Synthèse

Le marché mondial de l'ophtalmologie connaît une croissance notable, portée par le vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence des troubles et pathologies de la vision. En 2022, il est estimé à 63,4 milliards de dollars, avec une croissance annuelle attendue de 5,5 % entre 2022 et 2027. En France, la demande de services de soins oculaires continue d'augmenter, ce qui se traduit par une consommation d'optique médicale atteignant 7,159 milliards d'euros en 2021, soit une augmentation significative de 15,8 % par rapport à 2020.

Malgré cela, le marché est confronté à une réduction prévue de 20 % du nombre d'ophtalmologistes en exercice d'ici 2030, exacerbée par le fait que plus de 50 % des praticiens actuels ont plus de 55 ans. Les avancées technologiques se poursuivent dans le secteur, avec des développements dans la chirurgie réfractive et les prothèses rétiniennes. En outre, le gouvernement français a mis en œuvre des réformes de santé telles que "ma santé 2022" et "100% Santé", qui visent à transformer le système de santé et à décentraliser les tâches afin d'alléger la charge de travail des spécialistes. Le marché montre également un commerce international dynamique, avec une augmentation de 14% des importations et de 29% des exportations d'instruments et de dispositifs ophtalmologiques entre 2021 et 2022, et le taux de couverture de la France atteignant presque la parité à 98% en 2022.

Tendances évolutives dans le secteur de l'ophtalmologie

Le marché de l'ophtalmologie en France est actuellement confronté à des défis et des opportunités significatifs, façonnés par les transitions démographiques, les innovations technologiques et l'évolution des politiques de santé. Avec le vieillissement de la population, la demande de soins visuels augmente en raison de la prévalence des pathologies oculaires liées à l'âge, telles que la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le glaucome et la rétinopathie diabétique. Les indices de sensibilisation au niveau mondial suggèrent que plus de deux milliards de personnes dans le monde pourraient avoir des problèmes de vue, dont au moins la moitié pourraient être évités ou doivent encore être traités.

Dans le contexte français, environ 40 à 50 % de la population jeune souffre de problèmes de vision, mais ce pourcentage grimpe à un taux alarmant d'environ 95 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Une observation intéressante est la variation significative du nombre de consultations en fonction de la situation géographique en France, avec des régions comme la région PACA qui enregistre une moyenne de 3,7 visites par an et la Corse qui atteint une moyenne de 4,3 visites.

En outre, la nature solidaire du système de santé du pays, qui couvre environ 70 % des coûts des soins ophtalmologiques, soutient un marché de consommation robuste pour l'optique médicale, qui se traduit par des milliards d'euros par an. Malgré cela, les services d'ophtalmologie sont confrontés à une tension de l'offre, le nombre d'ophtalmologues en exercice devant chuter, une tendance préoccupante qui peut être attribuée principalement au vieillissement de la main-d'œuvre et à l'incapacité d'anticiper le besoin d'un plus grand nombre de professionnels.

En conséquence, le délai d'attente pour un rendez-vous chez l'ophtalmologue en France est en moyenne de 80 jours, ce qui souligne l'ampleur du déséquilibre entre l'offre et la demande. Le marché des dispositifs et instruments ophtalmologiques a connu des périodes de stagnation et de déclin au cours des dernières années, signalant une opportunité d'innovation et de revitalisation pour l'ensemble du secteur. Le commerce international d'instruments et de dispositifs ophtalmologiques de la France a progressé, avec une croissance notable observée dans les importations et les exportations.

Les réformes des soins de santé ont ouvert la voie à une transformation de la prestation de services, avec des implications significatives pour les acteurs du marché. La législation a introduit la possibilité de déléguer certaines tâches ophtalmologiques aux orthoptistes, ce qui pourrait rationaliser les services et soulager les ophtalmologues. En outre, les initiatives de transformation numérique et la réforme "100 % Santé" qui favorise l'accès à certaines lunettes sans frais supplémentaires représentent des étapes importantes pour répondre aux besoins de la population tout en remodelant le terrain opérationnel pour les professionnels de l'ophtalmologie et les fabricants. 

 Acteurs clés du marché dans le secteur de l'ophtalmologie

Le marché de l'ophtalmologie est composé de plusieurs entités essentielles, allant des fabricants d'équipements aux prestataires de soins de santé, chacune jouant un rôle distinct dans la fourniture de services et de produits de soins oculaires.

Fabricants d'équipements ophtalmologiques :

  • Nidek : Réputée pour la fabrication d'équipements ophtalmologiques, la société Nidek se distingue par ses solutions innovantes en matière de diagnostic et de correction oculaires. Son portefeuille de produits comprend des dispositifs avancés pour l'analyse des erreurs de réfraction, l'examen oculaire et les applications chirurgicales. L'engagement de Nidek en faveur d'une technologie de pointe et d'une conception conviviale a renforcé son statut de partenaire fiable pour les professionnels de l'ophtalmologie.
  • Karl Zeiss Meditec : Riche d'une histoire enracinée dans l'innovation optique, Carl Zeiss Meditec est synonyme de qualité et de précision. Elle propose une gamme de produits ophtalmiques, notamment des systèmes d'imagerie diagnostique, des systèmes de traitement au laser et des instruments chirurgicaux. Ses contributions dans ce domaine ont eu un impact significatif sur la manière dont la santé oculaire est évaluée et gérée dans le monde entier.
  • US Ophthalmic : Acteur clé d'envergure mondiale, US Ophthalmic fournit un large éventail d'équipements ophtalmiques. Sa contribution au marché englobe une gamme complète, facilitant les différents aspects des soins oculaires, de l'optométrie de base aux procédures chirurgicales complexes.
  • OPKO Health : Spécialisée dans les diagnostics et les produits pharmaceutiques, OPKO Health est très présente dans le secteur de l'ophtalmologie. Elle participe au développement et à la distribution de nouveaux médicaments et technologies ophtalmiques conçus pour traiter les maladies oculaires courantes et rares, démontrant ainsi son engagement à améliorer les résultats pour les patients.

Fournisseurs de services ophtalmologiques :

  • Saint Paul Eye Center : En tant que prestataire de soins de santé, le Saint Paul Eye Center est un exemple d'excellence en matière de soins aux patients grâce à la fourniture de services ophtalmologiques complets. L'accent mis sur les traitements personnalisés et l'éducation des patients garantit un niveau de soins élevé pour les personnes souffrant d'affections oculaires.

Hôpitaux disposant d'unités spécialisées en ophtalmologie:

  • Hôpital de la Fondation Adolphe de Rothschild: Cet établissement est réputé pour son unité d'ophtalmologie spécialisée. Grâce à ses installations de pointe et à son personnel spécialisé, l'hôpital fournit des soins de premier ordre pour toute une série d'affections oculaires et continue de contribuer aux progrès de la recherche et de la pratique ophtalmologiques.
  • L'hôpital Quinze-Vingts : Autre grand nom des soins ophtalmologiques spécialisés, l'hôpital Quinze-Vingts est doté d'une équipe hautement qualifiée qui se consacre à la prise en charge d'un large éventail de déficiences visuelles.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 13/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’ophtalmologie est une branche de la médecine, ayant pour objet l'étude de l'œil et de ses composés d'un point de vue anatomique, physiologique et pathologique.

En France, comme toutes les disciplines médicales, l'ophtalmologie est une profession fortement encadrée et réglementée. Le principal défi de la profession est le vieillissement des spécialistes, dont leur nombre pourrait diminuer de 20% d’ici 2030. En 2022, on dénombre 5 794 ophtalmologues en exercice en France. Dans le même temps, les besoins de la population française en soins ophtalmiques augmentent suite au vieillissement de la population et à un mode de vie propice au développement de troubles de la vision (myopie…).

Les spécialistes qui travaillaient déjà avec les opticiens lunetiers, sont forcés de déléguer une partie de leurs tâches aux orthoptistes, qui deviennent des acteurs importants du secteur. Cette diversification ne pourrait être insuffisante pour faire face aux besoins actuels et futurs des Français.

Le secteur reste cependant attractif pour les fabricants d’appareils et d’instruments d’ophtalmologie puisque l’État continue de subventionner les innovations qui permettent d’améliorer les traitements de maladies chroniques (DMLA...), tout en essayant de limiter les dépenses de la Sécurité sociale (ce qui se traduit par le développement de la télémédecine, notamment pour les ophtalmologistes, pour qui le délai de rendez-vous est les plus important de tous les spécialistes).

1.2 Un environnement favorable à la croissance du marché mondial

En ****, au niveau mondial, environ *,* milliards de personnes ont des problèmes de vision affectant leur capacité à voir de près ou de loin. Pour au moins un milliard de ces personnes - soit près de la moitié - leur déficience visuelle aurait pu être évitée ou n'a ...

1.3 Un marché de l’ophtalmologie en pleine croissance

En France, les dépenses liées aux soins visuels sont particulièrement importantes ; aidées par un système de santé remboursant une partie des dépenses - environ **%. [***]

La consommation de soins et biens médicaux, dont font partie les lunettes et les lentilles de contact, est en constante ...

1.4 Un commerce international dynamique

Le commerce avec la France d’instruments et d’appareils d’ophtalmologie est très dynamique, avec une croissance des importations de **% et des exportations de **% entre **** et ****. [***]

Les exportations de matériel tendent à rattraper les importations, avec un taux de couverture (***) qui s’établit à **% en ****.

Importations et exportations d'instruments et ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les dépenses en soins ophtalmologiques en France

Au cours des années **** – ****, les dépenses des Français en consommation de soins et biens médicaux ont fortement augmenté. En ****, *** milliards d’euros étaient consacrés à la CSBM, (***) un chiffre qui s’élevait à ***,* milliards d’euros en ****. [***]

Evolution de la consommation de soins et biens médicaux France, ...

2.2 Les besoins des Français en ophtalmologie

Il convient de distinguer les troubles de la vision des pathologies de la vision. Les troubles peuvent se corriger grâce à des systèmes optiques ou via de la rééducation (***). Les pathologies peuvent être traitées, ce qui permet de ralentir la progression de la maladie, sans la guérir. ...

2.3 Le vieillissement de la population française

En ****, la France comptait environ ** millions d’habitants. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années. En ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représentait *,*% de la population totale - contre *,*% en ****. [***]

Ce vieillissement, observé dans la plupart ...

3 Structure du marché

3.1 L’ophtalmologie : un marché concentré

Les principaux acteurs du marché de l’ophtalmologie sont les ophtalmologistes, mais ceux-ci sont accompagnés dans leurs tâches par les orthoptistes et les opticiens, qui ont chacun une tâche bien définie. [***]

Source: ****

Les ophtalmologistes sont des médecins spécialistes qui sont censés analyser, prescrire et ...

3.2 Des difficultés liées à la prise de rendez-vous

Le faible nombre de spécialistes en ophtalmologie (***), est une situation particulièrement présente dans la profession. Le délai d’attente moyen pour les rendez-vous est de ** jours, contre ** en dermatologie et ** en cardiologie. [***]

Cette situation encourage les professionnels du secteur à faire des dépassements d’honoraires et dégrade ...

3.3 Des fabricants de matériel peu nombreux

La fabrication d’appareils et d’instruments d’ophtalmologie est réalisée par un petit nombre d’entreprise, compte tenu de l’importance des investissements en recherche et développement nécessaires pour leur mise au point.

Ainsi, seulement ** entreprises commercialisent ** modèles de topographes cornéens et seulement * sociétés ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le travail des ophtalmologistes

Le rôle des ophtalmologistes peut se répartir en * catégories :

Prévention et dépistage Chirurgie Diagnostic et traitement

Dans le cadre de la prévention et du dépistage, les ophtalmologistes sont chargés de prévenir les différents troubles ou pathologies dont peuvent être atteints les ...

4.2 Des coûts élevés sur le secteur

Sans dépassement d’honoraires, les tarifs de base des consultations des ophtalmologistes sont compris entre ** € et ** € selon le secteur du spécialiste. Cependant, nombreux sont les ophtalmologistes qui réalisent des dépassements d’honoraires. [***]

Honoraires totaux moyens par patient de différentes spécialités France, ****, en euros Source: ...

4.3 Les progrès des instruments d’ophtalmologie

Depuis le début des années ****, de nombreux progrès ont été réalisés dans le traitement des pathologies de la vision. La mise au point de la microchirurgie, des implant intraoculaires, de nouvelles molécules de lutte contre la DMLA et le développement de nouveaux lasers ont ...

5 Règlementation

5.1 Les réformes de santé concernant les ophtalmologistes

Le ** juillet **** est promulguée la loi HPST, qui définit une nouvelle organisation sanitaire, visant à offrir des soins de bonne qualité, accessibles à tous. Les ophtalmologistes étaient impactés en ce que la réforme proposait de déléguer certaines des tâches de la profession aux orthoptistes, la réfraction ...

Liste des graphiques

  • Nombre de personnes atteintes de déficience visuelle
  • Évolution du nombre de personnes souffrant d'un handicap visuel
  • Développement du marché des appareils et instruments ophtalmiques
  • Consommation en optique médicale
  • Structure des dépenses d'optique
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  • Le chiffre d'affaires à l'export représente 15 % de l'activité de l'entreprise, avec un objectif de doubler ce chiffre dans les trois à quatre ans.
  • Objectif de chiffre d'affaires pour 2023 : 100 millions d'euros, et un doublement en 2028.
  • Le marché du glaucome en France pèse 160 millions d'euros
  • Horus Pharma vise 20 % de ce marché. Investissement de 23 millions d'euros du fonds Eurazeo dans l'entreprise l'an dernier.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Nidek France
US Ophthalmic
OPKO Health
Centre Ophtalmologique Saint Paul
Carl Zeiss Group
Unither Groupe
Hôpital des Quinze-Vingts
Hôpital fondation Adolphe de Rothschild
Horus Pharma
Thea Laboratoires groupe
Carl Zeiss Méditec
CLSO

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hoya Corporation
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saargos
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optéolia
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ophtalys
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moria
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iris Pharma
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EBC Europe
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E-ophtalmo
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CLSO
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carl Zeiss Méditec
  • 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thea Laboratoires groupe
  • 05/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horus Pharma
  • 13/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la démographie de l'ophtalmologie, sur les honoraires pratiqués, sur le bilan de la réforme 100% Santé et sur de nouveaux acteurs du secteur ont été ajoutées.
  • 12/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hôpital fondation Adolphe de Rothschild
  • 12/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hôpital des Quinze-Vingts
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Carl Zeiss Group
  • 15/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unither

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