Contenu de l'étude:
Le marché du cacao - France

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le cacao est la poudre obtenue après une opération de broyage des fèves de cacao, fruits du cacaoyer. L’industrie du cacao est divisée très clairement entre :

  • La partie amont qui consiste en l’exploitation de plantations de cacaoyer et la récupération des fèves de cacao, le séchage. Cette industrie primaire amont est le quasi-monopole des pays en développement ;
  • La partie avale primaire qui consiste en la transformation de la fève brute en « masse de cacao », produit semi-fini utilisé par toute l’industrie chocolatière (nettoyage, séchage, torréfaction, décorticage et broyage) qui a parfois lieu directement sur le site de production mais qui est bien plus souvent l’apanage de multinationales occidentales ;
  • La partie avale secondaire qui consiste en la production de chocolat et autres sous-produits qui sont finalement distribués aux consommateurs finaux. Ces activités secondaires et tertiaires sont largement concentrées dans les pays développés ;

Entre ces segments clés de la chaîne de valeur du cacao intervient bien sûr l’industrie du transport, en particulier maritime permettant de relier les différentes géographies en jeu.

Le marché mondial du cacao est un marché mondialisé présentant un fonctionnement typique des marchés de matières premières.

La partie production est largement concentrée en Afrique puisque la Côte d’Ivoire et le Ghana comptent à eux seuls pour plus de 60% de la production mondiale de cacao s’élevant à plus de 4 milliards de tonnes. Les autres pays clés dans la production mondiale sont d’autres pays africains, des pays d’Amérique du Sud ainsi que l’Indonésie. Il est à noter que 80% de la production mondiale provient de plantations familiales inférieures à 10 hectares.

Du côté aval de l’industrie, l’Europe et le continent américain représentent une part prépondérante de la transformation et de la consommation au niveau mondial. Il est également à noter ici que quelques multinationales occidentales contrôlent une part substantielle du marché mondial de produit final. Il faut souligner que ce marché de matière première globalisé est largement marqué par l’impact des marchés financiers puisque les prix mondiaux des échanges physiques et des contrats à terme concernant le cacao sont fixés sur les marchés de Londres et de New-York.

En France, l’industrie de la chocolaterie représente environ 400,000 tonnes pour plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires et des dizaines de milliers d’emplois directs.

1.2 Marché mondial

Production mondiale de cacao :

Les fèves de cacao sont produites dans les régions tropicales autour de l'équateur, où les conditions climatiques sont propices à la culture des cacaoyers. Environ ** % des fèves de cacao du monde proviennent de quatre pays d'Afrique occidentale : la Côte d'Ivoire, le Ghana, le ...

1.3 Marché national

La balance commerciale est représentée par le graphique ci-dessous. Pour le réaliser, nous avons utilisé les données du code UN Comtrade [***] "Cocoa and cocoa productions". La France est un grand importateur de cacao puisqu'en ****, elle important l'équivalent de *,*** milliards de dollars de cacao. Quant aux exportations, ...

1.4 Impact crises Covid et Ukraine

Crise sanitaire

Un article de **** de Les Echos reporte les changements des modes de consommation du chocolat dans la population française. En septembre ****, selon la bourse de New York, le cacao a touché le point son point le plus bas depuis ****, avec un prix de *.*** USD la tonne, une baisse ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Consommation intérieure de chocolat

Les français consomment en moyenne *,* kilos de chocolat par an selon le Syndicat du Chocolat. Ce serait ainsi le *e pays le plus important en consommation par habitan.

Principaux pays consommateurs de chocolat Monde, ****, kg/hab/an Source: ****

Concernant le type de tablettes de chocolat, les Français consomment environ ...

2.2 Préférences des Français

Les préférences des Français pour les produits aux chocolats se tournent vers les tablettes en premier, citées par **,*% des Français, suivies par les fondants et moelleux au chocolat (***).

Source: ****

2.3 Un engouement pour le bio

Aperçu général

La France est le *e pays européen en ventes de produits issus de l’agriculture biologique, derrière l’Allemagne [***]. Avec **,* milliards d’euros de ventes en ****, les produits bios pèsent pour *,*% de la consommation des ménages, selon Agence BIO

Principaux consommateurs de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Aperçu global de la chaîne de valeur cacao

De l'exploitant au consommateur final

Entre les exploitants de fèves de cacao, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire (***), et les clients finaux, consommateurs de chocolats et produits chocolatés, il existe plusieurs types d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur.

Source: ****

En effet, une fois ...

3.2 Les fabricants de chocolat

Les intégrateurs

En France, on trouve un petit nombre de grands industriels du chocolat, d'envergure internationale et présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Parmi ceux-ci, l'unique. Les autres leaders sur le territoire sont d'origine suisse, ou américaine, à l'image de Barry Callebaut (***).

Les spécialistes de ...

3.3 Concentration horizontale et verticale au niveau mondial

Concentration horizontale :

Le nombre de maisons de négoce de cacao à Londres a été divisé par trois entre **** et ****, passant d'une trentaine à moins d'une dizaine. [***] Des entreprises historiques comme Gilles & Dufus, Berisford et Sucden ont été rachetées par des acteurs devenus des géants de la filière, comme Cargill ...

3.4 Déforestations, enjeux environnementaux et commerce équitable dans la filière cacao

Déforestations :

De nombreuses études se sont penchées sur le phénomène de déforestation locale associé à la culture du cacao et il est clairement établi que le défrichement d’une parcelle de forêt pour l’établissement de la culture du cacao est une pratique courante et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les exploitations cacaotières et transformation des fèves

Exploitations cacaotières :

Le cacao est traditionellement cultivé par de petits exploitants, qui représentent entre ** et **% de la production mondiale. Ils exploitent généralement de petites parcelles de terre dont la superficie varie typiquement entre * et * hectares en Afrique et dans certaines zones d'Asie. Les arbres poussent exclusivement dans ...

4.2 La volatilité du cours du cacao

Le "cacao marchand" est le produit qui s'échange sur le marché international. Le cours de cette commodité est assez volatil, dépendant de plusieurs facteurs comme les anticipations de rupture de stocks, les bonnes ou mauvaises récoltes, les événements politiques dans les pays producteurs. Pourtant, le prix du ...

4.3 Tendance de l'offre : Bean-to-bar

Le Bean-to-bar est un modèle commercial, né aux Etats-Unis dans les années ****, représentant une entreprise achetant des fèves de cacao d'origine éthique pour fabriquer du chocolat intégral de haute qualité. Le terme, qui se traduit littéralement "de la fève à la tablette" fait référence ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La législation du chocolat en France

Les produits à base de cacao et de chocolat sont régis par la directive européenne ****/**/CE, sur lequel s'est alligné le décret français du ** juillet **** (***), et sur les règles en matière d'étiquetage.

Les grandes catégories de produits à base de cacao

Les Cacaos

Cacao en ...

5.2 La TVA : une réglementation qui varie

Le cacao dispose en France d'un statut assez complexe concernant la TVA. Les produits agro-alimentaires disposent généralement de la TVA réduite (***) surnommé "Décret cacao-chocolat" qui s'alligne sur la Directive N°****/**/CE du Parlement Européen concernant les produits de cacao et de chocolat.

Les produits de chocolat ...

5.3 Les principaux labels sur le marché français

Un label met en valeur, au moyen d’un symbole sur l’emballage, les qualités spécifiques d’un produit. Il est associé à un produit ou à une organisation. Chaque label est doté d’un cahier des charges défini collectivement. Un système de vérification de la conformité des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Jeff de Bruges
  • Savencia Fromage & Dairy
  • Cémoi (Sweet Products)
  • Mars
  • Roger & Cie
  • Bonnat chocolatier
  • Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Nos autres produits

Nos autres produits

Étude de marché locale - France

400 € HT

Commandez une étude sur une zone géographique (ville ou zone géographique) à partir de 400€ HT

  • Flux Piéton et Voitures 
  • Activité réseaux sociaux
  • Trafic et analyse web
  • Analyse détaillée de l’offre 
  • Cartographie des acteurs
  • Estimation du chiffre d'affaires

Demandez une estimation précise à notre équipe (réponse en 24h)

En savoir plus sur ce format d'étude

Acheter

Étude ad hoc - France

600 € HT

Nos analystes réalisent des études sur-mesure à des prix très compétitifs (à partir de 600€ HT)

  • Définition du marché et du ou des pays
  • Estimation de la faisabilité de l'étude, du délai et du prix (24h)
  • Validation de la commande et paiement en ligne ou par virement

Notre équipe vous recontacte immédiatement (entre 9h et 22h Paris)

Consultez un exemple d'étude ad hoc et des études de cas

Acheter

Pack 10 études - France

690 € HT

10 crédits valables 1 an qui vous permettent de choisir 10 études parmi nos 650 études en France

Une offre adaptée pour :

  • Les consultants et fonds d'investissement
  • Les acheteurs et chefs de marché
  • Les experts-comptables

Recevrez gratuitement une sélection d'études personnalisées et le meilleur prix selon le nombre d'études choisies.

Consultez nos études de cas : private equity, conseil, acheteurs, commerciaux.

Acheter

Méthode

Méthode
Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (1)

Avis (1)

Le marché du cacao - France

Publié le 22/02/2022 par Alexis de Guitaut - NA

Une analyse très détaillée de la consommation et distribution du cacaco en France. L'étude contient de précieuses informations concernant le marché du bio et celui du commerce équitable.


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Alexis pour votre avis! :)

Cas et références clients

Cas et références clients
La pépite Interview
Linkedin logo

BFM Business

La pépite Interview

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Boston Consulting Group

Paul-Alexis Kebabtchieff

Marie Guibart
Linkedin logo

Kea Partners

Marie Guibart

Elaine, Durand
Linkedin logo

Crédit Agricole, Information & Veille

Elaine, Durand

Philippe Dilasser
Linkedin logo

Initiative & Finance

Philippe Dilasser

Anne Baudry
Linkedin logo

Metro

Anne Baudry

Amaury Wernert
Linkedin logo

Kroll (Duff & Phelps)

Amaury Wernert

Smart Leaders Interview
Linkedin logo

B-Smart

Smart Leaders Interview