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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une remontée mécanique est un moyen de transport motorisé mécaniquement guidé, utilisé le plus souvent en extérieur et spécifiquement conçu pour s'affranchir soit de la déclivité d'un terrain soit d'un obstacle généralement naturel. Les téléphériques sont tous les types de téléportés, à savoir, toutes les catégories de transports par câbles disposant de véhicules aériens, comme les télésièges ou les télécabines. 

L’exploitation des téléphériques et des remontées mécaniques concerne essentiellement les stations de ski ainsi que quelques villes de haute montagne pour accéder aux points les plus éloignés. Ce sont des moyens de transport par câbles aériens qui sont nécessaires dans les zones montagneuses.

Les sports d’hiver représentent un marché considérable en France, l’une des premières destinations touristiques d’hiver dans le monde. Chaque année, plus de 50 millions de journées-skieurs sont enregistrées en France. Cependant, le manque de neige a cependant fait chuter les recettes des stations de ski depuis quelques années. La France est à cet égard le pays avec le plus grand nombre de remontées mécaniques et de téléphériques. En effet, le parc français représente 17% du parc mondial des remontées mécaniques et des téléphériques.

L’activité s’exerce sur une période d’exploitation très courte (95 % du chiffre d’affaires est réalisé en cinq mois) ce qui montre la saisonnalité importante du marché. Il est à noter que le secteur est très concentré et est constitué d’une poignée d’acteurs de taille suffisament grande pour pouvoir palier à cette saisonnalité. 

En parallèle au segment des stations de ski, le segment du transport urbain par câble continue de croître. En effet, ce mode de transport est perçu comme étant une alternative interessante aux solutions de mobilité traditionnelles permettant de décongestionner les villes et proposer une offre plus écologique. Le périmètre choisi s'intéressera plus particulièrement au premier sous-segment, qui représente la part plus importante du marché.

L’activité de transport de personnes étant soumise aux règles des délégations de service public, les exploitants fonctionnent comme des concessions. Alors que la pleine propriété des installations est la norme dans la plupart des pays, les exploitants français sont des sociétés d'économie mixte. A ce statut juridique particulier s’ajoute le challenge récent du développement durable pour obtenir des systèmes de transport plus verts.

1.2 Le marché mondial des téléphériques et des remontées mécaniques

Le marché mondial des téléphériques et des remontées mécaniques dépend en grande partie de la fréquentation des stations de ski. Le parc mondial des téléphériques et des remontées mécaniques a connu une baisse progressive lors des dernières années, ...

1.3 Le marché français des téléphériques et des remontées mécaniques

La France est le pays disposant du plus grand nombre de remontées mécaniques et de téléphériques au monde. En effet, la France compte aujourd'hui * *** téléphériques et remontées mécaniques sur son territoire. Comme il est posible de le lire sur le graphique ...

1.4 L'impact négatif de la crise du Covid-19 sur le secteur

Le contexte pandémique a eu un impact très négatif sur le secteur des téléphériques et des remontées mécaniques. En effet, la saison ****/**** a été tronquée dès mars **** du fait des décisions gouvernmentales et le choix de fermer les stations de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Évolution du marché du tourisme d'hiver en France

Le marché du tourisme d'hiver a connu une saison ****/**** difficile. En effet, le contexte épidémique et la fermeture des domaines skiables ont entrainé une chute de **% de la fréquentation des stations de ski comme nous avons pu le voir précédemment. Par ailleurs, cette situation devrait s'accentuer pour ...

2.2 Les investissements et taux de renouvellement des remontées mécaniques et des téléphériques

Le montant des investissements est en baisse par rapport à l’année dernière. La fermeture des domaines skiables mi-mars **** en raison de la pandémie du coronavirus COVID-** et l’absence de neige sur des massifs ont entraîné une diminution du chiffre d’affaires des exploitants des domaines skiables, ...

2.3 Le parc de téléphériques et remontées mécanique en France

Le parc français de remontées mécaniques est composé de * *** installations, réparties en plusieurs catégories. Le graphique ci-dessous présente la composition de ce parc. Comme nous pouvons le constater, les téléskis consituent la plus grande part de ce parc, avec * *** installations sur tout le ...

2.4 L'exploitation des remontées mécaniques et des téléphériques en France

 L'exploitation des remontées mécaniques et des téléphériques - le trafic - connait de fortes disparités à l'échelle de l'Héxagone. En effet, si en **** le trafic total s'élevait à *** millions de passagers, la grande majorité de ce trafic était localisé au sein des domaines skiables ...

2.5 Évolution du chiffre d'affaires des remontées mécaniques et des téléphériques en France

Il est intéressant de distinguer les deux sous-segments relatifs au chiffre d'affaires des remontées mécaniques et des téléphériques en France : 

Code **.**C : Téléphériques et remontées mécaniques, en incluant l'exploitation de téléphériques, de funiculaires, d'engins de remontée ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Le marché des téléphériques et remontées mécaniques est un marché très concentré, avec très peu d'acteurs d'envergure à l'échelle nationale. Ceci peut s'expliquer par plusieurs raisons : 

Nature de l'industrie : la conception et la construction des téléphériques et des remontées mécaniques ...

3.2 La vague de concentration touchants les constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques

Les constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques assurent également la conception et la maintenance de leurs installations. Le marché mondial compte finalement très peu d'acteurs de grande envergure du fait des spécificités du marché listées précédemment. Par ailleurs, compte ...

3.3 Répartition des exploitants des remontées mécaniques et des téléphériques en France

Les exploitants des remontées mécaniques et des téléphériques en France correspondent à plusieurs catégories d'acteurs. En effet, il est possible de répertorier les exploitants de type public, semi-public, les écoles de ski ainsi que les exploitants privés. En France, on compte aujourd'hui *** exploitants, répartis ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre des remontées mécaniques et des téléphériques

Les remontées mécaniques et téléphériques sont principalement installés en zone de montagne afin d’assurer la desserte de domaines skiables ou de sites en altitude. Les remontées mécaniques sont conçues sur la base de l’une des deux techniques suivantes :

Le véhicule ...

4.2 L'évolution de l'offre de remontées mécaniques et de téléphériques

L'offre de remontées mécaniques et de téléphériques dépend en grande partie des investissements lourds réalisés par les différents exploitants. Par conséquent, dans un contexte de baisse des investissements, le nombre de nouveaux chantiers en France tend à se réduire. Cela est ...

4.3 L'innovation au coeur de l'offre de remontées mécaniques

Compte tenu des changements structurels cités auparavant - faible enneigement des stations à faible altitude, croissance du segment du transport urbain par câbles - et des effets conjoncturels liés à la pandémie du coronavirus COVID-**, il apparaît comme étant de plus en plus nécessaire pour les constructeurs ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

Le code du tourisme et ses articles D***-* à R***-** fixent les règles applicables aux remontées mécaniques ainsi qu’aux tapis de station de montagne.

Cette partie du code du tourisme a été modifiée par le décret n°****-** du **/**/**** entrant en vigueur le **/**/****.Des ...

5.2 Aide gouvernementale : le Plan montagne

Pour les exploitants des remontées mécaniques

Les exploitants de remontées mécaniques, publics comme privés, bénéficieront d’un fonds de soutien leur permettant de compenser ** % des charges fixes liées à l’exploitation des remontées mécaniques, elles-mêmes fixées à ** % du chiffre d’affaires ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des constructeurs de remontées mécaniques et de téléphériques

  • Bartholet
  • Poma
  • Groupe MND

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