Synthèse

Le marché français des produits du terroir, en particulier ceux sous SIQO (signes d'identification de la qualité et de l'origine), reste dynamique avec une croissance solide dans différents secteurs. Plus de 1 100 produits sous SIQO ont généré un chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros, les vins et eaux-de-vie représentant 23 milliards d'euros. Le segment des fromages, par exemple, a vu la consommation des ménages en fromages AOP/AOC atteindre 1,52 milliard d'euros. La structure du marché comprend une variété d'acteurs allant des producteurs locaux aux géants de l'agroalimentaire.

Les labels tels que l'AOC, l'IGP et le Label Rouge jouent un rôle essentiel dans la garantie de la qualité des produits, aidant les produits à atteindre un prix moyen plus élevé par rapport à leurs homologues non labellisés. Les consommateurs français manifestent un vif intérêt pour les produits locaux et une préférence croissante pour les produits dont la qualité et l'origine sont prouvées.

Malgré cela, le texte ne fournit pas de données spécifiques à partir de 2020, de sorte que nous ne pouvons pas déterminer les tendances récentes. Toutefois, la demande de produits locaux authentiques et de qualité devrait se maintenir, voire augmenter, conformément aux tendances des années précédentes et compte tenu de l'intérêt général des consommateurs pour la qualité des aliments et de l'importance culturelle des produits du "terroir" en France.

Tendances du marché français et analyse des produits locaux traditionnels

Le marché français des produits locaux traditionnels, connus sous le nom de "produits du terroir", englobe une variété de produits labellisés, en particulier ceux sous SIQO (signes d'identification de la qualité et de l'origine) qui reflètent la gastronomie culturelle profondément enracinée dans le terroir. Ces dernières années, le marché a été très dynamique en raison de l'exigence croissante des consommateurs français en matière de qualité et d'origine des produits alimentaires. Cet intérêt du public est renforcé par leur forte affinité avec la préservation de la tradition gastronomique nationale. Le marché de ces produits labellisés est particulièrement dynamique, les vins étant en tête de ce segment.

Les vins labellisés représentent à eux seuls 92 % de tous les vins commercialisés dans le pays, ce qui témoigne de leur position dominante sur le marché. En termes de ventes, ces vins dépassent la barre des 20 milliards d'euros, ce qui démontre l'importance économique des produits labellisés en France. Dans l'ensemble, les produits labellisés de différentes catégories affichent une croissance régulière, avec une appréciation significative de la valeur dans certains secteurs comme la charcuterie et l'industrie des produits de la mer, malgré une diminution du volume pour cette dernière. Les consommateurs accordent une grande confiance à ces produits labellisés ; près d'un quart d'entre eux considèrent ces labels comme un facteur de confiance essentiel, tandis qu'environ 42 % les considèrent comme un indicateur de premier ordre de la qualité des produits. Cette confiance inhérente est en corrélation avec les habitudes de consommation, puisque la consommation des ménages en produits labellisés a tendance à augmenter presque partout, contribuant ainsi à l'économie à hauteur de milliards, la consommation de fromages, de beurre et de crème en étant des exemples notables.

Sur le plan géographique, les indicateurs de label et de qualité tels que les AOC et les AOP sont fortement concentrés dans certaines régions, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire arrivant en tête. Ces disparités régionales peuvent être révélatrices de caractéristiques spécifiques du terroir ou de pratiques historiques de culture et de production.

En ce qui concerne les préférences en matière de lieux d'achat pour les produits locaux, les marchés restent le canal le plus populaire, soulignant la préférence des consommateurs français pour la fraîcheur et les relations directes avec les producteurs. Les ventes directes auprès des producteurs sont également un canal important, ce qui correspond bien à l'essence locale et traditionnelle de ces produits.

En résumé, le marché des produits locaux traditionnels français se distingue non seulement par sa forte demande et la diversité de son offre, mais aussi par un emblème d'identité et de qualité qui trouve un écho profond auprès des consommateurs français. Ce marché, qui couvre des segments allant du vin aux produits laitiers en passant par la viande, représente entre 15 et 20 milliards d'euros de ventes, affirmant la vitalité économique et l'engagement des consommateurs à l'égard du terroir français.

Le marché français des produits du terroir, qui incarne l'essence de la gastronomie française avec des produits profondément enracinés dans les traditions locales et la qualité, accueille un large éventail d'acteurs clés qui ont considérablement façonné le paysage de l'industrie. Ci-dessous, nous explorons quelques-unes des principales entreprises qui contribuent à la richesse et à la diversité du marché français des produits du terroir.

Opérateurs du secteur de la viande et de la charcuterie

  • Delpeyrat : Fondé en 1890, Delpeyrat est un nom vénérable dans les secteurs français de la charcuterie et de l'épicerie fine, réputé pour ses charcuteries de haute qualité, dont le célèbre jambon de Bayonne.
  • Maïsadour : Groupe coopératif français, Maïsadour est largement présent sur le marché, offrant une gamme étendue de produits allant du foie gras à la charcuterie et mettant à l'honneur les saveurs locales et le savoir-faire artisanal.
  • St Sever : Reconnaissant l'importance de l'élevage traditionnel de volailles, St Sever a acquis sa réputation en produisant des produits de volaille de qualité supérieure en mettant l'accent sur le goût et la qualité.
  • LDC : Avec un engagement de qualité, LDC est un acteur important du secteur de la volaille qui est fier de son dévouement au bien-être des animaux et aux pratiques agricoles durables.
  • Labeyrie : Connu pour ses offres gastronomiques, Labeyrie s'adresse au segment du luxe avec son saumon fumé fin, son foie gras et un assortiment de charcuterie.
  • Comtesse du Barry : Axée sur les produits gastronomiques, Comtesse du Barry jouit d'une réputation prestigieuse pour ses terrines, pâtés et autres produits d'épicerie fine.
  • Ducs de Gascogne : Entre tradition et innovation, Ducs de Gascogne propose une vision contemporaine de la charcuterie française classique, en s'appuyant sur le riche patrimoine culinaire de la région de Gascogne.

Producteurs laitiers et amateurs de fromage

  • La cloche à fromage : En tant que fournisseur de fromages fins, La cloche à fromage est une destination pour ceux qui recherchent la meilleure qualité et la plus grande variété de fromages français et internationaux.
  • Savencia : Acteur mondial du secteur laitier, Savencia Fromage & Dairy se concentre sur la création de fromages et de produits laitiers d'exception et est réputé pour ses fromages de spécialité et de marque

Spécialistes des boissons et des vins

  • Vins sur 20 : Spécialiste du commerce du vin, Vins sur 20 sélectionne et propose des vins haut de gamme, en veillant à ce que chaque bouteille
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 08/11/2020
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

Les produits du terroir désignent les produits alimentaires considérés comme faisant partie intégrante de la gastronomie française, avec une composante traditionnelle et locale. Le marché des produits du terroir se caractérise par une diversité de produits (produits laitiers, viandes, fruits et légumes, etc.) et un nombre important d'acteurs avec une intensité concurrentielle élevée (MDD, géants de l'agroalimentaire, producteurs locaux, PME innovantes, etc…).

Face à la multiplication des nouveaux entrants, les acteurs établis du marché des produits du terroir misent sur la diversification de leurs offres et les perspectives de vente de leurs produits à l'export, notamment dans les pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, etc.).

L'enjeu pour les acteurs du secteur des produits du terroir reste d'acquérir une reconnaissance auprès du grand public, à l'instar des grands noms de l'épicerie fine. À ce titre, l'obtention d'appelation d'AOP ou d'une renomée spécifique permet d'envoyer un signal fort et de se différencier de la concurrence. Cette étude se concentre donc sur les produits du terroir labellisés, sous SIQO (signe d'identification de la qualité et de l'origine). Ce marché des produits du terroir labellisés est un marché très porteur en France, tiré par une demande de plus en plus orientée vers des exigeances de qualité et d'origine des produits consommés, ainsi que par l'attachement des Français aux produits de leur terroir national.

1.2 Le marché français des produits du terroir

Il est difficile de délimiter précisément le périmètre des "produits du terroir" ; néanmoins, on se basera ici principalement sur les produits labellisés et notamment les produits sous SIQO (***). En effet, ces labels sont intrinsèquement liés à des caractéristiques proches de ce que ...

2 Analyse de la demande

2.1 L'intérêt des Français pour les produits de leur terroir

Les Français, plus que la plupart de leurs voisins européens, affichent un véritable intérêt pour les produits de leur terroir. En effet, en ****, **% des Français se déclaraient intéressés par les produits du terroir, contre seulement **% au Royaume-Uni ou **% en Allemagne.

Intérêt ...

2.2 Une garantie de confiance et de qualité

Les labels illustrent un engagement de qualité et de confiance : ainsi, en ****, **% des Français plaçaient les labels des produits parmi les principaux leviers de confiance. Pour **% des Français, sur la même année, le label est même le troisième critère le plus important en ...

2.3 La consommation des ménages en produits labellisés

La consommation des ménages en produits labellisés est en croissance sur la quasi totalité des produits : en ce qui concerne les fromages par exemple, la consommation des ménages en fromages AOP/AOC atteignait *,** milliards d'euros en ****. 

Achat de fromages AOC/AOP par les ménages français France, ...

3 Structure du marché

3.1 Structure géographique des labels

Géographiquement, les labels sont fortement concentrés sur quelques régions et départements. Par exemple, en ce qui concerne les AOC et AOP, la Côte d'Or recense *** labels contre *** pour la Saône-et-Loire, deuxième au classement. Les autres départements se trouvent loin derrière ces deux ...

3.2 Les différentes filières

La filière viande et charcuterie

Les viandes et produits de viandes bovines sous label : en ****, la production s'élevait à ** *** tonnes (***), pour un chiffre d'affaires de *** millions d'euros ** *** éleveurs *** abattoirs * *** éleveurs bio

Production bovine sous label par type de label France, ****, % Source: ****

Les viandes ovines sous label : en ****, la production s'élevait ...

3.3 Distribution

La structure de distribution des produits labellisés présente de légères différences avec les produits non labellisés : sur le segment des fromages, on observe par exemple que les fromages AOP sont * fois plus achetés en commerces spécialisés (***).  

Distribution des fromages par circuit France, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents labels d’origine et de qualité

Les labels d’origine et de qualité, comme précédemment mentionné, sont l’un des principaux leviers de la confiance accordée par le consommateur aux produits alimentaires. En France, la nomenclature des Labels est gérée par l’INAO (***). [***]

Il existe aujourd’hui * labels distincts :

L’appellation d’origine ...

4.2 Les produits labellisés sont plus valorisés que le marché

Parce que leur production demande le respect d'un cahier des charges très strict garantissant qualité et confiance, le prix moyen des produits labellisés est supérieur à celui du marché. Par exemple, le prix moyen d'un kg de fromage AOP en **** s'établissait à **,**€ contre *,**€ pour les fromages non AOP. Il ...

5 Règlementation

5.1 Les grands principes de l’hygiène alimentaire en France

Toute denrée alimentaire est soumise aux dispositions générales du Code de la Consommation en matière d’obligations de conformité (***).

Plusieurs règlements établissent les bases législatives de l’hygiène alimentaire en France :

Le règlement n°***/**** relatif aux principes généraux et prescriptions générales ...

5.2 L'impact de la loi EGAlim

La loi EGAlim, ou Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, votée le * octobre **** et promulguée le *er novembre ****.

Les objectifs de cette loi sont les suivants :

Relancer la création de valeur dans l’agriculture et l’agro-alimentaire ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Viandes et charcuteries :

Delpeyrat Maïsadour St Sever LDC Labeyrie Comtesse du barry Ducs de Gascogne

Produits laitiers, fromages :

La cloche à fromage Savencia

Boissons et vins :

Vins sur ** Inter Caves

Restauration collective :

Sodexo Elior

Liste des graphiques

  • Chiffres d'affaires des produits sous label
  • CA de la production commercialisée sous SIQO
  • Part des produits sous label en volume
  • Croissance des produits sous SIQO par catégorie
  • Part des labels sur la production alimentaire commercialisée
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Avec Qua Terra, le fondateur Webhelp nourrit de grandes ambitions dans l’alimentaire - 20/01/2024
  • Frédéric Jousset a racheté Bio Conquête en 2022.
  • Le holding, rebaptisé Qua Terra en 2024, regroupe trois fermes et cinq PME de l'agroalimentaire.
  • Qua Terra réalise 42 millions d'euros de chiffre d'affaires.
  • Le groupe Qua Terra a été créé par Bio c' Bon en 2018.
  • Qua Terra réalise actuellement seulement 2 % de son chiffre d'affaires avec Bio c' Bon.
  • Les volumes de produits bio ont baissé de près de 12 % en grande surface sur les onze premiers mois de 2023.
  • Qua Terra a atteint l'équilibre opérationnel en 2021.
  • Qua Terra prévoit de plus que doubler son chiffre d'affaires d'ici à 2025 et atteindre 100 millions d'euros de ventes.
  • L'entreprise Ducs de Gascogne, acquise par Qua Terra, a réalisé 18 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.
Labeyrie va fermer son usine de Boulogne-sur-Mer - 25/11/2023
  • L'usine de Labeyrie implantée à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) depuis 2013 a indiqué, fin octobre, son intention de cesser définitivement son activité.
  • Spécialisée dans la fabrication de sushis pour la grande distribution
  • Chute du marché et un recul des ventes de plus de 60% entre 2020 et 2022.
  • Un cumul de difficultés
  • Un incendie en 2019 avait ravagé l'atelier de production
  • Labeyrie, dont le siège social se trouve dans les Landes, compte 2 300 salariés en France. 
Les volailles de Loué à la conquête du marché polonais - 23/11/2023
  • LDC, le premier volailler français
  • Achat du leader de la dinde en Pologne, la société Indykpol avec Rolmex, un investisseur dans l'immobilier, exportateur de volailles, distributeur de vin.
  • La Pologne est le plus gros producteur de dindes et de poulets de l'Europe et exporte la moitié de ses volailles dans l'Union européenne
  • Cette opération portera l'activité internationale totale de LDC au-dessus du milliard d'euros en 2024 pour un chiffre d'affaires total de plus de 6 milliards d'euros.
  • L'entreprise française détiendra alors 16 usines en Pologne pour une activité de 700 millions d'euros
  • Indykpol a réalisé un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros en 2022, dont plus de 60 % sur le marché domestique.
  • La Pologne
  • Objectif d'installer le modèle LDC avec des volailles nées, élevées et transformées localement et de développer la consommation avec des marques très connues comme Indykpol 
  • LDC s'est installé en Pologne il y a vingt ans
  • Les effets ravageurs de la grippe aviaire appartiennent à un passé récent et la vaccination des canards a redonné de l'espoir à la filière.
LDC négocie l'achat de DSL (Délices de Saint Léonard), une usine dans le Morbihan - 23/11/2023
  • LDC est le premier acteur français sur le marché de la volaille.
  • LDC vise l'acquisition de l'usine Les Délices de Saint-Léonard (DSL) appartenant à Agromousquetaires.
  • L'objectif de l'acquisition est d'augmenter ses parts de marché sur l'activité traiteur et de consolider son maillage territorial.
  • DSL est située à Theix-Noyalo (Morbihan) et fait partie de la coopérative Les Mousquetaires, qui compte une soixantaine d'usines en France.
  • En 2022, le chiffre d'affaires du groupe LDC était de 5,8 milliards d'euros.
  • LDC emploie 23.000 personnes et possède une centaine de sites.
  • Le volume d'affaires de l'usine DSL est de 50 millions d'euros et elle emploie 265 salariés.
LDC prêt à reprendre les Délices de Saint-Léonard à Agromousquetaires - 12/10/2023
  • L'entreprise numéro un de la volaille française cherche à se diversifier dans le traiteur.
  • L'entreprise est entrée en négociations exclusives avec Agromousquetaires pour la reprise d'un site à Theix (Morbihan).
  • Le site est spécialisé dans la fabrication de pizzas, quiches, crêpes et tartes fraîches et surgelées.
  • L'usine fabrique également des sandwichs au format club et maxi, du snacking frais et des sandwichs baguette.
  • Les marques produites par l'usine sont Fiorini, Monique Ranou, Claude Léger et Top Budget.
  • Le chiffre d'affaires de l'usine est de 50 millions d'euros.
  • L'usine emploie 265 salariés.
La Ferme de chez nous accélère le déploiement de son réseau de magasins - 05/09/2023
  • La Ferme de chez nous a ouvert un nouveau magasin à Aurillac en juillet dernier.
  • Premier magasin en dehors de la région Pays de la Loire.
  • Sept points de vente : trois en Maine-et-Loire, deux en Vendée et un en Loire-Atlantique.
  • La Ferme de chez nous a été créée en 2013.
  • Ils référencent plus de 10 000 produits et collaborent avec 549 producteurs locaux
  • Chaque point de vente génère entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et un effectif de 6 à 10 salariés.
  • En 2021, l'enseigne a généré 8 millions d'euros de chiffre d'affaires.
  • Ils prévoient un revenu de 12 millions d'euros en 2024.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Delpeyrat
Maïsadour
St Sever
LDC Groupe
Labeyrie
Comtesse du Barry
Ducs de Gascogne (Qua Terra)
La Cloche à fromage
Inter Caves
Vins sur 20
Savencia Fromage & Dairy groupe
Compagnie du Bocage

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des produits du terroir | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Ferme de chez nous
  • 31/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tripouc d'Avergbe - Uniplaneze
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Labeyrie
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maïsadour
  • 16/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Compagnie du Bocage
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LDC (Groupe)
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Savencia Fromage & Dairy
  • 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Savencia Fromage & Dairy 1

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00