Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des lentilles de contact est d'environ 560 millions € en 2022

Le marché mondial des lentilles de contact a connu une croissance significative de +15,% entre 2020 et 2021. Il est estimé à 7,9 milliards en 2021 et ne représente qu'une part relativement faible (environ 8 %) du marché de l'optique qui est d'environ 100 milliards $. Les projections montrent que 50 % de la population mondiale sera myope en 2050.

Le marché français a connu une augmentation de  +47% des ventes de lentilles de contact entre 2017 et 2022. Il est confronté à des défis tels que les préoccupations environnementales liées à la pollution, les progrès de nouveaux produits tels que les lentilles connectées et les lentilles à zoom, et le potentiel des"nanogouttes" qui pourraient rendre inutile l'utilisation d'aides visuelles traditionnelles à l'avenir.

La balance commerciale de la France reste fortement déficitaire, avec des importations de 202 millions de dollars en 2022 et des exportations de 25 millions de dollars. Le taux de couverture s'est légèrement redressé, passant de 8,2 % en 2021 à 12,4 % en 2022.

Les principaux fournisseurs et clients des lentilles de contact françaises se trouvent e 'Allemagne, Irlande et Belgique.

Tendances du marché des lentilles de contact en France

Alors que les lunettes correctrices continuent d'être le choix standard des Français, avec environ trois quarts de la population optant pour des lunettes de vue en 2022.

La période post-pandémique a marqué un tournant, l'augmentation des volumes de soins entraînant un pic de la demande d'optique médicale, qui a connu une hausse notable d'environ 16 %.

il y a eu un intérêt marqué pour les lentilles de contact, en particulier après les phases perturbatrices de la pandémie de COVID-19. Les inconvénients liés à la formation de buée sur les lunettes lors du port d'un masque ont incité beaucoup de consommateurs français à se tourner vers les lentilles de contact.

La demande des consommateurs reste prometteuse : 3 français sur 4 ont besoin de lunettes correctrices en 2022, et seulement 5 % de la population les utilise actuellement.

La France est en retard par rapport à ses homologues européens en ce qui concerne le taux d'adoption des lentilles de contact.

Les dépenses de santé en France sont également en hausse, avec une consommation de soins et de produits médicaux est entre 230 et 240 milliards d'euros en 2022. Les lentilles de contact ne représentent qu' une petite partie du marché de l'optique médicale, environ 6%.

Les ventes en ligne se sont développées de manière significative depuis leur légalisation en 2009, avec l'impact de la loi Hamon de 2014 et des changements réglementaires qui en ont découlé.

 

Quelques acteurs du marché français des lentilles de contact 

Laboratoires et fabricants internationaux

  • Johnson & Johnson : 
  • Bausch & Lomb : lentilles de contact, de produits de soins oculaires 
  • CooperVision : Spécialisée dans les lentilles de contact

Laboratoires français

  • LCS :  laboratoire spécialisé sur les verres sur mesure haut de gamme

Chaînes d'opticiens

  • Afflelou : Afflelou, l'une des principales chaînes de magasins d'optique en France
  • Krys : Krys se distingue par son vaste réseau de magasins à travers la France 
  • Optic 2000 : Connu pour son modèle d'entreprise coopératif
  • Atol

Pure Player

  • DirectVision:  détaillant en ligne spécialisé
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Les lentilles de contact sont un type d’équipement optique constitué d’une fine lentille à apposer sur l’œil, pour corriger un trouble visuel, soigner un défaut de l’œil ou encore améliorer son apparence. Elles font partie de la catégorie des équipements optiques avec les lunettes correctrices et les lunettes de soleil notamment. On considérera dans cette étude la totalité de la chaîne de valeur des lentilles de contact, de la fabrication à la distribution puis la consommation par le client final. Néanmoins, un intérêt particulier sera porté aux lentilles correctrices plutôt qu’aux lentilles thérapeutiques ou cosmétiques, car les lentilles correctrices représentent une très grande partie du marché des lentilles de contact en France.

En faible croissance au début du siècle, le marché des lentilles de contact en France a été redynamisé depuis 2014 par une série de lois et de nouveaux cadres législatifs ayant permis une certaine libéralisation du secteur, avec notamment l’officialisation des ventes en ligne ayant profondément modifié la structure du marché. Le marché a connu une très forte croissance après la pandémie (+15,2% entre 2020 et 2021), due à des modifications de comportement ou des reprises d'habitudes suite à la reprise. Malgré une baisse en 2022 dûe à l'inflation mondiale, le marché est censé reprendre sa croissance à partir de 2023.

Si le marché de la fabrication des lentilles de contact est plutôt condensé, celui de la distribution est bien plus fragmenté, avec un nombre d'établissements d'opticiens en constante augmentation depuis 2007. Le marché francais de la lentille de contact est lui en croissance et sa part dans le marché de l'optique croit également : il représente en 2022 7,7% de l'optique médicale. Néanmoins, il fait face à de nouveaux défis : lentilles connectées, lentilles moins polluantes, évolution des comportements avec la démocratisation des masques chirurgicaux... 

1.2 La croissance du marché mondial

Au sein d’un marché mondial de l’optique évalué à près de *** milliards d’euros en ****, le marché mondial des lentilles de contact pesait sur cette même année environ *,* milliards de dollars. Le marché des lentilles de contact a connu une croissance de +**,*% entre **** et **** avant une chute ...

1.3 Le marché national en plein essor

Le marché français des lentilles de contact atteignait environ *** millions d’euros en **** [***]. Le marché français des lentilles de contact a crû de +**% entre **** et ****, soit une croissance très intense sur la période. De plus, il a crû plus vite que le marché français de l'optique, ...

1.4 Commerce extérieur

La balance commerciale française pour les lentilles de contact est largement déficitaire ; avec, en ****, des importations s’élevant à ***,* millions de dollars, contre seulement **.* millions d’exportations. Les importations ont par ailleurs cru de +**,*% entre **** et ****, signe d'une très forte reprise des échanges mondiaux après les restrictions dues ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande encore marginale mais avec du potentiel

Les Français portent encore peu de lentilles, à la fois en comparaison avec les autres pays européens mais aussi par rapport au nombre d’utilisateurs de lunettes.

Les Français préfèrent les lunettes

En ****, eviron * Français sur * ont une correction visuelle. Cette mauvaise santé visuelle tend à augmenter ...

2.2 Les dépenses de santé augmentent en France

La consommation de soins et biens médicaux, dont font partie les lentilles de contact, est en constante augmentation depuis plusieurs années. Ces dépenses représentaient ***,* milliards d’euros en ****, et ont atteint ***,* milliards d’euros en ****, soit *,*% du PIB français. Sur la période, la consommation a ...

2.3 Les préférences des Français

Les motifs du choix des lentilles

Si l'inconfort est la principale cause de l'abandon des lentilles (***), les porteurs de lentilles mettent en avant de nombreux avantages des lentilles par rapport aux lunettes. 

  Raisons du port des lentilles de contact France, ****, en % Source: ****

Les opticiens préférés des ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Le parcours de soin et les différents professionnels de santé intervenant

Seul un ophtalmologiste est habilité à délivrer une prescription pour des lentilles de contact, mais tous les ophtalmologistes ne pratiquent pas la contactologie. Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis ...

3.2 La fabrication de lentilles de contact

Le secteur de la fabrication des lentilles de contact est un secteur très concentré, dominé par une poignée de laboratoires fabricants, parmi lesquels : Bausch & Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision, Johnson & Johsnon, Menicon… Ces laboratoires sont des grands groupes internationalisés.

Parmi les laboratoires français fabriquant des lentilles de ...

3.3 Distribution et rentabilité

La distribution des lentilles de contact

On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. On notera cependant que ce code ne contient pas la totalité des types de distributeurs de lentilles. On voit ...

3.4 L'essor des ventes en ligne depuis leur officialisation

La vente en ligne de lentilles de contact a connu une forte accélération avec l’officialisation de la vente de lentilles sur Internet en **** (***). En ****, si seulement *% des Français estiment favoriser l'achat en ligne concernant leurs dépenses d'optique, ce chiffre grimpe à **% concernant l'achat de lentilles de contact ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de lentilles de contact

Par type et durée de vie

Selon leur fabrication, les lentilles peuvent être souples ou rigides, et elles ne demandent pas toute la même fréquence de renouvellement. Le choix parmi tous ces paramètres revient à l’ophtalmologiste lors de la prescription de lentilles.

Les lentilles souples

Les lentilles ...

4.2 Une tendance haussière sur le prix des lentilles

Si l’on considère les données fournies par l’INSEE pour la catégorie « optique médicale », on observe que l’indice de prix à la consommation pour les articles d’optique médicale est en hausse depuis ****, et a gagné +*,*% sur ****-**** [***].

Indice des prix à la consommation en optique ...

4.3 Tendances de l'offre

Lentilles et environnement

Le marché des lentilles de contact est particulièremet polluant, d'autant que de nombreux consommateurs utilisent des lentilles journalières. Environ **% des consommateurs de lentilles les jettent dans les toilettes ou dans l'évier selon une étude américaine publiée dans le NY Times. Ces déchets ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation de la vente de lentilles de contact

Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La ...

5.2 Remboursement par la Sécurité Sociale

L’Assurance Maladie ne prend en charge qu’une très faible partie des lentilles de contact, et principalement les lentilles prescrites pour d’autres raisons que la correction d’un trouble visuel. Les lentilles prises en charge sont celles prescrits pour les raisons suivantes :

Astigmatisme irrégulier Strabisme accommodatif Myopie ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Bausch & Lomb
  • Johnson & Johnson Vision Care
  • Cooper Vision
  • Laboratoires Alcon - CIBA VISION
  • Atol Les Opticiens
  • Afflelou
  • Krys Group
  • Malentille.com
  • Direct Optic (Acuitis Groupe)
  • Sensee
  • Menicon

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial des lentilles de contact
  • Nombre d'établissements sous le code 32.50B
  • Effectifs sous le code 32.50B
  • Consommation d'optique médicale et des lentilles de contact
  • Principaux pays clients
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  • 1.600 magasins dans le monde avec 3 enseignes (Krys, Le Collectif des Lunetiers et YOU DO - Krys Group.
  • Le chiffre d'affaires optique et audition atteint 1,366 milliard d'euros en 2023.
  • Distributeur et producteur
  • 6.000 salariés en France
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  • - Présence internationale : 19 pays
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  • - Nombre de magasins : 1.421, dont 90 % en franchise
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  • - Capacité de production prévue : 1,8 million d'unités par an
  • - Chiffre d'affaires réalisé par Krys Group en 2023 : 1,265 milliard d'euros
  • - Nombre d'associés : environ 900 représentant 1 600 points de vente
  • - Fourniture d'environ un millier d'opticiens indépendants
  • - Prévision d'ouverture de 400 magasins supplémentaires d'ici 2028 de Krys Group.
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  • - Taux de croissance de la coopérative Atol de 2022 à 2023 : 6,3%
  • - Nombre de points de contact Atol Audition à partir de 2022 : 47
  • - Objectif de points de vente pour Atol Audition dans les 12 prochains mois : 100
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  • La filiale emploie 330 salariés
  • Krys Group réalise 1,2 milliard d’euros, et dispose de 1533 magasins en France, ainsi qu’une cinquantaine en Belgique, Pologne et au Maroc.
  • Avec ses deux autres enseignes, Le Collectif des lunetiers et Lynx Optique, le groupe détient 16,5% de part du marché en France.
  • Il ambitionne en effet d’ouvrir 400 autres points de vente à l’horizon 2028.
  • Depuis dix ans, il a élargi son activité à l’audition, avec 277 centres.
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  • Les lunettes d'aide à la lecture pour les dyslexiques de Lexilens sont commercialisées dans 36 pays.
  • En France, ces lunettes comptent plus de 5 000 utilisateurs.
  • Atol Les Opticiens a été fondé en 1970. Atol prévoit un service de conseil aux entreprises sur la dyslexie au travail.
  • Le chiffre d'affaires d'Atol était de 503 millions d'euros en 2023.
  • Atol prévoit de commercialiser un nouvel écran doté de la technologie Lexilens dans les trois prochaines années.
  • Atol prévoit l'ouverture de 40 nouveaux magasins d'optique et d'audition en 2024, s'ajoutant aux 825 existants.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bausch & Lomb
Johnson & Johnson Vision Care
Cooper Vision
Laboratoires Alcon - CIBA VISION
Atol Les Opticiens
Afflelou
Krys Group
Malentille.com
Direct Optic (Acuitis Groupe)
Sensee
Menicon

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