Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le cacao est la poudre obtenue après une opération de broyage des fèves de cacao, fruits du cacaoyer. L’industrie du cacao est divisée très clairement entre :

  • La partie amont qui consiste en l’exploitation de plantations de cacaoyer et la récupération des fèves de cacao, le séchage. Cette industrie primaire amont est le quasi-monopole des pays en développement ;
  • La partie avale primaire qui consiste en la transformation de la fève brute en « masse de cacao », produit semi-fini utilisé par toute l’industrie chocolatière (nettoyage, séchage, torréfaction, décorticage et broyage) qui a parfois lieu directement sur le site de production mais qui est bien plus souvent l’apanage de multinationales occidentales ;
  • La partie avale secondaire qui consiste en la production de chocolat et autres sous-produits qui sont finalement distribués aux consommateurs finaux. Ces activités secondaires et tertiaires sont largement concentrées dans les pays développés ;

Entre ces segments clés de la chaîne de valeur du cacao intervient bien sûr l’industrie du transport, en particulier maritime permettant de relier les différentes géographies en jeu.

Le marché mondial du cacao est un marché mondialisé présentant un fonctionnement typique des marchés de matières premières.

La partie production est largement concentrée en Afrique puisque la Côte d’Ivoire et le Ghana comptent à eux seuls pour plus de 60% de la production mondiale de cacao s’élevant à plus de 4 milliards de tonnes. Les autres pays clés dans la production mondiale sont d’autres pays africains, des pays d’Amérique du Sud ainsi que l’Indonésie. Il est à noter que 80% de la production mondiale provient de plantations familiales inférieures à 10 hectares.

Du côté aval de l’industrie, l’Europe et le continent américain représentent une part prépondérante de la transformation et de la consommation au niveau mondial. Il est également à noter ici que quelques multinationales occidentales contrôlent une part substantielle du marché mondial de produit final. Il faut souligner que ce marché de matière première globalisé est largement marqué par l’impact des marchés financiers puisque les prix mondiaux des échanges physiques et des contrats à terme concernant le cacao sont fixés sur les marchés de Londres et de New-York.

En France, l’industrie de la chocolaterie représente environ 400,000 tonnes pour plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires et des dizaines de milliers d’emplois directs.

1.2 Marché mondial

Production mondiale de cacao :

Les fèves de cacao sont produites dans les régions tropicales autour de l'équateur, où les conditions climatiques sont propices à la culture des cacaoyers. Environ ** % des fèves de cacao du monde proviennent de quatre pays d'Afrique occidentale : la Côte d'Ivoire, le Ghana, le ...

1.3 Marché national

La balance commerciale est représentée par le graphique ci-dessous. Pour le réaliser, nous avons utilisé les données du code UN Comtrade [***] "Cocoa and cocoa productions". La France est un grand importateur de cacao puisqu'en ****, elle important l'équivalent de *,*** milliards de dollars de cacao. Quant aux exportations, ...

1.4 Impact crises Covid et Ukraine

Crise sanitaire

Un article de **** de Les Echos reporte les changements des modes de consommation du chocolat dans la population française. En septembre ****, selon la bourse de New York, le cacao a touché le point son point le plus bas depuis ****, avec un prix de *.*** USD la tonne, une baisse ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Consommation intérieure de chocolat

Les français consomment en moyenne *,* kilos de chocolat par an selon le Syndicat du Chocolat. Ce serait ainsi le *e pays le plus important en consommation par habitan.

Principaux pays consommateurs de chocolat Monde, ****, kg/hab/an Source: ****

Concernant le type de tablettes de chocolat, les Français consomment environ ...

2.2 Préférences des Français

Les préférences des Français pour les produits aux chocolats se tournent vers les tablettes en premier, citées par **,*% des Français, suivies par les fondants et moelleux au chocolat (***).

Source: ****

2.3 Un engouement pour le bio

Aperçu général

La France est le *e pays européen en ventes de produits issus de l’agriculture biologique, derrière l’Allemagne [***]. Avec **,* milliards d’euros de ventes en ****, les produits bios pèsent pour *,*% de la consommation des ménages, selon Agence BIO

Principaux consommateurs de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu global de la chaîne de valeur cacao

De l'exploitant au consommateur final

Entre les exploitants de fèves de cacao, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire (***), et les clients finaux, consommateurs de chocolats et produits chocolatés, il existe plusieurs types d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur.

Source: ****

En effet, une fois ...

3.2 Les fabricants de chocolat

Les intégrateurs

En France, on trouve un petit nombre de grands industriels du chocolat, d'envergure internationale et présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Parmi ceux-ci, l'unique. Les autres leaders sur le territoire sont d'origine suisse, ou américaine, à l'image de Barry Callebaut (***).

Les spécialistes de ...

3.3 Concentration horizontale et verticale au niveau mondial

Concentration horizontale :

Le nombre de maisons de négoce de cacao à Londres a été divisé par trois entre **** et ****, passant d'une trentaine à moins d'une dizaine. [***] Des entreprises historiques comme Gilles & Dufus, Berisford et Sucden ont été rachetées par des acteurs devenus des géants de la filière, comme Cargill ...

3.4 Déforestations, enjeux environnementaux et commerce équitable dans la filière cacao

Déforestations :

De nombreuses études se sont penchées sur le phénomène de déforestation locale associé à la culture du cacao et il est clairement établi que le défrichement d’une parcelle de forêt pour l’établissement de la culture du cacao est une pratique courante et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les exploitations cacaotières et transformation des fèves

Exploitations cacaotières :

Le cacao est traditionellement cultivé par de petits exploitants, qui représentent entre ** et **% de la production mondiale. Ils exploitent généralement de petites parcelles de terre dont la superficie varie typiquement entre * et * hectares en Afrique et dans certaines zones d'Asie. Les arbres poussent exclusivement dans ...

4.2 La volatilité du cours du cacao

Le "cacao marchand" est le produit qui s'échange sur le marché international. Le cours de cette commodité est assez volatil, dépendant de plusieurs facteurs comme les anticipations de rupture de stocks, les bonnes ou mauvaises récoltes, les événements politiques dans les pays producteurs. Pourtant, le prix du ...

4.3 Tendance de l'offre : Bean-to-bar

Le Bean-to-bar est un modèle commercial, né aux Etats-Unis dans les années ****, représentant une entreprise achetant des fèves de cacao d'origine éthique pour fabriquer du chocolat intégral de haute qualité. Le terme, qui se traduit littéralement "de la fève à la tablette" fait référence ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La législation du chocolat en France

Les produits à base de cacao et de chocolat sont régis par la directive européenne ****/**/CE, sur lequel s'est alligné le décret français du ** juillet **** (***), et sur les règles en matière d'étiquetage.

Les grandes catégories de produits à base de cacao

Les Cacaos

Cacao en ...

5.2 La TVA : une réglementation qui varie

Le cacao dispose en France d'un statut assez complexe concernant la TVA. Les produits agro-alimentaires disposent généralement de la TVA réduite (***) surnommé "Décret cacao-chocolat" qui s'alligne sur la Directive N°****/**/CE du Parlement Européen concernant les produits de cacao et de chocolat.

Les produits de chocolat ...

5.3 Les principaux labels sur le marché français

Un label met en valeur, au moyen d’un symbole sur l’emballage, les qualités spécifiques d’un produit. Il est associé à un produit ou à une organisation. Chaque label est doté d’un cahier des charges défini collectivement. Un système de vérification de la conformité des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Jeff de Bruges
  • Savencia Fromage & Dairy
  • Cémoi
  • Barry Callebaut
  • Mars
  • Roger & Cie
  • Bonnat chocolatier
  • Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  • Contact press
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché du cacao - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo Schott

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

Hugo Schott logo 1 Hugo Schott logo 2
Mathieu Luinaud

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2
Education Formation
Robin Charbonnier

PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

Robin Charbonnier logo 1 Robin Charbonnier logo 2
Pierre D.

Analyst

Pierre D.

Pierre D. logo 1 Pierre D. logo 2
Arnaud W.
Linkedin logo

Ross Alumni Club France

Arnaud W.

Arnaud W. logo 1 Arnaud W. logo 2
Amaury de Balincourt
Linkedin logo

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2
Pierrick C.

Consultant

Pierrick C.

Pierrick C. logo 1 Pierrick C. logo 2
Maelle V.

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle V.

Héloise Fruchard

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2
Imane Essadiq

EDHEC

Imane Essadiq

Imane Essadiq logo 1 Imane Essadiq logo 2
Vincent D.

Auditeur

Vincent D.

Vincent D. logo 1 Vincent D. logo 2
Eva-Garance T.

Eva-Garance T.

Eva-Garance T. logo 1 Eva-Garance T. logo 2
Michela G.

Market Research Analyst

Michela G.

Michela G. logo 1 Michela G. logo 2
Azelie P.

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie P.

Azelie P. logo 1 Azelie P. logo 2
Cantiane G.

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane G.

Cantiane G. logo 1 Cantiane G. logo 2
Jules Decour

Consultant

Jules Decour

Jules Decour logo 1 Jules Decour logo 2
Alexia V.

Alexia V.

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna O.

Anna O.

Gabriel S.

Gabriel S.