Secteur français
Le marché des produits surgelés en France
Cette étude analyse le marché français des produits alimentaires surgelés et des glaces, vendus aux ménages et à la restauration hors domicile : légumes et pommes de terre, pizzas et plats cuisinés, produits de la mer et viandes, boulangerie-pâtisserie, glaces et desserts glacés. Faute de mesure globale récente, elle confronte les panels de la grande distribution, des ménages et les estimations professionnelles sans les additionner. En 2025, les grandes surfaces ont vendu pour 6,6 milliards d'euros de surgelés et de glaces, une valeur en hausse de 28 % depuis 2019 pour moins de 3 % en volume. Les glaces y atteignent un record de 1,6 milliard d'euros, et les marques de distributeur font 64 % des volumes du rayon. L'étude décrit une demande quasi universelle, liée à l'équipement en congélateur et à la praticité, puis les prix et les marques par famille. Elle examine la distribution, des enseignes généralistes et du drive à Picard, qui réalise 15,8 % des achats des ménages en 2025, ainsi que le repli de la livraison à domicile et les grossistes de la restauration. Elle présente les fabricants, leur rentabilité, les cessions récentes, l'amont agricole et le commerce extérieur, puis le poids du froid : chaîne à −18 °C, coût de l'électricité, logistique, rappels de produits et échéances réglementaires sur les fluides et les emballages. Elle se conclut par les facteurs clés de succès, les stratégies par type d'acteur et les déterminants du marché, à l'usage des écoles, des cabinets de conseil et des directions de la stratégie.
Comment les produits, les circuits et le coût du froid structurent-ils les surgelés ?
- ventes en grandes surfaces
- 6,6 Md€ • Circana • 2025 • surgelés et glaces
- volumes du même panel
- 1,06 Mt • Circana • 2025 • surgelés et glaces
- part de Picard dans les achats des ménages
- 15,8 % • Worldpanel • 2025 • tous circuits
- part des MDD dans les volumes en grandes surfaces
- 64 % • LSA • 2025 • surgelés
Grandes surfaces en 2025, glaces incluses, hors spécialistes : 6,6 Md€ et 1,06 Mt. Picard : achats des ménages tous circuits. MDD : volumes du rayon en grandes surfaces. Périmètres distincts.
- Étude mise à jour le
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- Synthèse
Taille et mesures du marché
Demande et habitudes d’achat
Produits, prix et marques
Distribution et spécialistes
Industrie, marges et échanges
Coûts, froid et réglementation
Stratégies et perspectives
Les enjeux du marché
Comprendre les produits, les clientèles et l’économie des circuits du surgelé.
Que mesurent les chiffres du marché ?
L’étude distingue les ventes en grandes surfaces, les achats des ménages tous circuits et les débouchés professionnels. Elle confronte valeur et volumes pour expliquer la croissance du rayon et les différences entre familles de produits.
Comment évoluent les circuits de vente ?
Les généralistes dominent les achats et le drive gagne du terrain. Le rapport compare Picard, les autres spécialistes, la livraison à domicile et les grossistes de la restauration, avec leurs modèles et leurs résultats.
Quels coûts et choix pour les acteurs ?
Le rapport relie spécialisation industrielle, emploi, marges et échanges. Il analyse les coûts de l’électricité, la logistique, les règles du froid et les stratégies de prix, de qualité et d’origine.
Grandes surfaces
De 2019 à 2025, les ventes en grandes surfaces ont gagné 28 % en valeur, mais moins de 3 % en volume
2019–2025
Valeur et volumes suivent des trajectoires différentes.
La figure publiée compare des indices base 100 en 2019 ; elle montre le rôle des prix dans la croissance en valeur.
Faites défiler le graphique horizontalement pour voir toutes les données.
Valeur des ventes en grandes surfaces : 2019 : 100,0, 2020 : 111,9, 2021 : 108,2, 2022 : 112,4, 2023 : 125,3, 2024 : 122,8, 2025 : 128,2. Volume : 2019 : 100,0, 2020 : 110,2, 2021 : 105,5, 2022 : 101,0, 2023 : 98,9, 2024 : 99,0, 2025 : 102,7. Prix de l'alimentation : 2019 : 100,0, 2020 : 101,9, 2021 : 102,6, 2022 : 109,5, 2023 : 122,5, 2024 : 124,1, 2025 : 125,6.
Achats des ménages
Les enseignes généralistes font 76 % des achats de surgelés et glaces, Picard 16 % à lui seul
2025
Les généralistes dominent les achats tous circuits.
La figure publiée répartit les achats des ménages entre circuits et présente Picard séparément ; elle ne mesure pas la restauration.
Faites défiler le graphique horizontalement pour voir toutes les données.
Hypermarchés : 25,5 %, Supermarchés : 22,3 %, Picard : 15,8 %, Drive et en ligne : 10,9 %, Hard discount : 10,7 %, Autres spécialistes : 8,3 %, Proximité : 6,5 %
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