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Synthèse
Le marché mondial des gels hydroalcooliques, estimé à 112,1 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un TCAC de 7,29 % entre 2021 et 2025, pour atteindre potentiellement 171,23 milliards de dollars en 2025, en raison des changements de comportement en faveur de l'hygiène des mains dus à la pandémie de COVID-19. Le marché français a également connu une croissance significative, avec des ventes en hausse de 60 %, et une consommation étonnamment multipliée par dix pendant la pandémie. Pour s'adapter à cette demande sans précédent, la production s'est accélérée, avec notamment un pic de près de 27% dans l'industrie des savons et détergents (qui inclut les gels hydroalcooliques) de février à mars 2020.
L'effet COVID-19 a également catalysé un changement dans les échanges commerciaux, les importations et exportations françaises de gels hydroalcooliques augmentant fortement pour répondre aux besoins, avec un pic d'importations de plus de 26 millions d'euros à la mi-2020. Les fabricants se sont adaptés à la crise en développant leurs lignes de production et des changements réglementaires ont été mis en place, notamment la spécification des compositions de gel hydroalcoolique autorisées et le contrôle des prix pour prévenir l'inflation pendant le pic de la pandémie.
Tendances du marché des gels hydroalcooliques en France
Ce produit d'hygiène des mains, initialement mis en avant lors de l'épidémie de grippe H1N1, a acquis une forte légitimité lors de la crise du coronavirus en 2020. La valeur annuelle du marché reflète aujourd' hui une hausse continue, atteignant un peu plus de 200 millions d'euros, ce qui indique une tendance à la hausse de l'adoption des désinfectants pour les mains. Avec l'apparition du Covid-19, le comportement des utilisateurs a radicalement changé et ils se sont davantage lavés les mains avec des gels hydroalcooliques. Cela s'est reflété dans les recherches sur Internet concernant le produit, qui ont atteint un niveau record en mars 2020, ce qui témoigne de l'inquiétude et de la demande accrues de la part du public.
Par la suite, les volumes de vente dans les différents canaux de distribution, y compris les supermarchés et les pharmacies, ont rapidement augmenté, avec une consommation quotidienne décuplée, passant d'environ 1 tonne par jour avant la crise à environ 12 tonnes par jour au plus fort de la pandémie.
Les valeurs de production ont suivi le mouvement, les fabricants augmentant leur production pour répondre à la demande sans précédent. L'augmentation de la valeur de la production française de gels hydroalcooliques a été notable, les rapports faisant état d'une croissance de près de 40 %. Pour donner une idée de l'ampleur de la demande, le taux de rupture de stock des gels désinfectants dans les supermarchés au début du mois de mars s'élevait à 69 %.
Pour faire face à cette situation, le gouvernement est passé à l'action et des entreprises n'appartenant pas au domaine pharmaceutique classique ont commencé à produire des gels hydroalcooliques sous autorisation spéciale. Il s'agit d'entreprises cosmétiques, de producteurs de biocides et même d'entreprises qui ne sont habituellement pas impliquées dans ce type de fabrication. Pour maintenir la stabilité du marché et protéger les consommateurs, le gouvernement français est intervenu en introduisant un contrôle des prix de vente des produits hydroalcooliques. Des prix de détail maximaux ont été fixés en fonction du format des bouteilles, et la production et le commerce ont été étroitement surveillés afin d'empêcher l'exploitation de la demande galopante.
Il est intéressant de noter que le commerce international des gels hydroalcooliques a atteint son apogée, les importations et les exportations facilitant l'acheminement des marchandises pour répondre aux besoins nationaux.
Acteurs clés du marché des gels hydroalcooliques
Le marché des gels hydroalcooliques a vu l'émergence et la croissance de plusieurs entreprises qui ont joué un rôle essentiel dans le façonnement du paysage industriel. Ces organisations viennent d'horizons différents, allant des produits pharmaceutiques et cosmétiques à la production chimique spécialisée, chacune contribuant de manière unique à répondre à la demande accrue de désinfectants pour les mains, en particulier pendant la pandémie de COVID-19.
- Les Laboratoires Gilbert sont une entité remarquable dans le secteur pharmaceutique. En tant qu'entreprise de longue date, elle a joué un rôle essentiel dans la fourniture de solutions de soins de santé, y compris de produits hydroalcooliques. Les Laboratoires Gilbert ont contribué à répondre à la forte demande de produits d'assainissement pendant la crise sanitaire.
- Juva Santé est un autre acteur influent, principalement connu pour sa gamme variée de médicaments et de produits de santé en vente libre. Pendant la pandémie, l'entreprise a rapidement adapté ses lignes de production pour fabriquer des gels hydroalcooliques, renforçant ainsi sa présence sur le marché.
- Anios est très présente dans le secteur de la lutte contre les infections, offrant une variété de solutions de désinfection et d'hygiène. En mettant l'accent sur la recherche et l'innovation, Anios a été un fournisseur important de gels hydroalcooliques, en particulier pour les établissements de soins de santé.
- Dans le domaine des produits d'hygiène, Orapi s'est distingué par son expertise dans les solutions d'hygiène professionnelle. Dans le cadre de la sensibilisation à la propreté liée au COVID-19, la compétence d'Orapi dans la production de désinfectants efficaces, dont les gels hydroalcooliques, l'a positionné comme une source fiable pour de nombreuses entreprises et prestataires de soins de santé.
- MP Hygiène est spécialisée dans les produits biocides et propose une gamme de solutions antimicrobiennes. L'expérience de la société dans ce domaine a permis d'augmenter rapidement la production de gels hydroalcooliques pour répondre aux besoins accrus des consommateurs et des professionnels pendant la pandémie.
- En ce qui concerne l'industrie chimique, WeylChem se distingue par sa contribution au marché des gels hydroalcooliques. En utilisant ses capacités de production chimique, WeylChem a été en mesure de fournir des ingrédients critiques nécessaires à la formulation de gels désinfectants efficaces.
- Des entreprises de l'industrie cosmétique, telles que Groupe Berdoues, Lorcos, Clarins et La Roche-Posay, traditionnellement connues pour leurs produits de beauté et de soin, ont fait leur entrée sur le marché des gels hydroalcooliques en adaptant leurs lignes de production. Ce changement a non seulement permis de diversifier leur gamme, mais a également joué un rôle crucial pour répondre à la hausse de la demande.
- COOPER est un autre acteur important qui a apporté une contribution substantielle au secteur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 08/11/2020
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Les gels hydroalcooliques sont des produits désinfectants permettant d'éviter une infection en s’attaquant ou désactivant les microorganismes, comme les virus ou bactéries.
Les gels hydroalcooliques contiennent trois principaux composants : de l’alcool qui est l’actif agissant sur les microorganismes, un adoucissant (pour préserver l’hydratation de la peau) et un gélifiant qui permet d’obtenir une texture moins liquide pour une facilité d’application. Il peut également parfois renfermer un parfum car l’odeur de l’alcool n’est pas très agréable. [Afise]
Le marché mondial des gels hydroalcooliques était estimé à 112.1 milliards de dollars en 2020 et il est prévu qu'il progresse à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 7.29% entre 2021 et 2025. La croissance historique du marché s'explique par l'amélioration de l'hygiène des populations et de la légitimité des produits hydroalcooliques comme solution efficace de désinfection. En 2020, le marché a connu une croissance exponentielle qui devrait profiter à long terme au secteur.
Le marché français des gels hydroalcooliques est également en croissance, avec une hausse de 60% du chiffre d'affaires entre 2012 et 2018. Cette croissance est notamment tirée par l'hygiène croissante des populations et le développement des infrastructures de santé et de leur consommation qui constitue l'un des principaux débouchés du secteur. Le marché a connu deux pics d'envergure différente : l'un relativement modéré lors de l'épidémie de grippe A (H1N1) en 2009 et l'autre lors de l'épidémie de la Covid-19. Cette dernière a conduit à la multiplication par 10 de la consommation de produits hydroalcooliques.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des gels hydroalcooliques était estimé à ***.* milliards de dollars en **** et il est prévu qu'il progresse à un TCAC (***) de *.**% entre **** et ****. Le chiffre d'affaires du marché mondial devrait ainsi atteindre ***.** milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial des gels hydroalcooliques Monde, ****-*****, milliards de dollars américains Source: ...
1.3 Le marché français
Le chiffre d'affaires généré par le marché français des gels hydroalcoliques peut être estimé en utilisant le code suivant :
******** - Désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme ...
1.4 Commerce international
Les gels hydroalcooliques sont enregistrés sous le code :
******** - Désinfectants et produits simil., présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles (***)
Le taux de couverture permet de mesurer l'indépendance d'un pays pour ...
1.5 L'effet de la Covid-19
Une situation sans précédent Les résultats illustrés par le graphique ci-dessous reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les marchés clients
Les gels hydroalcooliques sont consommés par deux types de clients : les professionnels et les particuliers.
Avant la crise liée à la Covid-**, le taux de pénétration pour les particuliers était relativement faible. L'épidémie de **** a conduit à une adoption massive et rapide du produit et l'intégration ...
2.2 Le secteur de la santé
L’indicateur de consommation des produits hydro-alcooliques (***) a été mis en place pour analyser la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains et mesure la quantité de produits hydroalcooliques commandée par les établissements de santé. [***]
En effet, chaque établissement doit répondre à un objectif personnalisé de consommation ...
2.3 Le boom de la consommation en raison de la Covid-19
Selon l'Afise, la demande de gels hydroalcooliques aurait été mulitpliée par ** pendant l'épidémie. Cette explosion de la demande est confirmée par les chiffres de la consommation journalière illustrés ci-dessous. Alors que la consommation journalière était de *.* tonnes par jour avant la crise, elle a ...
3 Structure du marché
3.1 La production de gels hydroalcooliques
L'Organisation Mondiale de la Santé énonce la formulation suivante pour produire un gel ou une solution hydroalcoolique :
Ethanol **% ou Isopropanol **.*% Peroxyde d’hydrogène *% Glycérol **% Eau distillée ou eau bouillie refroidie
La production française de gels hydroalcooliques s'élevait à ***.** millions d'euros en ****. La valeur de la production a ...
3.2 La distribution de gels hydroalcooliques
Pour les particuliers
Le graphique ci-dessous illustre le poids des différents circuits de distribution dans le secteur des produits d'hygiène/beauté. Si le champ d'étude est donc plus large que le seul marché des gels hydroalcooliques, ces données permettent d'avoir un aperçu de la structure de ...
3.3 L'adaptation de la filière à la crise liée à la Covid-19
Avec une multiplication par ** de la demande de gels hydroalcooliques, l'offre a du faire preuve de réactivité pour s'adapter aux besoins et éviter les ruptures de stocks. Par exemple, sur la semaine du * au * mars, le taux de rupture des gels désinfectants dans les drives atteignait ** %, selon une étude ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits
Les solutions hydroalcooliques se distinguent par plusieurs critères dont les principaux sont les suivants :
le type d'alcool utilisé : éthanol, isopropanol l'ajout d'éléments : paillettes, colorant, odeur la texture : solution, liquide, gel, mousse le format : flacons de poche de ** ml, *** ml, *** ml, flacons de *** ml, flacon de *** ml pour distributeurs ...
4.2 Les prix des gels hydroalcooliques
Les prix des gels hydroalcooliques sont fortement dépendants de deux facteurs : le cours des matières premières utilisées, notamment de l'éthanol, et l'évolution de la demande.
Les prix des gels hydroalcooliques sont ainsi relativement stables mais ont fortement augmenté lors de l'épidemie de la Covid-** ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les acteurs du marché des gels hydroalcooliques sont contraints par le règlement UE N°***/**** relatif aux produits biocides et visant à harmoniser la mise sur le marché et l’utilisation de ces produits en Europe. L’objectif principal de cette réglementation est de garantir la protection de l’homme, des ...
5.2 Réglementation liée à la Covid-19
Produits autorisés
Pour assurer l'efficacité des produits fabriqués, l'Etat a précisé les compositions autorisées pour les produits hydroalcooliques.
[***]
Autorisation de fabrication par d'autres établissements
Afin de répondre aux besoins importants des professionnels et des citoyens, des arrêtés du ministre des Solidarités et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Cette segmentation répertorie les principaux acteurs du marché, à savoir les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de produits biocides et d'hygiène. L'épidémie liée à la Covid-** a cependant élargi la production à d'autres types d'acteurs.
- Seqens
- Urgo
- MP Hygiène
- Orapi groupe
- Baccide (Coopération Pharmaceutique Française COOPER)
- Sanytol (AC Marca)
- Puressentiel France
- Saraya
- Codexial Dermatologie
- Novartis
- Laboratoires Gilbert (GILBERT Groupe)
- Diepharmex Laboratoires
- Laboratoires Lehning
- Laboratoires Chemineau (Anjac)
- Gifrer Laboratoires
- Mercurochrome (Urgo Groupe)
- Rivadis Laboratoires
- Herbesan (Super diet Laboratiore)
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des gels hydroalcooliques
- Taille du marché français des gels hydroalcooliques
- Exportations de gels hydroalcooliques
- Pays destinataires des exportations de gels hydroalcooliques
- Importations de gels hydroalcooliques
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