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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché du vêtement de ski englobe tous les produits d'habillement nécessaires à la pratique d'un sport d'hiver. Les principaux produits disponibles sur le marché sont les blousons, les pantalons, les combinaisons de ski, les sous-vêtements techniques ainsi que les accessoires (bonnets, gants, cache-cols). 

Ce marché est étroitement lié à celui plus général des sports d'hiver. Dans le monde, il bénéficie d'une certaine croissance, notamment portée par l'enthousiasme de la Chine qui organisera en 2022, les jeux olympiques d'hiver. Il devrait donc croître à un TCAC de 2.1% entre 2019 et 2024. Dans le monde, on constate aussi une nouvelle appétence pour les pistes de ski indoor, qui permettent aux amateurs de s'entrainer peu importe les conditions climatiques. 

En France, cependant, le marché est en déclin. En effet, celui-ci est arrivé à maturité et les activités de sport d'hiver peine à séduire de nouveaux pratiquants à cause d'hiver de plus en plus tardifs et de conditions climatiques parfois peu optimales, d'un manque d'investissement dans les stations françaises et d'un désintéressement des jeunes pour ce sport. Le marché a de plus subi de plein fouet l'effet du Covid-19.  

La production française est en baisse notable et les différents acteurs cherchent à se diversifier pour survivre. Les marques comme Salomon, Rossignol ou encore Fusalp ont investi d'autres segments liés aux sports de montagne comme le trail, le vélo ou le sportswear. Les principaux distributeurs, quant à eux, sont les chaînes de magasins de sport connues (Go Sport, Décathlon etc.), les magasins spécialisés (Skiset par exemple), les boutiques en propre des différents producteurs ou encore les sites de e-commerce. 

Le marché du vêtement de ski se réinvente donc entre polyvalence, pour élargir la cible et séduire des consommateurs à la fois en montagne et en ville, et RSE, pour profiter des nouvelles attentes en termes de résponsabilité sociale et écologique des acheteurs. 

1.2 Un marché mondial en croissance

L'intérêt pour le ski au niveau mondial connait une certaine croissance depuis la saison ****/**** mais est resté relativement stable depuis les années ****. En effet, le nombre de visiteurs dans les stations de ski varie entre *** et *** millions chaque année. Le marché du ski est donc relativement ...

1.3 Un marché français en déclin

La fréquentation des stations de ski françaises a chuté de **% entre la saison ****-**** et la saison ****-**** selon BFM Business. Si la France était la première destination mondiale pour le ski dans au début des années ****, elle est passée *ème lors de la saison ...

1.4 Le commerce extérieur des vêtements de ski

Les données d'UN Comtrade nous permettent d'analyser une partie des exportations et importations de vêtements de ski. En effet, en additionnant les chiffres des codes ****** et ****** (***), elles nous permettent d'observer les tendances et de connaître les principaux pays exportateurs et importateurs de vêtements de ski. 

Source: ****

On ...

1.5 Le Covid-19 a eu un impact important sur le marché des vêtements de ski

D'abord, la fréquentation des stations de ski a largement baissé en ****. On estime que celle-ci a chuté de **% cette année en raison du confinement qui a été décrété le ** mars, raccourcissant ainsi la saison de près d'un mois et demi et impactant surtout les plus grandes ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des consommateurs CSP+, de moins en moins jeunes

D'après l'institut de panels NPD, le marché du skiwear est d'avantage centré sur la femme et l'enfant que les autres marchés du sport. Les hommes représentent **% des ventes et les femmes **%, une certaine parité par rapport aux autres sports.  

Principaux consommateurs de skiwear France, ****, en pourcentage du chiffre ...

2.2 Le goût des skieurs français pour le "made in France"

Le comparateur de prix Idealo, s'est penché sur les habitudes de consommation des skieurs français et a observé une préférence des français pour les marques d'équipements et vêtements de ski tricolores. Le comparateur a étudié la demande vers les différentes catégorie de la ...

2.3 Des vêtements à la fois éco-responsables et polyvalents

Une étude YouGov réalisée sur **** personnes a recensé les critères les plus importants lors de l'achat d'un vêtement pour les français. Le premier paramètre d'achat des français est le prix. Cependant la durée de vie du produit est importante pour **% d'entre eux, la ...

2.4 L'intérêt pour les vêtements de ski est hautement cyclique

L'intérêt pour les vêtements de ski est particulièrement marqué entre novembre et mars. Le graphique ci-dessous, qui décrit les variations de la recherche "vêtements de ski" sur Google, met en évidence la saisonnalité du marché des vêtements de ski.  Les résultats reflètent ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur du marché des vêtements de ski

La chaîne de valeur du marché des vêtements de ski est similaire à la chaîne de valeur du marché de l'habillement en règle générale et peut donc se décomposer en cinq phases principales. 

3.2 Des producteurs français qui se diversifient pour survivre

La production française des autres vêtements et accessoires (***) est en baisse depuis ****. 

On peut extrapoler, grâce à ces données, les tendances de la production de vêtements de ski. En effet, celle-ci semble suivre le marché et se réduire au fur et à mesure que la demande ...

3.3 Des canaux de distribution variés

Les acteurs du skiwear utilisent des canaux de distribution variés, des grandes chaînes de magasins de sport, à leurs propres boutiques en passant par la vente en ligne. 

De plus en plus, les marques de vêtements de ski cherchent à développer leurs boutiques en propre. Fusalp est par exemple ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les produits phares

Le marché du vêtement de ski englobe tous les produits d'habillement nécessaires à la pratique d'un sport d'hiver. Il comprend donc aussi les vêtements de snowboard et autres sports de montagne qui sont très similaires aux vêtements de ski stricto sensu. 

Parmi les principaux produits on compte, ...

4.2 Un marché aux prix élevés

Par rapport au marché général du sportswear, les vêtements de ski sont vendus à des prix plus élevés, le ski restant un sport particulièrement onéreux. 

Selon NPD, l'équipement moyen revient à ***€ pour les vêtements seuls en comptant ***€ pour le blouson, **€ pour le pantalon et **€ pour ...

4.3 Les tendances de l'offre

L'offre en entrée de gamme se développe

Avec un objectif de démocratisation du ski aux revenus les moins élevés, les acteurs du marché du vêtement de ski ont développé une offre d'entrée de gamme. Wed'ze créée en **** par Décathlon, s'est positionée ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Le marché des vêtements de ski suit les mêmes réglementations que le marché de l'habillement en général. 

La vente en magasin

La vente en magasin est soumise à certaines règles résumées par Legalplace :

Normes de sécurité et d’accessibilité [***] Affichages obligatoires à l’attention ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Salomon Groupe
  • Skis Rossignol
  • Fusalp
  • MILLET MOUNTAIN GROUP
  • The North Face
  • Canada Goose
  • Spyder
  • Schwan-Stabilo (Ortovox)
  • Decathlon
  • Go Sport France

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Avis (1)

Le marché des vêtements de ski - France

Publié le 30/05/2022 par Clément Trochu - Axe reseaux

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