Synthèse

Le marché mondial des cosmétiques a continué de croître, avec l'Europe et les États-Unis en tête, suivis par la Chine et le Japon. Les cosmétiques biologiques et naturels ont connu un essor particulier, ce qui témoigne de l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits plus durables et plus respectueux de la santé. Malgré une baisse de 4,8 % des ventes de cosmétiques en Belgique, le segment biologique de ce marché résiste bien, ce qui témoigne de l'intérêt des consommateurs pour les alternatives respectueuses de l'environnement.

En 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19, la demande de produits cosmétiques liés à l'hygiène a augmenté, tandis que les articles liés à la beauté, tels que les parfums et le maquillage, ont pu connaître un ralentissement. Le commerce électronique a également connu une croissance pour les cosmétiques, avec 29% des Belges qui achèteront ces produits en ligne en 2020 - une augmentation notable par rapport à 15%. Les principaux acteurs, tels que L'Oréal et le groupe Clarins, ainsi que les spécialistes belges comme Inula, ont continué à rivaliser et à innover sur ce marché dynamique, en soulignant l'importance des pratiques écologiques et de la traçabilité des produits.

Belgian Market Insights : L'essor des cosmétiques biologiques et naturels

En Belgique, le marché des cosmétiques connaît un intérêt croissant pour les produits biologiques et écologiques, reflétant une tendance globale vers un consumérisme plus conscient. Le segment "bio", bien qu'il s'agisse encore d'une niche, se développe régulièrement dans le paysage cosmétique global. Voici un aperçu des principales tendances de la demande et des enseignements tirés de l'étude de marché complète.

Les produits naturels et biologiques Les cosmétiques naturels et biologiques gagnent en popularité, les consommateurs belges et luxembourgeois contribuant à la taille du marché qui reflète un relais de croissance prometteur dans un marché mature. Les ventes belges de cosmétiques naturels et biologiques se situent approximativement entre 90 et 100 millions d'euros.

Préférences et profils des consommateurs Les dépenses moyennes des consommateurs belges en produits cosmétiques sont particulièrement élevées, avec des chiffres compris entre 170 et 190 euros, ce qui est supérieur à la moyenne européenne. La tendance est aux produits sains et respectueux de l'environnement, reconnaissant une triade de profils de consommateurs : soucieux de leur santé, soucieux de l'environnement et conscients des risques associés aux cosmétiques non naturels. Les femmes, en particulier celles qui vieillissent, et les milléniaux, très sensibles à l'environnement, sont les principaux consommateurs de cosmétiques biologiques.

L'influence des tendances et des médias sociaux La demande de transparence dans l'utilisation des ingrédients, de respect de l'environnement et de produits exempts de substances chimiques nocives façonne les tendances du marché. Le terme " biologique " est souvent confondu avec " naturel ", " responsable " et " végétalien ", et les marques exploitent les médias sociaux, en particulier Instagram, comme un puissant outil de promotion et d'engagement.

Perceptions des prix et obstacles Malgré cet élan, le segment des cosmétiques biologiques se heurte à la résistance des consommateurs en raison de prix perçus comme élevés, de la confusion entourant les étiquettes des produits et des doutes quant à l'efficacité des produits. Moins d'un quart des Belges semblent prêts à payer un supplément pour des cosmétiques biologiques, ce qui indique que la sensibilité au prix est un obstacle potentiel à une adoption plus large.

Croissance du commerce électronique Le marché numérique est devenu un canal de plus en plus populaire pour les achats de cosmétiques. Une évolution marquée par la pandémie de COVID-19, qui souligne le rôle croissant du commerce électronique dans l'industrie cosmétique.

Résilience face à la crise Le secteur des savons, des parfums et des produits d'entretien en Belgique a fait preuve de résilience face à la crise du COVID-19, avec une production qui a rebondi après avoir été touchée par des mesures de confinement rigoureuses.

Canaux de distribution et de vente au détail Plus de la moitié des principaux concurrents sur le marché belge des cosmétiques biologiques Le paysage du marché des cosmétiques biologiques en Belgique est une tapisserie dynamique composée à la fois de multinationales établies et de marques locales, chacune se disputant l'attention des consommateurs dans un segment marqué par une demande croissante de produits naturels et respectueux de l'environnement.

  • L'Oréal : Le géant français des cosmétiques a fait des percées significatives sur le marché des produits biologiques grâce à des acquisitions et à la création de lignes de produits biologiques spécifiques au sein de ses marques. Avec la réputation de The Body Shop pour ses produits éthiques et naturels et le lancement plus récent de La Provençale Bio, L'Oréal a adopté l'éthique de la beauté biologique. Son acquisition de Sanoflore lui a également permis de tirer parti de la certification Ecocert pour attirer les consommateurs soucieux de l'environnement.
  • Le groupe Clarins : Connu pour ses lignes de soins haut de gamme, Clarins a fait son entrée dans l'arène biologique avec sa marque Kibio. L'engagement du groupe à concevoir des produits qui allient efficacité et formulation naturelle est mis en évidence dans les produits Kibio certifiés par Ecocert.
  • Yves Rocher : En tant que pionnier de la beauté botanique, Yves Rocher se concentre depuis longtemps sur les ingrédients naturels. L'entreprise n'a cessé d'élargir sa gamme de produits biologiques, offrant des produits qui répondent aux besoins des consommateurs à la recherche d'options de beauté fondées sur l'approvisionnement à partir de plantes et la responsabilité écologique.
  • Lush : Originaire du Royaume-Uni, Lush s'est fait une place sur le marché belge avec ses cosmétiques frais et faits à la main qui mettent l'accent sur l'approvisionnement éthique, les formulations végétariennes et l'opposition farouche aux tests sur les animaux. Connus pour leurs bombes de bain colorées et leurs shampooings solides, les magasins Lush offrent une expérience sensorielle conforme aux principes de l'agriculture biologique.
  • Inula (anciennement Pranarôm) : Cette entreprise belge, dont le siège se trouve en Wallonie, applique une approche scientifique à ses huiles essentielles et à ses produits d'aromathérapie. Les gammes biologiques de la marque Pranarôm reflètent un engagement de pureté et de qualité.
  • Bee Nature : Véritablement belge à la base, Bee Nature exploite les propriétés bénéfiques du miel dans sa ligne de soins naturels. L'adhésion de l'entreprise aux principes de la Slow Cosmétique souligne son engagement en faveur de la durabilité et de l'équilibre écologique.
  • BelleBulle : Fabriquant des cosmétiques artisanaux, BelleBulle se distingue par des produits qui ne sont pas seulement biologiques, mais qui sont fabriqués à la main avec soin en Belgique, ce qui garantit un niveau élevé de contrôle de la qualité et une touche personnelle.
  • Delbôve : Spécialisé dans les crèmes et sérums de beauté haut de gamme, Delbôve allie luxe et formulation naturelle. Ses produits biologiques s'adressent à un segment de marché qui recherche à la fois l'efficacité et un approvisionnement éthique.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 04/05/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les produits cosmétiques sont des produits de beauté ou de soins appartenant à 5 principales catégories :

  • les produits de toilette (savons, gels douches, déodorants dentifrices…),
  • les soins de la peau (crèmes, lotions…),
  • les soins des cheveux (shampooings, masques, teintures, huiles…),
  • le maquillage (poudres, fonds de teint, rouges à lèvres, fards à paupières…),
  • les fragrances et parfums (eaux de toilette, parfums…)

 Il existe plusieurs zones d'ombre concernant l'utilisation de la terminologie du terme "biologique", les consommateurs confondant souvent produits naturels et produits biologiques. Parmi les principaux critères pour être qualifié de "biologique", on peut citer l'absence de certains produits chimiques potentiellement nocifs (parabènes, phtalates, sels d'aluminium, produits pétrochimiques, ...) ou encore la présence d'au moins 90 % d'ingrédients biologiques (ce % pouvant varier). Ces produits sont certifiés par différents labels privés (et non le label européen qui ne concerne que les produits alimentaires) qui s'assurent que ces produits respectent plusieurs critères. 

Le marché mondial est en plein essor, les grands groupes cosmétiques comme L'Oréal proposant de plus en plus des produits, voire des marques, biologiques. Le "bio" est une manière de renouveler certaines gammes de produits et de gagner la confiance des consommateurs. La confiance est en effet clef pour gagner des parts de marché d'où la multiplication des différents labels ou la commercialisation de marques indépendantes dans des canaux de distribution spécifiques tels que des détaillants spécialisés. Il faut également inclure le succès de la vente en ligne, véritable relais de croissance pour des acteurs de petite ou grande taille. 

En Belgique, les ventes de cosmétiques ont baissé de plus de 4 % entre 2018 et 2019 en valeur, mais le segment "biologique" reste lui en croissance. Le segment biologique est perçu par les acteurs comme un relai de croissance intéressant par les acteurs sur un marché plutôt mature. Parmi les principaux acteurs, les grands groupes de cosmétiques comme L'Oréal, Clarins ou encore Yves Rocher rivalisent avec différentes marques belges spécialisées sur le segment biologique. 

1.2 Un marché mondial en expansion

Les principaux marchés mondiaux : 

L'Europe et les États-Unis dominent le marché mondial, suivis par la Chine et le Japon. 

Comparaison des ventes de cosmétiques dans les principaux marchés mondiaux Monde, ****, en milliards d'€ Source: ****

Les cosmétiques biologiques et naturels en essor : 

Globalement, les préférences des ...

1.3 Le marché belge des cosmétiques

On observe que les ventes au détail de produits cosmétiques atteignent * milliards d'€ en **** pour la Belgique et le Luxembourg, ce qui en fait le * ème marché européen en valeur. 

Toutefois, on observe que la valeur des ventes a connu une baisse de *.* % entre **** et ****. 

Consommation des belges ...

1.4 État du commerce extérieur belge dans le secteur

On s'intéresse dans un premier temps au commerce extérieur belge de produits chimiques organiques, utilisés dans la composition de cosmétiques biologiques (***) est de *** %, soulignant la compétitivité de l'industrie chimique belge. En effet, le port d'Anvers est l'un des principaux hubs mondiaux dans l'industrie chimique, et sa ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19

On remarque que l'activités des producteurs de savons, parfums et produits d'entretien a surtout été affecté au cours du deuxième trimestre qui correspond à la période du confinement strict en Belgique. Après cela, la production est reparti a un niveau similaire à l'année ****. 

On peut donc en conclure ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux produits cosmétiques vendus en Belgique

Le secteur cosmétique tel que nous l'analysons dans cette étude comporte * catégories principales, avec des parts de marché différentes sur le marché belge

Avec ** % des ventes en valeur, le soin du visage et du corps domine Les parfums sont le *e segment avec ** % des ventes en valeur Avec ...

2.2 Profil des consommateurs de cosmétiques bio

Panier moyen : 

Selon l’association Cosmetics Europe, un consommateur belge dépensait environ *** euros dans les cosmétiques en ****, un panier largement supérieur à la moyenne européenne qui était d’environ *** euros.

Selon Business France, en ****, le consommateur belge dépensait en moyenne *** € dans les cosmétiques, ce qui souligne ...

2.3 Pourquoi acheter des cosmétiques biologiques ?

Plusieurs aspects expliquent l'essor des cosmétiques bios : [***]

Transparence sur les ingrédients utilisés : les consommateurs veulent savoir ce qu'ils consomment, et sont attentifs à la présence d'ingrédients nocifs comme les perturbateurs endocriniens. La peur de consommer des produits mauvais pour la santé est donc un premier facteur explicatif, ...

2.4 Quels sont les obstacles à la consommation de produits cosmétiques biologiques ?

Il peut cependant exister des freins - qu'ils soient avérés ou non - à l'achat de produits biologiques comme : 

le manque de garantie autour de la composition des produits (***) flou autour des labels, avec une confusion possible entre produits "naturels" et "biologiques" (***). prix trop élevé produits parfois considérés ...

2.5 Tendances de la demande

Autres tendances de la demande qui vont de pair avec le "biologique" :

le local le commerce "responsable" l'aspect écologique et environnemental les produits naturels les produits vegan les produits "sans" (***)

Les consommateurs achètent de plus en plus leurs produits cosmétiques en ligne : 

Selon CCI France Belgique, la part des ...

3 Structure du marché

3.1 Structure de la filière

Source: ****

Avec un pôle chimique reconnu à Anvers, la Belgique est compétitive dans l'industrie cosmétique, avec des points forts dans la R&D et les tests de produits. La R&D est un élément très important dans la chaîne de valeur des cosmétiques (***)

3.2 Production belge de cosmétiques (biologiques ou non)

On retrouve ci-dessous le chiffre d'affaires hors taxes des fabricants de savons, de produits d'entretien et de parfums localisés en Belgique entre **** et ****. On remarque que si entre **** et **** le marché était en décroissance, ce dernier a connu un taux de croissance annuel moyen de *.* % depuis ****, pour atteindre *.* milliards ...

3.3 Segmentation et dynamique des acteurs

Le segment des cosmétiques bio attire aussi bien les grands groupes de cosmétiques, qui proposent des produits ou des marques bio, que des nouveaux acteurs spécialisés dans les cosmétiques biologiques.

Les grands groupes présents sur le marché belge : 

Les acteurs peuvent pénétrer le ...

3.4 Analyse des circuits de distribution

Les produits sont distribués aux consommateurs à travers différents canaux de distribution :

La grande distribution (***) : Carrefour, Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl ou encore Jumbo sont notamment présents en Belgique.

La distribution sélective (***) : Certains magasins indépendants sont spécialisés sur les tendances du bio, du naturel et du ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Composition des cosmétiques bio

Selon COSMOS - l'organisation internationale sans but lucratif de normalisation des produits biologiques - les cosmétiques biologiques contiennent cinq catégories d'ingrédients :

Eau Ingrédients minéraux Les agro-ingrédients transformés physiquement Agro-ingrédients transformés chimiquement Autres ingrédients

Par agro-ingrédient, on entend "toute substance d'origine ...

4.2 Analyse des prix pratiqués

Les cosmétiques biologiques ont généralement tendance à être vendus à des prix plus élevés que les cosmétiques non biologiques.

Parmi les raisons pouvant être avancées pour expliquer ces prix, on peut citer

le processus plus exigeant de production le coût plus élevé des intrants biologiques vs ...

4.3 Tendances de l'offre

Les emballages biologiques et écologiques :

Au-delà des produits cosmétiques en eux-mêmes, les emballages sont aussi touchés par la tendance bio et écologique. L'absence d'emballages (***) se développe aussi.

Expérience client virtuelle et promotion sur les réseaux sociaux

La possibilité d'appliquer et de tester virtuellement les cosmétiques ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Règlement (***), ou le « pourcentage minimum de produits d’origine naturelle ».

Il existe une grande confusion quant à la définition et l'identification des cosmétiques "biologiques". Un premier pas vers une meilleure compréhension du produit est de différencier les catégories suivantes :

les cosmétiques naturels, qui contiennent des ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Liste des graphiques

  • Comparaison des ventes de cosmétiques dans les principaux marchés mondiaux
  • Consommation des belges en produits cosmétiques et de soins personnels en valeur
  • Commerce extérieur de produits chimiques organiques
  • Commerce extérieur d'huiles essentielles et résinoïdes, de produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
  • Consommation des belges par catégories de produits cosmétiques
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  • La société vise à atteindre 80% d'ingrédients bio d'ici à 2025, contre 60% actuellement.
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  • - Terrain de l'usine : 10 hectares - Superficie de l'unité de production : 40 000 m2 au maximum
  • - Démarrage de la production prévu : début de 2024
  • - Site actuel de production du groupe : Pontoise, Val-d'Oise
  • - Investissement dans la base logistique d'Amiens en 1998 : environ 20 millions d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bee Nature
BelleBulle
Clarins Groupe
Delbôve
Evocure
imwe
JYB
L’Oréal (Belgique Luxembourg)
Thala
Pranarôm (Inula Groupe)
Rocher Groupe (Yves Rocher)

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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