Content of the study

Available languages

MARKET SUMMARY

1.1 Presentation

Breakfast, understood as the first meal of the day , taken in the morning when getting up, mainly includes hot drinks such as coffee, tea, hot chocolate, fruit juices, bread and similar products and cereals .

The breakfast cereal market consists of two distinct types of cereals: adult cereals (45% of the market ) and children's cereals ( 32% ). Each of the segments has a different underlying dynamic. Indeed, a health aspect is very strongly attached to the children's cereal market while one aspect of the dietetics and taste is particularly important in the market for adults

The market is driven by very large groups The company is mainly foreign, with very extensive means of communication and production. Competition is therefore intense with a differentiation which is heavily focused on product marketing to differentiate itself within the departments of Large and Medium Surfaces (unique place of physical competition) .

The sector must deal with health issues in particular on the sugar content of the products and the real benefits that they provide to consumers. Thus, a significant part of the communication budgets is devoted to highlighting the dietary benefits of products.

1.2 Une croissance mondiale régulière

Le chiffre d’affaire mondial du marché des céréales de petits déjeuner représente **,* Milliards d’euros en ****. Les experts du secteur anticipent un CAGR annuel de *,*% pour la période ****-****.

Source: ****
Le marché est tiré par les économies émergentes où l’on assiste à un changement de ...

1.3 Le marché français connaît une stagnation en valeur, qui devrait se transformer en progression pour la période 2020-2023

Avec un chiffre d’affaires estimé de ***,* millions d’euros en ****, le marché a stagné sur la période ****-****, mais devrait progresser sur la période à venir.

Source: ****
Dans un marché très concentré où quelques acteurs se disputent les consommateurs avec une multitude de marques, la faible croissance du ...

1.4 Commerce international : une hausse des importations

Source: ****
Le code utilisé pour cette partie peut inclure davantage que les céréales de petit déjeuner. Il s’agit ici du code **** : Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (***), précuites ou autrement préparées. [***]
Alors que le taux de couverture (***) on observe ...

DEMAND ANALYSIS

2.1 La demande pour petit déjeuner demeure forte en France

D’après l’enquête indépendante réalisée par Spark pour le compte de Kellogg’s, les Français ainsi que leurs enfants prennent plus souvent le petit déjeuner que d’autres européens.

Source: ****
Parmi les * pays interrogés, la France se place comme le second ...

2.2 Les habitudes de consommation des céréales varient fortement selon l’âge des consommateurs

Les habitudes de consommation varient fortement selon la tranche d’âge à laquelle on s’intéresse. Selon une étude de Kantar Media, ce sont en moyenne ** % des Français qui démarrent leur journée par une boisson chaude, cependant, ce chiffre diminue à ** % pour les **-** ans.
La tranche des **-** ...

2.3 Concurrence par type de produits : le problème du report de la demande

Source: ****
La substituabilité partielle des produits pour petit déjeuner entre eux intensifie l’activité concurrentielle entre les marques avec la possibilité de voir les consommateurs se reporter d’une gamme de produits à l’autre. On observe ainsi que la croissance de +*,*% pour le marché global des produits pour petit déjeuner ...

2.4 Tendance : les produits bios et sains connaissent une croissance exponentielle

Un segment du bio en très forte croissance
Alors que de plus en plus de Français sont sensibilisés aux problématiques de santé, la consommation de céréales, comme l’ensemble des produits consommés lors du petit déjeuner, s’oriente vers des produits bios et ...

MARKET STRUCTURE

3.1 Chaîne de valeur du marché et distribution

Source: ****
L’observation des ventes par canal de distribution montre une nette évolution en faveur du e-commerce et des canaux de distribution alternatif (***). Bien que le E-commerce reste relativement marginal avec moins de *% des ventes réalisées, cette part a plus que doublé en * ans.
Source: ****

3.2 Kellogg's et Cereal Partners : deux leaders en perte de vitesse

Source: ****
L’évolution des parts de marché des principaux acteurs du segment montre une tendance à une déconcentration, au profit des acteurs les plus petits qui progressent davantage. Sur la période étudiée, Kellogg's perd *,*%, Cereal Partners *,*% et les marques de distributeur *,*%.
À l’inverse, les plus petites marques comme PepsiCo ...

3.3 La production d’origine bio s’intensifie en France

Source: ****
On observe ainsi que la surface agricole réservée à l’agriculture biologique en France tend à s’étendre, passant de *% à *,*% de la surface cultivée totale sur la période ****-****.
On observe un net accroissement de la surface agricole bio, en ****, avec un effort notable sur les céréales, ...

3.4 Principales marques présentes sur le marché

Source: ****
Le leader du marché demeure Kellogg’s avec sa marque éponyme qui représente **.*% du marché, on observe ensuite un éclatement de du marché avec différentes marques.

ANALYSIS OF THE OFFER

4.1 Typologie des produits et composition et produits de substitution

Typologie des produits
Les différentes variétés de céréales pour petit déjeuner peuvent être réparties en différents sous-segment. On trouve dans un premier temps les céréales pour enfants qui sont généralement très sucrées. [***]
Parmi les céréales ...

4.2 Tendance de l’offre : De nouveaux produits adaptés aux nouvelles demandes de consommation

De nouveaux produits et davantage de transparence
Le muesli et le granola sont les segments qui connaissent la croissance la plus rapide du marché. Ceux-ci ont connu donc concentré un certain nombre de nouveaux lancements en ****.
Après le lancement réussi de Cluster par Nestlé en **** [***] (***), Kellogg’s, a lancé ...

RULES AND REGULATIONS

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Label Bio et nutri-score

Pour qu’une marque obtienne le label Bio sur l’un de ses produits, elle doit réunir les conditions suivantes :
** % au moins des composants du produit proviennent d'une agriculture biologique en accord avec la réglementation UE ; Le produit est conforme aux règles du système officiel d’inspection ...

POSITIONING OF THE ACTORS

6.1 Segmentation

  • Kellogg’s France
  • Pepsico
  • Bjorg

To keep reading, buy the full research

What is in this market study?

  • What are the figures on the size and growth of the market?
  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What are the latest trends in this market?
  • What is the positioning of companies in the value chain?
  • How do companies in the market differ from each other?
  • Access company mapping and profiles.
  • Data from several dozen databases

  • This market study is available online and in pdf format (38 p.)
  • Download an example
  • Consult our offers ConsultingSubscription, Press & Education.

Buy a pack and get an immediate discount

Pack 5 études (-15%) - France

378€

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: This study (The Breakfast Cereal Market - France) + 4 other studies of your choice

Buy the 5 Study Pack 378€

Method

Data
Analysts 1 sector analyzed
in 40 pages
Method
Control

Analysts

  • Top Universities
  • Expert opinion

Data

  • Databases
  • Press
  • Company reports

Control

  • Continuously updated
  • Permanent watch

Method

  • Synthetic structure
  • Standardized charts

Analysts

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

Hugo Schott logo 1 Hugo Schott logo 2

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2

PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

Robin Charbonnier logo 1 Robin Charbonnier logo 2

Analyst

Pierre Doussau

Pierre Doussau logo 1 Pierre Doussau logo 2

President Ross Alumni Club France

Arnaud Walter

Arnaud Walter logo 1 Arnaud Walter logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2

Consultant

Pierrick Cudonnec

Pierrick Cudonnec logo 1 Pierrick Cudonnec logo 2

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2

EDHEC

Imane Essadiq

Imane Essadiq logo 1 Imane Essadiq logo 2

Auditeur

Vincent Defrenet

Vincent Defrenet logo 1 Vincent Defrenet logo 2

Eva-Garance Tison

Eva-Garance Tison logo 1 Eva-Garance Tison logo 2

Market Research Analyst

Michela Grimaldi

Michela Grimaldi logo 1 Michela Grimaldi logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie Prigent

Azelie Prigent logo 1 Azelie Prigent logo 2

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane Gueguen

Cantiane Gueguen logo 1 Cantiane Gueguen logo 2

Consultant

Jules Decour

Jules Decour logo 1 Jules Decour logo 2
Alexia Vacheron

Alexia Vacheron

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna Oeser

Anna Oeser

Gabriel Salvitti

Gabriel Salvitti