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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La pisciculture est une des branches de l’aquaculture qui désigne l’élevage de poisson en eau douce (pisciculture d’étangs), en eau saumâtre (salmoniculture) ou en eau salée (pisciculture marine). Il existe deux principaux types de pisciculture : la production en étang et la production intensive en bassin artificiel ou en cages. La pisciculture marine et nouvelle se développe principalement dans le bassin méditerranéen, dans les eaux de mer.

Plus de 500 sites de production en France sont recensés pour près de 300 entreprises commerciales. L’activité de production est concentrée dans 3 grands bassins régionaux : la Nouvelle Aquitaine, les Hauts de France et la Bretagne concentrent en effet plus des ¾ de la production nationale. La France est un grand producteur et éleveur de poissons en Europe : par exemple, la France produit près de 40 000 tonnes de truites en 2016, ce qui la place au rang de troisième producteur européen de truites élevées en eau douce.

La France est pionnière en pisciculture marine mais ne produit qu’environ 5 000 tonnes de poissons marins, contre plus d’un million de saumons en Norvège par exemple. Par ailleurs, la France est aujourd’hui l’un des premiers marchés de consommation de produits aquatiques dans l’Union européenne : le thon est la première espèce consommée, suivie par le saumon, le cabillaud, la truite et les poissons tropicaux.

 

1.2 La pisciculture : une activité dynamique dans le monde

À l’échelle mondiale, la pisciculture est une activité dynamique. Les poissons d’élevage représentent **% de la consommation humaine, une proportion qui devrait atteindre **% à l’horizon ****. [***]
La production mondiale est presque intégralement réalisée en Asie, notamment en Chine, avec **% du total en volume. Dans ces pays, ce sont ...

1.3 Le marché national

En France, il existe actuellement environ *** exploitations piscicole agréées zoosanitaires (***). [***]
En valeur, la pisciculture ne représentait en **** que *,*% des ventes des poissons et de crustacés, pour environ *,*% du volume vendu (***). [***]

Source: ****
Les poissons d’élevage représentent cependant **% de la consommation piscicole des Français, ce qui montre ...

1.4 Le commerce international de produits de la pêche et de l’aquaculture

La France n’est pas un pays autosuffisant en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture. Cela est dû à des habitudes de consommation qui ne correspondent pas à la capacité de production française. Ainsi, la France a importé pour plus de *,** milliard d’euros de ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 État des lieux de la consommation de poisson en France

En ****, il s’avère que les Français préfèrent consommer des produits traiteurs réfrigérés et des produits frais lorsqu’il s’agit de poissons et de crustacés. Au total, les ménages français ont acheté pour *,* milliards d’euros de poissons et des ...

2.2 La consommation de poissons frais

En France, la consommation de poisson par les ménages concerne principalement le saumon (***). À eux seuls, ces deux espèces représentent près de la moitié de la consommation de poissons frais des Français. [***]

Source: ****
Or le saumon, comme le cabillaud frais, sont des poissons qui s’adressent particulièrement ...

2.3 La consommation de poissons transformés

Entre **** et ****, les ventes de poissons transformés (***) a augmenté de *,*% en valeur, en moyenne, chaque année. L’évolution des prix a permis au secteur de croître en valeur plus vite qu'en volumes vendus. [***]
Cependant, les ventes de poissons surgelés ont fortement diminué, notamment à cause d’une baisse ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Consolidation et internationalisation

Alors que la pisciculture représentait un véritable espoir pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, une alternative à la pêche traditionnelle, l’activité n’a pas réellement progressé au cours des dernières années. Certains avancent les difficultés d’exploitations (***), d’autres ...

3.2 Fonctionnement d’une exploitation piscicole

Les exploitations piscicoles font partie d’un système d’acteurs assez important. Se fournissant en alevins et en matériel auprès de fournisseurs, il y a généralement plusieurs intermédiaires entre les exploitations et les consommateurs finaux (***).

Source: ****
Il existe une différence importante entre les pisciculteurs ...

3.3 Le mode de production traditionnel

Les poissons élevés dans les exploitations piscicoles sont généralement issus de cultures d’alevins, ensuite livrés à l’exploitation. La principale préoccupation des pisciculteurs est d’élever leurs poissons dans de bonnes conditions, c’est-à-dire :
Assurer la qualité du milieu de vie des poissons Protéger ...

3.4 Nouveaux modes de production

De nouveaux modes de production sont apparus en France suite aux difficultés du secteur. Les exploitants français ont pris la décision de développer une pisciculture durable, se différenciant de leurs concurrents chinois, dénoncés pour les conditions d’élevage des tilapias. Cela signifie que certains ...

3.5 La distribution de poisson se fait principalement en GMS

La distribution de poissons frais et transformés se fait principalement en GMS (***) :
**% du poisson frais **% des produits traiteurs réfrigérés **% des produits en conserves
Les grossistes et les centrales d’achats agissent de ce fait comme des intermédiaires importants entre les pisciculteurs et les consommateurs finaux, que ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 La production piscicole concerne un nombre limité de poissons

L’élevage de poissons n’est pas destiné uniquement à la consommation alimentaire. La production piscicole peut aussi être utilisée à des fins de repeuplement par exemple. La représentation ci-dessous représente la répartition des ventes de poissons issus de la pisciculture dans les Hauts de France.

Source: ****
Pour ce ...

4.2 Des prix qui augmentent rapidement

Le poisson est une denrée relativement onéreuse, du fait de la difficulté à l’élever et à le pêcher mais aussi du fait des investissements importants nécessaires pour le transporter et le conserver. En moyenne, les prix de distribution sont plus élevés dans les poissonneries et sur les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les règles pour créer ou reprendre une exploitation

Les pisciculteurs souhaitant créer leur propre exploitation doivent respecter un certain nombre de règles et demander de nombreuses autorisations administratives. [***]
Selon le niveau de production prévu, les autorisations à demander ne sont cependant pas les mêmes :
Pour une production inférieure à ** tonnes / an, l’exploitation doit faire l’objet ...

5.2 Des règles sanitaires très strictes

La mise sur le marché de poissons issus de la pisciculture est soumise à l’obtention de l’agrément zoosanitaire. Il est requis pour les fermes aquacoles et les établissements de transformation abattant des animaux issus de l’aquaculture, et donc de la pisciculture. [***]
Afin de bénéficier de l’enregistrement ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Gloria Maris Groupe
  • Aqualande
  • Piscicultures de Bretagne
  • Pisciculture Vasseur
  • Truites Bellet

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Project Finance Analyst, Consulting

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Auditeur

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