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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition

La surgélation est un procédé qui revient à abaisser rapidement la température d’une denrée alimentaire, encore en état de fraîcheur et de salubrité, jusqu’à -18 °C à cœur. La congélation, un procédé similaire mais moins performant, offre un refroidissement moins rapide.

Il existe plusieurs techniques pour surgeler un produit :

  • La surgélation par contact réservée aux aliments de faibles épaisseurs (poissons en filet par exemple, est réalisée en introduisant un aliment entre deux plaques dans lesquelles circule un fluide à -35 °C ).
  • La technique par circulation d’air forcé, plus adaptée aux produits de petites tailles tels que les légumes, consiste à disposer les produits dans des tunnels où de l'air très froid (-35 °C) circule à très grande vitesse.
  • La méthode de l’immersion adaptée aux produits de formes irrégulières, qui consiste à immerger l'aliment dans un fluide à très basse température tel que l'azote liquide.
  • La surgélation individuelle ou IQF (Individually Quick Frozen) consiste à plonger les denrées dans un gaz liquide. Plus onéreuse, elle est plus adaptée aux produits fragiles.

Ces techniques industrielles complexes imposent que la température à cœur des produits soit toujours maintenue en dessous de - 18 °C, ce qui impose aux distributeurs un véritable défi technique.

Cette étude sur les produits surgelés sera centrée sur les différents segments du marché, business to business et business to consumer et les différentes formes que ces derniers peuvent prendre (livraison à domicile par exemple). Les process de fabrication ou les produits en eux-mêmes seront aussi traités.

Dans un contexte difficile, marqué par la maturation du marché et le relatif désintérêt des consommateurs pour les surgelés, la stratégie des acteurs dominants se doit d'évoluer vers une diversification accrue de leur offre pour gagner en volume de ventes. C'est notamment dans ce contexte stratégique que le Groupe familial Zouari s'est engagé à racheter plus de 40% des parts du leader français du marché Picard.

1.2 Un marché arrivé à maturité en Europe

Selon une étude de Markets & Markets, le marché mondial des produits surgelés est estimé à ***,* milliards de dollars en ****. Sa croissance annuelle moyenne devrait être de *,*% entre **** et ****, générant *** millions de dollars de chiffre d’affaires en ****. La croissance du marché au cours des dernières années a ...

1.3 Les produits surgelés en France : des difficultés et un manque de confiance des consommateurs

Un marché affecté par les tendances à la consommation responsable et aux produits frais et biologiques

Le rapport annuel de Toupargel, entreprise de livraison à domicile de produits surgelés, permet de dresser le portrait du marché français des produits surgelés. Au total, ce sont **% des ** millions de ménages français ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le segment Business to Consumer

Profil de la demande

Une analyse réalisée par Kantar Worldpanel permet d’avoir un aperçu de la demande des particuliers en produits surgelés et glaces. Les particuliers ont en moyenne dépensé *** euros en surgelés en **** [***]. Entre **** et ****, le nombre annuel d’achats a baissé de ...

2.2 La restauration collective

Autre segment de la demande, Business to Business cette fois, la vente de produits surgelés se fait aux établissements de restauration collective. Parmi ceux-ci, on retrouve :

les établissements d’enseignement ; les maisons de retraite et les établissements sociaux ; les entreprises et l’administration ; les hôpitaux et établissements de santé ...

2.3 La restauration individuelle

Les restaurants individuels peuvent faire appel à des grossistes pour des livraisons de produits surgelés.

On compte en France *** *** restaurants dont ** *** à Paris, et un peu moins de ** *** dans les départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. La restauration rapide, qui utilise aussi des services de prestataires logistiques (***) représente **% du ...

2.4 De nouveaux modes de restauration hors domicile

Le snacking

D’autres circuits de restauration hors domicile se développent à proximité ou au sein des établissements de restauration collective. C’est notamment le cas des offres de snacking qui plaisent pour leur simplicité et leurs prix abordables, une tendance que les leaders de la SRC intègrent dans leur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La distribution BtoC

Le segment business to consumer correspond à la distribution réalisée entre une entreprise et un consommateur. Selon les chiffres d’Unigrains, ce segment représentait **% du marché des produits surgelés en ****.

Dans le cadre de la vente des produits surgelés aux consommateurs, il est intéressant de distinguer ...

3.2 La distribution Business to Business

La distribution business to business, qui consiste en la livraison de produits surgelés entre deux entreprises, représentait **% du marché des produits surgelés en **** selon les données d’Unigrains. Cette distribution peut se faire entre un fabricant de produits surgelés (***).

Gira Foodservice a recueilli des données ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les produits surgelés disponibles sur le marché

Afin de construire un panorama de l’offre en produits surgelés, nous pouvons analyser l’offre de Picard, qui est un distributeur spécialisé. L’enseigne distingue :

les fruits et légumes ; les viandes et volailles ; les poissons et crustacés.

Ces plats peuvent être vendus sous différentes ...

4.2 Petits prix et cours des produits surgelés

Prix pour les particuliers

En analysant les prix des produits Picard, nous pouvons établir que ces derniers se situent :

entre *,** euros et * euros pour les légumes ; entre *,** euros et * euros pour les fruits ; entre * euros et * euros pour les produits carnés et les poissons.

Prix pour les professionnels de ...

4.3 Vers l’obsolescence de la surgélation ?

L’hydroprocédé de protection, une révolution ?

Agro Media note que des avancées ont été faites au cours des dernières années en matière de conservation des aliments. Ainsi, le Centre de Développement Bioalimentaire du Québec a mis au point un nouveau procédé de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le respect de la chaîne du froid

Les acteurs du marché des produits surgelés (***) ont l’obligation de respecter la chaîne du froid, c’est-à-dire d’assurer le maintien des aliments surgelés à une température négative conforme à la réglementation. Cette dernière doit toujours être inférieure à - ** °C au cœur, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retiendra la segmentation suivante : 

  • Carrefour
  • Auchan
  • Picard
  • Toupargel
  • Thiriet
  • Maximo
  • PassionFroid
  • Davigel (Sysco France)
  • Transgourmet
  • Martin-Brower France
  • Orly Gel
  • M&M Quality Food
  • E.Leclerc

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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