1.1 Introduction

Le soja est une plante asiatique de la famille des fabacées, très utilisée dans l'agroalimentaire mais également employée pour ses propriétés médicinales. Cultivé pour ses graines riches en protéines et en huile, le soja est destiné à l’alimentation humaine et animale. L’utilisation du soja pour l’alimentation humaine est concentrée autour de la production de tofu, de lait de soja, de sauce soja, de nattö et de tempeh. Le soja est également utilisé à des fins industrielles et pour la confection de biogazole et bio-carburants. Derrière l’huile de palme, l’huile de soja est la deuxième huile végétale la plus consommée dans le monde.

Le marché du soja dans le monde a représenté une production de plusieurs centaines de millions de tonnes avec des échanges toujours plus en croissance (augmentation de 751% de la production mondiale de soja depuis 50 ans). Selon Greenpeace, entre 70% et 90% de la production mondiale de soja est destinée à la production de tourteaux de soja pour l’alimentation animale, la Chine étant le premier consommateur de soja pour ses différents élevages.

Le marché du soja dans le monde est dominé par les géants du négoce de céréales, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Pour conserver leurs marges, les acteurs du marché du soja misent sur la montée en gamme, à travers notamment la production d'un soja local non-OGM.

Cependant, le marché du soja se trouve confronté à la concurrence internationale, en raison de la présence d'économies émergentes sur ce segment, notamment le Brésil dont les exportations augmentent chaque année, l'Argentine, mais aussi les Etats-Unis, longtemps premier producteur mondial.

En 2020, le prix du soja a connu une hausse fulgurante pour un produit agricole. Parmi les facteurs figurent l'importation massive chinoise au lendemain de la première vague de la covid-19 dans le but de reconstituer son cheptel porcin largement touché par la peste porcine africaine en 2018-2019, mais aussi les conditions climatiques peu favorables à la récolte de soja en Amérique du Sud.

La France est largement dépendante du soja américain, sa production intérieure ne répondant pas à l'ampleur de sa demande. Et, si la France interdit la production d'OGM à des fins commerciales depuis 2008, le soja importé est du soja-OGM, qui sert à nourrir le bétail, consommé ensuite par les Français. Bien que la production locale soit en hausse sur ce marché, la France ne peut arriver à une indépendance vis-à-vis de cette matière première. Ainsi la question de l'importation du soja reste un sujet controversé.

Fort d'une richesse nutritionnelle, le soja peut être consommé comme substitut à la viande ou aux protéines animales, ce qui attire les acteurs de la consommation biologique et saine sur le marché du soja. Le taux de croissance moyen des produits alimentaires à base de soja est notamment d'environ 15% par an depuis 2000. De plus, 60% des Français ont déclaré avoir consommé des produits à base de soja en 2017.

Les acteurs de ce marché sont de différentes tailles et natures. Tout d'abord les agriculteurs français ou étrangers producteurs de soja, ensuite les producteurs de tourteaux et d'huile de soja (comme l'Huilerie Gid, mais aussi Avril et Euralis qui s'allient en 2017). Ensuite, il y a les entreprises qui créent du biocarburant à partir du soja, comme Total, mais également les entreprises qui tentent d'intégrer les produits dérivés du soja dans l'alimentation des Français. (comme Bjorg et compagnie, Triballat Noyal, etc)

1.2 Le marché mondial du soja

Le marché du soja connait une tendance croissante depuis quelques années, comme l'indique le graphique ci-dessous. Le marché mondial atteint même les *** millions de tonnes produites en ****-****. [***].

Evolution de la production de soja dans le monde Monde, ****-****, en million de tonnes Source: ****

Longtemps premier producteur au monde, ...

1.3 La France dans le marché mondial du soja

Près de *,* millions de tonnes de soja sont consommées chaque année en France, et la production locale augmente chaque année, engendrant une consommation plus responsable par les Français (***). On peut évaluer le marché français du soja à environ *,** milliards d'euros.

Nous restreignons l'analyse aux "Fèves ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché du soja

Avec la crise de la covid-**, le Real brésilien, monnaie du premier producteur mondial de soja, s’est fortement déprécié par rapport au dollar américain, orientant à la baisse les prix des produits brésiliens sur les marchés. Le soja exporté par le Brésil est donc ...

2.1 Le soja dans l'alimentation des animaux d'élevage

Selon Greenpeace, ** % du soja utilisé en Europe sert à l’alimentation animale, dont près de ** % pour la volaille, ** % pour les porcs, ** % pour les vaches laitières, et * % pour les bovins. « Pour produire *** grammes de poulet, il faut *** grammes de soja », calcule l’ONG. [***]

Distribution de la consommation animale du soja Europe, ...

2.2 Evolution des élevages en France

Traditionnellement, la France est un pays très consommateur de viande mais la consommation est en déclin. La tendance est au consommer moins mais mieux. Selon les chiffres de l'Agreste, la consommation s'est réduite de **** à ****, passant de plus de ** kg/personne/an à ** kg en **** puis **,* kg en ****. C'est surtout ...

2.3 Consommation des produits dérivés du soja en France

Au niveau mondial, le soja est la deuxième huile la plus consommée, avec plus de **,* millions de tonnes consommées chaque année. Elle suit l'huile de palme qui représente **,** millions de tonnes et compte pour plus de **,*% des parts de marché.

Part de marché des principales huiles ...

2.4 Utilisation de biocarburant à base d'huile de soja

Les biocarburants sont des carburants obtenus à partir de la biomasse. Ils sont majoritairement utilisés sous forme d'additifs ou de complément aux carburants fossiles. [***]

Pour l'heure, la part du biocarburant dans les carburants en France est de l'ordre des *-**%. [***]

On distingue trois générations de biocarburants :

*ère ...

2.5 Une baisse de la consommation française liée à une prise de conscience écologique

En Amérique du Sud, et plus particulièrement au Brésil, les impacts de la production de soja ont de lourdes conséquences environnementales. Ils sont responsables de la conversion des écosystèmes et grignotent notamment sur les forêts de manière conséquentes depuis des années, au ...

3.1 La chaine de valeur du soja en France

Voici la chaine de valeur du soja, de sa récolte en tant que graine, jusque son utilisation en tant que produit transformé. Selon Greenpeace, **% du soja en Europe sert à l'alimentation animale.

3.2 Evolution des surfaces de soja cultivées en France

Les importations françaises de soja ont chuté depuis dix ans de près de ** %, à *,* Mt en ****. Par ailleurs, sur cette même période, les surfaces françaises ont été multipliées par huit, pour atteindre *** *** tonnes produites en ****. En ****, ce sont *** *** hectares qui sont consacrés à la production de ...

3.3 Le plan protéines destiné à encourager la production française

En décembre ****, le ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a présenté les contours et objectifs du Plan de relance en faveur des protéines végétales.

L'objectif principal est de ne plus être à la merci d’approvisionnements de pays tiers ; répondre aux défis ...

4.1 Typologie de l'offre de soja en France, selon l'usage et le débouché

La consommation de soja en France est à **% destinée à nourrir le bétail et représente près de *,* millions de tonnes par an, soit *** kg par seconde. [***]

Le soja peut également être utilisé par l'industrie agroalimentaire qui exploite les *% de lécithines (***) contenu dans les graines de soja. Ces lipides ...

4.2 Evolution du cours du soja

Sur le long terme, le cours du soja est relativement stable : depuis ****, le soja coute entre *** et *** euros par tonne en moyenne. Toutefois, avec la hausse des matières premières, notamment agricoles, à cause de l'inflation et de la guerre en Ukraine, le cours a connu une forte hausse, d'abord en ...

4.3 L'utilisation controversée des OGM

Les Organismes génétiquement modifiés (***) ont à l'origine été inventés pour augmenter les rendements animaux et végétaux, dans le cas des animaux par exemple diminuer les temps d'élevage pour la volaille ou encore des bovins, et multiplier la production de lait des vaches à lait.

La modification ...

5.1 Le cadre réglementaire de la production de soja en France

Le Codex Alimentarius est créé par la FAO et l'OMS pour la sécurité, la qualité et aux pratiques loyales du commerce international des denrées alimentaires. Il caractérise les matières protéiques végétales (***), et fixe des normes en matière de teneur en protéines. Il ...