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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le chocolat dit « bio » est un chocolat labellisé "AB" en accord avec la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'au moins 95% des ingrédients utilisés sont issus de l’agriculture biologique [Eur-Lex], sans additif chimique, et que les fèves de cacao n'ont pas été traitées avec des pesticides ou des OGM. [Bioconsomacteurs].

Le marché du chocolat bio peut êtré découpé en différentes catégories de produits : 

  • Les tablettes de chocolat (tablettes de pâtisseries, les tablettes avec ingrédients, tablettes de dégustation)
  • Les pâtes à tartiner 
  • Les barres chocolatées 
  • Les confiseries 
  • Le cacao en poudre 

Si la France est un marché clef pour l’industrie du chocolat et est classée en 6e position en consommation par habitant (tout produit confondu), le marché est mature, affichant de faibles taux de croissance.

Dans ce contexte, le segment du bio représente un relais de croissance significatif, surfant sur les habitudes de consommations plus durables et les préoccupations concernant la question écologique au sein de la société.

Le marché français du chocolat bio est atomisé, composé d'une grande diversité d’acteurs : groupes multinationaux, PME et artisans. Logiquement, le segment du chocolat attire les acteurs majeurs du bio et certaines entreprises françaises, comme Alter Éco, y jouent un rôle prépondérant.

1.2 Chocolats, produits bios et chocolats bios dans le monde

Le marché du chocolat, tous produits et toutes origines confondus, est estimé à ***,** milliards de dollars en ****, avec des prévisions à ***,** milliards en **** (***). [***]
Chiffre d'affaires de la confection de produits chocolatiers, Monde, ****-****, en milliards de $

Source: ****
Le segment des chocolats bios est estimé à *** millions de dollars en **** à l’échelle mondiale tous ...

1.3 Panorama du marché français

Chiffres clés du marché du chocolat
Le syndicat du chocolat, dans son infographie complète pour l’année **** et présentée au Salon du Chocolat en février ****, estime le marché du chocolat en France à *,*** Milliards d’euros tous circuits confondus, avec *** *** tonnes de chocolats vendus. Ce dernier ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Chiffres clés de la consommation de chocolat en France

Les Français consomment en moyenne *,* kilos de chocolat par an selon le Syndicat du Chocolat. Ce serait ainsi le *e pays le plus important en consommation par habitant.

Source: ****
Concernant le type de tablettes de chocolat, les Français consomment environ **% de chocolat noir, contre **% de chocolat au lait. Le ...

2.2 Préférences des Français par produit au chocolat

Selon une enquête Toluna en **** et publiée par LSA Conso, les préférences des Français pour les produits aux chocolats se tournent vers les tablettes en premier, citée par **,*% des français, suivies par les fondants et moelleux au chocolat (***).
Source: ****

2.3 Cyclicité de la demande et engouement du chocolat bio

D’après le Syndicat National du Chocolat, les ventes de chocolats s’opèrent principalement à Noël et Pâques. Ces deux périodes cumulent respectivement **,*% et *,*% du chiffre d‘affaires des chocolatiers.
Concernant le chocolat bio, une recherche google Trends permet de montrer l’engouement de ce dernier sur ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché fragmenté

Le marché du chocolat en France fait état de *** entreprises dont **% de PME. **% des employés du chocolat travaille en production industrielle, soit ** *** emplois pour ** *** salariés du marché chocolat (***).
Deux leaders français sur le segment du chocolat biologique
Bien que le marché du chocolat, et a fortiori celui du ...

3.2 Le rayon épicerie sucrée Bio

Les différents produits du marché du chocolat bio sont regroupés au sein de l’épicerie sucrée Bio chez les différents revendeurs (***).
En ****, le rayon épicerie Bio représentait **% du chiffre d’affaires total des produits bio en France chez les GMS (***), soit *,* milliards sur *,* milliards d’euros ...

3.3 Chaîne de production du chocolat

On peut résumer la chaîne de production de la filière chocolat comme suit :

Source: ****
Production de cacao
Plus de *** *** hectares de cacao étaient produits en agriculture biologique en ****. Cela représente *% des ** millions d'hectares de fèves de cacao récoltés dans le monde en **** (***) [***]
Les principaux ...

3.4 Chaînes de distribution

Pendant la période de Pâques (***) se partageant le reste. [***]. Sur le reste de l’année : 

Source: ****
Concernant le segment de la distribution bio, les différents lieux de ventes se répartissent entre :
Les magasins spécialisés Bio, en réseau ou indépendants (***), en croissance de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les gammes de produits au chocolat/chocolat bio

Dans sa dernière infographie, le Syndicat du Chocolat répartit les ventes de produits chocolatés entre * catégories de produits :
Les tablettes de chocolat (***) Les pâtes à tartiner (***) Les barres chocolatées (***) Les confiseries (***) Le cacao en poudre (***)
Les tablettes de chocolat
On distingue généralement les tablettes ...

4.2 Prix moyen constatés

Selon Simon Kucher, le chocolat bio coûte en général deux fois plus cher que le chocolat traditionnel. Ceci dépend cependant grandement de la marque du produit.
Les tablettes de chocolat bio basiques sont vendues aux environs de *,*€ les *** grammes en MDD [***], le chocolat pâtissier peut s’apprécier ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

La composition pour chaque catégorie de chocolat en cacao et en beurre de cacao est délimitée par le Codex Stan **-****, Rév.* -****.
L’introduction de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao est également contrôlé avec un seuil de *% du ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Alter Eco (appartenant à Bjorg Bonneterre et Compagnie)
  • Ethiquable
  • Jardin Bio
  • Cémoi
  • Biocoop
  • Biomonde
  • La vie Claire
  • Ferrero
  • Lindt & Sprungli
  • Mondelēz France
  • Mars
  • vijaya
  • Rapunzel
  • Vahiné
  • Kaoka
  • Ombar
  • Moulin des moines
  • Nestlé

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Associate Consultant

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