Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des équipements de skis est évalué à 200 millions €

Le marché français des équipements de ski exclut les vêtements de ski, mais comprend diverses formes de matériel de ski pour des disciplines telles que le ski de fond, le ski alpin et le snowboard. Il a connu une croissance plus rapide que l'ensemble du marché mondial du ski depuis 2020. Le marché mondial des équipements de skis est évalué à 4,6 milliards $

L'une des principales tendances observées est la prédominance croissante des locations par rapport aux achats. Le marché de la location de skis est supérieur à celui de la vente.

La production française reste significative à l'échelle mondiale, avec des marques nationales établies qui exportent leurs produits avec succès. Leur expertise va de la production de skis et de snowboards à la conception de fixations et de chaussures

 

Tendances du marché français des équipements de ski

Le marché français des équipements de ski a connu une croissance notable malgré le faible niveau d'enneigement des stations de skis.

Le secteur est soutenu par l'existence de marques française fortes sur le marché francais, mais aussi sur le marché international. La production française qui utilise les matériaux de pointe est reconnue comme l'une des plus importantes au monde. La technologie et l'innovation sont les moteurs essentiels secteur, tout en maintenant des prix abordables pour les consommateurs.

Malgré les marques fortes, le marché est encore très fragmenté.

 

Principaux acteurs du marché français 

Le marché français de l'équipement de ski abrite un grand nombre de marques et de détaillants spécialisés.  Le paysage de l'équipement de ski est à la fois dominé les fabricants traditionnels spécialisés et des géants de la distribution.

 

Acteurs du secteur

  • Decathlon, Intersport, Go Sport, Sport 2000, Skiset distributeurs majeurs

  • Rossignol, Salomon, Atomic, Head, Burton Snowboards, Dynastar, Fisher, Elan, Völki, Stöckli, Tecnica, célèbres marques de matériel



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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

On peut considérer deux appréciations du marché du matériel de ski : l'une englobant les "soft goods" (vêtements et accessoires) et l'autre se concentrant exclusivement sur les équipements de ski. Les "soft goods" comprennent divers articles tels que combinaisons, vestes, pantalons, gants, sous-couches, sacs de ski, etc., tandis que les équipements de ski stricto sensu incluent skis/snowboards, bâtons, fixations, chaussures, casques, masques, et autres accessoires spécifiques.

Au niveau mondial, le marché est marqué par une prédominance européenne, avec une empreinte particulière de l'Autriche et de la France dans la fabrication d'articles de ski. Sur le marché français, fortement concentré, des acteurs tels que Rossignol, Salomon, Dynastar et Fusalp émergent comme des producteurs majeurs, accompagnés d'Atomic, Head et Blizzard du côté autrichien. Ces marques ont vu une augmentation notable de leurs ventes au cours des dernières années, avec une croissance moyenne de 8% par an depuis 2019.

Ce secteur en pleine expansion, stimulé par la fin de la pandémie, s'ouvre davantage à une clientèle diversifiée, notamment grâce à la location et à l'essor du marché de l'occasion. En 2023, le nombre de journées-skieur vendues en France s'élevait à 51 millions, indiquant une reprise significative par rapport aux années précédentes, malgré les défis rencontrés.

Les canaux de distribution, variés, ciblent aussi bien les acheteurs que les locataires. Les grandes enseignes sportives (Intersport, Sport 2000), les acteurs spécialisés dans la vente/location de ski (Skiset, Skimium), ainsi que les sites/plateformes en ligne (Snowleader, Glisshop), rivalisent pour conquérir des parts de marché, dans un contexte marqué par l'émergence de start-ups axées sur le marché de l'occasion (Campsider, Barooder, Everide).

En amont, la pression liée à l'approvisionnement en matières premières se fait sentir, tandis que la montée en gamme des acteurs traditionnels et la percée des acteurs du low-cost (Decathlon avec Wed'Ze) accentuent la dualité de l'offre entre des produits de haute qualité destinés à la vente et des équipements abordables axés sur la location.

 

1.2 Marché mondial

Evolution de la taille du marché mondial des équipements de skis (***) Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

L'évolution récente du marché mondial des équipements de ski (***) révèle une croissance constante. En ****, le chiffre d'affaires a atteint *.*** milliards de dollars, indiquant une progression régulière depuis ****.

Les prévisions ...

1.3 Marché national

Evolution de la taille du marché français des équipements de ski (***) France, ****, en millions d'€ Source: ****

L'évolution du marché français des équipements de ski (***) révèle une croissance significative au cours des saisons ****-**** et ****-****, passant de **.* millions d'euros à ***.* millions d'euros. Cette expansion peut être attribuée ...

1.4 Balance commerciale française

Balance commerciale française (***) Monde, ****, en millions de $ Source: ****

Le numéro de tarif douanier correspondant au commerce de skis/snows est ******

En ****, la balance commerciale du commerce de skis/snowboards en France témoigne d'une augmentation significative des exportations, atteignant ***.*** millions de dollars. Bien que les importations aient également augmenté, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande: caractéristiques socio-culturelles du client

En ce qui concerne les clients B*B, * acteurs se démarquent:

Les grandes enseignes sportives Les pure players en grande partie localisés à proximité des pistes Les plateformes et sites de vente par internet

Ici, il s'agit de déterminer ceux qui composent la clientèle B*C.

Sondage: Avez-vous ...

2.2 Tendances générales de la demande

Sondage: Avec qui pratiquez-vous le ski? France, ****, en % Source: ****

Les données de **** indiquent que ** % des personnes ont découvert le ski alpin en famille. Ce chiffre est significatif car il souligne l'impact de la reproduction sociale dans le ski, montrant que la pratique du ski alpin est souvent transmise au ...

2.3 Une demande partagée entre l'achat et la location

Comme illustré en détail dans la partie *.*, une observation importante émerge : la majorité des Français ne pratique que rarement le ski, contrairement à une minorité qui en fait une activité régulière chaque année. Cette tendance impacte directement les habitudes d'achat d'articles de ski et de snowboard. En ...

2.4 Une demande croissante pour le marché de l'occasion

En quelques mois, trois start-up françaises, Campsider, Everide et Barooders, ont émergé sur le marché, rivalisant pour attirer les sportifs soucieux de bonnes affaires et de durabilité. Même des acteurs traditionnels tels que Decathlon commencent à intégrer des produits d'occasion dans leurs rayons, reflétant l'évolution des ...

2.5 La cyclicité de la demande des particuliers

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Ski" (***) France, ****-**** Source: ****

En janvier ****, le taux de popularité était de **, atteignant son pic en juillet **** avec **. Cependant, une diminution est observée vers la fin de l'année ****. En ****, une baisse continue est notée jusqu'à atteindre * en juin. Cette période ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Production (en valeur et en volume)

Evolution de la production de skis de neige (***) France, ****, en millions d'€ Source: ****

L'évolution de la production de skis de neige en France en **** révèle une tendance à la baisse, avec une valeur de **.*** millions d'euros. Cette diminution s'inscrit dans une trajectoire descendante depuis ****, où la production était évaluée ...

3.3 Effectifs de production

En l'absence de statistiques d'effectifs/sur le nombre d'entreprises du secteur de la fabrication de'articles de ski, le champ plus large de la fabrication d'articles de sport a été considéré.

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de sport France, ****, en unités Source: ****

Les ...

3.4 Les canaux de distribution

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport France, ****, en unités Source: ****

Au cours des six dernières années, le secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport en France a enregistré des évolutions ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Source: ****

*Catalogue en partie indisponible

**Accessoires dont les catégories sont similaires au catégories pratiquées pour la vente de skis, prix non détaillés

4.2 Une évolution des prix conditionnée par la raréfaction des matières premières

ghj

L'indice des prix de production dans la fabrication d'articles de sport en France présente une tendance à la hausse sur la période de janvier **** à novembre ****. En janvier ****, l'indice était de ***,* et a progressé de manière constante pour atteindre ***,* en novembre ****.

Cette évolution suggère une augmentation globale des ...

5 Règlementation

5.1 Normes de fabrication des articles de ski

L'ISO (***), une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation, joue un rôle central dans l'établissement des normes internationales, notamment celles relatives au matériel de sports et d'activités de plein air. La norme ISO *****, élaborée par le comité technique ISO/TC **, Matériel de sports et ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Typologie des acteurs

  • Skis Rossignol
  • Salomon (Amer Sport groupe)
  • Fusalp
  • MILLET MOUNTAIN GROUP
  • Atomic
  • Head
  • Burton Snowboards
  • Intersport France
  • Go Sport France
  • Glisshop (Lafreto groupe)
  • PIQ
  • Black Crows
  • Dynastar
  • Fischer Sports
  • Zag Skis
  • Armada Skis (Au Vieux Campeur)
  • Line Skis
  • Movement Skis
  • Elan Skis
  • Volkl
  • Scott Sports
  • K2 Sports
  • Stöckli
  • Nordica (Tecnica Group)
  • Blizzard (Tecnica)
  • The North Face
  • Quiksilver Bilabong
  • Helly Hansen
  • Columbia Sports Wear
  • Odlo
  • Oakley
  • Picture Organic Clothing
  • Commencal
  • Amer Sport Groupe (Wilson et Salomon)
  • Béal Cordes
  • Skiset Compagnie des loueurs de skis
  • Sport 2000
  • Amer Sports France

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Sondage: Avec qui pratiquez-vous le ski?
  • Evolution du nombre de journées-skieur vendues
  • Répartition des dépenses liées au ski
  • Evolution de la taille du marché mondial des équipements de skis (matériel hors apparel/footwear)
  • Principaux exportateurs de skis/snowboards dans le monde
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  • - Sport 2000 compte actuellement 241 magasins dans les stations de ski.
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  • - Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,5% par rapport à l'année précédente.
  • - 65% du chiffre d'affaires provient du réseau de l'enseigne Sport 2000.
  • - Le nombre total de magasins du groupe Sport 2000 en 2023 était de 710 magasins.
  • - L'ambition de Sport 2000 est de générer un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros d'ici 2028.
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  • - Le portefeuille de Authentic Brands Group englobe environ 50 marques pour un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars.
  • - Authentic Brands Group a racheté Boardriders auprès de Oaktree Capital Management
  • - Perte de plus de 130 emplois en France à la suite du changement de propriétaire, dont 73 au siège à Saint-Jean-de-Luz et 63 à Hossegor.
  • - Le chiffre d'affaires de Boardriders à l'époque de la restructuration était de 1,9 milliard de dollars, dont 40 % a été réalisé en Europe.
  • - Le chiffre d'affaires de Beaumanoir est de 2,2 milliards d'euros et l'entreprise emploie 14 000 personnes
  • - Beaumanoir a acquis La Halle, Caroll ( en 2021) et Sarenza.
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  • Montant que Amer Sports compte lever : jusqu’à 1,8 milliard de dollars
  • Nombre de salariés d'Amer sports : 10.800 en Europe et en Chine
  • Perspectives de croissance mondiale 2022-2027 : 6,4 % pour les vêtements athlétiques, 6,8 % pour les chaussures de sport, 6,3 % pour les équipements de sport
  • Estimations des marchés : 220 milliards de dépenses pour les vêtements athlétiques, 152 milliards pour les chaussures de sport, 75 milliards pour les équipements de sport

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Skis Rossignol
Salomon (Amer Sport groupe)
Fusalp
MILLET MOUNTAIN GROUP
Atomic
Head
Burton Snowboards
Intersport France
Go Sport France
Glisshop (Lafreto groupe)
PIQ
Black Crows

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Amer Sports France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sport 2000
  • 04/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Skiset Compagnie des loueurs de skis
  • 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Béal Cordes
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amer Sport Groupe ( Wilson et Salomon)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Commencal
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Picture Organic Clothing
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oakley
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Odlo
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Columbia Sports Wear
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Helly Hansen
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The North Face
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blizzard (Tecnica)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nordica (Tecnica Group)
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stöckli
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise K2 Sports
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scott Sports
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volkl
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Elan Skis
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nordica
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Movement Skis
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Line Skis
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armada Skis (Au Vieux Campeur)
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zag Skis
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fischer Sports
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dynastar
  • 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Black Crows
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 28/04/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Rossignol profite de la bonne saison de ski et poursuit sa diversification
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Skis Rossignol
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