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Synthèse de notre étude de marché
Le marché piscicole français est estimé à 260 millions €.
La pisciculture est une industrie mondiale en pleine expansion, les poissons d'élevage représentant 52 % du poisson consommé par l'homme et ce chiffre devrait atteindre 62 % d'ici à 2030.
La production mondiale de poisson, largement dominée par l'Asie et plus particulièrement par la Chine, a augmenté, notamment en termes de valeur, avec une moyenne annuelle de 8 %.
La majorité de la production asiatique se fait en eau douce, alors que l'Europe se concentre sur les espèces marines et l'Afrique sur les espèces d'eau saumâtre.
Les importations françaises de produits de la pêche et de l'aquaculture de la France dépassent largement ses exportations, ce qui se traduit par un taux de couverture de seulement 27,9 %.
Tendances du marché français de la pisciculture
La pisciculture contribue à 11 % de la consommation française de poisson. La France compte environ 700 exploitations piscicoles qui se concentrent sur des poissons comme la truite et le bar. La pisciculture française a une production d'environ 45.000 tonnes de poissons.
Les ménages français montrent un penchant pour le saumon et le cabillaud qui représentent près de la moitié de la consommation de poisson frais du pays.
Les poissons produits par les élevages français, la truite arc-en-ciel et le bar, représentent une part faible de la consommation, avec respectivement environ 4,5 % et 3,2 %.
Les pisciculteurs français s'orientent vers des pratiques d'élevage durables et biologiques, et des méthodes alternatives comme l'aquaponie, et en sont présents sur des créneaux à forte valeur ajoutée comme la truite fumée et la production de caviar.
Les supermarchés et les hypermarchés distribuent 68 % du poisson frais et des parts encore plus importantes de produits réfrigérés et en conserve.
Le secteur est constitué d'un mélange de grands groupes et de fermes individuelles, avec des entités telles que Gloria Maris Group et Aqualande qui se sont engagées dans la consolidation du marché.
Acteurs du marché mondial de la pisciculture
- Le groupe Gloria Maris s'est positionné comme une entité notable dans le secteur de la pisciculture. Grâce à des acquisitions stratégiques, comme le rachat de la ferme aquacole Palma d'Oro en Sardaigne en 2013, le groupe a élargi ses capacités opérationnelles et sa portée sur le marché. Il se concentre sur des espèces à forte valeur ajoutée comme l'ombrine.
- Aqualande, leader français de la pisciculture, a été à l'avant-garde de la consolidation du secteur. En rachetant plusieurs fermes aquacoles, dont cinq au Norway Seafood Group en 2013, à Eurotrucha en 2017 et à Piszolla en 2018.
- Les fermes aquacoles bretonnes témoignent de la spécialisation régionale en France. Elles contribuent à l'orientation du secteur piscicole français vers des produits de haute qualité tels que le bar, qui est élevé de manière extensive le long des eaux côtières de la Bretagne.
- Pisciculture Vasseur : Bien qu'elle ne soit pas aussi étendue que certains de ses concurrents, la pisciculture Vasseur joue un rôle important sur le marché français en fournissant des poissons d'élevage local tels que la truite.
- Bellet Trout illustre l'importance de la spécialisation de niche dans le secteur de la pisciculture et se concentre sur la production de truites d'eau douce
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La pisciculture est une des branches de l’aquaculture qui désigne l’élevage de poisson en eau douce (pisciculture d’étangs), en eau saumâtre (salmoniculture) ou en eau salée (pisciculture marine). Il existe deux principaux types de pisciculture : la production en étang et la production intensive en bassin artificiel ou en cages. La pisciculture marine et nouvelle se développe principalement dans le bassin méditerranéen, dans les eaux de mer.
Plus de 500 sites de production en France sont recensés pour près de 300 entreprises commerciales. L’activité de production est concentrée dans 3 grands bassins régionaux : la Nouvelle Aquitaine, les Hauts de France et la Bretagne concentrent en effet plus des ¾ de la production nationale. La France est un grand producteur et éleveur de poissons en Europe : par exemple, la France produit près de 40 000 tonnes de truites en 2016, ce qui la place au rang de troisième producteur européen de truites élevées en eau douce.
La France est pionnière en pisciculture marine mais ne produit qu’environ 5 000 tonnes de poissons marins, contre plus d’un million de saumons en Norvège par exemple. Par ailleurs, la France est aujourd’hui l’un des premiers marchés de consommation de produits aquatiques dans l’Union européenne : le thon est la première espèce consommée, suivie par le saumon, le cabillaud, la truite et les poissons tropicaux.
1.2 La pisciculture : une activité dynamique dans le monde
À l’échelle mondiale, la pisciculture est une activité dynamique. Les poissons d’élevage représentent **% de la consommation humaine, une proportion qui devrait atteindre **% à l’horizon ****. [***]
La production mondiale est presque intégralement réalisée en Asie, notamment en Chine, avec **% du total en volume. Dans ces pays, ce sont ...
1.3 Le marché national
En France, il existe actuellement environ *** exploitations piscicole agréées zoosanitaires (***). [***]
En valeur, la pisciculture ne représentait en **** que *,*% des ventes des poissons et de crustacés, pour environ *,*% du volume vendu (***). [***]
Source: ****
Les poissons d’élevage représentent cependant **% de la consommation piscicole des Français, ce qui montre ...
1.4 Le commerce international de produits de la pêche et de l’aquaculture
La France n’est pas un pays autosuffisant en ce qui concerne les produits de la pêche et de l’aquaculture. Cela est dû à des habitudes de consommation qui ne correspondent pas à la capacité de production française. Ainsi, la France a importé pour plus de *,** milliard d’euros de ...
2 Analyse de la demande
2.1 État des lieux de la consommation de poisson en France
En ****, il s’avère que les Français préfèrent consommer des produits traiteurs réfrigérés et des produits frais lorsqu’il s’agit de poissons et de crustacés. Au total, les ménages français ont acheté pour *,* milliards d’euros de poissons et des ...
2.2 La consommation de poissons frais
En France, la consommation de poisson par les ménages concerne principalement le saumon (***). À eux seuls, ces deux espèces représentent près de la moitié de la consommation de poissons frais des Français. [***]
Source: ****
Or le saumon, comme le cabillaud frais, sont des poissons qui s’adressent particulièrement ...
2.3 La consommation de poissons transformés
Entre **** et ****, les ventes de poissons transformés (***) a augmenté de *,*% en valeur, en moyenne, chaque année. L’évolution des prix a permis au secteur de croître en valeur plus vite qu'en volumes vendus. [***]
Cependant, les ventes de poissons surgelés ont fortement diminué, notamment à cause d’une baisse ...
3 Structure du marché
3.1 Consolidation et internationalisation
Alors que la pisciculture représentait un véritable espoir pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, une alternative à la pêche traditionnelle, l’activité n’a pas réellement progressé au cours des dernières années. Certains avancent les difficultés d’exploitations (***), d’autres ...
3.2 Fonctionnement d’une exploitation piscicole
Les exploitations piscicoles font partie d’un système d’acteurs assez important. Se fournissant en alevins et en matériel auprès de fournisseurs, il y a généralement plusieurs intermédiaires entre les exploitations et les consommateurs finaux (***).
Source: ****
Il existe une différence importante entre les pisciculteurs ...
3.3 Le mode de production traditionnel
Les poissons élevés dans les exploitations piscicoles sont généralement issus de cultures d’alevins, ensuite livrés à l’exploitation. La principale préoccupation des pisciculteurs est d’élever leurs poissons dans de bonnes conditions, c’est-à-dire :
Assurer la qualité du milieu de vie des poissons Protéger ...
3.4 Nouveaux modes de production
De nouveaux modes de production sont apparus en France suite aux difficultés du secteur. Les exploitants français ont pris la décision de développer une pisciculture durable, se différenciant de leurs concurrents chinois, dénoncés pour les conditions d’élevage des tilapias. Cela signifie que certains ...
3.5 La distribution de poisson se fait principalement en GMS
La distribution de poissons frais et transformés se fait principalement en GMS (***) :
**% du poisson frais **% des produits traiteurs réfrigérés **% des produits en conserves
Les grossistes et les centrales d’achats agissent de ce fait comme des intermédiaires importants entre les pisciculteurs et les consommateurs finaux, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La production piscicole concerne un nombre limité de poissons
L’élevage de poissons n’est pas destiné uniquement à la consommation alimentaire. La production piscicole peut aussi être utilisée à des fins de repeuplement par exemple. La représentation ci-dessous représente la répartition des ventes de poissons issus de la pisciculture dans les Hauts de France.
Source: ****
Pour ce ...
4.2 Des prix qui augmentent rapidement
Le poisson est une denrée relativement onéreuse, du fait de la difficulté à l’élever et à le pêcher mais aussi du fait des investissements importants nécessaires pour le transporter et le conserver. En moyenne, les prix de distribution sont plus élevés dans les poissonneries et sur les ...
5 Règlementation
5.1 Les règles pour créer ou reprendre une exploitation
Les pisciculteurs souhaitant créer leur propre exploitation doivent respecter un certain nombre de règles et demander de nombreuses autorisations administratives. [***]
Selon le niveau de production prévu, les autorisations à demander ne sont cependant pas les mêmes :
Pour une production inférieure à ** tonnes / an, l’exploitation doit faire l’objet ...
5.2 Des règles sanitaires très strictes
La mise sur le marché de poissons issus de la pisciculture est soumise à l’obtention de l’agrément zoosanitaire. Il est requis pour les fermes aquacoles et les établissements de transformation abattant des animaux issus de l’aquaculture, et donc de la pisciculture. [***]
Afin de bénéficier de l’enregistrement ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Gloria Maris Groupe
- Aqualande
- Piscicultures de Bretagne
- Pisciculture Vasseur
- Truites Bellet
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Aqualande mise sur la recirculation de l'eau - 23/09/2023
- Le groupe Aqualande exploite 41 piscicultures dans le sud-ouest de la France.
- Aqualande réalise un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros.
- Le groupe produit 15 000 tonnes de truites par an.
- Aqualande teste des systèmes en circuit fermé qui permettraient de réutiliser jusqu'à 96% de l'eau.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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