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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des extraits de plantes regroupe l’ensemble des plantes à parfum, aromatiques et médicinales utilisées dans des domaines aussi divers que les industries pharmaceutiques, les compléments alimentaires, la physiothérapie, l’herboristerie, l’hygiène, les cosmétiques, l’agroalimentaire…

Ces matières premières botaniques sont également utilisées pour la fabrication de produits naturels transformés comme les huiles essentielles, les extraits liquides et les oléorésines.

Les marchés liés de la santé et de la beauté naturelles représenteraient en France plus de trois milliards d'euros et sont en forte croissance. Parmi les débouchés les plus dynamiques, on peut citer les matières premières aromatiques pour la parfumerie, les compléments alimentaires à base de plantes et les cosmétiques bio.

En s’appuyant sur la tendance des Français à rechercher davantage de produits naturels, ces débouchés parviennent à conquérir une nouvelle clientèle, l’innovation reste cependant clé pour s’imposer et la compétition s’intensifie chaque année.

1.2 Un marché mondial en très forte croissance

Le marché des extraits de plantes est estimé à **,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre **,* milliards de dollars en ****, avec un CAGR de **,* % entre **** et ****. La sensibilisation croissante aux effets secondaires des arômes synthétiques et aux bienfaits pour la santé offerts par les phytomédicaments et les extraits de ...

1.3 Estimation du marché national

On distingue le chiffre d’affaires réalisé en termes de production agricole, estimé à *** millions d’euros et le chiffre d’affaires en termes de produits finis, qui représente environ *,* % de la valeur de la production agricole française. La production française des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ...

1.4 Commerce international : une balance commerciale fortement déficitaire

On s’intéresse ici aux flux d’échanges de plantes pouvant être cultivées sur le sol français. Un détail des codes et nomenclatures utilisés est disponible dans la partie réglementation.

Principaux pays d’origine des importations

Principaux produits importés

Les importations de plantes en ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Un marché national pluriel, croissance et marchés liés

Les marchés de la santé

Le marché des extraits de plantes, regroupant l’ensemble des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, est par nature un marché pluriel dont la taille peut être appréciée en agrégeant la somme des débouchés.

Le marché des médicaments phytothérapiques ...

2.2 Synthèse : trois groupes hétérogènes et de très fortes perspectives de croissance

Nous prenons ici les valeurs les plus récentes pour estimer les valeurs respectives des trois groupes de produits liés :

Les marchés de la santé : * ***,** millions d’euros

Les médicaments phytothérapiques : **,* millions d’euros L’homéopathie à base de plantes : ***,* millions d’euros Compléments alimentaires à base ...

2.3 Typologie des utilisateurs finaux : l’exemple des huiles essentielles et des cosmétiques bio

Les huiles essentielles

Le site internet plante-essentielle.com a réalisé un sondage auprès de *** répondants afin d’établir le profil des types des utilisateurs d’huiles essentielles en France.

Il apparaît tout d’abord une nette prédominance des femmes par rapport aux hommes ; elles étaient **% sur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché éclaté majoritairement composé de PME

Des PME comme principaux producteurs… et clients

Il existe environ * *** exploitants agricoles de plantes à parfum, aromatiques et médicinales. La surface moyenne est demeurée stable à environ *,* hectares par exploitation. L’accroissement de la surface agricole utilisée pour ces cultures tient donc au développement de nouvelles installations.

Parmi les ...

3.2 Distribution géographique et croissance de la production

Production par produits

Evolution des surfaces cultivées France, ****-****, en milliers d'hectares Source: ****

On observe une forte progression des surfaces cultivées sur la période observée. Celle-ci s’élève à **, **% pour l’ensemble des surfaces, mais la progression est nettement plus marquée pour la catégorie des ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Principales plantes vendues

D’après les données de FranceAgriMer, plus de *** espèces végétales seraient cultivées en France métropolitaine, et plus de *** espèces sauvages ou cultivées seraient cueillies. Ces chiffres ne prennent toutefois pas en compte la diversité des espèces végétales qui existent ...

4.2 Commercialisation par type de transformation

Part de la valeur commerciale par type de transformation France, ****, % Source: ****

En ****, la valeur de commercialisation des produits « secs » représente **,* %, elle est de **,* % pour les produits frais (***) et de **,* % pour les huiles essentielles.

En **** les produits secs représentaient **% de la valeur. La même année, les huiles essentielles ...

4.3 Exemples de prix des différentes plantes

Prix de vente de plantes aromatiques et de plantes médicinales

Source: ****

Prix de vente d’huiles essentielles

Source: ****

Prix à la production d’huiles essentielles de lavande et lavandin

Source: ****

Prix des plantes aromatiques fraiches cours gros en € HT

Source: ****

RÈGLEMENTATION

5.1 Distribution et formation

Distribution

Depuis la suppression du métier d'herboriste en ****, la vente des plantes médicinales dans un but thérapeutique relève des seuls pharmaciens dans le cadre du monopole pharmaceutique, sauf pour *** plantes qui bénéficient d'une dérogation du fait de leur usage alimentaire (***). 

Formation

Pour les agriculteurs ...

5.2 Nomenclature des Douanes Françaises

Cette nomenclature est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne (***) et est utilisée pour :

Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE Les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE Présenter les statistiques du commerce extérieur

La NC* ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On distingue principalement deux grands types d'acteurs sur le marché des extraits de plantes : 

les fabricants d'extraits végétaux les entreprises des secteurs liés, utilisant ces extraits végétaux

  • Mane
  • Biolandes
  • Groupe Berkem
  • Astier Demarest
  • Plantex
  • Natinov

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