leur expertise va de la production de skis et de snowboards à la conception de fixations et de chaussures

Tendances du marché français des équipements de ski

Le marché français des équipements de ski a connu une croissance notable malgré le faible niveau d'enneigement des stations de skis.

Le secteur est soutenu par l'existence de marques française fortes sur le marché francais, mais aussi sur le marché international. La production française qui utilise les matériaux de pointe est reconnue comme l'une des plus importantes au monde. La technologie et l'innovation sont les moteurs essentiels secteur, tout en maintenant des prix abordables pour les consommateurs.

Malgré les marques fortes, le marché est encore très fragmenté.

Principaux acteurs du marché français

Le marché français de l'équipement de ski abrite un grand nombre de marques et de détaillants spécialisés. Le paysage de l'équipement de ski est à la fois dominé les fabricants traditionnels spécialisés et des géants de la distribution.

Acteurs du secteur

Decathlon, Intersport, Go Sport, Sport 2000, Skiset distributeurs majeurs
Rossignol, Salomon, Atomic, Head, Burton Snowboards, Dynastar, Fisher, Elan, Völki, Stöckli, Tecnica, célèbres marques de matériel

le marché du matériel de ski - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/02/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

On peut considérer deux appréciations du marché du matériel de ski : l'une englobant les "soft goods" (vêtements et accessoires) et l'autre se concentrant exclusivement sur les équipements de ski. Les "soft goods" comprennent divers articles tels que combinaisons, vestes, pantalons, gants, sous-couches, sacs de ski, etc., tandis que les équipements de ski stricto sensu incluent skis/snowboards, bâtons, fixations, chaussures, casques, masques, et autres accessoires spécifiques.

Au niveau mondial, le marché est marqué par une prédominance européenne, avec une empreinte particulière de l'Autriche et de la France dans la fabrication d'articles de ski. Sur le marché français, fortement concentré, des acteurs tels que Rossignol, Salomon, Dynastar et Fusalp émergent comme des producteurs majeurs, accompagnés d'Atomic, Head et Blizzard du côté autrichien. Ces marques ont vu une augmentation notable de leurs ventes au cours des dernières années, avec une croissance moyenne de 8% par an depuis 2019.

Ce secteur en pleine expansion, stimulé par la fin de la pandémie, s'ouvre davantage à une clientèle diversifiée, notamment grâce à la location et à l'essor du marché de l'occasion. En 2023, le nombre de journées-skieur vendues en France s'élevait à 51 millions, indiquant une reprise significative par rapport aux années précédentes, malgré les défis rencontrés.

Les canaux de distribution, variés, ciblent aussi bien les acheteurs que les locataires. Les grandes enseignes sportives (Intersport, Sport 2000), les acteurs spécialisés dans la vente/location de ski (Skiset, Skimium), ainsi que les sites/plateformes en ligne (Snowleader, Glisshop), rivalisent pour conquérir des parts de marché, dans un contexte marqué par l'émergence de start-ups axées sur le marché de l'occasion (Campsider, Barooder, Everide).

En amont, la pression liée à l'approvisionnement en matières premières se fait sentir, tandis que la montée en gamme des acteurs traditionnels et la percée des acteurs du low-cost (Decathlon avec Wed'Ze) accentuent la dualité de l'offre entre des produits de haute qualité destinés à la vente et des équipements abordables axés sur la location.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Typologie des acteurs

Skis Rossignol
Salomon (Amer Sport groupe)
Fusalp
MILLET MOUNTAIN GROUP
Atomic
Head
Burton Snowboards
Intersport France
Go Sport France
Glisshop (Lafreto groupe)
PIQ
Black Crows
Dynastar
Fischer Sports
Zag Skis
Armada Skis (Au Vieux Campeur)
Line Skis
Movement Skis
Elan Skis
Volkl
Scott Sports
K2 Sports
Stöckli
Nordica (Tecnica Group)
Blizzard (Tecnica)
The North Face
Quiksilver Bilabong
Helly Hansen
Columbia Sports Wear
Odlo
Oakley
Picture Organic Clothing
Commencal
Amer Sport Groupe (Wilson et Salomon)
Béal Cordes
Skiset Compagnie des loueurs de skis
Sport 2000
Amer Sports France

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Sondage: Avec qui pratiquez-vous le ski?
Evolution du nombre de journées-skieur vendues
Répartition des dépenses liées au ski
Evolution de la taille du marché mondial des équipements de skis (matériel hors apparel/footwear)
Principaux exportateurs de skis/snowboards dans le monde
Evolution de la taille du marché français des équipements de ski (skis nordiques, alpins et de randonnée, fixations, chaussures&casques)
Balance commerciale (commerce de skis/snowboards)
Balance commerciale (commerce de chaussures de ski/snowboard)
Balance commerciale (commerce des fixations pour skis/snowboards)
Balance commerciale (accessoires de ski/snowboard, dont bâtons de ski et casque)
Balance commerciale (commerce de combinaisons de ski)
Indice des prix de production de la fabrication d'articles de sport
Evolution de la production de skis de neige (en valeur), dont snowboards et monoskis
Evolution de la production de skis de neige (en volume), dont snowboards et monoskis
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de sport
Sondage: Préférez-vous louer ou acheter vos skis pour l'hiver?
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
Sondage: Avez-vous pratiqué le ski alpin au moins 1 fois au cours des 12 derniers mois?
Sondage: Quand avez-vous débuté le ski?
Pourcentage de femmes/hommes parmi les skieurs
Nationalité de la clientèle en station
Sondage: Avez-vous déjà acheté de la seconde main? (articles de sport de montagne)
Sondage: Qu'est-ce qui vous motive à acheter de la seconde main? (articles de sport de montagne)
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Ski" (matériel)

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Le chiffre d'affaires du groupe Sport 2000 en 2023 était de 841 millions d'euros.
- Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,5% par rapport à l'année précédente.
- 65% du chiffre d'affaires provient du réseau de l'enseigne Sport 2000.
- Le nombre total de magasins du groupe Sport 2000 en 2023 était de 710 magasins.
- L'ambition de Sport 2000 est de générer un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici 2028.

Mode : le breton Beaumanoir prêt à racheter Quiksilver - 23/02/2024

- Négociations entre Beaumanoir et Authentic Brands Group pour le rachat des actifs européens de Boardriders
- Marques iconiques de Boardriders: Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, Element, RVCA.
- L'acquisition de Boardriders par Authentic Brands Group s'est faite six mois avant l'annonce des négociations
- Le portefeuille de Authentic Brands Group englobe environ 50 marques pour un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars.
- Authentic Brands Group a racheté Boardriders auprès de Oaktree Capital Management
- Perte de plus de 130 emplois en France à la suite du changement de propriétaire, dont 73 au siège à Saint-Jean-de-Luz et 63 à Hossegor.
- Le chiffre d'affaires de Boardriders à l'époque de la restructuration était de 1,9 milliard de dollars, dont 40 % a été réalisé en Europe.
- Le chiffre d'affaires de Beaumanoir est de 2,2 milliards d'euros et l'entreprise emploie 14 000 personnes
- Beaumanoir a acquis La Halle, Caroll ( en 2021) et Sarenza.
- Le marché du prêt-à-porter a baissé de 10 % en valeur depuis 2013.

Wilson et Salomon veulent frapper fort à Wall Street - 23/01/2024

Montant que Amer Sports compte lever : jusqu’à 1,8 milliard de dollars
Nombre de salariés d'Amer sports : 10.800 en Europe et en Chine
Perspectives de croissance mondiale 2022-2027 : 6,4 % pour les vêtements athlétiques, 6,8 % pour les chaussures de sport, 6,3 % pour les équipements de sport
Estimations des marchés : 220 milliards de dépenses pour les vêtements athlétiques, 152 milliards pour les chaussures de sport, 75 milliards pour les équipements de sport

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Skis Rossignol

Salomon (Amer Sport groupe)

Fusalp

MILLET MOUNTAIN GROUP

Atomic

Head

Burton Snowboards

Intersport France

Go Sport France

Glisshop (Lafreto groupe)

PIQ

Black Crows

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Amer Sports France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sport 2000
04/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Skiset Compagnie des loueurs de skis
26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Béal Cordes
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amer Sport Groupe ( Wilson et Salomon)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Commencal
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Picture Organic Clothing
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oakley
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Odlo
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Columbia Sports Wear
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Helly Hansen
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quiksilver Bilabong
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The North Face
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blizzard (Tecnica)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nordica (Tecnica Group)
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stöckli
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise K2 Sports
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scott Sports
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volkl
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Elan Skis
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nordica
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Movement Skis
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Line Skis
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armada Skis (Au Vieux Campeur)
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zag Skis
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fischer Sports
02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dynastar
09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Black Crows
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
28/04/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Rossignol profite de la bonne saison de ski et poursuit sa diversification
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Skis Rossignol