Synthèse

Le marché mondial de l'optique, qui englobe les lunettes, les lunettes de soleil et les lentilles de contact, était évalué à environ 140 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 197,2 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen impressionnant de 8,1 % entre 2020 et 2027. Cette croissance est stimulée par le vieillissement de la population, qui a de plus en plus besoin de corriger sa vue, ainsi que par l'augmentation des revenus disponibles, qui alimente la demande de produits de lunetterie haut de gamme. Malgré un recul en 2020 dû au COVID-19, qui a entraîné une baisse de 11 % des ventes sur le marché français, l'industrie est prête à se redresser. Le segment des lunettes de soleil semble particulièrement dynamique, avec une croissance tirée par les tendances de la mode et une prise de conscience accrue des risques liés à l'exposition au soleil.

Le marché français de l'optique a montré une préférence pour les lunettes, avec 67 % de porteurs de lunettes de vue en 2020, et les dépenses en produits optiques en 2020 s'élevaient à 6,3 milliards d'euros. Toutefois, les frais à la charge des consommateurs restent élevés, ce qui a conduit à des changements tels que les mesures "100 % santé" visant à réduire les charges des consommateurs. La production et la vente au détail de produits optiques en France se répartissent entre les produits bon marché fabriqués à l'étranger et les produits haut de gamme fabriqués localement, avec 268 établissements impliqués dans la production. La distribution est fortement concentrée : les opticiens indépendants représentent 47 % des points de vente, mais seulement 26 % du chiffre d'affaires, tandis que les groupes coopératifs, les succursales et les franchises représentent une part de marché plus importante en termes de chiffre d'affaires.

Tendances d'un marché de l'optique en pleine croissance

Dans l'industrie de la lunetterie du pays concerné, des tendances notables ont été observées, indiquant une trajectoire de croissance positive et une dynamique de marché favorable. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'espérance de vie, le besoin de lunettes correctrices, telles que les lunettes et les lentilles de contact, est en hausse. Le marché se développe non seulement en raison de ces changements démographiques, mais aussi parce que le revenu disponible augmente, ce qui entraîne une hausse de la demande de produits haut de gamme, notamment de lentilles non correctrices. Malgré les revers causés par la crise sanitaire, qui a entraîné des fermetures de magasins et une réduction des dépenses de consommation, le marché fait preuve de résilience. Les perspectives de reprise sont fortes, car les produits optiques sont essentiels pour une grande partie de la population.

Les fabricants français, réputés pour leurs offres haut de gamme, prospèrent sur les marchés d'exportation, tandis qu'une concurrence intense est observée parmi les détaillants locaux à l'intérieur du pays. Au niveau mondial, le marché de l'optique devrait passer d'une valeur estimée à environ 140 milliards de dollars en 2020 à environ 197,2 milliards de dollars d'ici 2027. Malgré cette croissance optimiste, les différences dans le port de lunettes et de lentilles en Europe reflètent des pratiques et des systèmes de santé différents. Par exemple, des pays comme la Belgique et la Macédoine ont tous deux des taux élevés d'utilisation de lunettes, mais diffèrent considérablement en ce qui concerne le pourcentage de porteurs de lentilles de contact, ce qui pourrait indiquer des différences culturelles et systémiques. Sur le marché intérieur, la vente de produits optiques a connu une augmentation modérée mais constante au fil des ans, avec des ventes estimées à environ 5,9 milliards d'euros en 2020.

Toutefois, la crise sanitaire a entraîné une baisse des ventes. Malgré cela, la vision non ou mal corrigée reste une préoccupation pour une partie considérable de la population, en particulier chez les femmes et les personnes âgées, ce qui indique une demande soutenue et incompressible. Les coûts de santé liés à l'optique médicale ont augmenté, représentant environ 3 % de la consommation globale de soins et de biens médicaux avec une dépense de 6,3 milliards d'euros en 2020. Bien que la consommation d'optique médicale ait connu une baisse, les prix ont tendance à augmenter, ce qui indique que la baisse était due au volume, très probablement en raison des restrictions liées à la pandémie. En termes de préférences, une majorité significative, environ 67%, de la population française opte pour des lunettes de prescription, avec une tendance à favoriser les lunettes par rapport aux lentilles de contact au fur et à mesure que l'âge augmente.

Principaux acteurs du marché mondial de l'optique

En examinant le paysage du marché de l'optique, plusieurs entreprises de premier plan apparaissent comme des acteurs clés qui façonnent l'expérience du consommateur. Ces entités ne se contentent pas de détenir des parts de marché importantes, elles sont également à l'origine d'innovations et de tendances dans le secteur. Examinons les profils de ces principaux acteurs, leur position sur le marché et leurs contributions uniques au domaine de l'optique.

Luxottica : Un titan de la lunetterie Luxottica se distingue en tant que leader mondial de l'industrie de la lunetterie, avec un portefeuille de marques étendu comprenant des noms connus tels que Ray-Ban, Persol et Oakley. Cette multinationale basée en Italie est réputée pour son envergure dans la fabrication et la vente au détail, ce qui en fait un géant du secteur de la lunetterie. Grâce à ses prouesses en matière de production et à sa sélection de marques, Luxottica illustre la manière dont l'intégration verticale peut se traduire par une influence dominante sur le marché.
Vision Source : Réseau d'excellence en matière de soins oculaires Aux États-Unis, Vision Source apparaît comme un formidable réseau d'optométristes privés. Composé de professionnels soucieux d'offrir des soins oculaires personnalisés, Vision Source veille à ce que la qualité et la satisfaction des patients soient au premier plan. Leur approche holistique de la santé oculaire leur a valu une base de patients fidèles et une reconnaissance significative au sein de l'industrie de l'optique.
Krys : Le fer de lance de la lunetterie française Représentant l'essence du "Made in France", Krys s'est imposé comme une figure clé du marché français de la lunetterie. Attachée à la qualité et au style, Krys propose une gamme de produits comprenant des lunettes de vue, des lunettes de soleil et des lentilles de contact. L'accent mis sur la fabrication locale reflète une tendance plus générale à privilégier les produits dont l'origine est traçable et la production nationale crédible.
Optic 2000 : Vision coopérative en France Optic 2000 s'est solidement implanté sur le marché français grâce à un modèle d'entreprise coopératif qui permet aux opticiens de conserver leur autonomie tout en bénéficiant d'un pouvoir d'achat collectif. En tant que groupe coopératif, il combine des stratégies commerciales avec les intérêts commerciaux individuels de ses membres, offrant ainsi une gamme variée de produits de lunetterie au consommateur français.
Alain Afflelou : Innovation en matière d'accessibilité Alain Afflelou est un nom connu en France pour offrir des solutions de lunettes élégantes et abordables. Avec une histoire de changements stratégiques vers la production locale et l'offre de bonnes affaires telles que la célèbre promotion "Tchin-Tchin", Afflelou capture l'essence des produits optiques accessibles et à la mode.
Atol : Une marque d'optique collaborative Atol est un autre groupe coopératif de renom.

le marché de l'optique - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de l'optique comprend les articles et accessoires portés sur les yeux. Le matériel optique peut être porté pour diverses raisons, mais parmi les plus courantes on trouve l'usage comme accessoire, pour corriger des troubles visuels ou pour protéger les yeux. Les trois plus grandes catégories de l'industrie de la lunetterie sont en effet :

Lunettes de vue ;
Lunettes de soleil ;
Lentilles de contact.

L'industrie de l'optique comprend donc tous les acteurs et processus impliqués dans la conception, la production et la vente des articles précédemment cités. Au niveau mondial, les perspectives de croissance du marché sont très prometteuses avec un taux de croissance de 8,5% entre 2023 et 2030 . Le vieillissement de la population et l'évolution de l'espérance de vie dans le monde permettent de prévoir un nombre croissant de personnes ayant besoin de lunettes de vue ou de lentilles. Cette tendance haussière est également renforcée par la hausse du revenu disponible, qui devrait continuer à pousser la premiumisation de l'industrie de la lunetterie dans tous les segments, en particulier celui des verres non correcteurs.

Le marché a été touché par la crise sanitaire, avec la fermeture des magasins et les confinements. Toutefois, le marché de l'optique est un marché consolidé et malgré des baisses de chiffres d'affaires en 2020 pour de nombreuses enseignes, le doute est peu planant concernant la reprise de ce marché essentiel.

Alors que de nombreux fabricants français haut de gamme enregistrent de bonnes performances à l'export, de nombreuses enseignes locales en charge de la distribution de produits se livrent une concurrence acharnée.

2023 a été une année record pour le secteur de l'optique en France (4,5% de croissance par rapport à 2022) et 2024 est pleine d'enjeux : hausse des coûts, baisse du pouvoir d'achat des consommateurs, menace de la PLFSS, faibles salaires pour les employés du secteur...

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation du marché de l'optique

Polette
Optique E.Leclerc
Lunettes pour tous
Otiko
Mister Spex
GrandVision
Optic 2000
MB production
Optical Center
Coffignon
Marcolin (LVMH Groupe)
Essilor Luxottica groupe
Afflelou
Krys Group
Kering Eyewear
Générale d'optique (GrandVision)
Direct Optic (Acuitis Groupe)
Easy Verres
Easy Lunettes
MyMonture
L'Opticien qui bouge
Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
Optical Discount
Lissac (Optic 2000)
Thélios (LVMH Groupe)
Fittingbox

Liste des graphiques

Taille du marché de l'optique
Proportion de la population avec lunettes et des lentilles
Valeur du marché de l'optique
Consommation en optique médicale
Structure des dépenses d'optique
Troubles de la vision par catégorie d'âge
Occasions nécessitant de porter des lunettes de vue
Critères de choix des lunettes
Les Français et le matériel optique
Portez vous des lunettes de soleil corrigées à votre vue ?
Critère de choix des lunettes de soleil
Lieu d'achat de lunettes de soleil
Nombre d'établissements sous le code 32.50B
Effectifs sous le code 32.50B
Nombre d'établissements sous le code 47.78A
Effectifs sous le code 47.78A
Part de marché de la distribution du marché de l'optique : en magasin et en chiffre d'affaires
Commerce extérieur d'optique
Principaux pays fournisseurs d'optique en valeur
Principaux pays clients d'optique en valeur
Raisons pour porter des lentilles
Prix moyen payé pour des lunettes de vue
Prix moyen consacré à l'achat de lunettes de soleil
Indice des prix à la consommation en optique médicale
Taux de marge des produits de l'optique
Lieu d'achat des lunettes
Les pour et contre de l'achat de lunettes en ligne

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Dernières actualités

BBGR augmente de 30% ses capacités en Seine-et-Marne face à la croissance des verres optiques Nikon - 30/03/2024

- BBGR est une filiale d’EssilorLuxottica.
- L’entreprise est spécialisée dans les verres optiques depuis plus de 170 ans.
- BBGR va augmenter les capacités de son site de Provins de 30% à partir d’avril.
- Le site de Provins emploie 235 salariés.
- L'objectif de cette augmentation de capacité est de répondre à la forte demande de verres Nikon, produite à Provins depuis 2016.
- Depuis 2016, les volumes de verres Nikon fabriqués à Provins ont été multipliés par 15.

Krys Group met la dernière main à la modernisation de son usine de Bazainville - 08/03/2024

-Montant de l'investissement pour le programme d'agrandissement et de modernisation : 23 millions d'euros
- Augmentation de la capacité de fabrication post-travaux : 30%
- Capacité de production prévue : 1,8 million d'unités par an
- Chiffre d'affaires réalisé par Krys Group en 2023 : 1,265 milliard d'euros
- Nombre d'associés : environ 900 représentant 1 600 points de vente
- Fourniture d'environ un millier d'opticiens indépendants
- Prévision d'ouverture de 400 magasins supplémentaires d'ici 2028 de Krys Group.

EssilorLuxottica passe le cap des 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires - 15/02/2024

En 2023 l'entreprise a dépensé 1,7 milliard d'euros en R&D entre 2020 et 2022, notamment pour mettre au point les lunettes connectées et/ou auditives. L'entreprise inaugurera avant l'été un laboratoire d'optique (300 salariés) à Wissous (Essonne).Au second semestre 2024, commercialisation aux Etats-Unis de ses premières lunettes auditives.
Le produit concerne potentiellement le 1,25 milliard de personnes touchées par une perte auditive légère.
Pour parvenir à intégrer une prothèse auditive miniature dans une paire de lunettes, l'entreprise avait acquis en 2022 la start-up israélienne Nuance.
Son portefeuille de marques s'est étoffé avec les licences Moncler, Jimmy Choo, Brunello Cucinelli, Ferrari…
18.000 magasins détenus en propre, répartis dans 150 pays, dont 1.000 en France.

Krys group: des innovations au service de la transition écologique - 06/02/2024

Codir, filiale de Krys Group, regroupant ses activités industrielles et logistiques, produit 1,4 million de verres depuis 2021
La filiale emploie 330 salariés
Krys Group réalise 1,2 milliard d’euros, et dispose de 1533 magasins en France, ainsi qu’une cinquantaine en Belgique, Pologne et au Maroc.
Avec ses deux autres enseignes, Le Collectif des lunetiers et Lynx Optique, le groupe détient 16,5% de part du marché en France.
Il ambitionne en effet d’ouvrir 400 autres points de vente à l’horizon 2028.
Depuis dix ans, il a élargi son activité à l’audition, avec 277 centres.

EssilorLuxottica intègre une aide auditive dans les lunettes - 09/01/2024

Lancement des lunettes "Nuance" qui font office d'aides auditives.
Des microphones camouflés dans les montures permettent au porteur de se concentrer sur la voix de la personne qui parle et de l'amplifier
Premier équipement avec des aides auditives pratiquement invisibles
Alors que 1,6 milliard de personnes dans le monde souffrent d'une perte auditive, ce chiffre devrait atteindre 2,5 milliards d'ici à 2050
Les lunettes Nuance Audio, qui seront disponibles en trois modèles, seront vendues chez les audioprothésistes, dans le réseau de distribution d'EssilorLuxottica (18 000 magasins) et sur Internet.
Achat de la société Nuance Hearing, basée en Israël, qui a développé un petit appareil qui se pose sur une table et qui amplifie le son

Afflelou innove : discount, marques propres et téléconsultation - 04/12/2023

Progression des magasins à la marque de 5% pour l'exercice fiscal clos le 31 juillet, à 876 millions d'euros dont 64% en France, 26% en Espagne et 10% dans divers pays comme la Suisse et la Belgique.
En France, la performance dans l'optique est de 6,4%, surperformant le marché qui a progressé de 4,1%.
La famille a remonté sa part au capital à 30% avec le rachat de la participation du fonds Apax Partners.
Les lunettes optiques représentent 92% des ventes et les aides auditives plafonnent à 8%.
Sur les 1.440 points de vente du groupe, 510 sont équipés d'un espace dédié à l'audition.
L'enseigne a mis en place la téléconsultation avec des cabines installées dans 180 magasins et 10.000 téléconsultations réalisées en 2023.
Les ventes d'optique sur prescription représentent 82% de l'activité.
Un potentiel identifié de 150 nouvelles unités en France et de 75 en Espagne et une augmentation de 45 ouvertures en un an.
Les produits de la marque propre Afflelou représentent déjà 60% de l'offre.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Polette

Optique E.Leclerc

Lunettes pour tous

Otiko

Mister Spex

GrandVision

Optic 2000

MB production

Optical Center

Coffignon

Marcolin (LVMH Groupe)

Essilor Luxottica groupe

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Ajouts et mises à jour

08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fittingbox
05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thélios Marcolin (LVMH Groupe)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lissac (Optic 2000)
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optical discount
03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optique Lafayette (Laf Santé Groupe)
29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Opticien
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MyMonture
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Easy lunettes
28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Easy Verres
11/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Direct Optic/Groupe Acuitis
03/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Générale d'optique (GrandVision)
29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering Eyewear
29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Krys Group
29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alain Afflelou
29/03/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les ventes de lunettes de vue et des lentilles, sur la demande en lunettes de soleil en 2022 ainsi que sur le commerce extérieur des produits d'optiques ont été ajoutées.
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Essilor Luxottica
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marcolin 1
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optique E.Leclerc
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optic 2000 OK