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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des semences potagères est estimé entre 750 et 760 millions €
La population mondiale continue de croître pour atteindre 10 milliards d'habitants en 2050 et la demande de production alimentaire augmente de façon prévisible. Le marché mondial des semences potagères est évalué à 7,17 milliards de dollars en 2021 et doit avoir un taux de croissance de 6,78 % de 2021 à 2028.
Le marché français est relativement stable à 755 millions d'euros en 2020/2021.
La France est l'un des principaux exportateurs de semences potagères en Europe. L'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas sont les principaux importateurs.
Le marché est tiré par la croissance démographique et la nécessité d'adapter l'agriculture au changement climatique. Les exportations françaises de semences, fruits et spores ont augmenté de 33,9 % en 2021.
Le secteur est soutenu par d'importants investissements dans la recherche, dont le financement est de 105 millions d'euros en 2021. L'emploi dans la recherche a augmenté de 58 % en 2021.
Le marché français montre une préférence pour les semences commerciales conventionnelles. Une grande partie de la population utilise les semences de leur propre jardin pour le réensemencement.
Les semences biologiques et hybrides rencontrent des difficultés d'adoption, principalement en raison du manque d'information et de la perception des coûts et des avantages.
Le marché est très réglementé : les semences doivent figurer dans des catalogues officiels, être certifiées pour la vente commerciale et respecter des règles de production et de commercialisation.
Tendances du marché français
La France est un très important producteur et consommateur de semences.
Près des trois quarts des français utilisent des semences pour leur jardin.
Les semences achetées sont les plus utilisées et les semences récoltées pour être ressemées représentent 25 %.
Parmi les différents types de légumes, les haricots verts arrivent en tête. 87% des producteurs de haricots verts et 38% des producteurs de tomates utilisent exclusivement des semences.
La majorité des acheteurs de semences français effectuent leurs achats à la veille des semis. Les jardineries et les magasins agricoles sont fréquentés par 90 % des acheteurs de semences. Seul un petit pourcentage de la population achète en ligne.
Les semences biologiques et hybrides sont encore peu utilisées. 85 %, n'optent pas pour les semences biologiques, le prix et le manque d'information étant les principaux facteurs de dissuasion. Les semences hybrides sont confrontées à une situation similaire, 98 % des participants à l'enquête s'en détournant, principalement en raison d'un manque de compréhension.
Parmi les principaux acteurs,
- Vilmorin & Cie s'impose comme le leader du marché, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale. Filiale semencière de la coopérative Limagrain, Vilmorin & Cie a su se positionner face à des géants mondiaux tels que Bayer-Monsanto et Syngenta. Vilmorin & Cie présent sur les marchés de niche du fenouil, de la mâche, des épinards, des blettes et des radis.
- Le Groupement national interprofessionnel des semences et plants(SEMAE), qui soutient le secteur en fournissant des données essentielles et des informations sur le marché, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et la croissance, rejoint l'échelon supérieur.
- En ce qui concerne la recherche et le développement le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) supervise les tests DHS et VATE pour les nouvelles variétés avant leur mise sur le marché.
- La Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS) suit de près les intérêts des producteurs de semences, complétant ainsi le spectre des acteurs clés de l'industrie française des semences de légumes.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des semences potagères en France étudie l'activité économique relative aux semences de légumes et est un secteur de l'agriculture. Il est segmenté par type de légumes: parmi eux, on retrouve par exemple le chou, le melon, le maïs, l'aubergine, le poivron, la laitue, la carotte, la pastèque, l'oignon, et beaucoup d'autres.
Le marché mondial des semences a été estimé à plus de 40 milliards de dollars en 2020. Il est dominé par les semences de grandes cultures (86,3%) tandis que les semences potagères représentent 1§,95% du marché mondial.
Le marché français des semences potagères est un marché important: l'Hexagone exporte plus de 1,5 milliards d'euros de semences dans le monde entier en moyenne ces dernières années, et le secteur contribue fortement à la balance commerciale du pays. En 2021, ses trois premiers clients à l'export sont européens: l'Espagne représentait 19% des exportations totales, l'Italie 16%, les Pays-Bas 12%, et les trois tête de classement étaient suivis à la quatrième et à la cinquième place par le Mexique (5%) et le Maroc (4%).
Ainsi, la France est le leader mondial des exportations du marché mais aussi le premier marché de consommation de semences en Europe.
Le premier facteur de croissance du secteur est l'augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre près de 10 milliards de personnes à nourrir en 2050. Cela qui entraîne une demande constamment croissante de l'agriculture et de la production alimentaire. Le moteur principal du marché est donc l’essor démographique, mais on peut aussi citer l’adaptation des variétés agricoles aux changements climatiques. Cela plaide en la faveur des semenciers qui investissent dans la R&D pour adapter leur offre.
L'acteur le plus puissant sur le marché est le français Vilmorin & Cie, filiale de la coopérative Limagrain dédiée aux semences. L'entreprise s'impose comme le numéro un mondial des semences potagères, dépassant même les géants Bayer-Monsanto et Syngenta. Elle s'est récemment positionnée sur le marché du fenouil, de la mâche, des épinards, de la blette et du radis, en visant stratégiquement des niches pour se développer.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des semences potagères a été estimé par Fortunebusinessinsights à *,** milliards de dollars en ****. Selon eux, ce marché devrait atteindre les *,** milliards de dollars en **** et devrait connaitre sur la période ****-**** un taux de croissance annuel moyen de *,**%.
Évolution de la taille du marché des semences ...
1.3 Le marché national
Depuis quelques années, le marché des semences potagères semble être relativement stable. En effet, s'il on en croît les données du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (***), le marché est depuis * ans plutôt stable avec un chiffre d'affaires passé de *** millions d'euros sur l'année ...
1.4 Le commerce extérieur
Afin d'étudier le commerce extérieur français de semences potagères, nous allons étudier les données relatives au code douanier **** qui prend en compte : "Graines, fruits et spores à ensemencer (***)"
Évolution des exportations de graines, fruits et spores à ensemencer France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
On peut voir ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les français et la demande en semences
En octobre ****, l'institut Kantar a effectué une enquête sur les français et leur potagers. Cet étude nous révèle des informations très pertinentes vis à vis de la demande en semences potagères des français. Ainsi, on apprend par exemple que **% des français interrogés ont ...
2.2 Origine et lieux d'achat des semences
Le moyen le plus plebiscité pour se procurer des semences est, si l'on se réfère au graphique ci-dessous, les magasins physiques avec **% des répondants qui disent s'y rendre "fréquemment". C'est l'achat en ligne qui est le moins populaire avec seulement **% des répondants qui y ont recours ...
2.3 Fréquence d'achats
La plupart des répondants à l'enquête procèdent à l'achat de leur semences et plants juste au moment des semis/plantations. Pour autant, certains sont prévoyant et on observe que **% d'entre eux en achètent au moins un mois avant les semis/plantations.
Période d'achat de semences ou de ...
2.4 Les semences bio et hybrides : une très faible popularité
Les semences biologiques et hybrides connaissent un manque de popularité cruel au sein de la population française. En effet, que ce soit le manque d'informations, le prix ou la méfiance, ce type de semences ne fait pas l'unanimité. Tout d'abord, il faut définir ce que sont ces semences ...
2.5 Ce que pensent les français des différentes enseignes de fleuristes
Ce que pensent les français des différentes enseignes de fleuristes France, ****, en % Source: ****
Le graphique nous révèle une caractéristique en particulier de la vision qu'ont les français des fleuristes : à l'exception d'Interflora, la plupart des répondants de l'enquête ne connaissent pas les enseignes proposées. ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le secteur des semences et du matériel végétal comprend toutes les entreprises privées impliquées dans l'amélioration génétique des plantes cultivées et leur diffusion, de la création des variétés à leur utilisation, en passant par leur développement et leur commercialisation, ...
3.2 Forces en présence et acteurs du marché
Le SEMAE nous renseigne sur les forces en présence des différents métiers, avec un focus sur chaque secteur dont notamment celui des semences potagères.
Évolution du nombre d'entreprises sur le marché des semences potagères et florales selon leur rôle France, ****-****, en unités Source: ...
3.3 La recherche en semences potagères
Il existe une importante partie du secteur qui réside dans la recherche. En effet, la recherche a permis et permet encore d'optimiser la qualité de la semence. L'approche classique de la recherche consiste à améliorer certaines caractéristiques des différentes espèces de semences (***). Il s'agit d'une stratégie ...
3.4 Surface des exploitations et productions
Evolution des surfaces (***)
Semences standard :
Source: ****
Semences et plants certifiés :
Source: ****
On voit sur les tableaux ci-dessus que les surfaces cultivées pour produire des semences n'ont pas connu une évolution constante ces cinq dernières années. Après une baisse de *,*% de la surface totale exploitée entre ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'offre de semences potagères
Afin de donner des exemples d'offre de semences, nous allons énumérer dans le tableau ci-dessous ce qui apparait sur le site de Jardiland lorsqu'on recherche "graines potagères" :
Source: ****
4.2 Évolution des prix
Évolution de l'indice des prix d'achat des semences potagères, florales et textiles France, ****-*****, base *** en **** Source: ****
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, les prix d'achat des semences potagères, florales et textiles sont en constante évolution. Ces derniers ont augmenté de **,*% entre **** et ****. Les premiers mois ...
4.3 L'évolution des coûts qui pèsent sur les producteurs
Le tableau ci-dessous énumère les différents coûts auxquels sont confrontés les producteurs de semences potagères :
Source: ****
Ainsi, ces coûts évoluent à travers le temps et le FNAMS nous informe sur ces évolutions. Malheureusement, il n'existe pas de données plus récentes que ****. Nous pouvons tout ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations
Les variétés de semences doivent être inscrites dans les catalogues officiels de l'UE et de la France
Pour pouvoir commercialiser les semences ou plants des espèces listées au niveau européen et français, les variétés doivent être inscrites aux catalogues officiels français ou ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Truffaut
- Mr. Bricolage
- Castorama France (Kingfisher)
- Leroy Merlin France (Adeo)
- VillaVerde
- Delbard (Teract groupe)
- Carrefour Groupe
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Graines Voltz
- Limagrain Ingrédients
- Les Pépinières Bravard
- Deleplanque
- Vilmorin (Groupe Limagrain)
- Florimond Desprez
- HM Clause France
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution de la taille du marché des semences potagères
- Évolution du chiffre d'affaires du marché des semences potagères et florales (non compris les plants de légumes et de fleurs)
- Évolution du chiffre d'affaires global de la filière de la semence
- Évolution des exportations de graines, fruits et spores à ensemencer
- Principaux pays importateurs de graines, fruits et spores à ensemencer français
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Nombre de supermarchés et hypermarchés rachetés à Casino en Rhône-Alpes : 56 supermarchés, 4 hypermarchés
- - Part de marché actuelle de Intermarché en 2023 : 16,7 %
- - Part de marché visée à court terme par Intermarché : 18,5 %
- - Part de marché visée à moyen terme par Intermarché : environ 20 %
- - Nombre total de points de vente à transformer : 294, répartis en 257 supermarchés et 37 hypermarchés
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- - Introduction de Screwfix en France, avec 23 magasins actuels, prévu d’atteindre 15 de plus en 2024 et 600 à terme.
Entreprises citées dans cette étude
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Le marché des semences potagères | France
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- 26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise HM Clause France
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- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vilmorin (Groupe Limagrain)
- 13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Deleplanque
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- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Truffaut
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intermarché
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