Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des lunettes de soleil sélève  à 6,7 milliards d'euros en 2021. Le marché croît faiblement de 1,21 % par an.

Le marché mondial des lunettes de soleil fait partie intégrante de l'industrie de la lunetterie connaît une croissance modeste, la demande étant principalement alimentée par les tendances de la mode et l'innovation continue des produits. Le marché mondial devrait passer de 21,4 milliards de dollars à un montant estimé à 24,1 milliards de dollars en 2023.

Les lunettes de soleil représentent 17 % des ventes totales de lunettes, avec des ventes mondiales atteignant 860 millions d'unités, soit une part de 9 % du volume total de lunettes vendues dans le monde.

Le secteur est caractérisé par une structure oligopolistique, dominée par des entités puissantes telles que les groupes Luxottica, Safilo, Walker et Marcolin, qui détiennent ensemble un contrôle important sur les marques et la fabrication par le biais d'accords de licence.

Les stratégies marketing mettent l'accent sur les recherches en ligne. Malgré l'essor du commerce électronique, qui représentait 5% des ventes de lunettes de soleil en France, les achats en magasin restent largement majoritaires.

Le processus de production des lunettes de soleil comporte des étapes complexes, depuis la conception et la sélection des matériaux jusqu'à la fabrication. Le titane et la fibre de carbone figurant parmi les matériaux préférés pour leurs qualités de durabilité et de légèreté.

Les marques de luxe cherchant à internaliser la fabrication pour mieux contrôler leurs produits. Le défi de la contrefaçon met en péril l'intégrité des marques et la sécurité des consommateurs.

 

Diversité de la demande et des tendances sur le marché des lunettes de soleil

Un facteur important influençant la demande est l'âge des consommateurs. Les jeunes clients âgés de 18 à 34 ans allouent un budget moyen d'environ 80 à 90 euros pour les lunettes de soleil, tandis que les personnes de plus de 55 ans consacrent approximativement entre 150 et 170 euros.

Une grande partie des acheteurs, environ 40 %, se fixe un budget lunettes de soleil inférieur à 50 euros, et environ 20% est prêts à dépenser plus de 150 euros. Les consommateurs sont attirés par les marques haut de gamme même s'ils conservent un budget moyen modéré.

Près de 60 % des acheteurs dépensent moins de 60 euros pour leurs lunettes de soleil.

Ces choix soulignent l'équilibre que les clients recherchent entre les prix abordables et l'attrait des marques établies et prestigieuses.

La demande de lunettes de soleil est également déterminée par l'esthétique, les styles vintage restent populaires. 

Une grande majorité des consommateurs français, environ 65 %, préfèrent faire leurs achats en magasin plutôt qu'en ligne.

Les acteurs principaux du marché

 

Distributeurs

  • Krys s'est imposé comme un opticien fiable et bien implanté en France. 
  • Alain Afflelou se distingue par son portefeuille polyvalent, notamment ses magasins franchisés
  • GrandVision est connu pour son vaste réseau de magasins d'optique
  • Optical Center reste un nom important dans le secteur de la vente au détail de produits optiques
  • Optic 2000 est un acteur important

Fabricants

  • EssilorLuxottica est le mastodonte du secteur, né d'une fusion 
  • Safilo est reconnu comme un leader mondial de la lunetterie haut de gamme
  • Walkera a une position clé sur le marché des lunettes de soleil.

Grands magasins et magasins spécialisés

  • Décathlon propose des lunettes de soleil conçues pour répondre les sportifs
  • Les Galeries Lafayette proposent des lunettes de soleil à la pointe de la mode

Les acteurs des marchés de niche 

  • Izipizi sort des sentiers battus avec sa gamme de lunettes amusantes 
  • Lunettes pour Tous  offre des prix abordables 
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition

Les lunettes de soleil permettent de protéger les yeux du soleil, parfois avec une correction de la vue intégrée aux verres. Il existe de nombreuses variations de montures et de types de verres selon les styles et les besoins. Les lunettes de soleil sont un véritable accessoire de mode en plus d'être aussi essentielles à certaines activités. 

La distribution de lunettes de soleil s'organise en :

  • magasins sous enseigne
  • magasins indépendants
  • centres d'optique mutualiste 
  • en ligne (site distributeur ou en propre d'une marque)

Le marché mondial des lunettes de soleil est en légère croissance, tout comme le marché européen, tandis que le marché français, lui, stagne. 

Le marché des lunettes de soleil est structurellement tiré par l'évolution des modes et des styles renouvelant continuellement l'offre, même si les succès passés de modèles devenus des "classiques" sont aussi tendance. Il est aussi fortement dépendant de la santé du marché de l'optique, actuellement en berne. 

Le marché des lunettes de soleil présente la particularité de devoir accorder une place prépondérante aux points de vente physiques où se font la majorité des achats. Nombreux sont les consommateurs qui, après avoir effectué des recherches en ligne, achètent finalement en magasin.

La majorité des volumes commercialisés sous une marque sont en fait conçus par quelques groupes possédant les licences adéquates. C'est une autre particularité de la production des lunettes de soleil, concentrée autour de quelques acteurs très puissants. Depuis peu, on observe le rapprochement de certains acteurs, entre spécialistes du solaire et spécialistes de l'optique, tout comme la volonté de certaines marques de reprendre le contrôle sur leur production et donc de l'intégrer à leur propre chaîne de valeur.  

Enfin, la compréhension du cadre légal en matière de santé en France est nécessaire pour analyser le marché et son influence sur l'organisation de la distribution des lunettes de soleil.  

1.2 Un marché mondial en croissance

Au niveau mondial, les lunettes de soleil représentent, en ****, **,*% du chiffre d’affaires total des lunettes (***) pour un total de **,* milliards de dollars et un CAGR prévisionnel en valeur sur la période ****-**** de *,*% [***]. En ****, ce sont *** millions de lunettes de soleil qui ont été vendues dans le ...

1.3 Marché national

En prenant en compte environ ** *** magasins d'optique pour analyser le marché français nous retrouvons un chiffre d'affaires TTC du marché des lunettes s'élèvant à *,* milliards d'euros en ****, soit une augmentation de **,* % par rapport à l'année **** mais seulement de *,* % par rapport à ****. En d'autres termes, le chiffre d'affaires global du marché ...

1.4 Un marché influencé par le secteur de l’optique

Les opticiens étant parmi les relais essentiels de vente de lunettes de soleil, l’évolution de leur marché en parallèle de celui des lunettes de soleil est importante.

En ****, le marché de l’optique affichait pour la première fois une tendance négative, en raison notamment d'une baisse globale ...

1.5. Le commerce extérieur

Bien que la France ne fasse pas partie des * plus grands exportateurs de lunettes de soleil au monde que sont par ordre décroissant l'Italie, la Chine, Hong-Kong, les USA et l'Allemagne, elle n'en est pas moins *ème plus gros exportateur sur ce marché. En ****, les valeurs d'exportations des différents ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande qui diffère selon plusieurs critères: le prix, le modèle, la marque

Le rapport d’activité **** du groupe Krys rapporte un certain nombre de comportements des consommateurs français relativement à l’acte d’achat des lunettes:

Le budget alloué aux lunettes de soleil varie fortement avec l’âge. Ainsi, les **-** ans ont un budget moyen de ** euros, tandis que les plus de ...

2.2 Les habitudes des consommateurs lors de l'achat

Tout d'abord, précisons que parmi les français de plus de ** ans, seuls **% possèdent une paire de lunettes solaires sans correction, **% possèdent une paire correctrice et **% n'en a aucune.

Répartition des français de plus de ** ans selon les lunettes solaires qu'ils possèdent France, ****, en % Source: ...

2.3 Certaines régions concentrent la demande

Ce graphique compare les parts des ventes de lunettes de soleil par région avec les parts de la population française par région. Cela permet de constater que certaines régions achètent plus de lunettes de soleil proportionnellement au nombre d'habitants qu'elle accueille. Les régions Île-de-France et ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché oligopolistique

Une des spécificités du marché des lunettes de soleil réside dans le règne sans partage des licences, qui représentent près de ** % des volumes vendus, en recul de * à * % au profit des montures de créateurs. 

Quatre groupes majeurs se partagent plus d’une centaine de licences ...

3.2 Le processus de production

La chaîne de valeur des lunettes de soleil comprend * étapes, à savoir la conception, la fabrication, la logistique et enfin la distribution. Une particularité du marché et de sa logique de production est la place particulière que prend le système de licences. 

Les matériaux utilisés

La production ...

3.3 Une distribution sous l’influence d’un réseau complexe

Après nous être attardés sur les habitudes de consommation des français en matière de lunettes solaires non correctrices, nous allons étudier les tendances de consommation des français sur l'ensemble du marché des lunettes de soleil.

La vente en ligne représentait *% des achats de lunettes solaires ...

3.4 Chaîne du valeur

Une chaîne de valeur possible pour le marché des lunettes de soleil est décrit ci-après :

Conception et design : Les fabricants de lunettes de soleil conçoivent et dessinent les montures et les verres en fonction des tendances de la mode, des avancées technologiques et des exigences de ...

3.5 Les enjeux stratégiques du marché

Une évolution des stratégies industrielles

Le marché des lunettes de soleil est en proie à des évolutions dans ses stratégies industrielles, qui sont notamment liées à l’industrie de l’optique. Le système de licences qui domine le marché est notamment une perte de contrôle sur l’image ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une forte diversité de l’offre

Plusieurs gammes de lunettes de soleil existent sur le marché. Il est tout d’abord possible de dissocier les lunettes de soleil en deux catégories : 

Les lunettes de soleil à usage sportif ; Les lunettes de soleil destinées au marché de la mode

Dans chacune de ces deux catégories, il ...

4.2 Les différentes gammes de lunettes : un déterminant des prix

La complexité et le prix de la production des montures de lunette varient en fonction d’un certain nombre de facteurs comme la qualité des matériaux utilisés, avec sur le haut de gamme une utilisation de matériaux nobles comme l’écaille de tortue, le titane, mais aussi de ...

4.3 Une offre qui doit sans cesse s’adapter

Le marché des solaires à usage quotidien réussit à concilier technicité et style, mais reste soumis aux tendances de la mode. A titre d’exemple, l’utilisation de matériaux naturels fait son retour dans l’industrie des solaires avec notamment l’utilisation des algues, du bambou ou du papier dans la ...

5 Règlementation

5. L'encadrement de la DGCCRF

Sur le plan réglementaire, le marché des lunettes de soleil est soumis à un strict contrôle de la part de la DGCCRF. En effet, plus qu’un accessoire, les lunettes de soleil sont avant tout faites pour protéger les yeux de l’impact des UV. 

La DGCCRF impose notamment ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation des entreprises

  • Optical Center
  • Optic 2000
  • Essilor Luxottica groupe
  • Safilo Group
  • Marchon
  • Printemps Groupe
  • Izipizi Paris
  • Lunettes pour tous
  • Sensee
  • Marcolin (LVMH Groupe)
  • Julbo
  • Kering Eyewear
  • Persol (Luxicotta group)
  • Ray-Ban (EssilorLuxottica)
  • Oakley
  • Vuarnet (LVMH Groupe)
  • Bolle Brands

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Top 10 des dépenses par tête sur le marché des lunettes de soleil
  • Taille du marché mondial pour les lunettes de soleil
  • Poids des différentes catégories dans le chiffre d'affaires des opticiens
  • Formes de lunettes de solleil les plus populaires sur Internet
  • Marques de lunettes les plus utilisées en France
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Ray-Ban, la star des lunettes de soleil - 06/09/2024
  • - 1936 : Lancement du modèle Aviator de Ray-Ban au grand public.
  • - 1980 : Retour en vogue des modèles Ray-Ban grâce au cinéma.
  • - 36 % : Pourcentage de personnes interrogées attirées par Ray-Ban (Étude menée en juin par Opinionway pour Krys group).
  • - 1999 : Ray-Ban vendu au groupe italien Luxottica.
  • - 2018 : Fusion de Luxottica avec le français Essilor formant le groupe Essilor-Luxottica.
Grâce à son partenariat avec Paris 2024, Optic 2000 booste ses ventes d'équipement adaptés au sport | "Partenariat avec Paris 2024 augmente les ventes sportives d'Optic 2000" - 06/08/2024
  • - La coopérative a soutenu huit athlètes qualifiés pour les jeux olympiques ou paralympiques.
  • - Les actions menées incluent des tests de dépistage auditifs et visuels lors des villages olympiques, ainsi que la sensibilisation à l'utilisation d'équipements adaptés à la pratique sportive.
  • - Optic 2000 a introduit dans ses magasins des corners dédiés aux dispositifs pour faire du sport, nommés "Sport à la vue".
  • - Depuis le début du partenariat, les ventes de références adaptées à la pratique sportive connaissent une croissance à deux chiffres.
  • - L'objectif est que les équipements adaptés au sport représentent 5% du chiffre d'affaires d'Optic 2000 d'ici deux ans.
EssilorLuxottica s'offre l'icône du streetwear Supreme pour 1,5 milliard de dollars | EssilorLuxottica rachète Supreme pour 1,5 milliard USD - 22/07/2024
  • Montant de l'acquisition de Supreme par EssilorLuxottica : 1,5 milliard de dollars payés cash.
  • Chute du cours de l’acheteur à la Bourse de Paris : 4,45 % le mercredi suivant l'annonce.
  • Nombre de marques possédées par EssilorLuxoticca : Onze marques, dont Ray Ban, Oakley, ou Persol.
  • Nombre d'accords de licence avec des marques de luxe et de mode : Une vingtaine (Armani, Burberry, Dolce Gabbana, Chanel, etc.).
  • Prise de participation dans Heidelberg Engineering : 80 %, montant non divulgué.
  • Chiffre d'affaires de Supreme en 2022 : Tombé à 561,5 millions de dollars contre 523,1 millions l'année précédente.
  • Comparaison de l'investissement par rapport à l'acquisition d'Oakley en 2007 : Montant équivalent.
  • Prix payé par VF Corporation pour acquérir Supreme en 2020 : 2 milliards de dollars.
  • Nombre de magasins Supreme dans le monde : Dix-sept, situés aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Le spécialiste de l'optique EssilorLuxottica rachète 80% de Heidelberg Engineering - 17/07/2024
  • - Acquisition de Heidelberg Engineering par EssilorLuxottica
  • - Chiffre d'affaires de Heidelberg Engineering en 2022: un peu plus de 100 millions d'euros.
  • - Acquisition précédente,  le spécialiste de la santé auditive israélien Nuance Hearing en 2023.
  • - Nouveau produit de Nuance Hearing: Nuance Audio, combinant une aide auditive avec des lunettes, sorti en début d'année 2024.
  • - Rachat en 2008 de l'équipementier optique suisse de laboratoire Satisloh.
  • Acquisition de VF Corporation par EssilorLuxottica
  • - Montant de l'acquisition: 1,4 milliard d'euros.
EssilorLuxottica fait l'acquisition de Supreme, marque emblématique de skate. - 17/07/2024
  • - EssilorLuxottica va racheter Supreme pour 1,5 milliard de dollars.
  • - Chiffre d'affaires de Supreme en 2023 : 523,1 millions de dollars.
  • - Chiffre d'affaires de Supreme  (2022) : 561,5 millions de dollars.
  • - Supreme génère environ 60 % de son chiffre d'affaires grâce à ses activités en ligne.
  • - Supreme possède un réseau de 17 magasins aux États-Unis, en Asie et en Europe.
  • - Le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica a dépassé les 25 milliards d'euros l'année dernière (2022).
BBGR augmente de 30% ses capacités en Seine-et-Marne face à la croissance des verres optiques Nikon - 30/03/2024
  • - BBGR est une filiale d’EssilorLuxottica.
  • - L’entreprise est spécialisée dans les verres optiques depuis plus de 170 ans.
  • - BBGR va augmenter les capacités de son site de Provins de 30% à partir d’avril.
  • - Le site de Provins emploie 235 salariés.
  • - L'objectif de cette augmentation de capacité est de répondre à la forte demande de verres Nikon, produite à Provins depuis 2016.
  • - Depuis 2016, les volumes de verres Nikon fabriqués à Provins ont été multipliés par 15.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Optical Center
Optic 2000
Essilor Luxottica groupe
Safilo Group
Marchon
Printemps Groupe
Izipizi Paris
Lunettes pour tous
Sensee
Marcolin (LVMH Groupe)
Julbo
Kering Eyewear

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des lunettes de soleil | France

99 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bolle Brands Serengeti
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vuarnet
  • 02/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oakley
  • 25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ray-Ban (EssilorLuxottica)
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Persol
  • 29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Izivia (EDF)
  • 29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering Eyewear
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optic 2000 OK
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Printemps Groupe

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00