Le marché des terminaux de cuisson - France (2023)

Le marché français des terminaux de cuisson, spécialisé dans les produits de boulangerie préparés hors site, a observé une forte reprise après le ralentissement de 2020 causé par la pandémie de COVID-19, avec une croissance globale de 21,7% entre 2015-2022 atteignant 616 millions d'euros en 2022. Bien qu'ils soient confrontés à une baisse constante de la demande de pain, la consommation par habitant ayant chuté de près de 20 % en dix ans, les terminaux de cuisson ont fait preuve de résilience. Ils sont compétitifs en misant sur l'efficacité opérationnelle et en s'adaptant à la tendance croissante du snacking. La réglementation joue également un rôle essentiel, car elle n'exige pas de qualifications spécifiques pour exercer, contrairement aux boulangeries traditionnelles. L'essor des terminaux de cuisson, avec La Mie Câline en tête des ventes avec 190 millions d'euros, s'aligne sur la tendance générale du marché mondial, qui prévoit un TCAC de 3,7 % entre 2023 et 2028, vers une industrie de 625,9 milliards de dollars d'ici 2028. Les supermarchés intègrent de plus en plus de terminaux de cuisson, contribuant à la commodité pour le client et à la génération de revenus, même si le nombre de boulangeries artisanales diminue.

Tendances du marché français des terminaux de cuisson

Ces dernières années, la France a connu une évolution notable dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Les boulangeries artisanales détiennent actuellement la majorité du marché (70 %), laissant une part importante ( 30 %) aux terminaux de cuisson. Ces terminaux s'avèrent avoir un énorme potentiel dans l'industrie, ne nécessitant pas l'expertise traditionnelle ou les qualifications attendues dans les boulangeries conventionnelles, élargissant ainsi les opportunités sur le marché. Le marché français des terminaux de cuisson a connu une forte croissance entre 2015 et 2022. Avec un chiffre d'affaires d'environ 506 millions d'euros en 2015, le marché est passé à environ 616 millions d'euros en 2022, soit une augmentation globale d'environ 21,7 %. Cette hausse témoigne de la persistance de la demande et du potentiel économique qui en découle dans ce secteur.

Malgré la croissance du secteur, le nombre de boulangeries a connu une baisse légère mais constante au fil des ans, avec environ 500 points de vente en moins en huit ans, et le nombre de salariés a plafonné avec seulement environ 300 emplois supplémentaires créés sur la même période. Géographiquement, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes apparaissent comme les régions ayant la plus forte concentration de terminaux de cuisson, ce qui suggère l'existence d'opportunités spécifiques à ces région et une domination du marché par celles-ci. Il est intéressant de noter que la demande de pain a diminué, la consommation par habitant ayant chuté de près de 20 % en dix ans. Cette tendance à la baisse de la consommation de pain se juxtapose à l'augmentation des terminaux de boulangerie, ce qui indique une évolution de la gamme de consommateurs qui privilégient désormais la qualité, l'origine et la fraîcheur par rapport à la quantité.

Les études de consommation révèlent un taux de satisfaction élevé quant à la qualité du pain, de l'ordre de 96 %, avec une préférence pour le blé d'origine française pour 73 % des consommateurs interrogés. En outre, le pain est principalement consommé au cours du dîner et du déjeuner, la baguette traditionnelle française étant le type de pain le plus apprécié. Le secteur des terminaux de cuisson est de plus en plus concurrentiel, avec des établissements comme La Mie Câline et Brioche Dorée qui réalisent des chiffres d'affaires compris entre 45 et 200 millions d'euros par an. Malgré la concurrence, les boulangeries artisanales conservent leur charme et mettent l'accent sur leurs produits locaux de qualité pour se différencier. L'appellation "artisan-boulanger", qui indique que le pain est fabriqué sur place, reste l'apanage des boulangeries traditionnelles.

Le paysage concurrentiel des principaux acteurs de l'industrie des terminaux de cuisson en France

Sur le marché dynamique des terminaux de cuisson français, certains acteurs clés se sont imposés comme des concurrents importants, chacun ayant sa propre stratégie pour conquérir des parts de marché et offrir de la valeur aux clients. Bien que ces entités diffèrent dans leur approche et leur positionnement sur le marché, elles contribuent ensemble à la richesse du secteur dynamique de la boulangerie-pâtisserie en France.

• La Mie Câline est reconnue pour son ambiance conviviale et sa large gamme de produits, répondant aux besoins des clients qui recherchent à la fois du pain traditionnel et des créations boulangères innovantes. Ses établissements sont souvent situés à des endroits stratégiques afin de profiter à la fois de la fréquentation du quartier et des clients qui recherchent la commodité.
• Brioche Dorée s'est imposée comme une marque de confiance combinant l'aspect service rapide avec une touche de tradition boulangère française. Sa carte comprend des produits de boulangerie classiques et s'étend à des adaptations modernes, telles que des sandwichs et des salades, qui séduisent les consommateurs pressés.
• Paul est un pionnier sur le marché, avec une longue histoire et une réputation de produits de haute qualité. Ils ont un large attrait international et se sont positionnés avec succès en tant qu'ambassadeurs de la culture boulangère française dans le monde entier.
• Ange Boulangerie entre sur le marché en mettant l'accent sur des pratiques respectueuses de l'environnement et des prix abordables. Elle s'est fait une place en mettant l'accent sur la durabilité et le bien-être des consommateurs, des facteurs qui trouvent de plus en plus d'écho auprès des clients contemporains.
• Feuillette se différencie par un mélange de charme artisanal et d'efficacité industrielle. Ses terminaux de cuisson offrent un portefeuille de produits cohérents et de qualité qui séduit à la fois les traditionalistes et la clientèle moderne à la recherche de commodité sans compromis sur le goût.
• Pomme de Pain, synonyme de sandwichs et de pâtisseries, attire une clientèle variée grâce à son service de restauration rapide mêlé à la sensibilité de la boulangerie française. Leurs points de vente sont conçus pour répondre aux besoins des personnes à la recherche d'un repas rapide qui apprécient les produits culinaires français de base.
• La Croissanterie s'est adaptée aux tendances de consommation en proposant un mariage de commodité et de variété dans son offre. Connue en particulier pour ses croissants et ses viennoiseries bien-aimées, ses produits correspondent bien aux préférences et aux habitudes alimentaires des Français.
• Le Fournil de Pierre adopte l'éthique d'une boulangerie traditionnelle tout en s'adaptant aux exigences des activités commerciales modernes. Il maintient une approche orientée vers le client, avec une sélection qui englobe à la fois l'intemporel et le contemporain.
• Léon de Bruxelles est peut-être plus petit que d'autres, mais il témoigne d'un attachement à la tradition grâce à ses offres spécialisées.

Informations

• Nombre de pages : ~ 40 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 09/11/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

• Evolution de la taille du marché français des terminaux de cuisson
• Evolution du nombre de terminaux de cuisson
• Evolution du nombre de salariés dans les terminaux de cuisson
• Evolution de la consommation de pain
• Evolution du prix de la baguette
• La consommation de pain selon l’âge
• Les Français et le pain en 2021
• Quand le pain est-il consommé ?
• Types de pains les plus appréciés et consommés
• Décomposition du chiffre d'affaires des terminaux de cuisson par nature d'activité
• Parts de marché des terminaux de cuisson principaux
• Répartition du chiffre d’affaires des terminaux de cuisson par catégorie de produits
• Répartition du nombre de terminaux de cuisson par tranche de surface
• Analyse des fournisseurs des terminaux de cuisson
• Nombre de formules repas vendues par semaine par type d'établissement
• Evolution prévue de la taille du marché mondial des "Bakery Products"
• Raisons d'achat de croissants par critères
• Moments de consommation de croissants
• Fréquence de consommation des croissants