1.1 Définition et périmètre d’étude

Les lentilles de contact sont un type d’équipement optique constitué d’une fine lentille à apposer sur l’œil, pour corriger un trouble visuel, soigner un défaut de l’œil ou encore améliorer son apparence. Elles font partie de la catégorie des équipements optiques avec les lunettes correctrices et les lunettes de soleil notamment. On considérera dans cette étude la totalité de la chaîne de valeur des lentilles de contact, de la fabrication à la distribution puis la consommation par le client final. Néanmoins, un intérêt particulier sera porté aux lentilles correctrices plutôt qu’aux lentilles thérapeutiques ou cosmétiques, car les lentilles correctrices représentent une très grande partie du marché des lentilles de contact en France.

En faible croissance au début du siècle, le marché des lentilles de contact en France a été redynamisé depuis 2014 par une série de lois et de nouveaux cadres législatifs ayant permis une certaine libéralisation du secteur, avec notamment l’officialisation des ventes en ligne ayant profondément modifié la structure du marché. Le marché a connu une très forte croissance après la pandémie (+15,2% entre 2020 et 2021), due à des modifications de comportement ou des reprises d'habitudes suite à la reprise.

Si le marché de la fabrication des lentilles de contact est plutôt condensé, celui de la distribution est bien plus fragmenté, avec un nombre d'établissements d'opticiens en constante augmentation depuis 2007. Le marché de la lentille de contact, sil représente aujourd'hui une faible part du marché de l'optique médicale (6,1%), fait face à de nouveaux défis : lentilles connectées, lentilles moins polluantes, évolution des comportements avec la démocratisation des masques chirurgicaux...

1.2 La croissance du marché mondial

Au sein d’un marché mondial de l’optique évalué à près de *** milliards d’euros en ****, le marché mondial des lentilles de contact pesait sur cette même année environ *,* milliards de dollars (***). Le marché des lentilles de contact a ainsi connu une croissance de +**,*% entre **** et ****, et devrait ...

1.3 Le marché national en plein essor

On estime que le marché français des lentilles de contact atteignait environ ***,* millions d’euros en ****. En effet, selon les chiffres fournis par Santé.gouv, les lentilles représentaient *,*% des dépenses d’optique médicale en ****, celles-ci s’élevant à près de *,* milliards d’euros [***].

Marché des lentilles de ...

1.4 Commerce extérieur

La balance commerciale française pour les lentilles de contact est largment déficitaire ; avec, en ****, des importations s’élevant à ***,* millions de dollars, contre seulement **,* millions d’exportations. Les importations ont par ailleurs cru de +**,*% entre **** et ****, signe d'une très forte reprise des échanges mondiaux après les restrictions dues ...

2.1 Une demande encore marginale mais avec du potentiel

Les Français portent encore peu de lentilles, à la fois en comparaison avec les autres pays européens mais aussi par rapport au nombre d’utilisateurs de lunettes.

Les Français préfèrent les lunettes

En ****, eviron * Français sur * ont une correction visuelle. Cette mauvaise santé visuelle tend à augmenter ...

2.2 Les dépenses de santé augmentent en France

La consommation de soins et biens médicaux, dont font partie les lentilles de contact, est en constante augmentation depuis plusieurs années. Ces dépenses représentaient ***,* milliards d’euros en ****, et ont atteint ***,* milliards d’euros en ****, soit *,*% du PIB français. Sur la période, la consommation a ...

2.3 Les préférences des Français

Les motifs du choix des lentilles

Si l'inconfort est la principale cause de l'abandon des lentilles (***), les porteurs de lentilles mettent en avant de nombreux avantages des lentilles par rapport aux lunettes.

Raisons du port des lentilles de contact France, ****, en % Source: ****

Les opticiens préférés des ...

3.1 Chaîne de valeur

Le parcours de soin et les différents professionnels de santé intervenant

Seul un ophtalmologiste est habilité à délivrer une prescription pour des lentilles de contact, mais tous les ophtalmologistes ne pratiquent pas la contactologie. Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis ...

3.2 La fabrication de lentilles de contact

Le secteur de la fabrication des lentilles de contact est un secteur très concentré, dominé par une poignée de laboratoires fabricants, parmi lesquels : Bausch & Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision, Johnson & Johsnon, Menicon… Ces laboratoires sont des grands groupes internationalisés.

Parmi les laboratoires français fabriquant des lentilles de ...

3.3 Distribution et rentabilité

La distribution des lentilles de contact

On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. On notera cependant que ce code ne contient pas la totalité des types de distributeurs de lentilles. On voit ...

3.4 L'essor des ventes en ligne depuis leur officialisation

La vente en ligne de lentilles de contact a connu une forte accélération avec l’officialisation de la vente de lentilles sur Internet en **** (***). En ****, si seulement *% des Français estiment favoriser l'achat en ligne concernant leurs dépenses d'optique, ce chiffre grimpe à **% concernant l'achat de lentilles de contact ...

4.1 Les différents types de lentilles de contact

Par type et durée de vie

Selon leur fabrication, les lentilles peuvent être souples ou rigides, et elles ne demandent pas toute la même fréquence de renouvellement. Le choix parmi tous ces paramètres revient à l’ophtalmologiste lors de la prescription de lentilles.

Les lentilles souples

Les lentilles ...

4.2 Une tendance haussière sur le prix des lentilles

Si l’on considère les données fournies par l’INSEE pour la catégorie « optique médicale », on observe que l’indice de prix à la consommation pour les articles d’optique médicale est en hausse depuis ****, et a gagné +*,*% sur ****-**** [***].

Indice des prix à la consommation en optique ...

4.3 Tendances de l'offre

Lentilles et environnement

Le marché des lentilles de contact est particulièremet polluant, d'autant que de nombreux consommateurs utilisent des lentilles journalières. Environ **% des consommateurs de lentilles les jettent dans les toilettes ou dans l'évier selon une étude américaine publiée dans le NY Times. Ces déchets ...

5.1 Réglementation de la vente de lentilles de contact

Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La ...

5.2 Remboursement par la Sécurité Sociale

L’Assurance Maladie ne prend en charge qu’une très faible partie des lentilles de contact, et principalement les lentilles prescrites pour d’autres raisons que la correction d’un trouble visuel. Les lentilles prises en charge sont celles prescrits pour les raisons suivantes :

Astigmatisme irrégulier Strabisme accommodatif Myopie ...