Le marché des pâtes en France

Les pâtes alimentaires sont des aliments constitués de farine, de semoule de blé dur, d'eau, de sel, et parfois d'œufs, d'autres types de céréales ou légumineuses, et de fourrages divers. Elles constituent un élément de base de l'alimentation des Français, puisque 70 % en mangent au moins une fois par semaine, et chaque habitant en consomme en moyenne 8,6 kilos par an.

Le marché français des pâtes s'est montré dynamique en 2023. Les ventes de pâtes sèches ont progressé de 11 % en valeur et de 1 % en volume. En grande distribution, elles pèsent quasiment deux fois plus que le riz et quatre fois plus que les semoules et céréales d'accompagnement.

En parallèle, le segment des pâtes fraîches a connu une hausse de 14,4 % en valeur et de 4,8 % en volume. S'il reste plus petit, ce rayon affiche en revanche une croissance trois à fois quatre plus rapide que celle des pâtes sèches ces dernières années. Il attire de plus en plus d'acteurs, à l'image du géant Panzani, qui s'y est lancé en 2024.

Le succès des pâtes fraîches reflète la volonté des Français de consommer "mieux", en se tournant vers des produits plus qualitatifs. Les pâtes premium ont ainsi progressé de 11,7 % en 2023. Cette volonté, palpable depuis plusieurs années, peut toutefois se heurter à l'inflation, qui a par exemple fait chuter les ventes de pâtes bio, -9,8 % en 2023. Le prix au détail d'un kilo de pâtes a augmenté de 43 % entre 2021 et 2023 en raison de la hausse du coût des matières premières (blé, œufs). L'inflation semble toutefois toucher à sa fin en 2024.

Le secteur s'avère très concentré en France, avec quelques marques dominant le marché : Panzani et Barilla pour les pâtes sèches, Lustucru et Rana pour les pâtes fraîches. Leur principal concurrent sont les marques de distributeur, qui ont profité de l'inflation pour mettre en avant leurs prix réduits et gagner des parts de marché. L'enjeu de la montée en gamme est donc double pour les marques nationales : répondre aux attentes du consommateur, et se démarquer des MDD. Le made in France et l'utilisation de blé dur tricolore – défendu par les pastiers français comme Panzani, Lustucru ou Alpina Savoie –, le lancement de nouveaux produits, et l'élargissement des gammes vers des segments premium ou novateurs, comme les pâtes végétales, représentant autant de leviers opportuns à activer pour les acteurs du marché.