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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les confiseries sont des produits qui contiennent en majorité du sucre, auxquels sont ajoutés des arômes et des colorants. Présentés sous des formes et des textures diverses (bonbons gélifiés, sucettes, chewing-gums…), ils s’adressent aussi bien aux enfants et aux adultes.

Le marché connaît des difficultés structurelles, qui ne sont pas spécifiques à la France, et provoquent une baisse des ventes depuis plusieurs années maintenant. Les nouvelles préoccupations alimentaires des Français (produits sains, bio…) les détournent peu à peu des confiseries, jugées trop sucrées et trop chimiques.

Les grands fabriquant ont choisi de s’adapter en développant des produits plus sains (moins sucrés…) et en mutualisant les ressources. En effet, ces dernières années ont été propices pour les acquisitions et les rapprochements entre entreprise (création de Carambar & Co et rapprochement avec Lutti par exemple).

Les fabricants plus petits (Kubli par exemple) misent en revanche sur des produits traditionnels, s’adressant à des clients relativement plus âgés, ou des produits régionaux.

Les défis pour le secteur sont donc importants (économiques, sanitaires, technologiques) mais laissent des opportunités, notamment dans les marchés de niche.

1.2 Un marché mondial en difficulté

Le marché de la confiserie représentait en **** un chiffre d’affaires de l’ordre de **,* milliards d’euros. Un peu moins du tiers de ce montant est réalisé dans deux pays : les États-Unis (***).

Source: ****
Aux États-Unis, les segments de produits les plus sont les chewing-gums sans sucre (***). [***]
Le segment ...

1.3 Les difficultés touchent aussi le marché français

Le marché est lui aussi en difficulté, puisque la valeur des ventes auprès des consommateurs a diminué de manière continue entre **** et ****. Cette dernière année, le marché représentait un chiffre d’affaires de *,** milliard d’euros, pour un taux de croissance annuel moyen négatif de ...

1.4 La France importe une faible part de sa consommation

Les importations de confiseries en France représentent environ **% de la consommation nationale, soit *** millions d’euros en ****. La France importe notamment des confiseries à base de gélifiant, des dragées, amandes… et bonbons de sucre cuit. [***]

Source: ****
Ces confiseries sont importées principalement des États-Unis, des Pays-Bas, de la Belgique ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Demande et facteurs déterminants

Les Français consomment en moyenne *,* kg de confiseries sucrées et de chewing-gums par année et par personne. [***]
Les confiseries préférées des Français, en volume, sont les bonbons, les sucettes et les chewing-gums, qui représentent **% de la consommation en confiseries pour ****. Il convient de ...

2.2 Vers une consommation alimentaire plus saine

CHD-Expert a réalisé une étude sur l’évolution de la consommation alimentaire des Français. [***] Elle a identifié plusieurs tendances à l’œuvre :
La tendance Vegan, qui se vit comme une philosophie de vie, qui ne concerne que *% des Français. La tendance healthy, plus générale, qui concerne de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un secteur fortement concentré mais qui laisse une place aux nouveaux acteurs

La plupart des entreprises ayant une activité dans le secteur de la confiserie sont des très petites, petites et moyennes entreprises (***). [***]

Source: ****
Pourtant, les parts de marché sont concentrées par une dizaine de grands groupes, qui ont réussi à s’imposer en produisant des confiseries plaisant au grand public ...

3.2 De nombreux procédés de fabrication

La fabrication de confiserie peut se faire de nombreuses façons différentes, selon le type de confiserie souhaité. L’osmose, la vitrification, la gélification… sont des procédés qui requièrent généralement la possession de machines adaptées et spécifiques.

Source: ****
Les bonbons gélifiés ...

3.3 Des produits vendus principalement en grande distribution

Les confiseries sucrées et chewing-gums sont distribuées principalement dans des magasins physiques (***). [***]

Source: ****
La grande distribution reste encore le lieu d’achat privilégié des consommateurs, ce qui peut s’expliquer par la nature des bonbons (***). L’importance de ce canal de distribution s’est confirmée depuis ****, avec ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Entre confiseries traditionnelles et nouvelles

Il existe de nombreux types de confiseries sucrées et de chewing-gums. Il est possible de les classer en * catégories différentes.

Source: ****
Les confiseries traditionnelles reposent généralement sur des recettes régionales ou héritées au sein d’une entreprise. Les pastilles de Vichy, les berlingots ...

4.2 Des prix stables et peu élevés

Les prix des confiseries sont restés relativement stables entre **** et ****, avec un indice de prix en **** (***). [***]

Source: ****
De même, les prix des paquets de confiseries sont généralement peu élevés par rapport au montant moyen du panier des ménages (***). [***]
Les prix sont généralement compris ...

4.3 Des confiseries qui doivent s’adapter

Les confiseries vendues ont peu à peu évolué sous l’influence des attentes nouvelles des consommateurs. La tendance la plus importante est la commercialisation de confiseries qui conservent leur aspect et leur goût, mais avec moins de sucre.
Haribo a par exemple développé ses Frutilicious et ses Sea Friends, qui ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation dans l’industrie agroalimentaire

Le Ministère de l’agriculture présente les textes réglementaires les plus importants dans le secteur de l’agroalimentaire, relatifs à l’hygiène notamment.
Le règlement CE n°***/**** assigne la responsabilité de la sécurité des denrées alimentaires aux professionnels qui les commercialisent. Ce texte crée ...

5.2 Aspects réglementaires spécifiques aux confiseurs

Dans le cas des confiseries, la réglementation est particulièrement attentive à l’utilisation des composés chimiques par les confiseurs. Ainsi, la réglementation précise qu’il est interdit pour les fabricants de produire des confiseries contenant des éléments non comestibles, solidaires ou non de la confiserie, et ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Présentation des acteurs

  • Haribo
  • Mondelēz France
  • Carambar & Co
  • Lutti
  • Kubli

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