Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des produits de la mer est estimé à plus de 6 milliards €.

Le marché mondial des produits de la mer devrait croître à un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,9 % entre 2020 et 2030, pour atteindre une valeur marchande de 207,2 milliards de dollars. Toutefois, la surexploitation des espèces marines pose des défis, le pourcentage des stocks mondiaux de poissons pêchés à des niveaux non durables est passé de 10 % à 34 %, et impose des contraintes environnementales sur la croissance du marché.

La France, en particulier, a connu une légère baisse de la consommation de poisson, passant d'une moyenne de 36 kg par habitant à 32,6 kg en 2020. Malgré une infrastructure de distribution bien développée, la majorité des ventes de produits de la mer frais se fait dans les supermarchés et les hypermarchés.

Le marché français reste très dépendant des importations, ce qui se traduit par un déficit commercial de 4,8 milliards d'euros en 2021.

Les principales espèces importées sont le saumon, les crevettes, le cabillaud et le thon, principalement en provenance du Royaume-Uni et de Norvège.

Les exportations sont principalement destinées à l'Italie, l'Espagne et la Belgique.

En fin d'année, la demande de produits de la mer connaît généralement une forte hausse.

Demande sur le marché français des produits de la mer

Les produits de la mer sont un élément essentiel de la cuisine française. Le secteur des produits de la mer prévoit une modeste, hausse du volume du marché, qui devrait passer d'environ 3,14 millions de tonnes ces dernières années à 3,18 millions de tonnes en 2023, soit une hausse d'environ 0,2 % par an sur une période de sept ans.

La valeur du marché des produits de la mer a connu une augmentation plus prononcée, passant de 5 milliards d'euros à plus de 6 milliards d'euros, ce qui correspond à un taux de croissance annuel proche de 2 %.

La quasi-totalité des Français consomme des produits de la mer, mais seuls 36 % d'entre eux consomment la dose souvent recommandée. Les fruits de mer frais restent le choix des personnes les plus âgées, tandis que les jeunes consommateurs préfèrent les produits surgelés et en conserve.

Les principales importations concernent des espèces populaires comme le saumon, les crevettes, le cabillaud et le thon, que l'on ne trouve pas couramment dans les eaux françaises. La demande culmine pendant les fêtes de fin d'année

Les segments de marché tels que le poisson biologique et sans arêtes connaissent un regain d'intérêt, le scénario global du marché en France reflète un état mature et plutôt stable. La fidélité des consommateurs français aux produits de la mer reste solide.

Quelques acteurs du marché français des produits de la mer

Grand Frais
Alphaprim
Mericq Groupe
PassionFroid et Terrazur(Groupe Pomona)
Delpierre (labeyrie Groupe)
Davigel (qui fait partie de Sysco France)
SCAPP (Poissonnier Corail)
Cinq Degrés Ouest 5DO
Delmas Poisson
Marine SA
Vivafysh
Sathoan
Sapmer
Escal Sea Food
Nautilus Foof
R&O Sea Food - Reynaud
Compagnie des pêches de Saint-Malo
Océalliance
Seafoodia

le marché du poisson et des produits de la mer - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du poisson et des produits de la mer

Le marché de produits de la mer recouvre la pêche, l'élevage et la distribution de produits de la mer. Ce marché est dominé par quelques grossistes de premier plan, qui approvisionnent les acteurs de la distribution, que ce soient des enseignes, des restaurants ou des poissonniers.

Le marché mondial des produits de la mer devrait croître à un rythme rapide de 3,4% par an jusqu'en 2031, grâce, notamment à la demande des pays émergents. En France, cependant, la tendance n'est pas la même puisque si le marché est relativement stable, du fait d'une légère baisse de la consommation, compensée par une valorisation du marché.

Les tendances sur le marché français des produits aquatiques sont à la mise en avant de la pêche et de l'élevage français (alors qu'une grande majorité du poisson consommé est importé). De plus, il y a une volonté d'intégrer la prise de conscience environnementale croissante des consommateurs en offrant davantage de transparence sur l'origine des produits.

Les principaux acteurs sur le marché français sont les grossistes comme PassionFroid ou Grand Frais, les producteurs comme Delpierre ou Delmas Poissons et Marée et les importateurs comme Davigel et Marine SAS.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.2 Entretien avec Mer Conseils

Créé sous statut coopératif par Isabelle Letellier et Hervé Le Creour, le bureau lorientais Mer Conseils accompagne les professionnels du secteur dans leurs démarches de certification et de valorisation de la qualité à bord, en criée comme dans les entreprises de marée.

Forts de leur expérience et ...

Alphaprim
Pomona Groupe (Passion Froid)
Les pêcheries de la Côtinière
Delpierre (Labeyrie Groupe)
Alliance O
SCAPP (Poissonnier Corail)
Delmas poissons et marée
Marine SA
Vivafysh (Vivalya)
Sysco Groupe - Davigel
Leroy Sea Food
Pure Salmon
Grand Frais (Prosol)
Terrazur (Pomona groupe)
Sathoan
Cinq Degrés Ouest 5DO
King Lobsters
PSMA LA SABLAISE
Escal Sea Food
Française de Gastronomie
Grieg Sea Food group
France Haliotis
Sapmer
Audelor
Conserverie la Belle-Iloise
Saupiquet (Bolton alimentari Group)
La Compagnie Bretonne du Poisson
MerAlliance groupe
Le Graët Groupe
Luximer
Océan Delice
Compagnie des Pêches Saint Malo
Bolton Group: Rio Mare, Palmera, Simmenthal
France Pélagique
Nautilus Food
R&O SeaFood Gatronomy- Reynaud
Cermaq (Mitsubishi Corp)
Mowi Group
Marine Harvest Kristen (Mowi group)
Aquafrais (Fish group)
SN Trading
Morisseau Maison
Olala cosmetics - EQAM
Saumon de France
Groix et Nature
Food4Good
Compagnie des pêches de Saint-Malo
Cultimer
Chancerelle Conserverie
Océalliance
Seafoodia
Mericq Groupe
Alliance Océane et Charcutière - Coraya

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Chiffre d'affaires du marché du poisson et des produits de la pêche
Tendances mondiales de l'état des stocks de poissons marins
Catégories d'utilisation du poisson et des produits de la pêche et consommation par habitant
Consommation de poisson par habitant et par pays de l'UE
La fréquence de consommation de produits aquatiques
Consommation des coquillages et crustacés
Les produits aquatiques les plus consommés
Taux de pénétration des différentes catégories d'achat de produits de la mer
Tranche d'âge des acheteurs des différentes catégories
Ventes annuelles déclarées en halles à marée
Répartition des entreprises et du chiffre d'affaires par région
Répartition des ventes en valeur de produits de la mer frais par circuit de distribution
Principales marques de poisson et fruit de mer
Volume du marché des poissons et fruits de mer
Chiffre d'affaires du marché des produits de la mer
Évolution du commerce extérieur des produits aquatiques
Importations de produits aquatiques : principales espèces
Exportations françaises de produits aquatiques
Destination des exportations de produits aquatiques
Origine des importations de produits aquatiques
Google Trends QSR : Recherche du mot "Fruits de mer"
Répartition des parts de marché des canaux de distribution sur les poissons et fruits de mer
Sommes dépensées par type de produits
Sommes dépensées sur les produits de la mer par type de restauration
Indice des prix à la consommation de poissons et fruits de mer
Prix moyen du kg de saumon frais

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Dernières actualités

Océalliance met la main sur les Viviers du Cap - 04/09/2024

Océalliance, le spécialiste français du mareyage est détenu depuis 2022 par Prosol , maison mère du GIE Grand Frais
Le groupe qui totalise 500 salariés, a acquis sur les Viviers du Cap, basés à Cherbourg (Manche).
PME de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires est spécialisée dans le commerce de produits de la mer frais et surgelés vendus à 80 % en Italie, 25 salariés
Implanté dans une trentaine de criées en France, mais aussi en Ecosse grâce à sa filiale Angelbond, Océalliance réalise un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros, au tiers réalisés en dehors de l'Hexagone, notamment en Espagne, en Italie ou au Portugal.
En Bretagne, le groupe, né de la fusion en 2015 de fusion des sociétés Mariteam et Furic-Océallianc, détient 8 ateliers.

Coraya, le créateur du surimi en France (Alliance Océane et Charcutière) - 13/08/2024

XVIIe siècle : Invention du Kamaboko au Japon, la première recette de surimi.
- Années 80 : Arrivée du Kamaboko en France, devenu le Surimi.
- 1989 : Date de création de Coraya, pionnier du Surimi en France.
- 1981 : Création de Cuisimer, entreprise spécialisée dans les plats cuisinés à base de poissons, à Carentan-les-Marais.
- 1987 : Découverte du Kamaboko au Japon par l'un des fondateurs de Cuisimer et naissance de l'idée de créer le surimi en France.
- Coraya : Aujourd'hui marque leader en notoriété sur le segment du surimi en France.

Prosol renforce sa présence chez Grand Frais - 02/07/2024

-Prosol (société de distribution) a été créée en 1992 et est basée à Chaponnay, au sud de Lyon (Rhône).
- Novoviande, premier réseau de boucherie traditionnelle de détail d'Ile-de-France, a été racheté par Prosol.
- Novoviande opère dans 39 Grand Frais franciliens.
- Novoviande détient une activité de grossiste sur le marché de Rungis et une plateforme logistique de 2.400 m².
- Le principal actionnaire de Prosol est le fonds Ardian.
- Le chiffre d'affaires de Grand Frais, selon les estimations de «LSA», s'élève à plus de 3 milliards d'euros.
- Avec l'acquisition de Novoviande, Prosol entend renforcer son secteur de la boucherie.
- Avant l'acquisition, Prosol exerçait déjà la boucherie dans 9 Grand Frais et 52 Fresh.
- Prosol gère un total de 350 magasins, incluant Grand Frais, Mon-marché.fr, quelques Boulangerie du Marché et l'enseigne Banco Fresco en Italie.
- Prosol représente environ 60 % de l'activité de Grand Frais
- La stratégie inclut l'intégration des divers secteurs (fruits et légumes, crèmerie, viande, poisson) au sein de Grand Frais

La conserverie Chancerelle a « professionnalisé » sa gouvernance - 22/06/2024

- Année de création de la conserverie Chancerelle : 1853
- Nombre de générations d'actionnaires familiaux : 7
- Nombre de salariés de l'entreprise : 1.800
- Chiffre d'affaires de l'entreprise : 200 millions d'euros
- Part de marché pour les conserves de sardines dans la grande distribution : 40 %

Saupiquet ferme sa dernière conserverie de poisson à Quimper - 20/06/2024

- Nombre de salariés employés à la conserverie : 155.
- Composition de l'usine : quatre lignes de conditionnement de maquereaux, une ligne dédiée aux sardines, une autre pour la restauration hors foyer.
- Pourcentage des produits commercialisés en France : 90 %.
- Baisse des ventes de Bolton Food sur le marché français sur quatre ans : 25 %.
- Fermeture prévue de l'usine avant la fin de l'année
- Année de fermeture d'un site industriel à Saint-Avé par Bolton Food : 2010.

fermeture de l'usine Saupiquet de Quimper menace 155 emplois - 13/06/2024

- Part de la production de maquereau à Quimper : 90%

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Alphaprim

Pomona Groupe (Passion Froid)

Les pêcheries de la Côtinière

Delpierre (Labeyrie Groupe)

Alliance O

SCAPP (Poissonnier Corail)

Delmas poissons et marée

Marine SA

Vivafysh (Vivalya)

Sysco Groupe - Davigel

Leroy Sea Food

Pure Salmon

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Ajouts et mises à jour

14/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alliance Océane et Charcutière - Coraya
23/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mericq Groupe
10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Seafoodia
09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Océalliance
09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chancerelle Conserverie
05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cultimer
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Compagnie des pêches de Saint-Malo
13/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Food4Good
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Groix et Nature
21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saumon de France
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Olala cosmetics - EQAM
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Morisseau Maison
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SN Trading
25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aquafrais (Fish group)
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marine Harvest Kristen (Mowi group)
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mowi Group
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cermaq (Mitsubishi Corp)
28/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise R&O Sea Food - Reynaud
08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nautilus Food
15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Pélagique
15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bolton Group: Rio Mare, Palmera, Simmenthal
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise compagnie des pêches saint malo
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Océan Delice
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Luximer
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Graët Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MerAlliance groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Compagnie Bretonne du Poisson
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saupiquet
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Conserverie la Belle-Iloise
27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audelor
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sapmer
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Haliotis
08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grieg Sea Food group
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Française de Gastronomie
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Escal Sea Food
20/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PSMA LA SABLAISE
13/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise King Lobsters
16/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cinq Degrés Ouest 5DO
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona Terrazur
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona groupe Passion Froid
25/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sathoan
13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomona Terrazur