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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des aliments surgelés est estimé à environ 9 milliards d'euros.
Le marché mondial des aliments surgelés a connu une croissance significative, le marché européen détenant plus de 35 % des parts.
Le marché mondial est supérieur à 180 milliards de dollars et a une croissance annuelle moyenne de 5 %
Le secteur de la restauration rapide, grand consommateur de plats préparés surgelés, connait une tendance à la hausse de 5 % du marché de la restauration hors foyer.
La pandémie a modifié les habitudes alimentaires et a développé la pratique de la cuisine à domicile et la demande de produits surgelés.
Tendances du marché des aliments surgelés en France
La quasi-totalité des ménages français consomme des aliments surgelés.
Les consommateurs se tournent vers les aliments surgelés qui nécessitent un minimum d'effort de préparation. Les repas prêts à réchauffer sont majoritaires sur le marché des produits surgelés.
L'industrie de la restauration rapide est un moteur de croissance important pour le marché.
Le marché est également porté par la généralisation des aliments surgelés dans les établissements d'enseignement, les maisons de retraite, les établissements de santé.
Les supermarchés et les hypermarchés sont les leaders de la distribution avec 58 % du marché.
Les magasins spécialisés dans les produits surgelés gagnent du terrain avec des enseignes comme Picard, Thiriet, Place du Marché et Ecomiam
Picard, en particulier, compte plus d'un millier de magasins en France, et Thiriet, est deuxième distributeur spécialisé.
Acteurs du marché :
- Picard: Le spécialiste incontesté et le leader du marché .
- Thiriet: Deuxième après Picard
- Place du marché (ex Toupargel):
- Ecomiam: grand nom de la distribution spécialisée
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition
La surgélation est un procédé qui revient à abaisser rapidement la température d’une denrée alimentaire, encore en état de fraîcheur et de salubrité, jusqu’à -18 °C à cœur. La congélation, un procédé similaire mais moins performant, offre un refroidissement moins rapide.
Il existe plusieurs techniques pour surgeler un produit :
- La surgélation par contact réservée aux aliments de faibles épaisseurs (poissons en filet par exemple, est réalisée en introduisant un aliment entre deux plaques dans lesquelles circule un fluide à -35 °C ).
- La technique par circulation d’air forcé, plus adaptée aux produits de petites tailles tels que les légumes, consiste à disposer les produits dans des tunnels où de l'air très froid (-35 °C) circule à très grande vitesse.
- La méthode de l’immersion adaptée aux produits de formes irrégulières, qui consiste à immerger l'aliment dans un fluide à très basse température tel que l'azote liquide.
- La surgélation individuelle ou IQF (Individually Quick Frozen) consiste à plonger les denrées dans un gaz liquide. Plus onéreuse, elle est plus adaptée aux produits fragiles.
Ces techniques industrielles complexes imposent que la température à cœur des produits soit toujours maintenue en dessous de - 18 °C, ce qui impose aux distributeurs un véritable défi technique.
Cette étude sur les produits surgelés sera centrée sur les différents segments du marché, business to business et business to consumer et les différentes formes que ces derniers peuvent prendre. En terme de commerce B2C, ce sont les GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) qui l'emportent avec un chiffre d'affaires total de 2.4 milliards d'euros en 2021, contre 921.2 millions d'euros pour le chiffre d'affaires des enseignes spécialisées. [LSA]
1.2 Le marché mondial
Selon une étude de Grand View Research, le marché mondial des produits surgelés est estimé à ***.** milliards de dollars en ****. Sa croissance annuelle moyenne devrait être de *.*% entre **** et ****, générant *** milliards de dollars de chiffre d’affaires en ****. La croissance du marché au cours des dernières années ...
1.3 Le marché français des produits surgelés
Le marché des produits surgelés a été particulièrement bousculé ces dernières années après le scandale de la viande de cheval, provenant de l’usine Spanghero. En effet, il s’est avéré que l’entreprise Findus avait vendu des produits labellisés « pur bœuf » alors ...
1.4 Le commerce extérieur
Étant donné la variété de produits surgelés présente dans le marché, nous nous concentrons dans cette catégorie sur le commerce extérieur de la viande bovine congelée, qui constitue un des segments les plus importants du marché des produits surgelés en Europe.
A travers le ...
1.5 Le marché des surgelés boosté par la pandémie du Covid-19
La crise du Covid-** a eu un impact positif sur le marché des surgelés en France. En effet, avec les restrictions imposées par les gouvernements telles que le confinement et la fermetures des restaurants, les Français ont été ammenés à passer plus de temps chez eux et se ...
2 Analyse de la demande
2.1 La restauration rapide, moteur de croissance pour les plats préparés surgelés
La croissance du marché de la restauration rapide stimule la demande de produits surgelés, notamment les plats préparés surgelés. Avec des modes de vie de plus en plus occupés, les consommateurs recherchent des solutions pratiques pour leurs repas. Les plats préparés surgelés offrent ...
2.2 La restauration collective
Autre segment de la demande, Business to Business cette fois, la vente de produits surgelés se fait aux établissements de restauration collective. Parmi ceux-ci, on retrouve :
les établissements d’enseignement ; les maisons de retraite et les établissements sociaux ; les entreprises et l’administration ; les hôpitaux et établissements de santé ...
2.3 La restauration traditionnelle
Les restaurants individuels peuvent faire appel à des grossistes pour des livraisons de produits surgelés, dans une optique de commerce B*B.
L'évolution de la consommation des ménages français pour les services de restauration
Les graphiques ci-dessous illustrent plusieurs indicateurs représentatifs du marché de la restauration traditionnelle ...
3 Structure du marché
3.1 La distribution BtoC - Grandes surfaces alimentaires
Le segment business to consumer correspond à la distribution réalisée entre une entreprise et un consommateur.
Un sondage réalisé par YouGov en ****, permet d'avoir une idéee des circuits de distribution de produits surgelés préférés des français.
Réponse à la question "Chez quel détaillant ...
3.2 La distribution B2C - circuits spécialisés
Parmi les circuits spécialisés les plus importants, on retrouve Picard, Thiriet et Ecomiam. [***]
Picard
Picard avec ses * *** magasins en France reste le leader incontesté du circuit spécialiste de vente aux particuliers, comptant * *** magasins au début de l'année ****. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de *,* milliard ...
3.3 La distribution Business to Business
La distribution business to business, qui consiste en la livraison de produits surgelés entre deux entreprises, représentait **% du marché des produits surgelés en **** selon les données d’Unigrains. Cette distribution peut se faire entre un fabricant de produits surgelés (***).
Gira Foodservice a recueilli des données ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les produits surgelés disponibles sur le marché
Afin de construire un panorama de l’offre en produits surgelés, nous pouvons analyser l’offre de Picard, qui est un distributeur spécialisé. L’enseigne distingue :
les fruits et légumes ; les viandes et volailles ; les poissons et crustacés.
Ces plats peuvent être vendus sous différentes ...
4.2 Petits prix et cours des produits surgelés
Prix pour les particuliers
En analysant les prix des produits Picard, nous pouvons établir que ces derniers se situent :
entre *,** euros et * euros pour les légumes ; entre *,** euros et * euros pour les fruits ; entre * euros et * euros pour les produits carnés et les poissons.
Prix pour les professionnels de ...
4.3 Vers l’obsolescence de la surgélation ?
L’hydroprocédé de protection, une révolution ?
Agro Media note que des avancées ont été faites au cours des dernières années en matière de conservation des aliments. Ainsi, le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec a mis au point un nouveau procédé de ...
5 Règlementation
5.1 Le respect de la chaîne du froid
Les acteurs du marché des produits surgelés (***) ont l’obligation de respecter la chaîne du froid, c’est-à-dire d’assurer le maintien des aliments surgelés à une température négative conforme à la réglementation. Cette dernière doit toujours être inférieure à - ** °C au cœur, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retiendra la segmentation suivante :
- Auchan groupe
- Picard Surgelés
- Place du Marche (Toupargel)
- Thiriet
- Maximo
- Pomona Groupe (Passion Froid)
- Sysco Groupe - Davigel
- Transgourmet France
- Martin-Brower France
- Orly Gel
- M&M Quality Food
- Ecomiam
- Boncolac
- Bonduelle Groupe
- Ajinomoto
- Escal Sea Food
- Carrefour Groupe
- E.Leclerc
- Findus France
- Fleury Michon
- Iglo (Nomad foods)
- McCain Food
- Sodebo
- Cargill France
- Routhiau Groupe
- Traiteurs de Paris
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution de la taille du marché de produits surgelés
- Répartition de la taille du marché des produits surgelés par type de produit
- Chiffre d'affaires HT des entreprises de commerce en détail de produits surgelés
- Chiffre d'affaires de la restauration rapide (code NAF 56.10C)
- Réponses à la question "Au travail, où mangez-vous le plus souvent ?"
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Thiriet investit 43 millions d’euros dans la logistique et la production de glaces - 24/09/2024
- Groupe Thiriet: 3000 salariés avec un chiffre d’affaires de 800 millions d’euros en 2023.
«Ils ont créé un marché qui n'existait pas»: Picard, un quinquagénaire qui a bouleversé les habitudes des Français - 21/09/2024
- Picard fête les 50 ans de sa première boutique.
- En 2024, Picard se classe à la quatrième place des enseignes préférées des Français
- En 1987, Picard inaugure son centième point de vente en France.
- 95% des produits sont de marque propre.
- Plus de deux millions de bûches vendues chaque Noël.
- Objectif de dépasser les 1500 établissements dans les cinq ans.
- 850 magasins intégrés et une soixantaine de franchises à l’heure actuelle
Surgelés : Onoré absorbe So Mochi - 19/09/2024
- - **So Mochi** :
- - Création : 2017
- - Fondateurs : Julien Biondo et Jonathan Stioui
- - Nombre de salariés : 30
- - Objectif de chiffre d'affaires : Passage de 4 à 8 millions d'euros entre 2023 et 2024
- - Marchés ciblés : Cafés, hôtels, restaurants (marque Mochiri) ; Grande distribution (marque La Compagnie du Mochi)
- - **Onoré (ex-Boncolac)** :
- - Vente par Sodiaal : 2022
- - Acquéreur : Fonds néerlandais Waterland (deux tiers des parts) ; Sodiaal et le management (un tiers des parts)
- - Chiffre d'affaires en 2019 (Boncolac) : 90 millions d'euros
- - Acquisition de Mag'M en 2022, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires
- Acquisitions en 2023 : Proper Cornish et Cakesmiths, avec chacun 200 salariés
- Nombre total d'employés post-acquisitions : 1.000
- Chiffre d'affaires prévu en 2024 : 205 millions d'euros
- Marchés ciblés : Deux tiers dans la pâtisserie surgelée et un tiers dans le snacking
Bousculé par les marques de distribution, Bonduelle abandonne ses salades en sachet - 02/09/2024
- - Bonduelle annonce se séparer de son activité de salades en sachet en France et en Allemagne.
- - Le groupe Bonduelle fait face depuis une dizaine d'années à une baisse structurelle de la consommation de salade en France et en Allemagne.
- - Les Crudettes, en négociation exclusive avec Bonduelle pour la reprise de l'activité en France, compte 2300 collaborateurs et revendique un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d'euros.
- - L'usine de salade de Saint-Mihiel pourrait fermer au printemps 2025, affectant 159 salariés.
- - Le chiffre d'affaires du segment "salades" de Bonduelle a diminué de 15 % sur les sept dernières années.
- - Le chiffre d'affaires global de Bonduelle a reculé de 1,4 % à 2,37 milliards d'euros pour l'année 2023
- -2024. - 73 % des légumes surgelés non cuisinés vendus au détail sont commercialisés sous marque de distributeurs (MDD) selon Circana.
- - Bonduelle compte plus de 11.000 collaborateurs et opère dans près de cent pays.
Bonduelle cède ses salades en sachet en France et en Allemagne - 30/08/2024
- Chiffre d'affaires total de Bonduelle pour l'exercice clos en juin: 2,4 milliards d'euros.
- Pourcentage du chiffre d'affaires représenté par le pôle mondial de salades en sachets vendu : 7 %.
- Vente de 65 % de l'activité américaine de légumes en conserve et de surgelés Long Life en 2022 : 625 millions d'euros.
Comment Findus est sorti du scandale de la viande de cheval en 2013 - 21/08/2024
- - 50.000 tonnes de viande concernées par le scandale.
- - 4,5 millions de plats préparés impliqués.
- - Des dizaines de millions de consommateurs affectés dans 40 pays différents.
- - Le pourcentage de viande de cheval dans certains produits allait jusqu'à 29 %, et même 100 % dans les produits spécifiques de Findus testés.
- - La crise s'est étalée sur plus d'une décennie, sans autre événement similaire déclenchant une telle onde de choc.
- - La stratégie de communication de crise de Findus a permis à l'entreprise de finir l'année 2013 en croissance de 1 %.
- - Findus a été vendu en 2015 par le fonds LionGem à Nomad Foods.
- - Nomad Foods est devenu la référence du surgelé en Europe.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des produits surgelés | France
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- 30/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Traiteurs de Paris
- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
- 04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Routhiau Groupe
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
- 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cargill France
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sodebo
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise McCain Food
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iglo (Nomad foods)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleury Michon
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Findus France
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
- 22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
- 22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escal Sea Food
- 19/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les différents canaux de distribution a été développée. Une description détaillée des différents leaders spécialisés du marché a également été ajoutée.
- 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ajinomoto
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bonduelle Groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Transgourmet France
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiriet
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Place du Marche (Toupargel)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona groupe Passion Froid
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