Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des équipements de skis est évalué à 200 millions €

Le marché français des équipements de ski exclut les vêtements de ski, mais comprend diverses formes de matériel de ski pour des disciplines telles que le ski de fond, le ski alpin et le snowboard. Il a connu une croissance plus rapide que l'ensemble du marché mondial du ski depuis 2020. Le marché mondial des équipements de skis est évalué à 4,6 milliards $

L'une des principales tendances observées est la prédominance croissante des locations par rapport aux achats. Le marché de la location de skis est supérieur à celui de la vente.

La production française reste significative à l'échelle mondiale, avec des marques nationales établies qui exportent leurs produits avec succès. Leur expertise va de la production de skis et de snowboards à la conception de fixations et de chaussures

 

Tendances du marché français des équipements de ski

Le marché français des équipements de ski a connu une croissance notable malgré le faible niveau d'enneigement des stations de skis.

Le secteur est soutenu par l'existence de marques française fortes sur le marché francais, mais aussi sur le marché international. La production française qui utilise les matériaux de pointe est reconnue comme l'une des plus importantes au monde. La technologie et l'innovation sont les moteurs essentiels secteur, tout en maintenant des prix abordables pour les consommateurs.

Malgré les marques fortes, le marché est encore très fragmenté.

 

Principaux acteurs du marché français 

Le marché français de l'équipement de ski abrite un grand nombre de marques et de détaillants spécialisés.  Le paysage de l'équipement de ski est à la fois dominé les fabricants traditionnels spécialisés et des géants de la distribution.

 

Acteurs du secteur

  • Decathlon, Intersport, Go Sport, Sport 2000, Skiset distributeurs majeurs

  • Rossignol, Salomon, Atomic, Head, Burton Snowboards, Dynastar, Fisher, Elan, Völki, Stöckli, Tecnica, célèbres marques de matériel



Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

On peut considérer deux appréciations du marché du matériel de ski : l'une englobant les "soft goods" (vêtements et accessoires) et l'autre se concentrant exclusivement sur les équipements de ski. Les "soft goods" comprennent divers articles tels que combinaisons, vestes, pantalons, gants, sous-couches, sacs de ski, etc., tandis que les équipements de ski stricto sensu incluent skis/snowboards, bâtons, fixations, chaussures, casques, masques, et autres accessoires spécifiques.

Au niveau mondial, le marché est marqué par une prédominance européenne, avec une empreinte particulière de l'Autriche et de la France dans la fabrication d'articles de ski. Sur le marché français, fortement concentré, des acteurs tels que Rossignol, Salomon, Dynastar et Fusalp émergent comme des producteurs majeurs, accompagnés d'Atomic, Head et Blizzard du côté autrichien. Ces marques ont vu une augmentation notable de leurs ventes au cours des dernières années, avec une croissance moyenne de 8% par an depuis 2019.

Ce secteur en pleine expansion, stimulé par la fin de la pandémie, s'ouvre davantage à une clientèle diversifiée, notamment grâce à la location et à l'essor du marché de l'occasion. En 2023, le nombre de journées-skieur vendues en France s'élevait à 51 millions, indiquant une reprise significative par rapport aux années précédentes, malgré les défis rencontrés.

Les canaux de distribution, variés, ciblent aussi bien les acheteurs que les locataires. Les grandes enseignes sportives (Intersport, Sport 2000), les acteurs spécialisés dans la vente/location de ski (Skiset, Skimium), ainsi que les sites/plateformes en ligne (Snowleader, Glisshop), rivalisent pour conquérir des parts de marché, dans un contexte marqué par l'émergence de start-ups axées sur le marché de l'occasion (Campsider, Barooder, Everide).

En amont, la pression liée à l'approvisionnement en matières premières se fait sentir, tandis que la montée en gamme des acteurs traditionnels et la percée des acteurs du low-cost (Decathlon avec Wed'Ze) accentuent la dualité de l'offre entre des produits de haute qualité destinés à la vente et des équipements abordables axés sur la location.

 

1.2 Marché mondial

Evolution de la taille du marché mondial des équipements de skis (***) Monde, ****, en milliards de $ Source: ****

L'évolution récente du marché mondial des équipements de ski (***) révèle une croissance constante. En ****, le chiffre d'affaires a atteint *.*** milliards de dollars, indiquant une progression régulière depuis ****.

Les prévisions ...

1.3 Marché national

Evolution de la taille du marché français des équipements de ski (***) France, ****, en millions d'€ Source: ****

L'évolution du marché français des équipements de ski (***) révèle une croissance significative au cours des saisons ****-**** et ****-****, passant de **.* millions d'euros à ***.* millions d'euros. Cette expansion peut être attribuée ...

1.4 Balance commerciale française

Balance commerciale française (***) Monde, ****, en millions de $ Source: ****

Le numéro de tarif douanier correspondant au commerce de skis/snows est ******

En ****, la balance commerciale du commerce de skis/snowboards en France témoigne d'une augmentation significative des exportations, atteignant ***.*** millions de dollars. Bien que les importations aient également augmenté, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande: caractéristiques socio-culturelles du client

En ce qui concerne les clients B*B, * acteurs se démarquent:

Les grandes enseignes sportives Les pure players en grande partie localisés à proximité des pistes Les plateformes et sites de vente par internet

Ici, il s'agit de déterminer ceux qui composent la clientèle B*C.

Sondage: Avez-vous ...

2.2 Tendances générales de la demande

Sondage: Avec qui pratiquez-vous le ski? France, ****, en % Source: ****

Les données de **** indiquent que ** % des personnes ont découvert le ski alpin en famille. Ce chiffre est significatif car il souligne l'impact de la reproduction sociale dans le ski, montrant que la pratique du ski alpin est souvent transmise au ...

2.3 Une demande partagée entre l'achat et la location

Comme illustré en détail dans la partie *.*, une observation importante émerge : la majorité des Français ne pratique que rarement le ski, contrairement à une minorité qui en fait une activité régulière chaque année. Cette tendance impacte directement les habitudes d'achat d'articles de ski et de snowboard. En ...

2.4 Une demande croissante pour le marché de l'occasion

En quelques mois, trois start-up françaises, Campsider, Everide et Barooders, ont émergé sur le marché, rivalisant pour attirer les sportifs soucieux de bonnes affaires et de durabilité. Même des acteurs traditionnels tels que Decathlon commencent à intégrer des produits d'occasion dans leurs rayons, reflétant l'évolution des ...

2.5 La cyclicité de la demande des particuliers

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Ski" (***) France, ****-**** Source: ****

En janvier ****, le taux de popularité était de **, atteignant son pic en juillet **** avec **. Cependant, une diminution est observée vers la fin de l'année ****. En ****, une baisse continue est notée jusqu'à atteindre * en juin. Cette période ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Production (en valeur et en volume)

Evolution de la production de skis de neige (***) France, ****, en millions d'€ Source: ****

L'évolution de la production de skis de neige en France en **** révèle une tendance à la baisse, avec une valeur de **.*** millions d'euros. Cette diminution s'inscrit dans une trajectoire descendante depuis ****, où la production était évaluée ...

3.3 Effectifs de production

En l'absence de statistiques d'effectifs/sur le nombre d'entreprises du secteur de la fabrication de'articles de ski, le champ plus large de la fabrication d'articles de sport a été considéré.

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de sport France, ****, en unités Source: ****

Les ...

3.4 Les canaux de distribution

Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport France, ****, en unités Source: ****

Au cours des six dernières années, le secteur de la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport en France a enregistré des évolutions ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Source: ****

*Catalogue en partie indisponible

**Accessoires dont les catégories sont similaires au catégories pratiquées pour la vente de skis, prix non détaillés

4.2 Une évolution des prix conditionnée par la raréfaction des matières premières

ghj

L'indice des prix de production dans la fabrication d'articles de sport en France présente une tendance à la hausse sur la période de janvier **** à novembre ****. En janvier ****, l'indice était de ***,* et a progressé de manière constante pour atteindre ***,* en novembre ****.

Cette évolution suggère une augmentation globale des ...

5 Règlementation

5.1 Normes de fabrication des articles de ski

L'ISO (***), une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation, joue un rôle central dans l'établissement des normes internationales, notamment celles relatives au matériel de sports et d'activités de plein air. La norme ISO *****, élaborée par le comité technique ISO/TC **, Matériel de sports et ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Typologie des acteurs

  • Skis Rossignol
  • Salomon (Amer Sport groupe)
  • Fusalp
  • MILLET MOUNTAIN GROUP
  • Atomic
  • Head
  • Burton Snowboards
  • Intersport France
  • Go Sport France
  • Glisshop (Lafreto groupe)
  • PIQ
  • Black Crows
  • Dynastar
  • Fischer Sports
  • Zag Skis
  • Armada Skis (Au Vieux Campeur)
  • Line Skis
  • Movement Skis
  • Elan Skis
  • Volkl
  • Scott Sports
  • K2 Sports
  • Stöckli
  • Nordica (Tecnica Group)
  • Blizzard (Tecnica)
  • The North Face
  • Quiksilver Bilabong
  • Helly Hansen
  • Columbia Sports Wear
  • Odlo
  • Oakley
  • Picture Organic Clothing
  • Commencal
  • Amer Sport Groupe (Wilson et Salomon)
  • Béal Cordes
  • Skiset Compagnie des loueurs de skis
  • Sport 2000
  • Amer Sports France
  • Inook

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Sondage: Avec qui pratiquez-vous le ski?
  • Evolution du nombre de journées-skieur vendues
  • Répartition des dépenses liées au ski
  • Evolution de la taille du marché mondial des équipements de skis (matériel hors apparel/footwear)
  • Principaux exportateurs de skis/snowboards dans le monde
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Jacky Rihouet quitte la présidence d’Intersport sur un bilan positif - 26/09/2024
  • Sous la présidence de Jacky Rihouet, le chiffre d'affaires d’Intersport France est passé de 1,1 milliard d'euros il y a dix ans à près de 4 milliards d’euros l’an passé.
  • Acquisition et Développement de l’Usine de Cycles de Machecoul
    • - Année d’acquisition : 2013.
    • - Évolution de l’emploi : de 100 à 800 salariés.
    • - Augmentation de la production de vélos : de 100 000 à plus de 600 000 vélos.
    • - Premier assembleur de vélos et de vélos électriques en France.
    • - La Marque Nakamura : Reconnue pour son expertise dans le domaine du vélo, elle illustre le succès des marques propres
  • - Introduction de l’enseigne lifestyle Blackstore**, qui a dépassé les 100 magasins.
  • - Achat de Go Sport
De l'automobile aux raquettes à neige, la reconversion étonnante du plasturgiste Inook - 18/08/2024
  • - Le dépôt d'un premier brevet en 1995 pour une innovation sur une articulation mécanique des raquettes à neige.
  • - Les raquettes sont assemblées à Bellignat (Ain) et injectées par un réseau de sous-traitants.
  • - Les principaux distributeurs comprennent Decathlon, Intersport, Le Vieux Campeur, ainsi que de nombreux petits magasins dans les stations de ski.
  • - La présence mondiale d'Inook, avec une distribution dans la Cordillère des Andes, en Laponie et au Japon.
  • - Le chiffre d'affaires d'Inook s'élève à 3 millions d'euros.
  • - La part de l'export représente 70% du chiffre d'affaires.
  • - Inook fait partie d'un groupe familial incluant également les sociétés ABM Plastic et Veli.Plastic.
  • - Diversification de l'activité vers la production de pièces d'irrigation et le développement imminent de bâtons de randonnée.
Annie Famose, des pistes de ski au pilotage d'un groupe - 08/08/2024
  • Elle arrête la compétition à l'âge de 28 ans.
  • - Le Groupe Annie Famose génère un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros.
  • - Le groupe englobe environ quarante établissements, incluant des restaurants majoritairement situés à Avoriaz, Courchevel, Biarritz, Saint-Tropez, et Saint-Barth, ainsi que trois hôtels.
  • - La marque Skiset, qui fait partie du Groupe Annie Famose, est spécialisée dans la location de matériel de ski, et associe plus de 1200 magasins en France et en Europe.
  • - Annie Famose gère une équipe d'environ 900 personnes.
  • - Elle a passé plus de dix saisons en équipe de France de ski alpin.
  • - Elle a participé à l’ouverture d’une boutique de ski à Avoriaz (Haute-Savoie) au début des années 1970.
Beaumanoir, planche de salut de Quiksilver et Roxy - 06/06/2024
  • - Boardriders a généré un volume d'affaire de 300 millions d'euros en Europe de l'Ouest l'an passé.
  • - Beaumanoir espère faire disparaître les pertes de Boardriders dans les trois ans.
  • - Boardriders dispose de 150 magasins en succursale et de milliers de points de vente partenaires.
Intersport et Go Sport sur les talons de Decathlon en France - 11/04/2024
  • Stabilisation des ventes à périmètre comparable pour l'exercice écoulé chez Intersport.
  • Hausse des ventes suite au rachat de Go Sport : 3,65 milliards d'euros, soit **une augmentation de 11,2 % par rapport à 2022.
  • Projection d'ouvertures: Entre 15 et 20 implantations prévues chaque année
Découvrez Ekosport Rent, la nouvelle enseigne de Sport 2000 | Explorez Ekosport Rent, la nouveauté de Sport 2000 - 29/02/2024
  • - Sport 2000 a lancé une nouvelle enseigne de montagne Ekosport Rent, pour la saison d'hiver 2023-2024.
  • - 32 points de vente Ekosport Rent ont été ouverts pour cet hiver.
  • - La répartition du chiffre d'affaires de ces magasins est de 60-65% pour la location et 35-40% pour la vente.
  • - L'objectif de Sport 2000 est d'ouvrir 20 à 30 magasins supplémentaires la saison prochaine, et à terme d'atteindre un réseau d'une centaine de magasins Ekosport Rent.
  • - Sport 2000 compte actuellement 241 magasins dans les stations de ski.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Skis Rossignol
Salomon (Amer Sport groupe)
Fusalp
MILLET MOUNTAIN GROUP
Atomic
Head
Burton Snowboards
Intersport France
Go Sport France
Glisshop (Lafreto groupe)
PIQ
Black Crows

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du matériel de ski | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 18/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Inook
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Amer Sports France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sport 2000
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sport 2000
  • 04/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Skiset Compagnie des loueurs de skis
  • 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Béal Cordes
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 07/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amer Sport Groupe ( Wilson et Salomon)
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Commencal
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Picture Organic Clothing
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oakley
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Odlo
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Columbia Sports Wear
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Helly Hansen
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quiksilver Bilabong
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise The North Face
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blizzard (Tecnica)
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nordica (Tecnica Group)
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stöckli
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise K2 Sports
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scott Sports
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volkl
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Elan Skis
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nordica
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Movement Skis
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Line Skis
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armada Skis (Au Vieux Campeur)
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zag Skis
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fischer Sports
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dynastar
  • 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Black Crows
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 28/04/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Rossignol profite de la bonne saison de ski et poursuit sa diversification
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Skis Rossignol
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00