Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché du miel comporte la commercialisation de miel, mais aussi l’ensemble des produits de la ruche comme le pollen, la gelée royale ou la propolis.

Avec près de 40 000 tonnes de miel consommé par an, les Français sont parmi les plus grands consommateurs de miel d’Europe. Les produits bénéficient d’une image globalement positive auprès des consommateurs, qui recherchent davantage de produits sains et locaux. La filière française reste toutefois fortement concurrencée par les produits étrangers notamment en provenance de Chine (premier producteur mondial), d’Espagne ou d’Ukraine. Des entreprises françaises comme Famille Michaud Apiculteur parviennent toutefois à prospérer et à se développer dans l’Hexagone comme à l’international.

Au niveau mondial, la production s'élevait à plus de 1,771 million de tonnes de miel produites pour l'année 2021, un volume quasiment identique à celui de 2020. A l'échelle nationale, les dernières disponibles portent sur l'année 2022 et témoignent d'une hausse significative du volume de production par rapport à 2021 (+58 points).

Dans un marché en profonde métamorphose, marqué par une réglementation plus stricte concernant l’usage d’additif et l’étiquetage de produits bio, de multiples relais de croissance apparaissent pour dynamiser le secteur. On peut notamment citer la multiplication des usages (bonbons, pastilles, alternative au sucre et aux édulcorants…). Enfin, de plus en plus de ruches sont installées en milieu urbain, sur les toits des entreprises, des institutions ou des hôtels. [rlt] Cette pratique, bien que très marginale du point de vue de la production effective de miel, montre un certains engouement autour du produit.

Cette étude de marché contient un entretien avec un expert du marché: Cyril Marx, co-fondateur de Hédène

1.2 Un marché mondial en diminution

Volume de la production mondiale de miel Monde, ****-****, en milliers de tonnes Source: ****

La production mondiale de miel tend à diminuer.La production mondiale de miel a connu des fluctuations au cours de la période de **** à ****. En ****, la production était de ****,* milliers de tonnes, augmentant progressivement pour atteindre un pic ...

1.3 Le marché français

La France consomme environ ** *** tonnes de miel par an, une consommation qui correspond à *** grammes par habitant et par an, plaçant directement le pays parmi les plus gros consommateurs d’Europe. **% de la population française consomme du miel et la consommation est en légère augmentation en France. [***]

En ...

1.4 Le commerce extérieur de miel

Le Poste NC* ******** - Miel naturel a été utilisé pour déterminer les importations et exportations de miel en France. La balance commerciale du miel en France est très négative en ****, la valeur des importations était de *** millions d'euros tandis que les exportations valaient ** millions d'euros, soit un déficit ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français, grands consommateurs de miel

Le miel est un produit phare pour les Français. En **** : [***]

ils en consomment *,* kg / an et par foyer ils y consacrent ** € en moyenne / an et par foyer 

En dehors de ces données, il n'existe que peu d'informations récentes sur la demande et la consommation de miel en France. ...

2.2 Le contexte de consommation du miel

Comment consommez-vous votre miel ? France, ****, en % Source : Apinov En France en ****, **% des Français consomment le miel comme un remède pour la gorge (***). À quel moment de la journée consommez vous du miel ? France, ****, en % Source: ****

Le miel est un produit qui se consomme tout au long de la journée ...

2.3 Le choix du miel

Critères de choix

Premier critère de choix de miel pour les consommateurs France, ****, en % Source: ****

Le premier critère de choix de miel pour les consommateurs est l'origine florale et le goût. En effet, la saveur du miel change radicalement selon s'il s'agit d'un miel **** fleurs, d'un miel ...

2.4 Une tendance à préférer les miels français et biologiques

Les Français s'inscrivent de plus en plus dans une démarche de consommation responsable, ce qui les conduit à prêter attention à la provenance et à l'éthique de production des produits qu'ils consomment. Le miel ne fait pas exception à la règle, comme l'indique le sondage ci-dessous, selon lequel **% des Français ...

2.5 L'impact du Covid-19 sur le marché du miel

Le miel a bénéficié favorablement de la crise du coronavirus, en grande partie car les consommateurs ont augmenté leur consommation de miel au petit-déjeuner, repas souvent expédié en semaine.

« En GMS, nous avons enregistré en mars une hausse de ** % de nos ventes de miels conditionnés ...

2.6 Les marques de miel préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de miel?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Structure de la filière

3.2 La répartition de l'activité de production de miel

Le nombre total d’apiculteurs en recul pour la première fois en ****

Après * années de progression, l'année **** marque un recul du nombre d’apiculteurs avec une diminution de près de *,* % en un an. Ce recul est lié à la perte des apiculteurs de moins de ** ruches, et ...

3.3 Canaux de distribution du miel

NB : dans cette partie, il est uniquement question des circuits de commercialisation du miel produit en France, et non du miel importé. 

  Répartition des volumes de miel produit selon les circuits de commercialisation France, ****, en % Source : ADA France     Circuits de distribution du miel produit en France France, ****, en % du ...

3.4 Entretien avec Cyril Marx, co-fondateur de Hédène

Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d’Ensemble le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businessscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du marché du ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Produits et prix

Les différents types de miels

La production est répartie entre différents types de miellées, décrites dans le graphique ci-après :

    [***] Estimation de la quantité de miel produite par miellée France, ****, en tonnes Source: ****

Les trois types de miellée les plus importants sont donc ...

4.2 Indice des prix à la consommation

L'indice des prix à la consommation du miel est inclu dans l'IPC du sucre, des confitures, du chocolat, de la confiserie et du miel. On constate que cet indice était relativement stable puisqu'il est passé d'une base *** en **** à ***,* en mars ****. Cependant, depuis avril **** on constate une nette augmentation de cet indice de ...

4.3 La production de miel bio

Comme de nombreux marchés, le secteur du miel n'échappe pas à l'importance grandissante du bio. En ****, **,*% du miel produit en France est bio : soit un gain de *,* points entre **** et ****.

Source: ****

Cette dynamique devrait naturellement se poursuivre dans les années à venir, la demande étant de plus en exigeante en ...

4.4 Produits dérivés : le miel et les cosmétiques

Le miel destiné à la transformation

La part de miel destinée aux industries agro-alimentaires est estimée à * *** tonnes et la part destinée à l’industrie (***).

Le miel et l'industrie cosmétique

Le miel, la gelée royale et la propolis issue de la ruche sont utilisés dans de nombreux cosmétiques ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation sur les apiculteurs

Les obligations juridiques liées à l’activité

Se faire connaître auprès de l’Etat

Tout apiculteur doit déclarer ses ruches à l'Etat, que l'activité soit un loisir ou professionelle. Il doit demander un code NAPI sur le site internet du ministère de l’agriculture en remplissant l’imprimé ...

5.2 Règlementation sur le miel

Les caractéristiques de composition du miel sont définies par l'annexe II du décret et comprennent des aspects tels que la teneur en sucres (***).

Les règles d'étiquetage et de présentation suivent celles applicables aux denrées alimentaires et aux denrées préemballées conformément ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Acteurs du marché

Marques de miel

Marques de distributeur

Plateforme de vente sur Internet

  • Famille Michaud Apiculteurs
  • Les Compagnons du Miel
  • Apidis
  • Le Manoir des Abeilles
  • La Ruche Roannaise Besacier S.A
  • La Maison du Miel
  • Bleu Blanc Ruche
  • Lune de Miel (Famille Michaud groupe)
  • Miel l'Apiculteur (Famille Michaud Groupe)
  • Famille Mary (Léa Nature Groupe)
  • Miels Hédène
  • Auchan groupe
  • Reflets de France (Groupe Carrefour)
  • Miel in France
  • Rochefontaine
  • Apiterra

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Volume de la production mondiale de miel
  • Principaux producteurs de miel
  • Production de miel en France
  • Consommation de miel par tranche d'âge
  • Fréquence de consommation de miel en France, par tranche d'âge
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  • Tous les produits sont pesés et payés automatiquement grâce à une application mobile  pour se débarrasser des files d'attente

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Famille Michaud Apiculteurs
Les Compagnons du Miel
Apidis
Le Manoir des Abeilles
La Ruche Roannaise Besacier S.A
La Maison du Miel
Bleu Blanc Ruche
Lune de Miel (Famille Michaud groupe)
Miel l'Apiculteur (Famille Michaud Groupe)
Famille Mary (Léa Nature Groupe)
Miels Hédène
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