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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les confiseries sont des produits qui contiennent en majorité du sucre, auxquels sont ajoutés des arômes et des colorants. Présentés sous des formes et des textures diverses (bonbons gélifiés, sucettes, chewing-gums…), ils s’adressent aussi bien aux enfants et aux adultes.

Le marché français a connu des difficultés liées à la crise sanitaire et à des changements de consommations, toujours, c'est un marché qui attire toujours, les enfants comme les adultes. À l'image du marché mondial, le marché français devrait lui aussi continuer de croitre, en effet, celui-ci a été estimé à 197 milliards d'euros en 2021, et il est prévu qu'il continue de croitre avec un TCAC de 3,8% jusqu'à 2028. 

En dehors de la crise de la covid-19, les changements d'habitude de consommation, vers une alimentaire moins riche en sucre, oblige les fabricants à s’adapte. Ils développent des produits plus sains (moins sucrés…) et en mutualisent les ressources. En effet, ces dernières années ont été propices pour les acquisitions et les rapprochements entre entreprise (création de Carambar & Co et rapprochement avec Lutti par exemple).

Les fabricants plus petits (Kubli par exemple) misent en revanche sur des produits traditionnels, s’adressant à des clients relativement plus âgés, ou des produits régionaux.

Les défis pour le secteur sont donc importants (économiques, sanitaires, technologiques) mais laissent des opportunités, notamment dans les marchés de niche.

1.2 De l'optimisme pour le marché mondial

Le marché mondial 

Chiffre d'affaires du marché des confiseries Monde, ****-****, en milliard d'US $ Source: ****

 Le marché de la confiserie représentait en **** a été évalué à *** milliards d'USD, soit une croissance presque *% par apport à **** après avoir baissé de *% entre **** et **** à cause du contexte sanitaire lié à la Covid-**. Un TCAC ...

1.3 Les difficultés touchent aussi le marché français

Un syndicat des confiseurs de France a été créée pour mettre en avant des informations et des expertises concernant le marché, nous permettant, ici, d'avoir l'évolution du chiffre d'affaires du marché :

Chiffre d'affaires du marché des confiseries en grandes distribution, hors chewing-gum France, ****-****, milliards d'euros Source : Alliance *, Alliance ...

1.4 Commerce extérieur : Un déséquilibre des forces

Nous allons étudier en deux temps le commercer extérieur de la France relatif aux confiseries

Les chiffres 

Pour rappel, une confiserie est une friandise faite à partir de sucre cuit, travaillé et aromatisé. Voici d'abord quelques informations concernant le code ** d'Eurostat "Sucre et sucreries", ce code comprendre * catégories [***] :

**** : "Sucre ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Répartition de la demande par catégorie de confiserie

Les confiseries englobent plusieurs types de produits et le graphique suivant permet de connaitre les plus populaires :

Répartition des ventes de confiseries en GMS par catégorie France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, les bonbons/sucettes ont été les produits les plus vendus en GMS, en valeur, avec **,*% des parts de ...

2.2 Habitudes de consommation

Après avoir pris connaissances des produits les plus consommées du marché des confiseries, il est utile de s'intéresser aux habitudes de consommations des Français : 

Consommation annuelle de confiseries France, ****, en grammes/jour Source: ****

Sans surprise, la consommation en confiseries était plus important chez les enfants que les ...

2.3 Vers une consommation alimentaire plus saine

Ces dernières années, les habitudes de consommation alimentaire des Français ont évolué, avec une tendance vers le "healthy", le bio ou encore le vegan. Cette demande de niche s'est particulièrement accentuée en **** avec la pandémie et les confinements qui ont suivi, car de nombreux Français ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 De nombreux procédés de fabrication

La fabrication de confiserie peut se faire de nombreuses façons différentes, selon le type de confiserie souhaité. L’osmose, la vitrification, la gélification… sont des procédés qui requièrent généralement la possession de machines adaptées et spécifiques.

Source: ****

Les bonbons gélifiés ...

3.2 La production de confiserie : nombre d'entreprises et d'employés en hausse

D'après Alliance *, en ****, les confiseurs de France représentaient **% du marché Français des confiseries, ce qui représentait ** entreprises pour * *** emplois directs. 

Selon l'Urssaf, il existe * codes NAF relatifs aux confiseries :

**.**Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie **.**Z Commerce de gros de sucre, chocolat ...

3.3 Des produits vendus principalement en grande distribution

Voici une liste des différents circuits de distribution de confiseries : 

Grande distribution : c'est par le biais de grandes centrales d'achats que les enseignes de grandes distributions s'approvisionnent. On peut citer Galec pour E.Leclerc ou encore EMC Distribution pour Casino. Circuit traditionnel : sous-entendus les boulangeries, les tabacs, les kiosques, les ...

3.4 Un secteur fortement concentré mais qui laisse une place aux nouveaux acteurs

Typologie des acteurs :

  Entreprises du secteur de la confiserie selon leur taille France, ****, en % Source : Alliance *  

En ****, les très petites, petites et moyennes entreprises représentaient **% des entreprises de confiseries, soit la quasi-totalité. En effet, les grandes entreprises, générant le plus de valeur, sont cependant en nombre ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Entre confiseries traditionnelles et nouveautés

Il existe de nombreux types de confiseries sucrées et de chewing-gums. Il est possible de les classer en * catégories différentes.

Source: ****

Les confiseries traditionnelles reposent généralement sur des recettes régionales ou héritées au sein d’une entreprise. Les pastilles de Vichy, les berlingots ...

4.2 Des prix stables et peu élevés

Les prix des confiseries sont restés relativement stables entre **** et ****, malgré une légère baisse depuis ****, avec un indice de prix en ****, de **,**, inférieur à son niveau de **** (***). [***]

Indice des prix à la consommation des confiseries (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les prix sont généralement supérieurs à * euros ...

4.3 Des confiseries qui doivent s’adapter

Diminuer la quantité de sucre : un axe sûr

Les confiseries vendues ont peu à peu évolué sous l’influence des attentes nouvelles des consommateurs. La tendance la plus importante est la commercialisation de confiseries qui conservent leur aspect et leur goût, mais avec moins de sucre.

Haribo a par exemple ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation dans l’industrie agroalimentaire

Le Ministère de l’agriculture présente les textes réglementaires les plus importants dans le secteur de l’agroalimentaire, relatifs à l’hygiène notamment.

Le règlement CE n°***/**** assigne la responsabilité de la sécurité des denrées alimentaires aux professionnels qui les commercialisent. Ce texte crée ...

5.2 Aspects réglementaires spécifiques aux confiseurs

Dans le cas des confiseries, la réglementation est particulièrement attentive à l’utilisation des composés chimiques par les confiseurs. Ainsi, la réglementation précise qu’il est interdit pour les fabricants de produire des confiseries contenant des éléments non comestibles, solidaires ou non de la confiserie, et ...

5.3 Label Bio et nutri-score

Pour qu’une marque obtienne le label Bio sur l’un de ses produits, elle doit réunir les conditions suivantes :

** % au moins des composants du produit proviennent d'une agriculture biologique en accord avec la réglementation UE ; Le produit est conforme aux règles du système officiel d’inspection ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Haribo Ricqles Zan France
  • Mondelez
  • Carambar & Co
  • Kubli
  • Mondelez France

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