Synthèse

Le marché français des équipements de ski, qui exclut les vêtements de ski mais comprend diverses formes de matériel de ski pour des disciplines telles que le ski de fond, le ski alpin et le snowboard, a connu une croissance plus rapide que l'ensemble du marché mondial du ski depuis 2020. L'une des principales tendances observées est la prédominance croissante des locations par rapport aux achats, les premières dominant désormais les activités de vente de matériel de ski. Bien que le marché ait été confronté à des défis, la production française reste significative à l'échelle mondiale, avec des marques nationales établies qui exportent leurs produits avec succès. Le marché se caractérise par une grande diversité de concurrents, des fabricants de skis traditionnels aux entreprises d'articles de sport généralistes comme Decathlon ou Go Sport, qui innovent tous avec de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies afin de maintenir un prix abordable et une présence sur le marché.

Tendances du marché français des équipements de ski

Le marché français des équipements de ski a connu une croissance notable, dépassant le marché mondial du ski malgré des défis tels que des conditions météorologiques imprévisibles. Au sein de ce marché dynamique, on observe une évolution significative vers la location de matériel par rapport à l'achat pur et simple, la location dominant désormais les activités de vente des fournisseurs de matériel de ski. Le secteur lui-même est soutenu par la présence de marques nationales réputées qui ont consolidé leur réputation depuis plusieurs décennies. Ces marques ont non seulement été influentes sur le marché national, mais se sont également aventurées avec succès sur les territoires internationaux, démontrant la force de la production française qui est reconnue comme l'une des plus importantes au niveau mondial. En outre, la technologie et l'innovation étant des moteurs essentiels, les entreprises de ce secteur sont plongées dans une recherche et un développement continus. L'objectif est de combiner de manière synergique des matériaux de pointe et des avancées technologiques tout en maintenant des prix abordables pour les consommateurs.

Malgré les avancées et les marques patrimoniales fortes, le marché est encore très fragmenté. Les producteurs doivent donc constamment recourir à des stratégies créatives pour rester compétitifs. En particulier, les fabricants traditionnels de skis se retrouvent en concurrence avec des entreprises d'articles de sport plus diversifiées, telles que Decathlon ou Go Sport, qui ont empiété sur leur part de marché. Cette dynamique concurrentielle conduit à une structure de marché en constante évolution où les acteurs doivent maintenir un équilibre délicat entre l'innovation, la rentabilité et les exigences des consommateurs pour assurer leur position au sein de l'industrie. En termes de taille du marché et de participation, bien que les chiffres exacts ne soient pas fournis dans le texte, l'accent mis sur la croissance du marché français ainsi que la tendance à la location d'équipement plutôt qu'à l'achat indiquent une industrie robuste avec la participation de nombreuses marques nationales et de fabricants d'articles de sport généralistes. Cela suggère que des millions de personnes sont engagées à divers titres, soit par l'achat direct, soit par la location, soit par la production et la vente d'équipements de ski.

Chapitre : Les titans du marché français des équipements de ski : naviguer parmi les principaux acteurs du marché

Le marché français de l'équipement de ski abrite un grand nombre de marques et de détaillants distingués qui ont acquis une réputation de qualité et d'innovation dans le domaine des sports d'hiver. Le paysage de l'équipement de ski en France est dominé à la fois par des fabricants traditionnels spécialisés et par des géants polyvalents de l'équipement sportif, dont la présence témoigne de la nature compétitive et dynamique de ce secteur. Parmi les piliers, on trouve des marques nationales dont l'héritage est durable. Ces marques ont gravé leur nom dans la neige du temps avec des décennies de présence et une capacité à ne pas se contenter de servir le marché national, mais à exporter leurs produits à l'échelle internationale, soulignant l'importance de l'artisanat français en matière d'équipement de ski sur la scène mondiale. Leur expertise va de la production de skis et de snowboards de précision à la conception de fixations et de chaussures de pointe qui promettent performance et sécurité. Dans ce contexte, une tendance émergente gagne du terrain : les services de location de matériel. De plus en plus de consommateurs optent pour la commodité et la rentabilité de la location plutôt que pour la propriété, et les fournisseurs de matériel de ski se sont adaptés, la location devenant une part de plus en plus importante de leur modèle d'entreprise. Ce changement est révélateur de l'évolution de l'attitude des consommateurs à l'égard de la propriété et de l'utilisation, qui mettent davantage l'accent sur l'accessibilité et la flexibilité.

Parmi les mastodontes généralistes du domaine des articles de sport, des noms comme Decathlon et Go Sport se distinguent. Ces entreprises proposent une grande variété d'équipements de ski à des prix compétitifs, destinés à un large public de passionnés de ski. Leurs vastes réseaux de distribution et leurs capacités de production à grande échelle leur permettent de proposer des équipements de ski qui répondent aux besoins des skieurs débutants et chevronnés.

  • Decathlon, en particulier, s'est distingué par ses marques maison qui promettent un prix abordable sans compromis sur la qualité, démocratisant ainsi l'accès aux sports de glisse. Ses efforts considérables en matière de recherche et de développement lui permettent d'intégrer de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies dans ses produits, ce qui permet aux amateurs de ski de bénéficier des dernières avancées dans le secteur.

  • Go Sport, dans la même veine, s'est également fait une place sur le marché de l'équipement de ski. Avec une solide sélection d'équipements de ski répondant à diverses préférences, l'entreprise est devenue une référence pour de nombreuses personnes souhaitant s'équiper pour les pistes.


Ces deux entreprises, qui se concentrent sur les besoins des consommateurs et sont attentives aux tendances du marché, illustrent la nature expansive du marché moderne de l'équipement de ski. Alors que le marché de l'équipement de ski en France continue d'évoluer, ces principaux acteurs sont bien placés pour s'adapter et prospérer.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 06/02/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

On peut considérer deux appréciations du marché du matériel de ski : l'une englobant les "soft goods" (vêtements et accessoires) et l'autre se concentrant exclusivement sur les équipements de ski. Les "soft goods" comprennent divers articles tels que combinaisons, vestes, pantalons, gants, sous-couches, sacs de ski, etc., tandis que les équipements de ski stricto sensu incluent skis/snowboards, bâtons, fixations, chaussures, casques, masques, et autres accessoires spécifiques.

Au niveau mondial, le marché est marqué par une prédominance européenne, avec une empreinte particulière de l'Autriche et de la France dans la fabrication d'articles de ski. Sur le marché français, fortement concentré, des acteurs tels que Rossignol, Salomon, Dynastar et Fusalp émergent comme des producteurs majeurs, accompagnés d'Atomic, Head et Blizzard du côté autrichien. Ces marques ont vu une augmentation notable de leurs ventes au cours des dernières années, avec une croissance moyenne de 8% par an depuis 2019.

Ce secteur en pleine expansion, stimulé par la fin de la pandémie, s'ouvre davantage à une clientèle diversifiée, notamment grâce à la location et à l'essor du marché de l'occasion. En 2023, le nombre de journées-skieur vendues en France s'élevait à 51 millions, indiquant une reprise significative par rapport aux années précédentes, malgré les défis rencontrés.

Les canaux de distribution, variés, ciblent aussi bien les acheteurs que les locataires. Les grandes enseignes sportives (Intersport, Sport 2000), les acteurs spécialisés dans la vente/location de ski (Skiset, Skimium), ainsi que les sites/plateformes en ligne (Snowleader, Glisshop), rivalisent pour conquérir des parts de marché, dans un contexte marqué par l'émergence de start-ups axées sur le marché de l'occasion (Campsider, Barooder, Everide).

En amont, la pression liée à l'approvisionnement en matières premières se fait sentir, tandis que la montée en gamme des acteurs traditionnels et la percée des acteurs du low-cost (Decathlon avec Wed'Ze) accentuent la dualité de l'offre entre des produits de haute qualité destinés à la vente et des équipements abordables axés sur la location.

 

1.2 Marché mondial

Evolution de la taille du marché mondial des équipements de skis (***) Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

L'évolution récente du marché mondial des équipements de ski (***) révèle une croissance constante. En ****, le chiffre d'affaires a atteint *.*** milliards de dollars, indiquant une progression régulière depuis ****.

Les prévisions ...

1.3 Marché national

Evolution de la taille du marché français des équipements de ski (***) France, ****, en millions d'€ Source: ****

L'évolution du marché français des équipements de ski (***) révèle une croissance significative au cours des saisons ****-**** et ****-****, passant de **.* millions d'euros à ***.* millions d'euros. Cette expansion peut être attribuée ...

1.4 Balance commerciale française

Balance commerciale française (***) Monde, ****, en millions de $ Source: ****

Le numéro de tarif douanier correspondant au commerce de skis/snows est ******

En ****, la balance commerciale du commerce de skis/snowboards en France témoigne d'une augmentation significative des exportations, atteignant ***.*** millions de dollars. Bien que les importations aient également augmenté, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande: caractéristiques socio-culturelles du client

En ce qui concerne les clients B*B, * acteurs se démarquent:

Les grandes enseignes sportives Les pure players en grande partie localisés à proximité des pistes Les plateformes et sites de vente par internet

Ici, il s'agit de déterminer ceux qui composent la clientèle B*C.

Sondage: Avez-vous ...

2.2 Tendances générales de la demande

Sondage: Avec qui pratiquez-vous le ski? France, ****, en % Source: ****

Les données de **** indiquent que ** % des personnes ont découvert le ski alpin en famille. Ce chiffre est significatif car il souligne l'impact de la reproduction sociale dans le ski, montrant que la pratique du ski alpin est souvent transmise au ...

2.3 Une demande partagée entre l'achat et la location

Comme illustré en détail dans la partie *.*, une observation importante émerge : la majorité des Français ne pratique que rarement le ski, contrairement à une minorité qui en fait une activité régulière chaque année. Cette tendance impacte directement les habitudes d'achat d'articles de ski et de snowboard. En ...

2.4 Une demande croissante pour le marché de l'occasion

En quelques mois, trois start-up françaises, Campsider, Everide et Barooders, ont émergé sur le marché, rivalisant pour attirer les sportifs soucieux de bonnes affaires et de durabilité. Même des acteurs traditionnels tels que Decathlon commencent à intégrer des produits d'occasion dans leurs rayons, reflétant l'évolution des ...

2.5 La cyclicité de la demande des particuliers

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Ski" (***) France, ****-**** Source: ****

En janvier ****, le taux de popularité était de **, atteignant son pic en juillet **** avec **. Cependant, une diminution est observée vers la fin de l'année ****. En ****, une baisse continue est notée jusqu'à atteindre * en juin. Cette période ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Production (en valeur et en volume)

Evolution de la production de skis de neige (***) France, ****, en millions d'€ Source: ****

L'évolution de la production de skis de neige en France en **** révèle une tendance à la baisse, avec une valeur de **.*** millions d'euros. Cette diminution s'inscrit dans une trajectoire descendante depuis ****, où la production était évaluée ...

3.3 Effectifs de production

En l'absence de statistiques d'effectifs/sur le nombre d'entreprises du secteur de la fabrication de'articles de ski, le champ plus large de la fabrication d'articles de sport a été considéré.

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de sport France, ****, en unités Source: ****

Les ...

3.4 Les canaux de distribution

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport France, ****, en unités Source: ****

Au cours des six dernières années, le secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport en France a enregistré des évolutions ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Source: ****

*Catalogue en partie indisponible

**Accessoires dont les catégories sont similaires au catégories pratiquées pour la vente de skis, prix non détaillés

4.2 Une évolution des prix conditionnée par la raréfaction des matières premières

ghj

L'indice des prix de production dans la fabrication d'articles de sport en France présente une tendance à la hausse sur la période de janvier **** à novembre ****. En janvier ****, l'indice était de ***,* et a progressé de manière constante pour atteindre ***,* en novembre ****.

Cette évolution suggère une augmentation globale des ...

5 Règlementation

5.1 Normes de fabrication des articles de ski

L'ISO (***), une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation, joue un rôle central dans l'établissement des normes internationales, notamment celles relatives au matériel de sports et d'activités de plein air. La norme ISO *****, élaborée par le comité technique ISO/TC **, Matériel de sports et ...

Liste des graphiques

  • Sondage: Avec qui pratiquez-vous le ski?
  • Evolution du nombre de journées-skieur vendues
  • Répartition des dépenses liées au ski
  • Evolution de la taille du marché mondial des équipements de skis (matériel hors apparel/footwear)
  • Principaux exportateurs de skis/snowboards dans le monde
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  • 313 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021-2022.
  • Rossignol compte 153 athlètes dans son programme de sponsoring.
  • 59 médailles remportées aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Skis Rossignol
Salomon (Amer Sport groupe)
Fusalp
MILLET MOUNTAIN GROUP
Atomic
Head
Burton Snowboards
Intersport France
Go Sport France
Glisshop (Lafreto groupe)
PIQ
Black Crows

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