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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Le cacao occupe la troisième place dans le marché mondial des matières premières

Le cacao est la poudre obtenue après une opération de broyage des fèves de cacao, fruits du cacaoyer. L’industrie du cacao est divisée très clairement entre :

  • La partie amont qui consiste en l’exploitation de plantations de cacaoyer et la récupération des fèves de cacao, le séchage. Cette industrie primaire amont est le quasi-monopole des pays en développement ;
  • La partie avale primaire qui consiste en la transformation de la fève brute en « masse de cacao », produit semi-fini utilisé par toute l’industrie chocolatière (nettoyage, séchage, torréfaction, décorticage et broyage) qui a parfois lieu directement sur le site de production mais qui est bien plus souvent l’apanage de multinationales occidentales ;
  • La partie avale secondaire qui consiste en la production de chocolat et autres sous-produits qui sont finalement distribués aux consommateurs finaux. Ces activités secondaires et tertiaires sont largement concentrées dans les pays développés ;

Entre ces segments clés de la chaîne de valeur du cacao intervient bien sûr l’industrie du transport, en particulier maritime permettant de relier les différentes géographies en jeu.

Le marché mondial du cacao est un marché mondialisé présentant un fonctionnement typique des marchés de matières premières.

La partie production est largement concentrée en Afrique puisque la Côte d’Ivoire et le Ghana comptent à eux seuls pour plus de 60% de la production mondiale de cacao s’élevant à plus de 4 milliards de tonnes. Les autres pays clés dans la production mondiale sont d’autres pays africains, des pays d’Amérique du Sud ainsi que l’Indonésie. Il est à noter que 80% de la production mondiale provient de plantations familiales inférieures à 10 hectares.

Du côté aval de l’industrie, l’Europe et le continent américain représentent une part prépondérante de la transformation et de la consommation au niveau mondial. Il est également à noter ici que quelques multinationales occidentales contrôlent une part substantielle du marché mondial de produit final. Il faut souligner que ce marché de matière première globalisé est largement marqué par l’impact des marchés financiers puisque les prix mondiaux des échanges physiques et des contrats à terme concernant le cacao sont fixés sur les marchés de Londres et de New-York.

En France, l’industrie de la chocolaterie représente environ 400,000 tonnes pour plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires et des dizaines de milliers d’emplois directs.

1.2 La Côte d'Ivoire et le Ghana principaux pays producteurs

Production
En ** ans, la production de fèves de cacao à l'échelle mondiale a été multiplée par trois, passant de * *** à * *** milliers de tonnes par an, soit un taux de croissance annuel moyen de *,*%. [***]. Les principaux pays producteurs sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, cumulant à eux deux **,*% de la ...

1.3 Les importations françaises constantes

Montant des importations
En ****, la France a importé un total de *,** milliard de dollars de fèves et produits semi-transformés de cacao (***). [***]

Source: ****
Par ailleurs, la part des fèves de cacao dans le total des importations françaises de produits cacaotés (***).


Répartition des importations de produits cacaotés France, ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Consommation intérieure de chocolat

Les français consomment en moyenne *,* kilos de chocolat par an selon le Syndicat du Chocolat. Ce serait ainsi le *e pays le plus important en consommation par habitant.
Principaux pays consommateurs de chocolat Monde, ****, kg/hab/an Source : Syndicat du Chocolat

Concernant le type de tablettes de chocolat, les Français ...

2.2 Les fabricants de chocolat

Les intégrateurs
En France, on trouve un petit nombre de grands industriels du chocolat, d'envergure internationale et présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Seul Cémoi parmi les groupes contrôlant l'ensemble de la chaîne de valeur est d'origine française. Les autres leaders sur ...

2.3 Un engouement pour le bio

Aperçu général
La France est le *e pays européen en ventes de produits issus de l’agriculture biologique, derrière l’Allemagne [***]. Avec *,* milliards d’euros de ventes en ****, les produits bios pèsent pour *,*% de la consommation des ménages, selon Agence BIO
Principaux consommateurs de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu global de la chaîne de valeur cacao

De l'exploitant au consommateur final
Entre les exploitants de fèves de cacao, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire (***), et les clients finaux, consommateurs de chocolats et produits chocolatés, il existe plusieurs types d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur.

Source: ****
En effet, une fois ...

3.2 Concentration horizontale et verticale au niveau mondial

Concentration horizontale
Le nombre de maisons de négoce de cacao à Londres a été divisé par trois entre **** et ****, passant d'une trentaine à moins d'une dizaine. [***] Des entreprises historiques comme Gilles & Dufus, Berisford et Sucden ont été rachetées par des acteurs devenus des géants de la filière, comme Cargill ...

3.3 Focus sur le commerce équitable dans la filière cacao

Elements historiques
Le Commerce Equitable (***) forge  le  slogan  «Trade  not  Aid»  qui  vise  à  rompre  avec  la  logique classique de l’assistance. L’idée va alors se développer, en plus d’un lien direct entre producteur et consommateur, d’un prix juste permettant de couvrir les frais de production et ...

3.4 Déforestation et considérations environnementales

De nombreuses études se sont penchées sur le phénomène de déforestation locale associé à la culture du cacao et il est clairement établi que le défrichement d’une parcelle de forêt pour l’établissement de la culture du cacao est une pratique courante et valorisée, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les exploitations cacaotières

Le cacao est traditionellement cultivé par de petits exploitants, qui représentent entre ** et **% de la production mondiale. Ils exploitent généralement de petites parcelles de terre dont la superficie varie typiquement entre * et * hectares en Afrique et dans certaines zones d'Asie. Les arbres poussent exclusivement dans des zones tropicales, ...

4.2 Transformation des fèves de cacao

Les fèves de cacao, une fois fermentées et séchées, subissent différentes transformation afin d'obtenir le produit recherché. Il découle généralement trois types de produits semis-transformés prêts à être commercialisés.
La pâte de cacao
Chaque fève est d'abord torréfiée ...

4.3 La volatilité du cours du cacao

Le "cacao marchand" est le produit qui s'échange sur le marché international. Le cours de cette commodité est assez volatil, dépendant de plsieurs facteurs comme les anticipations de rupture de stocks, les bonnes ou mauvaises récoltes, les événements politiques dans les pays producteurs. Pourtant, le prix du ...

4.4 L'instauration de prix plancher - Un cartel du cacao ?

La hausse des prix sur le marché du cacao en **** a résulté d'une entente entre les deux principaux pays producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ont lancé un bras de fer avec les industriels du secteur afin de mieux rémunérer les petits exploitants. Cette entente ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La législation du chocolat en France

Les produits à base de cacao et de chocolat sont régis par la directive européenne ****/**/CE, qui a modifié le décret français « cacao-chocolat » du ** juillet ****. La règlementation porte à la fois sur la composition (***), et sur les règles en matière d'étiquetage.
Les grandes catégories ...

5.2 Etat des réformes sur l'intégration des cacaoculteurs dans la chaîne de valeur mondiale du cacao

L'amélioration de la transmission globale des cours mondiaux du cacao aux prix à la production a également conduit à une plus grande exposition des producteurs de cacao à des marchés internationaux volatils. Les fluctuations de prix peuvent affecter négativement les agriculteurs en introduisant une certaine incertitude dans l'activité agricole. Les agriculteurs, ...

5.3 Les principaux labels sur le marché français

Un label met en valeur, au moyen d’un symbole sur l’emballage, les qualités spécifiques d’un produit. Il est associé à un produit ou à une organisation. Chaque label est doté d’un cahier des charges défini collectivement. Un système de vérification de la conformité des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Jeff de Bruges
  • Savencia Fromage & Dairy
  • Cémoi
  • Barry Callebaut
  • Mars

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

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Associate Consultant

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PhD Industrial transformations

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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