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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du poisson et des produits de la mer

Le marché de la distribution de poisson recouvre la consommation et les autres distributeurs de produits de la mer. Ce marché est dominé par quelques grossistes de premier plan, qui approvisionnent plusieurs milliers d'acteurs indépendants de détail.

La consommation de poisson connaît une forte augmentation au niveau mondial, avec l'augmentation de la production d’une part, mais aussi à grâce à d’autres facteurs comme l’amélioration des circuits de distribution.

Cependant, en France, la consommation de poisson diminue progressivement. Autre phénomène, alors que la très grande majorité des poissons consommés en France est importée, les acteurs du marché de la poissonnerie misent sur la production française (exemple du logo Pavillon France) pour attirer une clientèle sensible à l'impact économique, social et environnemental de sa consommation. Enfin, les nombreux rachats (Delpierre par Labeyrie, Delmas par Delpeyrat) sont symptomatiques d'un marché de la distribution de poisson en pleine concentration.

1.2 Un marché mondial en croissance régulière malgré des freins à l’expansion

D’après Allied Market Research, le marché des produits de la mer devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d’environ *,*% sur la période ****-**** pour atteindre ***,** milliards de dollars. 
Au niveau mondial, le marché bénéficie de plusieurs facteurs impliquant une progression de la demande. ...

1.3 Zoom sur l'Union Européenne

Source: ****
Le tableau ci-dessus montre quels sont les poissons les plus consommés dans l'UE ; nous constatons que le thon représente la plus grande part (***) de la consommation, et que l'UE consomme en moyenne *,** kilos de thon par an.
Par ailleurs, le taux de suffisance le plus élevé (***), l'UE s'appuie ...

1.4 Le marché français

La marché du poisson français est en forte croissance avec une augmentation prévue jusqu'en ****. Actuellement d'environ ***,* millions de tonnes, il devrait atteindre ***,* millions de tonnes en ****, suivant une croissance de *,**% entre **** et ****.

Source: ****

1.5 Un marché national très dépendant de ses importations

Si la consommation de poisson est en légère baisse avec ** kg en moyenne par an et par personne en **** contre ** kg en ****, le marché reste fortement dépendant des flux étrangers. La consommation de produits de la mer en France est directement liée au niveau des importations.


Source: ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de poisson diminue progressivement

En France, la consommation moyenne par habitant a légèrement baissé ces dernières années : elle passe de ** kilos en **** à ** kilos en ****. Étant donné l'importance croissante accordée aux aliments sains et durables par les média, on pourrait s'attendre à ce que les consommateurs se tournent progressivement vers les ...

2.2 Profil des consommateurs

Source: ****
De manière générale, on observe que la consommation de fruits de mer a tendance à être plus importante chez les personnes âgées. Ils sont généralement plus économiques, ont plus de temps pour cuisiner et se soucient davantage de leur santé.

Source: ****
En effet, le nombre ...

2.3 Comparaison de la consommation de produits de la mer avec d'autres produits du quotidien

L’observation des habitudes de consommation des français montre que les produits issus de la pêche sont moins ancrés dans la consommation à domicile.

Source: ****
Le taux de pénétration des produits aquatique ets toujours inférieur à **%, ce qui les place parmi les produits relativement peu consommés ...

2.4 Une explosion de la demande de fruits de mer en fin d'année

Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur du marché

En général, le délai entre le débarquement de la pêche et la livraison du produit chez le poissonnier ne dépasse pas ** h. Ce laps de temps est suffisant pour vendre le poisson en halle à marée, le conditionner, le préparer (***), le transporter et le ...

3.2 La répartition géographique des acteurs de la pêche en France

La production française se concentre sur certains littoraux, notamment sur la côte bretonne qui possède le port français le plus productif en terme de pêche.
Les deux principaux ports français en termes de vente (***) se trouvent en Bretagne, illustrant la forte activité de cette ...

3.3 La distribution des poissons et fruits de mer

Les différents réseaux de distribution

Source: ****
* modes de ventes apparaissen privilégiés dans ce graphique. En effet, la vente par les marchés et foires (***) formeent un trio de tête des ventes, suivis par la vente en supermarché puis chez des spécialistes. La vente en ligne ...

3.4 Une dynamique de marché en faveur de la pêche responsable

Une pêche qui cherche à être responsable
Veiller à une pêche responsable est une préoccupation constante des professionnels. Ces derniers s’appuient sur les progrès techniques pour limiter au maximum les captures accessoires et les rejets, garantir le respect des tailles minimales de capture,la préservation des fonds ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les produits et leur prix moyen

Les prix des produits suivant sont les prix de gros HT au **/**/**** du marché de Rungis, la halle de référence en vente agroalimentaire francaise. 
Source: ****
Source: ****
Source: ****

4.2 Des prix en hausse

Le graphique ci-dessous présente une tendance générale à la hausse des prix des produits frais de la mer entre **** et ****, tous canaux de distribution confondus.

Le graphique ci-dessus illustre l'évolution des prix du poisson et des fruits de mer en France. L'année de référence est ...

4.3 Focus sur la filière de la restauration

Source: ****
Les restaurants sont le canal de distribution le plus élevé en France : ils représentent **,*% des ventes de poisson et fruits de mer en ****. Les produits de la mer achetés, préparés et consommés chez soi ne sont qu'au *e poste du classement avec *,*% des parts de ...

4.4 Le Brexit pourrait constituer un véritable choc d’offre pour le marché de la pêche française

Le Royaume-Uni est le troisième producteur de pêche en Europe et bénéficie d'une large zone maritime. Or, la pêche fut l’un des sujets phares du Brexit durant le référendum. Les pêcheurs étaient largement favorables au Brexit, même en Irlande du Nord, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les quotas : une gestion européenne

La politique européenne de la pêche
Depuis ****, c’est la politique européenne de la pêche (***) qui se charge de réglementer et organiser l’ensemble du secteur halieutique. Plusieurs réformes ont été mises en place, la plus récente ayant été appliquée le *er janvier ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Alphaprim
  • Grand Frais
  • PassionFroid
  • Les pêcheries de la Côtinière
  • Delpierre
  • Alliance O
  • SCAPP
  • Delmas poissons et marée
  • Marine S.A.S
  • Vivafysh
  • Davigel (Sysco France)

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Méthode

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Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

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  • Top Grandes Ecoles
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  • Bases de données
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  • Rapports d'entreprises

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  • Mise à jour en continu
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  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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Eva-Garance Tison

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Market Research Analyst

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