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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du poisson et des produits de la mer

Le marché de produits de la mer recouvre la pêche, l'élevage et la distribution de produits de la mer. Ce marché est dominé par quelques grossistes de premier plan, qui approvisionnent les acteurs de la distribution, que ce soient des enseignes, des restaurants ou des poissonniers.

Le marché mondial des produits de la mer devrait croître à un rythme rapide de 2,5% par an jusqu'en 2027, grâce, notamment à la demande des pays émergents. En France, cependant, la tendance n'est pas la même puisque si le marché est relativement stable, c'est grâce à une légère baisse de la consommation qui est pour l'instant compensée par une valorisation du marché.

Les tendances sur le marché français des produits aquatiques sont à la mise en avant de la pêche et de l'élevage français (alors qu'une grande majorité du poisson consommé est importé). De plus, il y a une volonté d'intégrer la prise de conscience environnementale croissante des consommateurs et offrant davantage de transparence sur l'origine des produits.

Les principaux acteurs sur le marché français sont les grossistes comme PassionFroid ou Grand Frais, les producteurs comme Delpierre ou Delmas Poissons et Marée et les importateurs comme Davigel et Marine SAS.

1.2 Un marché mondial en croissance régulière malgré des freins à l’expansion

D’après Allied Market Research, le marché des produits de la mer devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d’environ *,*% sur la période ****-**** pour atteindre *** milliards de dollars. 

Au niveau mondial, le marché bénéficie de plusieurs facteurs impliquant une progression de la demande. ...

1.3 Zoom sur l'Union Européenne

Source: ****

Le tableau ci-dessus montre quels sont les poissons les plus consommés dans l'UE ; nous constatons que le thon représente la plus grande part (***) de la consommation, et que les citoyens européens consomment en moyenne *,** kg de thon par an.

Par ailleurs, le taux de suffisance le plus ...

1.4 Un marché français en légère croissance

Le marché du poisson est en légère croissance en France avec une augmentation prévue chaque année entre **** et ****. En ****, environ *,** millions de tonnes de poisson ont été consommées et le chiffre devrait s'élever à *,** millions de tonnes en ****. Cela représente une croissance de *,*% par an ...

1.5 La France, importatrice nette de produits de la mer

Si la consommation de poisson est en légère baisse avec ** kg en moyenne par an et par personne en **** contre ** kg en ****, le marché reste fortement dépendant des flux étrangers. La consommation de produits de la mer en France est directement liée au niveau des importations.

Évolution ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une consommation de poisson en légère diminution

En France, la consommation moyenne par habitant a légèrement baissé ces dernières années : elle passe de ** kilos en **** à ** kilos en ****. Étant donné l'importance croissante accordée aux aliments sains et durables par les Français, on pourrait s'attendre à ce que les consommateurs se tournent progressivement vers les ...

2.2 Profil des consommateurs

Taux de pénétration des différentes catégories d'achat de produits de la mer France, ****-****, en % Source: ****

La tendance qui ressort du graphique ci-dessus est une baisse plus ou moins importante de l'ensemble de catégories d'achat de produits de la mer. La catégorie la plus touchée ...

2.3 Une explosion de la demande de fruits de mer en fin d'année

Google Trends QSR : Recherche du mot "Fruits de mer" France, janv. **** - janv. ****, en indice base *** Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur du marché

En général, le délai entre le débarquement de la pêche et la livraison du produit chez le poissonnier ne dépasse pas ** h. Ce laps de temps est suffisant pour vendre le poisson en halle à marée, le conditionner, le préparer (***), le transporter et le ...

3.2 La répartition géographique des acteurs de la pêche en France

La production française se concentre sur certains littoraux, notamment sur la côte bretonne qui possède le port français le plus productif en termes de pêche.

Sur les dix principaux ports de pêche français, cinq se trouvent en Bretagne illustrant le poids de cette région ...

3.3 La distribution des poissons et fruits de mer

Les différents réseaux de distribution

Répartition des ventes de produits de la mer frais par circuit de distribution France, ****-****, en % Source: ****

Les produits de la mer frais sont très majoritairement distribués en grandes et moyennes surfaces (***). Cette montée en puissance des GMS peut s'expliquer ...

3.4 Une dynamique de marché en faveur de la pêche responsable

Une pêche qui cherche à être responsable

Veiller à une pêche responsable est une préoccupation constante des professionnels. Ces derniers s’appuient sur les progrès techniques pour limiter au maximum les captures accessoires et les rejets, garantir le respect des tailles minimales de capture, la préservation des fonds ...

3.5 Focus sur la filière de la restauration

Répartition des parts de marché des canaux de distribution sur les poissons et fruits de mer France, ****, en % Source: ****

La restauration est le canal de distribution le plus important en France puisqu'il a généré **% des ventes de poisson et fruits de mer en ****. Les produits de la mer ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les produits et leur prix moyen

Les prix des produits suivant sont les prix de gros HT au **/**/**** du marché de Rungis, la halle de référence en vente agroalimentaire française.

Source: ****

Source: ****

Source: ****

De manière générale, il n'y a pas de règle en matière de prix des poissons. La ...

4.2 Une augmentation des prix des produits de la mer

Indice des prix à la consommation de poissons et fruits de mer France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

Les prix à la consommation de poissons et fruits de mer ont augmenté d'environ **% depuis ****. Cette hausse a même atteint **% en avril ****, par rapport à ****, mais les prix ont à nouveau baissé depuis. Ces données ...

4.3 L'impact du Brexit sur la pêche française

Le Royaume-Uni est le troisième producteur de produits aquatiques en Europe et bénéficie d'une large zone maritime. Or, la pêche fut l’un des sujets phares du Brexit durant le référendum. Les pêcheurs étaient largement favorables au Brexit, même en Irlande du Nord, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une législation de la pêche principalement européenne

La politique européenne de la pêche

Depuis ****, c’est la politique commune de la pêche (***) qui se charge de réglementer et organiser l’ensemble du secteur halieutique. Plusieurs réformes ont été mises en place, dont la dernière en janvier ****.

D’après la Commission Européenne, ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

6.2 Entretien avec Mer Conseils

Créé sous statut coopératif par Isabelle Letellier et Hervé Le Creour, le bureau lorientais Mer Conseils accompagne les professionnels du secteur dans leurs démarches de certification et de valorisation de la qualité à bord, en criée comme dans les entreprises de marée.

Forts de leur expérience et ...

  • Alphaprim
  • Grand Frais
  • PassionFroid (Groupe Pomona)
  • Les pêcheries de la Côtinière
  • Delpierre
  • Alliance O
  • SCAPP (Poissonnier Corail)
  • Delmas poissons et marée
  • Marine S.A.S
  • Vivafysh
  • Groupe Sysco (Davigel)

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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