Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des céréales pour petit-déjeuner est estimé entre 750 et 800 millions €

Le marché français reste très concentré avec Kellogg's et Nestlé qui détiennent ensemble 65% du marché.

Le marché des céréales pour petit-déjeuner en France a connu une croissance annuelle de 7% au cours des dernières années.

Plus de 90% des consommateurs français, en particulier ceux âgés de plus de 65 ans, sont attachès au petit-déjeuner comme rituel quotidien. La majorité d'entre eux le prennent chez eux. Environ 30% seulement de ces petits déjeuners comprennent des céréales.

Près de 80 % des écoliers ont l'habitude de prendre un petit-déjeuner quotidien.

Entre 45 à 50 % des jeunes de 11 à 17 ans consomment régulièrement des céréales. Chez les adultes ce taux tombe à 15%.

75 % des consommateurs optent pour des produits avec des notes nutritionnelles élevés. Le segment des produits biologiques représente aujourd'hui environ 20 % du marché en valeur.

Acteurs du marché des céréales pour le petit-déjeuner

Kellogg's détient une part de marché de 40 %, et un portefeularge de marques: Extra, Frosties, Honey Pops, Rice Krispies, Smacks et Special K, Kellogg's Corn Flakes
Nestlé en collaboration avec General Mills Inc. a formé Cereal Partners Worldwide (CPW), une société desservant le marché mondial, à l'exclusion des Etats-Unis et du Canada qui détient part de marché de 25% avec l'as marquésLion, Nesquik, Cheerios, Chocapic, NAT, Golden Grahams, Nestlé Cookie,Crips, Crunch.
Nouveaux entrants sur le marché des produits biologiques et sains: Piboom, Bonneterre, Favrichon, Céréco, Bjorg, Hoope,Funky Veggie.
Les Marques des distributeurs jouent également un rôle important sur le marché.

le marché des céréales pour petit-déjeuner - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 22/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les céréales de petit déjeuner sont un agglomérat de nutriments, principalement des céréales comme le blé, l’avoine ou le maïs, avec des arômes naturels ou artificiels, et du sucre.

On peut distinguer deux types de céréales :

Les céréales prêtes à consommer sont les plus rependues : on y trouve en autres les céréales à base de blé, les céréales pour enfants, les pétales de maïs ainsi que les mueslis ;
Les céréales prêtes à préparer : essentiellement à base de flocons d’avoine comme le porridge.

Le marché des céréales pour le petit-déjeuner regroupe deux types de céréales bien distinctes, à savoir : les céréales pour adultes et les céréales pour enfants. Chacun des segments possèdent une dynamique sous-jacente différente. En effet, un aspect santé est très fortement attaché au créneau des céréales pour enfants tandis qu'un aspect diététique et goût est particulièrement important sur le marché à destination des adultes.

En 2023, le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner est estimé à 72 milliards de dollars américains, avec une croissance moyenne prévue de 6,5% jusqu'en 2027. Les États-Unis occupent une position dominante sur ce marché.

Après avoir connu une décroissance de 8 % en volume en 2021, le marché des céréales en France, favorisé par la période Covid, a retrouvé sa stabilité en 2022. De plus, en 2022, la balance commerciale de la France présente un déficit de 50 millions d'euros, marquant une détérioration de 12 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Les partenaires économiques majeurs de la France dans ce secteur sont la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie

De nombreux acteurs ont émergé ces dernières années avec une fragmentation progressive du marché. Ces acteurs s’appuient sur une demande de produits niches comme les produits labellisés Bio, locaux ou perçus comme sains par les consommateurs comme le Granola ou le muesli. Cette demande de niche s'est particulièrement accentuée en 2020 avec la pandémie et les confinements qui ont suivi, car de nombreux Français ont modifié leurs habitudes de consommation et ils se sont tournés vers des produits plus sains et équilibrés : vers des produits bio. Ainsi, les principaux acteurs du marché ont perçu cette nouvelle tendance et changent de plus en plus leurs recettes pour obtenir des Nutri-scores de type A ou B.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Kellogg’s
Bjorg (Ecotone)
Jordans
Nestlé Groupe
Quaker Oats Company (Pepsico Group)
Chabrior (ITM Intermarché)
General Mills
Grillon d'Or
Joseph Favrichon
La Vie Claire
Terres et Cereales (Céréceco)
Verival
Dailycer

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Valeur du marché des céréales de petit déjeuner
Chiffre d'affaires du marché des céréales de petit déjeuner
Commerce extérieur
Principaux pays destinataires des exportations
Principaux pays d'origine des importations
Le plus souvent le matin, les jours où vous travaillez, que faites-vous ?
Consommateur quotidien de petit-déjeuner
Composition types du petit-déjeuner des collégiens (Produit céréalier)
La consommation quotidienne du petit-déjeuner par les collégiens tous les jours d'école.
Répartition moyenne des consommations journalières selon le lieu de consommation
Chiffre d'affaires du marché du petit déjeuner par produits
Les plus fortes progressions en valeur du petit déjeuner en 2023
Les tendances alimentaires des Français
Les changements des habitudes d'achats grâce au Nutri-score
Part de marché secteur céréales bio
Surface agricole réservée à l'agriculture biologique
Indice chiffre d'affaires du code NAF 10.61B - Autres activités du travail des grains
Nombre de salariés et d'entreprise pour le code NAF 10.61B - Autres activités du travail des grains
Répartition en valeur du marché des céréales de petit déjeuner
Indice des prix à la consommation Céréales pour petit déjeuner
Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Céréales
Les marques de céréales de petit-déjeuner préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation des marques de céréales préférées des Français en fonction du genre
Comparaison du niveau d'appréciation des marques de céréales de petit-déjeuner en fonction de l'âge
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 marques de céréales de petit-déjeuner en fonction de la CSP

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Dernières actualités

Délesté de Yoplait, General Mills surfe sur la vague du snacking en France - 19/09/2024

- General Mills concentre 63 % de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, totalisant 12,5 milliards de dollars.
- En 2023, le groupe a enregistré une croissance de son activité proche des deux chiffres, avec des investissements augmentant de 15 % à 20 %.
- La barre céréalière Nature Valley a quadruplé ses ventes en quatre ans, atteignant 25 % du marché français des barres de céréales, devant Grany de LU (9 %), ainsi que Nestlé et Kellogg's.
- 42 % des acheteurs Nature Valley sont de nouveaux consommateurs.
- La division glaces Häagen-Dazs, équivalente en chiffre d'affaires aux produits Old El Paso, bénéficie d'une visibilité accrue grâce à ses 60 boutiques.
- Les produits Häagen-Dazs vendus hors Amérique du Nord et Japon sont produits à Tilloy-lès-Mofflaines, en France, et exportés dans 90 pays.

Comment General Mills et TotalEnergies développent l’économie circulaire autour du site de BioBéarn - 15/07/2024

L’industriel de l’agroalimentaire General Mills, qui possède une conserverie Géant Vert du côté de Labatut (Landes), fournit 50% des intrants au site de BioBéarn (Pyrénées-Atlantiques), le plus grand méthaniseur exploité par TotalEnergies en France

Nestlé vend ses produits alimentaires pour bébés Natur à la FNB - 06/02/2024

nestlé est le numéro un mondial de l'alimentation.
La FNB est un fonds d'investissement français spécialisé dans les petites et moyennes entreprises alimentaires.
Nestlé est en négociations exclusives avec la FNB pour vendre son activité d'alimentation infantile en France.
Les produits concernés sont les petits pots NaturNes, les poudres infantiles Babicao et Babivanille, et la gamme de yaourts P'tit.
Ces produits sont fabriqués à l'usine d'Arches.
Les ventes mondiales de préparations pour nourrissons Nestlé ont augmenté de plus de 10 %.

Nestlé France vend ses produits alimentaires pour bébés à Mousline - 02/02/2024

Nestlé est en négociations exclusives avec le fonds d'investissement français FnB pour la vente de son activité d'alimentation infantile.
Les gammes concernées sont les soupes, les purées, les desserts et les poudres pour petit-déjeuner sous les marques NaturNes, Babicao, Babivanille et la franchise P'tit.
Les laits infantiles, l'essentiel du portefeuille - avec les Laboratoires Guigoz et Nestlé Nidal - restent dans le giron de Nestlé France.
Les produits de nutrition infantile visés par cette vente sont fabriqués dans une usine située dans les Vosges, qui emploie 230 personnes.
La FnB, le repreneur potentiel, est spécialisée dans le soutien aux PME françaises de l'industrie agroalimentaire.
Le marché de l'alimentation infantile en France a reculé de 6% en volume l'an dernier en raison de la baisse de la natalité, avec une baisse plus forte pour les laits que pour les aliments de diversification.
Nestlé possède 14 usines en France.

Céréales : Dailycer agrandit et automatise son usine - 25/10/2023

Le spécialiste des céréales pour le petit-déjeuner fondé il y a 40 ans
Revenus de Dailycer: 125 millions d'euros en 2022.
Investissement dans le nouvel entrepôt logistique: 45 millions d'euros.
Nombre de salariés de Dailycer: 400.
Production annuelle de céréales : 115 millions de boîtes, soit 300.000 palettes.
Part des exportations dans le chiffre d'affaires : 70% dans une vingtaine de pays, principalement en Europe.

Kellogg's : 5 choses à savoir sur la scission du géant des céréales et des chips - 03/10/2023

15,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, 32000 collaborateurs
kellogg's s'est scindé en deux entités distinctes et cotées
D'un côté les céréales , et de l'autre les snacks (mais aussi les céréales) dans le reste du monde
Kellogg's possède un portefeuille d'une trentaine de marques
Les activités de l'entreprise tournées vers l'international, plus de 80 % des ventes
La division nord-américaine pèse environ 17 %
Le marché nord-américain des céréales est en berne
Le marché des snacks est en pleine croissance
200 collaborateurs en France en compte 200 et chiffre d'affaires net de 367 millions d'euros,
La France est le deuxième marché européen derrière l'Angleterre
Pringles réalise 1 milliard de chiffres d'affaires en Europe

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Kellogg’s

Bjorg (Ecotone)

Jordans

Nestlé Groupe

Quaker Oats Company (Pepsico Group)

Chabrior (ITM Intermarché)

General Mills

Grillon d'Or

Joseph Favrichon

La Vie Claire

Terres et Cereales (Céréceco)

Verival

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Ajouts et mises à jour

01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
21/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot en novembre 2023. En plus de cette revue complète, des parties sur l’impact de l’inflation sur les données et tendances du secteur. Les fiches entreprises ont également été mis à jour avec les dernières données disponibles
25/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dailycer
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AEG
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verival
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terres et Cereales
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La vie Claire
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Joseph-favrichon
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grillon d'Or
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise General Mills
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chabrior
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestlé Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bjorg (Ecotone)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s