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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le marché du miel comporte la commercialisation de miel, mais aussi l’ensemble des produits de la ruche comme le pollen, la gelée royale ou la propolis.

Avec près de 40 000 tonnes de miel consommé par an, les Français sont parmi les plus grands consommateurs de miel d’Europe. Les produits bénéficient d’une image globalement positive auprès des consommateurs, qui recherchent davantage de produits sains et locaux. La filière française reste toutefois fortement concurrencée par les produits étrangers notamment en provenance de Chine (premier producteur mondial), d’Espagne ou d’Ukraine. Des entreprises françaises comme Famille Michaud Apiculteur parviennent toutefois à prospérer et à se développer dans l’Hexagone comme à l’international.

Dans un marché en profonde métamorphose, marqué par une réglementation plus stricte concernant l’usage d’additif et l’étiquetage de produits bio, de multiples relais de croissance apparaissent pour dynamiser le secteur. On peut notamment citer la multiplication des usages (bonbons, pastilles, alternative au sucre et aux édulcorants…). Enfin, de plus en plus de ruches sont installées en milieu urbain, sur les toits des entreprises, des institutions ou des hôtels. [rlt] Cette pratique, bien que très marginale du point de vue de la production effective de miel, montre un certains engouement autour du produit.

Cette étude de marché contient un entretien avec un expert du marché: Cyril Marx, co-fondateur de Hédène

1.2 Un marché mondial en croissance

Volume de la production mondiale de miel Monde, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

 Le marché mondial du miel est en croissance constante depuis ****. En effet, on constate d'après le graphique ci-dessus que la production est passée de ****,* milliers de tonnes en **** à ****,* milliers de tonnes en ****, soit un ...

1.3 Un marché national très dépendant de l'import

La France consomme environ ** *** tonnes de miel par an, une consommation qui correspond à *** grammes par habitant et par an, plaçant directement le pays parmi les plus gros consommateurs d’Europe. **% de la population française consomme du miel et la consommation est en légère augmentation en France. [***]

En ...

1.4 Le commerce extérieur de miel

Le Poste NC* ******** - Miel naturel a été utilisé pour déterminer les importations et exportations de miel en France. La balance commerciale du miel en France est très négative (***) [***]. En ****, la valeur des importations était de ***,* millions d'euros tandis que les exportations valaient **,* millions d'euros, soit un déficit ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les Français, grands consommateurs de miel

Le miel est un produit consommé par **% des Français de tous les âges, comme indiqué dans le graphique ci-dessous.

Consommation de miel par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

En effet, on constate de **% des Français de moins de ** ans consomment du miel et qu'avec l'âge cette tendance ...

2.2 Le contexte de consommation du miel

Comment consommez-vous votre miel ? France, ****, en % Source : Apinov En France en ****, **% des Français consomment le miel comme un remède pour la gorge (***). À quel moment de la journée consommez vous du miel ? France, ****, en % Source: ****

Le miel est un produit qui se consomme tout au long de la journée ...

2.3 Le choix du miel

Critères de choix

Premier critère de choix de miel pour les consommateurs France, ****, en % Source: ****

Le premier critère de choix de miel pour les consommateurs est l'origine florale et le goût. En effet, la saveur du miel change radicalement selon s'il s'agit d'un miel **** fleurs, d'un miel ...

2.4 Une tendance à préférer les miels français et biologiques

Les Français s'inscrivent de plus en plus dans une démarche de consommation responsable, ce qui les conduit à prêter attention à la provenance et à l'éthique de production des produits qu'ils consomment. Le miel ne fait pas exception à la règle, comme l'indique le sondage ci-dessous, selon lequel **% des Français ...

2.5 L'impact du Covid-19 sur le marché du miel

Le miel a bénéficié favorablement de la crise du coronavirus, en grande partie car les consommateurs ont augmenté leur consommation de miel au petit-déjeuner, repas souvent expédié en semaine.

« En GMS, nous avons enregistré en mars une hausse de ** % de nos ventes de miels conditionnés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure de la filière

3.2 La répartition de l'activité de production de miel

Le nombre total d’apiculteurs augmente en ****

Pour la cinquième année consécutive, l’Observatoire a mis en évidence l'augmentation du nombre d’apiculteurs avec une augmentation de près de ** % en un an, liée en partie à un accroissement du nombre de déclarants auprès de ...

3.3 Des disparités géographiques

Source : Observatoire de la production de miel et gelée royale, Datawrapper Région Nombre d'apiculteurs Part des apiculteurs français Auvergne-Rhône-Alpes *** **,*% Bourgogne-Franche-Comté *** *,*% Bretagne *** *,*% Centre-Val de Loire *** *,*% Corse ** *,*% Grand Est *** **,*% Hauts-de-France *** *,*% Normandie *** *,*% Nouvelle-Aquitaine *** **,*% Occitanie *** **,*% Pays de la Loire *** *,*% Provence-Alpes-Côte d'Azur *** *,*% Île-de-France *** *,*% Source : Observatoire de la production de miel et ...

3.4 Canaux de distribution du miel

NB : dans cette partie, on parle uniquement des circuits de commercialisation du miel produit en France, et non du miel importé. 

Circuits de distribution du miel produit en France France, ****, en % du volume Source : France Agrimer  

La vente directe, c'est à dire des apiculteurs directement aux consommateurs, arrive en tête des ...

3.5 Entretien avec Cyril Marx, co-fondateur de Hédène

Cantiane

Bonjour et bienvenue dans Vue d’Ensemble le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businessscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du marché du ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Produits et prix

Les différents types de miels

En ****, les miels toutes fleurs et autres polyfloraux représentent une grande part de la production française (***). Les miels de colza, de châtaignier, de lavande ou de montagne sont également répandus sur le territoire.  

Production française par type de miellée France, ...

4.2 Indice des prix à la consommation

L'indice des prix à la consommation du miel est inclu dans l'IPC du sucre des confitures, du chocolat, de la confiserie et du miel. On constate que cet indice est relativement stable puisqu'il est pasé d'une base *** en **** à ***,* en mars ****. 

Indice des prix à la consommation (***) du sucre, des confitures, du chocolat, de ...

4.3 Les produits de substitution

Une partie de la population ne consomme pas de miel  

Pourquoi ne consommez-vous pas de miel ? France, ****, en % Source: ****

Parmi les réponses proposées, aucun participant n’a choisi les suivantes: « l’aspect ne vous plait pas » et « le prix est trop cher ».

Parmi les **% « Autre » où les participants avaient ...

4.4 Produits dérivés : le miel et les cosmétiques

Le miel, la gelée royale et la propolis issus de la ruche sont utilisés dans de nombreux cosmétiques, d'où un interêt particulier du secteur du bien-être des abeilles. En leader de cette protection, on trouve Melvita, pionnier dans les cosmétiques bio, dont le nom est ...

4.5 La production de miel bio

Comme de nombreux marchés, le secteur du miel n'échappe pas à l'importance grandissante du bio. En ****, **,*% du miel produit en France est bio, soit +*,*% de plus qu'en ****. 

Source: ****

RÈGLEMENTATION

5.1 Règlementation sur les apiculteurs

Les apiculteurs recensés en **** sont au nombre de ** ***. [***]

Les obligations juridiques liées à l’activité

Se faire connaître auprès de l’Etat

Tout apiculteur doit déclarer ses ruches à l'Etat, que l'activité soit un loisir ou professionelle. Il doit demander un code NAPI sur le site internet du ...

5.2 La règlementation sur le miel

A l’occasion de l’examen d’une proposition de loi sur les produits agricoles et alimentaires, le Sénat a adopté en avril une disposition imposant aux producteurs de miel d’afficher tous les pays d’origine des miels sur les étiquettes. En effet, le Sénat a souhaité que ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Acteurs du marché

Marques de miel

Marques de distributeur

Plateforme de vente sur Internet

  • Famille Michaud Apiculteurs
  • Les Compagnons du Miel
  • Apidis
  • Le Manoir des abeilles
  • La Ruche Roannaise Besacier S.A
  • La Maison du Miel
  • Bleu Blanc Ruche
  • Lune de Miel (appartient au groupe Famille Michaud)
  • Miel l'Apiculteur (appartient au groupe Famille Michaud)
  • Famille Mary (appartient à Léa Nature)
  • Miels Hédène
  • Carrefour
  • Auchan groupe
  • Reflets de France (appartient au groupe Carrefour)
  • Miel in France

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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