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Synthèse
Le marché mondial des semences potagères, évalué à 6,76 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 7,17 milliards de dollars en 2021, avec un taux de croissance de 6,78 % de 2021 à 2028. Le marché français a été relativement stable, affichant une légère augmentation de 746 millions d'euros pour la saison 2017/2018 à 755 millions d'euros en 2020/2021. La France s'est imposée comme l'un des principaux exportateurs de semences potagères, notamment au sein de l'Europe, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas étant les premiers importateurs.
Le marché est tiré par la croissance démographique et la demande d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Les exportations françaises de semences, fruits et spores ont augmenté de 33,9 % en 2021, contribuant fortement à la balance commerciale. Le secteur est soutenu par d'importants investissements dans la recherche, dont le financement a augmenté de 184 %, passant de 37 millions d'euros à 105 millions d'euros en 2021. L'emploi dans la recherche a également augmenté de 58 % en 2021.
Le marché français montre une préférence pour les semences commerciales conventionnelles, une grande partie de la population utilisant les semences de son propre jardin pour le réensemencement. Les semences biologiques et hybrides rencontrent des difficultés d'adoption, principalement en raison du manque d'information et de la perception des coûts et des avantages.
Le marché est fortement réglementé, exigeant que les semences figurent dans les catalogues officiels, soient certifiées pour la vente commerciale et respectent les règles de production et de commercialisation.
L'appétit des Français pour le maraîchage : Préférences et tendances d'achat
Alors que la population mondiale continue de croître pour atteindre 10 milliards d'habitants en 2050, la demande de production alimentaire augmente de façon prévisible. En France, cette évolution démographique, associée à la nécessité d'adapter l'agriculture au changement climatique, est devenue le principal moteur de la croissance du marché des semences potagères. Il est clair que les consommateurs français s'intéressent de plus en plus à la culture des légumes, puisque près des trois quarts d'entre eux utilisent des semences pour leur jardin. Cette tendance est plus prononcée chez ceux qui disposent d'un grand espace extérieur ou qui ont plus de cinq ans d'expérience dans le domaine du jardinage.
Il est intéressant de noter que les semences conventionnelles et commerciales sont les plus fréquemment utilisées, alors que les semences récoltées pour être ressemées dans son propre jardin représentent un pourcentage non négligeable de 25 %. Parmi les différents types de légumes, les haricots verts arrivent en tête avec 92 % des jardiniers qui préfèrent utiliser des semences, ce qui est d'autant plus remarquable que 87 % des producteurs de haricots verts utilisent exclusivement des semences. À l'inverse, les tomates sont moins souvent cultivées à partir de semences, 38 % seulement des jardiniers adoptant cette méthode.
En ce qui concerne les habitudes d'achat, la majorité des acheteurs de semences français effectuent leurs achats à la veille de la saison des semis, dans des magasins physiques. Les points de vente spécialisés tels que les jardineries et les libres-services agricoles sont fréquentés par 90 % des acheteurs de semences, ce qui démontre une nette préférence pour les achats en personne.
L'achat en ligne, en revanche, est moins populaire, un pourcentage minime de la population y recourant fréquemment. Les semences biologiques et hybrides, malgré leur présence sur le marché, se heurtent à des obstacles considérables pour être largement acceptées.
Une grande partie des personnes interrogées, environ 85 %, n'optent pas pour les semences biologiques, le prix et le manque d'information étant les principaux facteurs de dissuasion. Les semences hybrides sont confrontées à une situation similaire, 98 % des participants à l'enquête s'en détournant, principalement en raison d'un manque de compréhension. Comprendre les nuances du marché français, en particulier les habitudes et les préférences des consommateurs français en matière de semences potagères, est essentiel pour les acteurs qui cherchent à répondre aux besoins de ce segment.
Le marché des semences potagères en France est en effet un marché actif, avec des tendances qui montrent un intérêt constant et croissant pour le jardinage qui s'aligne sur les demandes mondiales plus larges pour des pratiques de production alimentaire durables Le marché français des semences potagères, qui fait partie intégrante de l'industrie mondiale des semences, est façonné par plusieurs acteurs influents, chacun contribuant à la position proéminente de la France en tant qu'exportateur et consommateur majeur de semences en Europe.
Parmi les principaux acteurs,
- Vilmorin & Cie se distingue en tant que leader du marché, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale. Filiale semencière de la coopérative Limagrain, Vilmorin & Cie a su se positionner face à des géants mondiaux tels que Bayer-Monsanto et Syngenta, ce qui témoigne de son orientation stratégique et de son innovation sur les marchés de niche du fenouil, de la mâche, des épinards, des blettes et des radis.
- Le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (SEMAE), qui soutient le secteur avec des données essentielles et des informations sur le marché, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et la croissance, rejoint l'échelon supérieur. La SEMAE a pour mission de disséquer la dynamique du marché et d'identifier les tendances du commerce national et international des semences potagères. Ils mettent en lumière le nombre et les types d'organisations au sein des différents segments, depuis les sélectionneurs et les producteurs jusqu'aux distributeurs, offrant ainsi une vue d'ensemble de la structure du marché.
- En ce qui concerne la recherche et le développement, qui constituent l'épine dorsale de l'amélioration génétique et de l'adaptation aux défis tels que le changement climatique, les organismes français tels que le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) jouent un rôle crucial. Le GEVES supervise les tests DHS et VATE pour les nouvelles variétés avant qu'elles puissent être inscrites dans les catalogues officiels - une condition préalable à leur mise sur le marché.
- Le marché est également animé par diverses associations de producteurs, comme la Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences (FNAMS), qui suit de près les intérêts des producteurs de semences, complétant ainsi le spectre des acteurs clés de l'industrie française des semences potagères.
Ensemble, ces entités créent un marché caractérisé par une forte participation à différents niveaux de la chaîne de valeur et par un engagement en faveur de la qualité et de l'innovation, garantissant ainsi le maintien du leadership de la France sur le marché mondial des semences.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 01/12/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Le marché des semences potagères en France étudie l'activité économique relative aux semences de légumes et est un secteur de l'agriculture. Il est segmenté par type de légumes: parmi eux, on retrouve par exemple le chou, le melon, le maïs, l'aubergine, le poivron, la laitue, la carotte, la pastèque, l'oignon, et beaucoup d'autres.
Le marché mondial des semences a été estimé à plus de 40 milliards de dollars en 2020. Il est dominé par les semences de grandes cultures (86,3%) tandis que les semences potagères représentent 1§,95% du marché mondial.
Le marché français des semences potagères est un marché important: l'Hexagone exporte plus de 1,5 milliards d'euros de semences dans le monde entier en moyenne ces dernières années, et le secteur contribue fortement à la balance commerciale du pays. En 2021, ses trois premiers clients à l'export sont européens: l'Espagne représentait 19% des exportations totales, l'Italie 16%, les Pays-Bas 12%, et les trois tête de classement étaient suivis à la quatrième et à la cinquième place par le Mexique (5%) et le Maroc (4%).
Ainsi, la France est le leader mondial des exportations du marché mais aussi le premier marché de consommation de semences en Europe.
Le premier facteur de croissance du secteur est l'augmentation de la population mondiale, qui devrait atteindre près de 10 milliards de personnes à nourrir en 2050. Cela qui entraîne une demande constamment croissante de l'agriculture et de la production alimentaire. Le moteur principal du marché est donc l’essor démographique, mais on peut aussi citer l’adaptation des variétés agricoles aux changements climatiques. Cela plaide en la faveur des semenciers qui investissent dans la R&D pour adapter leur offre.
L'acteur le plus puissant sur le marché est le français Vilmorin & Cie, filiale de la coopérative Limagrain dédiée aux semences. L'entreprise s'impose comme le numéro un mondial des semences potagères, dépassant même les géants Bayer-Monsanto et Syngenta. Elle s'est récemment positionnée sur le marché du fenouil, de la mâche, des épinards, de la blette et du radis, en visant stratégiquement des niches pour se développer.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des semences potagères a été estimé par Fortunebusinessinsights à *,** milliards de dollars en ****. Selon eux, ce marché devrait atteindre les *,** milliards de dollars en **** et devrait connaitre sur la période ****-**** un taux de croissance annuel moyen de *,**%.
Évolution de la taille du marché des semences ...
1.3 Le marché national
Depuis quelques années, le marché des semences potagères semble être relativement stable. En effet, s'il on en croît les données du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (***), le marché est depuis * ans plutôt stable avec un chiffre d'affaires passé de *** millions d'euros sur l'année ...
1.4 Le commerce extérieur
Afin d'étudier le commerce extérieur français de semences potagères, nous allons étudier les données relatives au code douanier **** qui prend en compte : "Graines, fruits et spores à ensemencer (***)"
Évolution des exportations de graines, fruits et spores à ensemencer France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
On peut voir ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les français et la demande en semences
En octobre ****, l'institut Kantar a effectué une enquête sur les français et leur potagers. Cet étude nous révèle des informations très pertinentes vis à vis de la demande en semences potagères des français. Ainsi, on apprend par exemple que **% des français interrogés ont ...
2.2 Origine et lieux d'achat des semences
Le moyen le plus plebiscité pour se procurer des semences est, si l'on se réfère au graphique ci-dessous, les magasins physiques avec **% des répondants qui disent s'y rendre "fréquemment". C'est l'achat en ligne qui est le moins populaire avec seulement **% des répondants qui y ont recours ...
2.3 Fréquence d'achats
La plupart des répondants à l'enquête procèdent à l'achat de leur semences et plants juste au moment des semis/plantations. Pour autant, certains sont prévoyant et on observe que **% d'entre eux en achètent au moins un mois avant les semis/plantations.
Période d'achat de semences ou de ...
2.4 Les semences bio et hybrides : une très faible popularité
Les semences biologiques et hybrides connaissent un manque de popularité cruel au sein de la population française. En effet, que ce soit le manque d'informations, le prix ou la méfiance, ce type de semences ne fait pas l'unanimité. Tout d'abord, il faut définir ce que sont ces semences ...
2.5 Ce que pensent les français des différentes enseignes de fleuristes
Ce que pensent les français des différentes enseignes de fleuristes France, ****, en % Source: ****
Le graphique nous révèle une caractéristique en particulier de la vision qu'ont les français des fleuristes : à l'exception d'Interflora, la plupart des répondants de l'enquête ne connaissent pas les enseignes proposées. ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le secteur des semences et du matériel végétal comprend toutes les entreprises privées impliquées dans l'amélioration génétique des plantes cultivées et leur diffusion, de la création des variétés à leur utilisation, en passant par leur développement et leur commercialisation, ...
3.2 Forces en présence et acteurs du marché
Le SEMAE nous renseigne sur les forces en présence des différents métiers, avec un focus sur chaque secteur dont notamment celui des semences potagères.
Évolution du nombre d'entreprises sur le marché des semences potagères et florales selon leur rôle France, ****-****, en unités Source: ...
3.3 La recherche en semences potagères
Il existe une importante partie du secteur qui réside dans la recherche. En effet, la recherche a permis et permet encore d'optimiser la qualité de la semence. L'approche classique de la recherche consiste à améliorer certaines caractéristiques des différentes espèces de semences (***). Il s'agit d'une stratégie ...
3.4 Surface des exploitations et productions
Evolution des surfaces (***)
Semences standard :
Source: ****
Semences et plants certifiés :
Source: ****
On voit sur les tableaux ci-dessus que les surfaces cultivées pour produire des semences n'ont pas connu une évolution constante ces cinq dernières années. Après une baisse de *,*% de la surface totale exploitée entre ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'offre de semences potagères
Afin de donner des exemples d'offre de semences, nous allons énumérer dans le tableau ci-dessous ce qui apparait sur le site de Jardiland lorsqu'on recherche "graines potagères" :
Source: ****
4.2 Évolution des prix
Évolution de l'indice des prix d'achat des semences potagères, florales et textiles France, ****-*****, base *** en **** Source: ****
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, les prix d'achat des semences potagères, florales et textiles sont en constante évolution. Ces derniers ont augmenté de **,*% entre **** et ****. Les premiers mois ...
4.3 L'évolution des coûts qui pèsent sur les producteurs
Le tableau ci-dessous énumère les différents coûts auxquels sont confrontés les producteurs de semences potagères :
Source: ****
Ainsi, ces coûts évoluent à travers le temps et le FNAMS nous informe sur ces évolutions. Malheureusement, il n'existe pas de données plus récentes que ****. Nous pouvons tout ...
5 Règlementation
5.1 Réglementations
Les variétés de semences doivent être inscrites dans les catalogues officiels de l'UE et de la France
Pour pouvoir commercialiser les semences ou plants des espèces listées au niveau européen et français, les variétés doivent être inscrites aux catalogues officiels français ou ...
Liste des graphiques
- Évolution de la taille du marché des semences potagères
- Évolution du chiffre d'affaires du marché des semences potagères et florales (non compris les plants de légumes et de fleurs)
- Évolution du chiffre d'affaires global de la filière de la semence
- Évolution des exportations de graines, fruits et spores à ensemencer
- Principaux pays importateurs de graines, fruits et spores à ensemencer français
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