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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le snowboard est un sport de glisse sur neige qui est en compétition avec le ski. L'équipement est caractérisé par une planche de snowboard, d'une paire de fixations et d'une paire de boots adaptée. Il existe différentes fixations sur un snowboard telles que les fixations à plaques et les fixations à coques, ainsi que différents types de planches : swallow tail, alpin, freestyle, freeride, boardercross ou splitboard. Enfin, différentes disciplines liées à l'utilisation d'un snowboard ont émergé ces dernières années telles que la course, le freestyle ou le boardercross, même si l'usage occasionnel et amateur reste le plus répandu en France.

Le marché mondial des équipements de ski et snowboard devrait croître d'un TCAC de 3% entre 2021 et 2026, porté par les marchés émergents comme la Chine qui développe ses infrastructures de sports d'hiver. Cependant, le snowboard ne représente qu'une mineure partie du marché. 

En France, le snowboard est un marché de niche réservé à un public d'initiés avec seulement 14% des Français qui ont l'habitude de partir à la montagne qui pratiquent ce sport, avec une domination hégémonique du ski. Le marché français du snowboard est également majoritairement impacté par la bonne tenue de la fréquentation des stations de ski en France.

Les marques phares de snowboard, sont souvent des pure players comme Burton ou Nitro et proposent aussi des produits dérivés liés à ce sport. D'autres marques spécialisées dans le ski comme Rossignol ou Salomon ont développé leurs gammes de snowboards. Les autres acteurs importants de ce marché sont les distributeurs, tant à la vente, qu'à la location en station.

Pour enrayer le déclin du marché, les producteurs essaient de développer des innovations techniques pour améliorer les performances. Des nouvelles planches sont aussi de plus en plus recherchées comme les splitboards.

1.2 Le marché mondial du snowboard en difficulté par rapport au ski alpin

L'intérêt pour les sports de glisse en montage au niveau mondial connait une certaine croissance depuis la saison ****/**** mais est resté relativement stable depuis les années ****. En effet, le nombre de visiteurs dans les stations de ski varie entre *** et *** millions chaque année. Le marché des sports ...

1.3 Le marché français du snowboard à la peine

La fréquentation des stations de ski françaises a chuté de **% entre la saison ****-**** et la saison ****-**** selon BFM Business. Si la France était la première destination mondiale pour le ski dans au début des années ****, elle est passée *ᵉ lors de la saison ****-**** ...

1.4 Le commerce extérieur de snowboards reste dynamique malgré sa faiblesse

Le code NC* ******** des douanes françaises nous renseigne sur les échanges commerciaux entre la France et l'étranger pour les snowboards et monoskis. 

Le commerce extérieur de snowboards est faible mais dynamique. En effet, si la balance commerciale est déficitaire, les exportations ont augmenté de **,*% entre **** et **** et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français et les sports d'hiver

La pratique des sports d'hiver est encore réservée à une petite partie de la population aux revenus plutôt élevés. En effet, **% des Français ne sont jamais allés au ski et seuls **% d'entre eux souhaitaient s'y rendre en ****-****. En ****, les cadres étaient les plus nombreux à partir ...

2.2 La pratique du snowboard encore marginale

Selon une étude YouGov réalisée auprès de * *** personnes représentatives de la population française **+ du ** au ** décembre **** selon la méthode des quotas, **% des Français ayant l'habitude d'aller à la montagne pratiquent le ski contre seulement **% pour le snowboard. Certains sont aussi amateurs des deux sports. ...

2.3 Une demande cyclique et concentrée dans certaines régions

Le graphique ci-dessous, qui décrit les variations de la recherche "snowboard" sur Google, met en évidence la saisonnalité du marché des snowboards. 

Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport ...

2.4 La popularité des équipements de protection

Le marché des équipements de ski et snowboard est aussi marqué par la tendance qu'ont les Français se protègent de plus en plus sur les pistes. Le snowboard est particulièrement propice à la protection car les chutes sont fréquentes et le dos est par exemple mis à rude é ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur du marché des snowboards

La fabrication des planches de snowboards est un processus complexe car elle requiert une grande diversité de matériaux pour les différentes parties du produit, mais aussi pour garantir sa technicité et ses performances. 

Par ailleurs, une particularité de ce type de matériels, qu'on ne retrouve pas pour les ...

3.2 Le processus de production d'une planche de snowboard

La fabrication d'une planche de surf des neiges est le plus souvent réalisée à la main par superposition de plusieurs couches de matériaux. Ce processus est appelé le "layup".

Les différentes couches sont les suivantes : 

Le noyau : le plus souvent en bois, le noyau constitue le cœur ...

3.3 Un marché occupé par les marques américaines

Une étude réalisée par Idealo entre septembre **** et janvier **** et qui a porté sur plus de ** *** produits, a permis de recenser les cinq premières marques de snowboard en France: 

Burton (***). La majorité de la production de planches est donc externalisée. Les bottes sont aussi produites en Chine. ...

3.4 La distribution : entre location et vente

La distribution de skis et de snowboards a profondément évolué ces dernières années. Le taux de location est ainsi passé de **% en **** à **% en ****. [***]

Il est en effet plus pratique de louer ses skis et snowboards pour les pratiquants occasionnels qui partent en vacances à la montagne une fois par ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des produits adaptés à chaque pratique

Les planches

Il existe une grande variété de planches de snowboard en fonction du niveau, de la morphologie et du type de pratique. 

Les débutants préféreront un snowboard tolérant avec un cambre plat qui permet une meilleure stabilité. Des snowboards courts permettront par ailleurs une meilleure ...

4.2 Les prix varient en fonction des caractéristiques

Prix à la vente

Le prix d'une planche de snowboard peut aller de *** € pour une planche débutant à * *** € pour les produits hauts de gamme. Les prix peuvent même être moins élevés pour des produits d'occasion. Les prix entre les produits hommes et femmes sont relativement similaires avec une légère ...

4.3 Un marché aux innovations principalement techniques

Les innovations sur le marché du snowboard ont eu pour principal objectif d'augmenter les performances des planches, avec des nouvelles matières comme le carbone, ou de nouvelles formes. 

Il y a aussi eu une croissance dans les applications d'enregistrement de performance comme Trace Snow qui permettent de calculer sa vitesse, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Il existe plus d’une trentaine de normes sur ces matériels. La plupart de ces normes sont uniquement descriptives et établissent d’une part, des définitions pour des caractéristiques géométriques et techniques des matériels ainsi que les méthodes à utiliser pour définir ces critères ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Burton
  • Nitro
  • Salomon
  • Rossignol
  • Decathlon
  • Intersport International
  • Compagnie des loueurs de skis (Skiset)

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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