Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des céréales pour petit-déjeuner est estimé entre 750 et 800 millions €

Depuis 2020, le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner devrait connaître un rytme de croissance de 6,5% jusqu'en 2027.

Le secteur se caractérise par une demande croissante pour les ingrédients biologiques et une évolution vers des produits prêts à consommer.

Les économies émergentes contribuent largement à cette tendance à la hausse, sous l'effet des changements démographiques et de l'adoption d'habitudes alimentaires occidentales.

En France, les ventes se sont stabilisées en 2022 après une baisse de 8 % en volume en 2021, avec une augmentation notable de 7,2 % en valeur.

Le marché français reste très concentré avec Kellogg's et Nestlé en tête, qui détiennent ensemble  65% du marché.

La France est un importateur net de céréales pour petit-déjeuner, en particulier de Belgique, d'Espagne et s'Allemagne.

Tendances du marché des céréales pour petit-déjeuner en France

L'attrait traditionnel des céréales en tant que choix pratique pour le petit-déjeuner reste fort. La demande place désormais la santé au premier plan des choix des consommateurs.

La taille du marché des céréales pour petit-déjeuner en France est estimée entre 750 et 800 millions d'euros et a connu une croissance annuelle de 7,2 % au cours des dernières années. 

Plus de 90% des consommateurs français, en particulier ceux âgés de plus de 65 ans, continuent d'affirmer leur attachement au petit-déjeuner comme rituel quotidien.  La majorité d'entre eux le prennent chez eux. Environ 32 % seulement de ces petits déjeuners comprennent des céréales.

Près de 80 % des écoliers ont l'habitude de prendre un petit-déjeuner quotidien.

Entre 45 à 50 % des jeunes de 11 à 17 ans consomment régulièrement des céréales. Chez les adultes ce taux tombe à 15 %. 

75 % des consommateurs optent pour des produits avec des notes nutritionnelles élevés. Le segment des produits biologiques représente aujourd'hui environ 20 % du marché en valeur. 

Acteurs du marché des céréales pour le petit-déjeuner 

Géants mondiaux du marché

  • Kellogg's :  pionnier dans l'industrie des céréales pour petit-déjeuner, avec une part de marché de 40 %, et un portefeuille diversifié (Extra, Frosties, Honey Pops, Rice Krispies, Smacks et Special K, Kellogg's Corn Flakes) s preuves.

  • Nestlé : - Nestlé, en collaboration avec General Mills Inc. a formé Cereal Partners Worldwide (CPW S.A.), une puissance desservant le marché mondial, à l'exclusion des Etats-Unis et du Canada. part de marché représentant un quart du marché des céréales. Marques Lion, Nesquik, Cheerios, Chocapic, NAT, Golden Grahams, Nestlé Cookie,Crips,  Crunch.

Nouveaux entrants sur le marché des produits biologiques et sains :

  • Piboom, Bonneterre, Favrichon, Céréco, Bjorg, Hoope,Funky Veggie.

Les Marques des distributeurs jouent également un rôle important sur le marché.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les céréales de petit déjeuner sont un agglomérat de nutriments, principalement des céréales comme le blé, l’avoine ou le maïs, avec des arômes naturels ou artificiels, et du sucre.

On peut distinguer deux types de céréales :

  • Les céréales prêtes à consommer sont les plus rependues : on y trouve en autres les céréales à base de blé, les céréales pour enfants, les pétales de maïs ainsi que les mueslis ;
  • Les céréales prêtes à préparer : essentiellement à base de flocons d’avoine comme le porridge.

Le marché des céréales pour le petit-déjeuner regroupe deux types de céréales bien distinctes, à savoir : les céréales pour adultes et les céréales pour enfants. Chacun des segments possèdent une dynamique sous-jacente différente. En effet, un aspect santé est très fortement attaché au créneau des céréales pour enfants tandis qu'un aspect diététique et goût est particulièrement important sur le marché à destination des adultes.

En 2023, le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner est estimé à 72 milliards de dollars américains, avec une croissance moyenne prévue de 6,5% jusqu'en 2027. Les États-Unis occupent une position dominante sur ce marché.

Après avoir connu une décroissance de 8 % en volume en 2021, le marché des céréales en France, favorisé par la période Covid, a retrouvé sa stabilité en 2022. De plus, en 2022, la balance commerciale de la France présente un déficit de 50 millions d'euros, marquant une détérioration de 12 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Les partenaires économiques majeurs de la France dans ce secteur sont la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie 

De nombreux acteurs ont émergé ces dernières années avec une fragmentation progressive du marché. Ces acteurs s’appuient sur une demande de produits niches comme les produits labellisés Bio, locaux ou perçus comme sains par les consommateurs comme le Granola ou le muesli. Cette demande de niche s'est particulièrement accentuée en 2020 avec la pandémie et les confinements qui ont suivi, car de nombreux Français ont modifié leurs habitudes de consommation et ils se sont tournés vers des produits plus sains et équilibrés : vers des produits bio. Ainsi, les principaux acteurs du marché ont perçu cette nouvelle tendance et changent de plus en plus leurs recettes pour obtenir des Nutri-scores de type A ou B.    

1.2 Une croissance mondiale régulière

Le chiffre d'affaires mondial du marché des céréales du petit déjeuner représente **,* Milliards de dollars en **** et est estimé à ** milliards en ****. Les experts du secteur anticipent un CAGR annuel de *,*% pour la période ****-****, afin d'atteindre ** milliards en ****.

Valeur du marché des céréales de ...

1.3 Le marché français connaît une certaine hausse en valeur depuis quelques années

Avec un chiffre d’affaires estimé de *** millions d’euros en ****, le marché des céréales est en croissance de près de *,*% en **** en valeur et *,*% en volume [***]

Chiffre d'affaires du marché des céréales de petit déjeuner France, ****-***** CAGR (***): +*.*% CAGR (***): +*,*% Source: ****

Après avoir connu ...

1.4 Commerce international : une hausse légère des importations et des exportations

Commerce extérieur France, ****-****, en millions de US$ Source: ****

Le code utilisé pour cette partie peut inclure davantage que les céréales de petit déjeuner. Il s’agit ici du code **** : Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (***), précuites ou autrement pré ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande pour petit déjeuner demeure forte en France

La consommation quotidienne de petits déjeuners diminue avec l'âge entre * et ** ans. Cependant, cette tendance semble s'inverser à partir d'un certain âge, avec **% des personnes âgées de ** ans et plus déclarant consommer un petit-déjeuner tous les jours.

Petit déjeuner tous les jours France, ****, en

 Un ...

2.2 Les habitudes de consommation des céréales varient fortement selon l’âge des consommateurs

La consommation de céréales chez les enfants en ****

On  remarque qu'en ****, la plus grande proportion de consommateurs de céréales étaient des enfants âgés de ** à ** ans puisqu'ils représentaient **,*%, avec une consommation moyenne de **,* g/j tandis que les enfants * à ** ans représentaient **%, avec une consommation moyenne ...

2.3 Le petit-déjeuner: Une demande substituable

 L'article de [***] met en lumière la tendance positive du secteur du petit déjeuner en France, soulignant une reprise de * points de pénétration, largement attribuée au télétravail et aux périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-**. Les principaux défis auxquels ...

2.4 Tendance : les produits bios et sains connaissent une croissance exponentielle

Des préoccupations liées à la santé façonnent de nouvelles formes d’alimentation

Les tendances alimentaires des Français France, ****, pourcentage Source: ****

 Les Français souhaitent de plus en plus tendre vers une alimentation saine et équilibrée pour diverses raisons (***). De fait, selon le graphique ci-dessus **% des personnes ...

2.5 Les marques de céréales de petit-déjeuner préférées des Français

Le graphique ci-dessous présente les marques de céréales de petit-déjeuner préférées des Français. Les pourcentages représentent les réponses positives à la question "aimez-vous telle marque?" pour chaque marque de biscuits. 

Kellogg's est la marque de céréales préférée ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché et distribution

La fabrication des céréales :

Source: ****

Les céréales pour petits déjeuners proviennent de céréales, souvent du blé ou encore du riz, produites en France ou alors importées depuis l'étranger.

Les pétales 

Après la première cuisson, une nouvelle est effectuée, ...

3.2 Une stabilité de la production de céréales mais avec une augmentation de la production bio

Une production stable de grains

Le code NAF **.**B : "Autres activités du travail des grains" est une classe comprenant la production de gruaux, de semoules ou pellets, de blé ou d'autres céréales ainsi que la production de riz décortiqué, blanchi ou transformé, mais surtout la fabrication de ...

3.3 Principales marques présentes sur le marché

  Répartition en valeur du marché des céréales de petit déjeuner France, ****, en pourcentage Source : LSA    

Le marché des céréales pour petit déjeuner est dominé par * acteurs principaux : Kellogg's avec **% des parts de marché en ****, suivi de Nestlé avec un quart des parts de marché. ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Composition et typologie des céréales

Composition moyenne des céréales

Source: ****

Les différentes céréales 

Nous avons vu en *.* qu'il existait différents types de céréales : les pétales, les soufflés, les éclatés et les extrudés. Il existe également les mueslis et les granolas, les mueslis sont un ...

4.2 Les prix des céréales

 En **** (***), les prix à la consommation du petit-déjeuner ont augmenté de **,*% en moins d'* an. 

Cette augmentation est principalement attribuée à la guerre en Ukraine, qui a engendré des coûts de fabrication plus élevés pour les emballages, en raison du rôle crucial de l'Ukraine dans la production en ...

4.3 Le nutri-score, un enjeu de taille pour les céréales, le bio une solution ?

Nutri-score : un facteur décisif

La disponibilité du Nutri-score en France ainsi que des applications de comparaison nutritionnelle des produits telles que Yuka jouent un rôle supplémentaire dans la sensibilisation des consommateurs à la faible valeur nutritionnelle des céréales pour petit déjeuner.

La plupart des marques bios ...

4.4 Des tendances et innovations supplémentaires, de quoi rendre le marché pleins de défis

Les écoemballages :

Le packaging est un facteur qui permet à une marque de se différencier, en effet, les eco-emballages permettent de séduire les clients soucieux de leur production de déchets, surtout que les céréales sont pour la plupart emballées dans un sachet plastique, a priori, non ...

5 Règlementation

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Label Bio et nutri-score

Pour qu’une marque obtienne le label Bio sur l’un de ses produits, elle doit réunir les conditions suivantes :

** % au moins des composants du produit proviennent d'une agriculture biologique en accord avec la réglementation UE ; Le produit est conforme aux règles du système officiel d’inspection ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Kellogg’s
  • Bjorg (Ecotone)
  • Jordans
  • Nestlé Groupe
  • Quaker Oats Company (Pepsico Group)
  • Chabrior (ITM Intermarché)
  • General Mills
  • Grillon d'Or
  • Joseph Favrichon
  • La vie Claire
  • Terres et Cereales (Céréceco)
  • Verival
  • Dailycer

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Valeur du marché des céréales de petit déjeuner
  • Chiffre d'affaires du marché des céréales de petit déjeuner
  • Commerce extérieur
  • Principaux pays destinataires des exportations
  • Principaux pays d'origine des importations
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  • .Nestlé est le numéro un mondial de l’alimentation.
  • FNB est un fonds d’investissement français spécialisé dans les PME de l’agroalimentaire.
  • Nestlé est en négociations exclusives avec FNB pour lui céder ses activités d'aliments pour bébé en France.
  • Les produits concernés sont les petits pots NaturNes, les poudres infantiles Babicao et Babivanille, et la gamme de yaourts P’tit.
  • Ces produits sont produits par l'usine d'Arches.
  • Les ventes mondiales des laits infantiles de Nestlé ont augmenté de plus de 10 %.
Nestlé France cède ses petits pots pour bébé à Mousline - 02/02/2024
  • Nestlé est en négociations exclusives avec le fonds d'investissement français FnB pour la vente de ses activités aliments pour bébé.
  • Les gammes concernées sont des potages, purées, desserts et poudres pour le petit-déjeuner sous les marques NaturNes, Babicao, Babivanille et la franchise P'tit.
  • Les laits infantiles, le gros du portefeuille - avec Laboratoires Guigoz et Nestlé Nidal -, restent dans le giron de Nestlé France.
  • Les produits de nutrition infantile visés par cette vente sont produits dans une usine dans les Vosges qui emploie 230 salariés.
  • FnB, le repreneur potentiel, est spécialisé dans l'accompagnement de PME françaises de l'agroalimentaire.
  • Le marché de l'alimentation infantile a reculé de 6 % en volume l'an dernier en France en raison de la baisse de la natalité, avec un recul plus fort sur les laits que sur les aliments de diversification.
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  • Revenus de Dailycer: 125 millions d'euros en 2022.
  • Investissement dans le nouvel entrepôt logistique: 45 millions d'euros.
  • Nombre de salariés de Dailycer: 400.
  • Production annuelle de céréales : 115 millions de boîtes, soit 300.000 palettes.
  • Part des exportations dans le chiffre d'affaires : 70% dans une vingtaine de pays, principalement en Europe.
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  • kellogg's s'est scindé en deux entités distinctes et cotées 
  • D'un côté les céréales , et de l'autre les snacks (mais aussi les céréales) dans le reste du monde
  • Kellogg's possède un portefeuille d'une trentaine de marques
  • Les activités de l'entreprise tournées vers l'international, plus de 80 % des ventes
  • La division nord-américaine pèse environ 17 %
  •  Le marché nord-américain des céréales est en berne 
  • Le marché des snacks est en pleine croissance
  • 200 collaborateurs en France en compte 200 et  chiffre d'affaires net de 367 millions d'euros,
  • La France est le deuxième marché européen derrière l'Angleterre
  • Pringles réalise 1 milliard de chiffres d'affaires en Europe
Kellogg sépare ses activités américaines de celles du reste du monde - 16/09/2023
  • La séparation de Kellogg en deux sociétés, Kellanova et WK Kellogg, a lieu à partir du 2 octobre 2023.
  • Kellanova gérera les activités liées aux snacks et aux céréales pour les petits déjeuners en dehors de l'Amérique du Nord, générant un chiffre d'affaires d'environ 13,4 à 13,6 milliards de dollars (12,5 à 12,7 milliards d'euros).
  • WK Kellogg pilotera l'activité céréales pour les marchés nord-américains, correspondant à un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros).
Kellogg's se scinde - 12/09/2023
  • Le chiffre d'affaires de Kellogg Company en 2021 est de 15,3 milliards de dollars.
  • Plus de 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise provient des ventes à l'international.
  • La division nord-américaine représente environ 17% du chiffre d'affaires.
  • Le pôle de snacks du groupe a augmenté de 9% par an entre 2019 et 2022.
  • La croissance des marques de céréales internationales est de 5% par an depuis 2019.
  • Kellanova, l'une des nouvelles entités de l'entreprise, prévoit un chiffre d'affaires entre 13,4 et 13,6 milliards de dollars en 2024
  • La deuxième entité, WK Kellogg, prévoit d'atteindre 2,7 milliards de dollars de ventes en 2023.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Kellogg’s
Bjorg (Ecotone)
Jordans
Nestlé Groupe
Quaker Oats Company (Pepsico Group)
Chabrior (ITM Intermarché)
General Mills
Grillon d'Or
Joseph Favrichon
La vie Claire
Terres et Cereales (Céréceco)
Verival

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Ajouts et mises à jour

  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 21/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot en novembre 2023. En plus de cette revue complète, des parties sur l’impact de l’inflation sur les données et tendances du secteur. Les fiches entreprises ont également été mis à jour avec les dernières données disponibles
  • 25/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dailycer
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AEG
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verival
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terres et Cereales
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La vie Claire
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Joseph-favrichon
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grillon d'Or
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise General Mills
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chabrior
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestlé Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bjorg (Ecotone)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
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