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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

On désigne par matériel de ski les équipements utiles à la pratique de sports de glisse sur neige à porter sur soi. Le périmètre de cette étude inclut ainsi tout le matériel de ski au sens large du terme. Le ski de fond, ski alpins et le snowboard par seront exemple pris en compte, seuls les vêtements de ski seront exclus.

Le marché du matériel de ski en France progresse plus rapidement que le marché global du ski qui comprend la vente de vêtements, accessoires et l'exploitation des domaines skiables, gêné principalement par des conditions climatiques hasardeuses ces dernières années.

Une des principales tendances de long terme sur ce marché est la part croissante de la location de matériel par rapport à l’achat. Ce dernier est maintenant minoritaire parmi les activités des vendeurs de matériel de ski. [USC]

La production française est l’une des plus importante au niveau mondial, avec des marques nationales célèbres depuis maintenant plusieurs décennies, qui exportent à présent facilement leurs produits.

Dans un marché éclaté, les producteurs doivent rivaliser d’ingéniosité pour allier nouveaux matériaux et technologie avec des prix abordables. Les fabricants « traditionnels » de ski sont peu à peu rattrapés par les fabricants généralistes d’articles de sport, comme Decathlon ou Go Sport.

1.2 Croissance soutenue du marché mondial

Le marché mondial du matériel et de l'équipement de ski est évalué à *,* milliards de dollars US en **** et atteindra * milliards de dollars US d'ici la fin de ****, avec un CAGR de *% en ****-****. [***]

Selon l'Outdoor Industry Association, le nombre de participants au ski en Amérique a atteint **,** millions ...

1.3 Le marché français, de gros volumes

Aperçu du marché du ski général

L’industrie du ski pèse pour **% du marché total des activités outdoor, ce qui promet donc de réelles opportunités de développement sur ce secteur. [***]

Le snowboard a gagné en popularité dans le début des années ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil général des skieurs

En ****, le baromètre BVA Sport annonçait que * Français sur *, entre ** et ** ans, avaient pratiqué une activité sportive ou de loisirs de nature au cours de ** derniers mois. Parmi eux, **% des français pratiquent le ski [***] et selon l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, **,*% des français ...

2.2 Les activités de neige les plus prisées

Le ski alpin reste de loin l’activité la plus prisée sur les domaines skiables français, puisque **% le pratiquaient en ****. Toutefois, cette proportion est en baisse ces dernières années, ils étaient **% en ****.

Les activités de hors-piste ont gagné du terrain, passant de **% de taux de pénétration ...

2.3 Une tendance à davantage de protection

Le ** décembre ****, à Méribel, en Savoie, le champion de Formule * Michael Schumacher dévale sur une vingtaine de mètres dans une zone non balisée et heurte l’arête d’un rocher de plein fouet à la tête en contrebas. Sous la violence du choc, son casque éclate ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Comparaison au marché global du ski

Le marché des équipements de ski français progresse bien plus vite que le ski en général : ce dernier a progressé de *,*% en moyenne et en valeur ces dernières années, contre *% pour les équipements de skis [***]. Ces résultats en hausse jurent avec la fréquentation des ...

3.2 Tissu productif français

Parmi les ** marques de skis spécialistes les plus vendues à l’échelle mondiale, * sont françaises et * d’entre elles se placent dans le top **. Les marques nationales sont d’ailleurs amplement plébiscitées par les skieurs français, selon une étude Idealo.

On peut également ajouter à cette liste le ...

3.3 Distribution, entre achat et location

Il existe une tendance de fond depuis maintenant une vingtaine d'années, valable dans tous les pays du ski, celle de la location plutôt que de l’achat de matériel de ski. En ****, le taux de location oscillait autour de **% selon les pays (***), alors qu’il ne franchissait pas ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les principaux sports concernés

On inclut parmi les équipements d’activités de ski les matériels et sports suivants :

Le ski alpin Le freeride Le snowboard Le ski nordique Le télémark Le monoski Les raquettes

Cette typologie de produits se déclinent selon le type d’activités (***).

De nouvelles disciplines voient ...

4.2 Gammes de produit et prix constatés

La location de matériel représenterait environ *% des dépenses des vacances au ski des foyers, soit environ *€ par jour et par personne. [***]

Une immense gamme de produits est disponible sur le site skieur.com, référençant plus de * *** références de matériel de ski ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Normes internationale ISO sur le matériel de ski

Il existe plus d’une trentaine de normes sur ces matériels. La plupart de ces normes sont uniquement descriptives et établissent d’une part, des définitions pour des caractéristiques géométriques et techniques des matériels ainsi que les méthodes à utiliser pour définir ces critères ...

5.2 Réglementation du matériel en compétition

La Fédération Internationale du ski précise dans son règlement ****-****, rubrique **, les obligations concernant les équipements en compétition. Elle concerne notamment le casque de sécurité, la protection dorsale et la combinaison des sportifs. L’ensemble des réglementations du ski alpin en compétition est ...

5.3 Port du casque obligatoire

Le port du casque est obligatoire dans toutes les écoles de ski françaises (***), mais aucune législation n’existe encore en France. La part d’adultes utilisant un casque de sécurité au ski était encore inférieur à **% en **** [***]

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

(***) : Montant de la dernière levée de fonds

  • Rossignol
  • Salomon
  • Fusalp
  • MILLET MOUNTAIN GROUP SAS
  • Atomic
  • Head
  • Burton
  • Intersport
  • Go Sport
  • Glisshop
  • PIQ
  • Decathlon

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