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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des produits de la mer est estimé à plus de 6 milliards €.
Le marché mondial des produits de la mer devrait croître à un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,9 % entre 2020 et 2030, pour atteindre une valeur marchande de 207,2 milliards de dollars. Toutefois, la surexploitation des espèces marines pose des défis, le pourcentage des stocks mondiaux de poissons pêchés à des niveaux non durables est passé de 10 % à 34 %, et impose des contraintes environnementales sur la croissance du marché.
La France, en particulier, a connu une légère baisse de la consommation de poisson, passant d'une moyenne de 36 kg par habitant à 32,6 kg en 2020. Malgré une infrastructure de distribution bien développée, la majorité des ventes de produits de la mer frais se fait dans les supermarchés et les hypermarchés.
Le marché français reste très dépendant des importations, ce qui se traduit par un déficit commercial de 4,8 milliards d'euros en 2021.
Les principales espèces importées sont le saumon, les crevettes, le cabillaud et le thon, principalement en provenance du Royaume-Uni et de Norvège.
Les exportations sont principalement destinées à l'Italie, l'Espagne et la Belgique.
En fin d'année, la demande de produits de la mer connaît généralement une forte hausse.
Demande sur le marché français des produits de la mer
Les produits de la mer sont un élément essentiel de la cuisine française. Le secteur des produits de la mer prévoit une modeste, hausse du volume du marché, qui devrait passer d'environ 3,14 millions de tonnes ces dernières années à 3,18 millions de tonnes en 2023, soit une hausse d'environ 0,2 % par an sur une période de sept ans.
La valeur du marché des produits de la mer a connu une augmentation plus prononcée, passant de 5 milliards d'euros à plus de 6 milliards d'euros, ce qui correspond à un taux de croissance annuel proche de 2 %.
La quasi-totalité des Français consomme des produits de la mer, mais seuls 36 % d'entre eux consomment la dose souvent recommandée. Les fruits de mer frais restent le choix des personnes les plus âgées, tandis que les jeunes consommateurs préfèrent les produits surgelés et en conserve.
Les principales importations concernent des espèces populaires comme le saumon, les crevettes, le cabillaud et le thon, que l'on ne trouve pas couramment dans les eaux françaises. La demande culmine pendant les fêtes de fin d'année
Les segments de marché tels que le poisson biologique et sans arêtes connaissent un regain d'intérêt, le scénario global du marché en France reflète un état mature et plutôt stable. La fidélité des consommateurs français aux produits de la mer reste solide.
Quelques acteurs du marché français des produits de la mer
- Grand Frais
- Alphaprim
- Mericq Groupe
- PassionFroid et Terrazur(Groupe Pomona)
- Delpierre (labeyrie Groupe)
- Davigel (qui fait partie de Sysco France)
- SCAPP (Poissonnier Corail)
- Cinq Degrés Ouest 5DO
- Delmas Poisson
- Marine SA
- Vivafysh
- Sathoan
- Sapmer
- Escal Sea Food
- Nautilus Foof
- R&O Sea Food - Reynaud
- Compagnie des pêches de Saint-Malo
- Océalliance
- Seafoodia
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du poisson et des produits de la mer
Le marché de produits de la mer recouvre la pêche, l'élevage et la distribution de produits de la mer. Ce marché est dominé par quelques grossistes de premier plan, qui approvisionnent les acteurs de la distribution, que ce soient des enseignes, des restaurants ou des poissonniers.
Le marché mondial des produits de la mer devrait croître à un rythme rapide de 3,4% par an jusqu'en 2031, grâce, notamment à la demande des pays émergents. En France, cependant, la tendance n'est pas la même puisque si le marché est relativement stable, du fait d'une légère baisse de la consommation, compensée par une valorisation du marché.
Les tendances sur le marché français des produits aquatiques sont à la mise en avant de la pêche et de l'élevage français (alors qu'une grande majorité du poisson consommé est importé). De plus, il y a une volonté d'intégrer la prise de conscience environnementale croissante des consommateurs en offrant davantage de transparence sur l'origine des produits.
Les principaux acteurs sur le marché français sont les grossistes comme PassionFroid ou Grand Frais, les producteurs comme Delpierre ou Delmas Poissons et Marée et les importateurs comme Davigel et Marine SAS.
1.2 Un marché mondial en croissance régulière malgré des freins à l’expansion
D’après Market Growth Reports, le marché des produits de la mer devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d’environ *,*% sur la période ****-**** avec un marché d'une valeur de ***,* milliards de dollars en **** à ***.* milliards de dollars en ****.
Au niveau mondial, le marché bénéficie ...
1.3 Zoom sur l'Union Européenne
Source: ****
Le tableau ci-dessus montre quels sont les poissons les plus consommés dans l'UE ; nous constatons que le thon représente la plus grande part (***) de la consommation, et que les citoyens européens consomment en moyenne *,** kg de thon par an.
Par ailleurs, le taux de suffisance le plus ...
1.4 Un marché français en légère croissance
Le marché du poisson est en légère croissance en France avec une augmentation prévue chaque année entre **** et ****. En ****, environ *,** millions de tonnes de poisson ont été consommées et le chiffre devrait s'élever à *,** millions de tonnes en ****. Cela représente une croissance de *,*% par an ...
1.5 La France, importatrice nette de produits de la mer
La consommation de produits aquatiques est en légère baisse avec **,* kg en moyenne par personne en **** contre **.* kg en **** et ** kg en ****, le marché reste fortement dépendant des flux étrangers. La consommation de produits de la mer en France est directement liée au niveau des importations.
Évolution ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de poissons en légère baisse et une consommation de fruits de mer qui augmente
Consommation de poisson
La fréquence de consommation de produits aquatiques France, ****, en % Source: ****
La consommation de poissons est très élevée en France. On constate que **% des Français en consomment en ****. Cependant, la consommation hebdomadaire de poisson est en légère baisse depuis ****. En effet, d'après ...
2.2 Profil des consommateurs
Taux de pénétration des différentes catégories d'achat de produits de la mer France, ****-****, en % Source: ****
La tendance qui ressort du graphique ci-dessus est une augmentation du taux de pénétration pour les produits frais (***). On note aussi une stabilité ou légère baisse sur ...
2.3 Une explosion de la demande de fruits de mer en fin d'année
Google Trends QSR : Recherche du mot "Fruits de mer" France, janv. **** - janv. ****, en indice base *** Source: ****
Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été ...
2.4 Focus sur la consommation de poulpe
La consommation de poulpe en France a connu une augmentation significative ces dernières années. Autrefois considéré comme un met exotique ou réservé à la cuisine méditerranéenne, le poulpe gagne en popularité et devient de plus en plus présent dans les restaurants et les étals des ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché
En général, le délai entre le débarquement de la pêche et la livraison du produit chez le poissonnier ne dépasse pas ** h. Ce laps de temps est suffisant pour vendre le poisson en halle à marée, le conditionner, le préparer (***), le transporter et le ...
3.2 La répartition géographique des acteurs de la pêche en France
D'après le dernier rapport de France Agrimer sur les chiffres généraux de la pêche en France, le secteur de la pêche employait ***** personnes opérant sur **** navires en ****.
Tous ces navires de pêche se répartissent inégalement sur le territoir, bien evidemment sur les ...
3.3 La distribution des poissons et fruits de mer
Les différents réseaux de distribution
Répartition des ventes de produits de la mer frais par circuit de distribution France, ****-****, en % Source: ****
Les produits de la mer frais sont très majoritairement distribués en grandes et moyennes surfaces. Ce segment est d'ailleurs le seul à croître alors ...
3.4 Une dynamique de marché en faveur de la pêche responsable
Une pêche qui cherche à être responsable
Veiller à une pêche responsable est une préoccupation constante des professionnels. Ces derniers s’appuient sur les progrès techniques pour limiter au maximum les captures accessoires et les rejets, garantir le respect des tailles minimales de capture, la préservation des fonds ...
3.5 Focus sur la filière de la restauration
Répartition des parts de marché des canaux de distribution sur les poissons et fruits de mer France, ****, en % Source: ****
La restauration est le canal de distribution le plus important en France puisqu'il a généré **% des ventes de poisson et fruits de mer en ****. Les produits de la mer ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les produits et leur prix moyen
Les prix des produits suivant sont les prix de gros HT au **/**/**** du marché de Rungis, la halle de référence en vente agroalimentaire française.
Source: ****
Source: ****
Source: ****
De manière générale, il n'y a pas de règle en matière de prix des poissons. La ...
4.2 Une augmentation des prix des produits de la mer
Indice des prix à la consommation de poissons et fruits de mer France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****
Les prix à la consommation de poissons et fruits de mer ont augmenté d'environ **% depuis ****. Cette hausse a même atteint **% en avril ****, par rapport à ****, mais les prix ont à nouveau baissé depuis. Ces données ...
4.3 L'impact du Brexit sur la pêche française
Le Royaume-Uni est le troisième producteur de produits aquatiques en Europe et bénéficie d'une large zone maritime. Or, la pêche fut l’un des sujets phares du Brexit durant le référendum. Les pêcheurs étaient largement favorables au Brexit, même en Irlande du Nord, ...
5 Règlementation
5.1 Une législation de la pêche principalement européenne
La politique européenne de la pêche
Depuis ****, c’est la politique commune de la pêche (***) qui se charge de réglementer et organiser l’ensemble du secteur halieutique. Plusieurs réformes ont été mises en place, dont la dernière en janvier ****.
D’après la Commission Européenne, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Entretien avec Mer Conseils
Créé sous statut coopératif par Isabelle Letellier et Hervé Le Creour, le bureau lorientais Mer Conseils accompagne les professionnels du secteur dans leurs démarches de certification et de valorisation de la qualité à bord, en criée comme dans les entreprises de marée.
Forts de leur expérience et ...
- Alphaprim
- Pomona Groupe (Passion Froid)
- Les pêcheries de la Côtinière
- Delpierre (Labeyrie Groupe)
- Alliance O
- SCAPP (Poissonnier Corail)
- Delmas poissons et marée
- Marine SA
- Vivafysh (Vivalya)
- Sysco Groupe - Davigel
- Leroy Sea Food
- Pure Salmon
- Grand Frais (Prosol)
- Terrazur (Pomona groupe)
- Sathoan
- Cinq Degrés Ouest 5DO
- King Lobsters
- PSMA LA SABLAISE
- Escal Sea Food
- Française de Gastronomie
- Grieg Sea Food group
- France Haliotis
- Sapmer
- Audelor
- Conserverie la Belle-Iloise
- Saupiquet (Bolton alimentari Group)
- La Compagnie Bretonne du Poisson
- MerAlliance groupe
- Le Graët Groupe
- Luximer
- Océan Delice
- Compagnie des Pêches Saint Malo
- Bolton Group: Rio Mare, Palmera, Simmenthal
- France Pélagique
- Nautilus Food
- R&O SeaFood Gatronomy- Reynaud
- Cermaq (Mitsubishi Corp)
- Mowi Group
- Marine Harvest Kristen (Mowi group)
- Aquafrais (Fish group)
- SN Trading
- Morisseau Maison
- Olala cosmetics - EQAM
- Saumon de France
- Groix et Nature
- Food4Good
- Compagnie des pêches de Saint-Malo
- Cultimer
- Chancerelle Conserverie
- Océalliance
- Seafoodia
- Mericq Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires du marché du poisson et des produits de la pêche
- Tendances mondiales de l'état des stocks de poissons marins
- Catégories d'utilisation du poisson et des produits de la pêche et consommation par habitant
- Consommation de poisson par habitant et par pays de l'UE
- Evolution de la chasse du poulpe dans les principaux pays producteurs
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Prosol renforce sa présence chez Grand Frais - 02/07/2024
- -Prosol (société de distribution) a été créée en 1992 et est basée à Chaponnay, au sud de Lyon (Rhône).
- - Novoviande, premier réseau de boucherie traditionnelle de détail d'Ile-de-France, a été racheté par Prosol.
- - Novoviande opère dans 39 Grand Frais franciliens.
- - Novoviande détient une activité de grossiste sur le marché de Rungis et une plateforme logistique de 2.400 m².
- - Le principal actionnaire de Prosol est le fonds Ardian.
- - Le chiffre d'affaires de Grand Frais, selon les estimations de «LSA», s'élève à plus de 3 milliards d'euros.
- - Avec l'acquisition de Novoviande, Prosol entend renforcer son secteur de la boucherie.
- - Avant l'acquisition, Prosol exerçait déjà la boucherie dans 9 Grand Frais et 52 Fresh.
- - Prosol gère un total de 350 magasins, incluant Grand Frais, Mon-marché.fr, quelques Boulangerie du Marché et l'enseigne Banco Fresco en Italie.
- - Prosol représente environ 60 % de l'activité de Grand Frais
- - La stratégie inclut l'intégration des divers secteurs (fruits et légumes, crèmerie, viande, poisson) au sein de Grand Frais
Saupiquet ferme sa dernière conserverie de poisson à Quimper - 20/06/2024
- - Nombre de salariés employés à la conserverie : 155.
- - Composition de l'usine : quatre lignes de conditionnement de maquereaux, une ligne dédiée aux sardines, une autre pour la restauration hors foyer.
- - Pourcentage des produits commercialisés en France : 90 %.
- - Baisse des ventes de Bolton Food sur le marché français sur quatre ans : 25 %.
- - Fermeture prévue de l'usine avant la fin de l'année
- - Année de fermeture d'un site industriel à Saint-Avé par Bolton Food : 2010.
fermeture de l'usine Saupiquet de Quimper menace 155 emplois - 13/06/2024
- Part de la production de maquereau à Quimper : 90%
Bolton Food annonce fermeture de l'usine Saupiquet de Quimpe - 13/06/2024
- Fermeture de la conserverie Saupiquet à Quimper (Finistère) annoncée par le groupe italien Bolton Food.
- - 155 emplois menacés sur le site.
- - L'usine produit des conserves de sardines (32,7% de la production) et de maquereau (67,3%) sur cinq lignes.
- - Baisse du marché français de conserves de poisson, principal débouché de l'usine.
- - Volume des ventes de Bolton Food en France diminué de près de 25% entre 2020 et 2023.
Lancement des plats de mer sous vide par Nautilus - 16/05/2024
- Nautilus Food, leader français des conserves de crustacés, générant un chiffre d’affaires de 47 M€ et employant 75 salariés.
- - L'entreprise possède sa propre usine de poissons fumés (marque Herens) à Bouchemaine, près d'Angers (49) qui emploie 34 personnes.
Entreprises citées dans cette étude
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- 23/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mericq Groupe
- 10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Seafoodia
- 09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Océalliance
- 09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chancerelle Conserverie
- 05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cultimer
- 30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Compagnie des pêches de Saint-Malo
- 13/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Food4Good
- 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Groix et Nature
- 21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saumon de France
- 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Olala cosmetics - EQAM
- 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Morisseau Maison
- 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SN Trading
- 25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aquafrais (Fish group)
- 13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marine Harvest Kristen (Mowi group)
- 13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mowi Group
- 13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cermaq (Mitsubishi Corp)
- 28/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise R&O Sea Food - Reynaud
- 08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nautilus Food
- 15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Pélagique
- 15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bolton Group: Rio Mare, Palmera, Simmenthal
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise compagnie des pêches saint malo
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Océan Delice
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Luximer
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Graët Groupe
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MerAlliance groupe
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Compagnie Bretonne du Poisson
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saupiquet
- 01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Conserverie la Belle-Iloise
- 27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audelor
- 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sapmer
- 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Haliotis
- 08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grieg Sea Food group
- 22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Française de Gastronomie
- 22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escal Sea Food
- 20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PSMA LA SABLAISE
- 13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise King Lobsters
- 16/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cinq Degrés Ouest 5DO
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona Terrazur
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona groupe Passion Froid
- 25/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sathoan
- 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomona Terrazur
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