Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Introduction

Le soja est une plante asiatique de la famille des fabacées, très utilisée dans l'agroalimentaire mais également employée pour ses propriétés médicinales. Cultivé pour ses graines riches en protéines et en huile, le soja est destiné à l’alimentation humaine et animale. L’utilisation du soja pour l’alimentation humaine est concentrée autour de la production de tofu, de lait de soja, de sauce soja, de nattö et de tempeh. Le soja est également utilisé à des fins industrielles et pour la confection de biogazole et bio-carburants. Derrière l’huile de palme, l’huile de soja est la deuxième huile végétale la plus consommée dans le monde.

Le marché du soja dans le monde a représenté une production de plusieurs centaines de millions de tonnes avec des échanges toujours plus en croissance (augmentation de 751% de la production mondiale de soja depuis 50 ans). Selon Greenpeace, entre 70% et 90% de la production mondiale de soja est destinée à la production de tourteaux de soja pour l’alimentation animale, la Chine étant le premier consommateur de soja pour ses différents élevages.

Le marché du soja dans le monde est dominé par les géants du négoce de céréales, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Pour conserver leurs marges, les acteurs du marché du soja misent sur la montée en gamme, à travers notamment la production d'un soja local non-OGM.

Cependant, le marché du soja se trouve confronté à la concurrence internationale, en raison de la présence d'économies émergentes sur ce segment, notamment le Brésil dont les exportations augmentent chaque année, l'Argentine, mais aussi les Etats-Unis, premier producteur mondial. 

En 2020, le prix du soja a connu une hausse fulgurante pour un produit agricole. Parmi les facteurs figurent l'importation massive chinoise au lendemain de la première vague de la covid-19 dans le but de reconstituer son cheptel porcin largement touché par la peste porcine africaine en 2018-2019, mais aussi les conditions climatiques peu favorables à la récolte de soja en Amérique du Sud. 

La France est largement dépendante du soja américain, sa production intérieure ne répondant pas à l'ampleur de sa demande. Et, si la France interdit la production d'OGM à des fins commerciales depuis 2008, le soja importé est du soja-OGM, qui sert à nourrir le bétail, consommé ensuite par les Français. Bien que la production locale soit en hausse sur ce marché, la France ne peut arriver à une indépendance vis-à-vis de cette matière première. Ainsi la question de l'importation du soja reste un sujet controversé

Fort d'une richesse nutritionnelle, le soja peut être consommé comme substitut à la viande ou aux protéines animales, ce qui attire les acteurs de la consommation biologique et saine sur le marché du soja. Le taux de croissance moyen des produits alimentaires à base de soja est notamment d'environ 15% par an depuis 2000. De plus, 60% des Français ont déclaré avoir consommé des produits à base de soja en 2017.

Les acteurs de ce marché sont de différentes tailles et natures. Tout d'abord les agriculteurs français ou étrangers producteurs de soja, ensuite les producteurs de tourteaux et d'huile de soja (comme l'Huilerie Gid, mais aussi Avril et Euralis qui s'allient en 2017). Ensuite, il y a les entreprises qui créent du biocarburant à partir du soja, comme Total, mais également les entreprises qui tentent d'intégrer les produits dérivés du soja dans l'alimentation des Français. (comme Bjorg et compagnie, Triballat Noyal, etc) 

1.2 Le marché mondial du soja

Le marché du soja connait une tendance croissante depuis quelques années, comme l'indique le graphique ci-dessous. Le marché mondial atteint même les *** millions de tonnes produites en ****-****. [***]

Evolution de la production de soja dans le monde Monde, ****-****, en million de tonnes Source: ****

Les Etats-Unis sont le premier ...

1.3 La France dans le marché mondial du soja

Près de *,* millions de tonnes de soja sont consommées chaque année en France, et la production locale augmente chaque année, engendrant une consommation plus responsable par les Français (***). On peut évaluer le marché français du soja à environ *,** milliards d'euros.

La France importe plus d'un tiers ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché du soja

Avec la crise de la covid-**, le Real brésilien, monnaie du premier producteur mondial de soja, s’est fortement déprécié par rapport au dollar américain, orientant à la baisse les prix des produits brésiliens sur les marchés. Le soja exporté par le Brésil est donc ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le soja dans l'alimentation des animaux d'élevage

Selon Greenpeace, ** % du soja utilisé en Europe sert à l’alimentation animale, dont près de ** % pour la volaille, ** % pour les porcs, ** % pour les vaches laitières, et * % pour les bovins. « Pour produire *** grammes de poulet, il faut *** grammes de soja », calcule l’ONG. [***]

Distribution de la consommation animale du soja Europe, ...

2.2 Evolution des élevages en France

Traditionnellement, la France est un pays très consommateur de viande mais la consommation est en léger déclin. Toutes les catégories de viande sont impactées par la baisse de consommation des ménages, couplée à la hausse des prix. Dans le graphique ci-dessous, on observe une baisse ...

2.3 Consommation des produits dérivés du soja en France

Au niveau mondial, le soja est la deuxième huile la plus consommée, avec plus de ** millions de tonnes consommées chaque année. Elle suit l'huile de palme qui représente **,** millions de tonnes et compte pour plus de **% des parts de marché. 

Part de marché des principales huiles ...

2.4 Utilisation de biocarburant à base d'huile de soja

Les biocarburants sont des carburants obtenus à partir de la biomasse. Ils sont majoritairement utilisés sous forme de d'additifs ou de complément aux carburants fossiles. [***]

Pour l'heure, la part du biocarburant dans les carburants en France est de l'ordre des *-**%. [***]

On distingue trois générations de biocarburants : 

*ère ...

2.5 Une baisse de la consommation française liée à une prise de conscience écologique

En Amérique du Sud, et plus particulièrement au Brésil, les impacts de la production de soja ont de lourdes conséquences environnementales. Ils sont responsables de la conversion des écosystèmes et grignotent notamment sur les forêts de manière conséquentes depuis des années, au ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaine de valeur du soja en France

Voici la chaine de valeur du soja, de sa récolte en tant que graine, jusque son utilisation en tant que produit transformé. Selon Greenpeace, **% du soja en Europe sert à l'alimentation animale.

3.2 Evolution des surfaces de soja cultivées en France

Les importations françaises de soja ont chuté depuis dix ans de près de ** %, à *,* Mt en ****. Par ailleurs, sur cette même période, les surfaces françaises ont été multipliées par huit, pour atteindre *** *** tonnes produites en ****. En ****, ce sont *** *** hectares qui sont consacrés à la production de ...

3.3 Le plan protéines destiné à encourager la production française

En décembre ****, le ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a présenté les contours et objectifs du Plan de relance en faveur des protéines végétales.

L'objectif principal est de ne plus être à la merci d’approvisionnements de pays tiers ; répondre aux défis ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre de soja en France, selon l'usage et le débouché

La consommation de soja en France est à **% destinée à nourrir le bétail et représente près de *,* millions de tonnes par an, soit *** kg par seconde. [***]

Le soja peut également être utilisé par l'industrie agroalimentaire qui exploite les *% de lécithines (***) contenu dans les graines de soja. Ces lipides ...

4.2 Evolution du cours du soja

Sur le long terme, le cours du soja est relativement stable : depuis ****, le soja coute entre *** et *** euros par tonne en moyenne. 

Cours du soja entre **** et **** Monde, ****-****, en USD/ tonne Source: ****

Entre janvier et novembre ****, le cours du soja est en hausse de près de **%. 

Cours du soja ...

4.3 L'utilisation controversée des OGM

Les Organismes génétiquement modifiés (***) ont à l'origine été inventés pour augmenter les rendements animaux et végétaux, dans le cas des animaux par exemple diminuer les temps d'élevage pour la volaille ou encore des bovins, et multiplier la production de lait des vaches à lait. 

La modification ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre réglementaire de la production de soja en France

Le Codex Alimentarius est créé par la FAO et l'OMS pour la sécurité, la qualité et aux pratiques loyales du commerce international des denrées alimentaires. Il caractérise les matières protéiques végétales (***), et fixe des normes en matière de teneur en protéines. Il ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Euralis
  • HUILERIE GID
  • Semences de France
  • Triballat Noyal
  • Total
  • Alpro
  • Bjorg (Ecotone)
  • Bjorg et Compagnie
  • Alter Eco, Bjorg Bonneterre (Groupe Ecotone)

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché du soja - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo S.

Hugo S. logo 1 Hugo S. logo 2
Mathieu Luinaud

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2
Education Formation
Robin C.

PhD Industrial transformations

Robin C.

Robin C. logo 1 Robin C. logo 2
Pierre D.

Analyst

Pierre D.

Pierre D. logo 1 Pierre D. logo 2
Arnaud W.
Linkedin logo

Ross Alumni Club France

Arnaud W.

Arnaud W. logo 1 Arnaud W. logo 2
Amaury de Balincourt
Linkedin logo

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2
Pierrick C.

Consultant

Pierrick C.

Pierrick C. logo 1 Pierrick C. logo 2
Maelle V.

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle V.

Héloise Fruchard

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2
Imane E.

EDHEC

Imane E.

Imane E. logo 1 Imane E. logo 2
Vincent D.

Auditeur

Vincent D.

Vincent D. logo 1 Vincent D. logo 2
Eva-Garance T.

Eva-Garance T.

Eva-Garance T. logo 1 Eva-Garance T. logo 2
Michela G.

Market Research Analyst

Michela G.

Michela G. logo 1 Michela G. logo 2
Azelie P.

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie P.

Azelie P. logo 1 Azelie P. logo 2
Cantiane G.

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane G.

Cantiane G. logo 1 Cantiane G. logo 2
Jules D.

Consultant

Jules D.

Jules D. logo 1 Jules D. logo 2
Alexia V.

Alexia V.

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna O.

Anna O.

Gabriel S.

Gabriel S.