Synthèse de notre étude de marché

Le marché de l'huile de tournesol a été particulièrement affecté par la pandémie de COVID-19 depuis 2020, qui a entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et une crise du travail dans le secteur de la transformation de l'huile. Ces difficultés ont été exacerbées par le conflit russo-ukrainien, qui a débuté en février 2022 et a eu un impact significatif sur le marché en raison du rôle majeur de l'Ukraine et de la Russie dans les exportations d'huile de tournesol, entraînant des pénuries mondiales et une flambée des prix. En raison du conflit, les marchés traditionnels se sont tournés vers d'autres sources d'approvisionnement, ce qui a entraîné la diversification des chaînes d'approvisionnement. Malgré ces difficultés, la demande mondiale d'huile de tournesol est restée soutenue, stimulée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les régimes alimentaires sains.

La France, acteur important et premier producteur européen d'huile de tournesol, a ressenti les effets des changements dans les flux commerciaux internationaux et des fluctuations des prix intérieurs. Le marché français a connu des variations dans la consommation d'huile de tournesol, avec une tendance stable conduisant à une consommation de 425 000 tonnes en 2021. Les prix de l'huile de tournesol en France ont varié de 2,5 € à 12 € par litre, en fonction de la qualité et de la marque. Le marché s'est également adapté à de nouvelles tendances telles que l'essor de l'agriculture biologique, avec une augmentation notable des surfaces d'oléagineux biologiques, et l'inclusion de l'huile de tournesol dans les produits cosmétiques en raison de ses propriétés nourrissantes.

Demande d'huile de tournesol en France : Tendances et préférences des consommateurs.

Le marché de l'huile de tournesol en France a été façonné par divers facteurs, notamment les préoccupations sanitaires, les capacités de production nationales et les perturbations du commerce mondial. Le marché français de l'huile de tournesol se caractérise notamment par le statut du pays en tant que premier producteur européen.

En termes de production nationale, la France consacre une surface importante, entre 650 000 et 750 000 hectares, à la culture de l'huile de tournesol, ce qui montre l'importance de ce secteur dans le paysage agricole. Néanmoins, les défis réglementaires tels que la directive sur les nitrates et diverses réglementations environnementales augmentent le coût de production et peuvent avoir un impact sur la compétitivité des producteurs français de graines oléagineuses.

Les modèles de consommation en France reflètent une stabilité durable de la demande d'huile de tournesol, avec une consommation oscillant entre 420 000 et 430 000 tonnes sur une base annuelle sur une période de près de deux décennies. Cela indique que le marché est bien établi et que la préférence des consommateurs pour cet oléagineux est constante. En revanche, l'huile de colza a connu une évolution plus dynamique, avec une croissance significative suivie d'une légère réduction pour atteindre un chiffre de consommation d'environ 1 500 000 à 1 600 000 tonnes.

En ce qui concerne la segmentation du marché, le secteur biologique prend de l'ampleur, poussé par une tendance nationale à des choix de consommation plus sains et plus écologiques. Cette tendance est illustrée par la croissance du marché biologique en France, qui a pratiquement doublé en l'espace de cinq ans et représente environ 6 % des dépenses alimentaires des ménages. Il est frappant de constater que la surface cultivée en tournesol biologique a augmenté de près de 50 %, ce qui démontre l'attrait croissant de l'agriculture biologique.

L'industrie cosmétique joue également un rôle dans la demande d'huile de tournesol. Grâce à sa richesse en acide linoléique et en vitamine E, l'huile de tournesol est un ingrédient recherché dans toute une série de produits, y compris les huiles de soin de la peau et les préparations thérapeutiques. Cette utilisation dans les cosmétiques diversifie la demande d'huile de tournesol au-delà de l'industrie alimentaire. En réponse aux récents défis posés par le conflit en Ukraine, qui a perturbé l'importante activité d'exportation d'huile de tournesol de cette région, la France a connu une augmentation des prix et une poussée vers des huiles alternatives.

Les consommateurs et les entreprises françaises considèrent d'autres huiles végétales comme des substituts potentiels, ce qui entraîne des changements dans les comportements d'achat et les offres de produits au sein de l'industrie alimentaire

Le marché français de l'huile de tournesol est défini par une tapisserie d'acteurs influents, chacun contribuant à la solide chaîne de production, de distribution et d'exportation du secteur.

En apportant leurs marques uniques et leurs forces opérationnelles, ces entités sont essentielles au maintien de l'équilibre dynamique de l'arène des oléagineux français.

  • Lesieur du groupe Avril : Un Goliath dans le secteur de l'huile de tournesol Sur le marché national, le groupe Avril, avec sa marque Lesieur, fait figure de chef de file. Synonyme de qualité, Lesieur a conquis les cœurs et les cuisines de France et représente 25 % des ventes d'huile de tournesol dans les supermarchés. L'offre de Lesieur ne se limite pas à la cuisine. La marque Lesieur étend sa portée en influençant la composition et les méthodes de cuisson de divers aliments, du croquant des frites aux boîtes de sardines à l'huile au goût marin.
  • Carrefour : La sensation du supermarché Parallèlement, le géant de la distribution Carrefour s'impose avec une marque éponyme qui propose des produits abordables et accessibles. En tant que chaîne de supermarchés présente dans toute la France, Carrefour fait le lien entre l'huile de tournesol de haute qualité et le consommateur de tous les jours, en lui offrant une gamme de choix qui répond à la fois aux besoins utilitaires et gastronomiques.
  • Leclerc : Le fournisseur accessible et abordable E.Leclerc est une autre grande enseigne de supermarchés qui propose de l'huile de tournesol sous marque de distributeur qui s'est infiltrée dans le tissu des pratiques culinaires françaises. Ses prix compétitifs et son approche centrée sur le client lui ont valu une place de choix dans de nombreux foyers français, renforçant ainsi la part des marques de distributeurs dans les ventes d'huile de tournesol.
  • Puget et Cauvin : Les piliers de la pureté et de la qualité Puget, une marque réputée pour la diversité de sa gamme d'huiles, et Cauvin, connue pour son engagement en faveur de l'agriculture biologique, viennent enrichir le paysage du marché. Admirées pour leur authenticité et leur qualité, ces marques s'adressent à une clientèle de niche qui apprécie la charge nutritionnelle et l'essence pure de l'huile de tournesol, y compris ceux qui privilégient l'approvisionnement biologique et durable.
  • Tramier : Le choix des connaisseurs culinaires La marque Tramier marque également son territoire sur le marché français de l'huile de tournesol avec des produits qui ornent de nombreuses cuisines. Appréciée pour ses mélanges d'huiles qui allient la salubrité du tournesol à la richesse de l'huile d'olive, la marque Tramier répond aux diverses préférences culinaires et aux besoins des consommateurs
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 13/06/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de l'huile de tournesol en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente d'huile de tournesol, produit agroalimentaire. Il s'agit d'une huile végétale faite à partir de graines de tournesol. Elle est utilisée pour plusieurs usages

  • On la retrouve majoritairement dans le secteur de l'agroalimentaire comme matière première de nombreux produits de grande consommation, dans la composition du produit mais aussi pour la cuisson: frites, chips, sardines à l'huile ou encore certains produits d’épicerie.
  • Pour sa version biologique, elle est aussi un produit demandé dans le secteur de la cosmétique: c'est une huile riche en Oméga 6 et en vitamine E, elle s'utilise alors pour les peaux sèches ou les cheveux secs et sert à nourrir les tissus.

La France est un acteur important sur le marché mondial. En 2021, elle est le 1er pays européen producteur d'huile de tournesol: elle est responsable de 20% de la production totale de l'Union Européenne, juste devant  la Hongrie (18%), l'Espagne (16%), la Roumanie (14%) et la Bulgarie (10%). L'année suivante, en 2022, elle en exportait plus de 313 millions d'euros. La même année elle importait plus de 318 millions d'euros de ce produit. Cette année-là elle était d'ailleurs le 5ème producteur mondial d'huile de tournesol, derrière la Turquie et devant la Hongrie et l’Espagne. L'Hexagone dispose d'environ 700 000 hectares dédiés à la culture d'huile de tournesol sur son territoire [Atlas Big].

En France la marque Lesieur du groupe Avril représente le quart des ventes d'huile de tournesol en grandes surfaces, tandis que les Marques de Distributeurs (MDD) en représentent la moitié.

Au niveau mondial, l’Ukraine représente 50% des exportations mondiales d’huile de tournesol, produit qui vaut la moitié des exportations ukrainienne vers le France. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, en février 2022, la chaîne logistique a été particulièrement perturbée. Les événements récents ont ainsi provoqué une pénurie d’huile de tournesol en Europe ainsi que l’envolée des prix du marché. Pour pallier ces problèmes, les industriels de l’agroalimentaire substituent le produit, notamment avec de l’huile de colza. Le gouvernement français a notamment autorisé les entreprises à changer leur recette sans modifier leurs étiquettes, ce qui leur facilite la tâche, et la même demande a été acceptée du côté de l'industrie cosmétique.

1.2 Taille du marché mondial

Le marché du tournesol a été impacté par la pandémie de COVID-**, entraînant d'un côté une crise de main-d'œuvre dans les usines de traitement de l'huile en raison de fermetures répétées, ainsi qu'une perturbation de la chaîne d'approvisionnement due aux restrictions de transport ...

1.3 Le marché français

Chaque année, l'Union européenne produit environ ** millions de tonnes de graines oléagineuses (***) sur une superficie de * millions d'hectares. De plus, * millions d'hectares sont consacrés à la culture des oliviers. Au total, cela se traduit par une production de * millions de tonnes d'huiles en Europe, dont *,* million de tonnes ...

1.4 Le commerce extérieur français

En ****, la balance commerciale française d'huile de tournesol est quasiment l'équilibre. En effet, la France a exporté pour *** millions d'euros d'huile représentant un total de *** *** tonnes contre une importation de *** *** tonnes représentant *** millions d'euros.

Balance commerciale française en valeur et en volume sur le marché de ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation française d'oléagineux

La France est productrice d'oléagineux, mais aussi consommatrice. Le graphique qui suit comporte les données sur la consommation totale des oléagineux en France, ainsi que le détail par type. On voit que la consommation d'huile de colza a explosé dans les années ****, en passant notamment de ...

2.2 L'utilisation de l'huile en cosmétique

L'huile végétale de tournesol est extraite des graines par pressage immédiatement après la récolte. Cette huile de tournesol est largement utilisée dans les soins de la peau et les produits de beauté, et elle constitue une excellente huile de base pour les massages.

Sa composition ...

2.3 Une utilisation minoritaire de tournesol dans les biodiesels

En France, la plupart des véhicules diesel utilisent un carburant contenant un pourcentage de biodiesel. Les deux mélanges les plus courants sont le B* et le B**, qui correspondent à des carburants diesel contenant respectivement *% et **% de biodiesel. De plus, certaines flottes de véhicules en France utilisent un biocarburant ...

2.4 Une demande portée par le Bio

Avec la crise du Covid-**, les préoccupations sanitaires des consommateurs français ont été mises au premier plan de leurs attentes alimentaires.

La tendance d'une consommation saine, durable, locale et de saison s'installe donc de plus en plus, avec notamment un engouement pour le « fait maison ». En ****, plus de la ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché de l'huile tournesol

Une chaîne de valeur possible pour le marché de l'huile de tournesol est la suivante :

Production de tournesols : La chaîne de valeur commence avec la production de tournesols par les agriculteurs. Les agriculteurs cultivent les tournesols dans leurs exploitations agricoles en suivant des pratiques agricoles appropriées, telles que ...

3.2 Une production régionale

La production de graines de tournesol est très régionale en France. Leur production est quasi inexistante dans le quart nord ouest du pays et dans le sud est. En revanche, la production est forte dans le sud ouest et à l'est. En effet, les régions les plus productrices sont ...

3.3 Bilan de l'utilisation des graines

Bilan graines de tournesol :

Sur les campagnes de récolte des * dernières années (***)*, la production a augmenté d'année en année bien que les surfaces de culture n'ont pas forcément suivi les mêmes tendances. En revanche, les rendements par hectare se sont améliorés de ...

3.4 Un secteur dominé par les MDD

Les marques d'huile de tournesol :

Puget : Puget est une marque bien connue qui propose une variété d'huiles, y compris de l'huile de tournesol. Leurs produits sont réputés pour leur qualité et sont largement disponibles dans les supermarchés français.

Lesieur : Lesieur est une marque française réputée ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des huiles de tournesol

Il existe différentes typologies d'huile de tournesol qui varient en fonction de leur méthode de production, de leur composition et de leurs caractéristiques.

Huile de tournesol raffinée :

C'est l'huile de tournesol la plus couramment disponible sur le marché. Elle est obtenue à partir de graines de tournesol par ...

4.2 Les produits faits à partir d'huile de tournesol

L'huile de tournesol est un ingrédient polyvalent qui est utilisé dans de nombreux produits alimentaires et non alimentaires.

Huile de cuisson :

L'huile de tournesol est largement utilisée comme huile de cuisson pour la friture, la cuisson au four, la sautée et les préparations culinaires en général. ...

4.3 Une envolée des prix liée au conflit russo-ukrainien

Les prix des huiles de tournesol dépendent de la marque, de la qualité et de sa spécifité. Une huile Lesieur Bio coûtera plus cher qu'une huile classique d'une marque de distributeur. Les prix pour un litre d'huile de tournesol en grande surface peuvent fluctuer entre *,*€/L et **€/ ...

4.4 Les nouvelles tendances du marché

Recherche de substituts et d'alternatives :

En raison des prix élevés de l'huile de tournesol, certains consommateurs et entreprises cherchent des substituts ou des alternatives. Les huiles végétales telles que l'huile de colza, l'huile de soja et l'huile de palme peuvent être utilisées comme alternatives, bien que certaines ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

La réglementation française sur le marché de l'huile de tournesol est basée sur les directives de l'Union européenne, qui établissent des normes et des exigences pour garantir la qualité et la sécurité des denrées alimentaires, y compris l'huile de tournesol.

Normes de qualité :

L'huile de ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Lesieur (Avril Groupe)
  • Amora Maille
  • Carrefour Groupe
  • Auchan Hypermarches
  • Avril Groupe
  • La Tourangelle
  • Bioplanete Huilerie Moog
  • Rothschild Martin Maurel
  • Rustica (Media Participations)
  • Aveno NV Delizio
  • Cauvin
  • Paysans d'ici
  • Fruit d’Or - Upfield
  • Lognib Food - Bingoil
  • Koipe
  • Vandemoortele
  • Celnat
  • Branded Group Rossina Huile
  • Borges
  • Coop
  • Bouton d'Or (Intermarché)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial de l'huile de tournesol
  • Principaux pays producteurs d'huile de tournesol
  • Taille du marché de l'huile de tournesol en France
  • Balance commerciale française en valeur et en volume sur le marché de l'huile de tournesol
  • Principaux pays clients de la France
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  • L'entreprise a lancé un programme d'externalisation en 2018.
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  • Lesieur a été créé en 1908. Lesieur a été acquis par le groupe Avril en 2022.
  • Lesieur vise à conquérir 5% du marché du végétal d'ici à deux ans.
  • La croissance du marché du végétal est de 5%.
  • Le marché du végétal représente près de 430 millions d'euros, il regroupe les ventes de boissons végétales, d'ultrafrais et de traiteur frais.
  • Lesieur prévoit de sortir de nouvelles recettes en 2024 et 2025.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lesieur (Avril Groupe)
Amora Maille
Carrefour Groupe
Auchan Hypermarches
Avril Groupe
La Tourangelle
Bioplanete Huilerie Moog
Rothschild Martin Maurel
Rustica (Media Participations)
Aveno NV Delizio
Cauvin
Paysans d'ici

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Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avril Groupe
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bouton d'Or
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coop
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Borges
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rossina
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Celnat
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vandemoortele
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Koipe
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bingoil
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fruit d'Or
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paysans d'ici
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cauvin
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delizio
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rustica
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rothschild Martin Maurel
  • 15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bioplanete Huilerie Moog
  • 14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Tourangelle
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Avril Groupe
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan Hypermarches
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amora Maille
  • 13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lesieur

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