Summary of our market study
The total French market for hair removal is estimated at 1.6 billion euros half that of beauty salonsthe market for permanent hair removal is estimated at 250 million euros.
The permanent hair removal market encompasses hair removal from various parts of the body, such as the face, legs, underarms and pubic area, and laser hair removal.
Theglobal marketfor permanent hair removal is estimated at nearly1.1 billion
The permanent hair removal market is experiencing significant growth among both men and women.
Laser hair removal is the fastest-growing method, with an annual growth rate of around 20%.
Laser hair removal is the most widespread technique and is experiencing strong growth.
Another long-term hair removal method, pulsed light, is also on the market, but is not as widely adopted.
Several sessions are generally required to achieve the desired result.
Market players in permanent hair removal solutions
- Among the leading brands, Cynosure and Candela are important names, recognized for their advanced laser technologies. Cynosure offers a range of devices, including the Elite+™ and Vectus®, renowned for their hair-reduction efficacy for different skin types and tones. Candela, with its GentleMax Pro® system, combines the power of two lasers to effectively target hair follicles while ensuring patient comfort.
- Intense pulsed light innovators:
Companies like Lumenis and Alma Lasers have pioneered sophisticated Intense Pulsed Light (IPL) systems. Lumenis' M22™ platform, for example, is designed to be a versatile tool for hair removal and other skin treatments. Alma Lasers' Soprano ICE uses a diode laser combined with pulsed light, offering a suite of treatment options for hair removal that aims to be virtually painless.
- Champions of affordability:
Tria Beauty and Philips have launched devices for home use.
- Tria Beauty's 4X hair removal laser is one of the first laser hair removal devices to be FDA-approved for home use.
- Philips, with its Lumea range, uses the IPL
to understand this market
Detailed content of our market study
Inforamtion
- Number of pages : ~ 40 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update :
Summary and extracts
1 Market overview
1.1 Definition and scope of the study
Hair removal can be done on several parts of the body:
- On the face
- On the legs
- Underarms
- On the pubic area
1.2 Marché mondial
Le marché mondial de l'épilation définitive devrait passer de près de *** millions $US en **** à plus de **** millions $US en ****, et est estimé à près de *,* milliard $US en ****. Sur la période, la croissance sera surtout portée par la croissance de l'épilation laser qui passera de ...
1.3 Marché national
Le marché de l'épilation définitive se situe sur le marché de l'esthétique. Il est donc intéressant d'observer l'évolution de la taille de marché des instituts de beauté sur la décennie écoulée.
Le code NAF correspondant est le **.**B - Soins de beauté, qui inclut ...
1.4 L'effet de la Covid-19
En ****, les instituts de beauté n'avaient pas d'autre choix que de fermer leur établissement du ** mars au ** mai, puis du ** octobre au ** novembre ****, et enfin du * avril au ** mai ****. Ainsi, sur plus d'un an d'exercice, les instituts de beauté ont du renoncer à environ * mois de chiffre d'affaires. Cette perte nette est ...
2 Analysis of the demand
2.1 Évolution des habitudes épilatoires
L'épilation est une pratique majoritairement féminine, en raison de la perpétuation de stéréotypes de genre associant la féminité à une peau glabre et la masculinité à une forte pilosité. Toutefois, d'un côté, de plus en plus d'hommes n'hésitent plus à y avoir recours, et de l'autre, ...
2.2 Les poils, un facteur de gêne
Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les poils peuvent être associés à la saleté ou au dégoût. Dès lors, l'épilation, au-delà de l'aspect séduction, est gage de propreté et d'entretien de son corps. Toutefois, pour des raisons sociales ou intimes, de nombreuses ...
2.3 Le facteur de l'âge
Le besoin de s'épiler est souvent ressenti au moment de la puberté. Toutefois, il a tendance à s'atténuer avec l'âge. Sur le graphique présenté ci-dessous, on constate que la génération la plus gênée par ses poils est celle des Milleniaux, les **-** ans. Ils ...
2.4 L'épilation définitive en institut de beauté ou auprès d'un dermatologue
Les clients des instituts de beauté sont majoritairement des femmes. En effet, à travers un sondage YouGov datant de ****, on constate que **% des femmes avaient déjà eu l'occasion de se rendre dans un institut de beauté. Quand on posait la même question aux hommes, ce chiffre descendait à **%. Si on agrège ...
3 Market structure
3.1 Cartographie des professionnels du secteur
Les dermatologues
Les dermatologues sont inégalement répartis sur le territoire national. En ****, ils étaient au total **** en France, soit *,* dermatologues pour *** *** habitants. Les densités les plus élevées se trouvent en Île-de-France et en région PACA, tandis que le Limousin et la Picardie sont les moins pourvus ...
3.2 Progression de la franchise
De manière générale, le marché de la beauté connait une augmentation du nombre d'établissements franchisés. Sur le marché de l'épilation IPL, cette tendance est structurée par des enseignes hyperspécialisées. C'est le cas notamment de Dépil'Tech. Ses principaux concurrents sont Radical'Epil et ...
4 Analysis of the offer
4.1 Laser VS IPL
Pour bien comprendre la diversité de l'offre en terme d'épilation définitive, il convient de commencer par détailler les différences entre la méthode laser et la méthode IPL.
Source: ****
4.2 Prix de l'épilation laser par technique
De manière plus précise, nous présentons les prix pratiqués par les esthéticiens selon les différentes opérations.
Source: ****
4.3 Évolution des prix
Les prix à la consommation des soins de beauté augmentent de façon ininterrompue depuis de nombreuses années. Les prix ont ainsi cru de **% de **** à ****. Cette dynamique de hausse des prix s'accompagne d'une certaine premiumisation pour ce qui est de l'épilation définitive. Étant donné les risques que présentent ...
4.4 Tendances de l'offre
La spécialisation
Pour les instituts de beauté, la spécialisation apparaît comme une stratégie de différenciation efficace face aux géants généralistes. De fait, les leaders du marché de l'épilation définitive se concentrent sur ce coeur d'activité.
Les instituts Pyrène ont par ...
5 Regulation
5.1 Une règlementation en pleine révision
L'article * de l’arrêté du * janvier **** dispose que l'épilation à la lumière pulsée ou au laser ne peut être réalisée que par un médecin. Les non-médecins, comme les infirmiers ou les esthéticiennes, étaient ainsi condamnés pour exercice illégal de la ...
6 Positioning of the actors
6.1 Segmentation
- BodyMinute
- Dépil Tech
- Eurofeedback
- Pyrène
- Lazeo
- Clinique des Champs Elysées
- Clinique des Champs Elysées
- Arthestic
- Celestetic
- Centre Marceau
- Épilations Expert
- Epilium & Skin
- Esthetic Center (Novi Groupe)
- Guinot
- Laselis
- Laservelours
- Laz Esthic
- Skincareagency
- Ulike
- LS Wellness Solutions
List of charts presented in this market study
- Évolution de la taille de marché de l'épilation définitive par type d'opération
- Décomposition du chiffre d'affaires sur le marché de l'esthétique
- French beauty salon market size (sum of two NAF codes)
- Marché de l'épilation
- Monthly sales index for hairdressing and beauty care activities (code 96.02)
All our studies are available online in PDF format
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Companies quoted in this study
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- What is driving the growth of the market and its evolution?
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