Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des produits phytosanitaires, essentiels dans l'agriculture pour protéger les cultures, a connu un ralentissement de sa croissance, en particulier en France où les préoccupations concernant les impacts sur la santé et l'environnement se sont intensifiées. Malgré ce ralentissement, la France reste un acteur clé en tant que premier exportateur mondial de pesticides, troisième consommateur mondial et premier en Europe. Dominée par six géants de l'industrie chimique qui détiennent collectivement 80 % du marché, l'espace pour de nouveaux concurrents est limité. Ces entités dominantes continuent d'investir massivement dans la recherche et le développement afin d'alimenter l'innovation et de soutenir la croissance face à des réglementations strictes visant à réduire l'utilisation des pesticides. En particulier, les objectifs du gouvernement français visent à réduire l'utilisation des pesticides de 50 % d'ici 2025, ce qui fait écho aux pressions réglementaires croissantes et aux considérations environnementales qui auront un impact sur le marché à partir de 2020.

Tendances du marché français des produits phytopharmaceutiques

Le marché français des produits phytopharmaceutiques a connu une croissance significative au fil des ans, avec des augmentations à deux chiffres. Toutefois, un changement s'est produit et le taux de croissance s'est ralenti, en partie en raison des préoccupations croissantes du public concernant les effets de ces produits sur la santé et l'environnement. Malgré le ralentissement de la croissance, la France reste un poids lourd dans l'arène mondiale des pesticides, se targuant d'être le premier exportateur mondial de ces produits. En outre, elle se classe au troisième rang des utilisateurs mondiaux et occupe la position de premier utilisateur en Europe.

Les principaux mastodontes de l'industrie chimique maintiennent une mainmise sur le marché, détenant environ 80 % de la part mondiale avec seulement six entreprises de premier plan. Cela indique un niveau élevé de concentration du marché et des conditions potentiellement difficiles pour tout nouveau venu espérant pénétrer le secteur. Pour continuer à prospérer dans un environnement de plus en plus concurrentiel, les acteurs actuels du marché investissent massivement dans la recherche et le développement. Pour tenter de mettre l'innovation au premier plan et d'atténuer certains des défis auxquels elles sont confrontées, ces entreprises consacrent une part importante de leur budget à la R&D, ce qui témoigne de leur volonté de se développer en progressant et en s'adaptant aux besoins du marché.

Néanmoins, ces entreprises doivent faire face à la complexité de réglementations strictes et à la surveillance constante des effets néfastes des produits phytopharmaceutiques sur l'environnement et la santé publique. Les pesticides, tout comme les engrais, sont reconnus comme les principaux responsables de la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines par le secteur agricole. En réponse à ces défis, les mesures réglementaires se sont intensifiées.

Le gouvernement français s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire de 50 % l'utilisation des pesticides d'ici à 2025, ce qui témoigne d'une volonté claire de concilier les pratiques agricoles avec la préservation de l'environnement et la protection de la santé. Ce durcissement des normes en dit long sur la direction que prend le marché et souligne les pressions croissantes auxquelles sont soumis les acteurs du secteur pour innover et évoluer.

La domination des géants : Aperçu des principaux acteurs du marché des produits phytopharmaceutiques

Sur le marché hautement concurrentiel et étroitement contrôlé des produits phytopharmaceutiques, quelques entités colossales dominent l'industrie, exerçant une influence substantielle et façonnant le paysage agricole grâce à leurs gammes de produits innovants et diversifiés. Ces géants, qui représentent 80 % du marché mondial, exercent un pouvoir considérable sur la production et la distribution des produits phytosanitaires indispensables à l'agriculture moderne.

  • Tout d'abord, nous avons Bayer Crop Science, un nom important qui se distingue par son acquisition de Monsanto, un pionnier connu pour avoir révolutionné le marché avec des semences génétiquement modifiées et l'herbicide controversé glyphosate. L'investissement important de Bayer Crop Science dans la recherche et le développement garantit que son portefeuille évolue constamment avec des solutions de pointe visant à stimuler l'efficacité et la résistance des cultures, en s'efforçant toujours de garder une longueur d'avance sur le marché.
  • Syngenta, un autre titan de l'industrie, a une présence mondiale marquée par son engagement inébranlable en faveur de l'agriculture durable. Avec ses produits agrochimiques et ses semences, Syngenta se concentre sur l'innovation qui renforce la sécurité et le respect de l'environnement. L'intégration de la biotechnologie moderne dans ses activités souligne son ambition de relever les défis pressants de la pénurie alimentaire et du changement climatique, tout en restant à l'écoute des demandes du marché et des rigueurs de la réglementation.
  • BASF, connue pour sa gamme complète et diversifiée de produits phytopharmaceutiques, s'impose sur le marché grâce à son engagement en faveur de la recherche scientifique et des solutions durables. Son approche de l'agriculture va au-delà de la simple lutte contre les ravageurs, englobant la santé des sols et la fertilité des plantes dans le cadre de sa stratégie holistique de protection des cultures. La philosophie profondément ancrée de l'entreprise, qui consiste à concilier des rendements élevés et la préservation de l'environnement, lui permet de conserver sa place sur le marché.
  • Dow AgroSciences, qui fait désormais partie de Corteva Agriscience à la suite d'une fusion stratégique, met en avant un héritage de prouesses scientifiques mêlées à un esprit d'innovation. La vaste gamme d'insecticides, d'herbicides et de fongicides de Corteva Agriscience reflète la volonté de l'entreprise de protéger les cultures et d'accroître la productivité agricole dans un contexte d'évolution des ravageurs et des maladies.
  • DuPont, un autre acteur clé, bien qu'aujourd'hui aligné avec Dow sous le nom de Corteva, a été à l'avant-garde des tendances du marché grâce à ses percées scientifiques dans le domaine de la protection des plantes. L'histoire de DuPont en matière de développement de produits phares a consolidé sa réputation de leader d'opinion dans le secteur, favorisant la durabilité et l'efficacité de l'agriculture grâce à ses efforts ciblés en matière de recherche et développement.
  • Enfin, Cheminova, qui fait partie de FMC Corporation, vient s'ajouter à la liste des forces redoutables dans le domaine de la protection des plantes avec son large éventail d'insecticides, d'herbicides et de fongicides
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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Un produit phytosanitaire est utilisé dans l'agriculture pour protéger les cultures des parasites, de certains insectes, de champignons ou de mauvaises herbes. Ces produits font partie de la famille des pesticides, et doivent être homologués en Europe avec une autorisation spécifique pour chaque usage.

Le marché des produits phytosanitaires a longtemps connu une croissance à deux chiffres en France, mais cette croissance ralentit légèrement depuis 2018 avec l’essor des contestations et des mises en garde contre les effets nocifs pour la santé. A l'échelle mondiale on observe une croissance régulière du marché avec un Taux de croissance annuel de 3.9% entre l'année 2022 et 2027. [Mordor Intelligence]

Le marché des produits phytosanitaires est dominé par les géants mondiaux de l'industrie chimique, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. En effet, 80% du marché mondial des produits phytosanitaires est d'ailleurs concentré entre les 6 géants du secteur. Les acteurs du marché des produits phytosanitaires misent sur l'innovation pour pérenniser leur croissance, comme en témoigne l'accroissement de leurs budgets de R&D.

Le principal enjeu du marché des produits phytosanitaires reste sa nocivité pour l'environnement et la santé : les pesticides sont, avec les engrais, les deux principales sources de pollution des eaux superficielles et souterraines par le secteur agricole. Par extension, le marché des produits phytosanitaires se trouve confronté à une réglementation bien plus restrictive, comme en témoigne la volonté du gouvernement français exécutif de 50% l'utilisation de pesticides d'ici 2025.

1.2 Marché mondial des produits phytosanitaires

Le marché mondial des produits phytosanitaires connaît une croissance significative, largement stimulée par l'augmentation de la population mondiale. Avec une population en constante expansion, la demande alimentaire mondiale ne cesse de croître, ce qui exerce une pression considérable sur l'agriculture pour augmenter la production. Les produits phytosanitaires ...

1.3 Le marché national des produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires jouent un rôle crucial dans l'agriculture et la protection des cultures en France. En tant que l'un des plus grands pays agricoles d'Europe, la France compte sur ces produits pour maintenir la productivité et la qualité de ses récoltes. Les produits phytosanitaires, tels que les herbicides, ...

1.4 Commerce extérieur, Importations et Exportations

Les chiffres qui suivent sont issues des données officielles communiquées par UN Comtrade pour le secteur suivant : Code SH **** - Produits, phytosanitaires

Commerce extérieur du secteur des produits phytosanitaires France, ****-****, en millions de $USD Source: ****

On observe que la balance commerciale française des produits phytosanitaires est ...

2 Analyse de la demande

2.1 Facteurs influençant la demande de produits phytopharmaceutiques

Evolution de la production agricole en France France, ****-****, en indice bas *** en **** Source: ****

    Evolution des surfaces agricoles France, **** - ****, en milliers d'hectares Source : France AgriMer  

Depuis les années ****, la production agricole française a augmenté de plus de **%, dans le même temps le nombre de d'agriculteur a ...

2.2 Segmentation du marché par type de culture

- Analyse de la demande de produits phytopharmaceutiques en fonction des cultures

Nombre de traitement phytosanitaires par type de grandes cultures agricoles France, ****, en nombre de traitement phytosanitaires Source: ****

    Nombre de traitement phytosanitaires par type de cultures légumières France, ****, en nombre de traitement phytosanitaire Source : Les Echos     Nombre de ...

2.3 Adoption de pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM)

La lutte intégrée contre les ravageurs (***) est une approche de gestion des ravageurs qui vise à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires tout en assurant la protection efficace et durable des cultures. Les principes de la lutte intégrée reposent sur une combinaison de différentes stratégies et ...

2.4 Impact du changement climatique sur la demande de produits phytopharmaceutiques

L'insécurité alimentaire a connu une augmentation significative, avec *** millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë en juin ****, comparé à *** millions en ****. Cette situation est due à plusieurs facteurs, tels que la guerre en Ukraine, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les conséquences économiques persistantes de la pandémie de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie des produits phytosanitaires en France

Recherche et développement : Les entreprises du secteur des produits phytosanitaires investissent dans la recherche et le développement pour découvrir de nouvelles molécules, formuler des produits efficaces et respectueux de l'environnement, et améliorer les technologies de production. Cette étape est cruciale pour maintenir l'innovation et répondre ...

3.2 Paysage concurrentiel et concentration du marché

Le marché des produits phytopharmaceutiques est fortement concurrentiel, avec de nombreuses marques internationales et nationales se disputant une part du marché. Parmi les principaux concurrents, on retrouve des sociétés telles que Syngenta, Bayer CropScience, BASF, Corteva, United Phosphorus (***) et FMC. Ces entreprises sont basées dans des pays tels ...

3.3 Production françaises, canaux de distribution et acteurs du marché

Les circuits de distribution des produits phytosanitaires peuvent varier en fonction des pays et des réglementations spécifiques, mais ils suivent généralement quelques étapes clés. Voici une description générale du fonctionnement des circuits de distribution de ces produits : Fabrication et importation : Les fabricants de produits ...

3.4 Avancées technologiques et innovations en matière de protection des cultures

Biopesticides : Les biopesticides sont des produits phytosanitaires dérivés de sources naturelles, tels que des micro-organismes, des extraits de plantes ou des substances d'origine minérale. Ils offrent une alternative plus respectueuse de l'environnement aux produits chimiques synthétiques, en ciblant spécifiquement les ravageurs tout en préservant les ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Types de produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides, etc.)

Pour premettre l'amélioration de la qualité des cultures il existe un grand nombre de produits phytosanitaires qui répondent à chaque type de menace pour les cultures.

Liste des ** produits phytosanitaires les plus utilisées en France [***]

4.2 Analyse des prix et rentabilité du marché

Entre **** et ****, les prix des produits phytosanitaires ont connu une tendance à la baisse, offrant un certain soulagement aux agriculteurs et aux acteurs de l'industrie agricole.Cependant, depuis le début de l'année ****, une série d'événements a entraîné une rapide augmentation des prix, suscitant des inquiétudes ...

4.3 Importance des solutions durables et respectueuses de l'environnement

Les produits phytosanitaires, bien qu'ils jouent un rôle important dans la protection des cultures, peuvent également présenter des effets nocifs sur l'environnement et la santé humaine. Les études scientifiques ont mis en évidence certains de ces effets indésirables. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la santé (***), l'exposition aux ...

5 Règlementation

5.1 Vue d'ensemble des règlements relatifs aux produits phytopharmaceutiques

Les produits phytopharmaceutiques sont soumis à des cadres réglementaires stricts dans de nombreux pays, notamment en France. Ces réglementations visent à garantir la sécurité des utilisateurs, la protection de l'environnement et la qualité des produits mis sur le marché.

En France, l'enregistrement, la fabrication et la vente des produits phytopharmaceutiques ...

5.2 Réglementaires futures et impact potentiel sur le marché

    - Exploration des tendances réglementaires émergentes :

Les tendances réglementaires émergentes dans le domaine des produits phytosanitaires indiquent une attention croissante portée à la sécurité des utilisateurs, à la protection de l'environnement et à la durabilité des pratiques agricoles. Parmi ces tendances, on observe une surveillance accrue des résidus de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Novartis
  • Syngenta
  • Bayer Crop Science
  • Corteva
  • United Phosphorus
  • Adama (Syngenta)
  • Sumitomo ChemicalNufarm

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires du marché mondial des produits phytosanitaires
  • Principaux acteurs de l'industrie phytosanitaire dans le monde
  • Evolution de l'indice des prix de productions des produits phytosanitaires
  • Evolution de l'indice des prix ds produits phytosanitaires (Insecticides, Fongicides, Herbicides)
  • Evolution du nombre d'établissement producteur de produits phytosanitaires
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  • Novartis France emploie 2.900 personnes
  • Les deux usines de la filiale française, à Huningue (Alsace) et aux Ulis (Essonne) ne sont pas concernées

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Novartis
Syngenta
Bayer Crop Science
Corteva
United Phosphorus
Adama (Syngenta)
Sumitomo ChemicalNufarm

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  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Corteva
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BASF
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bayer Crop Science
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Syngenta
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Novartis

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