Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des aliments surgelés est estimé à environ 9 milliards d'euros.

Le marché mondial des aliments surgelés a connu une croissance significative, le marché européen détenant plus de 35 % des parts.

L'Europe se caractérise par une consommation importante dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Le marché est stimulé par la demande croissante des consommateurs de repas prêts à cuisiner, en particulier chez les millennials . Un rapport de Grand View Research a estimé la valeur du marché à 177,07 milliards de dollars en 2021, avec des projections de croissance annuelle moyenne de 5,2 % conduisant à 279 milliards de dollars en 2030.

Le secteur de la restauration rapide, grand consommateur de plats préparés surgelés, a connu une tendance à la hausse de 5 % du marché de la restauration hors foyer en 2021 par rapport à 2020, mais toujours en baisse de 11 % par rapport aux niveaux de 2019.

La pandémie a modifié les habitudes alimentaires et a développé la pratique de la cuisine à domicile et la demande de produits surgelés.

Tendances transformatrices du marché des aliments surgelés en France

Malgré des revers tels que le scandale de la viande de cheval qui a ébranlé la confiance des consommateurs, le marché français des aliments surgelés a rebondi et atteignant environ 9 milliards d'euros. La quasi-totalité des ménages français consomment des aliments surgelés.

Les consommateurs se tournent vers les aliments surgelés qui nécessitent un minimum d'effort de préparation. Cette tendance a poussé la croissance du secteur des repas prêts à réchauffer, majoritaires sur le marché des produits surgelés.

L'industrie de la restauration rapide, connue pour son utilisation intensive de plats préparés surgelés, est devenue un moteur de croissance important pour le marché .

Le marché est également porté par la généralisation des aliments surgelés dans lesétablissements d'enseignement, les maisons de retraite, les établissements de santé.

Les canaux de distribution des produits surgelés B2C ont été diversifiés, mais les supermarchés et les hypermarchés sont les leaders avec 58 % du marché.

Les magasins spécialisés dans les produits surgelés gagnent du terrain avec des enseignes comme Picard, Thiriet, Place du Marché et Ecomiam

Picard, en particulier, compte plus d'un millier de magasins en France, et Thiriet, est deuxième distributeur spécialisé.

Les progrès technologiques permettent un abandon potentiel des méthodes de congélation traditionnelles. La technique de protection par hydrotraitement offre désormais une alternative.

Acteurs du marché :

Picard: Le spécialiste incontesté et le leader du marché .
Thiriet: Deuxième après Picard
Place du marché (ex Toupargel):
Ecomiam: grand nom de la distribution spécialisée

le marché des produits surgelés - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

La surgélation est un procédé qui revient à abaisser rapidement la température d’une denrée alimentaire, encore en état de fraîcheur et de salubrité, jusqu’à -18 °C à cœur. La congélation, un procédé similaire mais moins performant, offre un refroidissement moins rapide.

Il existe plusieurs techniques pour surgeler un produit :

La surgélation par contact réservée aux aliments de faibles épaisseurs (poissons en filet par exemple, est réalisée en introduisant un aliment entre deux plaques dans lesquelles circule un fluide à -35 °C ).
La technique par circulation d’air forcé, plus adaptée aux produits de petites tailles tels que les légumes, consiste à disposer les produits dans des tunnels où de l'air très froid (-35 °C) circule à très grande vitesse.
La méthode de l’immersion adaptée aux produits de formes irrégulières, qui consiste à immerger l'aliment dans un fluide à très basse température tel que l'azote liquide.
La surgélation individuelle ou IQF (Individually Quick Frozen) consiste à plonger les denrées dans un gaz liquide. Plus onéreuse, elle est plus adaptée aux produits fragiles.

Ces techniques industrielles complexes imposent que la température à cœur des produits soit toujours maintenue en dessous de - 18 °C, ce qui impose aux distributeurs un véritable défi technique.

Cette étude sur les produits surgelés sera centrée sur les différents segments du marché, business to business et business to consumer et les différentes formes que ces derniers peuvent prendre. En terme de commerce B2C, ce sont les GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) qui l'emportent avec un chiffre d'affaires total de 2.4 milliards d'euros en 2021, contre 921.2 millions d'euros pour le chiffre d'affaires des enseignes spécialisées. [LSA]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

On retiendra la segmentation suivante :

Auchan groupe
Picard Surgelés
Place du Marche (Toupargel)
Thiriet
Maximo
Pomona Groupe (Passion Froid)
Sysco Groupe - Davigel
Transgourmet France
Martin-Brower France
Orly Gel
M&M Quality Food
Ecomiam
Boncolac
Bonduelle Groupe
Ajinomoto
Escal Sea Food
Carrefour Groupe
E.Leclerc
Findus France
Fleury Michon
Iglo (Nomad foods)
McCain Food
Sodebo
Cargill France
Routhiau Groupe
Traiteurs de Paris

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution de la taille du marché de produits surgelés
Répartition de la taille du marché des produits surgelés par type de produit
Chiffre d'affaires HT des entreprises de commerce en détail de produits surgelés
Chiffre d'affaires de la restauration rapide (code NAF 56.10C)
Réponses à la question "Au travail, où mangez-vous le plus souvent ?"
Evolution du nombre d'établissements scolaires publics et privés de l'enseignement du second degré
Répartition des seniors en maison de retraite
Population de seniors
Taille du marché de la restauration traditionnelle
Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 5610A (établissements de restauration traditionnelle)
Evolution du nombre d'établissements dans le commerce de gros de produits surgelés
Part de marché des groupes de grande distribution en France
Réponse à la question "Chez quel détaillant achetez-vous habituellement vos produits surgelés ?"
Chiffre d'affaires des principaux magasins spécialisés en produits surgelés
Commerce extérieur de la viande bovine surgelée
Principaux pays d'origine des importations de viande bovine surgelée
Principales destinations des exportations de viande bovine surgelée
Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de produits surgelés
Principaux grossistes en produits surgelés
Répartition des différents réseaux de distribution BtoB

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Dernières actualités

Bousculé par les marques de distribution, Bonduelle abandonne ses salades en sachet - 02/09/2024

- Bonduelle annonce se séparer de son activité de salades en sachet en France et en Allemagne.
- Le groupe Bonduelle fait face depuis une dizaine d'années à une baisse structurelle de la consommation de salade en France et en Allemagne.
- Les Crudettes, en négociation exclusive avec Bonduelle pour la reprise de l'activité en France, compte 2300 collaborateurs et revendique un chiffre d'affaires annuel de 1,2 milliard d'euros.
- L'usine de salade de Saint-Mihiel pourrait fermer au printemps 2025, affectant 159 salariés.
- Le chiffre d'affaires du segment "salades" de Bonduelle a diminué de 15 % sur les sept dernières années.
- Le chiffre d'affaires global de Bonduelle a reculé de 1,4 % à 2,37 milliards d'euros pour l'année 2023
-2024. - 73 % des légumes surgelés non cuisinés vendus au détail sont commercialisés sous marque de distributeurs (MDD) selon Circana.
- Bonduelle compte plus de 11.000 collaborateurs et opère dans près de cent pays.

Bonduelle cède ses salades en sachet en France et en Allemagne - 30/08/2024

Chiffre d'affaires total de Bonduelle pour l'exercice clos en juin: 2,4 milliards d'euros.
Pourcentage du chiffre d'affaires représenté par le pôle mondial de salades en sachets vendu : 7 %.
Vente de 65 % de l'activité américaine de légumes en conserve et de surgelés Long Life en 2022 : 625 millions d'euros.

Comment Findus est sorti du scandale de la viande de cheval en 2013 - 21/08/2024

- 50.000 tonnes de viande concernées par le scandale.
- 4,5 millions de plats préparés impliqués.
- Des dizaines de millions de consommateurs affectés dans 40 pays différents.
- Le pourcentage de viande de cheval dans certains produits allait jusqu'à 29 %, et même 100 % dans les produits spécifiques de Findus testés.
- La crise s'est étalée sur plus d'une décennie, sans autre événement similaire déclenchant une telle onde de choc.
- La stratégie de communication de crise de Findus a permis à l'entreprise de finir l'année 2013 en croissance de 1 %.
- Findus a été vendu en 2015 par le fonds LionGem à Nomad Foods.
- Nomad Foods est devenu la référence du surgelé en Europe.

Bonduelle : frais et météo pénalisent le chiffre d'affaires en 2023-2024 - 06/08/2024

- Chiffre d'affaires (CA) de Bonduelle pour l'exercice fiscal clos au 30 juin 2024 : 2,372 milliards d'euros.

Picard crée un observatoire dédié à l'alimentation de demain. - 21/06/2024

- 68 % des Français estiment qu’une bonne alimentation passe par le fait de manger des produits de saison.
- 42 % des Français voient le fait-maison comme une solution pour manger mieux.
- 48 % des Français privilégient les fruits et légumes de saison.
- 46 % des Français privilégient les produits frais et locaux.
- Plus d’un tiers des Français utilisent les surgelés pour consommer plus de fruits et légumes quotidiennement.
- 50 % des Français adoptent une alimentation plus équilibrée pour des questions de poids.
- Seulement 22 % des Français font le lien entre leur alimentation et leur niveau d’immunité, et 11 % avec leur état psychologique.
- 22 % des sondés considèrent que bien manger c’est manger bio ou des produits sans résidu de pesticides.
- 17 % privilégient des produits Nutri-score A et B ou labellisés.
- 46 % des 18-24 ans citent le manque de temps comme un obstacle au mieux manger.
- 53 % des Français considèrent les produits surgelés comme un moyen rapide et économique de manger équilibré.
- 20 % des sondés perçoivent les produits surgelés comme étant de moins bonne qualité que les frais.
- 57 % des Français souhaitent des marques engagées sur des produits issus de l’agriculture locale
- 44 % des Français veulent que les marques rémunèrent bien les producteurs.

Ecomiam lance une levée de fonds de 5,3 M€ - 20/06/2024

Multiplication du nombre de points de vente par 2,5 sur 4 ans, élargissement de l'offre produit, renforcement de la notoriété.
Objectif à l'horizon 2028 : réseau de 100 magasins et chiffre d’affaires d'environ 100 M€

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Auchan groupe

Picard Surgelés

Place du Marche (Toupargel)

Thiriet

Maximo

Pomona Groupe (Passion Froid)

Sysco Groupe - Davigel

Transgourmet France

Martin-Brower France

Orly Gel

M&M Quality Food

Ecomiam

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Ajouts et mises à jour

30/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Traiteurs de Paris
06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Routhiau Groupe
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cargill France
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sodebo
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise McCain Food
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iglo (Nomad foods)
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleury Michon
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Findus France
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escal Sea Food
19/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les différents canaux de distribution a été développée. Une description détaillée des différents leaders spécialisés du marché a également été ajoutée.
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ajinomoto
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bonduelle Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Transgourmet France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiriet
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Place du Marche (Toupargel)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona groupe Passion Froid