Synthèse
Le marché mondial des lentilles de contact, d'après les dernières données disponibles jusqu'en 2020, a connu une croissance régulière avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) attendu de 4,3 %. Malgré cette croissance, les lentilles de contact représentent une part relativement faible du marché global de l'optique, soit environ 7 %. Le secteur a connu une innovation technologique continue avec des développements dans les lentilles connectées et des "Nanodrops" potentiellement révolutionnaires pour corriger les déficiences visuelles.
En France, malgré une préférence pour les lunettes, le marché des lentilles de contact a enregistré une modeste augmentation de 5,4 %. Toutefois, la balance commerciale de la France en matière de lentilles de contact est restée fortement axée sur les importations. Les dépenses globales de santé en France pour les produits médicaux ont continué à augmenter, atteignant 203,5 milliards d'euros, ce qui indique un potentiel de croissance de la demande dans le secteur des lentilles de contact également. La réforme "100% santé" introduite en France pourrait avoir un impact sur le marché, bien que les lentilles de contact ne soient pas incluses dans le panier de soins sans ticket modérateur de l'initiative.
Tendances et perspectives du marché des lentilles de contact en France
Le marché des lentilles de contact en France a démontré un potentiel d'expansion significatif. Les lentilles correctrices dominent largement ce secteur et une série de changements législatifs a stimulé la libéralisation du marché, notamment en autorisant la vente en ligne de lentilles de contact, conduisant à des changements structurels dans la dynamique du marché. Au niveau mondial, le marché des lentilles de contact est évalué à environ 6,87 milliards d'euros et connaît une croissance régulière, avec une prévision de plus de 9 milliards d'euros dans les années à venir. Par rapport au vaste marché de l'optique, les lentilles de contact ne représentent qu'une petite fraction, mais il s'agit d'un secteur aux perspectives de croissance considérables.
En France, le marché a été soutenu par des cadres législatifs assouplis, qui ont à leur tour encouragé la pénétration du marché. Le marché français des lentilles de contact est évalué à près de 351 millions d'euros, affichant un taux de croissance régulier, bien que plus faible que dans d'autres régions, avec un TCAC d'environ 1,3 % sur une période de cinq ans. Si l'on se concentre sur le comportement de consommation en France, il est clair que la population française a été quelque peu hésitante à adopter les lentilles de contact par rapport à ses homologues européens, avec seulement un petit pourcentage de la population qui les utilise. Malgré un nombre important de personnes souffrant de problèmes de vue, la pénétration de l'utilisation des lentilles de contact est relativement faible, ce qui représente une opportunité de croissance du marché.
Les dépenses de santé en France, y compris pour l'optique médicale, ont augmenté, atteignant plus de 200 milliards d'euros ces dernières années, avec des dépenses par habitant s'élevant à plus de 3 000 euros. Les dépenses d'optique, en particulier, se distinguent par une augmentation notable, principalement due à des remboursements plus élevés de la part des régimes d'assurance complémentaire. En termes de distribution, le secteur affiche une tendance positive avec un nombre croissant de détaillants en optique et d'employés, ce qui indique un renforcement de la présence sur le marché. En ce qui concerne les types de produits, les lentilles de contact vont des lentilles souples aux lentilles rigides, avec des durées de vie et des fonctionnalités variables, répondant aux différents besoins des utilisateurs, y compris les applications correctives, cosmétiques ou thérapeutiques. En ce qui concerne les tendances en matière de prix, on observe une trajectoire ascendante, l'indice des prix à la consommation pour l'optique médicale ayant augmenté depuis 2007, et les porteurs de lentilles supportant généralement des coûts annuels plus élevés que ceux qui optent pour des lunettes.
Les aspects réglementaires jouent également un rôle crucial dans le comportement du marché. La prise en charge des lentilles par le gouvernement français est limitée à des conditions spécifiques, et alors qu'une nouvelle réforme des soins de santé vise à offrir des options à tarif zéro pour certains produits de santé, les lentilles de contact n'entrent pas dans ce champ d'application. Les changements législatifs, l'augmentation des dépenses de santé et la demande sous-pénétrée s'ajoutent à l'augmentation des prix des lentilles de contact.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des lentilles de contact
Le marché des lentilles de contact, segment crucial de l'industrie mondiale de l'optique, est dirigé par un mélange de géants internationaux et d'acteurs locaux de niche, chacun apportant son expertise et son innovation pour répondre aux besoins d'une base de consommateurs diversifiée. Voici un aperçu de quelques-unes des entreprises les plus importantes qui dirigent la dynamique du marché :
- Laboratoires et fabricants internationaux :
- Johnson & Johnson : Connu dans de nombreux secteurs, Johnson & Johnson est également très présent sur le marché des lentilles de contact. En tant que géant mondial de la santé, l'entreprise propose une large gamme de produits de soins de la vue par le biais de sa marque bien établie, ACUVUE®.
- Bausch + Lomb : Autre titan dans le domaine, Bausch + Lomb apporte un héritage historique d'innovation à l'industrie des lentilles de contact. Elle est réputée pour offrir un vaste portefeuille de produits de santé oculaire, y compris des lentilles de contact qui répondent à une variété de besoins, de la correction de la vue au traitement d'affections oculaires spécifiques.
- CooperVision : Spécialisée dans les lentilles de contact, CooperVision s'est fait connaître par ses produits de haute qualité adaptés aux différentes erreurs de réfraction, aux styles de vie et aux horaires de port. Son engagement à combiner science et design a permis de nombreuses avancées dans l'industrie des lentilles de contact.
- Johnson & Johnson : Connu dans de nombreux secteurs, Johnson & Johnson est également très présent sur le marché des lentilles de contact. En tant que géant mondial de la santé, l'entreprise propose une large gamme de produits de soins de la vue par le biais de sa marque bien établie, ACUVUE®.
- Laboratoire français
- LCS (Laboratoire de Contactologie Spécialisée) : LCS se distingue sur le marché français par sa spécialisation dans les lentilles de contact sur mesure. La société est particulièrement connue pour sa technologie brevetée EyeBrid®, une lentille hybride qui offre le confort d'une lentille souple et la clarté visuelle d'une lentille à centre rigide.
- LCS (Laboratoire de Contactologie Spécialisée) : LCS se distingue sur le marché français par sa spécialisation dans les lentilles de contact sur mesure. La société est particulièrement connue pour sa technologie brevetée EyeBrid®, une lentille hybride qui offre le confort d'une lentille souple et la clarté visuelle d'une lentille à centre rigide.
- Chaînes d'opticiens :
- Alain Afflelou : L'une des principales chaînes en France, Alain Afflelou est reconnue pour son large assortiment de produits optiques, y compris une collection substantielle de lentilles de contact, des conseils d'experts et des services personnalisés.
- Krys Group : Opérant selon un modèle coopératif, Krys Group est fier de ses services et produits optiques de haute qualité. Sa gamme complète couvre divers types de lentilles de contact, rendant la correction de la vue accessible et pratique pour les consommateurs.
- Optic 2000 : Avec un solide réseau de magasins, Optic 2000 offre une gamme variée de solutions de correction de la vue. Cette chaîne est un acteur essentiel qui offre une combinaison de variété de produits et de services optométriques professionnels, y compris l'adaptation de lentilles de contact et des consultations.
- Alain Afflelou : L'une des principales chaînes en France, Alain Afflelou est reconnue pour son large assortiment de produits optiques, y compris une collection substantielle de lentilles de contact, des conseils d'experts et des services personnalisés.
- Pure Player :
- DirectVision : Plate-forme en ligne spécialisée dans la distribution de lentilles de contact, DirectVision s'est rapidement adaptée aux préférences des consommateurs.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/03/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les lentilles de contact sont un type d’équipement optique constitué d’une fine lentille à apposer sur l’œil, pour corriger un trouble visuel, soigner un défaut de l’œil ou encore améliorer son apparence. Elles font partie de la catégorie des équipements optiques avec les lunettes correctrices et les lunettes de soleil notamment. On considérera dans cette étude la totalité de la chaîne de valeur des lentilles de contact, de la fabrication à la distribution puis la consommation par le client final. Néanmoins, un intérêt particulier sera porté aux lentilles correctrices plutôt qu’aux lentilles thérapeutiques ou cosmétiques, car les lentilles correctrices représentent une très grande partie du marché des lentilles de contact en France.
En faible croissance au début du siècle, le marché des lentilles de contact en France a été redynamisé depuis 2014 par une série de lois et de nouveaux cadres législatifs ayant permis une certaine libéralisation du secteur, avec notamment l’officialisation des ventes en ligne ayant profondément modifié la structure du marché. Le marché a connu une très forte croissance après la pandémie (+15,2% entre 2020 et 2021), due à des modifications de comportement ou des reprises d'habitudes suite à la reprise. Malgré une baisse en 2022 dûe à l'inflation mondiale, le marché est censé reprendre sa croissance à partir de 2023.
Si le marché de la fabrication des lentilles de contact est plutôt condensé, celui de la distribution est bien plus fragmenté, avec un nombre d'établissements d'opticiens en constante augmentation depuis 2007. Le marché francais de la lentille de contact est lui en croissance et sa part dans le marché de l'optique croit également : il représente en 2022 7,7% de l'optique médicale. Néanmoins, il fait face à de nouveaux défis : lentilles connectées, lentilles moins polluantes, évolution des comportements avec la démocratisation des masques chirurgicaux...
1.2 La croissance du marché mondial
Au sein d’un marché mondial de l’optique évalué à près de *** milliards d’euros en ****, le marché mondial des lentilles de contact pesait sur cette même année environ *,* milliards de dollars. Le marché des lentilles de contact a connu une croissance de +**,*% entre **** et **** avant une chute ...
1.3 Le marché national en plein essor
Le marché français des lentilles de contact atteignait environ *** millions d’euros en **** [***]. Le marché français des lentilles de contact a crû de +**% entre **** et ****, soit une croissance très intense sur la période. De plus, il a crû plus vite que le marché français de l'optique, ...
1.4 Commerce extérieur
La balance commerciale française pour les lentilles de contact est largement déficitaire ; avec, en ****, des importations s’élevant à ***,* millions de dollars, contre seulement **.* millions d’exportations. Les importations ont par ailleurs cru de +**,*% entre **** et ****, signe d'une très forte reprise des échanges mondiaux après les restrictions dues ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande encore marginale mais avec du potentiel
Les Français portent encore peu de lentilles, à la fois en comparaison avec les autres pays européens mais aussi par rapport au nombre d’utilisateurs de lunettes.
Les Français préfèrent les lunettes
En ****, eviron * Français sur * ont une correction visuelle. Cette mauvaise santé visuelle tend à augmenter ...
2.2 Les dépenses de santé augmentent en France
La consommation de soins et biens médicaux, dont font partie les lentilles de contact, est en constante augmentation depuis plusieurs années. Ces dépenses représentaient ***,* milliards d’euros en ****, et ont atteint ***,* milliards d’euros en ****, soit *,*% du PIB français. Sur la période, la consommation a ...
2.3 Les préférences des Français
Les motifs du choix des lentilles
Si l'inconfort est la principale cause de l'abandon des lentilles (***), les porteurs de lentilles mettent en avant de nombreux avantages des lentilles par rapport aux lunettes.
Raisons du port des lentilles de contact France, ****, en % Source: ****
Les opticiens préférés des ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le parcours de soin et les différents professionnels de santé intervenant
Seul un ophtalmologiste est habilité à délivrer une prescription pour des lentilles de contact, mais tous les ophtalmologistes ne pratiquent pas la contactologie. Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis ...
3.2 La fabrication de lentilles de contact
Le secteur de la fabrication des lentilles de contact est un secteur très concentré, dominé par une poignée de laboratoires fabricants, parmi lesquels : Bausch & Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision, Johnson & Johsnon, Menicon… Ces laboratoires sont des grands groupes internationalisés.
Parmi les laboratoires français fabriquant des lentilles de ...
3.3 Distribution et rentabilité
La distribution des lentilles de contact
On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. On notera cependant que ce code ne contient pas la totalité des types de distributeurs de lentilles. On voit ...
3.4 L'essor des ventes en ligne depuis leur officialisation
La vente en ligne de lentilles de contact a connu une forte accélération avec l’officialisation de la vente de lentilles sur Internet en **** (***). En ****, si seulement *% des Français estiment favoriser l'achat en ligne concernant leurs dépenses d'optique, ce chiffre grimpe à **% concernant l'achat de lentilles de contact ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de lentilles de contact
Par type et durée de vie
Selon leur fabrication, les lentilles peuvent être souples ou rigides, et elles ne demandent pas toute la même fréquence de renouvellement. Le choix parmi tous ces paramètres revient à l’ophtalmologiste lors de la prescription de lentilles.
Les lentilles souples
Les lentilles ...
4.2 Une tendance haussière sur le prix des lentilles
Si l’on considère les données fournies par l’INSEE pour la catégorie « optique médicale », on observe que l’indice de prix à la consommation pour les articles d’optique médicale est en hausse depuis ****, et a gagné +*,*% sur ****-**** [***].
Indice des prix à la consommation en optique ...
4.3 Tendances de l'offre
Lentilles et environnement
Le marché des lentilles de contact est particulièremet polluant, d'autant que de nombreux consommateurs utilisent des lentilles journalières. Environ **% des consommateurs de lentilles les jettent dans les toilettes ou dans l'évier selon une étude américaine publiée dans le NY Times. Ces déchets ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation de la vente de lentilles de contact
Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La ...
5.2 Remboursement par la Sécurité Sociale
L’Assurance Maladie ne prend en charge qu’une très faible partie des lentilles de contact, et principalement les lentilles prescrites pour d’autres raisons que la correction d’un trouble visuel. Les lentilles prises en charge sont celles prescrits pour les raisons suivantes :
Astigmatisme irrégulier Strabisme accommodatif Myopie ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Bausch & Lomb
- Johnson & Johnson Vision Care
- Cooper Vision
- Laboratoires Alcon - CIBA VISION
- Atol Les Opticiens
- Afflelou
- Krys Group
- Malentille.com
- Direct Optic (Acuitis Groupe)
- Sensee
Liste des graphiques
- Marché mondial des lentilles de contact
- Nombre d'établissements sous le code 32.50B
- Effectifs sous le code 32.50B
- Consommation d'optique médicale et des lentilles de contact
- Principaux pays clients
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