Le marché des lentilles de contact - France (2025)

1.2 Aperçu du marché européen

D'après le graphique ci-dessous, que le taux de pénétration des lentilles de contact est très élevé en Suède. La France se classe avant-dernière de la liste avec seulement moins de *% de porteurs de lentilles de contact.  

Pénétration du taux de porteur de lentilles de contact par pays européens Europe, ****, en % Source: ****

De plus, la France est en baisse de porteurs de lentilles de contact de près de *% comme la majorité des pays européens, à l'exception de quelques pays européens comme la Suède ou encore la Belgique et le Luxembourg.  

Évolution du taux de pénétration des porteurs de lentilles de contact entre **** et **** Europe, ****-****, en % Source: ****

Dans les différents pays européens, la majorité des porteurs de lentilles portent des lentilles dites journalières ou lentilles jetables qui se changent tous les jours.  

Part de marché des différents types de ports dans ** pays européens Europe, ****, en % Source: ****

Cependant, on observe une évolution de la part des myopes dans le monde. D'ici à ****, près de **% de la population mondiale sera myope. 

Évolution de la part de myopes dans le monde Monde, ****-****, en % Source: ****

1.3 Le marché national en plein essor

Analysons maintenant le marché national des lentilles de contact en France. 

Le marché national de l'optique est en plein essor en France, culminant à près de *,* milliards d'euros en ****. 

Chiffres d'affaires de l'optique en France France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

Les lentilles représentent près de *,*% du chiffre d'affaires des magasins en France en optique. 

Part des différentes catégories de produits dans le CA des magasins en France France, ****, en % Source: ****

De plus, on assiste à une hausse de la consommation d'optiques médicales en millions d'euros que ce soit en consommation totale ou en consommation juste de lentilles de contact. 

Consommation d'optiques médicales en millions d'euros France, ****, en millions d'euros Source: ****

De plus, selon la DREES, les lentilles de contact représentent près de **% de la consommation d'optique médicale en France. 

Répartition de la consommation d'optique médicale en France France, ****, en % Source: ****

1.4 Commerce extérieur

La balance commerciale française pour les lentilles de contact est largement déficitaire ; avec, en ****, des importations s’élevant à ***,* millions de dollars, contre seulement **.* millions d’exportations. Les importations ont par ailleurs cru de +**,*% entre **** et ****, signe d'une très forte reprise des échanges mondiaux après les restrictions dues à la crise sanitaire. Ainsi en ****, le taux de couverture (***) de la France sur le marché des lentilles de contact était seulement de *,*% [***]. En ****, les importations françaises ont diminué de *.*% tandis que les exportations ont augmenté de **%, passant le taux de couverture à **,*%.

Commerce extérieur France, ****, en millions de dollars Source: ****

Les principaux pays fournisseurs de la France en lentilles de contact sont des pays européens : la Thaïlande, l'Irlande, et la Chine. 

Principaux pays fournisseurs France, ****, en millions de dollars Source: ****

Les pays clients sont bien plus diversifiés, mais restent majoritairement européens : la Pologne, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, mais également les États-Unis. 

Principaux pays clients France, ****, en millions de dollars Source: ****

2.1 Essor de la demande

Les Français restent très préoccupés par rapport à leurs problèmes liés à la vue, comme le montre puisque **% d'entre eux s'estiment être préoccupés, voire très préoccupés sur le graphique ci-dessous.  

Taux de préoccupation par rapport aux problèmes liés à la vue France, ****, en % Source: ****

De plus, les Français ont plutôt le sentiment de davantage solliciter leur vue depuis le confinement, ce qui en fait des consommateurs de lentilles de contact encore plus nombreux avec une vue de plus en plus abîmée.  

Le sentiment de davantage solliciter sa vue depuis le confinement France, ****, en % Source: ****

De plus, une tranche de la population qui pourrait potentiellement être plus consommatrice de lentilles de contact reste les enfants qui trouvent que le port des lunettes est plutôt désagréable comme le montre le graphique ci-dessous. 

Le confort pour l'enfant de porter des lunettes France, ****, en % Source: ****

Cependant, il existe un inconfort face aux lentilles de contact qui peut expliquer sa baisse de consommateurs. Ainsi, en ****, près de **% des porteurs de lentilles de contact trouvent que les lentilles sont inconfortables.  

Porter des lentilles est inconfortable France, ****-****, en ...

2.2 Persona des consommateurs de lentilles de contact

Analysons le Français porteur de lentilles. 

Dans un premier temps, regardons la répartition genrée des porteurs de lentilles de contact. 

Répartition genrée des porteurs de lentilles de contact France, ****, en % Source: ****

De plus, analysons l'âge que peuvent avoir les porteurs de lentilles de contact. Les porteurs de lentilles de contact sont ainsi plutôt jeunes.  

Répartition par âge des porteurs de lentilles de contact France, ****, en % Source: ****

On remarque également une répartition et une inégalité sociale dans l'accès aux lentilles de contact. 

Répartition sociale des porteurs de lentilles de contact France, ****, en % Source: ****

2.3 Les préférences des Français

Maintenant, analysons les habitudes de consommation des Français en termes de lentilles de contact. 

Ainsi, analysons la fréquence de ports de lentilles de contact. Ainsi, près de *% des Français en portent occasionnellement et près de *% de façon permanente. 

Portez vous des lentilles de contact pour corriger votre vue ? France, ****, en % Source: ****

La plupart des Français (***)  portent leurs lentilles de contact depuis moins de dix ans.  

Depuis combien de temps portez vous des lentilles ? France, ****, en % Source: ****

En effet, cela se reflète sur les prescriptions des opticiens et des ophtalmologues. Seulement *% des Français se font prescrire des lentilles de contact lors de leurs visites médicales.  

Lors de votre dernière visite que vous as-t-on prescrit? France, ****, en % Source: ****

Les motifs du choix des lentilles

Si l'inconfort est la principale cause de l'abandon des lentilles (***), les porteurs de lentilles mettent en avant de nombreux avantages des lentilles par rapport aux lunettes. 

Raisons du port des lentilles de contact France, ****, en % Source: ****

Les opticiens préférés des Français

En ****, la marque d'optique préférée des Français est Optic ****. Cette première place s'explique en premier lieu par la ...

3.1 Chaîne de valeur

Le parcours de soin et les différents professionnels de santé intervenant

Seul un ophtalmologiste est habilité à délivrer une prescription pour des lentilles de contact, mais tous les ophtalmologistes ne pratiquent pas la contactologie. Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis établit l’ordonnance selon les besoins spécifiques de la personne. La première ordonnance est valable un an, et une fois renouvelée, il est possible de continuer d’acheter ses lentilles pendant * ans. Le patient peut ensuite se procurer ses lentilles par différents canaux de distribution, principalement opticiens ou internet.

Les différents professionnels de santé pouvant intervenir sur le parcours de soin sont :

L’ophtalmologiste est un docteur en médecine, qui peut délivrer des ordonnances pour lunettes ou lentilles de contact. L’opticien est la plupart du temps celui qui délivre les lunettes ou lentilles, il peut notamment fournir des conseils d’utilisation. L’orthoptiste peut effectuer de la rééducation ou établir des bilans visuels, et travaille souvent en collaboration avec un ophtalmologiste.

3.2 La fabrication de lentilles de contact

Le secteur de la fabrication des lentilles de contact est un secteur très concentré, dominé par une poignée de laboratoires fabricants, parmi lesquels : Bausch & Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision, Johnson & Johsnon, Menicon… Ces laboratoires sont des grands groupes internationalisés.

Parmi les laboratoires français fabriquant des lentilles de contact, on peut notamment citer la société LCS, spécialisé dans les lentilles sur-mesure premium. La société est notamment titulaire de brevet pour une lentille de contact hybride, à la fois souple en périphérie et rigide au centre (***). On peut également mentionner, Precilens, premier laboratoire a proposé des lentilles progressives ; ou encore le laboratoire *M contact - Europtic, issu de la fusion des deux laboratoires *M contact et Europtic. 

Pour approcher le segment des fabricants de lentilles de contact en France, on peut s’intéresser au code NAF **.**B « Fabrication de lunettes ». Il faut bien noter cependant que cette catégorie contient à la fois les fabricants de lunettes, lunettes de soleils et lentilles, le périmètre n’étant ainsi pas strictement identique à celui de l’étude, bien que de nombreux fabricants de lentilles soient aussi fabricants d’autres équipements d’optique. [***]

En ****, on recensait ainsi ...

3.3 Distribution et rentabilité

La distribution des lentilles de contact

On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. On notera cependant que ce code ne contient pas la totalité des types de distributeurs de lentilles. 

Nombre d'établissements sous le code **.**A France, ****-**** Source: ****

On voit ainsi qu’à l’inverse de l’activité de fabrication de lentilles et lunettes, le nombre d’établissements et les effectifs ont augmenté entre **** et ****, pour atteindre ** *** détaillants d’optique, employant plus de ** *** personnes en France [***]. Effectifs sous le code **.**A France, ****-**** Source: ****

Une activité peu profitable

Le commerce des lentilles de contact reste néanmoins une activité peu profitable pour les opticiens. En ****, les opticiens ont réalisé un chiffre d'affaire global de *,** milliards d'euros, en hausse de **,*% par rapport à ****. Mais la plupart de leurs profits sont issus de la vente des verres correcteurs et des montures puis de la vente des solaires, la vente des lentilles de contact restant la moins profitable des activités [***]. 

  Taux de marge en fonction des segments France, **** - ****, en % Source: ****

La vente en ligne de lentilles de contact a connu ...

4.1 Les différents types de lentilles de contact

Par type et durée de vie

Selon leur fabrication, les lentilles peuvent être souples ou rigides, et elles ne demandent pas toute la même fréquence de renouvellement. Le choix parmi tous ces paramètres revient à l’ophtalmologiste lors de la prescription de lentilles.

Les lentilles souples

Les lentilles souples peuvent être journalières, bi-mensuelles ou mensuelles. Les plus courantes sont celles renouvelées une ou deux fois par mois, car elles sont celles qui sont adaptées au plus grand nombre, et qui peuvent corriger presque tous les troubles de la vue. Les journalières, à l’inverse de mensuelles et bi-mensuelles, sont à usage unique.

Les lentilles souples peuvent être de deux types selon leur matériau :

Hydrophiles Silicone-hydrogel : ces lentilles laissent passer * fois plus d’oxygène vers la cornée que les lentilles hydrophiles, ce qui améliore le confort du port de lentilles. Les lentilles rigides

Ces lentilles peuvent durer au total jusqu’à un an, mais elles sont beaucoup plus délicates à entretenir. Elles sont particulièrement adaptées à l’astigmatisme. Ces lentilles sont plus petites que le diamètre de la cornée, contrairement aux lentilles souples qui sont plus grandes que la corné ...

4.2 Une tendance haussière sur le prix des lentilles

Analysons le pricing des lentilles de contact. On remarque que les Français possèdent de nombreuses difficultés financières pour payer les équipements optiques comme les lentilles de contact par exemple. De plus, on remarque qu'il existe également des inégalités sociales en termes d'accès financier aux équipements optiques en fonction notamment du lieu de résidence des Français. En zone rurale par exemple, il existe plus d'inégalités d'accès pour payer les équipements optiques.  

Difficultés financières pour payer les équipements optiques France, ****, en % Source: ****

Si l’on considère les données fournies par l’INSEE pour la catégorie « optique médicale », on observe que l’indice de prix à la consommation pour les articles d’optique médicale est en hausse depuis ****, et a gagné +*,*% sur ****-**** [***].

Indice des prix à la consommation en optique médicale France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Budget annuel d’un porteur de lentille vs un porteur de lunettes

Le port des lentilles de contact et le port des lunettes de vue ne suivent pas le même modèle économique : en effet, pour la majorité des lentilles (***). Néanmoins, on estime qu’au total le ...

4.3 Tendances de l'offre

Lentilles et environnement

Le marché des lentilles de contact est particulièremet polluant, d'autant que de nombreux consommateurs utilisent des lentilles journalières. Environ **% des consommateurs de lentilles les jettent dans les toilettes ou dans l'évier selon une étude américaine publiée dans le NY Times. Ces déchets sont ensuite inévitablement rejetés dans les océans et participent grandement à la pollution via les micro-plastiques. On recense en effet environ ** tonnes de ces déchets dans l'océan Atlantique chaque année [***]. Egalement, en juin ****, MB Production a dévoilé une nouvelle gamme écoresponsable de matériaux pour la fabrication de lunettes : cette collection intègre des matériaux issus du recyclage de montures de lunettes usagées et de fibres organiques.

Lentilles et problèmes de santé 

Selon une enquête de ** millions de consommateurs, les lentilles de contact contiendraient des substances chimiques et des microplastiques potentiellement dangereux pour la santé. [***]

La lentille-zoom 

Mis au point par des chercheurs de San Diego (***), il s’agit de lentilles qui permettent de zoomer en clignant deux fois des yeux. Cette technologie est basée sur l’énergie électrique naturellement produite par les mouvements du globe oculaire lors de ...

5.1 Réglementation de la vente de lentilles de contact

Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La vente en ligne de produits d’optique a ensuite été peu à peu encadrée par une succession de textes de lois :

Loi Hamon de ****

La loi n°****-*** du ** mars **** relative à la consommation, aussi appelée loi Hamon, vise à rééquilibrer les relations entre consommateurs et entreprises. Les principales dispositions relatives au domaine de l’optique sont les suivantes :

Il n’est plus nécessaire d’être un opticien diplômé pour ouvrir et gérer un point de ventes de lentilles et verres correcteur, mais la présence d’un opticien diplômé est obligatoire En revanche, seul un opticien diplômé est habilité à délivrer des verres correcteurs ou lentilles correctrices Les opticiens et pharmaciens n’ont plus le monopole de la vente de produits d’entretien pour les lentilles : la possibilité de vente de ces produits est également ouverte aux sites en ligne et grandes surfaces ...

5.2 Remboursement par la Sécurité Sociale

L’Assurance Maladie ne prend en charge qu’une très faible partie des lentilles de contact, et principalement les lentilles prescrites pour d’autres raisons que la correction d’un trouble visuel. Les lentilles prises en charge sont celles prescrits pour les raisons suivantes :

Astigmatisme irrégulier Strabisme accommodatif Myopie supérieure ou égale à * dioptries Aphakie Anisométropie à * dioptries non corrigeables par lunettes Kératocône

Dans ce cas, l’Assurance Maladie prend en charge **% du prix du forfait annuel, fixé à **,**€ pour tout type de lentilles. Dans les autres cas, les utilisateurs de lentilles peuvent être remboursés d’une partie via leur complémentaire santé (***) selon les termes du contrat souscrit. [***]

La réforme ***% Santé

Le cadre des remboursements effectués par l’Assurance Malade évolue fortement en ****. En effet, la réforme ***% Santé commence à entrer en vigueur depuis *er janvier ****, dans le but de lutter contre le renoncement, qui était particulièrement élevé dans l’optique, le dentaire et l’audioprothèse, en proposant une offre avec un reste à charge nul. En effet, dans l’optique, le taux de renoncement pour raisons financières pouvait ainsi atteindre **% sur les dernières années.

Pour l’optique plus particulièrement, ...

6.1 Segmentation

• Bausch & Lomb
• Johnson & Johnson Vision Care
• Cooper Vision
• Laboratoires Alcon - CIBA VISION
• Atol Les Opticiens
• Afflelou
• Krys Group
• Malentille.com
• Direct Optic (Acuitis Groupe)
• Sensee
• Menicon