Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des aliments surgelés est estimé à environ 9 milliards d'euros.

Le marché mondial des aliments surgelés a connu une croissance significative, le marché européen détenant plus de 35 % des parts.

L'Europe se caractérise par une consommation importante dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Le marché est stimulé par la demande croissante des consommateurs de repas prêts à cuisiner, en particulier chez les millennials . Un rapport de Grand View Research a estimé la valeur du marché à 177,07 milliards de dollars en 2021, avec des projections de croissance annuelle moyenne de 5,2 % conduisant à 279 milliards de dollars en 2030.

Le secteur de la restauration rapide, grand consommateur de plats préparés surgelés, a connu une tendance à la hausse de 5 % du marché de la restauration hors foyer en 2021 par rapport à 2020, mais toujours en baisse de 11 % par rapport aux niveaux de 2019.

La pandémie a modifié les habitudes alimentaires et a développé la pratique de la cuisine à domicile et la demande de produits surgelés.

Tendances transformatrices du marché des aliments surgelés en France

Malgré des revers tels que le scandale de la viande de cheval qui a ébranlé la confiance des consommateurs, le marché français des aliments surgelés a rebondi et atteignant environ 9 milliards d'euros. La quasi-totalité des ménages français consomment des aliments surgelés.

Les consommateurs se tournent vers les aliments surgelés qui nécessitent un minimum d'effort de préparation. Cette tendance a poussé la croissance du secteur des repas prêts à réchauffer, majoritaires sur le marché des produits surgelés.

L'industrie de la restauration rapide, connue pour son utilisation intensive de plats préparés surgelés, est devenue un moteur de croissance important pour le marché .

Le marché est également porté par la généralisation des aliments surgelés dans lesétablissements d'enseignement, les maisons de retraite, les établissements de santé.

Les canaux de distribution des produits surgelés B2C ont été diversifiés, mais les supermarchés et les hypermarchés sont les leaders avec 58 % du marché.

Les magasins spécialisés dans les produits surgelés gagnent du terrain avec des enseignes comme Picard, Thiriet, Place du Marché et Ecomiam

Picard, en particulier, compte plus d'un millier de magasins en France, et Thiriet, est deuxième distributeur spécialisé.

Les progrès technologiques permettent un abandon potentiel des méthodes de congélation traditionnelles. La technique de protection par hydrotraitement offre désormais une alternative.

Acteurs du marché :

  • Picard: Le spécialiste incontesté et le leader du marché .
  • Thiriet: Deuxième après Picard 
  • Place du marché (ex Toupargel):
  • Ecomiam:  grand nom de la distribution spécialisée 

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

La surgélation est un procédé qui revient à abaisser rapidement la température d’une denrée alimentaire, encore en état de fraîcheur et de salubrité, jusqu’à -18 °C à cœur. La congélation, un procédé similaire mais moins performant, offre un refroidissement moins rapide.

Il existe plusieurs techniques pour surgeler un produit :

  • La surgélation par contact réservée aux aliments de faibles épaisseurs (poissons en filet par exemple, est réalisée en introduisant un aliment entre deux plaques dans lesquelles circule un fluide à -35 °C ).
  • La technique par circulation d’air forcé, plus adaptée aux produits de petites tailles tels que les légumes, consiste à disposer les produits dans des tunnels où de l'air très froid (-35 °C) circule à très grande vitesse.
  • La méthode de l’immersion adaptée aux produits de formes irrégulières, qui consiste à immerger l'aliment dans un fluide à très basse température tel que l'azote liquide.
  • La surgélation individuelle ou IQF (Individually Quick Frozen) consiste à plonger les denrées dans un gaz liquide. Plus onéreuse, elle est plus adaptée aux produits fragiles.

Ces techniques industrielles complexes imposent que la température à cœur des produits soit toujours maintenue en dessous de - 18 °C, ce qui impose aux distributeurs un véritable défi technique.

Cette étude sur les produits surgelés sera centrée sur les différents segments du marché, business to business et business to consumer et les différentes formes que ces derniers peuvent prendre. En terme de commerce B2C, ce sont les GSA (Grandes Surfaces Alimentaires) qui l'emportent avec un chiffre d'affaires total de 2.4 milliards d'euros en 2021, contre 921.2 millions d'euros pour le chiffre d'affaires des enseignes spécialisées. [LSA]

1.2 Le marché mondial

Selon une étude de Grand View Research, le marché mondial des produits surgelés est estimé à ***.** milliards de dollars en ****. Sa croissance annuelle moyenne devrait être de *.*% entre **** et ****, générant *** milliards de dollars de chiffre d’affaires en ****. La croissance du marché au cours des dernières années ...

1.3 Le marché français des produits surgelés

Le marché des produits surgelés a été particulièrement bousculé ces dernières années après le scandale de la viande de cheval, provenant de l’usine Spanghero. En effet, il s’est avéré que l’entreprise Findus avait vendu des produits labellisés « pur bœuf » alors ...

1.4 Le commerce extérieur

Étant donné la variété de produits surgelés présente dans le marché, nous nous concentrons dans cette catégorie sur le commerce extérieur de la viande bovine congelée, qui constitue un des segments les plus importants du marché des produits surgelés en Europe.

A travers le ...

1.5 Le marché des surgelés boosté par la pandémie du Covid-19

La crise du Covid-** a eu un impact positif sur le marché des surgelés en France. En effet, avec les restrictions imposées par les gouvernements telles que le confinement et la fermetures des restaurants, les Français ont été ammenés à passer plus de temps chez eux et se ...

2 Analyse de la demande

2.1 La restauration rapide, moteur de croissance pour les plats préparés surgelés

La croissance du marché de la restauration rapide stimule la demande de produits surgelés, notamment les plats préparés surgelés. Avec des modes de vie de plus en plus occupés, les consommateurs recherchent des solutions pratiques pour leurs repas. Les plats préparés surgelés offrent ...

2.2 La restauration collective

Autre segment de la demande, Business to Business cette fois, la vente de produits surgelés se fait aux établissements de restauration collective. Parmi ceux-ci, on retrouve :

les établissements d’enseignement ; les maisons de retraite et les établissements sociaux ; les entreprises et l’administration ; les hôpitaux et établissements de santé ...

2.3 La restauration traditionnelle

Les restaurants individuels peuvent faire appel à des grossistes pour des livraisons de produits surgelés, dans une optique de commerce B*B.

L'évolution de la consommation des ménages français pour les services de restauration

Les graphiques ci-dessous illustrent plusieurs indicateurs représentatifs du marché de la restauration traditionnelle ...

3 Structure du marché

3.1 La distribution BtoC - Grandes surfaces alimentaires

Le segment business to consumer correspond à la distribution réalisée entre une entreprise et un consommateur. 

Un sondage réalisé par YouGov en ****, permet d'avoir une idéee des circuits de distribution de produits surgelés préférés des français.

Réponse à la question "Chez quel détaillant ...

3.2 La distribution B2C - circuits spécialisés

Parmi les circuits spécialisés les plus importants, on retrouve Picard, Thiriet et Ecomiam. [***]

Picard

Picard avec ses * *** magasins en France reste le leader incontesté du circuit spécialiste de vente aux particuliers, comptant * *** magasins au début de l'année ****. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de *,* milliard ...

3.3 La distribution Business to Business

La distribution business to business, qui consiste en la livraison de produits surgelés entre deux entreprises, représentait **% du marché des produits surgelés en **** selon les données d’Unigrains. Cette distribution peut se faire entre un fabricant de produits surgelés (***).

Gira Foodservice a recueilli des données ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les produits surgelés disponibles sur le marché

Afin de construire un panorama de l’offre en produits surgelés, nous pouvons analyser l’offre de Picard, qui est un distributeur spécialisé. L’enseigne distingue :

les fruits et légumes ; les viandes et volailles ; les poissons et crustacés.

Ces plats peuvent être vendus sous différentes ...

4.2 Petits prix et cours des produits surgelés

Prix pour les particuliers

En analysant les prix des produits Picard, nous pouvons établir que ces derniers se situent :

entre *,** euros et * euros pour les légumes ; entre *,** euros et * euros pour les fruits ; entre * euros et * euros pour les produits carnés et les poissons.

Prix pour les professionnels de ...

4.3 Vers l’obsolescence de la surgélation ?

L’hydroprocédé de protection, une révolution ?

Agro Media note que des avancées ont été faites au cours des dernières années en matière de conservation des aliments. Ainsi, le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec a mis au point un nouveau procédé de ...

5 Règlementation

5.1 Le respect de la chaîne du froid

Les acteurs du marché des produits surgelés (***) ont l’obligation de respecter la chaîne du froid, c’est-à-dire d’assurer le maintien des aliments surgelés à une température négative conforme à la réglementation. Cette dernière doit toujours être inférieure à - ** °C au cœur, ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

On retiendra la segmentation suivante : 

  • Auchan groupe
  • Picard Surgelés
  • Place du Marche (Toupargel)
  • Thiriet
  • Maximo
  • Pomona Groupe (Passion Froid)
  • Sysco Groupe - Davigel
  • Transgourmet France
  • Martin-Brower France
  • Orly Gel
  • M&M Quality Food
  • Ecomiam
  • Boncolac
  • Bonduelle Groupe
  • Ajinomoto
  • Escal Sea Food
  • Carrefour Groupe
  • E.Leclerc
  • Findus France
  • Fleury Michon
  • Iglo (Nomad foods)
  • McCain Food
  • Sodebo
  • Cargill France
  • Routhiau Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution de la taille du marché de produits surgelés
  • Répartition de la taille du marché des produits surgelés par type de produit
  • Chiffre d'affaires HT des entreprises de commerce en détail de produits surgelés
  • Chiffre d'affaires de la restauration rapide (code NAF 56.10C)
  • Réponses à la question "Au travail, où mangez-vous le plus souvent ?"
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  • - 48 % des Français privilégient les fruits et légumes de saison.
  • - 46 % des Français privilégient les produits frais et locaux.
  • - Plus d’un tiers des Français utilisent les surgelés pour consommer plus de fruits et légumes quotidiennement.
  • - 50 % des Français adoptent une alimentation plus équilibrée pour des questions de poids.
  • - Seulement 22 % des Français font le lien entre leur alimentation et leur niveau d’immunité, et 11 % avec leur état psychologique.
  • - 22 % des sondés considèrent que bien manger c’est manger bio ou des produits sans résidu de pesticides.
  • - 17 % privilégient des produits Nutri-score A et B ou labellisés.
  • - 46 % des 18-24 ans citent le manque de temps comme un obstacle au mieux manger.
  • - 53 % des Français considèrent les produits surgelés comme un moyen rapide et économique de manger équilibré.
  • - 20 % des sondés perçoivent les produits surgelés comme étant de moins bonne qualité que les frais.
  • - 57 % des Français souhaitent des marques engagées sur des produits issus de l’agriculture locale
  • - 44 % des Français veulent que les marques rémunèrent bien les producteurs.
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  • - Nombre de points de vente de Picard : plus de 1.000.
  • - Pourcentage du capital de Picard détenu par la famille Zouari depuis 2019 : 49 %, avec une option d'achat pour augmenter leur participation jusqu'à 51 % supplémentaires détenus par le fonds britannique Lion Capital.
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  •  McCain fabrique 568.000 tonnes de produits par an en France, dont les deux tiers pour la restauration hors domicile 
  • La france est le premier marché du groupe en Europe
  • La demande augmente de 2 % à 3 % par an. 
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  • Multinationale 100 % familial
  • Chiffre d'affaires de 177 milliards de dollars
  • 57 usines dans le monde dédiées à la première transformation du cacao et à la fabrication de chocolat.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Auchan groupe
Picard Surgelés
Place du Marche (Toupargel)
Thiriet
Maximo
Pomona Groupe (Passion Froid)
Sysco Groupe - Davigel
Transgourmet France
Martin-Brower France
Orly Gel
M&M Quality Food
Ecomiam

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Routhiau Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sodebo
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cargill France
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sodebo
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise McCain Food
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iglo (Nomad foods)
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleury Michon
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Findus France
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
  • 22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
  • 22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escal Sea Food
  • 19/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les différents canaux de distribution a été développée. Une description détaillée des différents leaders spécialisés du marché a également été ajoutée.
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Picard Surgelés
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ajinomoto
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bonduelle Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Transgourmet France
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiriet
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Place du Marche (Toupargel)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona groupe Passion Froid
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