Synthèse de notre étude de marché

Le marché du chocolat en France est estimé entre 3,3 et 3,5 milliards €

Le marché mondial du cacao est largement concentré en Afrique, la Côte d'Ivoire et le Ghana produisant plus de 60 % des fèves de cacao du monde, soit une production totale de plus de 4 millions de tonnes par an.

Tendances de la consommation de chocolat en France

Chaque année, le Français moyen consomme entre 7 et 8 kg de chocolat, ce qui place la France parmi les six premiers pays consommateurs de chocolat au monde. Cet appétit pour le chocolat est un mélange de différents types, avec environ un tiers de chocolat noir et une minorité, environ 4 %, de chocolat biologique, ce qui indique un changement conscient dans les préférences des consommateurs.

Les tablettes de chocolat apparaissent comme le choix le plus populaire, avec plus d'un tiers du volume total de chocolat vendu dans ce format.

Le marché est également sensible aux préférences et aux tendances diététiques particulières, le segment biologique gagnant du terrain. Le marché du chocolat biologique, bien qu'il ne représente encore qu'une petite partie de l'industrie, avait une part de marché d'environ 4 % en 2021. La France est le deuxième marché européen pour les produits bio, avec des ventes atteignant entre 12 et 13 milliards d'euros.

Une grande partie du chocolat est importée. La France importe du chocolat pour une valeur de 3 à 4 milliards de dollars et en exporte pour une valeur de 2 à 3 milliards de dollars en 2021.

L'augmentation de la préférence pour les produits biologiques, en général, est substantielle, avec entre 70 et 75% des consommateurs français exprimant une inclinaison renforcée vers la consommation responsable après la crise sanitaire. 

Le phénomène Bean-to-bar, qui englobe le contrôle direct de l'approvisionnement en fèves de cacao jusqu'à la production de barres chocolatées, fait donc écho à ces tendances et à ces ambitions. Il s'agit d'une niche avec environ 60 chocolatiers dans cette catégorie. 

La législation française réglemente strictement la production et l'étiquetage du cacao et du chocolat, avec différents taux de TVA - standard de 20 % et réduit de 5,5 % - en fonction de la catégorie de produit. L'industrie du chocolat a appelé à la normalisation des taux de TVA pour stimuler la compétitivité et la consommation.

 

Acteurs du marché du cacao et du chocolat : Domination des multinationales et présence des artisans

  • En amont de l'industrie du cacao se trouvent les agriculteurs responsables de la plantation, la récolte et le séchage des fèves de cacao. Si ces petits exploitants sont nombreux, puisqu'ils produisent environ 80 % de l'offre mondiale de cacao, ils travaillent souvent dans des plantations familiales d'une superficie moyenne de moins de 10 hectares. 

  • En passant au segment aval de la filière cacao, nous rencontrons des multinationales qui contrôlent une grande partie de la production de masse de cacao, un produit semi-fini essentiel pour l'ensemble de l'industrie du chocolat. Cette production comprend  le nettoyage, le séchage, la torréfaction, le décorticage et le broyage des fèves. Ces activités sont réalisées principalement en 'Europe et en Amérique. 

  • Dans le domaine de la fabrication et de la distribution du chocolat, dix entreprises font détenent collectivement 42 % de la part de marché finale des produits chocolatés. Leurs activités vont de la production de chocolat de couverture industriel à toute une série de produits de confiserie. Ces grandes entreprises ont la capacité de façonner les tendances de consommation, de dicter les structures de prix et de fixer les normes de l'industrie.

  • Du côté artisanal, le mouvement "Bean-to-bar" représente un segment niche mais croissant de producteurs de chocolat engagés dans l'approvisionnement éthique. Ces chocolatiers artisanaux occupent une part beaucoup plus petite du marché.

  • De très nombreux artisans chocolatiers et chaines de chocolatiers prospèrent dans les grands pays consommateurs :  Bonnat, Pralus, Bernachon, Ducasse, Leonidas, Jeff de Bruges, La Maison du Chocolat
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le cacao est la poudre obtenue après une opération de broyage des fèves de cacao, fruits du cacaoyer. L’industrie du cacao est divisée très clairement entre :

  • La partie amont qui consiste en l’exploitation de plantations de cacaoyer et la récupération des fèves de cacao, le séchage. Cette industrie primaire amont est le quasi-monopole des pays en développement ;
  • La partie avale primaire qui consiste en la transformation de la fève brute en « masse de cacao », produit semi-fini utilisé par toute l’industrie chocolatière (nettoyage, séchage, torréfaction, décorticage et broyage) qui a parfois lieu directement sur le site de production mais qui est bien plus souvent l’apanage de multinationales occidentales ;
  • La partie avale secondaire qui consiste en la production de chocolat et autres sous-produits qui sont finalement distribués aux consommateurs finaux. Ces activités secondaires et tertiaires sont largement concentrées dans les pays développés ;

Entre ces segments clés de la chaîne de valeur du cacao intervient bien sûr l’industrie du transport, en particulier maritime permettant de relier les différentes géographies en jeu.

Le marché mondial du cacao est un marché mondialisé présentant un fonctionnement typique des marchés de matières premières.

La partie production est largement concentrée en Afrique puisque la Côte d’Ivoire et le Ghana comptent à eux seuls pour plus de 60% de la production mondiale de cacao s’élevant à plus de 4 milliards de tonnes. Les autres pays clés dans la production mondiale sont d’autres pays africains, des pays d’Amérique du Sud ainsi que l’Indonésie. Il est à noter que 80% de la production mondiale provient de plantations familiales inférieures à 10 hectares.

Du côté aval de l’industrie, l’Europe et le continent américain représentent une part prépondérante de la transformation et de la consommation au niveau mondial. Il est également à noter ici que quelques multinationales occidentales contrôlent une part substantielle du marché mondial de produit final. Il faut souligner que ce marché de matière première globalisé est largement marqué par l’impact des marchés financiers puisque les prix mondiaux des échanges physiques et des contrats à terme concernant le cacao sont fixés sur les marchés de Londres et de New-York.

En France, l’industrie de la chocolaterie représente environ 400,000 tonnes pour plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires et des dizaines de milliers d’emplois directs.

1.2 Marché mondial

Production mondiale de cacao :

Les fèves de cacao sont produites dans les régions tropicales autour de l'équateur, où les conditions climatiques sont propices à la culture des cacaoyers. Environ ** % des fèves de cacao du monde proviennent de quatre pays d'Afrique occidentale : la Côte d'Ivoire, le Ghana, le ...

1.3 Marché national

La balance commerciale est représentée par le graphique ci-dessous. Pour le réaliser, nous avons utilisé les données du code UN Comtrade [***] "Cocoa and cocoa productions". La France est un grand importateur de cacao puisqu'en ****, elle important l'équivalent de *,*** milliards de dollars de cacao. Quant aux exportations, ...

1.4 Impact crises Covid et Ukraine

Crise sanitaire

Un article de **** de Les Echos reporte les changements des modes de consommation du chocolat dans la population française. En septembre ****, selon la bourse de New York, le cacao a touché le point son point le plus bas depuis ****, avec un prix de *.*** USD la tonne, une baisse ...

2 Analyse de la demande

2.1 Consommation intérieure de chocolat

Les français consomment en moyenne *,* kilos de chocolat par an selon le Syndicat du Chocolat. Ce serait ainsi le *e pays le plus important en consommation par habitan.

Principaux pays consommateurs de chocolat Monde, ****, kg/hab/an Source: ****

Concernant le type de tablettes de chocolat, les Français consomment environ ...

2.2 Préférences des Français

Les préférences des Français pour les produits aux chocolats se tournent vers les tablettes en premier, citées par **,*% des Français, suivies par les fondants et moelleux au chocolat (***).

Source: ****

2.3 Un engouement pour le bio

Aperçu général

La France est le *e pays européen en ventes de produits issus de l’agriculture biologique, derrière l’Allemagne [***]. Avec **,* milliards d’euros de ventes en ****, les produits bios pèsent pour *,*% de la consommation des ménages, selon Agence BIO

Principaux consommateurs de ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu global de la chaîne de valeur cacao

De l'exploitant au consommateur final

Entre les exploitants de fèves de cacao, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire (***), et les clients finaux, consommateurs de chocolats et produits chocolatés, il existe plusieurs types d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur.

Source: ****

En effet, une fois ...

3.2 Les fabricants de chocolat

Les intégrateurs

En France, on trouve un petit nombre de grands industriels du chocolat, d'envergure internationale et présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Parmi ceux-ci, l'unique. Les autres leaders sur le territoire sont d'origine suisse, ou américaine, à l'image de Barry Callebaut (***).

Les spécialistes de ...

3.3 Concentration horizontale et verticale au niveau mondial

Concentration horizontale :

Le nombre de maisons de négoce de cacao à Londres a été divisé par trois entre **** et ****, passant d'une trentaine à moins d'une dizaine. [***] Des entreprises historiques comme Gilles & Dufus, Berisford et Sucden ont été rachetées par des acteurs devenus des géants de la filière, comme Cargill ...

3.4 Déforestations, enjeux environnementaux et commerce équitable dans la filière cacao

Déforestations :

De nombreuses études se sont penchées sur le phénomène de déforestation locale associé à la culture du cacao et il est clairement établi que le défrichement d’une parcelle de forêt pour l’établissement de la culture du cacao est une pratique courante et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les exploitations cacaotières et transformation des fèves

Exploitations cacaotières :

Le cacao est traditionellement cultivé par de petits exploitants, qui représentent entre ** et **% de la production mondiale. Ils exploitent généralement de petites parcelles de terre dont la superficie varie typiquement entre * et * hectares en Afrique et dans certaines zones d'Asie. Les arbres poussent exclusivement dans ...

4.2 La volatilité du cours du cacao

Le "cacao marchand" est le produit qui s'échange sur le marché international. Le cours de cette commodité est assez volatil, dépendant de plusieurs facteurs comme les anticipations de rupture de stocks, les bonnes ou mauvaises récoltes, les événements politiques dans les pays producteurs. Pourtant, le prix du ...

4.3 Tendance de l'offre : Bean-to-bar

Le Bean-to-bar est un modèle commercial, né aux Etats-Unis dans les années ****, représentant une entreprise achetant des fèves de cacao d'origine éthique pour fabriquer du chocolat intégral de haute qualité. Le terme, qui se traduit littéralement "de la fève à la tablette" fait référence ...

5 Règlementation

5.1 La législation du chocolat en France

Les produits à base de cacao et de chocolat sont régis par la directive européenne ****/**/CE, sur lequel s'est alligné le décret français du ** juillet **** (***), et sur les règles en matière d'étiquetage.

Les grandes catégories de produits à base de cacao

Les Cacaos

Cacao en ...

5.2 La TVA : une réglementation qui varie

Le cacao dispose en France d'un statut assez complexe concernant la TVA. Les produits agro-alimentaires disposent généralement de la TVA réduite (***) surnommé "Décret cacao-chocolat" qui s'alligne sur la Directive N°****/**/CE du Parlement Européen concernant les produits de cacao et de chocolat.

Les produits de chocolat ...

5.3 Les principaux labels sur le marché français

Un label met en valeur, au moyen d’un symbole sur l’emballage, les qualités spécifiques d’un produit. Il est associé à un produit ou à une organisation. Chaque label est doté d’un cahier des charges défini collectivement. Un système de vérification de la conformité des ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Jeff de Bruges
  • Savencia Fromage & Dairy groupe
  • Cémoi (Sweet Products)
  • Mars Group
  • Roger & Cie
  • Bonnat chocolatier
  • Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)
  • Chocolatrie Janin
  • De Neuville (Savencia Groupe)
  • Des Lis chocolat
  • Maison du Chocolat
  • Never Dy
  • Valrhona (Savencia Fromage & Dairy)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Production de cacao
  • Répartition des pays producteurs de cacao
  • Répartition des importations de produits cacaotés
  • Commerce extérieur de cacao
  • Principaux importateurs cacao
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Le chocolatier De Neuville condamné à une amende de 4 millions d’euros - 15/02/2024
  • - Troisièmeréseau de distribution spécialisée de chocolats en France:
  • - Pourcentage de boutiques De Neuville exploitées en franchise: 90 %
  • - Premierréseau franchiseur de chocolat français
  • - Amende payée par De Neuville: Plus de quatre millions d’euros
  • - Nombre de points de vente de De Neuville: 154
  • - Période où De Neuville a restreint la liberté commerciale de ses franchisés: de 2006 à 2022
  • - Vente en ligne autorisée par De Neuville à partir de: 2019
Chocolat : Fortwenger reprend le site Cémoi dans le Bas-Rhin - 18/06/2023
  • PME familiale Fortwenger est spécialiste du pain d'épices
  • Reprise du site du chocolatier Cémoi à Molsheim
  • 22 salariés de Cémoi repris
  • 120 personnes employées par Fortwenger
  • Création de "Fortwenger chocolaterie"
  • L'entreprise devrait publier 27 millions d'euros de chiffre d'affaires
  • Répartition du chiffre d'affaires: 40% propres points de vente, 45% grande distribution, 10% internet, reste auprès de grossistes et à l'export.
La gourmandise et la Maison du Chocolat - 16/06/2023
  • 1977 : Création de La Maison du Chocolat par Robert Linxe.
  • 25 ans : Âge de Robert Linxe lorsqu'il achète une pâtisserie-confiserie à Paris, La Marquise de Presles.
  • 20 ans : Durée pendant laquelle Robert Linxe développe une activité de traiteur avant d'ouvrir La Maison du Chocolat.
  • La Maison du Chocolat ouvre des boutiques à New York, Tokyo, Londres, et Hong-Kong.
  • 1996 : Nicolas Cloiseau rejoint La Maison du Chocolat.
  • 2012 : Nicolas Cloiseau reprend La Maison du Chocolat.
  • 13 kilos : Consommation moyenne de chocolat par un Français chaque année.
  • Les ateliers de La Maison du Chocolat sont situés à Nanterre, en France.
Maison du Chocolat - 29/03/2023
  • Fondation de La Maison du Chocolat en 1977
  • Arrivée de Nicolas Cloiseau en 2012 en tant que Meilleur Ouvrier de France
  • Engagement en faveur du développement durable et du commerce équitable
  • Organisation régulière d'ateliers et démonstrations animés par Nicolas Cloiseau et son équipe d'experts
Bénéfice net Savencia en 2022 en baisse - 09/03/2023
  • Bénéfice net de Savencia en 2022: 68 millions d'euros (-18% par rapport à l'année précédente).
  • Chiffre d'affaires de Savencia en 2022: 6,5 milliards d'euros (+16,8% par rapport à l'année précédente). 
  • Croissance organique de 16,7% dans la catégorie "autres produits laitiers".
  • Augmentation continue des prix des produits laitiers industriels entre 2020 et 2022 en France. 
  • Présence de Savencia en Ukraine et en Russie, acquisition de l'entreprise OAO Belebey en 2018.
Touché par l'inflation, le chocolatier Cémoi fait le dos rond - 21/01/2023
  • Cemoi emploie 3200 salariés (dont 2200 en France)
  • 9 sites de production en France (sur 14 au total)
  • Appartient au groupe Sweet Products depuis juillet 2021
  • Présent aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse, deux sites de production de crème glacée en Belgique et une usine de caramel au Royaume-Uni.
  • Sweet Products emploie 5,000 salariés, pour un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Jeff de Bruges
Savencia Fromage & Dairy groupe
Cémoi (Sweet Products)
Mars Group
Roger & Cie
Bonnat chocolatier
Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)
Chocolatrie Janin
De Neuville (Savencia Groupe)
Des Lis chocolat
Maison du Chocolat
Never Dy

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du cacao | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise De Neuville (Savencia Groupe)
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise De Neuville (Savencia Groupe)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise De Neuville (Savencia Groupe)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valrhona (Savencia Fromage & Dairy)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Never dy
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison du Chocolat
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Des Lis chocolat
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise De Neuville (Savencia Groupe)
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chocolatrie Janin
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mars Group
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Savencia Fromage & Dairy
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)

Nos références clients

Ils ont consulté nos études Découvrir les avis (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & Cas clients Toutes les interviews et cas clients (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00