Le marché des produits surgelés - France

Le marché mondial des aliments surgelés a connu une croissance significative, le marché européen détenant plus de 35 % des parts. En particulier, l'Europe se caractérise par une consommation importante dans des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Le marché est stimulé par la demande croissante des consommateurs en matière de commodité et de repas prêts à cuisiner, en particulier chez les millennials qui ont un mode de vie très actif. Un rapport de Grand View Research a estimé la valeur du marché à 177,07 milliards de dollars en 2021, avec des projections de croissance annuelle moyenne de 5,2 % conduisant à 279 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est en partie attribuée à l'expansion des supermarchés et des hypermarchés. Le secteur de la restauration rapide, grand consommateur de plats préparés surgelés, a également connu une tendance à la hausse, avec une reprise après la directive COVID-19 qui a conduit à une croissance de 5 % du marché de la restauration hors foyer en 2021 par rapport à 2020, mais toujours en baisse de 11 % par rapport aux niveaux de 2019.

En raison de l'impact de la pandémie sur les habitudes alimentaires, comme l'augmentation de la cuisine à domicile et la commodité des produits surgelés pendant les fermetures de restaurants.

Tendances transformatrices du marché des aliments surgelés en France

Le marché des produits surgelés en France a été témoin d'un large éventail de tendances transformatrices au fil des ans, façonnant les préférences des consommateurs et stimulant la croissance du marché. Malgré des revers tels que le scandale de la viande de cheval qui a ébranlé la confiance des consommateurs, le marché français des aliments surgelés a rebondi, affichant des performances robustes avec des ventes atteignant environ 9 milliards d'euros et un volume stupéfiant de 2 millions de tonnes. Notamment, la quasi-totalité des ménages français, soit 98,6 %, consomment des aliments surgelés, ce qui indique une pénétration substantielle du marché.

L'une des tendances notables du marché français est la demande croissante de commodité dans la préparation des repas. Les modes de vie devenant de plus en plus trépidants, les consommateurs se tournent vers les aliments surgelés qui nécessitent un minimum d'effort de préparation. Cette tendance a catalysé la croissance du secteur des repas prêts à réchauffer, qui se taillent la part du lion sur le marché des produits surgelés aux États-Unis, et une tendance similaire se manifeste en France. Parallèlement, l'industrie de la restauration rapide, connue pour son utilisation intensive de plats préparés surgelés, est devenue un moteur de croissance important pour le marché des produits surgelés. Le secteur de la restauration rapide a fortement rebondi après l'affaire COVID-19, ce qui indique que l'évolution des consommateurs vers des habitudes alimentaires pratiques est durable.

En outre, la tendance favorise les entreprises offrant des solutions de restauration surgelée à diverses institutions, y compris les établissements d'enseignement, les maisons de retraite, les établissements de santé, ainsi que les services de restauration. Par exemple, le nombre d'écoles secondaires a légèrement augmenté, entraînant une hausse de la demande de produits surgelés pour les repas des cantines. En lien avec cette demande institutionnelle, les canaux de distribution des produits surgelés B2C ont été diversifiés, les supermarchés et les hypermarchés étant en tête des ventes.

Les magasins généralistes tels que Carrefour, E. Leclerc et Intermarché représentent une part de marché dominante, de l'ordre de 58 % pour le segment des supermarchés. Cependant, les magasins spécialisés dans les produits surgelés gagnent également du terrain avec des enseignes comme Picard, Thiriet, Place du Marché et Ecomiam qui étendent leur présence. Picard, en particulier, compte plus d'un millier de magasins en France, tandis que Thiriet, bien que deuxième en termes de présence sur le marché, affiche une préférence de 87 % pour les produits d'origine française. La dynamique de ce secteur indique que les préférences des consommateurs s'orientent fortement vers des produits dont l'origine locale est reconnue et vers une offre accrue dans le segment des produits biologiques.

Il est intéressant de noter que les progrès technologiques suggèrent également un abandon potentiel des méthodes de congélation traditionnelles. Par exemple, la technique de protection par hydrotraitement offre désormais une alternative qui pourrait s'étendre à d'autres produits

En parcourant le marché des aliments surgelés, nous rencontrons une constellation d'acteurs clés qui ont joué un rôle déterminant dans le façonnement de la structure actuelle du secteur. Chaque entité, avec ses forces et ses stratégies uniques, a marqué son territoire dans ce monde froid et compétitif. Voici un examen plus approfondi des principaux contributeurs qui gardent la tête froide sur le marché :

• Picard: Le spécialiste incontesté et le leader du marché Dominant le paysage de la vente au détail de produits surgelés, Picard est un modèle de réussite et de rayonnement. Avec plus d'un millier de magasins répartis dans toute la France et un engagement à offrir une large gamme de produits surgelés de haute qualité, Picard est la destination privilégiée de nombreux connaisseurs en matière de congélation. L'engagement de la société à stocker une majorité de produits d'origine française et l'innovation continue dans ses gammes de produits lui permettent de rester pertinente et respectée.
• Thiriet: L'expansion stratégique Deuxième après Picard en termes de présence sur le marché, Thiriet est un concurrent solide dans le secteur de la distribution spécialisée de produits surgelés. La marque ne se contente pas de sa part de marché significative, mais cherche également à étendre son empreinte grâce à des partenariats stratégiques avec des détaillants généraux et des concepts de magasins innovants qui répondent à l'évolution du goût des consommateurs pour le "bien manger"
• Place du marché (ex Toupargel): Le phénix renaît de ses cendres Anciennement connu sous le nom de Toupargel, Place du marché a connu une histoire inspirante de redressement après la cession. Aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires important, elle s'est fermement positionnée sur le marché, faisant preuve de résilience et d'un fort esprit de retour.
• Ecomiam: Le défenseur de la qualité avec une fierté locale En tant que grand nom de la distribution spécialisée, Ecomiam s'enorgueillit d'une gamme de produits privilégiant fortement l'origine française et d'un vaste choix qui répond à l'évolution des goûts, y compris des options biologiques. Sa stratégie d'investissement dans le marketing et d'exploration de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement illustre son alignement sur les valeurs modernes du consommateur et sa sensibilité à l'environnement.

Ces acteurs clés, ainsi que d'autres marques participantes, définissent les contours du marché des produits surgelés par leurs tactiques opérationnelles, leur engagement en faveur de la qualité et leurs innovations centrées sur le client. Leurs efforts collectifs font non seulement progresser le secteur, mais garantissent également que les congélateurs des consommateurs ne manquent jamais d'options de repas délectables et pratiques.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 19/05/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Evolution de la taille du marché de produits surgelés
• Répartition de la taille du marché des produits surgelés par type de produit
• Chiffre d'affaires HT des entreprises de commerce en détail de produits surgelés
• Chiffre d'affaires de la restauration rapide (code NAF 56.10C)
• Réponses à la question "Au travail, où mangez-vous le plus souvent ?"
• Evolution du nombre d'établissements scolaires publics et privés de l'enseignement du second degré
• Répartition des seniors en maison de retraite
• Population de seniors
• Taille du marché de la restauration traditionnelle
• Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF 5610A (établissements de restauration traditionnelle)
• Evolution du nombre d'établissements dans le commerce de gros de produits surgelés
• Part de marché des groupes de grande distribution en France
• Réponse à la question "Chez quel détaillant achetez-vous habituellement vos produits surgelés ?"
• Chiffre d'affaires des principaux magasins spécialisés en produits surgelés
• Commerce extérieur de la viande bovine surgelée
• Principaux pays d'origine des importations de viande bovine surgelée
• Principales destinations des exportations de viande bovine surgelée
• Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de détail de produits surgelés
• Principaux grossistes en produits surgelés
• Répartition des différents réseaux de distribution BtoB