Synthèse
En 2020, le marché européen du chocolat était évalué à 14,47 milliards de dollars et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % entre 2021 et 2025, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France étant les principaux marchés. La demande de chocolat biologique a été particulièrement robuste, évaluée à 824 millions de dollars au niveau mondial en 2020, avec des prévisions d'un TCAC de 6,1 % jusqu'en 2028. Le budget chocolat des consommateurs français s'élève en moyenne à 270 € par personne et par an, avec une consommation moyenne de 7,31 kg par personne et par an. Le segment du chocolat biologique en France a augmenté de 21 % en 2020, malgré la crise sanitaire, ce qui indique une forte évolution des consommateurs vers des produits durables. Le marché est fragmenté, caractérisé par la présence de groupes multinationaux, de PME et d'artisans, Alter Eco (Ecotone Group) et Ethiquable étant des leaders notables. Le secteur est dominé par quelques grandes entreprises dans l'espace non biologique - Ferrero, Mondelez, Nestlé, Lindt et Mars - et les supermarchés constituent le principal canal de vente du chocolat.
La balance commerciale de l'industrie chocolatière française met en évidence une dépendance à l'égard des importations, notamment en provenance d'Allemagne et de Belgique, avec un taux de couverture de seulement 56% en 2020. Le chocolat biologique coûte environ le double du chocolat traditionnel, et le marché est confronté à des réglementations européennes strictes qui imposent au moins 95 % d'ingrédients biologiques dans les produits certifiés.
Évolution des préférences et pics saisonniers dans le paysage chocolatier français.
Sur le marché français mature, où les taux de croissance sont faibles en raison d'une consommation par habitant élevée (6e rang en Europe), la demande de chocolat est soutenue, mais les acheteurs montrent un penchant croissant pour les produits biologiques. Les habitudes de consommation durable gagnant du terrain, on observe une évolution notable vers le segment du chocolat biologique, qui continue de bénéficier d'une croissance robuste en France, une augmentation significative de 80 %. Cela équivaut à une croissance annuelle moyenne d'environ 12,4 %, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement. Les consommateurs français consacrent chaque année entre 250 et 300 euros à l'achat de chocolat, ce qui témoigne de l'importance qu'ils accordent à cette confiserie. Il est important de noter que plus de 80 % de la population déclare apprécier le chocolat au moins une fois par semaine, et près d'un tiers tous les jours. Les préférences varient selon les groupes démographiques. Les tablettes séduisent près des deux tiers de la population, avec une prédilection particulière pour les personnes âgées de plus de 55 ans, tandis que les jeunes affichent une prédilection pour les produits transformés à base de chocolat, comme les pâtisseries. Les profils gustatifs diffèrent également : les chocolats noirs et les chocolats au lait sont les champions de la population, avec un penchant notable pour les variétés plus foncées qui se développe avec l'âge. Les hommes affichent une nette préférence pour le chocolat noir par rapport au chocolat au lait.
La demande de chocolat présente en outre un caractère saisonnier, avec des pics de vente importants lors des fêtes traditionnelles. Les périodes de Noël et de Pâques représentent à elles seules respectivement 10,1 % et 4,4 % du chiffre d'affaires annuel des chocolatiers. Les chocolats biologiques, qui représentent 4 % du marché français du chocolat et 9 % dans la catégorie des tablettes, se distinguent par leur label "AB", qui indique qu'ils respectent les réglementations européennes strictes en matière de production biologique. Cela a propulsé deux grandes entreprises françaises, Alter Eco et Ethiquable, au premier rang de ce segment de l'industrie, avec des chiffres d'affaires remarquables de près de 30 millions d'euros chacune. Compte tenu de ces tendances, il est clair qu'à mesure que les consommateurs recherchent des choix respectueux de l'environnement et que le segment biologique continue de progresser, les entreprises proactives dans ce domaine sont en mesure de capter l'évolution des goûts et des préférences du public français.
Dans le domaine du chocolat biologique en France, le marché habite de très nombreux acteurs , chacun se taillant des niches avec ses propositions uniques et ses bases de consommateurs dédiées.
- Alter Eco, un pionnier établi dans l'importation et la distribution de produits biologiques et issus du commerce équitable, la marque place la barre très haut avec une sélection variée de tablettes de chocolat biologique qui ornent les rayons des supermarchés. L'éthique de la responsabilité sociale et de la durabilité est profondément ancrée dans leur modèle d'entreprise.
- Ethiquable, une société coopérative solidement ancrée dans les pratiques du commerce équitable, rejoint les leaders de la gourmandise biologique. Ethiquable est fière de sa gamme de chocolats biologiques provenant d'un réseau de coopératives de petits producteurs, ce qui témoigne de son engagement en faveur de relations commerciales équitables.
Les marques de distributeurs ne sont pas en reste dans cette révolution verte
- Cémoi parvient à dominer le segment des tablettes de chocolat biologique dans les marques de distributeurs, se positionnant comme une puissance avec une présence étendue sur le marché.
- Biocoop, Biomonde et La Vie Claire, qui ont su tirer parti de la demande croissante de produits biologiques et ont mis en place de vastes réseaux dédiés à la vente au détail de produits biologiques, y compris les chocolats.
- Ferrero, Lindt & Sprüngli, Mondelez et Mars Chocolate continuent d'influencer de larges portions du marché avec leurs marques internationalement reconnues, même s'ils ne se concentrent pas uniquement sur les segments biologiques.
- Kaoka, Ombar et Moulin des Moines, qui s'adressent à une niche croissante de consommateurs à la recherche de variété et de spécialité dans leur consommation de chocolat biologique. Ces marques diversifient l'offre sur le marché en proposant des tablettes de qualité supérieure et des confiseries inventives.
- Vijaya, Rapunzel et Vahiné, qui répondent à la demande d'ingrédients de chocolat biologique - tels que les pépites de chocolat - destinés à la fois aux cuisiniers amateurs et aux chefs professionnels à la recherche d'options biologiques et équitables.
Parmi ces acteurs, une constante : chacun rivalise pour satisfaire un palais de plus en plus sensible à l'éthique, à la santé et à l'écoconscience. Cet écosystème en pleine effervescence fait du marché français du chocolat biologique non pas un simple segment, mais une affirmation de l'évolution des goûts et des principes.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 04/04/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le chocolat dit « bio » est un chocolat labellisé "AB" en accord avec la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'au moins 95% des ingrédients utilisés sont issus de l’agriculture biologique [Eur-Lex], sans additif chimique, et que les fèves de cacao n'ont pas été traitées avec des pesticides ou des OGM. [Bioconsomacteurs].
Le marché du chocolat bio peut êtré découpé en différentes catégories de produits :
- Les tablettes de chocolat (tablettes de pâtisseries, les tablettes avec ingrédients, tablettes de dégustation)
- Les pâtes à tartiner
- Les barres chocolatées
- Les confiseries
- Le cacao en poudre
Si la France est un marché clef pour l’industrie du chocolat et est classée en 6e position en consommation par habitant (tout produit confondu), le marché est mature, affichant de faibles taux de croissance.
Dans ce contexte, le segment du bio représente un relais de croissance significatif, surfant sur les habitudes de consommations plus durables et les préoccupations concernant la question écologique au sein de la société.
Le marché français du chocolat bio est atomisé, composé d'une grande diversité d’acteurs : groupes multinationaux, PME et artisans. Logiquement, le segment du chocolat attire les acteurs majeurs du bio et certaines entreprises françaises, comme Alter Éco, y jouent un rôle prépondérant.
1.2 Chocolats, produits bios et chocolats bios dans le monde
La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao ...
1.3 Panorama du marché français
Chiffres clés du marché du chocolat
Le syndicat du chocolat, dans son infographie complète pour l’année **** estime les ventes de chocolat en GMS à * *** millions d’euros, avec *** *** tonnes de chocolats vendus. [***]. Le marché total du chocolat en France esr donc de *,** milliards d'euros en ****.
Aperçu du ...
1.4 Balance commerciale
La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et ...
2 Analyse de la demande
2.1 Chiffres clés de la consommation de chocolat en France
Le budget moyen des Français pour le chocolat est d’environ *** € par an et par personne, cela s’explique par une forte consommation de produits à base de chocolat, répartie entre notamment entre les tablettes, la pâte à tartiner et les barres (***). [***]
Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards ...
2.2 Préférences des Français par produit au chocolat
Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. ...
2.3 Cyclicité de la demande et engouement du chocolat bio
D’après le Syndicat National du Chocolat, les ventes de chocolats s’opèrent principalement à Noël et Pâques. Ces deux périodes cumulent respectivement **,*% et *,*% du chiffre d‘affaires des chocolatiers.
Part du chocolat bio sur le marché total du chocolat France, **** - ****, en % Source: ****
Le marché choclat ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de production du chocolat
On peut résumer la chaîne de production de la filière chocolat comme suit :
Source: ****
Production de cacao
Plus de *** *** hectares de cacao étaient produits en agriculture biologique en ****. Cela représente *,*% du total des surfaces cultivées pour le cacao.
Les surfaces cultivées en bio sont majoritairement ...
3.2 Un marché fragmenté
Le marché du chocolat en France fait état de *** entreprises dont **% de PME. **% des employés du chocolat travaille en production industrielle, soit ** *** emplois pour ** *** salariés du marché chocolat (***).
Deux leaders français sur le segment du chocolat biologique
Bien que le marché du chocolat, et a fortiori celui du ...
3.3
3.3 Le rayon épicerie bio
Les différents produits du marché du chocolat bio sont regroupés au sein de l’épicerie sucrée Bio chez les différents revendeurs (***).
En ****, le rayon épicerie Bio représentait **% du chiffre d’affaires total des produits bio en France chez les GMS (***), soit *,* milliards sur *,* milliards d’euros ...
3.4 La production en France
Une vue d'ensemble du marché
Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]
Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****
Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les gammes de produits au chocolat/chocolat bio
Dans sa dernière infographie, le Syndicat du Chocolat répartit les ventes de produits chocolatés entre * catégories de produits :
Les tablettes de chocolat (***) Les pâtes à tartiner (***) Les barres chocolatées (***) Les confiseries (***) Le cacao en poudre (***)
Les tablettes de chocolat
On distingue généralement les tablettes ...
4.2 Prix moyen constatés
Selon Simon Kucher, le chocolat bio coûte en général deux fois plus cher que le chocolat traditionnel. Ceci dépend cependant grandement de la marque du produit.
Les tablettes de chocolat bio basiques sont vendues aux environs de *,*€ les *** grammes en MDD [***], le chocolat pâtissier peut s’apprécier ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
En France, le marché du chocolat bio est réglementé par des normes spécifiques relatives à l'agriculture biologique. Les produits biologiques, y compris le chocolat bio, doivent respecter le règlement européen (***) n° ***/**** et les normes d'application connexes qui ont été adoptées au niveau national.
Certification biologique :
Pour le ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- Ethiquable
- Jardin Bio (Léa Nature)
- Cémoi (Sweet Products)
- Biocoop
- Biomonde
- La vie Claire
- Ferrero
- Lindt & Sprungli
- Mondelez
- Jean Louis Boyère Vijaya
- Vahiné (McCormic France)
- Kaoka
- Ombar
- Moulin Meckert (Moulin des Moines)
- Nestlé Groupe
- Mars Group
- Les Biolonistes
- Rapunzel
Liste des graphiques
- Part des pays dans la production mondiale de cacao en volume
- Evolution du marché du chocolat et des chocolateries
- 3 plus gros exportateurs de tablettes de chocolat en Volume
- Principales origines des imports de cacao bio en UE
- Taille du marché du chocolat bio
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