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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le chocolat dit « bio » est un chocolat labellisé "AB" en accord avec la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'au moins 95% des ingrédients utilisés sont issus de l’agriculture biologique [Eur-Lex], sans additif chimique, et que les fèves de cacao n'ont pas été traitées avec des pesticides ou des OGM. [Bioconsomacteurs].

Le marché du chocolat bio peut êtré découpé en différentes catégories de produits : 

  • Les tablettes de chocolat (tablettes de pâtisseries, les tablettes avec ingrédients, tablettes de dégustation)
  • Les pâtes à tartiner 
  • Les barres chocolatées 
  • Les confiseries 
  • Le cacao en poudre 

Si la France est un marché clef pour l’industrie du chocolat et est classée en 6e position en consommation par habitant (tout produit confondu), le marché est mature, affichant de faibles taux de croissance.

Dans ce contexte, le segment du bio représente un relais de croissance significatif, surfant sur les habitudes de consommations plus durables et les préoccupations concernant la question écologique au sein de la société.

Le marché français du chocolat bio est atomisé, composé d'une grande diversité d’acteurs : groupes multinationaux, PME et artisans. Logiquement, le segment du chocolat attire les acteurs majeurs du bio et certaines entreprises françaises, comme Alter Éco, y jouent un rôle prépondérant.

1.2 Chocolats, produits bios et chocolats bios dans le monde

La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao ...

1.3 Panorama du marché français

Chiffres clés du marché du chocolat

Le syndicat du chocolat, dans son infographie complète pour l’année **** estime les ventes de chocolat en GMS à * *** millions d’euros, avec *** *** tonnes de chocolats vendus. [***]

Aperçu du marché du bio en France

La France est le *e pays européen ...

1.4 Balance commerciale

La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Chiffres clés de la consommation de chocolat en France

Le budget moyen des Français pour le chocolat est d’environ *** € par an et par personne, cela s’explique par une forte consommation de produits à base de chocolat, répartie entre notamment entre les tablettes, la pâte à tartiner et les barres (***). [***]

Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards ...

2.2 Préférences des Français par produit au chocolat

Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. ...

2.3 Cyclicité de la demande et engouement du chocolat bio

D’après le Syndicat National du Chocolat, les ventes de chocolats s’opèrent principalement à Noël et Pâques. Ces deux périodes cumulent respectivement **,*% et *,*% du chiffre d‘affaires des chocolatiers.

Part du chocolat bio sur le marché total du chocolat France, **** - ****, en % Source: ****

Le marché choclat ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché fragmenté

Le marché du chocolat en France fait état de *** entreprises dont **% de PME. **% des employés du chocolat travaille en production industrielle, soit ** *** emplois pour ** *** salariés du marché chocolat (***).

Deux leaders français sur le segment du chocolat biologique

Bien que le marché du chocolat, et a fortiori celui du ...

3.2 Le rayon épicerie sucrée Bio

Les différents produits du marché du chocolat bio sont regroupés au sein de l’épicerie sucrée Bio chez les différents revendeurs (***).

En ****, le rayon épicerie Bio représentait **% du chiffre d’affaires total des produits bio en France chez les GMS (***), soit *,* milliards sur *,* milliards d’euros ...

3.3 Chaîne de production du chocolat

On peut résumer la chaîne de production de la filière chocolat comme suit :

Source: ****

Production de cacao

Plus de *** *** hectares de cacao étaient produits en agriculture biologique en ****. Cela représente *,*% du total des surfaces cultivées pour le cacao.

Les surfaces cultivées sont majoritairement situées ...

3.5 Un marché concentré

Une vue d'ensemble du marché

Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]

Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****

Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les gammes de produits au chocolat/chocolat bio

Dans sa dernière infographie, le Syndicat du Chocolat répartit les ventes de produits chocolatés entre * catégories de produits :

Les tablettes de chocolat (***) Les pâtes à tartiner (***) Les barres chocolatées (***) Les confiseries (***) Le cacao en poudre (***) 

Les tablettes de chocolat

On distingue généralement les tablettes ...

4.2 Prix moyen constatés

Selon Simon Kucher, le chocolat bio coûte en général deux fois plus cher que le chocolat traditionnel. Ceci dépend cependant grandement de la marque du produit.

Les tablettes de chocolat bio basiques sont vendues aux environs de *,*€ les *** grammes en MDD [***], le chocolat pâtissier peut s’apprécier ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

La composition pour chaque catégorie de chocolat en cacao et en beurre de cacao est délimitée par le Codex Stan **-****, Rév.* -****.

L’introduction de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est également contrôlé avec un seuil de *% du ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Alter Eco, Bjorg Bonneterre (Groupe Ecotone)
  • Ethiquable
  • Jardin Bio
  • Cémoi
  • Biocoop
  • Biomonde
  • La vie Claire
  • Ferrero
  • Lindt & Sprungli
  • Mondelez
  • Mars
  • vijaya
  • Rapunzel
  • Vahiné (McCormic)
  • Kaoka
  • Ombar
  • Moulin des moines
  • Nestlé

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